北恵株式会社 2016 年 11 月期第 2 四半期決算説明会 証券コード :9872

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1 北恵株式会社 2016 年 11 月期第 2 四半期決算説明会 証券コード :9872

2 会社概要 2016 年 11 月期第 2 四半期決算概要 業界の現状と今後 2016 年 11 月期の見通し 今後の市場戦略 商品戦略 地域戦略 TOPICS 当社の進むべき方向性 KITAKEI 2

3 会社概要 商 号 : 北恵株式会社 KITAKEI CO., LTD. 本 社 : 大阪市中央区南本町 3 丁目 6-14( イトウビル内 ) 設 立 :1959 年 12 月 22 日 資 本 金 :22 億 2,008 万円 従 業 員 数 :341 名 (2016 年 5 月現在 : 連結 ) 上場取引所 : 東京証券取引所市場第二部 発行済株式数 :10,011 千株 事 業 内 容 : 新建材 住宅設備機器等の商品販売及び施工付販売 売 上 高 :473 億 83 百万円 (2015 年 11 月期 ) 経 常 利 益 :6 億 87 百万円 (2015 年 11 月期 ) KITAKEI 3

4 会社概要 ~ 事業所ネットワーク ~ 全国 22 カ所の営業拠点 岡山営業所高松営業所鳥栖営業所福岡営業所熊本営業所 大阪中央営業所阪和営業所兵庫営業所奈良営業所滋賀営業所京都営業所 東京営業所横浜営業所埼玉営業所千葉営業所甲府営業所静岡営業所仙台営業所 岐阜営業所 名古屋営業所 金沢営業所 海外拠点 : ホーチミン駐在員事務所子会社 : 福住株式会社本社 ( 兵庫県姫路市 ) 三重 福岡 KITAKEI 4

5 会社概要 ~ 販売チャネル ( 当社の位置づけ )~ 国内メーカー 国外メーカー ( 東南アジア 中国 ヨーロッパ他 ) 商 社 ルート 北恵株式会社 ( 当社 ) 住宅資材全般の商品販売及び施工付販売 直販 福住株式会社 ( 連結子会社 ) 木材店 建材店など 工務店 住宅会社など 一般ユーザー KITAKEI 5

6 会社概要 ~ 取扱商品 ~ 国内外から選りすぐった幅広い商品群で住まい創りを総合的にプロデュース 住宅設備機器システムキッチンユニットバス / 洗面ユニットトイレ / 空調機器 / 燃焼機器太陽光発電パネル 施工付販売外壁工事 / 住設工事屋根工事 / 構造躯体工事内装工事 / サッシ工事 / 太陽光発電システム 木質建材 ユニットドア / クローゼットフロア / 収納ユニット階段セット 非木質建材 石膏ボード / 断熱材 / 屋根材不燃ボード / サイディング 合板 ラワン合板 / 針葉樹合板 オリジナル商品 フローリング / 輻射断熱材換気システム / システム収納木製連続手摺システム その他 サッシ / エクステリア / 化成品建築金物 / 建築道具 木材製品 木材構造材 / 木材造作材フローリング KITAKEI 6

7 会社概要 ~ 取扱商品 ~ 重点商品 お施主様が特に重視されるキッチンやバスを 取扱メーカーの中から自由に組み合わせることが可能 LIXIL( 旧 INAX サンウエーブ ) クリナップ TOTO タカラスタンダード ノーリツ ダイキン工業 三菱電機 東芝 シャープ 京セラ 他 当社独自の施工基準による安心施工 施工確認書による品質管理 外壁工事瑕疵 10 年保証 ケイミュー ニチハ 旭トステム外装 東レACE アイジー工業 LIXIL( 旧トステム 新日軽 東洋エクステリア ) YKKAP 他 日々の暮らしをサポートする機能性と 個性を両立したオリジナル商品の開発 販売 KITAKEI 7

8 会社概要 ~ 取扱商品 ~ 重点商品 施工付販売 外壁工事 / 住設工事 / 屋根工事 / 構造躯体工事 / 内装工事 / サッシ工事 外壁工事の特長と強み 1 当社独自の施工基準による安心施工 2 K-PHOTO! による施工管理及び施工確認書による品質管理 3 当社独自の外壁工事瑕疵 10 年保証制度 ( 工務店 ビルダーの外壁工事の瑕疵担保責任 (10 年 ) をバックアップ ) 取扱メーカー : ケイミュー ニチハ 旭トステム外装 東レACE アイジー工業 他 実績 (2015 年 12 月 ~2016 年 5 月 ) 全国 : 5,174 棟 ( 月平均 862 棟 ) 首都圏 : 2,882 棟 ( 月平均 480 棟 ) KITAKEI 8

9 2016 年 11 月期第 2 四半期決算概要 2015 年 11 月期 2Q 実績につきましては 四半期純利益を記載しております KITAKEI 9

10 2016 年 11 月期第 2 四半期決算概要 ~ 営業利益分析 ~ ( 単位 : 百万円 ) 販管費の増加 人件費 +56 変動費 +41 設備費 +0 その他 0 増販益 +78 販管費の増加 +98 販管費 2,041 販管費 2,140 営業利益 316 営業利益 年 11 月期 2Q 2016 年 11 月期 2Q 2015 年 11 月期 2Q 対前年同期減益 : 20 百万円 2016 年 11 月期 2Q KITAKEI 10

11 2016 年 11 月期第 2 四半期決算概要 ~ 商品別売上実績 ~ その他 1, 年 11 月期 2Q 木質建材 2,187 ( 単位 : 百万円 ) 非木質建材 1,529 合板 1,034 木材製品 913 施工付販売 12,058 住宅設備機器 5,526 KITAKEI 11

12 2016 年 11 月期第 2 四半期決算概要 ~ 地域別売上実績 ~ 2016 年 11 月期 2Q ( 単位 : 百万円 ) 東日本 10,238 ( うち首都圏 8,489) 近畿 8,613 九州 中四国 3,698 中部 2,328 KITAKEI 12

13 業界の現状と今後 ~ 当期の新設住宅着工戸数 ~ 2016 年 11 月期 2Q 新設住宅着工戸数 45 万 2,968 戸 (2015 年 12 月 ~2016 年 5 月 ) ( 単位 : 戸 ) 総数 持家 分譲一戸建 持家 + 分譲一戸建 マンション 貸家 前期 当期 前期 当期 前期 当期 前期 当期 前期 当期 前期 当期 近畿九州 中四国中部東日本合計首都圏 61,303 68,264 15,781 16,709 10,278 10,926 26,059 27,635 10,774 12,781 23,694 27, % 105.9% 106.3% 106.0% 118.6% 114.7% 76,370 81,946 27,977 28,438 5,835 6,865 33,812 35,303 6,223 7,104 35,485 38, % 101.6% 117.7% 104.4% 114.2% 109.2% 50,436 52,773 21,576 22,090 6,833 7,785 28,409 29,875 3,325 3,449 17,880 19, % 102.4% 113.9% 105.2% 103.7% 107.1% 240, ,985 66,674 65,793 35,886 38, , ,773 39,425 38,797 97, , % 98.7% 108.6% 102.2% 98.4% 107.5% 428, , , ,030 58,832 64, , ,586 59,747 62, , , % 100.8% 109.7% 103.5% 104.0% 108.8% 156, ,677 28,723 28,062 27,471 29,118 56,194 57,180 35,795 35,036 63,633 68, % 97.7% 106.0% 101.8% 97.9% 107.2% 建築着工統計調査 ( 総務省統計局 に基づき 当社決算期間及び当社地域区分にて集計 当期の下段は前年同期比 KITAKEI 13

14 2016 年 11 月期の見通し , , 売上高経常利益当期純利益 ,800 47,383 46,613 48, 年 11 月期 2012 年 11 月期 2013 年 11 月期 2014 年 11 月期 2015 年 11 月期 2016 年 11 月期計画 KITAKEI 14

15 今後の市場戦略 新規取引先 ( 新築 ) リフォーム市場 ( 既築 ) 住宅メーカー 地域の優良企業 非住宅市場 貸家市場 海外市場 リフォーム専門業者 マンションリノベーション Kurukuru 回太郎 スマートハウス 商業施設 ヘ トナム国内住宅市場 ホームセンター 家電量販店 KITAKEI 15

16 今後の商品戦略 差別化と競争優位性を確立 キッチン ユニットバス等を中心に新築住宅及びリフォームへの販売を強化 工事品質のさらなる向上を図り販売強化 外壁工事 住設工事 等 新規開拓の提案ツールとして また 既存得意先のインストアシェアを高めるため 顧客の求める商品を積極的に開発し 再構築を図る KITAKEI 16

17 今後の商品戦略 重点商品売上推移と販売計画 売上高 住宅設備機器 施工付販売 オリジナル商品 21,245 ( 単位 : 百万円 ) 23,000 17,655 16,377 13,327 12,415 14,279 13,081 13,278 14,058 11,400 11,366 40,938 42,858 46,613 48,958 47,383 48,800 2,611 2,277 2,304 2,113 1,707 1, 年 11 月期 2012 年 11 月期 2013 年 11 月期 2014 年 11 月期 2015 年 11 月期 2016 年 11 月期計画 KITAKEI 17

18 今後の地域戦略 地域別売上推移と販売計画 ( 単位 : 百万円 ) 18,089 16,206 (17,102) (15,059) 15,064 14,987 19,526 19,798 (17,867) (18,423) 16,908 15,923 18,969 (17,393) 16,352 東日本 19,800 近畿 16,900 ( 首都圏 ) (18,200) 5,623 6,201 6,699 7,380 7,270 九州 中四国 7,300 4,043 3,580 4,464 4,871 4,790 中部 4, 年 11 月期 2012 年 11 月期 2013 年 11 月期 2014 年 11 月期 2015 年 11 月期 2016 年 11 月期計画 KITAKEI 18

19 TOPICS 厚張り複合フローリング 商品の特長 表面は 幅 150mm 長さ 1,820mm の一枚単板を 2mm 厚かつ長さ方向で継ぎ目なく贅沢に使用 ( シェールフォレ ) を販売開始 3 つの貴重な樹種を表面単板に使用 ブラックウォールナット ( 世界三大銘木の一つ ) メープル ( 木の真珠 ) オーク ( 森の王様 ) 7 層のカバ合板を基材に使用することにより床暖房対応 JAS 認定工場で生産 商品施工例 ( 左からブラックウォールナット メープル オーク ) 材質 : 表面単板 =ブラックウォールナット / メープル / オーク基材 =7 層カバ合板梱包入数 :6 枚 / ケース (1.638m2/ ケース ) サイズ : 厚さ15mm 幅 150mm 長さ1,820mm 塗装 : 艶消 UV 塗装 KITAKEI 19

20 当社の進むべき方向性 独自性をもって 常に存在価値のある住宅資材提供会社をめざす KITAKEI 20

21 北恵株式会社 2016 年 11 月期第 2 四半期決算説明会について 本資料には 当社の業績見通し等の将来に関する記述が含まれておりますが これらは 当社の計画 予測に基づくものであり 実際の業績等につきましては 今後様々な要因により 大きく異なる可能性があります KITAKEI 21

22 ( 参考資料 ) ~ 商品別売上計画 ~ 4,475 3,031 2,057 1,862 木質建材非木質建材合板木材製品 4,300 3,000 2,100 1,800 11,366 住宅設備機器 11,400 施工付販売 21,245 23,000 その他 3,345 3, 年 11 月期実績 2016 年 11 月期計画 KITAKEI 22

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