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1 0 食品産業分野別情報 イベリコ ハム 2008 年 11 月

2 1 目次 I. 業界の情勢情勢と動向 : 概観または全般的展望 1. 製品の種類 2. 原材料の供給 3. 生産量 4. 産業構造 5. 地理的分布 6. 売上高 7. 雇用 8. 主な企業 9. 販売における集中度 10. 流通 11. 消費 12. 自給率 13. 業界団体 14. 業界の国際化に関する解説 15. 業界分析 III. 業界の国際化 1. 関税品目 番号 2. 輸出高 3. 輸入高 4. 貿易収支 5. 単価 6. 輸出志向 7. 輸出相手国 8. 輸入相手国 9. 輸出企業 10. 企業平均輸出額 11. 輸入企業 12. 企業平均輸入額 13. 輸出の企業集中度 14. 輸入の企業集中度 15. 国際化レベル 16. 世界市場の推移 17. 世界主要輸入国 18. 世界主要輸出国

3 2 (1) 1. 製品の種類 イベリコ豚のハモン ( もも肉の生ハム / ハモン イベリコ ) とパレタ ( 肩肉の生ハム / パレタ イベリカ ) イベリコ豚の規定によると ハモン デ ベジョータ ( ベジョータ ( どんぐり ) 育ちのイベリコ豚生ハム ) と呼ぶためには 豚がベジョータの実だけを食べて最後まで生育しなければならない また ハモン イベリコ デ レセボ ( レセボのイベリコ豚生ハム ) と称して販売できるのは ベジョータで肥育された後 補完的に飼料が与えられた場合である 2. 原材料の供給 生ハムを イベリコ と呼べるには 地中海地域発祥のこの伝統種の血統を少なくとも 50% は受け継ぐ豚から生産されたものでなければならない 3. 生産量 イベリコ豚血統登録台帳豚血統登録台帳に登録登録されているされている繁殖用雌豚繁殖用雌豚センター (2007 年 12 月 31 日 ) 豚 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 イベリコ 86, , , , ,093 セレクト 129, , , , ,427 合計 216, , , , ,520 イベリコ豚ハモンとパレタの生産量の推移は 以下のとおりとなっている ( 本数 ) 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 ハモン パレタ 合計 2,699,287 1,993,320 4,692,607 2,780,000 2,055,000 4,935,000 2,904,000 2,183,000 5,087,000 3,050,000 2,315,000 5,365,000 3,142,000 2,384,000 5,526, 産業構造 5. 地理的分布 伝統的にこの業界は ある特定の区域にあり 伝統的な生産 加工システムを用いる家族経営の中小企業によって構成されてきた しかし 大手加工会社および生産者の参入によって 企業規模が拡大しつつある IBERAICE は イベリコ豚業界で事業を行う食肉企業が加盟する団体である 現在 300 社以上の企業によって構成されており そうした企業全体でイベリコ豚精肉および加工品生産量の 90% 以上を占めている イベリコ豚は スペインのいろんな デエサ ( 地中海森林地帯 ) で飼育されているものの 生産は基本的には サラマンカ エクストゥレマドゥーラ アンダルシアの一部 ( コルドバ ウエルバ セビージャ ) カスティーリャ ラ マンチャのいくつかの地域に集中している イベリコ豚製品の加工は エクストゥレマドゥーラ州全体で広く行われており ほぼ 100 万 ha のデエサと 1,500 近くの豚農場を擁するこの自治州が 国内最大の生産地となっている 加工業が行われている主な地域は (1) バダホス南西の山岳地帯 (2) イボルとビジュエルカス (3) グレドス スール (4) シエラ デ モンタンチェス (5) シエラ デ サン ペドロである 現在操業している 100 に上る加工業者の大部分がこうした地域に集中している エクストゥレマドゥーラ以外に 原産地呼称認定のイベリコ ハムを生産する 3 つの地域がある それは ギフエロ ( サラマンカ ) ラ シエラ デ ウエルバ ( ハブーゴはこの地域にある ) ロス ペドロチェス ( コルドバ ) である

4 3 (2) 6. 売上高 イベリコ豚の生ハムおよびその他派生製品の売上は 2007 年で 13 億 ~15 億ユーロに達している 生ハムが イベリコ豚加工品市場全体のおよそ 81.44% を占め チョリソやサルチチョンを大きく引き離している 7. 雇用 イベリコ ハム業界の主な企業は 1 社当たり 100 人を超える従業員を雇用している 但し 業界には伝統的な家族経営の中小企業が数多くあり 従業員数も極めて少ないレベルにとどまっている 企業名 従業員数 Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. 252 Consorcio de Jabugo, S.A. 174 Resti Sánchez, S.A. 115 Cárnicas Joselito, S.A. 52 Montesano Extremadura 82 Embutidos Fermín, S.L. 105 Comercial Jabu, S.L. 51 Señorío de Montanera, S.L. 53 Jamón Salamanca, S.A. 79 Jamones Lazo, S.A. 35 Santos Carrasco Manzano, S.A. 30 Manuel Romero Delgado, S.A. 140 Juan Macías Jabugo, S.A. 30 El Coto de Galán, S.A. 40 Los Romeros de Jabugo, S.L. 44 Arturo Sánchez e Hijos, S.L 主な企業 イベリコ ハムの主な生産 販売会社は 以下のとおりとなっている 県 2007 年売上高 ( 百万ユーロ ) Sánchez Romero Carvajal Jabugo, S.A. ウエルバ 80.0 Consorcio de Jabugo, S.A. セビージャ Resti Sánchez, S.A. バダホス Cárnicas Joselito, S.A. サラマンカ Montesano Extremadura バダホス Embutidos Fermín, S.L. サラマンカ Comercial Jabu, S.L. ウエルバ Señorío de Montanera, S.L. バダホス Jamón Salamanca, S.A. サラマンカ Jamones Lazo, S.A. ウエルバ Santos Carrasco Manzano, S.A. サラマンカ Manuel Romero Delgado, S.A. ウエルバ Juan Macías Jabugo, S.A. ウエルバ El Coto de Galán, S.A. バダホス 9.70 Coop. Crape ( イベリコ豚部門 ) サラマンカ 6.90 Los Romeros de Jabugo, S.L. ウエルバ 6.58 Arturo Sánchez e Hijos, S.L. サラマンカ 5.70

5 4 (3) 9. 販売におけるにおける集中 企業の占有率から見ると この市場は極めて細分化されている 数量ベースで 7% をやや超える市場占有率を持つカンポフリーオ社が 食品流通経路での主たるメーカーとなっている 流通プライベート ブランド (MDD) は 市場の 5% 近くを占めている 10. 流通 現在 イベリコ ハムの市場は基本的に 大都市にある高級レストランやホテル デリカテッセン食品専門店が中心となっている スペイン人の中では イベリコ ハムを消費するのは外食が一般的である 様々な調査によると 家庭内でのイベリコ ハムの消費は 全体の 25% にすぎないことが示されている イベリコ ハムの購入は スーパーマーケットや豚肉加工品店 ハイパーマーケットが主である デリカテッセン食品専門店は 売上高の 11~13% を占めるにすぎないものの イベリコ ハム とりわけ D.O. に認定されたハムの高級品としてのイメージを形成し 維持するために重要な要素となっている スーパーマーケット 地元の豚肉加工品店 ハイパーマーケット 流通経路 専門店 ( グルメ デリカテッセン ) 市場 生産者 / メーカー その他 全体比 % 34.2% 27.9% 24.9% 12.3% 5.4% 3.1% 5.9% 11. 国内消費 現在イベリコ ハムの消費は 基本的に国内が中心で 高級レストランやホテル デリカテッセン食品専門店が主な市場となっている マドリード自治州が行った調査によると スペイン人家庭におけるイベリコ ハムの平均消費量は 1 人当たり年間約 200g と まだ少量にとどまっている 消費される時期が 季節によって極めて偏っている ( とりわけ クリスマス シーズンと夏 ) イベリコ ハムを多く消費する自治州別のランキングでは カタルーニャ バスク マドリードの 3 つの自治州が上位を占め その後をアンダルシア エクストゥレマドゥーラが続いている ここ数カ月 売上が極めて停滞している まだ数量化することは難しいが とりわけ 低い品質の種類 ( セボ ( 飼料育ち ) および レセボ ( 補完飼料仕上げ ) ) にこの状況が顕著に見られる 12. 自給率 スペインにおいてイベリコ ハムは 伝統的に 国内市場向けに生産され 国内需要をカバーしてきた ただ 近年 新たな市場が登場してきたことにより 生産もそうした市場に向けて舵を切りつつある

6 5 (4) 13. 業界団体 業界を支える主な団体は 以下のとおりである IBERAICE: イベリコ豚業界で事業を行う AICE( スペイン食肉産業協会 ) 加盟の食肉企業を取りまとめている ACERIBER: スペイン イベリコ豚養豚業者協会 ASICI( イベリコ豚業者組合 ) は 非営利の農産食品業者団体で イベリコ豚の生産部門 ( 畜産業者 ) と加工部門 ( メーカー ) の両組織の意向を均等に代表している Real Ibérico( レアル イベリコ : スペイン ハモン イベリコ輸出協会 ) は 1996 年に設立された非営利団体で イベリコ ハムの生産企業が加盟している 協会の目的は イベリコ ハムの国際的知名度を高めることである 県レベル また 地方レベルでも様々な協会や団体が存在している 例えば サラマンカ イベリコ種精選豚養豚業者協会 (ASACRIBER) アンダルシア豚協会 (ARAPORC) デエサス イ シエラス イベリコ豚生産者協会 (APRIBER) などがある 原産地呼称統制委員会も挙げなければならない つまり D.O. ロス ペドロチェス D.O. ハブーゴ D.O. ギフエロ D.O. ハモン デ ウエルバ そして D.O. デエサ デ エクストゥレマドゥーラ である さらに 食肉業界 また個別的に豚肉業界の大手団体や協会の役割も忘れてはならない つまり CONFECARNE( スペイン食肉業企業連合 ) AICE ( スペイン食肉産業協会 ) COAG ( 農業生産者団体および畜産業者団体調整機関 ) ANPROGRAPOR( 全国養豚業者協会 ) がある その他の団体 機関 : イベリコ豚バーチャル技術センター コンソルシオ デ ハブーゴ 14. 業界の国際化国際化に関するする解説 熟成生ハムの輸出全般について既に指摘したことに加え ここ数年間でイベリコ ハムの輸出業務を行った企業の数は およそ 590 社 ~610 社と推定される これらの企業について その 94,4% が 金額ベースで 0~1,500 万ユーロを輸出している ほぼ 5% が 1,600 万 ~1 億ユーロを輸出している わずか 4 社だけ (Campofrío Alimentación S.A. グループ Carniques de Juia, S.A. Industrias Cárnicas Vilaro, S.A. Jorge, S.L. ( サンペル グループ )) が 1 億ユーロを超える金額を輸出している スペイン産イベリコ ハムの主な輸出先は 熟成生ハムの場合と同様に ドイツ フランス ポルトガルである しかし スペイン産のイベリコ ハム製品が参入し始めた日本や中国 米国 オーストラリアといった新たな市場が 魅力的な市場として特に業界の注目を集めている 中国の場合 最近 2008 年のオリンピックを契機に 数社のスペイン企業が同国に輸出を始めるための許可を取得している

7 6 (5) 15. 業界分析 利点 : 弱点 : 業界の成熟度が高い 数多くの様々な業界団体の存在 イメリコ ハムの種類や特徴 品質について あまりにも知られていない 低い生産量 生産の季節的偏り ( 特定の時期における屠畜 ) 脅威 : 畜産業界が危機に陥った つまり 穀物価格が高騰する一方 豚の相場が低下したため 畜産業者が状況を維持することができなくなり 家畜数が大幅に減少した 消費の鈍化 最近承認された イベリコ豚の精肉 ハモン パレタ ロモの品質規定 の適用 高い国内消費量 とりわけ D.O. で認定されたイベリコ ハムが高品質であるという良いイメージが定着している 高い味覚品質 チャンス : 地中海料理が健康に良いという情報の普及促進 中国 米国 オーストラリアといった極めて魅力的な新規市場への参入 業界の要請に応じて推進されているイベリコ豚産業の 地理的表示保護制度 (IGP) の創設 豚農場における生産システムと同様 加工工場の品質システムにも技術者を組み込むこと 輸出証明書取得手続きの簡素化と (EU 域外の ) 国々の統一された枠組リストの創設

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