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1 KDDI 株式会社 2013 年 3 期第 1 四半期決算 2012 年 7 25 代表取締役社 中孝司

2 免責事項 この配付資料に記載されている業績 標及び契約数 標等はいずれも 当社グループが現時点で 可能な情報を基にした予想値であり これらは経済環境 競争状況 新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます 従って 実際の業績及び契約数は この配付資料に記載されている予想とは きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい

3 本 の説明内容 3M 戦略進捗状況 1Q 業績

4 3M 戦略進捗状況

5 年 1 ゲームチェンジを宣

6 ビジネスモデルの変 5 モバイル中 の回線獲得モデル 新たな売上モデル モバイル中 の回線数 ID 単位 ARPU の拡 =ID データ ARPU 声 ARPU ゲームチェンジ 付加価値 ARPU 固定 & モバイル ARPU モバイル 固定 BB (FTTH/CATV) 事業者決済 数料 コンテンツ ARPU データ ARPU 声 ARPU データ (NET) 電話 映像 ID 登録数拡

7 通信ビジネスの顧客基盤拡 6

8 ( 注 1) 適 条件 : ネット + 電話の利 ( 注 2)[ 基本使 料 ( フ ラン Z シンフ ル )+ ハ ケット定額料 (IS フラット )+IS NET] から 1,480 円割引した場合 ( 毎 割は含めていない ) * 額全て税込表 * スマートハ リューはイーエムシー株式会社の登録商標です au スマートバリュー 7 固定 BB + au スマートフォン契約を条件に au スマートフォン料 を割引 < 固定 BB> <モバイル> au ひかり,CTC, ケイオプティコム, JCN,J:COM 等提携 CATV118 局 * スマートフォン料 を 最 2 年間 1,480 円 / *6 末時点 共有 お さん お さん ( チャーンイン ) 息 さん 娘さん au ひかり等 1,480 円 / 1,480 円 / 1,480 円 / 1,480 円 / au ひかり ( ホーム ) の場合 5,985 円注 1 / の収 5,275 円注 2 以上 / の売上確保 4 =21,100= 円以上 /

9 au スマートバリューの狙い 8 1. 家族内 au シェア拡 家族内の連鎖獲得をフックに au シェアを効率的に拡 2.FTTH/CATV 契約拡 au スマートフォンとのクロスセルを通じた契約拡 3. 販売コストの効率化 クロスセルによる獲得単価の低減 4. 固定系提携事業者との連携 他社顧客ベースとのクロスセルによる顧客増の実現 5.au データオフロード 固定網へのオフロードでモバイルネットワークコストを低減

10 au スマートバリュー 9 開始 4ヶ 133 万 好調なスタート au 契約数 世帯数 * : 133 万 ( 進捗率 :27.5%) : 82 万 ( 進捗率 :34.2%) 44 万 66 万 82 万 *KDDI ク ルーフ 各社, 固定系提携事業者の合計 進捗率進捗率 au 契約数 / 世帯数の 13 年 3 末 標 (310 万 /155/ 万 ) に対する 1Q の増加率

11 効果 -1(a) 10 家族内での au 連鎖拡 3 末 : 末 : 1.6 (au 66 万 世帯数 44 万 ) (au 1331 万 世帯数 82 万 ) <2013 年 3 末 標 : 2.0 (au 310 万 世帯数 155 万 )> 他社 他社 家族内連鎖 他社 FTTH/CATV FTTH/CATV

12 効果 -1(b) 11 スマートフォン新規契約への貢献 スマートフォン新規契約推移 うち au スマートハ リューの貢献 スマートフォン新規契約の 25% % = au スマートバリュー 25% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q * ハ ーソナルセク メントヘ ース 12.3 期 13.3 期 対象 : 1Q のスマートフォンの新規契約 ( ハ ーソナル ) における au スマートハ リュー契約の割合

13 効果 FTTH 契約の増加 au ひかり純増数 前年同期 2.8 倍 ( 単位 : 万 ) au ひかり新規契約への貢献 契約増への い貢献度 xx% 33% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q * ハ ーソナルセク メントヘ ース 12.3 期 13.3 期 対象 : 1Q の au ひかり 新規契約 ( ハ ーソナル ) における au スマートハ リュー契約の割合

14 効果 FTTH ユーザ獲得単価の低減 au ひかりユーザ獲得単価 au スマートハ リュー導 前の 12.3 期 3Q に べ 1Q: 13% 減 13% さらなる低減へ au スマートハ リュー導 前 ( 前 3Q) * ハ ーソナルセク メントヘ ース 1Q 13.3 期通期 通期 ( 予 )

15 効果 固定系提携事業者との連携 au スマートハ リュー世帯数推移 82 ( 単位 : 万 ) 提携事業者の申込は引き続き順調 <FTTH> <CATV> 44 約 6 割 提携 CATV 会社 約 4 割

16 効果 データオフロード促進 データオフロード率の実績と 標 2012 年 年 年 3 20% 32% 50% 標 トラフィック最繁時間帯 (23 時台 ) における 間総テ ータ量に対するテ ータオフロート 定義 分 : Wi-Fi+WiMAX へのテ ータオフロート 分 : スマートフォンのテ ータトラフィック総量 (3G+Wi-Fi+WiMAX)

17 固定系事業者との提携拡 16 7 以降 FTTH1 社 (STNet), CATV56 社 58 局増加 FTTH5 社, CATV97 社 176 局 au スマートハ リューによる 本の CATV ユーサ へのアフ ローチ 7 以降拡 分 +10% 超 全 CATV 多 ch 加 世帯 743 万 72% (6 末時点 ) 全国の CATV ユーザの 80% 強 au スマートバリューへの加 が可能に! *CATV の社数 / 局数には STNet と提携している CATV22 社を含む * 全国の CATV ユーサ = 多 ch 加 世帯と定義 * 多 ch 加 世帯 : 放送シ ャーナル (2011 年 12 号 ) を参照

18 付加価値創出による売上拡 17

19 オープンインターネット時代 18 スマートパイプ 通信 キャリア or ダムパイプ KDDI は スマートパイプ を 指す

20 スマートパイプを 指して 19 オープンインターネット時代における新たな顧客接点 プラットフォームを構築 フィーチャーフォン オープンインターネット時代 EZweb ホ ータル 携帯電話 スマートフォン PC TV マルチデバイス タブレット キャリア決済 キャリア決済 (au かんたん決済 ) 電 マネー (WebMoney/ 楽天 Edy) クレシ ットカート ( じぶんカート 等 ) 多彩な決済 段へ

21 auスマートパス 契約率*推移 週次) 6 末:147万 (3 末 : +91万) アプリ取り放題 20 ストレージ 契約率が着実に上昇 80% 70% 60% クーポン ポイント 7 に りさらに上昇 より安 安全に 50% 40% ｾｷｭｱ検証 お客さまｾﾝﾀｰ ｺｰｴｰﾃｸﾓｹﾞｰﾑｽ All rights reserved NBGI CAPCOM U.S.A., U.S.A., INC ALL RIGHTS RESERVED. TAITO CORP.1986,2012 いのまたむつみ 藤島康介 2012 NAMCO BANDAI Games Inc JustSystems Corporation EAST Co., Ltd Sanseido Co., Ltd EAST Co., Ltd KONISHI Tomoshichi, Tomoshichi, MINAMIDE Kosei and Taishukan, MINAMIDE Kosei, NAKAMURA Mitsuo and Taishukan, 2012 株式会社C2 niwango, inc. NHN Japan Corp. / TOMY 2012 SanSan-X Co., Ltd. All Rights Reserved. 株式会社C2 株式会社法研 SOURCENEXT CORPORATION ZAPPALLAS,INC. niwango, 2012 Imagineer Co., Ltd.. Nissen,. Co.LTD 2010Co.,Ltd Nissen,.Co.LTD Mind Palette Co. Ltd. All Rights Reserved Community Factory Inc Vuzz Inc *auｽﾏｰﾄﾊﾟｽ対応端末の販売数に対する auｽﾏｰﾄﾊﾟｽ契約率 ｽﾏｰﾄﾊﾟｽ契約率 auｽﾏｰﾄﾊﾟｽ対応端末の販売数に対するau *TRENDMICRO およびｳｨﾙｽﾊﾞｽﾀｰは ﾄﾚﾝﾄﾞﾏｲｸﾛ株式会社の登録商標です TRENDMICRO およびｳｨﾙｽﾊﾞｽﾀｰは ﾄﾚﾝﾄﾞﾏｲｸﾛ株式会社の登録商標です

22 さらなる付加価値売上拡 へ 21 au スマートパスを とした定額制 使い放題型サービスを拡充 映画 放題 590 円 / 5 15 開始 楽聴き放題 315 円 / 6 27 開始 約 80%(6 末 ) がau スマートハ ス経由 8 末まで au スマートハ ス会員に先 提供 アップセル フリートライアル アップセル 会員数の拡 ( 契約率 80%* が 標 ) 390 円 / *au スマートハ ス対応端末を 数とした 率

23 定額制 使い放題型サービスの拡充 22 1 気作品 放題 1 邦楽 洋楽聴き放題 2 毎 新作 (1 本 ) が視聴可能 2 分好みの曲が流れる 3 マルチデバイス 3 楽を聴きながらつながる au スマートパス会員の特典 (1) フリートライアル [2 週間 ] (2) 特選映画数本 : 無料 (1) au スマートハ ス先 無料提供 (2) フリートライアル [ 最 3ヶ ]

24 1Q 業績

25 1Q 業績のポイント 24 連結営業利益 :942 億円 ケ ームチェンシ /3M 戦略本格化に向け先 投資を実施 前年同期 32.8% も通期 5,000 億円に向けて計画通りの進捗 800MHz 帯周波数再編は最終フェーズに 端末移 は前倒し進捗 (7/22 残存数 : 14 データ ARPU 幅増 : 前年同期 +310 円 14 万契約 *) 毎 割設定単価の引下げ : 2,000 円 1,700 円 * モシ ュール含む契約数 ( 前 4Q) (1Q)

26 連結業績 25 ( 単位 : 億円 ) 12.3 期 1Q 13.3 期 1Q 前年 同期 13.3 期 通期 ( 予 ) 進捗率 営業収益 8,650 8, % 35, % 営業利益 1, % 5, % マージン 16.2% 10.9% % - 経常利益 1, % 4, % 当期純利益 % 2, % EBITDA 2,422 1, % 9, % マージン 28.0% 23.2% % - FCF 672-1,097-1,500 - EBITDA について 13.3 期から 連結 / セク メント別の EBITDA の算出にのれん償却額を追加しています (12.3 期は含めておりません ) 13.3 期 :EBITDA= 営業利益 + 減価償却費 + 固定資産除却費 + のれん償却費

27 セグメント別業績 ( 単位 : 億円 ) 12.3 期 1Q 13.3 期 1Q 前年 同期 13.3 期 通期 ( 予 ) 進捗率 営業収益 6,857 6, % 27, % パーソナル 営業利益 1, % 3, % マージン 15.3% 9.8% % - EBITDA 1,915 1, % 7, % マージン 27.9% 22.9% % - ( 単位 : 億円 ) 12.3 期 1Q 13.3 期 1Q 前年 同期 13.3 期 通期 ( 予 ) 進捗率 営業収益 % 1, % バリュー 営業利益 % % マージン 38.1% 29.1% % - EBITDA % % マージン 43.2% 35.4% % -

28 セグメント別業績 ( 単位 : 億円 ) 12.3 期 1Q 13.3 期 1Q 前年 同期 13.3 期 通期 ( 予 ) 進捗率 営業収益 1,533 1, % 6, % ビジネス 営業利益 % % マージン 13.6% 9.7% % - EBITDA % 1, % マージン 21.1% 17.6% % - ( 単位 : 億円 ) 12.3 期 1Q 13.3 期 1Q 前年 同期 13.3 期 通期 ( 予 ) 進捗率 営業収益 % 1, % グローバル 営業利益 % % マージン 2.9% 3.0% - 3.1% - EBITDA % % マージン 8.7% 9.8% - 9.7% -

29 連結営業利益 1Q 増減要因 1, ( 単位 : 億円 ) うち 3M 先 投資コスト -160 (a) (b) (c) -73 ハ ーソナル (a) モハ イル通信料収 の減 (b) 固定系収 の拡 (FTTH) (c) 端末評価減等の 時的発 (d) その他 Q 以降の増益要因 ( 詳細次 以降 ) さらに 500 億円規模の 周波数再編の端末移 コスト が解消 12.3 期 1Q 期 1Q

30 2Q 以降の主な増益要因 ( サマリー ) 29 ( ハ ーソナル ) 売上増 ( ハ ーソナル ) コスト減 (a) モハ イル通信料収 減の改善 au 契約増効果で通信料収 減が縮 (b) 固定系収 の拡 今期 FTTH 契約 幅増で FTTH 増収が拡 (c) 端末評価減等の解消 1Q:73 億円期初計画内の 時的発 (d) 周波数再編コストの解消 端末移 コスト前年同期 500 億円規模減 * いずれもハ ーソナルセク メントヘ ース

31 2Q 以降の主な増益要因 (a) 30 au 純増の拡 通信料収 減が縮 ( ハ ーソナル ) au 通信 ARPU 対象収 ( 単位 : 億円 ) 1Q: 前年同期 % まで改善 ( ハ ーソナル ) au 純増数 ( 単位 : 万 ) 1Q: 進捗率 31% 好調な au 純増 , Q 2Q 3Q 4Q 11.3 期 ( 8.4%) ( % 0%) ( 7.8% 8%) ( 0.8% 0.8%) 1Q 2Q 3Q 4Q 12.3 期 ( 4.6%) 1Q 13.3 期 4Q 3Q 2Q 1Q 期 期 期

32 2Q 以降の主な増益要因 (b) 31 FTTH 純増 幅拡 FTTH の 幅増収 ( ハ ーソナル ) FTTH 収 ( 単位 : 億円 ) 1Q: 前年同期 +29% 362 ( ハ ーソナル ) FTTH 純増数 ( 単位 : 万 ) 今期 :1.8 倍増の計画 1Q: 進捗率 27% Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12.3 期 13.3 期 4Q 3Q 2Q 1Q 期 13.3 期

33 2Q 以降の主な増益要因 (d) 32 周波数再編コスト ( 端末移 コスト ) の解消 ( ハ ーソナル ) 端末移 に関する追加コスト 2Q 以降 前年同期 500 億円 規模のコスト減 ( 単位 : 億円 ) 前期 2Q-4Q: 約 510 億円 2Q 以降縮 / 解消へ 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12.3 期 13.3 期

34 au 通信 ARPU/ 付加価値 ARPU ( パーソナル ) ( バリュー ) 33 ( 単位 : 円 ) 4,890 4, ,770 4,640 4, 付加価値 ARPU 4,670 4,620 4,490 4,370 4,240 au 通信 ARPU 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12.3 期 13.3 期

35 au 通信 ARPU の内訳 ARPU( パーソナル ) の内訳 1Q: 前年同期 9.2% 34 ( 単位 : 円 ) 4,670 4,620 4,490 4,370 4,240 2,410 2,480 2,530 2,610 2,720 au 通信 ARPU データ 声 ( 割引前 ) 2,350 2,310 2,220 2,140 2,040 割引適 額 -90 1Q Q Q Q Q 12.3 期 13.3 期

36 au 通信 ARPU 期末底打ちに向けて 35 au 通信 ARPU= データARPU スマートフォンシフトをベースとした着実な上昇 + 声 ARPU( 割引前 ) + 割引適 額 シンプルコース影響縮 と毎 割コントロール 上昇率 業界最 の上昇率前年同期 +12.9% シンフ ルコース影響 浸透率 :92% 割引影響縮 へ スマートフォン販売 前年同期 2.6 倍の 167 万台 毎 割設定単価 1Q:1, :1,700 円にコントロール

37 好調なデータ ARPU( パーソナル ) 36 テ ータ ARPU 上昇率 ( 前年同期 ) 業界最 の伸び 1Q: : 2,720 円 ( 前年同期 +310 円 ) 12 年 6 末スマートフォン浸透率 : 24% 2 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% ソフトバンクモバイル % 4% NTT ドコモ データ ARPU 上昇率さらなる拡 余地 * 各社決算資料等より作成 * スマートフォン浸透率はハ ーソナルヘ ース 2% 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 11.3 期 12.3 期 13.3 期

38 好調なスマートフォン販売 ( パーソナル ) 37 ( ハ ーソナル ) スマートフォン販売台数 1Q:167 万台 ( 単位 : 万台 ) ( 前年同期 2.6 倍 ) 通期 755 万台 標へ順調な滑り出し ( 連結 : 通期 800 万台 標 /1Q/ 1Q: 万台 ) 左側 :12.3 期 / 右側 :13.3 期 1Q 2Q 3Q 4Q

39 シンプルコース影響の縮 38 シンプルコース 浸透率上昇 78% 前年同期からの減少額とシンフ ルコース浸透率 ( 折れ線グラフ :%/ シンフ ルコース浸透率 ) ( 棒グラフ : 円 / 前年同期からの減少額 ) 83% 86% 89% 92% 浸透 声 ARPU 減影響は四半期毎に縮 13.3 期中には解消へ 縮 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 4Q * ハ ーソナルヘ ース * 浸透率はモシ ュール系を除く 12.3 期 13.3 期

40 毎 割設定のコントロール 39 ( ハ ーソナル ) 毎 割設定単価 1Q:1, :1,700 円 ( 単位 : 円 ) ( 前 4Q 300 円 ) 2,000 1,600 1,600 1,700 1,700 au 通信 ARPU の期末底打ちに向け着実にコントロール 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12.3 期 13.3 期

41 1Q 決算のまとめ M 戦略が本格始動 2. 好調なオペレーションデータ 3. 周波数再編は最終フェーズ 2Q 以降の関連コストは 幅に減少 今期事業計画通りの進捗 ( 連結営業利益 5,000 億円に変更なし )

42 41 補 資料

43 13.3 期重点 KPI サマリー Q Q 増減 13.3 通期 ( 予 ) 前年同期 au 解約率 % au 通信 ARPU 円 4,670 4, , % パーソナル & バリュー 付加価値 ARPU 円 % 3/'12 6/'12 増減 3/ʼ13( 予 ) 進捗率 au スマートハ リュー適 au 契約数 万 % au スマートハ リュー適 世帯数 万 % au スマートハ ス会員数万 % ビジネス Q Q 増減 13.3 通期 ( 予 ) 進捗率 法 スマートフォン販売台数万 % 共通 3/'12 6/'12 増減 3/ʼ13( 予 ) テ ータオフロート 率 %

44 ( 連結 ) 営業収益 / 営業利益 43 営業収益 ( 単位 : 億円 ) 13.3 期 1Q: 8,616 億円 ( 前年同期 : 0.4%/ / 進捗率 : 24.1%) 営業利益 ( 単位 : 億円 ) 13.3 期 1Q: 942 億円 ( 前年同期 : 32.8%/ / 進捗率 : 18.8%) 34, 4,345 35,721 35,800 5,000 4,719 4, ,000 30,000 4Q 8,627 9,267 4,000 4Q ,000 3Q 8,534 9,021 3,000 1,242 3Q 1,175 10,000 2Q 8,524 8,783 2,000 1,186 2Q 1, Q 8,660 8,650 8, 期 12.3 期 13.3 期 1, ,293 1,401 1Q 期 12.3 期 13.3 期

45 ( 連結 ) 設備投資 期 1Q: : 999 億円 ( 前年同期 : %/ / 進捗率 : 22.2%) 四半期推移 ( 単位 : 億円 ) 固定 モバイル 通期推移 4,437 1,031 4,216 1,156 ( 単位 : 億円 ) 4, ,244 1,104 1,053 1, 震災影響による減少 922 1, , , ,387 3,042 3,500 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 11.3 期 12.3 期 13.3 期 11.3 期 12.3 期 13.3 期

46 ( 連結 ) au au 純増数 /au/ 契約数 45 au 純増数 ( 単位 : 万 ) au 契約数 ( 単位 : 万 ) 3, , , , , , Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12.3 期 13.3 期 3/'11 6/'11 9/'11 12/'11 3/'12 6/'12

47 ( パーソナル ) au au 解約率 46 1Q:0. :0.61% 1.2% ソフトバンクモバイル 前 3Q 以降 業界最低 準に 1.0% 0.8% NTT ドコモ 低下 0.6% 0.62% 0.64% 0.70% 0.61% 0.52% 0.4% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q * 各社決算資料等より作成 *au 解約率はモジュールを除く 12.3 期 13.3 期

48 ( 連結 ) au aumnp ( 単位 : 万 ) 昨年 10 以降 9ヶ 連続業界 No Q:15.7 万 3.6 ( 前年同期 万 ) 期 13.3 期

49 ( 連結 ) au au 純増シェア 48 1Q: 35.7% に上昇 60% ソフトバンクモバイル 前年同期 12.0ポイント 上昇 30% 35.7% 33.4% 29.0% 20.7% 16.2% 16.0% 23.7% 13.5% 18.6% NTTドコモ 0% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q * 社団法 電気通信事業者協会 (TCA)HP をヘ ースに当社作成 *NTT ト コモ ソフトハ ンクモハ イル 当社による 3 社間の純増シェア 11.3 期 12.3 期 13.3 期

50 ( パーソナル ) au au 端末販売台数 /au 販売 数料 49 ( 棒グラフ : 万台 / 折れ線グラフ : 円 ) 24,000 22,000 24,000 25,000 26,000 au 販売 数料平均単価 au 端末販売台数 うちスマートフォン 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12.3 期 13.3 期

51 連結 ) FTTH 純増数 /FTTH/ 契約数 ( 連結 50 FTTH 純増数 ( 単位 : 万 ) FTTH 契約数 ( 単位 : 万 ) KDDI ク ルーフ 各社の FTTH サービス (auひかり, auひかりちゅら, コミュファ光 ) KDDI ク ルーフ 各社の FTTH サービス (auひかり, auひかりちゅら, コミュファ光 ) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 12.3 期 13.3 期 3/'11 6/'11 9/'11 12/'11 3/'12 6/'12

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