ESPECIES 09

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ともひろつなかわ
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1 食品産業分野別分野別情報香辛料と調味料 2008 年 12 月

2 2 2 目次 I. 業界の情勢情勢と動向 : 概観または全般的展望 II. 業界の規模規模と特徴 1. 製品の種類 2. 原材料の供給 3. 生産量 4. 産業構造 5. 地理的分布 6. 売上高 7. 雇用 8. 主な企業 9. 販売における集中度 10. 流通 11. 消費 12. 自給率 13. 業界団体 14. 業界分析 15. その他の特徴および状況 III. 業界の国際化 1. 関税品目番号 2. 輸出高 3. 輸入高 4. 貿易収支 5. 単価 6. 輸出志向 7. 輸出相手国 8. 輸入相手国 9. 輸出企業 10. 企業平均輸出額 11. 輸入企業 12. 企業平均輸入額 13. 輸出の企業集中度 14. 輸入の企業集中度 15. 国際化レベル 16. 世界市場の推移 17. 世界主要輸入国 18. 世界主要輸出国

3 3 A. 業界の情勢情勢と動向 (1) 1. 製品の種類香辛料 : 胡椒サフランバニラシナモンクローブナツメグアニスウイキョウコリアンダージンジャークルクミンタイムなどソース : マスタードケチャップ醤油マヨネーズなど 2. 原材料の供給 2007 年パプリカ用赤とうがらしの栽培面積は 1,160 ヘクタールパプリカアニスサフランのようなその他の調味料用栽培面積は 2,451 ヘクタールとなっているパプリカ用赤とうがらしの栽培面積は対前年比で 43.8% 減少しているがパプリカアニスサフランのようなその他の調味料用栽培面積は 2006~2007 年の 1 年で 46% 増加しているその他の香辛料は輸入しておりスペイン国内では生産していない 3. オリーブオイルの生産量ソース調味料生産者協会では年間のソース生産量は 47 万トンで対前年比で 2% 増の約 6 億 2,600 万ユーロ相当としている香辛料の生産は基本的にパプリカとサフランに集約しており 2007 年は 10,500 重量トンまで増加している 2007 年生産量 4. 産業構造 5. 地理的分布スペインの香辛料メーカー販売会社数は 110 社に満たないが 12 社がスペイン香辛料調味料加工容器詰め協会に加入しており国内市場での販売の 80% に相当するしかしソースメーカー販売会社数は約 200 社ありその多くは香辛料メーカー販売会社でもあるこの業界には様々な企業が存在するが製造が特定の企業に集中する傾向にあるこういった企業はひとつの企業で多製品を製造する企業 ( 多くの場合多国籍大企業の現地法人でもある ) と伝統的な小企業とに分かれているソースメーカーの場合ひとつの企業で多製品を製造する大企業が特定の製品製造を行っていることが多いが小企業もある特定のソースの製造を専門に行っていることがあるカスティージャラマンチャとバレンシア地方は香辛料ソース調味料メーカーの数が最も多い地域であるこれに次いでムルシアアラゴンカタルーニャアンダルシアに多い製品生産量 ( 重量トン ) 金額 ( 千ユーロ ) ケチャップとその他トマトソース 289, ,534 マヨネーズとその他乳化ソース 134, ,934 加工済みマスタード 4, ,187 醤油その他ソース調味料類 40, ,860 パプリカとサフラン 7,500

4 4 A. 業界の情勢情勢と動向 (2) 6. 売上高スペインの香辛料調味料メーカーの売上げは対前年比で 3.5% 増の約 1 億 5,500 万ユーロで国内市場でその 60% 売上げ 40% が輸出に充てられる 40 種類以上の香辛料調味料が市場に出回っているが売上げの大半はパプリカ ( 食品流通における販売の 19%) とサフラン ( 販売の 16.2%) であるソース調味料生産者協会は業界全体の売上げを対前年比で 2% 増の約 6 億 3,000 万ユーロとしておりトマトソースが販売量で 39% 価格にして 28% を占め次いでマヨネーズドレッシング類が売上げ全体の価格ベースで 31.5% トマトピューレが 10.6% ケチャップが 9.6% マスタードが 2.6% となっている 7. 雇用香辛料調味料業界は約 2,500 人の労働者を雇用しているソースメーカー販売業界では 4,000 人の労働者を雇用している 8. 主な企業スペイン国内の香辛料ソース調味料メーカー販売主要企業は以下のとおりである会社名県業種 2007 年売上 ( 百万 ) Moreno, S.A. コルドバソース 110 Heinz Ibérica, S.A. マラガソース野菜調味料 80 Ind. Y Promocion Alim., S.A. カセレストマトソース 67 Bolton Cile España マトリートソースマスタード 65 Conservas Dani ハルセロナ缶詰香辛料調味料 60 Proaliment/Jesús Navarro, S.A. アリカンテサフランパプリカ 47.5 Coop. COATO ムルシアパプリカ青果産品 42 Ramón Sabater, S.A. ムルシアパプリカ製造 18 McCormick España, S.A. /Ducros ハルセロナ香辛料ソース販売 16.3 Pimursa, S.L. ムルシア 16.0 Herbex アルメリーア香草類 14.5 Aliminter, S.A. ムルシアソース 8.7 Verdu-Canto Saffron Spain, SL アリカンテサフラン製造 8.0 Antonio Pina Díaz, S.L. アリカンテ 6.7 Antonio García Iñesta, S.L. アリカンテ 6.5 Manufacturas Salomon, S.L. ムルシアパプリカ製造輸入 6.0 Riera Rabassa, S.A. ハルセロナ 4.0 Antonio Sotos, S.L. アルハセテサフラン製造 3 Safinter, S.A: ハルセロナサフラン製造ビン詰め 2.3 Gyma España Dist. De Especias y Salsas, S.A. ハルセロナ 2.0 Coop. Unión de Productores del Pimentón カセレスパプリカ製造 1.9 TRE, S.A. ラリオハソース漬物類 1.8

5 5 A. 業界の情勢情勢と動向 (3) 9. 販売におけるにおける集中度流通プライベートブランドは香辛料調味料市場において大きな割合占め全売上げの 45% を占めている ( メーカーブランドは 55%) ソースに関しては流通プライベートブランドはトマトソースの売上げの 50% マヨネーズ市場において販売量の 41% 価格の 28% を占めているこの業界のトップ企業となっているのは多国籍企業の現地法人でもあり販売量約 19% 価格の約 27% で第 2 位の企業は販売量約 14% 価格の約 17% を占めている 10. 流通一般家庭のソース香辛料の購入場所はスーパーマーケット (63%) 郊外の大型スーパーマーケット (31.9%) となっているまた飲食業レストランなどのフードサービス業の主な購入元は流通業者 (68.8%) 卸売り業者 (10.4%) となっている一般家庭も含めた業界全体の主要流通ルートは以下の通り - スーパーマーケット % - 郊外の大型スーハーマーケット % - 従来の店など % - 協同組合など % 11. 国内消費 12. 自給率香辛料調味料製造容器詰め協会のデータによると国内市場の主要香辛料 10 品目は売上げ順にパプリカ着色料パセリオレガノにんにく黒こしょうサフランシナモンスティックローレルシナモンパウダーとなっているしかし最近スペイン国内では特定の料理や調理済食品用に限定した数種類の香辛料を混ぜ合わせた商品が出てきてこういった順番にも変化が起きてきているスペインにおけるソースの年間消費量は 279,920 トンでこのうちマヨネーズが 73% ケチャップが 22.5% マスタードが 2.2% その他ソースが 2.7% となっているまた一人当たりのソースの消費量は 1.82kg/ 人 / 年となっているスペインでは国内で消費する香辛料のほとんどを生産していないので輸入は国内消費をまかなうため重要な役割を担っているしかしながらソースに関しては輸入の役割は限定的なものとなっている 2007 年 (1000 トン ) ソース香辛料生産量 470,000 10,500 輸入量 72,360 40,810 輸出量 122,590 35,420 名目消費量 419,770 15,890 自給率 (%)

6 6 A. 業界の情勢情勢と動向 (4) 13. 業界団体スペイン香辛料調味料製造容器詰め協会 (AEC) には業界の 12 社の企業が加入しこれが香辛料調味料市場の 80% を占めているまたムルシアにはパプリカパプリカ製品調味料製造輸出協会 (AFEXPO) もあるソース調味料生産者協会 (AEFSCP) にはソース調味料の主要メーカー販売会社 13 社が加入している原産地呼称統制委員会についてはラマンチャのサフランランサロテのコチニージャ ( 赤の着色料 ) ラベラのパプリカムルシアのパプリカがある欧州全体では本部をベルギーのブリュッセルに置き EU 域内のソースメーカー業界全体の利益を保護する役割を果たしている European Spice Association (ESA) 欧州ソース製造者協会 (FIC EUROPE) を挙げることができこれらにはドイツオーストリアベルギースペインフランスイタリアオランダ英国の企業が加入している全世界的には International Organisation of Spice Trade Associations (IOSTA: 国際香辛料貿易協会 ) 米国香辛料貿易協会 (ASTA) International General Produce Association (IGPA) が同様に業界での重要な役割を果たしている 14. その他の注目注目すべきすべき特徴スペインの香辛料調味料業界には 4 つの原産地呼称があるラベラのパプリカ ( エクストゥレマドゥーラ ) ムルシアのパプリカ ( ムルシア ) ラマンチャのサフラン ( カスティーリャラマンチャ ) ランサロテのコチニージャ ( カナリア諸島 ) スペインのソースの輸出ではソース製造用の卵製品の販売に特に重点が置かれている

7 7 A. 業界の情勢情勢と動向 (5) 15. 業界分析利点 : 弱点 : 特に香辛料の場合原材料の輸入によって使用量に過不足が生じる国産の香辛料製品の品質の高さ ( パプリカサフラン ) その多くが DO ( 原産地呼称 ) の保護を受けている食習慣の変化若者の間で香辛料ソースの需要が増えている国内市場の規模の小ささ他市場に比べてレベルが低い輸送費原材料費の高騰チャンス : 業界の小規模化世界的に香辛料ソースの取引量が増加している原産地呼称制度のニーズの高まり販促活動の増加若年層の香辛料ソースの消費の増加脅威 : 国内消費の伸びの可能性その他生産国との競争原材料費の高騰

8 8 B. 業界の国際化 (1) 1. 関税品目番号 : 0904~0910: 香辛料 2, 3, 貿易貿易収支貿易収支単価輸出輸入貿易収支 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000 トン ) 単価 ( ユーロ /kg) 金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000 トン ) 単価 ( ユーロ /kg) 金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000 トン ) 香辛料の輸出は業界全体の売上げの 40% を占めている国外市場に占める 2 つの主要香辛料はパプリカとサフランである香辛料の輸入は大きな収益を上げておりその大半は国外で製造されたものである 2007 年の香辛料の輸入は 40,810 トンである ( 主に粒こしょうシナモンナツメグカレー ) 6. 輸出志向香辛料調味料業界は輸出に占める規模の大きな業界で業界全体の売上げの中の輸出が占める割合は 40% である百万ユーロユーロ /kg ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, 貿易の推移 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年輸出輸入単価の推移 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年輸出輸入

9 9 B. 業界の国際化 (2) 7. 輸出相手国輸出は特にパプリカの場合主に EU 諸国が多いがサフランの場合は米国で全体の 25% を占めサウジアラビアスウェーデン英国の順となっている 2007 年スペインスペイン輸出相手国輸出相手国ランキング ( 百万ユーロ ) 1 米国英国ドイツフランスオランダイタリア日本カナダキューバチェコ 2.49 小計合計チェコキューバカナダイタリアオランダフランスドイツ 2007 年輸出相手国ランキング日本英国米国 ( 百万ユーロ ) 輸入相手国輸入は主に EU 域外の国々が多く特に世界的な香辛料生産国である中国ブラジルペルーイランインドなどのからが多いしかし上位にはスペインの香辛料調味量輸入国であるフランスドイツが入っているサフランは主に地中海沿岸国以外の国や中東が輸入している 2007 年スペインスペイン輸入相手国輸入相手国ランキング ( 百万ユーロ ) 1 ペルーイランフランス中国ブラジルベトナムドイツインドスリランカオランダ 2.34 合計年輸入相手国ランキングオランダスリランカインドドイツベトナムブラジル中国フランスイランペルー ( 百万ユーロ ) B. 業界の国際化 (1)

10 関税品目番号 : 2103: ソース ( ソース調理済ソース調味料類用調剤 ) 2, 3, 貿易貿易収支貿易収支単価 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年輸出金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000 トン ) 単価 ( ユーロ /kg) 輸入金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000 トン ) 単価 ( ユーロ /kg) 貿易収支金額 ( 百万ユーロ ) 数量 (1000 トン ) 百万ユーロ貿易の推移 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年輸出輸入 2007 年のソース調味料の輸出は 122,590 トン 1 億 6,560 万ユーロで主要輸出品目はマヨネーズとケチャップである 2007 年のソース調味料の輸入は 72,360 トン 9,36 万ユーロで黒字となっており主要輸入品目はマスタードである 6-2. 輸出志向香辛料ソース調味料業界は輸出に占める規模の大きな業界で業界全体の売上げの中の輸出が占める割合は 40% であるユーロ /kg 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 単価の推移 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年輸出輸入 B. 業界の国際化 (2)

11 輸出相手国 8-2. 輸入相手国主にフランスイタリア英国などの EU 圏に輸出しており EU 圏以外ではキューバが目立っている輸入も同様に主にドイツオランダフランス ( マスタードの主要供給国 ) 英国イタリアなどの EU 圏の国々が多い 2007 年スペインスペイン輸出相手国輸出相手国ランキング ( 百万ユーロ ) 1 フランスイタリア英国ポルトガルドイツオランダアイルランドキューバギリシャスウェーデン 2.56 小計合計年輸出相手国ランキング ( 百万ユーロ ) スウェーデンギリシャキューバアイルランドオランダドイツポルトガル英国イタリアフランス年スペインスペイン輸入相手国輸入相手国ランキング ( 百万ユーロ ) 1 ドイツオランダフランス英国イタリアポルトガルベルギー米国チェコトルコ 1.35 小計合計年輸入相手国ランキング ( 百万ユーロ ) トルコチェコ米国ベルギーポルトガルイタリア英国フランスオランダドイツ

12 12 B. 業界の国際化 (3) 輸出企業と企業平均輸出額企業平均輸出額貿易におけるにおける企業企業集中度 ICEX( スペイン貿易庁 ) 商工会議所のデータによるとソース調味料業界の輸出企業数は以下のとおりとなっている香辛料ソース調味料の輸出の集中度は高くこの業界の輸出企業 96 社中 5 社で輸出全体の 64.7% 以上に当たる 1,600 万ユーロを占めている輸出企業数平均輸出額 ( 百万ユーロ / 企業 ) 2003 年年年年香辛料についてはここ数年約 55 社の企業がパプリカとサフラン輸出をし香辛料以外の企業数はごく少数の企業のみとなっているこれら主要輸出企業 5 社は以下のとおりである UNILEVER FOODS ESPAÑA, S.A. HERO ESPAÑA, S.A. COOP. COATO HIJOS DE YBARRA, S.A. (GRUPO) INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE NAVARRA, S.A 年度輸出額 ( 百万ユーロ ) 輸入企業と企業企業平均輸入額 ICEX( スペイン貿易庁 ) 商工会議所のデータによるとソース調味料業界の輸出企業数は 2006 年 56 社となっており 1 社当たりの平均輸入額は 167 万ユーロとなっている 15. 国際化レベル香辛料ソース調味料業界の全企業数における輸出企業の割合はそれほど高くなく業界の全企業中の 35% ほどの企業がここ数年輸出業務を行っているのみである香辛料については輸入自体が非常に少なく輸出企業数も非常に少ない

13 13 B. 業界の国際化 (4) 16. 香辛料世界世界取引取引の推移 17. 世界主要輸入国香辛料の世界取引は僅かに減少した後 2006 年から増加傾向にある世界の香辛料の主要生産供給国は世界市場の 26.4% を占める中国とアジアアメリカ諸国となっているしかし欧州ではオランダ (5.6%) ドイツ (4.8%) フランス (3.3%) が大きな役割を果たしている 2007 年 (%) 1. 米国ドイツ日本フランスオランダマレーシアアラフ首長国連邦英国サウジアラビア米国 2. ドイツ 3. 日本フランス 5. オランダ 6. マレーシア 10. メキシコその他アラフ首長国連邦 8. 英国 9. サウジアラビア 10. メキシコ 11. その他合計世界主要輸出輸出国 2007 年 (%) 1. 中国シンガポールマダガスカルオランダドイツブラジルグアテマラフランストルコ中国 2. シンガポール 3. マダガスカル 4. オランダ 5. ドイツ 6. ブラジル 10. ペルーその他グアテマラ 8. フランス 9. トルコ 10. ペルー 11. その他合計 B. 業界の国際化 (4)

14 ソース調味料世界取引調味料世界取引の推移世界主要輸入国欧州の容器詰めソースの生産量は約 80 万トンでその 4 分の 1 はマスタードであるマスタード生産の 94% はドイツとフランスである 2007 年 (%) 1. 米国英国ドイツフランスカナダオランダロシア日本中国香港米国 2. 英国 3. ドイツ 4. フランス 5. カナダ 6. オランダ 10. 韓国その他ロシア 8. 日本 9. 中国香港 10. 韓国 11. その他合計世界主要輸出国 2007 年 (%) 1. イタリアオランダ米国中国ドイツカナダベルギー日本英国フランスその他イタリア 2. オランダ 3. 米国 4. 中国 5. ドイツ 6. カナダ 7. ベルギー 8. 日本 9. 英国 10. フランス 11. その他合計 100.0

CONSERVASVEGETALES08_japones

CONSERVASVEGETALES08_japones 1 食品産業分野別分野別情報野菜果実果実缶詰加工品 2008 年 11 月 2 目次 I. 業界の情勢情勢と動向 : 概観または全般的展望 II. 業界の規模規模と特徴 1. 製品の種類 2. 原材料の供給 3. 生産量 4. 産業構造 5. 地理的分布 6. 売上高 7. 雇用 8. 主な企業 9. 販売における集中度 10. 流通 11. 消費 12. 自給率 13. 業界団体 14. その他の特徴および状況