目次 はじめに 3 デバイス所有状況 ( デバイス所有 / 携帯電話の買い換え ) 7 キャリア / 店舗 ( 契約キャリア / キャリア選択 / 通信量 /Wi-Fi) 15 携帯電話で何をするか (SNS/ アプリの利用 / 送金 支払い ) 23 テクノロジー ( バイオメトリクス / バーチ

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1 Global Mobile Consumer Survey, 2017 Japan cut デロイトトーマツコンサルティング合同会社

2 目次 はじめに 3 デバイス所有状況 ( デバイス所有 / 携帯電話の買い換え ) 7 キャリア / 店舗 ( 契約キャリア / キャリア選択 / 通信量 /Wi-Fi) 15 携帯電話で何をするか (SNS/ アプリの利用 / 送金 支払い ) 23 テクノロジー ( バイオメトリクス / バーチャルアシスタント /AI) 32

3 はじめに 3

4 33 ヶ国 地域で計 53,150 人を対象に調査を実施 本レポートではイギリス ドイツ 中国 日本 オーストラリア カナダを対象に比較分析した カナダ アメリカ メキシコ ノルウェーフィンランドスウェーデンイギリスオランダアイルランドデンマークポーランドベルギードイツスイスルクセンブルグフランスイタリアトルコポルトガルスペインギリシャ インド ロシア 中国 韓国 台湾 日本 コロンビア シンガポール ブラジル アルゼンチン 南アフリカ オーストラリア 4

5 とは は デロイトのテクノロジー メディア テレコムインダストリーによって実施されたグローバル調査である 本レポートはグローバル調査をもとに日本のテクノロジー メディア テレコムインダストリーによって作成された 調査概要 調査形式 : オンラインアンケート (PC スマートフォン等 ) ( デロイトが設計した調査項目をもとに外部調査会社にて実施 ) 対象国 :33 ヶ国 地域 ( 対象国 地域は前ページ参照 ) 人数 :53,150 人 年齢 :16 歳以上 期間 :2017 年 7 月から 2017 年 8 月 本レポートで使用したデータにおける主要な留意点は以下の通り イギリス ドイツ 中国 日本 オーストラリア カナダについてはその国の年齢 性別 地域 社会経済状況を反映したデータとなっている サンプル数は イギリス 4,153 ドイツ 2,000 中国 2,001 日本 2,003 オーストラリア 2,002 カナダ 2,002 である 対象サンプルの年齢は中国は 18~50 歳 イギリスは 16~75 歳 その他の国は 18~ 75 歳である 本調査はウェイトバック集計後の数値で表記している 5

6 サマリ 日本は MVNO 事業者のシェアの拡大や 若い層における SNS コミュニケーションへのシフトなど新たな動きもみられる一方で 他国と比べるとデバイスの所有や買い替えに保守的な消費行動が見られる 音声アシスタントを始めとした技術の進化により 新たなエクスペリエンスを提供するデバイスは急速に存在感を増している 高度な技術を搭載したデバイスはパーソナルエージェントとして より消費者に欠かせない存在として発展していくのではないだろうか 所有 日本におけるスマートフォンの所有率は昨年より伸長したものの 6 割と他国より低い その一方で 従来型携帯電話の所有率は 2 割と他国より高く 3G 時代のガラパゴス色は弱まっているものの 依然としてユニークな市場環境である 店舗 スマートフォンの購入チャネルは店舗が主流であるが オンラインでの購入が増加している 店舗への訪問目的の 4 割は機種変更であり 店舗独自の取り組みが訪問の目的となっていない また キャリアショップに期待するサービスがない と 7 割以上が回答しており 顧客とのタッチポイントである店舗の運営を見直すことが求められている キャリア 日本の携帯電話事業者のシェアは主要 3 社である NTT docomo au SoftBank が 75% となったが シェアは昨年より 1 減少した MVNO 事業者はシェアを 1 に伸ばしており 市場における存在感を増してきている 利用 日本ではスマートフォン所有者の 2 割が 使いすぎている と認識するほど携帯電話は日常生活に浸透している また LINE が年代を問わず広く使われており 若い世代になるほどメールや音声電話など従来型のコミュニケーションからインスタントメッセージアプリや SNS への切り替えが進んでいる 技術 近年発売されるスマートフォンには指紋認証機能や AI を利用して音声で話しかけると動作を行うような音声アシスタント機能が搭載されており 日本を含む分析対象各国で 総じて音声アシスタントが 1 割程度使用されている 日本での音声アシスタントの利用目的は情報検索や天気の確認が多く 高度なコンシェルジュ機能としてはまだ活用されていない現状である しかし 音声を使ったサービスの認知は 3 割を超えており 音声アシスタントの高度化に加え 今後はさらに多くのデータの蓄積により個人の嗜好を最もよく知る存在の パーソナルエージェント として 人々の生活に深く入り込んでいく可能性もあるのではないだろうか 6

7 デバイス所有状況 7

8 日本では昨年より携帯電話とタブレットの所有が増加しているが PC はデスクトップもノートも微減であり メインで利用されるデバイスが交代しつつあると推察される Q1-1. 所有しているもしくは利用できるデバイスは?( 日本 / 経年 ) 複数回答 % 5 6% 8% 4 36% 79% % 4% 凡例 : 携帯電話 従来型の携帯電話 *1 スマートフォン 両方を所有 19% ポータブルバーチャルデスクトップ電子書籍スマートフィットネス携帯電話ノートPC タブレット PC リーダー *2 ウォッチ *3 バンド *4 ゲームリアリティプレーヤー *5 ヘッドセット *6 N=2016 年 :2, 年 :2,003 *1: 例 : ガラケー フィーチャーフォン 折りたたみ式携帯電話 *2: 例 :Amazon Kindle 楽天 Kobo *3: 例 :Apple Watch Sony Smartwatch *4: フィットネス活動の測定に使用するリストバンド ( 例 :Fitbit Garmin 等 ) *5: 例 :PlayStation Vita Nintendo 3DS *6: 例 :Oculus Rift Samsung Gear Google Cardboard VR 8

9 日本の携帯電話所有率は 8 で うちスマートフォン所有が 6 割 従来型携帯電話が 2 割と スマホ所有が 7 割を超える他の分析対象 5 ケ国との違いが目立つ Q1-2. 所有しているもしくは利用できるデバイスは?( 各国 ) 複数回答 イギリスドイツ中国日本オーストラリアカナダ *1 従来型の携帯電話 スマートフォン 両方を所有 デスクトップPC ノートPC タブレット 電子書籍リーダー *2 スマートウォッチ *3 フィットネスバンド *4 ポータブルゲームプレーヤー *5 バーチャルリアリティヘッドセット *6 N= イギリス :4,153 ドイツ:2,000 中国:2,001 日本:2,003 オーストラリア:2,002 カナダ:2,002 *1: 例 : ガラケー フィーチャーフォン 折りたたみ式携帯電話 *4: フィットネス活動の測定に使用するリストバンド ( 例 :Fitbit Garmin 等 ) *2: 例 :Amazon Kindle 楽天 Kobo *5: 例 :PlayStation Vita Nintendo 3DS *3: 例 :Apple Watch Sony Smartwatch *6: 例 :Oculus Rift Samsung Gear Google Cardboard VR 9

10 日本は他国より IoT デバイスの所有率が低く 特にスマート TV は 8% と顕著 所有していても IoT として認識していない可能性がある Q2. 所有しているもしくは利用できる IoT デバイスは?( 各国 ) 複数回答 イギリスドイツ中国日本オーストラリアカナダ スマートテレビ *1 ストリーミング端末 *2 ゲーム機 *3 ワイヤレススピーカー *4 コネクテッドカーシステム *5 家庭電化製品 *7 スマート照明 / 空調 モニターシステム *8 N= イギリス :4,153 ドイツ:2,000 中国:2,001 日本:2,003 オーストラリア:2,002 カナダ:2,002 *1: インターネットに接続してYoutubeなどのサービスにアクセスできるテレビ *5: 車が情報を送受信できるシステム *2: 例 :Google Chromecast Amazon Fire TV Stick Apple TV *6: インターネットに接続できる / アプリを使ってコントロールできる電化製品 *3: ハイブリッドゲーム機を含む *7: アプリでコントロールできるシステム *4: 例 :BOSE SONY JBL *8: 家庭用監視カメラ ペットカメラ アラーム含む *6 10

11 スマートホーム家電や端末はインターネットに接続するためセキュリティ面でのリスクが発生するが 認識している割合は 15% にとどまる Q3. スマートホーム家電や端末のセキュリティに関するリスクについて どの程度理解しているか?( 日本 ) コネクテッドホームデバイスのセキュリティに関する認識 非常によく知っている わからない 18% かなり知っている 1 まったく知らない 26% あまり知らない 4 N=616 注 : スマート家電 端末所有者 11

12 日本では携帯電話の 1 年以内の買い替え希望は 2 割に留まる 他国では総じて 3 割を超え 特に中国では 2/3 が希望し デバイス買い替えの旺盛な需要がうかがえる Q4. 使用している携帯電話の買い替え予定時期は?( 各国 ) % 18% 5% 1 14% 6% 9% 35% 8% 8% 1 7% 17% % % 15% 19% 34% 19% 17% 16% 16% 7% 2 2 9% 2 18% % 1 14% 8% 1 イギリスドイツ中国日本オーストラリアカナダ 6ヶ月以内 6ヶ月以上 ~12ヶ月以内 12ヶ月以上 ~18ヶ月以内 18ヶ月以上 ~24ヶ月以内 2 年以上先 主に使用されている携帯電話を買い替える可能性はない わからない N= イギリス :3,931 ドイツ :1,895 中国 :1,801 日本 :1,642 オーストラリア :1,899 カナダ :1,741 注 : 従来型の携帯電話またはスマートフォン所有者 12

13 日本では 使用済み端末をスペアとして保管する回答が最も多いが キャリアが行う下取りプログラムが広がり 昨年に比べてキャリア メーカー等への売却が増えている Q5-1. 前回の機種変更時 それまで使用していた携帯電話の処分方法は?( 日本 / 経年 ) 2017 年 35% 2 4% 4% 4% 年 37% 16% 14% 24% スペアとして保管破棄リサイクル / 中古品として売却雇用主に返却 携帯キャリア メーカーへの売却家族 友人への譲渡 売却オンライン上のマーケットサイトでの売却 *4 その他 *2 *3 *1 N=2016 年 :1, 年 :1,194 注 : スマートフォン所有者 *1: 携帯電話会社またはメーカーの下取りプログラムで売却した場合 *2: 中古品店や専門の電話リサイクル 修理会社等へ売却した場合 *3: ヤフオク メルカリ Amazon 等から売却した場合 *4: その他 盗難 紛失 覚えていない それ以前は携帯電話を持っていなかった等 13

14 所有機種別に見ると 特に iphone 所有者は使用済み端末を売却する傾向が強い Q5-2. 前回の機種変更時 それまで使用していた携帯電話の処分方法は?( 日本 / 機種別 ) 使用済みスマートフォンに対する機種別の行動 Kept スペアとして保管 it as a spare All Phone 35% iphone 2 Sharp 39% Sony 4 Fujitsu 45% Threw it away 廃棄 4% 5% 6% Returned it to 雇用主に返却 my employer Recycled 他の方法でリサイクル it in another way 5% Lost 紛失 it It was stolen 盗難 I did not have a mobile phone それ以前は携帯電話を持っていなかった before Gave it to a family member or 家族や友達へ譲渡 friend Sold 売却 it/traded / 交換 it ((NET) 計 ) *1 Sold it/traded it in for a new 携帯電話会社に売却 phone / 新しい携帯電話と交換 to the mobile operator Sold it/traded it in for a new 端末のメーカーに売却 / phone 新しい携帯電話と交換 to the device Sold it to a second-hand shop for 中古品への売却 cash Sold it to a family member or 家族や友達への売却 friend Sold it online to a phone 専門の電話リサイクル / 修理会社への売却 recycling/refurbishing ( オンライン上 ) Sold it online through a オンライン上のマーケットサイトを通して売却 marketplace website Can't 覚えていない remember 4% 7% 19% 27% 5% 5% 4% 5% その他 Other 19% 1 25% 18% 15% N=1,194 注 : スマートフォン所有者 *1: 携帯電話会社に売却 端末のメーカーに売却 中古品への売却 家族や友達への売却 専門電話リサイクル / 修理会社への売却 マーケットサイトを通して売却 の合計値 小数点以下を四捨五入しているため 合計が100にならない場合がある 38% 5 8% 19% 18% 4% 25% 2 14% 1 18% 14

15 キャリア / 店舗 15

16 MVNO が昨年の 7% から 1 に伸長し 3 大キャリアのサブブランド以外の事業者も存在感を出してきている Q6. 主に使用している携帯電話会社は?( 日本 ) その他 わからない その他 わからない Y!Mobile 4% Softbank 18% MVNO 事業者 *1 7% 2016 年 NTT docomo 39% Y!Mobile 6% MVNO 事業者 年 NTT docomo 35% Softbank 16% au 28% au 24% N=2016 年 :1, 年 :1,642 注 : 従来型の携帯電話またはスマートフォン所有者 *1: 世界モバイル利用動向調査 2016 では MVNO 事業者に Y! モバイルを含んでいるため MVNO 事業者シェアは 1 としている 16

17 キャリアのサービスの中では料金が重視される一方 動画 / 音楽ストリーミングの利用等の付帯サービスが 重要ではない とされ それが差別化要因にはなっていない Q7. 携帯電話会社が提供するサービスを重要度別に分類すると?( 日本 ) 複数回答 自分にとって非常に重要 携帯キャリアが提供するサービスで重要視するもの 自分にとってある程度重要 自分にとって重要ではない 月額料金 6 希望する携帯電話が入手できること 45% コネクテッドホーム端末が利用できること 8 請求書の透明性 28% 請求書の透明性 4 特定の動画ストリーミングサービスが利用できること 79% 希望する携帯電話が入手できること 2 カスタマーサービス / テクニカルサポートの質 4 音楽ストリーミングサービスが利用できること 76% インターネットまたはデータサービスにアクセスする時のネットワークの質とサービスエリア範囲 余ったデータ容量を繰り越すことができること 2 19% インターネットまたはデータサービスにアクセスする時のネットワークの質とサービスエリア範囲 余ったデータ容量を繰り越すことができること 4 4 データローミング料金 ( 海外での使用時など ) ボイスオーバー Wi-Fi (VoWiFi) またはボイスオーバー 4G(VoLTE) サービスが利用できること 7 69% 音声通話のためのネットワークの質とサービスエリア範囲 18% 音声通話のためのネットワークの質とサービスエリア範囲 4 追加サービスが利用できること 69% 4G/LTE ネットワークが利用できること およびその質 18% 4G/LTE ネットワークが利用できること およびその質 4 携帯電話の早期機種変更 / 短期契約オプションが利用できること 6 N=1,642 注 : 従来型の携帯電話またはスマートフォン所有者 17

18 日本では 1~3GB の通信量を契約している割合が各世代共に最も高いが 世代を問わず 2 割程度が自身が契約している通信量を理解していない Q8. 契約している携帯電話の月間データ通信量は?( 日本 / 年代別 ) % % 4% 5% 4% 5% 8% 8% 7% % 15% 1 16% 2 8% 28% % 14% 1 14% 9% 4% 6% 7% 7% 8% 歳 歳 歳 歳 歳 歳 34% 500MB 未満 500MB 以上 1GB 未満 1GB 以上 3GB 未満 3GB 以上 5GB 未満 5GB 以上 10GB 未満 10GB 以上 20GB 未満 20GB 以上無制限わからない使用回数制 N=1,194 注 : スマートフォン所有者 18

19 各国共に Wi-Fi を使用したスマートフォンの接続が大きく増加しており 日本でも Wi-Fi の使用が前年比 16% 増となった Q9. スマートフォンのインターネット接続方法で最もよく使用するものは?( 各国 ) % 4% 6% 6% 6% 7% 5% 4% 5% 2 36% % 17% 25% 35% % % 46% 6 64% * イギリスドイツ中国日本オーストラリアカナダ Wi-Fi 2G/3G/4G/5G を介したモバイルネットワークわからない N=2016: イギリス =3,251 ドイツ =1,588 日本 =1,021 オーストラリア =1,681 カナダ =1, : イギリス =3,525 ドイツ =1,708 中国 =1,778 日本 =1,194 オーストラリア =1,763 カナダ =1,589 注 : スマートフォン所有者 *1:2016 年の中国データなし 19

20 日本では未だ店舗での購入が最も多いが オンラインでの購入が増加している 店舗もオンラインも携帯事業者からの購入が最も多い Q10. 現在使用しているスマートフォンの入手方法は? ( 日本 / 経年 ) オンライン 電話で注文した 家族や友人からもらった その他 Q11. 現在使用しているスマートフォンの購入元は? ( 日本 / チャネル別 ) スマートフォンの入手方法スマートフォンの購入元 (2017) 店舗 % 19% 15% 2017 年 2016 年 N=2016 年 : 年 :1,178 注 : 中古または新品で購入したスマートフォン所有者 69% 79% 店舗 17% 18% 25% オンライン 18% 8% 4% N= 店舗 :816 オンライン :224 58% 36% 携帯事業者 携帯電話ショップ 家電販売店 メーカー スーパーマーケット e コマースのウェブサイト デパート 個人 その他 わからない 20

21 日本では携帯電話の機種変更が店舗訪問目的の 4 割に上る 一方で 店舗独自のイベントやクーポン等を目的としている割合は低く 差別化の要因になっていない Q12. 携帯電話ショップ *1 を訪れる目的は?( 日本 ) 複数回答 携帯電話の機種変更をするため 38% 携帯電話の契約プランを契約 変更するため 27% 携帯電話を修理するため 26% 携帯電話を新規に購入するため 2 所有している携帯電話やサービスに関してわからないことを質問するため 18% 最新の携帯電話を見るため 1 携帯電話の付属品を購入するため *2 携帯電話の通話 通信オプションを契約 変更するため *3 携帯電話会社を変更するため 携帯電話に付帯するサービスを契約 変更するため *4 店舗が配布するクーポンや商品をもらうため 充電するため 店舗が主催するイベント 教室等に参加するため その他 携帯電話ショップには行かない 5% % 19% N=1,642 注 : 従来型の携帯電話またはスマートフォン所有者 *1: 携帯電話ショップはキャリアショップ及びその他の携帯電話ショップを含む *2: ケース ケーブル バッテリー等 *3: テザリング 国際電話等 *4: 電気 映像配信等 21

22 日本では 7 割以上がキャリアショップに期待するサービスがないと回答 消費者との直接の接点として 店舗の位置づけを見直す段階に来ていると言える Q13. キャリアショップ *1 に期待するサービスは?( 日本 ) 複数回答 Wifi Wi-Fi ルーターの契約ができる 光回線の契約ができる クレジットカード デビットカードの契約ができる 申込み 手配等ができる 電気の契約ができる 食料品 生活用品が購入できる ウェアラブル端末の購入ができる 有料テレビ放送サービスの契約ができる 有料ストリーミングサービス契約ができる *2 ホームコネクティッドデバイス スマート家電が購入できる 保険の契約ができる *3 会員登録手続きができる ガスの契約ができる ロボットの購入ができる その他 取り扱ってほしいサービスはない 1 8% 5% 4% 74% N=1,642 注 : 従来型の携帯電話またはスマートフォン所有者 *1: キャリアショップのみが対象 その他携帯ショップを含まない *2: Netflix Hulu au ビデオパス等 *3: スポーツクラブ等 22

23 携帯電話で何をするか 23

24 日本ではメッセージアプリ SNS がコミュニケーションに多く利用され メール 音声電話といった従来の手段から 世代の若い順にスイッチしている様子がうかがえる Q14. 携帯電話で週 1 回以上利用しているコミュニケーションの手段は?( 日本 / 年代別 ) 複数回答 年齢別週 1 回以上使用するコミュニケーション手段 インスタントソーシャル画像またはメール音声通話 *1 ショートメール *2 メッセージネット VoIP *5 ビデオ VoLTE *7 ビデオ通話 *8 VoWi-Fi *9 アプリ *3 ワーク *4 メッセージ * 歳 歳 歳 歳 歳 歳 グループビデオ通話 *10 N=1,642 注 : 従来型の携帯電話またはスマートフォン所有者 *1: 通常の通話の受発信 *2:SMS imessage *3: 例 :LINE Facebook Messenger Viber *4: 例 :Twitter Facebook *5: 例 : LINE 通話 Skype 通話 Viber *9: アプリを使わないWi-Fi を通じた通話の送受信 *6:MMS *10: 例 :Skype Facebook Messenger LINE *7: アプリを使わない4Gを通じた通話の送受信 *8: 例 :FaceTime Skypeビデオ通話 LINEビデオコール 24

25 日本では LINE が日常的に使用されているが 国ごとにコミュニケーションに使用されるアプリに特徴がある Q15. 携帯電話にインストールしたコミュニケーションアプリの中で 1 日 1 回以上使用しているものは?( 各国 ) 複数回答 1 位 2 位 3 位 4 位 5 位 イギリス 個人用メール Facebook Whatsapp Facebook Messenger 仕事用メール ドイツ Whatsapp 個人用メール Facebook 仕事用メール Facebook Messenger 中国 Wechat QQ Weibo 個人用メール 仕事用メール 日本 LINE 個人用メール 仕事用メール Twitter Facebook オーストラリア 個人用メール Facebook Facebook Messenger 仕事用メール Instagram カナダ 個人用メール Facebook 仕事用メール Facebook Messenger imessage N= イギリス :3,525 ドイツ :1,708 中国 :1,778 日本 :1,194 オーストラリア :1,763 カナダ :1,589 25

26 コミュニケーションアプリの中では LINE の使用率が高く 年代を問わず浸透している状況である Q16. 携帯電話にインストールしたコミュニケーションアプリの中で使用したことがあるものは?( 日本 / 年代別 ) 複数回答 Facebook Facebook Messenger Snapchat imessage Instagram Twitter Skype LINE Viber 仕事用 メール 歳 歳 歳 歳 歳 歳 個人用メール 出会い系アプリ *1 N=1,194 注 : スマートフォン所有者 *1: 例 :Tinder Omiai 恋活 ゼクシィ恋結び 26

27 歳 歳 歳 歳 歳 歳 Q17. 携帯電話で行ったことがある行動は?( 日本 / 年代別 ) 複数回答年齢を問わず ニュースの閲読 が最も多いが 若い世代ほど動画の視聴や 音楽 映像のストリーミングサービスを利用したコンテンツ消費に積極的である 27 *1: 例 :YouTube Facebook Snapchat *2: 例 :LINE Facebook Messenger Viber *3: 例 :NHK オンデマンド Tver *4: 例 :Netflix Hulu Abema TV *5: 例 :AR や 360 度動画等を含む ( 例 :YouTube) *6: 例 :Apple Music Spotify LINE MUSIC *7: 例 :radiko らじるらじる *8: 例 :Yahoo! ニュースアプリ 放送局のニュースアプリ *9: 例 : パズドラ モンスト ツムツム *10: 例 :toto ロト 6 ナンバーズ短い動画 ライブ投稿の視聴インスタントメッセージ上で共有されている動画の視聴キャッチアップサービスを利用したテレビ番組の視聴映画やテレビ番組のストリーミング視聴バーチャルリアリティコンテンツの視聴音楽のストリーミング聴取インターネットラジオの聴取ニュースアプリでの動画ニュース視聴ゲームニュースの閲読ナビゲーションのための地図利用くじ N=1,194 注 : スマートフォン所有者 *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *9 *10 *8

28 日本は携帯電話を使用した銀行の口座管理や送金をする割合が低いが 店舗での支払いは他国と同等の利用率である 一方中国は送金や支払いの利用率が高い Q18. 携帯電話で行ったことがある送金や支払いは?( 各国 ) 複数回答 イギリスドイツ中国日本オーストラリアカナダ 銀行の残高を確認する 銀行残高確認以外のオンライン銀行取引をする *1 日本国内にいる人に送金する *2 外国にいる他の人に送金する *3 店舗で製品 / サービスの支払いをする *4 タクシー料金の支払いをする *5 N= イギリス :3,931 ドイツ :1,895 中国 :1,801 日本 :1,642 オーストラリア :1,899 カナダ :1,741 注 : 従来型の携帯電話またはスマートフォン所有者 *1: 例 : 自分の銀行を通した支払 自分の口座間での振り替え *2: 例 : 銀行ウェブ アプリ LINE Pay ドコモ口座 *3: 例 : 銀行ウェブ アプリ Docomo Money Transfer ウエスタンユニオン国際送金サービス *4: 例 : おサイフケータイ id Edy *5: 例 :Uber 全国タクシー LINE TAXY 28

29 日本ではスマートフォンを持つ回答者の 2 割以上が自分自身およびパートナーが また 1/3 が自分の子供が スマートフォンを使い過ぎていると感じている Q19. 自分と周りの人々がスマートフォンを使いすぎていると思うか?( 日本 ) スマートフォン利用頻度への意識 あなた自身 5% 18% 35% 39% 自分の子供 % 17% 自分のパートナー 6% 16% 3 36% 1 自分の親 5% 1 66% 間違いなく使いすぎているおそらく使いすぎている頻繁に使うが 使いすぎてはいない使いすぎていないわからない N=1,194 注 : スマートフォン所有者 29

30 日本では携帯の ながら 利用は 歳の若い世代で多く 公共機関利用時 また家族や友人と一緒にいる時でも 1/3 以上が利用している Q20. どのようなシーンで頻繁に携帯電話を使用するか?( 日本 / 年代別 ) 複数回答 テレビ / 映画を見ながら 公共交通機関を使用する時 ショッピングで外出している時 家族や友人と一緒にいる時 仕事の時 歩いている時 歳 歳 歳 歳 歳 歳 N=1,642 注 : 従来型の携帯電話またはスマートフォン所有者 30

31 追加インストールされたアプリ数は平均 22 だが 全年代の半数近くが 空き容量がない をダウンロードしない理由とし 所有デバイスの機能面での制約の影響が大きい Q21. アプリをダウンロードしない理由は?( 日本 / 年代別 ) 複数回答 インストールされたアプリ数 7 アプリ数 % 1 14% 15% 7% >31 不明 初期アプリのみ 平均アプリ数 *1 :22 N=1,194 注 : スマートフォン所持者 *1: 初期アプリを除いてインストールしたもの 歳 歳 歳 歳 歳 歳 携帯電話端末に十分な空き容量がない 追加の出費はしたくない 代わりにブラウザを使用する 必要性を感じられない 上記いずれでもない わからない 31

32 テクノロジー 32

33 コラム 今後デジタルデバイスに訪れる変化は? 今日 スマートフォンはコミュニケーションデバイスから 私たち消費者の生活に欠かせない 複数の機能を統合した存在に変化を遂げつつあり 搭載される様々なテクノロジーの進化がそのドライバーとなっている デロイトが発表した TMT Predictions 2018 では 2023 年までに主に 6 つの進化 -1 先進国での 5G の運用開始 2 センサーの質の改善と搭載種類の増加による生体認証や位置情報精度の向上 3 スマートフォン専用 AI チップの標準装備 4 ストレージ容量の拡大 5 カメラ性能の向上 6 屋内での地図の利用 - が起こると予測している 本調査では そのうち生体認証と AI を利用した音声エージェント機能の日本の消費者の利用動向をこの テクノロジー で取り上げる まず生体認証について デロイトは 2023 年には先進国のスマートフォン所有者の 3/4 が生体認証を利用し 8 のスマートフォンに指紋認証だけでなく顔認証のような高度な生体認証機能が搭載されると予測している 本調査結果では P34 のように 指紋認証機能を搭載したスマートフォンは半数に満たないが 利用は伸びており 日本でも生体認証機能の利用のさらなる拡大が期待される 一方 AI に関しても テクノロジー業界を牽引する各企業が次々と モバイルファースト から AI ファースト に戦略の舵を切る動きがうかがえる 消費者の生活においてもロボット掃除機や携帯電話に搭載された音声エージェントなどが普及し AI は身近な存在になりつつある Gartner 社が 2017 年 8 月に発表したレポート *1 によると AI を搭載した音声エージェントスピーカーの消費者支出額は 2016 年時点で 7.2 億ドルであり 2021 年には 35.2 億ドルに成長すると予測されている 本調査の P36 でもわかるように 現状では主要な利用用途は一般的な情報の検索や天気等の確認など汎用的な動作であり 利用可能な機能が効率的 継続的に活用されているとは言えず メーカー キャリア アプリ提供者はそれぞれ試行錯誤が必要になるだろう 今後 プロアクティブ機能の搭載により 音声エージェントは聞かれたことに答えるだけでなく 能動的に話しかけることができるようになり 個人のプライベートな 秘書 として 例えば天気や交通状況を踏まえた最適なスケジュールを提案をするなど 新たな役割を果たすことが可能となる 更に機会学習アルゴリズムの進化やデータの蓄積が進むと 複数の選択肢や様々なバリエーションの中から個人が望みそうなものを教えてくれるようになり より自然な会話も可能になる AI を搭載したデバイスが個人の嗜好を最もよく知り 何気ない会話も楽しめる 親友 相棒 (Buddy) と呼べる存在となる日もそう遠くないのかもしれない *1:Gartner, Forecast Snapshot: VPA-Enabled Wireless Speakers, Worldwide, , 11 August 2017 (VPA Speaker End-User Spending) 33

34 回答者の 45% が指紋認証機能がついた携帯電話を所有しており そのうち 2/3 がロック解除やモバイル決済等の認証に利用している Q22. 使用しているスマートフォンに指紋認証システムはあるか?( 日本 ) 指紋認証システムの保有 Q23. 本人認証 *1 のために指紋認証を使用したことはあるか?( 日本 ) 認証のために指紋認証を使用 わからない 9% いいえ 指紋認証システムがついてない 46% はい 指紋認証システムがついている 45% いいえ 3 はい 67% N=1,194 注 : スマートフォン所有者 N=538 注 : 指紋認証システムがついているスマートフォン所有者 *1: スマートフォンのロック解除 モバイル決済時等 34

35 携帯電話に搭載されている他の認証技術と比べて 指紋認証の利用が昨年に比べて増加しており 回答者の 9 割が携帯電話のロック解除に使用している Q24. 本人認証 *1 のために使用したことのある機能は? ( 日本 / 経年 ) 複数回答 本人確認に使用する機能 Q25. 指紋認証システムを使用する目的は?( 日本 ) 指紋認証の使用用途 暗証番号またはパスワード認証 指紋認識 *2 *1 音声認識 *3 *2 顔認識 *4 *3 眼 / 虹彩認識 *4 *4 その他の生体認識 *5 *5 いずれもあてはまらない わからない N=2016 年 :1, 年 :1,194 注 : スマートフォン所有者 *1: スマートフォンのロック解除 モバイル決済時等 *2: 携帯電話の指紋認証システムを使用 *3: 携帯電話のマイクを使用 7% 9% % 28% 2017 年 2016 年 56% 57% *4: 携帯電話のカメラを使用 *5: ウェアラブルフィットネスバンドや時計を使用 携帯電話のロック解除 アプリへのログイン 支払い / 購入の認証 個人 / 企業等への送金の認証 N=359 注 : 指紋認証使用者 その他 4%

36 音声アシスタントの使用用途は 情報検索や天気の確認等 基本的な動作が多く 高度なコンシェルジュ機能としてはまだ活用されていない Q26. 音声アシスタントを使用する用途は?( 日本 ) 複数回答 音声アシスタントを使用する目的 4 38% % 24% 19% 17% 15% 14% % 6% 一般的な情報の検索 天気の確認 ナビゲーション 場所の検索 *1 娯楽 *2 ニュースの確認 交通情報の確認 電電話話帳の登録先への カレンダーへの入力 *3 確移認動 *4 時の運行情報の シ電ョ話ー帳トのメー登ル録先への 音楽再生 スポーツ情報の確認 N=165 注 : 音声アシスタント使用者 *1: 例 : 最寄りのATM ガソリンスタンド レストラン *2: 例 : 面白い質問をしたり アプリに何か面白いことを言わせる *3: 例 : アラーム設定 予約 リマインダー *4: 例 : 鉄道情報 フライト情報 遅延状況 36

37 AI が活用されている機能の中で 各国で最も使用されているのは経路案内であり 特に日本では使用率が高い 音声アシスタントも各国で 1 割以上利用されている Q27. AI が活用されている機能の中で使用しているものは?( 各国 ) 複数回答 *1 音声検索 イギリスドイツ中国日本オーストラリアカナダ 音声のテキスト変換 *2 音声アシスタント *3 経路案内 *4 場所に基づくアプリ案内 *5 トラベルポップアップ *6 N= イギリス :4,025 ドイツ:1,920 中国:1,880 日本:1,707 オーストラリア:1,931 カナダ:1,833 注 : 携帯電話 スマートフォンまたはタブレット所有者 *1: 文字入力の代わりに自分の声を使った検索 *5: 使用できる場所にいる時に便利なアプリを提案する ( 例 : 使用可能な店にいるとき *2: 話す言葉を文字に変換し 自分の声を使ってメッセージまたはメールを作成にApple Pay 空港にいるときに航空会社アプリ Starbucksが近くにあるときに *3: Siri OK,Google Cortana などのサービス Starbucksアプリがポップアップする ) *4: 行き先までの最速ルートを提案し 現在または通常ルートの最新情報をライブで *6: 空港に行く途中で搭乗券などがポップアップするもの知らせる ( 例 :Googleマップ) 37

38 音声認識機能 位置情報サービスとも ほぼ半数近くが認知しているが 経路検索の使用率が最も高い 音声認識機能は利用シーンが限られていると推察される Q28. AI が活用されている機能の中で知っているもの 及び使用しているものは?( 日本 ) 複数回答 音声によるサービス 知っている :46% 使用している :18% 位置情報によるサービス 知っている :46% 使用している : % 1 1 携帯電話に搭載された AI 機能の認知と使用 17% 音声アシスタント *1 音声検索 *2 音声の テキスト変換 *3 音声アシスタント *1 音声検索 *2 音声のテキスト変換 *3 経路案内 *4 場所に基づくアプリ案内 *5 トラベルポップアップ *6 知っている N=1,707 注 : 携帯電話 スマートフォンまたはタブレット所有者 *1: Siri OK,Google Cortana などのサービス *2: 文字入力の代わりに自分の声を使った検索 *3: 話す言葉を文字に変換し 自分の声を使ってメッセージまたはメールを作成 *4: 行き先までの最速ルートを提案し 現在または通常ルートの最新情報をライブで知らせる ( 例 :Googleマップ) 44% 経路案内 *4 使用している 3 1 *5: 使用できる場所にいる時に便利なアプリを提案する ( 例 : 使用可能な店にいるときに Apple Pay 空港にいるときに航空会社アプリ Starbucks が近くにあるときに Starbucks アプリがポップアップする ) *6: 空港に行く途中で搭乗券などがポップアップするもの 場所に基づくアプリ案内 *5 トラベルポップアップ *6 38

39 デロイトトーマツグループは日本におけるデロイトトウシュトーマツリミテッド ( 英国の法令に基づく保証有限責任会社 ) のメンバーファームであるデロイトトーマツ合同会社およびそのグループ法人 ( 有限責任監査法人トーマツ デロイトトーマツコンサルティング合同会社 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社 デロイトトーマツ税理士法人 DT 弁護士法人およびデロイトトーマツコーポレートソリューション合同会社を含む ) の総称です デロイトトーマツグループは日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり 各法人がそれぞれの適用法令に従い 監査 保証業務 リスクアドバイザリー コンサルティング ファイナンシャルアドバイザリー 税務 法務等を提供しています また 国内約 40 都市に約 11,000 名の専門家を擁し 多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています 詳細はデロイトトーマツグループ Web サイト ( ) をご覧ください Deloitte( デロイト ) は 監査 保証業務 コンサルティング ファイナンシャルアドバイザリーサービス リスクアドバイザリー 税務およびこれらに関連するサービスを さまざまな業種にわたる上場 非上場のクライアントに提供しています 全世界 150 を超える国 地域のメンバーファームのネットワークを通じ デロイトは 高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて 深い洞察に基づき 世界最高水準の陣容をもって高品質なサービスを Fortune Global 500 の 8 割の企業に提供しています Making an impact that matters を自らの使命とするデロイトの約 245,000 名の専門家については Facebook LinkedIn Twitter もご覧ください Deloitte( デロイト ) とは 英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイトトウシュトーマツリミテッド ( DTTL ) ならびにそのネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは複数を指します DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です DTTL( または Deloitte Global ) はクライアントへのサービス提供を行いません Deloitte のメンバーファームによるグローバルネットワークの詳細は をご覧ください 本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり その性質上 特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません また 本資料の作成または発行後に 関連する制度その他の適用の前提となる状況について 変動を生じる可能性もあります 個別の事案に適用するためには 当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき 本資料の記載のみに依拠して意思決定 行動をされることなく 適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited