各 位 2014 年 12 月 8 日 会 社 名 イオン 株 式 会 社 代 表 者 取 締 役 兼 代 表 執 行 役 社 長 岡 田 元 也 (コード 番 号 8267 東 証 第 1 部 ) 問 合 せ 先 秘 書 室 責 任 者 髙 橋 丈 晴 (TEL 043-212-6042) 会 社 名 丸 紅 株 式 会 社 代 表 者 取 締 役 社 長 國 分 文 也 (コード 番 号 8002 東 証 第 1 部 ) 問 合 せ 先 広 報 部 報 道 課 長 花 田 多 雄 (TEL 03-3282-4805) 会 社 名 イオンマーケットインベストメント 株 式 会 社 代 表 者 代 表 取 締 役 豊 島 正 明 問 合 せ 先 イオン 株 式 会 社 事 業 推 進 部 長 野 村 太 郎 (TEL 043-212-6057) 株 式 会 社 マルエツ 株 式 会 社 カスミ マックスバリュ 関 東 株 式 会 社 イオン 株 式 会 社 及 び 丸 紅 株 式 会 社 による 共 同 持 株 会 社 設 立 ( 株 式 移 転 )に 係 る イオン 株 式 会 社 の 子 会 社 であるイ オンマーケットインベストメント 株 式 会 社 による 株 式 会 社 マルエツ 株 券 ( 証 券 コード:8178) に 対 する 公 開 買 付 けの 開 始 並 びにイオン 株 式 会 社 による 共 同 持 株 会 社 の 子 会 社 化 について イオン 株 式 会 社 ( 以 下 イオン といいます ) 及 び 丸 紅 株 式 会 社 ( 以 下 丸 紅 といい ます )は 2014 年 10 月 31 日 付 プレスリリース 株 式 会 社 マルエツ 株 式 会 社 カスミ マ ックスバリュ 関 東 株 式 会 社 イオン 株 式 会 社 及 び 丸 紅 株 式 会 社 による 共 同 持 株 会 社 設 立 ( 株 式 移 転 )に 係 る イオン 株 式 会 社 及 び 丸 紅 株 式 会 社 による 合 弁 会 社 の 運 営 合 弁 会 社 による 株 式 会 社 マルエツ( 証 券 コード:8178)に 対 する 公 開 買 付 け 並 びにイオン 株 式 会 社 による 共 同 持 株 会 社 の 子 会 社 化 について において イオンマーケットインベストメント 株 式 会 社 ( 以 下 イオンマーケットインベストメント 公 開 買 付 者 又 は 本 合 弁 会 社 といいま す )が 株 式 会 社 マルエツ(コード 番 号 :8178 東 証 第 一 部 以 下 マルエツ 又 は 対 象 者 といいます )の 普 通 株 式 を 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 その 後 の 改 正 を 含 みます 以 下 法 といいます )に 基 づく 公 開 買 付 け( 以 下 本 公 開 買 付 け といいま す )により 取 得 することを 公 表 しておりました 本 公 開 買 付 けにつきましては 私 的 独 占 の 禁 止 及 び 公 正 取 引 の 確 保 に 関 する 法 律 ( 昭 和 22 年 法 律 第 54 号 その 後 の 改 正 を 含 みます 以 下 独 占 禁 止 法 といいます )に 基 づき 行 われる 公 正 取 引 委 員 会 による 企 業 結 合 審 査 の 結 果 において 排 除 措 置 命 令 ( 同 法 第 17 条 の2 第 1 項 )を 行 わない 旨 の 通 知 を 受 けることが 実 施 条 件 となっておりましたが イオン 及 び 丸 紅 が 公 表 した 2014 年 11 月 25 日 付 株 式 会 社 マルエツの 普 通 株 式 の 取 得 に 関 する 公 正 取 引 委 員 会 の 審 査 結 果 について のとおり 2014 年 11 月 21 日 付 で 公 正 取 引 委 員 会 より 同 通 知 を 受 領 しております これを 受 けて 本 日 1イオンを 分 割 会 社 イオンマーケットインベストメントを 承 継 会 社 として イオンの 保 有 するマルエツ 株 式 株 式 会 社 カスミ( 以 下 カスミ といいます ) の 株 式 及 びマックスバリュ 関 東 株 式 会 社 ( 以 下 MV 関 東 といいます )の 株 式 をイオン マーケットインベストメントへ 承 継 する 吸 収 分 割 ( 以 下 本 吸 収 分 割 といいます )に 係 る 吸 収 分 割 契 約 の 締 結 ( 以 下 本 吸 収 分 割 契 約 といいます ) 2 本 公 開 買 付 けを 2014 年 12 月 9 日 から 開 始 する 旨 のイオンマーケットインベストメントにおける 取 締 役 会 決 議 並 1
びに3イオンマーケットインベストメントによる イオン 及 び 丸 紅 を 引 受 先 とする 第 三 者 割 当 増 資 ( 以 下 本 第 三 者 割 当 増 資 といいます )に 係 るイオン 丸 紅 それぞれとの 間 の 出 資 契 約 ( 以 下 本 出 資 契 約 といいます )の 締 結 及 びイオンとの 間 の 融 資 契 約 ( 以 下 本 融 資 契 約 といいます )の 締 結 を 行 いましたので 下 記 のとおり お 知 らせいたします なお 本 合 弁 会 社 は 共 同 持 株 会 社 設 立 時 に 共 同 持 株 会 社 の 議 決 権 の 過 半 数 を 保 有 する 予 定 です その 場 合 共 同 持 株 会 社 はイオンの 連 結 子 会 社 丸 紅 の 持 分 法 適 用 関 連 会 社 とな る 見 込 みです 記 1. 目 的 本 合 意 は イオン 及 び 丸 紅 間 の 信 頼 関 係 を 礎 に イオンが その 国 内 ナンバーワンプライ ベートブランドである トップバリュ やスケールを 活 かした 商 品 調 達 力 グローバル 調 達 網 IT 物 流 網 クレジットカードや 電 子 マネー ATM 等 のインフラ 等 を 提 供 し また 丸 紅 が 総 合 商 社 として 保 有 する 経 営 ノウハウ 国 内 外 の 原 材 料 商 品 情 報 グローバルな 商 品 調 達 ネットワークや 卸 機 能 等 を 提 供 することで 多 様 化 する 生 活 者 のライフスタイルに 合 わせた 商 品 を 開 発 供 給 し 共 同 持 株 会 社 の 成 長 と 企 業 価 値 の 向 上 を 実 現 することを 目 的 としています 首 都 圏 は 日 々お 客 さまの 新 しいニーズが 生 まれ 進 化 を 続 けている 市 場 であり 今 後 も 持 続 的 な 成 長 が 期 待 される 国 内 で 最 も 肥 沃 かつ 有 望 な 市 場 ですが 同 時 にスーパーマーケット ( 以 下 SM といいます ) 業 界 内 の 競 争 にとどまらず 業 界 を 超 えた 競 争 が 更 に 厳 しさを 増 している 市 場 でもあります マルエツ カスミ 及 びMV 関 東 ( 以 下 事 業 会 社 3 社 とい います )は 首 都 圏 を 基 盤 とするSM 企 業 としてこれまで 培 ってきた 経 営 ノウハウを 更 に 進 化 させ お 客 さまの 豊 かで 健 康 的 な 食 生 活 に 貢 献 し 地 域 の 発 展 と 繁 栄 を 願 い 地 域 に 深 く 根 差 した 企 業 となるとともに 常 に 革 新 と 挑 戦 を 続 け 時 代 に 適 応 する 企 業 であり 続 ける こ の 基 本 理 念 をもとに 事 業 会 社 3 社 とこのミッションを 具 現 化 するため 事 業 会 社 3 社 はイ オン 及 び 丸 紅 と 共 同 して 経 営 統 合 により 共 同 持 株 会 社 ユナイテッド スーパーマーケッ ト ホールディングス 株 式 会 社 ( 略 称 U.S.Mホールディングス ) を 設 立 することを 決 定 しております 2.イオンによる 共 同 持 株 会 社 の 子 会 社 化 について (1) 会 社 分 割 の 方 法 によるイオンの 保 有 するマルエツ 株 式 カスミ 株 式 及 びMV 関 東 株 式 のイオンマーケットインベストメント 株 式 会 社 への 承 継 イオンは イオンの 完 全 子 会 社 であるイオンマーケットインベストメントとの 間 でイ オンの 保 有 するマルエツ 株 式 41,201,000 株 (マルエツが 2014 年 10 月 14 日 に 提 出 した 第 63 期 第 2 四 半 期 報 告 書 に 記 載 された 2014 年 8 月 31 日 現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 128,894,833 株 に 対 する 保 有 割 合 ( 以 下 保 有 割 合 といい その 計 算 において 小 数 点 以 下 第 三 位 を 四 捨 五 入 しております ):31.96%) カスミ 株 式 21,064,000 株 (カスミ が 2014 年 10 月 8 日 に 提 出 した 第 54 期 第 2 四 半 期 報 告 書 に 記 載 された 2014 年 8 月 31 日 現 在 の 発 行 済 株 式 総 数 65,013,859 株 に 対 する 保 有 割 合 :32.40%) 及 び MV 関 東 株 式 10,000 株 (MV 関 東 の 2014 年 11 月 30 日 における 発 行 済 株 式 総 数 10,000 株 に 対 す る 保 有 割 合 :100.00%) のそれぞれ 全 てを 本 吸 収 分 割 により イオンマーケットイン ベストメントに 承 継 いたします なお 本 吸 収 分 割 は イオンとイオンの 完 全 子 会 社 であるイオンマーケットインベス トメントとの 間 で 行 う 簡 易 吸 収 分 割 であるため 開 示 事 項 内 容 を 一 部 省 略 して 開 示 し ております 本 吸 収 分 割 の 詳 細 は 後 記 3. 会 社 分 割 の 概 要 をご 参 照 ください (2)イオンマーケットインベストメントによるマルエツ 株 式 に 対 する 公 開 買 付 けの 実 施 イオンマーケットインベストメントによるマルエツ 株 式 に 対 する 公 開 買 付 けの 詳 細 については イオン 及 びイオンマーケットインベストメントが 公 表 した 2014 年 12 月 8 日 付 イオン 株 式 会 社 の 子 会 社 であるイオンマーケットインベストメント 株 式 会 社 2
による 株 式 会 社 マルエツ 株 券 ( 証 券 コード:8178)に 対 する 公 開 買 付 けの 開 始 に 関 す るお 知 らせ をご 参 照 ください (3)イオン 及 び 丸 紅 を 引 受 先 とするイオンマーケットインベストメントによる 第 三 者 割 当 増 資 1 本 第 三 者 割 当 増 資 の 日 程 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 出 資 契 約 締 結 に 係 る 取 締 役 会 決 議 (イオンマーケットインベ ストメント) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 出 資 契 約 締 結 (イオンとイオンマーケットインベストメント) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 出 資 契 約 締 結 ( 丸 紅 と イオンマーケットインベストメント 及 びイオン) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 第 三 者 割 当 増 資 に 係 る 株 主 総 会 決 議 (イオンマーケットイン ベストメント) 2015 年 1 月 19 日 ( 月 )( 予 定 ) 本 第 三 者 割 当 増 資 効 力 発 生 日 2 本 第 三 者 割 当 増 資 イオンマーケットインベストメントは 共 同 持 株 会 社 設 立 時 において 共 同 持 株 会 社 の 議 決 権 の 過 半 数 を 取 得 する 為 に 必 要 となるマルエツ 株 式 ( 但 し イオン 保 有 の マルエツ 株 式 を 除 きます )の 取 得 代 金 を 確 保 するとともに イオンマーケットイン ベストメントをイオンと 丸 紅 の 合 弁 会 社 とするため 前 記 (2)イオンマーケットイ ンベストメントによるマルエツ 株 式 に 対 する 公 開 買 付 けの 実 施 に 記 載 の 本 公 開 買 付 けの 買 付 代 金 の 決 済 に 先 立 ち イオン 及 び 丸 紅 を 引 受 先 とする 本 第 三 者 割 当 増 資 を 実 施 することとしております 3 払 込 金 額 丸 紅 による 払 込 金 額 は 19,485 百 万 円 となる 見 込 みです また イオンによる 払 込 金 額 は 本 公 開 買 付 けにおいて 丸 紅 以 外 から 応 募 された マルエツ 株 式 の 決 済 資 金 に 相 当 する 金 額 となります そのため 本 公 開 買 付 けにお ける 応 募 株 式 数 が 判 明 するまでは イオンによる 払 込 金 額 は 確 定 しませんが その 上 限 額 は 共 同 持 株 会 社 設 立 時 においてイオンマーケットインベストメントの 保 有 する 共 同 持 株 会 社 の 議 決 権 比 率 が 51%に 達 するのに 必 要 となる 数 のマルエツ 株 式 (イオン 及 び 丸 紅 が 保 有 するものを 除 きます )の 取 得 に 必 要 な 金 額 となります し たがって イオンによる 払 込 金 額 は 0 百 万 円 ~3,249 百 万 円 となる 見 込 みです なお 本 公 開 買 付 けの 結 果 共 同 持 株 会 社 設 立 時 においてイオンマーケットイン ベストメントの 共 同 持 株 会 社 に 対 する 議 決 権 比 率 が 51% 超 となることが 見 込 まれる 場 合 イオンマーケットインベストメントは 当 該 議 決 権 比 率 が 51%を 超 える 部 分 に 相 当 するマルエツの 普 通 株 式 の 決 済 資 金 を イオンからの 借 入 れにより 調 達 する 予 定 です イオンマーケットインベストメントは 本 日 開 催 の 取 締 役 会 において かかる 借 入 れに 関 し イオンとの 間 で 本 融 資 契 約 を 締 結 することを 決 議 し 本 日 付 でイオンとの 間 で 本 融 資 契 約 を 締 結 しております 4 本 第 三 者 割 当 増 資 後 のイオンマーケットインベストメントの 概 要 本 第 三 者 割 当 増 資 の 払 込 金 額 の 払 込 後 は イオンマーケットインベストメントは イオンと 丸 紅 の 合 弁 会 社 となります 上 記 3のとおり イオンによる 払 込 金 額 は 本 公 開 買 付 けにおける 応 募 株 式 数 が 判 明 するまでは 確 定 しませんが 3 記 載 の 払 込 金 額 のレンジを 踏 まえると イオン のイオンマーケットインベストメントに 対 する 議 決 権 比 率 は 70.43%~71.82%と 3
なる 見 込 みです また これに 対 応 して 丸 紅 のイオンマーケットインベストメン トに 対 する 議 決 権 比 率 は 28.18%~29.57%となる 見 込 みです この 結 果 イオン マーケットインベストメントはイオンの 連 結 子 会 社 丸 紅 の 持 分 法 適 用 会 社 となる 予 定 です なお 本 合 弁 会 社 の 取 締 役 会 は イオンから 選 任 される 取 締 役 2 名 及 び 丸 紅 から 選 任 される 取 締 役 1 名 の 計 3 名 で 構 成 される 予 定 です 上 記 (1)ないし(3)は 2015 年 2 月 末 までに 完 了 させることを 予 定 しています ( 上 記 (1)ないし(3)の 取 引 を 以 下 全 対 象 取 引 と 総 称 します ) (4)マルエツ カスミ 及 びMV 関 東 による 共 同 株 式 移 転 2015 年 3 月 2 日 を 効 力 発 生 日 として マルエツ カスミ 及 びMV 関 東 が 共 同 株 式 移 転 ( 以 下 本 株 式 移 転 といいます )を 行 い 完 全 親 会 社 として 共 同 持 株 会 社 を 設 立 することを 予 定 しております これにより 本 合 弁 会 社 が 共 同 持 株 会 社 の 発 行 済 株 式 の 過 半 数 を 取 得 する 予 定 であり その 場 合 共 同 持 株 会 社 はイオンの 子 会 社 となる 予 定 で す 本 株 式 移 転 の 詳 細 につきましては 対 象 者 カスミ MV 関 東 イオン 及 び 丸 紅 が 公 表 した 2014 年 10 月 31 日 付 株 式 会 社 マルエツ 株 式 会 社 カスミ マックスバリュ 関 東 株 式 会 社 ( 以 下 事 業 会 社 3 社 ) 及 びイオン 株 式 会 社 と 丸 紅 株 式 会 社 による 共 同 持 株 会 社 設 立 ( 株 式 移 転 )に 関 する 経 営 統 合 契 約 書 の 締 結 並 びに 事 業 会 社 3 社 による 株 式 移 転 計 画 書 の 作 成 について をご 参 照 ください 3. 会 社 分 割 の 概 要 (1) 分 割 の 日 程 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 代 表 執 行 役 による 本 吸 収 分 割 の 決 定 (イオン) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 吸 収 分 割 承 認 取 締 役 会 (イオンマーケットインベストメント) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 吸 収 分 割 契 約 締 結 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 吸 収 分 割 承 認 株 主 総 会 (イオンマーケットインベストメント) 2015 年 1 月 16 日 ( 金 )( 予 定 ) 本 吸 収 分 割 効 力 発 生 日 ( 注 ) 本 吸 収 分 割 は 分 割 会 社 であるイオンにおいては 会 社 法 第 784 条 第 3 項 に 定 める 簡 易 分 割 であり イオンは 株 主 総 会 の 承 認 を 得 ることなくこれを 行 うことを 予 定 しております (2) 分 割 方 式 イオンを 分 割 会 社 とし イオンの 完 全 子 会 社 であるイオンマーケットインベストメン トを 承 継 会 社 とする 吸 収 分 割 です (3) 分 割 に 係 る 割 当 ての 内 容 承 継 会 社 であるイオンマーケットインベストメントは 吸 収 分 割 の 対 価 として 分 割 会 社 であるイオンに 対 し 普 通 株 式 88,385,314 株 を 割 当 て 交 付 することとしております (4) 分 割 会 社 の 新 株 予 約 権 及 び 新 株 予 約 権 付 社 債 に 関 する 取 扱 い 承 継 会 社 であるイオンマーケットインベストメントは 分 割 会 社 であるイオンの 新 株 予 約 権 及 び 新 株 予 約 権 付 社 債 を 承 継 しません (5) 会 社 分 割 により 減 少 する 資 本 金 本 吸 収 分 割 により 減 少 する 資 本 金 等 はありません 4
(6) 承 継 会 社 が 承 継 する 権 利 義 務 承 継 会 社 であるイオンマーケットインベストメントは 分 割 会 社 であるイオンの 保 有 するマルエツ 株 式 カスミ 株 式 及 びMV 関 東 株 式 を 承 継 します (7) 債 務 履 行 の 見 込 み 承 継 会 社 が 本 吸 収 分 割 後 に 負 担 すべき 債 務 については その 履 行 の 確 実 性 に 問 題 は ないものと 判 断 しております (8) 分 割 当 事 会 社 の 概 要 ( 単 位 : 百 万 円 特 記 している 事 項 を 除 く ) 分 割 会 社 (2014 年 8 月 31 日 現 在 ) 承 継 会 社 (2014 年 11 月 30 日 現 在 ) 1 名 称 イオン 株 式 会 社 イオンマーケットインベストメン ト 株 式 会 社 2 所 在 地 千 葉 県 千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 一 丁 目 5 番 地 1 千 葉 県 千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 一 丁 目 5 番 地 1 3 代 表 者 の 役 取 締 役 兼 代 表 執 行 役 社 長 代 表 取 締 役 豊 島 正 明 職 氏 名 岡 田 元 也 4 事 業 内 容 純 粋 持 株 会 社 スーパーマーケット 事 業 の 管 理 5 資 本 金 220,007 百 万 円 5 百 万 円 6 設 立 年 月 日 1926 年 9 月 21 日 1973 年 6 月 29 日 7 発 行 済 株 式 数 846,396,786 株 80,001 株 8 決 算 期 2 月 末 2 月 末 9 従 業 員 数 435 人 ( 単 体 ) 0 人 ( 単 体 ) 10 大 株 主 および 三 菱 商 事 ( 株 ) 4.78% イオン( 株 ) 100.00% 持 株 比 率 ( 株 )みずほ 銀 行 ( 常 任 代 理 人 資 産 管 理 サービス 信 託 銀 行 )3.94% 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 ( 株 ) ( 信 託 口 ) 3.87% 日 本 マスタートラスト 信 託 銀 行 ( 株 ) ( 信 託 口 ) 2.65% 公 益 財 団 法 人 イオン 環 境 財 団 2.54% 11 最 近 3 年 間 の 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 イオン( 連 結 ) イオンマーケットインベストメン 決 算 期 ト( 単 体 ) 12 年 13 年 14 年 12 年 13 年 14 年 2 月 期 2 月 期 2 月 期 2 月 期 2 月 期 2 月 期 連 結 純 資 産 1,282,066 1,446,676 1,684,569 122 120 116 連 結 総 資 産 4,048,937 5,724,835 6,815,241 46 43 47 1 株 当 たり 1,216.22 1,305.14 1,336.83 連 結 純 資 産 ( 円 ) 1,532.73 1,503.08 1,460.99 連 結 営 業 収 益 5,223,344 5,685,303 6,395,142 8 8 8 連 結 営 業 利 益 198,638 190,626 171,432 8 8 7 連 結 経 常 利 益 212,260 212,535 176,854 5 5 5 連 結 当 期 純 利 益 66,750 74,511 45,600 3 2 3 1 株 当 たり 連 結 当 期 純 利 ( 円 ) 87.23 95.49 55.92 46.85 29.66 42.09 ( 注 )1.イオンは 2014 年 2 月 期 より 一 部 の 連 結 子 会 社 においてたな 卸 資 産 の 評 価 方 法 を 変 更 し 2013 年 2 月 期 の 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 について 遡 及 処 理 後 の 5
数 値 を 記 載 しております ( 注 )2.イオンマーケットインベストメントは 本 吸 収 分 割 の 効 力 発 生 に 先 立 ち 2015 年 1 月 15 日 を 効 力 発 生 日 として 株 式 併 合 ( 以 下 本 株 式 併 合 といいます ) を 行 う 予 定 です (9) 分 割 する 事 業 の 概 要 1 分 割 する 事 業 の 内 容 イオンが 保 有 するマルエツ 株 式 カスミ 株 式 及 びMV 関 東 株 式 2 分 割 する 事 業 の 経 営 成 績 該 当 事 項 はありません 3 分 割 する 資 産 負 債 の 項 目 及 び 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 資 産 負 債 項 目 帳 簿 価 額 項 目 帳 簿 価 額 固 定 資 産 25,831 負 債 0 合 計 25,831 合 計 0 ( 注 ) 百 万 円 未 満 の 金 額 は 四 捨 五 入 しております (10) 会 社 分 割 後 のイオンの 状 況 イオンについて 名 称 所 在 地 代 表 者 の 役 職 氏 名 事 業 内 容 資 本 金 決 算 期 い ずれも 影 響 はありません (11) 本 吸 収 分 割 を 含 む 全 対 象 取 引 後 の 承 継 会 社 の 状 況 全 対 象 取 引 後 の 承 継 会 社 の 状 況 1 名 称 イオンマーケットインベストメント 株 式 会 社 2 所 在 地 千 葉 県 千 葉 市 美 浜 区 中 瀬 一 丁 目 5 番 地 1 3 代 表 者 の 役 職 氏 名 代 表 取 締 役 豊 島 正 明 4 事 業 内 容 スーパーマーケット 事 業 の 管 理 5 資 本 金 未 定 6 決 算 期 2 月 末 7 純 資 産 未 定 8 総 資 産 未 定 9 株 主 構 成 イオン 70.43%~71.82% 丸 紅 28.18%~29.57% ( 注 )1. 本 吸 収 分 割 を 含 む 全 対 象 取 引 後 2015 年 2 月 末 日 までに イオンマーケットイ ンベストメントは 資 本 金 の 額 の 減 少 ( 以 下 本 減 資 といいます )を 行 う 予 定 であり これにより 上 記 5に 記 載 のイオンマーケットインベストメントの 資 本 金 は 100 百 万 円 となる 予 定 です (12) 今 後 の 見 通 し 本 吸 収 分 割 によるイオンの 2015 年 2 月 期 連 結 業 績 予 想 への 重 要 な 影 響 はない 見 込 み です 4. 今 後 のスケジュール 2014 年 11 月 21 日 ( 金 ) 公 正 取 引 委 員 会 による 企 業 結 合 審 査 の 完 了 6
2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 吸 収 分 割 承 認 代 表 執 行 役 による 決 定 (イオン) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 吸 収 分 割 承 認 取 締 役 会 (イオンマーケットインベストメント) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 吸 収 分 割 契 約 締 結 日 (イオンとイオンマーケットインベスト メント) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 公 開 買 付 者 による 本 公 開 買 付 けの 開 始 に 関 する 取 締 役 会 決 議 日 (イオンマーケットインベストメント) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 対 象 者 による 本 公 開 買 付 けの 意 見 表 明 に 関 する 取 締 役 会 決 議 日 (マルエツ) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 第 三 者 割 当 増 資 及 び 本 融 資 契 約 承 認 取 締 役 会 決 議 日 (イオン マーケットインベストメント) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 出 資 契 約 締 結 日 (イオンとイオンマーケットインベストメン ト) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 出 資 契 約 締 結 日 ( 丸 紅 と イオンマーケットインベストメン ト 及 びイオン) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 融 資 契 約 締 結 日 (イオンとイオンマーケットインベストメン ト 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 吸 収 分 割 承 認 株 主 総 会 (イオンマーケットインベストメント) 2014 年 12 月 8 日 ( 月 ) 本 第 三 者 割 当 増 資 に 係 る 株 主 総 会 決 議 (イオンマーケットイン ベストメント) 2014 年 12 月 9 日 ( 火 )( 予 定 ) 本 公 開 買 付 けの 開 始 (イオンマーケットインベストメント) 2014 年 12 月 9 日 ( 火 )( 予 定 ) 公 開 買 付 開 始 公 告 日 (イオンマーケットインベストメント) 2014 年 12 月 9 日 ( 火 )( 予 定 ) 公 開 買 付 届 出 書 提 出 日 (イオンマーケットインベストメント) 2014 年 12 月 9 日 ( 火 )( 予 定 ) 対 象 者 による 意 見 表 明 報 告 書 提 出 日 (マルエツ) 2015 年 1 月 14 日 ( 水 )( 予 定 ) 公 開 買 付 期 間 の 終 了 日 2015 年 1 月 15 日 ( 木 )( 予 定 ) 本 株 式 併 合 の 株 主 総 会 決 議 日 及 び 効 力 発 生 日 2015 年 1 月 16 日 ( 金 )( 予 定 ) 本 吸 収 分 割 の 効 力 発 生 日 2015 年 1 月 19 日 ( 月 )( 予 定 ) 本 第 三 者 割 当 増 資 の 効 力 発 生 日 2015 年 1 月 21 日 ( 水 )( 予 定 ) 本 公 開 買 付 けの 決 済 開 始 日 2015 年 2 月 25 日 ( 水 )( 予 定 ) 東 京 証 券 取 引 所 上 場 廃 止 日 (マルエツ 及 びカスミ) 2015 年 2 月 28 日 ( 土 )( 予 定 ) 迄 本 減 資 の 効 力 発 生 日 (イオンマーケットインベストメント) 2015 年 3 月 2 日 ( 月 )( 予 定 ) 共 同 持 株 会 社 設 立 登 記 日 ( 本 株 式 移 転 効 力 発 生 日 ) 2015 年 3 月 2 日 ( 月 )( 予 定 ) 共 同 持 株 会 社 株 式 上 場 日 2015 年 3 月 2 日 ( 月 )( 予 定 ) イオンによる 共 同 持 株 会 社 の 子 会 社 化 なお 本 株 式 移 転 のスケジュールに 関 しては 対 象 者 カスミ MV 関 東 イオン 及 び 丸 紅 が 公 表 した 2014 年 10 月 31 日 付 株 式 会 社 マルエツ 株 式 会 社 カスミ マックスバリュ 7
関 東 株 式 会 社 ( 以 下 事 業 会 社 3 社 ) 及 びイオン 株 式 会 社 と 丸 紅 株 式 会 社 による 共 同 持 株 会 社 ( 株 式 移 転 )に 関 する 経 営 統 合 契 約 書 の 締 結 並 びに 事 業 会 社 3 社 による 株 式 移 転 計 画 書 の 作 成 について をご 参 照 ください 以 上 8
ご 参 考 上 記 2. 本 吸 収 分 割 本 公 開 買 付 け 本 第 三 者 割 当 増 資 本 株 式 移 転 後 の 資 本 関 係 図 2.(1) 本 吸 収 分 割 の 効 力 発 生 時 点 (2015 年 1 月 16 日 時 点 ) 丸 紅 イオン 28.7% 31.9% イオンマーケット インベストメント 32.4% マルエツ カスミ MV 関 東 ( ) 出 資 比 率 は 発 行 済 株 式 総 数 ベース( 小 数 点 第 二 位 を 切 捨 て) 2.(3) 本 第 三 者 割 当 増 資 の 効 力 発 生 時 点 (2015 年 1 月 19 日 時 点 ) 丸 紅 28.18%~29.57% 70.43%~71.82% イオン 28.7% 31.9% イオンマーケット インベストメント 32.4% マルエツ カスミ MV 関 東 ( ) 出 資 比 率 は 発 行 済 株 式 総 数 ベース( 小 数 点 第 二 位 を 切 捨 て) 2.(2) 本 公 開 買 付 けの 決 済 日 時 点 (2015 年 1 月 21 日 時 点 ) 丸 紅 イオン 28.18%~29.57% イオンマーケット インベストメント 70.43%~71.82% 60.7% 超 32.4% マルエツ カスミ MV 関 東 ( ) 出 資 比 率 は 発 行 済 株 式 総 数 ベース( 小 数 点 第 二 位 を 切 捨 て) 2.( 4 ) 本 共 同 株 式 移 転 の 効 力 発 生 時 点 (2015 年 3 月 2 日 時 点 ) 丸 紅 イオン 28.18%~29.57% 議 決 権 の 過 半 数 イオンマーケット インベストメント 70.43%~71.82% 共 同 持 株 会 社 マルエツ カスミ MV 関 東 ( ) 出 資 比 率 は 議 決 権 ベース 9