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1 2018 年度上半期 決算説明会 2018 年 11 月 1 日 日信工業株式会社 1

2 本日のご説明内容 事業概要代表取締役社長川口泰 2018 年度上半期決算及び通期業績予想 常務取締役寺田健司 2

3 事業概要 代表取締役社長 川口泰 3

4 四輪車用上市製品のご紹介 4

5 上市製品 SUBARU FORESTER ( 日本 / 北米 ) 2018 年 7 月発売 リアハウジング ( ナックル ) 5

6 上市製品 HONDA CR-V ( 日本 ) 2018 年 8 月発売 フロントキャリパー リアキャリパー ( EPB ) コンプライアンスブラケット 6

7 上市製品 CLARITY PHEV ( 日本 / 北米 / 中国 ) 2018 年 7 月発売 フロントキャリパー リアナックル トルクロッドブラケット 7

8 上市製品 SUZUKI ジムニー / ジムニーシエラ ( 日本 ) 2018 年 7 月発売 リアブレーキアッシー R/L 8

9 二輪車用上市製品のご紹介 9

10 上市製品 HONDA PCX / PCX150(ABS) / PCX Hybrid ( ASEAN / 日本 / 南北米 / 欧州 ) 2018 年 4 月発売 フロントキャリパー フロントマスターシリンダー ABS リアキャリパー リアマスターシリンダー 10

11 上市製品 HONDA MONKEY125 ( ASEAN / 日本 ) 2018 年 4 月発売 フロントキャリパー フロントマスターシリンダー ABS リアキャリパー 11

12 上市製品 ヤマハ発動機 NIKEN ( 米欧州 / 日本 ) 2018 年 9 月発売 リアキャリパー 12

13 上市製品 HARLEY-DAVIDSON FXDR 114 ( 北米 / 日本 /EU ) 2018 年 8 月発売 プリフィルドシステム フロントキャリパー フロントマスターシリンダー リアキャリパー リアマスターシリンダー 13

14 上市製品 BRP CAN-AM RYKER ( 北米 / 日本 / EU ) 2018 年 9 月発売 フロントキャリパー リアキャリパー タンデムマスターシリンダー 14

15 事業戦略 15

16 事業戦略 アルミ製品の一貫生産 ( 鋳造 ( 鋳造 加工 組立 ) ) 年 7 月量産開始年 7 月量産開始 本社 東部工場の敷地内に アルミ新工場を新築し 7 月より量産を開始 ( 円 ) 生産量 ( 個 / 月 ) 10 万 40 億 8 万 高まる軽量化ニーズに備え 30 億 6 万 最大 10 万個 / 月に対応可能な 20 億 10 億 売上高 4 万 2 万 生産体制を整備

17 第 13 次 第 14 次中期に向けて ~ コンセプト ~ 方針 事業環境 二輪 : 二輪ブレーキ最大手 としての成長 / 四輪 : アルミ軽量化技術による成長二輪先進ブレーキの法規制化 ( 交通事故の削減政策 ) A01: 2018 年売上高 4000 利益率アルミ 10% 車体軽量化ニーズの拡大以上 (TOP5 入り ) 四輪安全規制の強化 自動運転化 電動化 成長への課題 二輪ブレーキ CBS ビジネスの拡大 ( アジア 南米 ) 魅力製品の拡大 ( 小型車用 4pot キャリパー ) アルミ 軽量化ニーズに対応した他社販売と生産能力の拡大 ( 北米事業構造改革 ) 足回り大物軽量化製品による事業収益基盤の確立 ( ナックル ロアアーム ) 四輪ブレーキ 収益性の改善 環境対応製品の拡大 ( 低引き摺りキャリパー アルミキャリパー ) 新価値製品の開発と上市 ( EPBi-D ) ナノ素材 / 新素材 カーボンナノチューブ ( CNT ) 製品の拡大による新事業の創出 炭素繊維強化プラスティック ( Carbon Fiber Reinforced Plastics ) による次世代軽量化製品の開発 継続する大切さ + 変わろうとする思い 変わろうとする決意 踏み出す勇気 17

18 連結業績 上半期決算 2017 年度上半期 2018 年度上半期 ( 単位 : ) 増減額 売上高 営業利益 親会社の所有者に帰属する当期利益 通期業績見通し 期初公表値 2Q 後業績予想増減額 売上高 1,900 1, 営業利益 親会社の所有者に帰属する当期利益

19 一株配当金 ( 円 ) 計画 45 円 期末 中間 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度 19

20 2018 年度上半期連結決算及び通期連結業績予想 常務取締役 寺田健司 20

21 2018 年度上半期連結決算 21

22 上半期連結決算概要 売上高 : 増収 営業利益 税引前利益 親会社帰属利益 : 増益 ( 単位 : ) 2017 年度 上半期 2018 年度上半期 増減額 差異 増減率 為替レート ( 単位 : 円 ) % 売上高 % 円 営業利益 ( 利益率 ) 69.5 (7.6%) 73.2 (7.9%) % 税引前利益 ( 利益率 ) 71.0 (7.8%) 77.8 (8.4%) % 親会社帰属利益 ( 利益率 ) 32.8 (3.6%) 33.7 (3.7%) % 開発費 % 設備投資額 % 減価償却費 % 22

23 上半期平均為替レート 2017 年度上半期 ( 円 ) 2018 年度上半期 ( 円 ) レート差 ( 円 ) 前年同期比増減率 売上影響 ( ) 営業利益影響額 ( ) 換算差取引差合計 US ドル % タイバーツ % インドネシアルピア % 中国元 % ベトナムドン % インドルピー % ブラジルレアル % レート表示 : 円 / 現地通貨 ルピア ドンは円 /100 現地通貨 2. 影響額 : USドル = 日本と北米の合計 合計

24 1, 上半期連結売上高 ( 所在地別 ) 1 列目 2 列目 3 列目 4 列目 5 列目列 2 為替影響及び会計処理変更 日本 北米アジア南米 欧州 南米欧州 為替影響 22.3 会計処理変更 14.4 アルミ 11.5 二輪 2.7 メキシコ 水害影響 タイ アメリカキャリハ - 減収 22.3 イント ネシア 25.1 ベトナム 7.9 インド 7.3 その他 5.2 中国客先リコール影響 12.7 アジア 北米 日本 17 年度上半期 +6.2 (+0.7%) 為替除く差異 年度上半期 24

25 1, 上半期連結売上高 ( 事業別 ) 1 列目 2 列目 3 列目 4 列目 4 列目 2 列 2 為替影響及び会計処理変更 四輪 二輪アルミ補修品他 補修品他 アルミ 北米 35.2 中国 6.3 アジア他 2.6 アジア 19.4 南米 / 欧州 11.9 北米 2.9 日本 2.2 アジア 19.0 北米 11.8 日本他 二輪 四輪 17 年度上半期 +6.2 (+0.7%) 為替除く差異 年度上半期 25

26 上半期連結営業利益 ( 要因別 ) 参考 : 売上高 915 為替影響 増収効果 構成差 材料市況 原価変動 減価償却費 研究開発費 販管費 その他 参考 : 売上高 イント ネシア 6.9 日本 3.1 ブラジル 3.0 ベトナム他 1.5 中国 1.5 メキシコ 3.0 イント ネシア 1.3 中国 0.8 ベトナム 0.6 タイ 0.4 他 0.9 米国 6.8 タイ 2.0 ベトナム 1.0 他 1.6 一時的損益 2.1 消去他 0.6 利益率 (7.6%) (7.9%) 17 年度上半期 +3.7 (+5.3%) 為替除く差異 年度上半期 26

27 上半期連結営業利益 ( 所在地別 ) 為替影響 6.9 各所在地左棒 : 増収 / 減収影響右棒 : 原価 経費変動影響 日本 北米 アジア 南米 欧州 4.6 消去 一時的費用 1.7 アルミ新工場関連 1.7 研究開発費 0.7 その他 5.6 メキシコ水害影響 1.6 米国 8.8 メキシコ 0.1 中国客先リコール害影響 1.9 利益率 (7.6%) (7.9%) 17 年度上半期 +3.7 (+5.3%) 為替除く差異 年度上半期 27

28 上半期親会社の所有者に帰属する当期利益 営業利益変動 税引前利益変動 法人所得税変動 帰属利益変動 為替差損益 2.5 ( ) 金融損益 0.8 ( ) 持分法損益 0.3 ( ) ヘ トナム法人税 8.8 利益率 (3.6%) (3.7%) 17 年度上半期 +0.9 ( +2.6% ) 18 年度上半期 28

29 2018 年度 2Q 後通期連結業績予想 29

30 通期 2018 年度 2Q 後公表値 ( 単位 : ) 2018 年度 期初公表値 2018 年度 2Q 後公表値 増減額 差異 増減率 為替レート ( 単位 : 円 ) % 売上高 1, , % 円 営業利益 ( 利益率 ) (7.9%) (8.1%) - - 税引前利益 ( 利益率 ) (7.9%) (8.1%) - - 親会社帰属利益 ( 利益率 ) 67.0 (3.5%) 67.0 (3.6%) - - 開発費 設備投資額 減価償却費 % 一株当り配当金 中間 22.5 円期末 22.5 円 中間 22.5 円期末 22.5 円

31 通期 2018 年度 2Q 後公表値為替レート 2018 年度公表為替レート 2018 年度通期 1Q 2Q 3Q 4Q 通期対期初通貨期初レート増減率実績実績予想予想 2Q 後レートレート差 ( 円 ) ( 円 ) USドル % タイバーツ % インドネシアルピア % 中国元 % ベトナムドン % インドルピー % ブラジルレアル % ルピア ドンは円 /100 現地通貨 売上影響 ( ) 営業利益影響 ( ) 換算差取引差合計

32 客先台数 市場台数 2017 年度実績 2018 年度期初前提 2018 年度 2Q 後前提 ( 万台 / 年 ) 期初前提からの増減 日本 HM 四輪 生産 CKD 北米 HM 四輪生産 インドネシア販売 二輪市場 ベトナム生産 アジア タイ生産 HM 四輪 中国生産 タイ生産 ブラジル 二輪市場販売 HM 四輪生産

33 2,5 00 2,0 00 1,5 00 1, 列目 2 列目 3 列目 4 列目 5 列目 6 列目列 2 通期連結売上高期初公表値対 2Q 後公表値 日本 北米 アジア 南米欧州 為替影響及び会計処理変更 その他 ,900 1, 南米欧州 メキシコ水害影響 15.4 ハ ススルーヒ シ ネス増 11.7 アルミ 2.7 中国客先リコール影響 15.8 会計処理変更 6.0 為替影響 3.0 増収期待戻り 27.4 その他 ,105 1,036 アジア 北米 日本 期初 公表値 40.0 ( 2.1%) 為替除く差異 Q 後 公表値 33

34 通期連結営業利益期初公表値対 2Q 後公表値 為替影響 11.9 減収影響 材料市況 原価変動 消去他 その他 1.4 期初公表懸念戻り 20.0 為替影響 11.9 材料市況 3.1 中国客先リコール影響 2.4 メキシコ水害影響 2.2 他 0.4 利益率 (7.9%) (8.1%) 期初 公表値 0.0 ( - %) 為替除く差異 Q 後 公表値 34

35 通期連結営業利益 ( 前期実績対 2Q 後公表値 ) 各所在地左棒 : 増収 / 減収影響右棒 : 原価 経費変動影響 売上高 為替影響 日本 北米 アジア 7.6 南米 欧州 0.6 消去 0.9 1, その他 53 1, アルミ新工場関連 2.7 材料市況他 2.6 メキシコ水害影響 2.2 中国客先リコール影響 2.4 利益率 (7.0%) (8.1%) 17 年度実績 (+14.0%) 為替除く差異 年度 2Q 後公表値 35

36 通期設備投資計画 ( 単位 : ) 2018 年度期初公表値 2018 年度 2Q 後公表値 増減額 主要な投資内容 国内 アルミ工場 10.4 北米 米国オハイオ 能力拡充 9.9 米国シ ョーシ ア 新機種 5.4 メキシコ アジア 中国 能力拡充 12.3 タイ 更新設備 7.1 ベトナム インドネシア インド 能力拡充 10.4 南米 欧州 設備投資合計 減価償却費

37 配当金 配当性向 (%) 親会社の所有者に帰属する当期利益 1 株当たり配当金 ( 円 ) 16 年度 17 年度 18 年度公表値 配当性向 54.4% % 中間 16 年度 17 年度 18 年度公表値 期末 通期 中間 期末 通期 中間 期末 通期 % 円 配当性向 '13 '14 '15 '16 '17 ' 年度 1 株当たり配当金 親会社帰属利益 '13 '14 '15 '16 '17 '18 年度 配当金総額 期末中間 期末 中間 '13 '14 '15 '16 '17 '18 年度 % 円 キャッシュポジションを考慮し 今後の投資動向および業績見通しを踏まえ 安定配当を継続 37

38 END 特記事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は 当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており その達成を当社として約束する趣旨のものではありません また 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります

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2020年1月期第1四半期 決算概要

2020年1月期第1四半期 決算概要 積水ハウス株式会社 2020 年 1 月期第 1 四半期 (2019.2.1~2019.4.30) 2 1 決算概要 1. 業績概要 2. 財政状態 3. セグメント情報請負型ビジネスストック型ビジネス開発型ビジネス国際ビジネス < 参考 > 通期見通し 2019 年 6 月 7 日 経営方針 事業ドメインを 住 に特化した成長戦略の展開 第 4 次中期経営計画の基本方針 BEYOND2020 に向けた

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2015 年 3 月期第 3 四半期決算説明会

2015 年 3 月期第 3 四半期決算説明会 2015 年 3 月期第 3 四半期決算説明会 2015.2.5 連結 : 業績サマリー ヘ ーシ 2 増収 純利益減益 売上高 当第 3 四半期 前年同期 増減 ( 14/4-12) ( 13/4-12) 増減率 ( 億円 ) 21,430 20,757 +673 +3.2% 国内売上 7,738 7,779 41 0.5% 自社 6,722 6,963 241 3.5% OEM 1,016 816

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