CHOCOLATES09

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1 1 食品産業分野別情報 チョコレート 2008 年 12 月

2 2 目次 I. 業界の情報情報と動向 : 概観または全般的展望 II. 業界の規模規模と特徴 1. 製品の種類 2. 原材料の供給 3. 生産量 4. 産業構造 5. 地理的分布 6. 売上高 7. 雇用 8. 主な企業 9. 販売における集中度 10. 流通 11. 消費 12. 自給率 13. 業界団体 14. 業界分析 15. その他の特徴および状況 III. 業界の国際化 1. 関税品目 番号 2. 輸出高 3. 輸入高 4. 貿易収支 5. 単価 6. 輸出志向 7. 輸出相手国 8. 輸入相手国 9. 輸出企業 10. 企業平均輸出 11. 輸入企業 12. 企業平均輸入額 13. 輸出企業集中度 14. 輸入企業集中度 15. 国際化レベル 16. 世界市場の水位 17. 世界主要輸入国 18. 世界主要輸出国 19. 見本市

3 3 A. 業界の情勢情勢と動向 (1) 1. 製品の種類 板チョコ チョコレートスナック ( チョコバー ミニチョコバー 糖衣チョコ ) ボンボン その他 ( チョコレートスプレッドおよびチョコレート飲料 ) 2. 原材料の供給 チョコレートの主原料であるカカオ豆は基本的にアフリカやアメリカで生産されている 一握りのグローバル企業 ( 主な企業はオランダとドイツに在る ) がカカオ豆の磨砕とココアペーストの製造を支配している スペインにはカカオ栽培農園がないので チョコレートを生産するにあたって原料を輸入しなければならない 3. 生産量 スペインの工業用チョコレートとココアの生産 ( ペースト バター ココアパウダー 棒状および粒上のココアそしてコーティング用チョコレート ) は前年比 1.3% 増の 198,400 トン弱である その一方で 金額は 0.7% 減となり 4 億 2,020 万ユーロ弱にとどまり 価格は 6.1% と大幅の下落を示している 板チョコ 生産量 ( トン ) 金額 ( 千 ) 種類 2006 年 2007 年 2006 年 2007 年 チョコスナック スプレッド ボンボン 合計 38,566 13,694 12,680 9, ,926 40,891 14,528 12,393 10, , 産業構造 5. 地域的分布 スペインのチョコレートとココア製品市場は一握一握りのりの企業企業 多くはグローバル企業の子会社の手中にある これらの企業は原産国でカカオ豆を購入する企業 国内の生産工場 そして大きな輸出力をもって一連の生産連鎖をコントロールする傾向がある この業界は 120 の企業によって構成されており 実際そのうち市場の 90% を占める 40 社によって代表されている 生産量に関しては 板チョコの分野のトップ企業は 16,000 トン 2 位の企業も 15,400 トンと迫っている ココア粉末に関しては トップ企業の生産量は トン そして 2 位の企業は トンであった チョコレートボンボンに関しては トップグループの生産は トン 2 位のグループ ( 上記の分野でも 2 位につけている ) は 2,800 トンとなっている 最後に 推進力となっている製品の中で最も重要な生産は 28,000 トン前後で そして 2 番目は 10,000 トン前後である チョコレートおよびココア製品生産販売主要企業のうち相当数がカタルーニャに集中しいる しかしながらまだ多くの企業がスペイン全土に分散している 以前にも述べたように 幾つかの企業は生産工場をスペイン国外に設けている

4 4 A. 業界の情勢情勢と動向 (2) 6. 売上高 2006 年のチョコレートおよびココア製品の市場の売上高は 10 億 6,200 万ユーロ 生産量は 2 億 1,300 万トンに達している 2007 年の売上高は 11 億 2,600 万ユーロユーロにまでのぼり 前年比 6.6% の増加を示している 売上高の 80% は国内市場からで 残りの 20% が輸出から来ている 売上高を留意すると 製造販売でトップの企業は 1 億 8,000 万ユーロにまで達しており 2 位の企業は 1 億 6,000 万ユーロ 3 位は 1 億 5,000 万ユーロ前後 4 位は 1 億 3,800 万ユーロ弱 そして 5 位は 6,900 万ユーロとなっている 7. 雇用 チョコレート業界は約 21,500 人の雇用を生み出しています この業界には大手グローバル企業が存在することによって 1 企業に対する雇用人数 (179 人 / 企業 ) は高くなっている 企業数と企業あたりの従業員数の構成は以下のとおりです 従業員数 10 人以下 22 社 従業員数 11 人上 ~50 人以下 52 社 従業員数 51 人以上 ~500 人以下 28 社 従業員数 501 人以上 ~1000 人以下 5 社 従業員数 1,000 人以上 4 社 8. 主な企業 チョコレートおよびココア製品の製造販売主要企業は以下のとおりである トップ 20 企業と売上高 ( 千 ) 売上高売上高県 2005 年 2006 年 Ferrero Ibérica, S.A. Barcelona Nutrexpa, S.L. Barcelona Nestlé España, S.A. Barcelona Natra Zahor, S.A. Guipúzcoa Chocolates Valor, S.A. Alicante Kraft Foods Iberia, S.L. Madrid Lindt & Sprungli España, S.A. Barcelona Mars España Inc. Y cia Food Madrid Lacasa, S.A. Zaragoza Cantalou, S.A. Barcelona Grupo Trapa Palencia Cadbury España, S.L. Valladolid Chocolates Hosta Dulcinea, S.A. Toledo Productos J. Jiménez, S.A. Jaén Borras, S.L. Ceuta Chocolates Simón Coll, S.A. Barcelona Dolci Preziosi Ibérica, S.L. Barcelona Tirma, S.A. G. Canaria Chocolates Eureka, S.A. Madrid Chocolates Torras, S.A. Girona

5 5 A. 業界の情勢情勢と動向 (3) 9. 販売におけるにおける集中度 メーカーのブランド名がプライベートブランドよりも明らかに優位に立っている業界である しかしながら 2008 年にはチョコレート製品の分野でプライベートブランド ( PB) の製品は 27% 前後の伸びを記録すると見込まれている 10. 流通 実際 主要メーカーの一つである NATRA の製品は Carrefour Metro Group Tesco Lidl や Groupe Auchan 等の 24 から 30 社のヨーロッパ大手流通グループプライベートブランドとして販売されている チョコレートとココア製品販売は中規模のハイパーマーケットおよびスーパーマーケットに集中しており ココアスプレッド ( 占有率 27.5%) および板チョコ (27.1%) の販売の大部分を占めている この二つのカテゴリーの中で ハイパーマーケットは 2 位に付けており どちらも市場占有率が 24% を超えている 11. 国内消費 2006 年のチョコレート ココア そしてココア製品の代用品の消費は 7 億 6,650 万ユーロに達している これは食品市場全体の消費の 1.2% 弱に値する 2006 年に国民一人当たり 3.2kg のチョコレート ココア そしてココア製品の代用品を消費している 絶対量からすると 消費量は家庭で 13 億 1,140 万 kg ホテル レストラン ケータリング施設では 6,210 万 kg そして組織などでは 2,110 万 kg( 合計 13 億 9,450 万 kg) となっている 家庭での消費は量および金額とも 94% を占めるまでにいたっている 種類別に見た消費は以下のとおりである 12. 自給率 板チョコ... 26% チョコレートトゥロン... 6% ボンボン... 5% チョコレートスナック... 7% ココアパウダー... 41% チョコレートスプレッド... 10% その他のチョコレート製品... 5% この業界の主な流通チャンネルは以下のとおりである - スーパーマーケット % - ハイパーマーケット % - 従来の店舗およびその...2.0% - 生協およびその他...4.0% スペインはカカオ豆の生産国ではないので 国内メーカーへの供給は基本的には輸入にたよっている 年間 745,100 トンのカカオ豆 44,200 トンのココアペースト 14,500 トン強のココア粉 そして 3,330 トンのカカオ脂が輸入されている (1000 トン ) 2006 年 2007 年 生産量 183, ,630 輸入量 162, ,630 輸出量 302, ,530 名目消費量 43,936 30,730 自給率 % % %

6 6 A. 業界の情勢情勢と動向 (4) 13. 業界団体 14. その他の注目注目すべきすべき得業 この業界はスペインチョコレート ココア製造協会 (CHOCAO) の骨格をなしている この協会には国内市場の 90% を代表する 40 の企業が会員となっている CHOCAO は同時に FEAD ( スペイン菓子工業連盟 ) および CAOBISCO( 欧州チョコレート ビスケット 菓子工業協会 ) の会員でもある チョコレートおよびココア製品業界は成熟した業界ではあるが まだまだ多くの可能性も備えてる ここ数年の好調な推移によって 新たな消費習慣をリサーチし きめ細かさ 味 形状または容器など 大人向けのより繊細な製品を発売してきた ブラックチョコレートや プレミアム のカテゴリーのチョコレートは一定の購買層を取り込んでいる このようにして チョコレート市場は大人の需要拡大のおかげで成長し続けている この成長の 53% が子供のいない家庭の需要によるものとされている この業界の注目すべきその他の組織 団体 または協会には カカオ豆磨砕協会 (Asociación Nacional de Prensadores de Cacao) ココア チョコレート協会 (Instituto del Cacao y el Chocolate) 又は国際ココア機関 (International Cocoa Organization) などがある 国際市場では 原料の価格がココア製品産業発展に関する最も重要な要素です 国際ココア機関 (ICCO) によれば 原料価格は 2006 年から 2007 年にかけて断続的に高騰し 最高値の記録を更新している 天候不順の影響で生産量が減少したことにより価格の高騰が生じている

7 7 A. 業界の情勢情勢と動向 (5) 15. 業界分析 利点 : 弱点 : 原料 ( カカオ豆および乳化剤 ) を国内で調達できずに輸入に大きく頼っていること 国内市場の規模が小さい 他の市場でのポジショニングの低さ 繊細な製品のため 品質管理が難しい 高い輸送コストおよび原料価格 脅威 : 天候不順の影響で生産量が減少したことによる原産国での相次ぐ価格の高騰 健康志向の高まりによる低下カロリー製品など消費動向の変化 製造技術の近代化および多くの大手メーカーでの適切な生産規模 熟練工の存在 流通および輸出にとって有利な生産地の地理的条件 チャンス : 拡大を続ける世界市場 より繊細 新たな形状 味わい 又は容器や包装などの新製品の開発 流通経路の開拓および製品刷新 国内消費拡大の可能性 チョコレートおよびココア製品には健康に良いエネルギー源 たんぱく質および栄養成分が含まれており その効力が科学的に証明されている

8 8 B. 業界の国際化 (1) 1. 関税品目 番号 : , 3, 4 および 5. 貿易 貿易収支貿易収支 単価 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 輸出 金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000 トン ) 単価 ( ユーロ /kg) 輸入 金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000 トン ) 単価 ( ユーロ /kg) 貿易収支金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000 トン ) 百万ユーロ 貿易の推移 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年輸出輸入 過去 5 年間の輸出は飛躍的に成長しており 2003 年から 2007 年の期間に 58% の増加を脚召している 年間成長率は 2007 年にほぼ 18% に達している その一方で 輸入額は輸出の倍近くとなっており 金額および数量においても貿易赤字となっている 6. 輸出志向 スペインのチョコレートおよびココア製品業界は輸出にはあまり頼ることはなく 輸出志向は生産の 20% 程度である ユーロ /kg 単価の推移 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 輸出 輸入

9 9 B. 業界の国際化 (2) 7. 輸出相手国 8. 輸入相手国 スペインのチョコレートおよびココア製品は主に EU 諸国に輸出されており フランス ポルトガル ドイツ イタリアおよびイギリスへの輸出は全体の 65% を占めている EU 諸国以外では モロッコおよびアメリカが主要輸出相手国となっている 輸入に関しても同様にほぼ全てが EU 諸国からで フランスがスペインのチョコレートおよび類似品市場への主要供給国となっている 次いでドイツ ベルギーおよびイタリアが そして間をあけてオーストリー イギリス オランダおよびスイスの順となっている 2007 年スペインスペイン輸出相手国輸出相手国ランキング ( 百万ユーロ ) 2007 年主要輸出相手国ランキング ( 百万ユーロ ) 2007 年スペインスペイン輸入相手国輸入相手国ランキング ( 百万ユーロ ) 2007 年主要輸入相手国ランキング ( 百万ユーロ ) 1 フランス 45, ポルトガル 33, ドイツ 25, イタリア 10, イギリス 9, モロッコ 7, その他の国 6, ベルギー 5, アメリカ 4, ギリシア 4, 小計 152, 合計 191, ギリシアアメリカベルギーその他の国モロッコイギリスイタリアドイツポルトガルフランス フランス 97, ドイツ 68, ベルギー 62, イタリア 53, オーストリー 27, イギリス 15, オランダ 11, スイス 9, ポルトガル 4, スウェーデン 2, 小計 352, 合計 359, スウェーデンポルトガルスイスオランダイギリスオーストリーイタリアベルギードイツフランス

10 10 B. 業界の国際化 (3) 輸出企業と企業平均輸出額企業平均輸出額 ICEX/ 商工会議所のデータによると チョコレートおよびココア製品の輸出業者数は以下のとおりである 輸入企業と企業平均輸入額企業平均輸入額 輸出企業数 平均輸出額 ( 百万 / 企業 ) , , , ,01 同様に チョコレート業界の輸入業者数は 2006 年に 71 社となっており 1 社あたりの平均輸入額は 426 万ユーロとなっている 関税コード別に見ると 詰め物をしていないチョコレート ( チョコレートトゥロンを含む ) とボンボンの輸入が際立っている 輸出企業数 平均輸入額 ( 百万 / 企業 ) 貿易におけるにおける企業集中度 ここ数年間で多少なりとも輸出を行った企業の数の多さにもかかわらず 輸出規模は相対的に縮小している 商工会議所の最終統計 (2006 年 ) によると 輸出を行った企業のうち半数近くは輸出金額が 100 万ユーロに達していない 主要輸出企業 : NESTLÉ España, S.A. NATRA, S.A. (División de Chocolates y Cacao) 輸出量を製品別に見ると 最も多かったのが詰め物をしたチョコレート ( 全体の 35.5%) 次いでトゥロンを含む詰め物をしていないチョコレート (33.6%) そして飲料用に調整された物 (9.6%) の順になっている 板状または固まり.. 詰め物をしていない... スプレッド用ペースト... ボンボン. 15. 国際化レベル % 輸出 % 輸出 37.96% 31.14% 7.60% 5.58% その他の詰め物をした... ホワイトチョコレート... 製菓用品.. その他 % 1.99% 1.73% 11.79% チョコレートおよびココア製品業界の企業数全体に占める輸出企業の割合はかなり高く ここ数年間で多少なり輸出を行った企業は 68% を占めている

11 11 B. 業界の国際化 (4) 16. 菓子製品世界取引の推移 17. 世界主要輸入国 世界のカカオ豆の生産高は 350 万トンにのぼっており 前年比 0.9% の増加となっている カカオ豆は限られた国で生産されており コート ジボアール ガーナ ブラジル インドネシア マレーシア ナイジェリア カメルーン エクアドル コロンビアおよびメキシコで全体の 90% を占めている カカオ豆の消費は大きな伸び (+3.6%) を示しており 347 万トンにまで達している 18. 世界主要輸出国

12 12 B. 業界の国際化 (5) 19. 見本市 この業界の主な見本市やイベントは以下のとおりである Chocomad (Madrid) マドリードチョコレート見本市 (2008 年 11 月に第 1 回開催 ) Salón del Chocolate de Barcelona ( バルセロナ チョコレートウィーク ) Semana del Chocolate de Valencia. ( バレンシア チョコレートウィーク ) World Chocolate Masters ( ワールドチョコレートマスターズ ) All Candy Expo 全米菓子専門見本市 ( アメリカ ) Salón Internacional del Chocolate y el Cacao ( チョコレート カカオ国際展示会 )

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