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1 219 年 3 月期第 1 四半期決算の概況 218 年 7 月 2 日 ( 金 ) モーニングスター株式会社代表取締役社長朝倉智也

2 Part 1 連結決算の概況 2

3 連結業績 前年同期比二桁の増収 経常利益と当期利益は二桁の増益を達成利益項目全てにおいて 9 期連続の増益 6 期連続の最高益を更新 ( 単位 : 千円 ) 218 年 3 月期第 1 四半期 (217 年 4 月 ~217 年 6 月 ) 219 年 3 月期第 1 四半期 (218 年 4 月 ~218 年 6 月 ) 増減率 (%) 売上高 1,551,45 1,788, 営業利益 532,9 573, 経常利益 535, , 当期利益 356,912 41, 当期利益は 親会社株主に帰属する四半期純利益を意味する 3

4 連結経常利益の推移 ( 単位 : 百万円 ) 7 9 期連続の増益 6 期連続の最高益を更新 % 増 /4~9/6 1/4~1/6 11/4~11/6 12/4~12/6 13/4~13/6 14/4~14/6 15/4~15/6 16/4~16/6 17/4~17/6 18/4~18/6 4

5 モーニングスター単体の経常利益の推移 9 期連続の増益 7 期連続の最高益を更新 ( 単位 : 百万円 ) /4~9/6 1/4~1/6 11/4~11/6 12/4~12/6 13/4~13/6 14/4~14/6 15/4~15/6 16/4~16/6 17/4~17/6 18/4~18/6 5

6 SBI アセットマネジメントの経常利益の推移 ( 単位 : 百万円 ) 2 成功報酬の減少にもかかわらず 大幅な増益を達成 2 期連続の最高益を更新 192 成功報酬信託報酬 ( 通常 ) 報酬 48.6% 増 /4~12/6 13/4~13/6 14/4~14/6 15/4~15/6 16/4~16/6 17/4~17/6 18/4~18/6 子会社 SBI Fund Management Company S.A. を連結した数値 6

7 主なサービス別の売上高の増減 ( 単位 : 千円 ) 218 年 3 月期 219 年 3 月期 セグメント データ ソリューション メディア ソリューション ファンドデータ サービス名称 第 1 四半期第 1 四半期増減率 (217 年 4 月 ~6 月 ) (218 年 4 月 ~6 月 ) ( タブレット ) 87,548 91, % ( ウエブ ASP ロボアド ) 175, , % ファンド レポート 87,497 8, % 株式新聞購読料 ( 新聞 ) 57,572 53, % (Web 版 ) 8,472 8, % ウェブ広告 & セミナー 227, , % ウェブコンサルティング ( ゴメス コンサルティング ) 72,9 64, % アセット マネジメント 運用受託報酬 (SBI アセットマネジメント ) 74, , % 7

8 6, タブレットアプリの提供社数及び提供台数 提供社数 :139 社 / 提供台数合計 :55,941 台 ( 単位 : 台数 ) <218 年 6 月末現在 > ( 単位 : 社数 ) 2.1% 増 55, , , 41,314 45,64 46,4 46,579 47, , 34,82 9.4% 増 1 3, 2, 1, , ,9 29 1,7 21 8, , , /3 211/9 212/3 212/9 213/3 213/9 214/3 214/9 215/3 215/9 216/3 216/9 217/3 217/6 217/9 218/3 218/

9 PC スマートフォン向けの投信データの提供先は 地域金融機関を中心に増加 投資信託データ ASP 提供社数の推移 ( 単位 : 社数 ) 7 59 社 社 ( うち スマートフォン対応 33%) 31.1% 増 ( うち スマートフォン対応 47%) 年 6 月末時点 218 年 6 月末時点 ポータル その他運用会社証券地域金融機関銀行 (( メガバンク等メガ 信託 ネットバンク等 ) ) 9

10 ( 単位 : 社数 ) 2 ロボ アドバイザーツールの提供先の拡大 各販売金融機関向けにカスタマイズした ロボ アドバイザー ツールの提供 1 投信初心者に はじめての1 本 を提案 2 投信保有者に リバランス を提案 % 増 19 投信初心者に はじめての 1 本 を提案 投信保有者に リバランス を提案 年 6 月末時点 218 年 6 月末時点 1

11 スマートフォンアプリのダウンロード数は約 65 万 < スマートフォンアプリのダウンロード数 > ( 単位 :DL) 66, 64, 株式新聞 ( 有料 ) My 仮想通貨 株 投信情報 648,15 2,242 15,364 62, 6, 16.4% 増 58, 56, 556,531 63,49 54, 52, 5, 217 年 6 月末 218 年 6 月末 11

12 個人投資家向けセミナーの参加人数とスポンサーの数が大幅に増加 < セミナー参加人数 > < スポンサーの数 > ( 人数 ) ( 社数 ) 2,5 2, 75.5% 増 2,21 人 社 47.8% 増 34 社 1,5 1,254 人 2 1, /4-217/6 218/4-218/6 217/4-217/6 218/4-218/6 12

13 メディア ソリューションの売上増は 仮想通貨広告 ファンドマネジャー動画広告 セミナースポンサーの拡大が寄与 < 仮想通貨広告 > < ファンドマネジャー動画広告 > < セミナースポンサー > 13

14 仮想通貨アプリ My 仮想通貨 の強化 1 [UI( ユーザーインターフェイス ) の改善 ] ウォッチリストのレイアウトを変更し 見やすく使いやすい画面に 2 [UX( ユーザーエクスペリエンス ) の改善 ] 通貨検索画面は キーワード検索 通貨名称検索 シンボル検索を可能にし 利便性を大幅に向上 3 [ コンテンツの拡大 ] コインデスクの翻訳ニュースの本数を大幅に増加 14

15 株式新聞は大幅にデジタル化へ移行 紙面からウェブ スマートフォンアプリ タブレットアプリに積極的に展開し 今後は銀行 証券会社のアドバイザーへの提供を拡大する ウェブ B to C 株式新聞紙面 スマートフォンアプリ B to C 218 年 5 月に大幅リニューアル B to B to C タブレットアプリ 218 年 8 月に提供開始 15

16 ゴメス コンサルティングは販売金融機関向けのコンサルティング ウェブ開発案件が拡大 金融機関向けのサービス提供実績 ( 社数 ) コンサルティングの件数 ウェブサイト開発の件数 年 4 月 -6 月 218 年 4 月 -6 月 16

17 SBI アセットマネジメントの業績 運用するファンドの純資産残高増加により大幅な増収 増益を達成 ( 単位 : 千円 ) 218 年 3 月期第 1 四半期 (217 年 4 月 ~6 月 ) 219 年 3 月期第 1 四半期 (218 年 4 月 ~6 月 ) 増減率 (%) 売上高 74, , 営業利益 129,51 191, 経常利益 129,38 192, 当期利益 84,758 13, 子会社 SBI Fund Management Company S.A. を連結した数値 当期利益は 親会社株主に帰属する四半期純利益を意味する 17

18 SBI アセットマネジメントの純資産残高の推移 218 年 6 月末の純資産残高 =2,94 億円 ( 単位 : 億円 ) 3,3 3,273 3,48 2,94 2,8 2, % 増 2,3 2,214 1,891 1,917 1,934 1,8 1,789 1,3 216 年 6 月 216 年 9 月 216 年 12 月 217 年 3 月 217 年 6 月 217 年 9 月 217 年 12 月 218 年 3 月 218 年 6 月 データ期間 :216 年 6 月 ~218 年 6 月 18

19 SBI アセットマネジメントが運用するファンドの取り扱い販売会社数が拡大 特に銀行の取り扱いが増加 ( 単位 : 社数 ) 5 4 銀行 地方銀行系証券 証券 SBI アセットマネジメントの販売会社数の推移 45.5% 増 社 年 6 月末 218 年 6 月末 19

20 Part 2 今後の重点戦略 2

21 モバイル ファースト 戦略の更なる推進のため多様なコミュニケーションツールへの展開 スマートフォン 1 B to C 個人へ提供 合計 DL 数 :648,15DL SNS フォロワー数 Facebook:15,186 人 Twitter:39,651 人 タブレット 提供社数 :139 社提供台数 :55,941 台 AI スピーカー Amazon Alexa & スマートフォン 2 B to B to C 各金融機関向けにカスタマイズして OEM 形態による提供 SECURITIES AM 21

22 AI( 人工知能 ) スピーカー Amazon Alexa による国内全投資信託 世界株価指数 仮想通貨の価格情報の提供開始 投資信託や世界各国の市場指数 仮想通貨の価格を読み上げ 銘柄登録 ( ポートフォリオ ) 機能も実装 Amazon Alexa を用いた基準価額情報のサービスイメージ A ファンドの価格は? A ファンドの基準価額は XX 円です 他社 Alexa スキルとの機能比較 モーニングスター 野村証券 QUICK 投資信託の価格情報 - - 指数や仮想通貨の価格情報 - - 銘柄登録 ( ポートフォリオ ) 機能 - - 株価情報 - ニュース 相場概況等

23 タブレットアプリは投信データの提供からロボ アドバイザー ライフプランシミュレーションへの展開 < 投信アドバイス > < ウエルスマネジメントへ > 投資信託 INDEX ( ファンドの詳細情報 ) ロボ アドバイザー ( 運用シミュレーションツール ) ライフプランシミュレーション ( 投信 保険 外貨預金等を組み合わせたシミュレーションツール ) ( 相続 贈与 財産管理等 ) 外貨預金 3% 投資信託 4% 保険 3% 23

24 タブレットアプリに ライフプランシミュレーション ツールを標準装備 収入 支出 資産の将来推計 金融機関は個人投資家のみならず 得意先の職域営業ツールとしても活用できる 事前セット 各種統計データ ( 総務省等 ) 手入力データ 年齢 性別 家族構成 年収等 顧客残高データ 自動連携データ オープン API or アグリゲーション IB 操作履歴データ システム連携 IB での操作ログ ( 顧客の金融商品趣向 ) 投資信託 NISA/iDeCo 保険 24

25 RPA の積極的活用による時間とコストの削減効果 業務削減は年間約 27 千時間 削減効果は 8, 万円を見込む 業務内容 RPA 実施前 ( 時間 / 年 ) RPA 実施後 ( 時間 / 年 ) 削減時間 ( 時間 / 年 ) 削減率 (%) 削減コスト 1 ( 百万円 / 年 ) 1 投信データ入力 ( 目論見書 ) 6, ,61 (89.2%) 投信データ入力 ( 運用報告書 ) 12,5 1,5 11, (88.%) 法定資料 PDF 更新 2 8,362 1,5 6,862 (82.%) 株式ニュース記事作成 ( 決算短信 ) 1, (66.6%) 株式評価レポート作成 3,2 4 2,8 (87.5%) 8.4 合計 31,472 4,5 26, 削減コストの算出では 人的コスト 1 時間 3, 円として計算 2. 法定資料 PDF 更新とは 運用会社が発行する目論見書 運用報告書 月報 販売用資料などの PDF 資料を運用会社から収集し 販売会社サイトへ配布するサービス 25

26 データ入力関連の RPA 1 投信データ入力 ( 目論見書 ) 2 投信データ入力 ( 運用報告書 ) 3 法定関連資料 PDF 更新 ( 年間作業時間 (h)) ( 年間作業時間 (h)) ( 年間作業時間 (h)) 7, 14, 9, 6, 5, 4, 3, 6,36 6% 減 89% 減 12, 1, 8, 6, 12,5 44 % 減 88% 減 8, 7, 6, 5, 4, 8,362 43% 減 82% 減 2, 1, 実施前 2, 一次開発完了時二次開発完了時 ( 現時点 ) (218 年 1 月末 ) 4, 2, 7, 1,5 3, 4,766 2, 1, 1,5 実施前一次開発完了時二次開発完了時実施前一次開発完了時二次開発完了時 ( 現時点 ) (218 年 1 月末 ) ( 現時点 ) (218 年 1 月末 ) 目論見書データ自動取得システムの一次開発が終了 訂正機能を含んだ二次開発に着手 運用報告書から基本情報を自動取得するシステムの一次開発が終了 組入銘柄等の自動化対応に向けた二次開発に着手 目論見書 PDF 資料自動登録システムの一次開発が終了 他のレポート類の自動化への二次開発に着手 1. 法定資料 PDF 更新とは 運用会社が発行する目論見書 運用報告書 月報 販売用資料などの PDF 資料を運用会社から収集し 販売会社サイトへ配布するサービス 26

27 情報配信関連の RPA 4 株式ニュース記事作成 ( 決算短信 ) 5 株式評価レポート ( 年間作業時間 (h)) ( 年間作業時間 (h)) 1,2 3,5 1, 3, 8 6 1,5 66.6% 減 2,5 2, 1,5 3,2 87.5% 減 4 1, 2 実施前 ( 現時点 ) 35 5 開発完了時 4 実施前開発完了時 (218 年 1 月末 ) ( 現時点 ) (218 年 1 月末 ) 決算短信を要約して記事を作成するシステムの開発が完了 現在は ニュース配信用に文言を変換するシステムの開発に着手 決算短信の要約記事取得用の API の開発 決算数値の自動反映システムの開発に着手 27

28 AI を活用した分析評価レポートの作成へ 四半期ごとにアナリストが作成 レポート作成の自動化 RPA 化 データ部分の自動入力 - 速報化 - 本数増 - 人為的ミス軽減 - コスト削減 AI を活用して 現状と将来予測を加味したレポートの作成 決算短信 企業のコーポレートアクション SNS の投稿記事 他社のアナリストレポート マーケットの噂 AI 28

29 SBI アセットマネジメントの純資産残高拡大に向けた商品戦略 22 年 3 月末迄に +5, 億円の増額を目指す 国内 グローバル 新興国 商品 ( ファンド ) J シリーズ ( 公募のみ ) 1,1 億 2,6 億円 1,5 億円 新しいコンセプトの日本株ファンド 5 億円 日本 アジアフィンテック 3 億 16 億円 13 億円 定率払い出し型ファンド 1, 億円 ideco 新規設定 15 億円 FinTech 中国株ファンド 2 億円 アジアフロンティア 3 億 1 億 7 億円 グローバル ESG バランスファンド 3 億円 元本確保型バランスファンド 1, 億円 インド & ベトナム株 1 億 25 億円 15 億円 既存ファンドの増額 : 2, 億円 新ファンド : 3, 億円 合計 5, 億円 29

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