本提案の主旨と支援メニュー中期経営計画策定から経営統合コスト管理有価証券戦略資本政策まで総合的な支援人口減少地方経済の縮小マイナス金利の継続異業種の参入等地域金融機関を取り巻く経営環境は厳しい状況にありますこうした厳しい経営環境の中地域金融機関においては客観的で精緻なデータ

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せいわたぬき
5 years ago
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1 金融機関向け経営戦略コンサルティング Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc.

2 本提案の主旨と支援メニュー中期経営計画策定から経営統合コスト管理有価証券戦略資本政策まで総合的な支援人口減少地方経済の縮小マイナス金利の継続異業種の参入等地域金融機関を取り巻く経営環境は厳しい状況にありますこうした厳しい経営環境の中地域金融機関においては客観的で精緻なデータ分析に基づく経営戦略の策定が重要な経営課題になっています当社では地域金融機関への豊富な支援実績に基づき以下をはじめとした幅広い支援メニューをご提供します当社の支援メニュー 1 中期経営計画策定支援 ( 将来シナリオ策定ファシリテーション ) 2 経営統合支援 3 コスト管理支援 4 有価証券戦略策定支援特徴シンクタンクとしての将来予測のノウハウを活かし客観的で実現性のある中期経営計画計数計画を策定します中計策定時の分科会のファシリテーション等計画策定部署の業務をご支援します地銀の持株会社設立合併支援の実績を活かし経営統合にかかる準備を総合的にご支援しますコスト削減コンサルの豊富な実績ノウハウを基にコスト削減診断を行い中期経営計画に反映します必要に応じて業者交渉等コスト削減施策の実行をご支援します貴行が保有する有価証券の状況を分析しポートフォリオ戦略ヘッジ戦略等をご提案中期経営計画に反映いたします 5 資本政策策定支援目標とする自己資本比率に対し各費目項目の調整可能性の検討増資の必要性の検討リスクシナリオ分析をいたしますエリア別のマーケット推計将来推計に基づくエリアマーケティング戦略もご支援できます Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 1

3 当社のコンサルティングの特徴他社の経営戦略コンサル MRI の経営戦略コンサルの特徴手法対象項目お仕着せの戦略一部の経営層へのインタビュー等に基づく戦略立案顧客毎に計画をエクセル等で組上げ ( 策定ツールは無い ) トップライン ( 営業関連 ) の検討が中心になりがち貴行固有の経営環境を踏まえた精緻なデータ分析将来予測に基づく戦略立案経営本部営業店に丁寧にヒアリングを行い全行的な認識共有を支援中期経営計画策定ツールによる効率的な分析策定トップライン ( 営業関連 ) から有価証券資本政策ボトムライン ( コスト管理 ) まで支援支援範囲戦略の立案に止まる戦略の立案から各部署間の調整経営層への説明施策の進捗管理まで支援 ( 計画策定部署の業務を総合的に支援 ) 特にコスト削減については戦略立案等だけでなく必要に応じて適正価格の実現 ( 例 : 業者との価格交渉への同席 ) まで支援 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 2

4 具体的な手法 1. 中期経営計画策定支援 (1) 将来シナリオ策定銀行経営に影響を与える外部環境の各情報を整理分析し将来シナリオ計数計画を策定します行員一人当たり目標額や他行比較により望ましい姿 ( 目標値 ) の達成可能性を検討し実現性のある中期経営計画を策定します中計での目標値設定を例にしたシナリオの活用方法イメージ経営計画 ( 数値 ) の設定ベースラインの設定望ましい姿 ( 目標値 ) の設定 ( 経営方針反映全国競合他行との比較 ) A. 過去の実績値から過去トレンドラインを設定達成可能な範囲で近づける中期経営計画の策定法人貸出残高住宅ローン実行額預金残高預り資産残高 C1. 達成可能な計画ラインを設定達成可能性を検討し目標値を調整する C2. 目標値の達成可能性の確認 ( 行員一人当たり目標額他行比較など ) B. 市場成長率を推計しベースラインを設定 ( 中小企業貸出住宅ローン預金預り資産 ) C. 計画ライン A. 過去トレンドライン B. ベースライン達成可能な望ましい姿目標シェア等の設定過去実績 X 年 3 月 X3 年 3 月 X5 年 3 月 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 3

5 具体的な手法 1. 中期経営計画策定支援 (2) ファシリテーション中計策定時の分科会や WG のファシリテーションアクションプランの策定等計画策定部署の業務をご支援します 1 基本方針重点課題の検討 (1) 過去中計のレビュー (2) 役員主要部門等へのインタビュー (3) 重点課題の定義基本方針重点課題の検討の前提として過去の次中計の達成度や目標とのギャップを抽出インタビューを通じ役員主要部門の中計に対する課題認識や今後のあるべき姿を把握 5~10 年後の目指すべき姿の達成に向けた新中計で取り組む重点課題基本方針を検討 (4) 新中計基本方針の策定 2 アクションプランの策定 (1) 重点課題に対する打ち手の検討 (2) 計数への反映 (3) 組織計画への落とし込み 1 で設定した重点課題に対する打ち手 ( 解決策 ) を検討検討にあたっては中計検討のための会議体を開催し効果的な議論の支援運営を実施解決策の実施に向けて具体的な施策を策定計数への反映と組織単位の落としこみ (4) 最終取りまとめ Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 4

6 具体的な手法 2. 経営統合支援地銀の持株会社設立合併支援の豊富な実績を活かし経営統合にかかる幅広い業務をご支援します経営統合にかかる支援メニュー ( 例 ) 投資家等のステークホルダーを意識した IR 資料のデザインプレスリリース案合併 Q&A 集の作成 1 中期経営統合計画の策定客観的で納得性の高い経営戦略計数計画の策定シナジーの策定および妥当性の検証合併契約のチェック財務報告に係わる内部統制の再構築連結納税繰延税金資産の取扱等の検討ガバナンス体制の構築支援規則分掌等の作成子関連会社の再編検討 6 その他 5 法律会計対応 4 組織体制構築 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 5 2 統合事務局 (PMO) 業務 3 当局申請対応第三者的な立場から統合前各社各行の相違点を調整統合計画検討のための会議体を開催し効果的な議論の支援運営を実施合併までのタスク表の作成とスケジュール管理を支援合併申請書類産活法申請書類等の作成支援当局からの質問指摘対応支援

7 具体的な手法 3. コスト管理支援当社のこれまでのコスト削減コンサルの実績ノウハウを基にコスト削減診断を行い削減額の見積もりを実施します貴行と議論の上実施するコスト削減施策を明確にした上でコスト削減目標額を決定し中期経営計画に反映します 1.5 ヶ月程度 1.5 ヶ月程度 (1) コスト削減診断 (2) 中期経営計画への反映 (3) コスト削減実行と管理体制プロセス構築の支援目的コスト削減余地を棚卸し実施可否を判断コスト削減施策の概要を提案コスト削減施策の実施可能性を議論中期経営計画に応じたコスト削減実行計画を策定コスト削減施策の実行支援コスト管理方針の策定体制プロセスの構築支援実施項目 1 現状コストデータを分析 2 購買意思決定者に対してヒアリングを実施 3 コスト削減額の見積もりおよびコスト削減施策の概要を提案 1 コスト削減施策の実施可能性を貴行と議論 ( 担当レベルおよび経営層レベル ) 2 施策の実施順序期別目標額を確定し費目別削減策リストを作成 3 費目別削減策リストから計画対象期間を抽出し反映 1 コスト削減施策の実行を支援 ( 実際の業者との交渉も支援 ) 2 貴行の状況を踏まえたコスト管理方針管理体制プロセスの構築を支援 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 6

8 具体的な手法 4. 有価証券戦略策定支援貴行が保有する有価証券の状況を分析 ( リスク量の資本 Tier 1 対比他行比較 ) し今後の方針 ( 例 : 政策株式の出口戦略 ) ポートフォリオ戦略ヘッジ戦略等をご提案します貴行と議論の上採用する方針実施する戦略を明確にした上で中期経営計画に反映しますポートフォリオ戦略 ( 例 ) ヘッジ戦略 ( 例 ) 戦略実施後のリスク量ポートフォリオの大宗を占める貸出リスクと正の相関がある資産を削減預貸ポートフォリオのリスク特性を考慮した有価証券運用政策株式を保有している意義貢献度を個別に精査し圧縮貸出や政策株式と連動性が高い投信や REIT を削減地域の景気に左右されにくいポートフォリオを構築ベアファンドによるヘッジ株式と相関の低いあるいは逆相関のリスク資産によるヘッジ長期短期債券のバランスの確保信用リスクと相関の低いあるいは逆相関のリスク資産によるヘッジ政策株式等のリスク債券の金利リスクその他のリスク分散効果 ( 億円 ) 政策株式等のリスクヘッシ市場リスク市場リスク信用リスク資本 Tier 1 対比で目指すべき格付けレベルの健全性を確保オペリスク Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 7

9 具体的な手法 5. 資本政策策定支援検討結果等からベースとなる中期経営計画を策定し目標とする自己資本比率 ( 例 : 最低限確保すべき自己資本比率 8% 標準的な自己資本比率 10% 将来の基準の厳格化を見込んだコア Tier 1 比率 4% 等 ) の達成度合いを確認します各費目項目の調整可能性の検討増資の必要性の検討 ( 優先出資証券劣後債に関する検討含む ) リスクシナリオ分析 ( 与信費用の増加国際会計基準 (IFRS) の導入等 ) をします ( 自己資本比率 ) 10% 8% 各費目項目の調整 ( 収益増加費用低下 ) 増益の必要性 ( 優先出資証券劣後債 ) 1 ベースシナリオ 2 与信費用増加シナリオ 3IFRS 導入シナリオ Tier 1 4% 現在 X1 年 X3 年 X5 年 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 8

( 参考 ) 中期経営計画策定ツール計画値の詳細化明確な根拠の設定が可能です ( 人員計画とリンク人員数一人当たり実行額

) 精緻な中期経営計画の計数設定を簡易に行うことが可能ですアウトプットイメージ 1 各種集計表勘定科目別集計表 2 勘定科目コード

計画値は貸出の種類別既存分と新規実行分等分類して積上げ 3 出力シート株主資本等変動計算書 B/S P/L その他計数一覧表

10 ( 参考 ) 中期経営計画策定ツール計画値の詳細化明確な根拠の設定が可能です ( 人員計画とリンク人員数一人当たり実行額貸出や預かり資産の種類別既存新規の別毎の計画値 ) 過去実績トレンドラインや他行との比較が可能です ( 全銀協の集計項目をベースにした計画計数 ) 精緻な中期経営計画の計数設定を簡易に行うことが可能ですアウトプットイメージ 1 各種集計表勘定科目別集計表 2 勘定科目コードデータリンク表貴行の状況に合わせて勘定科目の追加が可能アウトプットイメージ人員計画とリンク人員数や一人当たり目標額から計画値を積上げ計画値は貸出の種類別既存分と新規実行分等分類して積上げ 3 出力シート株主資本等変動計算書 B/S P/L その他計数一覧表全銀協の集計項目をベースに表示過去実績との比較過去トレンドラインとの比較他行との比較が可能 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 9

本提案の主旨中長期的な視点精緻なデータ分析に基づくマーケティング戦略の策定に向けて人口減少地方経済の縮小マイナス金利の継続異業種の参入等地域金融機関を取り巻く経営環境は厳しい状況にありますこのような経営環境下において客観的なマーケット状況を中長期的に把握したうえで事業戦略営業体制

本提案の主旨中長期的な視点精緻なデータ分析に基づくマーケティング戦略の策定に向けて人口減少地方経済の縮小マイナス金利の継続異業種の参入等地域金融機関を取り巻く経営環境は厳しい状況にありますこのような経営環境下において客観的なマーケット状況を中長期的に把握したうえで事業戦略営業体制金融機関向けエリアマーケティング戦略コンサルティング金融イノベーション事業本部 Copyright (C) Mitsubishi Research Institute, Inc. 本提案の主旨中長期的な視点精緻なデータ分析に基づくマーケティング戦略の策定に向けて人口減少地方経済の縮小マイナス金利の継続異業種の参入等地域金融機関を取り巻く経営環境は厳しい状況にありますこのような経営環境下において客観的なマーケット状況を中長期的に把握したうえで