2013年３月期第１四半期決算資料

2013 年 3 月 期 第 1 四 半 期 決 算 資 料 2012 年 7 月 24 日

1 2013 年 3 月 期 第 1 四 半 期 主 なトピックス 純 増 数 は 前 年 同 期 比 36.7% 増 1Q 純 増 数 :6,900 契 約 周 波 数 再 編 に 伴 う 対 応 移 動 機 への 移 行 が 順 調 2012 年 6 月 末 契 約 者 数 :4,100 契 約 スマートフォン 販 売 は 前 年 同 期 比 2.7 倍 1Q 販 売 台 数 :32,300 台 3M 戦 略 を 着 実 に 実 行 auスマートバリュー:au 申 込 契 約 数 11,600 契 約 FTTH 回 線 数 は 前 年 同 期 比 2 倍 2012 年 6 月 末 回 線 数 :16,800 回 線 auひかりちゅらの 純 増 数 はサービス 開 始 以 来 最 高 を 記 録 1Q 純 増 回 線 数 :3,400 回 線

2 2013 年 3 月 期 第 1 四 半 期 業 績 ハイライト( 連 結 ) Performance 1st Quarter, Fiscal Year March 2013 単 位 : 百 万 円 前 年 同 期 比 較 対 通 期 予 想 比 較 12.3 期 1Q 実 績 (A) 13.3 期 1Q 実 績 (B) 増 減 (C=B-A) 増 減 率 (C/A) 通 期 予 想 (B ) 進 捗 率 (B/B ) 営 業 収 益 11,822 12,490 +667 +5.6% 50,100 24.9% 営 業 費 用 9,588 10,480 +891 +9.3% 41,500 25.3% 営 業 利 益 (Margin) 2,234 (18.9%) 2,010 (16.1%) 224 ( 2.8P) 10.0% 8,600 (17.2%) 23.4% 経 常 利 益 2,236 2,025 211 9.4% 8,600 23.6% 四 半 期 純 利 益 1,428 1,310 117 8.2% 4,100 32.0% フリーキャッシュフロー ( 関 係 会 社 への 貸 付 増 減 額 を 除 く) 983 (73) 1,352 ( 851) +369 ( 925) +37.5% - 2,600 ( 100) 52.0% - EBITDA (Margin) 3,382 (28.6%) 3,214 (25.7%) 167 ( 2.9P) 5.0% - 14,000 (27.9%) 23.0% - 設 備 投 資 額 竣 工 ベース 1,517 1,252 265 17.5% 8,300 15.1%

3 2013 年 3 月 期 第 1 四 半 期 業 績 のポイント 224 百 万 円 減 益 [ 増 加 要 因 ] 契 約 数 増 加 に 伴 う 増 収 (auひかりちゅら) データ 通 信 料 の 増 加 (au) [ 減 少 要 因 ] 音 声 通 信 料 の 減 少 (au) 31 +699 667 百 万 円 増 収 891 百 万 円 コスト 増 +38 販 売 手 数 料 +321 99 売 上 原 価 音 声 アクセス チャージ 百 万 円 ( Million) [ 増 加 要 因 ] データ 設 備 使 用 料 伝 送 路 使 用 料 の 増 加 減 価 償 却 費 の 増 加 広 告 宣 伝 費 の 増 加 +632 2,234 2,010 電 気 通 信 事 業 附 帯 事 業 その 他 [ 減 少 要 因 ] 各 社 値 下 げによる 影 響 端 末 販 売 単 価 の 増 加 安 心 ケータイサポート 収 入 の 増 加 [ 増 加 要 因 ] [ 増 加 要 因 ] 端 末 単 価 の 増 加 等 契 約 件 数 の 増 加 ( 固 定 ) 代 理 店 への 受 付 手 数 料 等 の 増 加 ( 固 定 ) 12.3 月 期 1Q 13.3 月 期 1Q 営 業 利 益 営 業 収 益 営 業 費 用

4 2013 年 3 月 期 第 1 四 半 期 設 備 投 資 の 状 況 設 備 投 資 は 概 ね 想 定 通 りに 推 移 ( 前 年 同 期 比 : 17.5%/ 進 捗 率 : 15.1%) 四 半 期 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 ) 通 期 推 移 ( 単 位 : 百 万 円 ) 8,300( 予 ) 本 社 ビル 建 設 用 地 の 取 得 新 800/2G 帯 基 地 局 の 建 設 を 促 進 7,026 6,052 963 1,233 2,973 1,855 1,517 2,379 1,011 1,143 1,252 7,026 6,052 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1,252 11.3 期 12.3 期 13.3 期 11.3 期 12.3 期 13.3 期 (1Q)

5 オペレーションの 状 況

6 2013 年 3 月 期 第 1 四 半 期 サービスデータ(au) Performance 1st Quarter, Fiscal Year March 2013 前 年 同 期 比 較 対 通 期 予 想 比 較 12.3 期 1Q 実 績 (A) 13.3 期 1Q 実 績 (B) 増 減 (C=B-A) 増 減 率 (C/A) 通 期 予 想 (B ) 進 捗 率 (B/B ) 純 増 数 5,100 6,900 +1,900 +36.7% 21,500 32.3% 総 契 約 数 526,200 555,500 +29,300 +5.6% 570,000 - 解 約 率 0.48% 0.52% +0.04P - 0.49% - 機 種 変 更 率 2.70% 2.31% 0.39P - 2.02% - 携 帯 電 話 総 販 売 数 ( 新 規 + 機 種 変 更 )( 台 ) 53,900 53,400 500 0.9% 187,100 - 端 末 出 荷 台 数 ( 台 ) 55,400 51,100 4,300 7.8% 183,500 27.8% 総 合 ARPU ( 円 ) 5,260 4,906 354 6.7% 4,990 - au 通 信 ARPU 5,194 4,830 364 7.0% 4,880 - 付 加 価 値 ARPU 66 76 +10 +15.2% 110 - 販 売 手 数 料 単 価 ( 円 ) 27,400 27,500 +100 +0.5% 26,800 - 携 帯 電 話 総 販 売 数 にはPHOTO-Uなどのモジュール 系 端 末 は 含 まれておりません

7 純 増 数 の 推 移 スマートフォンの 需 要 取 り 込 みにより 前 年 同 期 比 較 でプラス1,900 契 約 と 好 調 を 維 持 前 年 同 期 比 +1,900 契 約 (36.7% 増 ) 5,000 2,900 2,900 9,100 5,100 4,400 7,400 10,500 6,900 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 11.3 期 12.3 期 13.3 期 19,900 27,400 21,500

8 解 約 率 機 種 変 更 率 の 推 移 解 約 率 は 競 争 激 化 で 市 場 の 流 動 性 が 高 まったことから 前 年 同 期 比 0.04P 上 昇 機 種 変 更 率 は 周 波 数 再 編 に 伴 う 対 応 移 動 機 への 移 行 数 の 減 少 により 前 年 同 期 比 0.39P 低 下 1.00% 解 約 率 Churn rate 4.00% 機 種 変 更 率 Model change rate 0.75% 0.50% 0.46% 0.51% 0.46% 0.50% 0.48% 0.48% 0.40% 0.48% 0.52% 3.00% 2.00% 2.40% 2.32% 2.34% 2.76% 2.70%2.78% 2.44% 2.73% 2.31% 0.25% 1.00% 0.00% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 0.00% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 11.3 期 12.3 期 13.3 期 11.3 期 12.3 期 13.3 期 11.3 期 12.3 期 13.3 期 通 期 上 期 下 期 通 期 1Q 通 期 ( 予 ) 解 約 率 0.48% 0.48% 0.44% 0.46% 0.52% 0.49% 機 種 変 更 率 2.46% 2.74% 2.58% 2.66% 2.31% 2.02%

総 販 売 数 にはPHOTO-Uなどのモジュール 系 端 末 は 含 まれておりません 9 販 売 手 数 料 及 び 総 販 売 数 ( 新 規 + 機 種 変 更 )の 推 移 販 売 手 数 料 単 価 (1Q)は 前 年 同 期 比 100 円 増 加 販 売 台 数 は 概 ね 前 年 同 期 並 みで 推 移 ( 前 年 同 期 比 0.9% 減 ) 販 売 手 数 料 平 均 単 価 ( 円 ) 40,000 29,500 30,000 24,100 25,800 29,700 27,400 21,300 23,700 販 売 台 数 販 売 手 数 料 平 均 単 価 27,600 27,500 販 売 台 数 ( 台 ) 80,000 70,000 60,000 50,000 20,000 40,000 10,000 48,200 44,900 44,600 57,600 62,000 53,900 54,500 51,500 53,400 30,000 20,000 10,000 0 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 11.3 期 12.3 期 11.3 期 12.3 期 13.3 期 通 期 上 期 下 期 通 期 1Q 販 売 手 数 料 総 額 ( 百 万 円 ) 5,365 2,635 2,932 5,566 1,469 0 13.3 期 総 販 売 台 数 ( 台 ) 195,300 108,400 113,400 221,800 53,400 平 均 単 価 ( 円 ) 27,500 24,300 25,800 25,100 27,500

10 ARPUの 推 移 5,260 +69 5,329 185 66 66 5,144 113 125 5,031 4,906 66 69 76 ( 単 位 : 円 ) 総 合 ARPU 付 加 価 値 ARPU 5,194 +69 5,263 185 116 132 5,078 4,962 4,830 au 通 信 ARPU 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12.3 期 13.3 期 12.3 期 13.3 期 上 期 下 期 通 期 1Q 通 期 ( 予 ) 総 合 ARPU 5,294 5,087 5,190 4,906 4,990 au 通 信 ARPU 5,228 5,019 5,123 4,830 4,880 付 加 価 値 ARPU 66 68 67 76 110 通 信 モジュールサービス 関 連 収 入 契 約 数 を 含 めずに 算 出 しております

11 au 通 信 ARPUの 内 訳 5,194 +69 5,263 5,078 185 116 132 4,962 4,830 ( 単 位 : 円 ) +35 151 108 3,046 3,081 2,930 2,822 2,733 89 au 通 信 ARPU 音 声 ( 割 引 前 ) データ 割 引 適 用 額 2,165 +102 2,267 +48 +99 2,315 2,414 +78 2,492-17 -85-167 68 82 107-274 121-395 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12.3 期 13.3 期 12.3 期 13.3 期 上 期 下 期 通 期 1Q 通 期 ( 予 ) au 通 信 ARPU 5,235 5,026 5,123 4,830 4,880 音 声 ( 割 引 前 ) 3,065 2,876 2,969 2,733 2,880 データ 2,221 2,370 2,291 2,492 2,550 割 引 適 用 額 51 220 137 395 550

12 スマートフォンの 状 況 1Qのスマートフォン 販 売 は 前 年 同 期 比 2.7 倍 ( 年 間 販 売 予 想 115,000 台 に 対 し 進 捗 率 28.1%) スマートフォンに 機 種 変 更 したユーザの 購 入 前 後 のデータARPUは45% 上 昇 スマートフォン 販 売 台 数 スマートフォン 購 入 者 のARPU 比 較 ( 台 ) 120,000 100,000 80,000 100,100 39,000 (4Q) 115,000( 予 ) データARPU 3,800 円 伸 び 率 約 45% 約 1,700 円 上 昇 5,500 円 60,000 40,000 26,900 (3Q) 20,000 0 22,200 (2Q) 12,000 (1Q) 32,300 (1Q) 12.3 期 13.3 期 対 象 : 11 月 ~2 月 にIS03 IS04 IS06に 機 種 変 更 したユーサ 内 容 : 機 種 変 更 前 月 と 機 種 変 更 翌 月 の 月 次 ARPU 比 較 購 入 前 購 入 後 対 象 : 2012 年 4 月 ~2012 年 5 月 にスマートフォンに 機 種 変 更 したユーサ 内 容 : 機 種 変 更 前 月 と 機 種 変 更 翌 月 の 月 次 データARPU 比 較

13 オペレーションの 状 況

14 2013 年 3 月 期 第 1 四 半 期 サービスデータ(auひかりちゅら) Performance 1st Quarter, Fiscal Year March 2013 12.3 期 1Q 実 績 (A) 前 年 同 期 比 較 13.3 期 1Q 実 績 (B) 増 減 (C=B-A) 増 減 率 (C/A) 対 通 期 予 想 比 較 通 期 予 想 (B ) 進 捗 率 (B/B ) 純 増 回 線 数 2,200 3,400 +1,200 +55.2% 11,400 29.7% ホーム 1,600 2,500 +900 +59.0% 7,200 34.3% マンション 600 900 +300 +46.1% 4,200 21.9% 回 線 数 7,000 16,400 +9,300 +132.4% 24,300 - ホーム 5,100 11,400 +6,400 +125.8% 16,200 - マンション 2,000 5,000 +3,000 +148.9% 8,100 - 解 約 率 (%) 0.75% 0.80% +0.05P - 0.69% - ホーム 0.64% 0.72% +0.08P - 0.56% - マンション 1.03% 0.96% 0.07P - 0.95% - ARPU ( 円 ) 5,148 5,009 139 2.7% 4,940 - ホーム 5,763 5,669 94 1.6% 5,640 - マンション 3,585 3,541 44 1.2% 3,490 - 販 売 手 数 料 単 価 ( 円 ) 12,400 15,100 +2,700 +21.6% 16,300 - auひかりちゅら のみの 実 績 で ひかりふる は 含 んでおりません

15 純 増 数 の 推 移 1Qの 純 増 数 は 前 年 同 期 比 55.2% 増 の3,400 回 線 となり サービス 開 始 以 来 最 高 を 記 録 前 年 同 期 比 +1,200 契 約 (55.2% 増 ) 3,400 800 1,100 1,500 1,400 2,200 2,100 1,900 1,900 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 11.3 期 12.3 期 13.3 期 4,700 8,100 11,400

16 FTTH 回 線 数 推 移 FTTH(auひかりちゅら+ひかりふる) 回 線 数 推 移 auひかりちゅら ひかりふる 16,800 13,600 11,900 10,200 8,300 5,200 6,300 2,900 3,900 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 11.3 期 12.3 期 13.3 期

17 auひかりちゅらサービスエリア 拡 大 FTTHサーヒ ス エリア 拡 大 現 状 世 帯 カバー 率 60% 今 後 80%へ 拡 大 競 合 他 社 と 同 等 エリアへ( 先 島 除 く) 6 月 1 日 より サービスエリア 拡 大 地 域 の 申 込 み 受 付 開 始

18 オペレーションの 状 況 沖 縄 3M 戦 略 ~ 世 帯 まるごとau 化 ~

19 沖 縄 3M 戦 略 始 動 沖 縄 3M 戦 略 により 競 争 優 位 性 を 確 保 しつつ マルチNWによる 最 適 なNW 構 築 とコスト 低 減 を 両 立 させ 盤 石 の 事 業 基 盤 を 確 立 する スマートフォン 売 上 の 最 大 化 auひかりちゅら 獲 得 の 最 大 化 スマホ 獲 得 の 積 極 推 進 auひかりちゅら 世 帯 内 の スマホ 連 鎖 獲 得 au 顧 客 基 盤 ( 約 55 万 契 約 )を 活 用 し auひかりちゅらを 連 鎖 獲 得 サービスエリアを 拡 大 し 世 帯 カバー 率 を 60%から80%に 引 き 上 げ 世 帯 まるごとau の 最 大 化 データオフロード 実 現 による NWコスト 最 適 化 通 信 サービスをまるごとauに 任 せて いただけるお 客 様 の 増 加 公 衆 Wi-Fiスポットを 高 トラフィックエリアに 設 置 宅 内 Wi-Fi 機 器 HOME SPOT CUBE の レンタル 推 進

20 沖 縄 3M 戦 略 ~auスマートバリューの 推 移 auスマートバリューは 堅 調 に 推 移 し6 月 に1 万 契 約 を 突 破 11,600 1,100 1,800 2 月 14 日 申 込 開 始 au 契 約 数 世 帯 数 3,000 5,200 4,300 7,600 5,500 9,700 6,600 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月

21 沖 縄 3M 戦 略 ~auスマートバリューに 関 する 提 携 沖 縄 ケーブルネットワーク 社 と auスマートバリューで 提 携 沖 縄 ケーブルネットワーク 社 の 顧 客 の 内 約 3 万 世 帯 がauスマートバリューをご 利 用 可 能 に

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 沖 縄 3M 戦 略 ~auひかりちゅら 新 規 受 付 数 の 推 移 新 規 受 付 数 は 月 1,000 回 線 を 突 破 1Qのauひかりちゅら 新 規 受 付 数 は 前 年 同 期 比 1.8 倍 auひかり ちゅら 新 規 受 付 数 の 推 移 auひかり ちゅら 1Q 新 規 受 付 数 1,700 1,500 1,300 1,600 4,400 1,000 900 2,400 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 12.3 期 1Q 13.3 期 1Q

23 沖 縄 3M 戦 略 ~データオフロードの 実 現 公 衆 Wi-Fiスポット HOME SPOT CUBEを 着 実 に 増 やし 屋 外 屋 内 の 両 方 でデータオフロードを 促 進 公 衆 Wi-Fiスポット 数 の 推 移 1,200 1,400 HOME SPOT CUBEの 推 移 12,600 15,400 1,000 800 8,200 500 5,100 900 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月

24 業 績 の 推 移 参 考 08.3 月 期 09.3 月 期 10.3 月 期 11.3 月 期 12.3 月 期 13.3 月 期 単 体 ベース 単 体 ベース 単 体 ベース 連 結 ベース 連 結 ベース 1Q 連 結 ベース 営 業 収 益 ( 百 万 円 ) 48,054 46,087 45,462 46,837 49,507 12,490 経 常 利 益 ( 百 万 円 ) [ 経 常 利 益 率 ] 電 気 通 信 事 業 38,178 36,332 35,375 35,595 35,170 8,721 附 帯 事 業 9,875 9,754 10,086 11,242 14,337 3,768 10,301 [21.4%] 10,513 [22.8%] 9,286 [20.4%] 8,624 [18.4%] 8,480 [17.1%] 2,025 [16.2%] 設 備 投 資 竣 工 ベース ( 百 万 円 ) 4,044 8,425 4,805 7,026 6,052 1,252 フリーキャッシュフロー ( 百 万 円 ) [ 関 係 会 社 への 貸 付 金 増 減 額 を 除 く] 439 [5,442] 405 [718] 2,274 [2,590] 1,820 [2,319] 3,113 [1,202] 1,352 [ 851] 有 利 子 負 債 残 高 ( 百 万 円 ) 0 0 0 2,680 2,085 2,068

お 問 合 わせ 先 沖 縄 セルラー 電 話 株 式 会 社 経 営 管 理 部 経 営 企 画 グループ 國 吉 博 樹 兼 城 学 TEL:098-951-0639 E-mail:oct-ir@au-mobile.com この 配 布 資 料 に 記 載 されている 業 績 予 想 及 び 契 約 数 予 想 等 はいずれも 当 社 が 現 時 点 で 入 手 可 能 な 情 報 を 基 にした 予 想 値 であり これらは 経 済 環 境 競 争 状 況 新 サービスの 成 否 などの 不 確 実 な 要 因 の 影 響 を 受 けます 従 って 実 際 の 業 績 及 び 契 約 数 は この 配 布 資 料 に 記 載 されている 予 想 とは 大 きく 異 なる 場 合 がありますことをご 承 知 おきください