第１回アジアフォーラム

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ありさかんけ
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3. フィリピンの投資環境と日系企業動向日本貿易振興機構 ( ジェトロ ) 海外調査部アジア大洋州課倉沢麻紀はじめに一般概況フィリピンは今とても経済が好調で政治も安定していて日系企業からの関心が高まって進出も進んでいますしかし長期的に見るとアジアの中ではとても成長が遅れていて日系企業の進出も進まなかった国です今日はなぜ成長が遅れたのか

1 3. フィリピンの投資環境と日系企業動向日本貿易振興機構 ( ジェトロ ) 海外調査部アジア大洋州課倉沢麻紀はじめに一般概況フィリピンは今とても経済が好調で政治も安定していて日系企業からの関心が高まって進出も進んでいますしかし長期的に見るとアジアの中ではとても成長が遅れていて日系企業の進出も進まなかった国です今日はなぜ成長が遅れたのかということを自分なりの解釈をお話しさせて頂くとともに今の好調なフィリピンをご紹介したいと思います早速ですが本日はこのようなテーマで始めさせて頂きますまずフィリピンの一般概況ですフィリピンが注目されている点をご紹介します二つ目にマクロ経済三つ目に消費市場とありますがマーケットとして見た時のフィリピンをご紹介します四つ目はフィリピンで活躍する日系企業の動向について最後に投資環境フィリピンのビジネス環境のメリットと留意点についてお話させて頂きますまず始めにフィリピンの一般概況です ASEAN( 東南アジア諸国連合 ) の中で見るとフィリピンの特徴というのはこの人口の多さかと思います最近のニュースでは人口一億人を突破したというニュースもありますが ASEAN の中ではインドネシアに続いて二番目に多い人口規模になっています地図を見て頂いても分かる通り面積自体は日本の 0.8 倍くらいで 7,000 以上の島からなっています首都はメトロマニラマニラ首都圏で北の方にあります二番目に大きな都市がセブですご記憶にある方もいらっしゃると思いますが去年フィリピンは大きな台風が通り約 7,000 人以上の被害を出しています被災地となっているのがサマール島レイテ島等の右側の土地です他 ASEAN の中でのフィリピンの特徴としては宗教はカトリックキリスト教が中心の国です大統領はベニグノアキノ3 世が 2010 年から務めています 1

2 では簡単に歴史と今の政権についてお話させて頂きますフィリピンの歴史というのは植民地の歴史と言っても過言ではありませんスペインに 16 世紀に植民地化されますがそれ以前は一つのフィリピンという国はありませんでしたスペインの植民地アメリカの植民地と続き第二次世界大戦中には日本の植民地となり戦後初めて独立しますが 1965 年から約 20 年間に渡ってマルコス大統領の独裁政権が続きます 1986 年に 2 月革命とありますがピープルパワーとも言われていますこのピープルパワーによって民主政権に移行して今に至りますマルコス政権の時の独裁政権だったことを反映して今のフィリピンの大統領制は6 年 1 期再選なしとなっています 6 年ごとに政権大統領が代わるような政治になっていますそれは独裁政権を防ぐというメリットもありますが一方でデメリットとして長期的な政策運営が今までなされて来なかったというふうにも言われています 2010 年から就任しているアキノ大統領ですが国民から高い支持率を得ていますその要因は主に汚職撲滅クリーンな政権を目指していることと経済が好調に回っていることがあります具体的にこの政権の重点ポイントを書いた資料の 4 ページ右側をご覧下さい特に日系企業に関係の深い経済分野では例えば太字の PPP によるインフラ整備事業等があげられます PPP というのはプライベートパブリックパートナーシップの略で民間の資金を活用してインフラ整備を進めようとするものですアキノ政権もインフラの整備がされていないことがフィリピンのビジネス環境の外資を呼ぶ阻害要因になると認識していますのでこういう所に力を入れていますもう一つあげられるのが産業別ロードマップの策定です具体的には各産業セクターについて成長戦略を作ろうとしています例えば自動車産業については現地生産に対するインセンティブを企業に与えて現地生産を拡大しようとしていますこれらの政策は実はなかなか計画通りには進んでいませんが国内の雇用を拡大するためにこのような経済政策が必要と始まってこのような政策は画期的だと言われています例えば前政権と比較してもアキノ大統領の支持率が高くて人気がわかりますが前の政権のアロヨ大統領は汚職の問題や国軍と癒着の問題があり国民からの支持率は大変低かった大統領です歴代そのような大統領はフィリピンでは多くその為に国民の反政府デモが起きたりクーデターの未遂事件が起きたり政治が不安定になっていたこともありますその点アキノ大統領はミンダナオの和平問題に力を入れクリーンな政治を目指していることに革新的だと言われています国内の情勢が安定したことで海外からの評価も高まり投資も呼び込み株価も上がり経済の好調もあり好循環が生まれている状況です次はフィリピンのここ数年での投資環境の変化や現在の状況をです 2011 年ぐらいからフィリピンは投資先として再評価再注目されているといえます背景に 2

3 は中国や他の ASEAN の投資環境の事情がありますチャイナプラスワンという言葉が出てきてから数年経ったので皆さんも良くご存じだと思いますがもう一回おさらいしますと日系企業にとって中国の投資環境はかなり厳しくなっていて中国での生産のコストが見合わなくなっているので ASEAN に投資が移っているのですが他の ASEAN の国でも同じような問題を抱えています賃金上昇はどこの国でも共通の問題ですしタイでは政治が不安定であるとか洪水の問題インドネシアでは労働争議等の問題もありました翻ってフィリピンを見ると労働者供給も十分人件費上昇が緩いなどのビジネス環境があり企業の注目も集めていますそれにプラスして政治が安定していることマクロ経済が好調であることがフィリピンの注目を後押しする状況になっていますフィリピンのマクロ経済状況続きましてマクロ経済について簡単に説明致しますまず GDP( 国内総生産 ) 成長率ですが 7 ページ左側の折れ線グラフをご覧下さい 2011 年は低かったのですが去年は 7.2% とアジアの中でも最高水準を記録しましたこの GDP を産業別と需要項目別に分けてみるとフィリピンの経済構造が見えてきますまず 7 ページの真ん中の産業別の GDP をご覧下さいこれから分かるフィリピンの特徴は第三次産業サービス業の構成比がとても高いことですその要因はサービス業が好調であるわけですが特にコールセンター等の IT BPO 産業 ( 情報技術ビジネスプロセスアウトソーシング ) と言われる産業が特に貢献しています途上国では一般的に第一次産業から第二次産業が発展して次に第三次産業が発展する発展形態をとると言われていますがフィリピンの場合は第二次産業の製造業が発展せず第一次産業から第三次産業に移ってしまったと言われていますそのために国内で雇用がなかなか生まれず雇用吸収率の高いような産業が発展しなかったという問題がありますフィリピンの今の失業率は7% でアジアの中で比べてもとても高く不完全雇用率という数字がありますがこれは労働人口の中で自分は完全に雇用されていないと感じる人達の割合ですがこれが約 20% という高い数字になります繰り返しになりますがこの第二次産業が発展しなかったところがフィリピンの失業率が高い要因になっていますしかしそれが外資にとっては豊富な労働力が確保できることにつながっています次に右側の需要項目別に見るとフィリピンの特徴は個人消費の割合が高いことですこれが好調な消費市場を支えている要因です製造業が発展しなかったということを申し上げましたがそれについてもう少し詳しくご紹介します 1985 年からの経年でアジア五カ国の直接投資額を折れ線グラフで 3

4 示したものですフィリピンは一番下の緑色の折れ線グラフです例えばタイやマレーシアは 1980 年代の後半から周辺国特に日本から外資企業の投資を呼び込むことで経済発展したと言われています一方でその時代フィリピンはどうだったかと見るとマルコス政権の独裁政権下末期にあり政治はめちゃくちゃでそのために投資は呼び込めなかったと言われていますその後民主政権に移行しても長期的な政策がなされずに政策の一貫性に欠けて投資誘致策を打つことができませんでした特にフィリピンは民主政権で6 年 1 期制ですがその6 年の中でも実質的に政策運営できるのは4 年ぐらいだと言われていますなぜかと言うと政権に就いた最初の 1 年は自分達の政権の正統性を示す為に前政権の批判をすることが多く 6 年間の最後の1 年間は次期選挙に向けた野党との争いになる為着実に政策を実行するのは実質 4 年ぐらいと言われていますこのような状況で政策運営があまりなされなかったのですが下から二つ目の地場企業もサービス業に偏重でありましたフィリピンでは大きな財閥がいくつかありスペイン系の財閥やチャイニーズの財閥がありますが政治が不安定だった為に短期的にキャッシュを回収できるようなサービス業に偏重になる傾向がありました国内に産業がないと国民はどうするかというと海外へ出稼ぎ労働に出ますフィリピンの国民の 10 人に一人が海外で働いていると言われていますその人たちの海外送金額は資料左側のグラフにあるように毎年伸びていて GDP の約 1 割に相当しています先ほどの GDP の説明の中で需要項目別に見ると民間消費が好調だと申し上げましたが国内に産業がなくても出稼ぎ労働者の送金によって消費市場は潤うというような構造になっていますこの金額を国別で見るとアメリカが多くこのアメリカやカナダは比較的教育を受けた人たちが出ており例えば介護士とか看護師などですサウジアラビアやアラブ等中東に出稼ぎに行くのは男性の場合はエンジニアであったり女性の場合はメイドが中心になります貿易から経済をご紹介するとフィリピンの輸出のグラフをみると品目別には毎年それほど特徴は変わりません電気機器が中心になりますフィリピンの場合は電気機器等の部品を輸入してそれを国内で加工して完成品を海外に輸出する貿易形態が中心になります国別に見ると日本が一位となっていますが過去 5 年間日本が最大の輸出国でこの点からも日本のプレゼンスが高いということがわかって頂けると思います輸入品目は電気機器の他に燃料等が多く輸出先はだいたい中国アメリカ日本等が均衡している状況です日本とフィリピン間の貿易については特に電気機器の中でも半導体の輸出入が中心になります 4

5 次に今のフィリピンのようすを紹介します首都のマニラの中でも日本で言う丸の内にあたるようなビジネス街がありそこがマカティと呼ばれていますマカティは今不動産ラッシュの状況でこのようにオフィスビルやコンドミニアムがどんどん建っております 9 月にフィリピンに行かれるならこのような状況を見て頂けると思いますフィリピン全体とかマニラの中でもマカティや一部のビジネス街だけがどんどん経済成長している様子がご覧になって頂けると思います消費市場としてのフィリピン次に消費市場についてお話しますまず人口規模から見た消費市場ですアジア各国の人口ピラミッドですがフィリピンは左上ですが一目瞭然でインドと同様にきれいなピラミッド型をしています 20 歳未満の人口がこの9ヶ国の中でも 44% ととても高く若い人口層が多いことが分かって頂けると思います人口ボーナスという考え方がありますが若い人口が多い時期はもっとも経済成長しやすいと言われていますフィリピンはまさに今人口ボーナスの時期でこの恩恵を受けていると言われていますこれがフィリピンの今のマーケットでありこれから成長性が期待できるマーケットでもありまた豊富な労働力の源泉となっていますこの人口をもう少し詳しく分析するために左側の一人当たり GDP で所得水準を比べてみるとアジア各国が所得が伸びていることがわかりますがフィリピンは少しネガティブな見方になりますが他のアジアの国と較べるとあまり伸びが高くなく 2000 年ぐらいには中国やインドネシアより少し高かったものの現在は追い越されていることが見て分かると思いますフィリピンの人口を所得によって上から5つに分けて A 層から E 層に定義すると所得が一番高い A 層 B 層はだいたい人口の1% くらいですフィリピンは一般的に社会格差が大きい国だと言われていますそれを今データでお見せできませんが街の様子からも良く分かると思いますマカティのようなビジネス街はすごい成長している一方でスモーキーマウンテンと言われるスラム街も多くありますこのように所得格差の大きい国ですが A B 層や C 層の富裕層の消費市場はとても良く伸びていると言われています現地で小売業をしている日系企業に聞くと A B 層や C 層というのがサービス業に従事している人が多くサービス業が国の中で好調な為に彼らの所得が上がっていると聞きます消費が高まっていることを示す一つの指標に自動車がよく売れていることがありますフィリピンの 2013 年の新車の売上台数は 20 万台で過去最高を記録していますこれを絶対値で見るとタイは 130 万台売れていますインドネシアは 120 万台マレーシアは 65 万台など毎年売れているので絶対値としてはかなり少ないですが 5

6 毎年の伸び率はかなり高いです前年同期比で比べると約 16% 伸びています今年に入ってからも自動車の販売台数の伸び率はとても高く前年同月比の約 20% の伸び率を記録していますこの棒グラフを見て頂くと少しテクニカルな話になりますが 2011 年から販売台数が減っているように見えますが実は 2011 年から国内シェア3 位のヒュンダイがこの統計から抜けてしまっている為に少なく見えますがここに 20 万台くらいプラスすると実際の数字になると言われていますそのように統計を見ると 2010 年から 11 年は少し落ちたものの 12 年 13 年と過去最高を記録して伸びています次は消費市場を紹介しますマニラの中でもビジネス街ではコンビニやレストラン特にショッピングモールがどんどん建設されています日本食ブームもありラーメン屋や日本食レストラン等もどんどん出来ています日系企業の動向続きまして日系企業の主な動向を紹介しますまた統計ですがフィリピンの海外直接投資統計を見ると 2009 年はリーマンショックの影響でかなり減っていますがその後の 2010 年からは大きく安定して伸びているのが分かります国別で見ると日本は第三位の投資国でしたですがイギリスのバージン諸島はタックスヘイブンがかなり含まれていると言われているので実質日本が第二位の投資国です 2009 年から 12 年の統計を見ても日本が最大の投資国だったので貿易に引き続き投資も見ても日本が大きなプレーヤーであることが分かります投資の統計から日系企業の動向を見たいと思います 2008 年までは日本からの投資は停滞期でした 2009 年は投資額がかなり増えていますがこれは一つの大きな資源系の案件があり投資が伸びたからです 2010 年は既に進出している日系企業の拡張投資が多くありましたフィリピンには電気電子部品を作っている日系企業が多くリーマンショック回避がありハードディスクドライブや半導体の事業が高まったことでこのような企業が拡張投資をしています 2011 年はフィリピンにとって一つの投資の大きなターニングポイントとなった年です前年から電気機器メーカーの拡張投資をしていることに加えて 2011 年は新しく大手メーカーの進出がありました例えばキャノンやブラザー工業等プリンターを作っているメーカーの進出がありましたエプソンは既に進出していましたがこの年に拡張投資を決めて新たにプロジェクターの生産を始めましたフィリピンの今までの投資を見てみるとこのような大手メーカーの進出がなかったのでこの年が一つの契機になったと言われています 2012 年からはこのような大型投資はあまりなかったのですが周辺産業への投資や 6

7 チャイナプラスワンと言われるような中国に進出している企業の移転投資も増えていますこのように金額で見ると 2013 年が 2012 年より少ないように見えます金額としては少ないのですが企業の進出件数で見ると増えています PEZA とは後で紹介しますがフィリピンの経済特区庁のことですこの経済特区庁には日系企業の7 割から8 割くらいが登録していますがここに登録している日系企業の件数を見ると 12 年 13 年と右肩上がりで伸びています大型投資は 2012 年からあまりないのですが中小企業の進出は引き続き伸びているのが分かるかと思います最近フィリピンに進出している企業の特徴を4つにまとめましたまず (1) サプライヤー進出の兆しですが最近進出したエプソンキャノン村田製作所ブラザー工業等の大手メーカーに追随して現地で大手メーカーに納品するようなサプライヤーの進出の検討が増えています今このようなサプライヤーの進出がどんどん増えているわけではないのですがまずはシンガポールから輸入販売をしたり現地の企業に生産委託をするようなケースが増えています (2) 最近進出する日系企業の特徴ですが IT BPO 企業の進出です IT BPO というのは IT は IT( 情報技術 ) BPO はビジネスプロセシングアウトソーシングの略です冒頭の経済のところで申しましたが主にコールセンター等がこのような分野に当たりますがフィリピンの成長産業の一つになっています主にどういう産業かというと例えば IT 系業務の下請けですコールセンターはまさにそうです例えば日本のアニメをフィリピンで絵をおこすのを現地で委託したり後はメディカルトランスクリプトと言われる先進国でお医者さんがカルテを読んでそれをカルテとして文字に書き起こすという産業も IT BPO の中に含まれます日系企業の投資を見ると設計関連家具とか住宅の設計図を作るようなアウトソーシングが多くありますその他にソフトウェア開発やウェブ開発の分野でも日系企業は多く出ています (3) の特徴は自動車メーカーの生産販売の強化ということが挙げられます先ほども自動車の消費のところで自動車が売れているという統計を見ましたがそれに後を追うように現地で生産しているメーカーもどんどん生産体制販売体制を強化しています特に特徴的なのは三菱自動車です三菱自動車はフィリピンの中でシェア第二位ですが去年フォードが持っていた工場跡地を買収して工場を移転して生産を拡張しようとしています (4) の特徴はサービス業系の企業が消費市場を狙った進出も増えています例えばコンビニで見ると今まではセブンイレブンとミニストップが出ていましたが新たにファミリーマートとローソンが投資を決めましたそれからユニクロも現地でどんどん店舗を増やしています続いてフィリピンに進出している日系企業の所在地を主に見てみたいと思います 2011 年の少し古い数値で恐縮ですがこれが最新になりますフィリピンには約 1,100 7

8 社の企業が出ていますがその半分がマニラ首都圏の首都にいますそのマニラから車で1 2 時間行った所にカビテ州タグナ州バタンガス州とありますがここに日系企業の工業団地が集積していまして製造業企業がこの辺りに多く出ていますこの辺りを合わせると約 400 社企業がいるのとセブ島に約 150 社の光学系の部品を作っている企業や IT 企業が中心に進出していますカビテ州ラグナ州バタンガス州の日系企業が集積しているエリアを地図で表したものです工業団地をディベロッパーとして日系企業も進出していて例えば左下のファーストフィリピンインダストリアルパークを運営しているのは住友商事でその横のリマテクノロジーセンターを運営しているのは丸紅です日系企業の経営実態をアンケートからご紹介しますこれはジェトロで行っているアンケート調査ですがこのような国に進出している日系企業にアンケートをとって営業見込みが黒字になるか赤字か均衡か聞いたものです去年の最新の調査ではフィリピンに進出している日系企業の 70% が黒字でそれを経年で見ると右側になります他のアジアの国に比べて黒字の企業の割合は少なかったのですが最近伸びて来ているのが分かると思います日系企業に聞いてみると企業の進出が増えていることで現地の製造業は現地での取引が増えていると良く聞きます大手メーカーの進出が進むことで現地での納品や取引が増えているそれで黒字になっている企業が多いのかと分析していますサービス系の企業だと消費市場が活発で車が売れていることもあり各種ショッピングセンター等がどんどん出来ている事で消費の高まりもあってサービス業系の企業も売り上げを伸ばしていると聞いています最近の投資案件について特徴的なのはフィリピンの場合では電子機器関連の企業が多いことと最近は自動車市場が好調ということで輸送機器関連の企業が増えていますまたインフラ系も企業が進出したりサービス業系の企業の進出も進んでいます投資先としてのフィリピン続いて投資環境ですこのように進出が増えているフィリピンですが企業はフィリピンのどの辺にメリットを感じて進出しているのかということとまだまだ問題の多いフィリピンですがどういう所に問題があるのかということを紹介しますフィリピンのビジネス上のメリットについてジェトロが行っている調査から現地の企業にどういう所にフィリピンのメリットがあるのか聞いたものです一位言語コミュニケーション上の障害の少なさ二位従業員の雇いやすさとあることからフィリピンの場合は労働市場に対する強化がとても高いと言えますそのポイントを右側にまとめています 8

9 労働力供給人権費についてはこの供給が充分であるとか人件費上昇が緩いということが挙げられます二つ目の国民性気質に対しても評価が高いです製造業の場合一般的にアジアではワーカークラスの手先が器用とか目が良いとか我慢強い等が一般的に言われていてフィリピンにもそれが当てはまりますワーカーはそのような良さ特徴がありますがそれにプラスαでフィリピン人の気質に関しても評価が高いと思います例えば明るく楽観的であるホスピタリティがある等です私も個人的に感じますがフィリピンはスペインの植民地化の影響もあってラテン的な気質があると思いますフィリピンの人と話すと素直で何を考えているのか良くわかるという特徴があります三つ目の英語でビジネスが可能というのは言わずもがなですが英語人材が豊富なのはフィリピンの投資環境のメリットです現地に行くと分かると思いますがフィリピンの方々は英語を良く喋ります例えばタクシーのドライバーや製造業で働く一般ワーカーのレベルでも英語でのコミュニケーションが可能です日常会話は現地語で話していますが英語はかなり普及していますその為に製造現場等では英語でのコミュニケーションがワーカークラスで一人一人出来ることで技術移転が早いとも言われています三つ目の法律公文書などはすべて英語で公表されるのも日系企業にとってはビジネスのし易さになっていると思います現地語で法律公文書が出されることはまずなくてすべて英語で出されるのでビジネスはやり易いと思います英語が普及している所とフィリピン人の気質に関係しますが私も個人的に思うのは日本人が片言の英語で話しても辛抱強く聞いてくれると思います日本人が英語を話す時に臆する必要はありません辛抱強く聞いてくれてそういうところがコミュニケーションの取りやすさになると思いますそれでは労働人口についてもう少し詳しく見ていきたいと思います生産年齢人口は労働力がその国の中でどのくらい推移していくかを経年で見たものですがフィリピンは 2060 年までこの生産年齢人口が上がると言われています日本をはじめアジア各国で少子高齢化が進む中でフィリピンはこれからも長期的に労働人口が増えていく労働力が豊富ということですそれを日系企業の賃金人件費から見てみたいと思います製造業作業員についてみるとフィリピンは今はインドネシアより少し安いくらいです 2 3 年前は中国やインドネシアよりも賃金が高かったのですがここ数年で逆転しています賃金上昇についてジェトロが行っている調査によると毎年例えばインドネシアミャンマーベトナムは 10% 台で賃金上昇していますがフィリピンは毎年 5% くらいと落ち着いていますフィリピンのインフレ率はここ数年 3% から4% で安定して推移しているので賃金上昇はそれプラスアルファくらいです失業率が7% と高い 9

10 ことや労働人口がこれからも増えていくことから考えても今後もフィリピンの人件費は急激には高くならないと見込まれています賃金について 2009 年から 2013 年を各国で比較したものです 2009 年時点で中国 =100 とした場合の各国の賃金の指数をみるとフィリピンでは 102 で中国よりも少し高かったのですがここ4 年間で逆転して最近では中国を 100 とした時に 66 まで落ちています労働市場の特徴ですが労務管理の点から説明します労働争議ですがフィリピンの場合は特に 90 年代とかそれまでは労働争議も活発でしたが現在は下火です労働組合を持たない日系企業も多く商工会議所のデータでは労働組合を持っている企業の割合は2 割ぐらいという数字が出ています労働市場が買い手市場ということもあり買い手側に優位となっている状況で労働争議が少ないわけになっていますだからと言って日系企業が労働環境に力を入れていないということではなく番外編にも書いてある通りクリスマスパーティや社員旅行なども欠かせない日系企業のイベントになっていますフィリピン人の国民性として家族や宗教を大事にするという国民性があるので日本の家族経営がまだ受け入れられる素地がありますのでこういうところは欠かせないマストなイベントとなっています離職率についてですが労働市場が買い手ということもありワーカークラスでは他の国に比べて離職率は問題になっていません一方でエンジニアやマネジメントクラス管理職クラスは転職志向や上昇志向が強く海外に出稼ぎに行ってしまうこともあり離職率は高く日系企業では問題になっています他のフィリピンのビジネス環境のメリットとして優遇措置が豊富であることが挙げられます今 ASEAN の国を見てみるとただの輸出加工型の企業でその国で物を作ってそれを輸出する企業の形態でこの投資の恩典を受けることは難しくなっていますがフィリピンではまだその辺の優遇措置は充実していますフィリピンの輸出加工型で企業が進出する場合に登録する所はフィリピンの経済区庁と言います日系企業の7 割から8 割ぐらいが登録していますこのフィリピン経済区庁の優遇措置として一番大きいのが法人税の免税で4 年から8 年ありますその他の優遇措置は輸出入の手続きが簡素化されることや VAT(Value Added Tax 付加価値税 ) や他の税金が免除になる等があげられます女性長官のデリマさんは PEZA の中の汚職を無くし強いリーダーシップを持ちフットワークも軽く日系企業から頼まれたことはすぐに対応して企業からの評価や信頼も厚い方ですフィリピンの政治の問題として過去政権や大統領が代わるとその下の大臣クラスや長官クラスも代わり政策が長く続かないことがあると先ほども申し上げましたがデリマ長官の場合は過去 4 年間の大統領が任期を持っている内ずっと彼女が長官として努めていますそういうところからも PEZA の政策やサービスは長期的に安定して行われてきていますデリマ 10

11 さんももう高齢ですので辞められてしまうのがフィリピンの投資環境の最大のリスクと日系企業からは言われていますそれの逆説になりますがデリマさんが辞められたとしてデリマさんが築いてきた汚職のない体質やサービスが PEZA の中に根付いているので彼女が辞めても PEZA の組織の良さは続かれていくとも言われていますビジネス上の課題日系企業がどういう所にビジネスの問題を介しているかというのを紹介すると一番大きいのがインフラの未整備です特徴として2 位から6 位の税制面の問題や法制度の未整備や行政手続きの煩雑さなどです行政とか政策運営に関わるものが多いという特徴がありますインフラの未整備ですがフィリピンで挙げられるのは電気料金がかなり高いという所ですこのように棒グラフで比較するとこれは業務用ではなく一般用の電気料金ですが日本と同じくらいと言われています大量に電力を使うような業種はフィリピンでの製造に向かないと言われています一方で電力供給は工業団地が優先的に電力を供給されていますので長く停電になるようなことは問題なく瞬電などもありますが少なくなっていると聞いています最近進出される日系製造業はジェネレーターを持たずに進出する企業も多くあります他のインフラとしては港湾や道路や空港などのさまざまな未整備が問題になっていますそのインフラの未整備をアキノ政権の政策もあって整備を進めていると申しましたがこういう高速道路はどんどん整備が進んでいます行かれた方はご存じだと思いますがインドネシア等はかなり渋滞がひどいと思いますがフィリピンは高速道路ではそのようなことはなくかなりスムーズです工業団地内も道路や電気水道の基礎インフラは整っています一方で一般道はまだまだはひどい状況です雨が降ったりすると排水処理がなっていないためにこのように水が道路に溜まったりしますビジネス街のマカティの中は経済がどんどん成長していることもありこのような渋滞の状況はひどくなっています次に今フィリピンで問題となっているトラック規制を紹介しますこれはフィリピンのインフラの未整備の問題と政府の政策運営の問題が合わさったものですもともとトラック規制は 2 種類あり資料オレンジ色のマニラ首都圏にトラック規制がありますが日系企業にとってはあまり大きな問題ではありません今問題になっているのは 2014 年の2 月から始まったマニラ市内トラックの問題です地図で見ると黄色の部分でトラックの規制が敷かれていますマニラの主要港はマニラ港で日系企業のほとんどがこのマニラ港を使っていますこのマニラ市でトラックの規制をしている為にマニラ港の物流がかなり止まっていてスムーズに動かないという問題がありますマニラ港に着いた貨物がトラックの規制によって道路を使える時間が限られている為にマニラ港からうまく貨物を取り出せないとういう問題が起こって 11

12 います具体的に日系企業から聞いてみると今まで工業団地からマニラ港までトラックが一日に3 往復していたのが今では1 往復しかできないという状況になっているそうですではなぜマニラ市はこのようなトラックの規制をしているかと言うとマニラ市の今の市長エストラーダはフィリピンの二期前の大統領でしたが産業界は物流が止まってしまうトラック規制に対してかなり怒っていて即時撤廃を求めていますがこのエストラーダ市長は市内の交通渋滞を緩和したい為トラック規制を撤廃するような方針を示していません産業界ではかなり問題となっているので例えばアキノ大統領等が市長に対して止めろと一言言えば済むような問題ですがフィリピンの場合はそのようなことがうまくいかない状況ですトラック規制とセットでいつも話されるのがフィリピンの港湾のポテンシャルです中心港のマニラ港が問題となっている為に周りの港のスービック港やバタンガス港に貨物を動かせないかと日系企業や船会社が検討しています特にバタンガス港は日系企業が集積している土地から近いこともありましてかなりポテンシャルがあると言われていましたがインフラが整っていないとか国際航路があまりなかった為に使われてこなかったという事情がありましたしかしトラック規制の問題があるのでこれからバタンガス港がどんどん使われていくのではないかと言われていますフィリピンの他のビジネス環境上の問題ですが特に税務税制の問題が日系企業から挙げられる声が多くあります特に今のアキノ政権になってから租税を強化しようという政府の政策もあり企業に対する税務調査もかなり厳しくなっています税務調査の時の担当官による明らかな汚職というのはかなり減っているそうですが担当官が一年間ごとに代わってしまうことにより手続きが煩雑になっているとか税務調査に対して取れる所から取ってやろうという厳しい姿勢があってかなり指摘事項が増えているという問題も聞いていますまた他の問題として外資規制が厳しいということがあります特にフィリピンの場合は小売業に対する外資規制が厳しく企業が独自で進出しようとする場合は資本金が 250 万ドル以上必要となりますほとんどの日系企業はこれをクリアできずにフランチャイズ形式で進出している所が多いです外資規制と繋がりますが土地保有規制も厳しいということがあります外国人や外国法人の土地保有は禁止されていますので日系企業は合弁でペーパーカンパニーを作って建屋を持つ必要があります最後に治安について紹介しますこれはフィリピンのビジネス環境上の課題ではありませんが企業からの問い合わせも多く関心も高いと思うので紹介します現地に住んでいる日系企業に聞くとフィリピンの治安は日本で思われていたりイメージ 12

13 を持たれているほど悪くないと聞きます私も大学生時代フィリピンに一年間住んでいましたが特に危険な目に遭ったことはありませんでしたしかしイメージの悪さは付いて回るものだと思っていますやはり歴史的なこともあり 1986 年に起きた若王子事件や 2000 年代に入っても今まで政治が安定しなかった為に爆破事件が起こる等問題がありました一般犯罪を見てみると日本人が関わる事件が減っていることと報道でも日本人が巻き込まれたような事件はあるとは思いますが普通にビジネスをしている駐在員がこのような事件に巻き込まれることはありませんビジネス街であるマカティや工業団地周辺は治安も問題ありません事件事故に巻き込まれるのはマニラの中でも歓楽街と言われるようなエリアでそういう所で遊んでいる旅行客やフィリピンに永住しているような日本人がそのような事件に遭っていると思いますまとめまとめとして今日のお話と今後のフィリピンがどうなっていくかを簡単にまとめますと今日紹介したようなフィリピンの投資環境の魅力は今後も高まっていくと思います少なくともアキノ政権が政権を持っている 2016 年までは今の安定した経済や政治情勢も変わらずに続いていくでしょうそれ以降も政治関係なく政策拠点の優位性や市場の魅力は増していくのではないかと思います二つ目の今後のフィリピンを見る上でのポイントはアキノ政権の運営がこれからどこまで実行されていくかということです冒頭にも申し上げましたが産業ロードマップやインフラの整備は政府が力を入れようとしているもののなかなか進んでいません産業ロードマップについても自動車の現地生産に対するインセンティブを与えようとしていると申しましたがこれも自動車産業界からはかなり待たれていますがなかなか実際には決まってきませんそういうところはインセンティブが決まればどんどん自動車生産や製造業自体も拡大していくと見込まれていますのでこのような政策がどこまで今後実施されていくのかがポイントになるかと思います三つ目の次期総選挙に向けてですが先の話になりますが次の大統領はどういう政策運営をするかというのも一つのポイントになると思います今の人気の高いアキノ大統領は一期再選なしなので 2016 年の5 月には総選挙があり政策が終わりますこれから長期的にフィリピンを見ていくポイントとして次期政権においてどこまで今の政策運営政策課題が引き継がれていくかにあると思っています次は参考までに出版物の紹介をさせて頂きます最近出版されたばかりの JETRO の出版物です ASEAN 南西アジアのビジネス環境という本で ASEAN とインドなどの南西アジア各国のビジネス環境をまとめたものです具体的には各国のメ 13

14 リットとビジネスする際の難しさが書いてありますビジネス上の難しさについては具体的に深堀してどういうところに問題がありどういう解決策があるかを紹介しているものになります私もフィリピンのパートを書いていますぜひ関心のある方はご覧いただけたらいいかなと思っています雑多な説明となりましたが私からは以上となりますご静聴ありがとうございました ( 平成 26 年 8 月 1 日開催 ) 14

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海外展開に関する特別調査海外展開に関する特別調査結果概要... 43 1. 県内企業の海外展開の内容... 44 2. 現在行っている海外展開の相手国地域... 46 3. 海外展開にあたっての課題... 47 4. 海外展開後に新たに発生した課題... 49 5. 今後の新たな海外展開の関心の高い相手国地域... 50 6. 今後の新たな海外展開の内容... 51 7. 調査要領... 52