CONFITERIA09

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1 1 食品産業分野別情報 菓子類 2008 年 12 月

2 2 目次 I. 業界の情報情報と動向 : 概観または全般的展望 II. 業界の規模規模と特徴 1. 製品の種類 2. 原材料の供給 3. 生産量 4. 産業構造 5. 地理的分布 6. 売上高 7. 雇用 8. 主な企業 9. 販売における集中度 10. 流通 11. 消費 12. 自給率 13. 業界団体 14. 業界分析 15. その他の特徴および状況 III. 業界の国際化 1. 関税品目 番号 2. 輸出高 3. 輸入高 4. 貿易収支 5. 単価 6. 輸出志向 7. 輸出相手国 8. 輸入相手国 9. 輸出企業 10. 企業平均輸出 11. 輸入企業 12. 企業平均輸入額 13. 輸出企業集中度 14. 輸入企業集中度 15. 国際化レベル 16. 世界市場の水位 17. 世界主要輸入国 18. 世界主要輸出国

3 3 A. 業界の情勢情勢と動向 (1) 1. 製品の種類 飴菓子 ( 棒が付いている / いない ; ハード / ソフト ; 大人 / 子供向け ) チューインガム ( 砂糖を含む / 含まない ) グミおよびフルーツゼリー ( パート ド フリュイ ) その他 ( のど飴おおび咳止め飴 ; ドラジェ アーモンドドラジェ ホワイトチョコレート ) 2. 原材料の供給 環境田園海洋省の最新データによれば 2006 年の菓子原料栽培面積は 788,000ha となっており そのうち ha は砂糖産業 ( 生産量 887,784 トン ) が占め そして 131ha が甘草 (1,428 トン ) が占めている 3. 生産量 4. 産業構造 スペインの飴菓子およびチューインガム市場には以下の 3 つの特徴が見られる イノベーションへの高い投資による活力 高い企業集中度 そして多くの中小企業と共存するグローバル企業の適度な設置があげられる スペインには 75 社のお菓子と飴菓子の製造 / 輸入業者があり 約 4,900 人が従事している 大手 5 社が市場を寡占していることで企業集積度の高さがわかります このセクターの工業会 CAYCHI に属する 29 社で業界の 75% を占めている スペイン統計庁 (INE) の統計よると 2007 年の飴菓子とチューインガムの生産は 210,000 トンであった前年と比べほぼ 3% の増加となる 216,490 トンを超えました この成長は 数年間横ばい状態が続いていたところ 2005 年に記録したマイナス 10% の下落傾向を止めるに至っている チューインガムの部門でシュガーレスタイプ首位のメーカーは市場の 45.1% を占めており 2 位のメーカーは 44.5% を占めています 3 位のメーカーは 5.4% と大きく離されています シュガータイプにおいては 首位のメーカーは総売上の 70.2% を占めており 2 位は 11.7% となっている 国内市場 輸出 合計出典 : CAYCHI Tm. 千 Tm. 千 地域的分布 メーカーの 4 分の 1 がカタルーニャに集中しており 次いでアンダルシア カスティージャ イ レオン エクストレマドゥーラおよびムルシアがそれぞれ 10% 前後となっている

4 4 A. 業界の情勢情勢と動向 (2) 6. 売上高 2006 年に飴菓子およびチューインガム部門の売上高は 6 億 7,600 万 であったのなら 2007 年度は販売量 216,493 トン (+2.6) から得た売上高は 7 億 万 にのぼっており これは金額ベースで 6.1% の増加に値する トップ 5 つのメーカーが総売上高の 94.8% を占めている FEAD( スペイン菓子連盟 ) の統計によると 2007 年のスペイン菓子総売上高は 14 億 5,640 万 に達し 飴菓子およびチューインガム部門は市場の 15% を占めるに至っている 7. 雇用 菓子業界は 4,500~5,000 人の直接雇用を生み出してる 1 企業に対する雇用人数は平均 65 人となっている 8. 主な企業 スペイン国内の主要菓子企業は以下のとおりである 2007 県 売上げ (M. ) Cadbury España, S.L. Valladolid Wrigley Co. Barcelona Chupa-Chups, SAU (1) Barcelona Vidal Golosinas/Candy Spain Murcia 89.0 Sánchez Cano, S.A. (Golosinas Fini) Murcia 76.0 Haribo España, S.A. Gerona 59.0 Fiesta, S.A. Madrid 27.0 Zeta Espacial, S.A. Barcelona 26.3 King Regal, S.A. Valencia 23.7 Tirma, S.A. Canarias 23.0 General Distribución Fiestasa, S.L. Madrid 21.5 Storck Ibérica, SLU Barcelona 17.7 Productos Damel, S.A. Alicante 17.0 Trolli Ibérica, S.A. Valencia 16.3 Intervan, S.A. (Grupo SOS Cuétara) Madrid 15.6 Fleer Española, S.A. Barcelona 10.7 Zeta Espacial, S.A. Barcelona 7.8 Midel, S.A. (Mídelsa) Madrid 6.4 (1) 2006 年にイタリア オランダグローバル企業グループが CHUPA CHUPS DIVERSIFICACIÓN, S.A. と DULCELANDIA, S.A. の吸収を含むスペインの CHUPA CHUPS グループを統合したことにより PERFETTI VAN MELLE, S.A は 2007 年より Chupa-Chups, SAU に名称が変更されている

5 5 A. 業界の情勢情勢と動向 (3) 9. 販売におけるにおける集中度 食品市場において必要不可欠とはみなされていない製品にとって イノベーションは菓子産業全般 とりわけ菓子メーカーの競争力の主要因となる 企業は 自社製品と企業知名度に関する価値を周知させ そして差別化のために多額の資金を投じており イノベーションはブランドに反映されている 主要メーカーとして Nestlé Fini Cadbury Chupa-Chups Smint Mentos Happydent Boomer Orbit Solano Sugus Fiesta Candy Jellies Trident Migueláñez 等があげられる 10. 流通 消費者の 70% が菓子を売店 ( キオスク 専門店 ) で購入している しかし スパーマーケットやハイパーマーケットなどの他の流通経路の増加もうかがえる 消費者が菓子を購入するのは : - キオスク % - 専門店 % - ハイパーマーケット及び / 又はスーパーマーケット % - 食料品店 % - ドラッグストア ガソリンスタンド又はパン屋 % - バーおよびレストラン % - タバコ屋 % 11. 国内消費 スペイン人の飴菓子およびチューインガム平均消費量は 年間一人当たり 2.8 キロであり 欧州の平均よりかなり下である シュガーレスタイプのチューインガムは増え続けており 昨年は販売量の 38% を占めるまでに至っている 次いで子供用飴菓子 (33%) 大人用飴菓子 (26%) そしてシュガータイプのチューインガム (3%) となっている 12. 自給率 製品タイプ % 占有率 シュガーレスタイプチューインタイプチューインガム 38% 子供用キャラメル 33% 大人用キャラメル 26% シュガーレスタイプチューインガム 3% この業界の自給率は高く 輸入水準は相対的に縮小されており 国内需要は基本的に自国製品でカバーされている (1000 トン ) 2006 年 2007 年 生産量 187, ,000 輸入量 33,700 30,250 輸出量 108, ,700 名目消費量 111, ,550 自給率 %

6 6 A. 業界の情勢情勢と動向 (4) 13. 業界団体 14. その他の注目注目すべきすべき得業 CAYCHI スペインスペイン飴菓子飴菓子およびおよびチューインガムチューインガム工業会工業会はこの業界で最も重要な協会で 29 社が加入しており その市場占有率は 66% に値します CAYCHI はまた FEAD( スペイン菓子工業連盟 ) および FIAB( スペイン食品飲料連盟 ) に属しています CAOBISCO( 欧州チョコレート ビスケット 菓子工業協会 ) や FICOP( スペイン製菓製パンおよび類似品工業連盟 ) などの協会や団体も挙げられる スペインは欧州第 3 位の菓子製造国であるだけでなく その品質と多種にわたる革新的な製品によって世界的な模範となっている 数年前まで この業界は子供の消費を中心に手掛けてきた しかしながら ここ数年消費者層は変化し シュガーレスタイプまたは健康に良いとされる飴菓子やチューインガムを求める大人の層に広がっている スペインの菓子業界は拡張期にあり スペイン国内での消費はヨーロッパでギリシャに次いで 2 番目に重要な市場となると予測されている 2007 年の Euromonitor Internacional の予測ではスペインでの菓子の消費は景気変動と社会人口統計学に押され 毎年欧州の平均を上回る伸びを示し 業界企業にとって可能性を持った国として位置づけられるとしている 業界専門の国際見本市には INTERSICOP ( Salón Internacional de Panadería, Confitería e Industrias Afines) 国際製パン 製菓展が開催されている

7 7 A. 業界の情勢情勢と動向 (5) 15. 業界分析 弱点 : 生活必需品とはみなされていない市場であるから 常に消費者に向けて新製品を提供していく必要がある 他の市場での製品使用における流通経路 / 部門の多様化 / イノベーションの必要性 脅威 : より健康嗜好が高まる消費習慣 さらに付加価値のある製品が求められる 新たな市場獲得の必要性 利点 : 世界トップの座 容易な高品質の原料入手 進んだ産業技術に支えらた生産構造 トレーサビリティの可能性と食品安全性 チャンス : 消費拡大が見込まれる発展中の分野 業界企業にとって重要な機会を提供する社会人口統計学上の変化 協会が展開する製品のもつ多様な有用性と生活の質向上に役立つ情報提供 飴菓子およびチューインガムが持つ遊び心を失わずに消費向上目指し 特にシュガーレスタイプの新製品への投資 その他の生産国との競争

8 8 B. 業界の国際国際化 (1) 1. 関税品目 番号 : , 3, 4 および 5. 貿易 貿易収支貿易収支 単価 貿易の推移 輸出 輸入 貿易収支 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000 トン ) 単価 ( ユーロ /kg) 金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000 トン ) 単価 ( ユーロ /kg) 金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000 トン ) 百万ユーロ 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 輸出 輸入 過去 5 年間の菓子製品輸出は 数量がわずかではあるが増加しているにもかかわらず 金額は 9.3% 減少している 輸入は輸出から比べるとかなり低く 国内の砂糖菓子製品消費量の 19.5% に値するところから 貿易収支は黒字となっている 6. 輸出志向 菓子産業は重要な輸出志向産業である 輸出は生産量の 45.9% 金額の 25.8% を占めている ユーロ /kg 単価の推移 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 輸出 輸入

9 9 B. 業界の国際化 (2) 7. 輸出相手国 8. 輸入相手国 フランス ドイツ およびイギリスがスペイン製品を輸入国している主な国で この 3 カ国で 2007 年全体のの 44% を占めている 次いでアメリカの 6.7% である 輸出は主に EU 諸国 ( 全体の 69%) に向けられている EU 域外の国ではアメリカ以外にイスラエルと日本が主要輸出相手国となっている 輸入は 主に EU 諸国 ( 特にドイツとフランス ) からが多く 中国だけが例外でスペイン国内消費量の 6.3% を供給している 2007 年スペインスペイン輸出相手国輸出相手国ランキング ( 百万ユーロ ) 1. フランス ドイツ イギリス アメリカ ポルトガル イタリア オランダ チェコ共和国 イスラエル 日本 5.32 小計 合計 年主要輸出相手国ランキング ( 百万ユーロ ) 10. 日本 9. イスラエル 8. チェコ 7. オランダ 6. イタリア 5. ポルトガル 4. アメリカ 3. イギリス 2. ドイツ 1. フランス 年スペインスペイン輸入相手国輸入相手国ランキング ( 百万ユーロ ) 1. ドイツ フランス イタリア オランダ ベルギー イギリス 中国 スウェーデン ポルトガル オーストリー 1.85 小計 合計 年主要輸入輸入相手国相手国ランキング ( 百万ユーロ ) 10. オーストリー 9. ポルトガル 8. スウェーデン 7. 中国 6. イギリス 5. ベルギー 4. オランダ 3. イタリア 2. フランス 1. ドイツ

10 10 B. 業界の国際化 (3) 輸出企業と企業平均輸出額企業平均輸出額 貿易におけるにおける企業集中度 ICEX( スペイン貿易庁 )/ 商工会議所の統計によると この産業 ( 関税項目 1704 全体 ) の輸出企業の数と平均輸出額は以下のとおりです 菓子業界には多くの輸出企業 ( 菓子業界全体の 180 社以上 ) を擁し 堅固で能率的な輸出基盤を構成している しかし 輸出の集中度はかなり高いものである 輸出企業数 平均輸出額 ( 百万 / 企業 ) 2003 年 年 ,83 Cadbury España, S.L. と Chupa-Chups の 2 社だけが 6,500 万ユーロ以上の輸出を行っている その他 5 社が 1,500 万から 6,500 万ユーロの輸出を行っている 2005 年 主な輸出企業は以下のとおりです 2006 年 輸入企業と企業平均輸入額企業平均輸入額 Cadbury España, S.L. Chupa-Chups, SAU > 6,500 万 Sánchez Cano, S.A. Vidal Golosinas Haribo España, S.A. Zeta Espacial, S.A. 1,500~ 6,500 万 前述のとおり 菓子類の輸入は輸出と比べかなり低くなっており ここ数年輸入を行った企業の数は 59 社 ~61 社の間で変動している 15. 国際化レベル 菓子業界の全企業のなかで輸出企業が占める割合は高く ここ数年ほぼ全ての企業が輸出を行っている

11 11 B. 業界の国際化 (4) 16. 菓子製品世界取引の推移 17. 世界主要輸入国 世界の菓子製品の生産はここ数年大きな成長を体験した 2007 年 (%) 世界の菓子製品の生産は世界中に分布している ベルギー ( 世界生産の 12.2% を占めている ) カナダ (10%) ドイツ (8.1%) および中国 (6.5%) が生産国のランキング上位を占めている 1. アメリカ ドイツ イギリス オランダ フランス カナダ 日本 スウェーデン ロシア ベネズエラ その他 アメリカ 2. ドイツ 3. イギリス 4. オランダ 5. フランス 6. カナダ 7. 日本 8. スウェーデン 9. ロシア 10. ベネズエラ 11. その他 合計 世界主要輸出国 2007 年 (%) 1. ベルギー カナダ ドイツ 中国 コロンビア メキシコ オランダ アメリカ トルコ チェコ その他 ベルギー 2. カナダ 3. ドイツ 4. 中国 5. コロンビア 6. メキシコ 7. オランダ 8. アメリカ 9. トルコ 10. チェコ 11. その他 合計 100.0

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