ニュースフラッシュ 1 金属資源情報平成 26 年 5 月 14 日 Vol.21 No.19 ニュース フラッシュ 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構調査部 ニュース フラッシュは インターネットでも御覧になれます 記事検索も行えます [

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1 ニュースフラッシュ 1 金属資源情報平成 26 年 5 月 14 日 Vol.21 No.19 ニュース フラッシュ 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構調査部 ニュース フラッシュは インターネットでも御覧になれます 記事検索も行えます [ 中南米 ] チリ :2014 年 3 月の非鉄金属生産実績 チリ :CODELCO 大統領任命の新役員 3 名を発表 ブラジル :2014 年 1 ~4 月の鉱業ロイヤルティ納付額は減少 ブラジル :Anglo American ブラジルのニッケル鉱山事業を Vale へ売却か? パナマ :Cobre Panamá 銅 金プロジェクト ストライキによる影響は皆無 アルゼンチン :Pan American Silver 社 CEO アルゼンチンの鉱業投資に明るい見通しを示す アルゼンチン :Mayoral 鉱業庁長官 アルゼンチンモデルでの鉱業開発を希望 グアテマラ : 加 Tahoe Resources 社 2014 年 Q1 の決算及び生産量を発表 メキシコ :Peñoles 社 2014 年 Q1 の業績及び生産量を発表 メキシコ : メキシコ当局 麻薬カルテルが関与する違法鉄鉱石を押収 メキシコ : 加 Goldcorp 社 Los Filos 金鉱山の操業を再開 Peñasquito 多金属鉱山は順調 メキシコ : メキシコ大手鉱業企業 2014 年 Q1 の財務状況が 2011 年以来最悪を記録 メキシコ :Peñoles 社 2014 年 Q2 に La Herradura 金鉱山の操業正常化実現の見通し メキシコ :El Boleo 多金属プロジェクト 初期開発コスト 18.8 億 US$ を承認 メキシコ : 加 Chesapeake Gold 社 Metates 多金属プロジェクト開発計画の最適化を図る メキシコ : 労働社会保障省 Grupo México 社の子会社に対し罰金を科す [ 北米 ] 加 :Lockerby 鉱山で 2 名のボーリング技師が死亡 [ アフリカ ] 南ア :Lonmin 白金鉱山ストに起因する白金事業リストラを示唆 南ア : 総選挙 与党 ANC が 62.5% 得票して圧勝 Zuma 大統領 2 期目へ エチオピア : 初のソブリン格付を得て外国投資促進へ [ オセアニア ] 豪 : 豪州政府統計局 Q3 (2014 年 1 月 ~3 月 ) の貿易価格指数を発表 豪 : ビクトリア州 年度鉱物資源探査分野に 15 百万 A$ の新予算 豪 :2014 年 3 月の貿易収支は 7.3 億 A$ の黒字 鉄鉱石輸出額は 16.9% 増加 ニューカレドニア :Vale 社ニューカレドニア ニッケル鉱山 (VNC 鉱山 ) 及び製錬所の操業停止 [ アジア ] インドネシア : エネルギー鉱物資源省 Freeport やその他鉱山会社の精鉱輸出推薦状の発行遅延 インドネシア :Resteel 500 百万 US$ でバタム島に製鋼所を建設予定 中国 : 安徽省西塢口タングステン 錫鉱床は中規模に達する見込み 中国 :2014 年 Q1 における四川省非鉄金属産業経済運営状況 中国 : 金洋公司は アルミニウム業界のモデル企業に 中国 : 甘粛八冶集団は 2 億元で銅 亜鉛製錬所建設工事を落札 中国 : 香江万基アルミニウム業 酸化アルミニウムの年間生産能力は 200 万 t に達する見込み 中国 :2014 年 Q1 の 10 種非鉄金属生産量は 1,016 万 t 中国 : 非鉄金属産業 ( レアアースを含む ) は 財政補助の重要対象に 中国 : レアアース三希金属資源の資源量が基本的に判明

2 ニュースフラッシュ 2 チリ :2014 年 3 月の非鉄金属生産実績 2014 年 5 月 6 日 COCHILCO( チリ銅委員会 ) は月報電子版でチリの 2014 年 3 月鉱産物生産実績 ( 速報 ) を公表した ( 下表 ) 銅の生産量は 前年同月比微増(0.8% 増 ) の 万 t 2014 年 1 月 ~3 月期の銅生産量は前年同期比 0.9% 増の 万 t となった 前年同期と比べ生産を大きく伸ばしているのは Collahuasi 鉱山 ( 第 Ⅰ 州 ) で 77.7% 増 (11.89 万 t) 一方 Escondida 鉱山 ( チリ第 Ⅱ 州 ) は 10.7% 減の 万 t CODELCO は 前年同期比ほぼ横ばい (0.2% 増 ) の 万 t である チリの非鉄金属生産実績 2014 年 3 月生産量 2014 年 1~3 月 生産量 2013 年 1~3 月 生産量 増減 銅 ( 千 t) , , % 増 モリブデン (t) 4, , , % 増 金 (t) % 減 銀 (t) % 増 ( サンティアゴ縫部保徳 ) チリ :CODELCO 大統領任命の新役員 3 名を発表 2014 年 5 月 12 日 CODELCO は Oscar Laderretche 氏 Laura Albornoz 氏 Dante Contreras 氏の 3 名を同社の新役員として Michelle Bachelet 大統領が任命したと発表した 任期は 2018 年 5 月 11 日までの 4 年間 同時に Laderretche 氏は Gerardo Jofrzé 氏が 4 年間努めていた役員会会長に任命された 新たに任命された 3 名の役員は Sebastián Piñera 前大統領から 2010 年 5 月に任命され 4 年間の任期が終わった Fernando Porcile 氏 Juan Luis Ossa 氏 Andrés Tagle 氏の後任 Oscar Laderretche 氏は チリ大学で経済学士 経済学修士を授与され マサチューセッツ工科大学では経済学博士を修得した 現在はチリ大学経済学部経済経営学科長及びチリ大学及びシカゴ大学の公共政策合同プログラムのアカデミックディレクターを務めている メディア報道によれば 同氏は現政権の政権公約取りまとめの一翼を担った社会党員 Laura Albornoz 氏は チリ大学卒の弁護士で スペインの Sevilla 大学で博士号 ( 民法 ) を修得した 前の Bachelet 政権時には女性問題庁 (SERNAM) 長官などを歴任した キリスト教民主党員 Dante Contreras 氏はチリ大学で経済学士 経済学修士を授与され 米国 California 大学で経済学博士を修得した 世界銀行などのコンサルタントを務めた経験もある 現在はチリ大学経済 ビジネス学部の教員 CODELCO の役員会は 労働組合推薦 2 名 (Raimundo Espinoza 氏 [ 任期 2016 年 5 月まで ] Augusto Gonzáles 氏 [ 同 2015 年 5 月まで ]) 政府高級ポスト人事審議会推薦 4 名 (Marcos Büchi Buc 氏 [ 同 2015 年 5 月まで ] Marcos Lima Aravena 氏 [ 同 2015 年 5 月まで ] Gerardo Jofré 氏 [ 同 2017 年 5 月まで ] Blas Tomic 氏 [ 同 2017 年 5 月まで ]) 大統領推薦 3 名の計 9 名で構成される 役員会が CODELCO 全体の生産 会計管理の責任を担う総裁 ( 現 Thomas Keller 氏 ) を任命する Aurora Williamas 鉱業大臣は 新役員について 競争力強化や世界一の産銅企業の地位を維持する CODELCO の目標達成を推進してくれるだろうと発言した ( サンティアゴ縫部保徳 )

3 ニュースフラッシュ 3 ブラジル :2014 年 1 ~4 月の鉱業ロイヤルティ納付額は減少メディア報道によると 2014 年 1 ~4 月の鉱業ロイヤルティ (CFEM) 納付額は 626 百万レアル ( 約 281 百万 US$) で前年同期比 39.7% の減少となった 4 月の総納付額については 139 百万レアルで 前年同月比 31.1% の減少であった ( サンティアゴ山本邦仁 ) ブラジル :Anglo American ブラジルのニッケル鉱山事業を Vale へ売却か? メディア報道によると Anglo American は 収益の改善に向けた保有資産の全世界的な見直しの一環として 同社のブラジルにおけるニッケル鉱山事業を Vale へ売却する可能性がある Anglo American は Goias 州において Barro Alto ニッケル鉱山と Codemin ニッケル鉱山を操業中であり Barro Alto ニッケル鉱山では生産量向上を目指して製錬炉改修工事を実施中である Vale は Para 州において Onça Puma ニッケル鉱山を操業しているが 処理施設について同様の改修事業を完遂したところである メディアの取材に対して Vale はコメントを拒否し Anglo American は市場や第三者の憶測に関してコメントはしないとしている 在サンパウロのアナリストによると 投資判断に厳格な基準を設けている Vale による買収の実現は 価格と資産の質が大きな鍵であるものの 低コストでの生産事業への Vale の関心は高く ニューカレドニアでのニッケル鉱山操業停止という背景もあり 事業買収へと進む可能性はあるとされる また Vale による買収があるとすれば 価格交渉に有利となることから Barro Alto ニッケル鉱山の処理施設の改修工事が完了する前になされるとの見方がある ( サンティアゴ山本邦仁 ) パナマ :Cobre Panamá 銅 金プロジェクト ストライキによる影響は皆無 2014 年 5 月 5 日付け業界紙等によると 加 First Quantum Minerals 社 ( 本社 : バンクーバー ) は 本年 4 月 23 日から建設関連労働者が敢行している全国規模のストライキにより各地で建設作業の一部が停止されている状況ではあるものの 同社がパナマに保有する Cobre Panamá 銅 金プロジェクト ( 開発投資額 64 億百万 US$) の開発に関しては 新たに建設労働者を雇用する等の対策を行っているため 開発スケジュールや初期開発コストには影響が無い旨を明らかにした 同社によると 同プロジェクトに関し 整地工事は今後 4 ~8 週間で本格的な作業が開始され 詳細設計に関しては浮遊選鉱プラントが 20% 発電所等が 75% の進捗率となっているほか プラント設備用の資機材調達も順調に進められている また 本年 5 月 4 日に実施された大統領選挙に関し 有力候補者 3 氏とも同プロジェクトの契約を尊重する旨を表明していたことから 今後同プロジェクトに対し大きな政策変更はないと見通している なお 同社は 同プロジェクトに関し 本年は 600 百万 US$ を投資する計画であり 2017 年下半期に商業生産開始を予定するほか 鉱山寿命を 34 年 銅生産量を 32 万 t/ 年と見込んでいる アルゼンチン :Pan American Silver 社 CEO アルゼンチンの鉱業投資に明るい見通しを示すメディア報道によると 加 Pan American Silver 社 CEO の Geoff Burns 氏は アルゼンチン Chubut 州の露天採掘禁止が 2014 年中に解かれることに期待感を示した 同社は Chubut 州に Navidad 金プロジェクトを保有している Burns CEO は 露天採掘禁止について進行中の議論に関し 楽観的であるとコメントした

4 ニュースフラッシュ 4 アルゼンチン鉱業セクターへの海外からの投資に関し 同 CEO は 輸入規制及び外貨持ち出し規制が影響した過去 2 年よりも楽観的であるとした 投資環境整備を推進する Jorge Capitanich 首相の任命 (2013 年 11 月 ) など 最近数ヶ月は投資家に対するアルゼンチンの魅力が大幅に改善されていると述べた アルゼンチンペソ切り下げも労働コストを含む投入原価にプラスの影響を与えたという Pan American Silver 社は Navidad 金プロジェクトの他 アルゼンチンで Manantial Espejo 銀 - 金鉱山 (Santa Cruz 州 ) を操業している ( サンティアゴ縫部保徳 ) アルゼンチン :Mayoral 鉱業庁長官 アルゼンチンモデルでの鉱業開発を希望メディア報道によると アルゼンチンの Jorge Mayoral 連邦鉱業庁長官は 鉱業の日 (Día de la Minería) セレモニーにおいて チリ鉱業やペルー鉱業のような形は求めておらず アルゼンチン国内のサービス 人材等を活用し 環境及び鉱山保安を尊重するアルゼンチンモデルの鉱業を望んでいると発言した チリ側の環境問題などが原因で現在開発が無期限で中断している 2 国間プロジェクトの Pascua Lama 金 - 銀プロジェクトについて Mayoral 長官は チリ側カウンターパートとの最近の話し合いの中で同プロジェクトが前に進むようチリ政府へ働きかけたことを明らかにした ( サンティアゴ縫部保徳 ) グアテマラ : 加 Tahoe Resources 社 2014 年 Q1 の決算及び生産量を発表 2014 年 5 月 8 日付け業界紙等によると 加 Tahoe Resources 社 ( 本社 : バンクーバー ) は グアテマラに保有する Escobal 多金属鉱山の本年 Q1 の決算及び生産量を発表した 同社によると 同鉱山の本年 Q1 における純利益が 24.8 百万 US$ 総収益が 89.9 百万 US$ 銀生産量が t 鉛生産量が 2,342 t 亜鉛生産量が 2,645 t 金生産量が 83 kgであった また 本年 4 月時点で月間銀生産量が 55.3 t に達し 本年の銀生産量を 560 ~653 t と見込むほか 粗鉱処理量を 3,500 t/ 日へと拡張する計画は順調に進展している なお 粗鉱処理量を 4,500 t/ 日へと更に拡張するために実施している FS に関しては 本年 Q3 に完了する見通しである メキシコ :Peñoles 社 2014 年 Q1 の業績及び生産量を発表 2014 年 5 月 2 日付け業界紙等によると Peñoles 社は 2014 年 Q1 の業績及び生産量を下表のとおり発表した 2014 年 Q 年 Q1 前年同期比 (%) 総売上高 ( 百万ペソ ) 14, , 営業利益 ( 百万ペソ ) 3, , EBITDA( 百万ペソ ) 3, , 当期利益 ( 百万ペソ ) 1, , 金 ( kg ) 3,801 5, 銀 ( kg ) 395, , 鉛 (t) 18,939 17,

5 ニュースフラッシュ 5 亜鉛 (t) 64,706 40, 銅 (t) 2,829 2, 銅カソード (t) 5,638 4, メキシコ : メキシコ当局 麻薬カルテルが関与する違法鉄鉱石を押収 2014 年 5 月 5 日付け業界紙等によると Michoacán 州に政府特使として派遣された Michoacán 州安全保障 開発長官の Alfredo Castillo 氏は 同州を中心に活動している Caballeros Templarios( 又は Knights Templar) と称する麻薬カルテルが中国向けに違法輸出を行おうとした鉄鉱石 68,750 t を Colima 州 Manzanillo 港にてメキシコ当局が押収した旨を明らかにした 本年 3 月に同長官は 同麻薬カルテルが輸出のために Michoacán 州の Lázaro Cárdenas 港に搬送される鉄鉱石の採鉱 輸送 精製 保管及び輸出に係る過程において みかじめ料としてトン当たり 15 US$ を徴収していた旨を報告した なお メキシコでは 本年に入り中国向けの違法鉄鉱石 200 千 t が当局により押収されており 特に本年 3 月には同麻薬カルテルが関与し違法採掘された鉄鉱石 119 千 t が押収された メキシコ : 加 Goldcorp 社 Los Filos 金鉱山の操業を再開 Peñasquito 多金属鉱山は順調 2014 年 5 月 5 日付け業界紙等によると 加 Goldcorp 社 ( 本社 : バンクーバー ) は Guerrero 州に保有する Los Filos 金鉱山の共有地に関し エヒードとの間で 5 年間の土地使用に関する共有地賃貸借契約が合意したことにより 同鉱山の操業停止を解除した旨を明らかにした この背景として 同社は 同鉱山の共有地に関し エヒードとの間における共有地賃貸借契約の更新に関する交渉が不調に終わったため 本年 4 月 2 日から同鉱山の操業が停止していた 同社によると 現在同鉱山は全ての操業を行っているが 今回の操業停止の影響により 本年の金生産量を 10.2 ~10.7 t 同社全体としての金生産量を 91.7 ~96.4 t と見込んでいる なお 同鉱山は 同社が Zacatecas 州に保有する Peñasquito 多金属鉱山に次いで同社では 2 番目に大きな金生産量であり 本年 Q1 の金生産量は 2.4 t であった 一方 同社によると メキシコ国内最大の金鉱山である Peñasquito 多金属鉱山は 生産量拡大と操業効率の改善を実施し 本年の目標である粗鉱処理量 110 千 t/ 日の達成に向けて順調に進んでおり 本年 Q1 における金生産量も 4 t であった また 同社が Peñasquito 多金属鉱山の近隣 50 kmに保有する Camino Rojo 金 銀プロジェクトに関しては 本年 Q3 にプレ FS を開始する予定である メキシコ : メキシコ大手鉱業企業 2014 年 Q1 の財務状況が 2011 年以来最悪を記録 2014 年 5 月 5 日付け業界紙等によると メキシコ証券取引所に上場している Peñoles 社 Minera Autlán 社 Grupo México 社及び Minera Frisco 社は 昨今の金属市況の低迷及び本年 1 月に施行された鉱業特別税等の影響により 本年 Q1 の財務状況が 3 年前の 2011 年以来最悪を記録した 本年 Q1 における 4 社合計の EBITDA は 15,966 百万ペソで 2011 年同期の 19,797 百万ペソを下回るとともに この金額は同証券取引所に上場する 67 社 ( 他の業種を含む ) の平均 EBITDA より低い結果となった 本年 Q1 における上記 4 社の各 EBITDA に関して 最も影響が大きかったのは Minera Frisco 社

6 ニュースフラッシュ 6 の前年同期比 96% 減で 次が Peñoles 社の前年同期比 27% 減 Grupo México 社の前年同期比 24% 減と続く 一方 Minera Frisco 社は 新設した水力発電所の稼動開始により前年同期比 125% 増となった また 本年 Q1 における上記 4 社の純利益の合計は前年同期の 11,350 百万ペソから 39.2% 減の 6,892 百万ペソであり 売上高の合計は前年同期の 54,799 百万ペソから 14.4% 減の 46,893 百万ペソであった さらに 本年 Q1 における上記 4 社の販売量の合計は前年同期と比べ 20% 以上減少したが 主な要因は生産効率向上を図るための鉱業プロジェクト再編によるものである メキシコ :Peñoles 社 2014 年 Q2 に La Herradura 金鉱山の操業正常化実現の見通し 2014 年 5 月 5 日付け業界紙等によると Peñoles 社は 同社の孫会社である Minera Penmont 社が Sonora 州に保有する La Herradura 金鉱山に関し 本年 Q2 には操業正常化が実現される見通しである旨を明らかにした この背景として 2012 年に Minera Penmont 社が同州に保有する Dipolas 金鉱山において 近隣の住民により共有地賃貸契約に関する訴訟を起こされた結果 2013 年 8 月に農地問題担当高等裁判所が住民の訴えを認め 同社に対し共有地の返却を命じるとともに 国防省に対し同社の火薬使用許可 (Dipolas 鉱山のほか Soledad 金鉱山 La Herradura 鉱山及び Noche Buena 金鉱山を含む ) の一時停止を申請した その後 Dipolas 鉱山以外に対する一時停止措置は過剰であり かつ 裁判所も一時停止措置に関し外部に委任した報告書の見直しを行ったところ Dipolas 鉱山以外に対する一時停止措置を継続する理由が見当たらないとの見解を国防省に正式に伝え 同年 10 月に Noche Buena 鉱山において 国防省による火薬使用許可の一時停止が解除され 操業を再開 残る La Herradura 鉱山及び Soledad 鉱山に関しても 2014 年 1 月の公聴会後 裁判所は住民 ( エヒード ) による一時停止措置の実施請求を棄却し それに伴い同社が国防省から新たに火薬使用許可を取得したことにより本年 3 月から操業を再開した経緯を有する メキシコ :El Boleo 多金属プロジェクト 初期開発コスト 18.8 億 US$ を承認 2014 年 5 月 5 日付け業界紙等によると 加 Baja Mining 社 ( 本社 : バンクーバー ) は 韓国コンソーシアム ( 韓国鉱物資源公社 (KORES) が筆頭 ) と権益を持ち合う El Boleo 多金属プロジェクト (Baja California 州 権益比率は韓国コンソーシアム 90%:Baja Mining 社 10% ) に関し プロジェクト会社である Minera y Metalurgica del Boleo 社の取締役会において 同プロジェクトの初期開発コスト 18.8 億 US$ とともに 2014 年の運営予算を承認した旨を明らかにした Baja Mining 社によると 本承認において 同社 韓国コンソーシアム及び Minera y Metalurgica del Boleo 社が更なる事業運営の効率化と収益の成長を図ることが確認された また Baja Mining 社は 銅抽出プラントの完成が本年 3 月下旬から 5 月初旬に延期するほか 開発スケジュールに関し継続的な不確実性が存在していること 及び 建設労働者不足や設計ミスの修正等が各種工事のスケジュールに影響を与えていることを明らかにした なお 銅の生産開始は当初計画の本年 6 月から 7 月中旬へ コバルト及び亜鉛は当初計画の 7 月から 9 月へとずれ込む見通しである

7 ニュースフラッシュ 7 メキシコ : 加 Chesapeake Gold 社 Metates 多金属プロジェクト開発計画の最適化を図る 2014 年 5 月 6 日付け業界紙等によると 加 Chesapeake Gold 社 ( 本社 : バンクーバー ) は Durango 州に保有する Metates 多金属プロジェクトに関し開発計画の最適化を図ることにより 初期開発投資額 43.6 億 US$ に見合うだけの十分な価値を付加することが期待できる旨を明らかにした 同社によると 現在作業中の同プロジェクトに関する評価により 更なるリスク低減が図られ 鉱山寿命 25 年 金生産量 20.4 t/ 年 銀生産量 t/ 年 及び 亜鉛生産量 64.8 千 t/ 年を有す世界最大級の貴金属鉱山となることを約束する また 同プロジェクトの経済性向上のための評価を踏まえた提案では 粗鉱処理量を操業開始直後の 60 千 t/ 日から 120 千 t/ 日へと将来拡張するに際し必要となる資金調達に関し キャッシュフローで補うことも計画として盛り込まれている その他として 初期開発投資を大幅に削減するため 粗鉱処理量 30~40 千 t/ 日のプラント建設コストを削減する 浮遊選鉱プラントを当初計画より同プロジェクトに近い位置に建設する 操業に必要となる電力を供給するための天然ガス火力発電所の建設コスト及びランニングコストを削減する等を計画している さらに 生産に関するシミュレーションと本年 Q1 のボーリング調査により得られたコアサンプルを使用したパイロットプラントによる実証を 本年中に実施する計画である なお 同社の 2013 年決算によると 同年における当期損失は 7.13 百万 US$ で 前年の 9.35 百万 US$ から減少した メキシコ : 労働社会保障省 Grupo México 社の子会社に対し罰金を科す 2014 年 5 月 7 日付け業界紙等によると 労働社会保障省は Grupo México 社の子会社である Southern Copper 社が San Luis Potosí 州に保有する Characas 多金属鉱山において本年 2 月に発生した死亡事故 ( 死者 5 名 ) に関し Southern Copper 社に対し 13.4 百万ペソ (1.03 百万 US$) の罰金を科した旨を明らかにした 同省によると 事故後の検証により 同社が同鉱山の運営において健康及び安全規則に逸脱していたために本事故が発生したと断定した上で 同社に対し安全対策として 32 項目に及ぶ運営管理に関する改善指示と 39 項目に及ぶ技術的手順に関する改善指示を行った また これらを含み最低限遵守すべき健康及び安全規則を満たすまでは 本事故が発生した坑道の使用は停止とする なお 本鉱山は メキシコ国内では加 Goldcorp 社が Zacatecas 州に保有する Peñasquito 多金属鉱山に次ぐ亜鉛生産量である 加 :Lockerby 鉱山で 2 名のボーリング技師が死亡 2014 年 5 月 6 日 加 First Nickel Inc.( 以下 First Nickel 社 ) がオンタリオ州 Sudbury 市近郊で操業中の Lockerby ニッケル 銅 コバルト鉱山において 坑内での落盤事故によりボーリング技師 2 名が死亡した 今後 政府当局による調査が行われるが 落盤は地震探査によって発生したと考えられている Lockerby 鉱山は Falconbridge 社 ( 現 Glencore Nickel 社 ) が 1974 年から 2004 年にかけて操業し 8 百万 t 以上の鉱石を採掘していた鉱山で First Nickel 社が 2005 年に買収していた 金属価格の低迷により 2008 年から一時操業を中止していたが 2011 年より操業を再開しており 2013

8 ニュースフラッシュ 8 年は 245,903 t ニッケル品位 2.37% 銅品位 1.33% の鉱石を生産していた ( バンクーバー山路法宏 ) 南ア :Lonmin 白金鉱山ストに起因する白金事業リストラを示唆世界第 3 位白金生産大手の Lonmin は 2014 年 5 月 12 日付メディア報道によると 南アの白金鉱山ストライキにより上期収益の 3 分の 2 が減収したとして 白金事業のリストラは避けられない状況にあると報じられた 今回の鉱山ストライキは 2014 年 1 月 23 日から現在も継続しており これにより世界の白金生産の 40% が減産した 同社 Chief executive の Magara 氏によると 16 週間にも及ぶストライキはコスト高と白金価格低迷に苦しむ白金業界を押し潰すとして スト終結による労働者の職場復帰日と再開後の増産の可能性によるものの 白金事業自体について雇用喪失を伴うリストラを行わなければならないとコメントしている また同日には 少なくとも一人の鉱山労働者がストライキ中の鉱山で殺害されたとの報告もあり 現場は非常に危機的状況に直面している 同社によると ストライキ開始以降の同社の損失は 1 日当たり 300 万 US$ 1 ヶ月で 6,000 万から 6,600 万 US$ に及ぶとしている なお 同社は 2014 年 4 月 1 日にサプライヤーに対して不可抗力条項を発動している ( ロンドン竹下聡美 ) 南ア : 総選挙 与党 ANC が 62.5% 得票して圧勝 Zuma 大統領 2 期目へ 2014 年 5 月 7 日に行われた南ア総選挙は 与党アフリカ民族会議 (African National Congress, ANC) が 62.5% の得票により圧勝し Jacob Zuma 大統領の 2 期目が確実となった 汚職や国内経済への失策等の批判がある中での総選挙となり 得票率は 2009 年の 66% から下回ったものの 6 割を超え 1994 年の初の全人種参加による選挙以来 20 年間継続して与党の座を守ったことになる 最大野党の民主連盟 (the liberal Democratic Alliance, DA) は 前回の得票率 17% から 5 ポイント伸ばして 22% を獲得し また Malema 元 ANC 青年同盟総裁が 2013 年に設立した経済の自由の闘志 (the Economic Freedom Fighters) は健闘して 6% を獲得した ANC の投票率が識者予想より高い結果となったことを受けて ANC は 60% を下回るとの予想も多くあったが これは南アの社会を理解しておらず 事実を見ていない証拠だとコメントしている ただし Zuma 大統領の汚職スキャンダルに始まる腐敗政治や高い失業率 鉱山ストライキ問題 公共サービスの不足等への国民の不満は大きく ANC へは投票したがその党首を選んだわけではないという見方が大きいと報じられている ( ロンドン竹下聡美 ) エチオピア : 初のソブリン格付を得て外国投資促進へ 2014 年 5 月 12 日メディア報道によると エチオピアが初めてソブリン格付けを大手格付機関の Moody s Standard & Poor s 及び Fitch から受けた Moody s は同国の外貨建て格付を B1 残り 2 社は 1 ノッチ低い B とした Moody s によると 同国の一人当たり GDP は 10 年間でおよそ 3 倍に急激に増加しており 発電設備やインフラへ投資がなされれば 強い成長が期待できるとしている 一方 IMF は 公共セクターのダム建設 工場 住宅建設への大規模投資に係る負債残高のペースに注意を払う必要があると慎重な姿勢を示している 銀行筋によると 当該格付けが債券発行よりも外国直接投資を呼び込むツールとして有効だとしている ( ロンドン竹下聡美 )

9 ニュースフラッシュ 9 豪 : 豪州政府統計局 Q3 (2014 年 1 月 ~3 月 ) の貿易価格指数を発表 2014 年 5 月 1 日 豪州政府統計局 (ABS) は Q3 の貿易価格指数を発表した 全輸出品目を対象とした Q3 の輸出価格指数は 97.2 であり Q2 (2013 年 10 月 ~12 月 ) 比で 3.6% 増 前年同期比で 7.0% 増となった 輸出価格指数は 2011/2012 年度 (2011 年 7 月 ~2012 年 6 月 ) を基準年とし 同年度の四半期毎の輸出額を平均した値を 100 として以降の各四半期の輸出額を指数として表示しているもの 金属鉱物の Q3 の輸出価格指数は 99.1 であり Q2 比で 2.9% 増 前年同期比で 9.0% 増となった 石炭 コークス ブリケットの Q3 の輸出価格指数は 70.6 であり Q2 比で 0.3% 増 前年同期比で 3.6% 減となった ( シドニー伊藤浩 ) 豪 : ビクトリア州 年度鉱物資源探査分野に 15 百万 A$ の新予算 2014 年 5 月 5 日 ビクトリア州政府は 2014 年 年度予算において 州内の鉱物資源探査を促進する目的に使用される 15 百万 A$ の新たな予算枠が確保されたと発表した TARGET と呼ばれる本プログラムは同州政府との共同探鉱活動に拠出され 同プログラムにより得られた探査データは追加探鉱や生産事業への投資を促進する目的で同州地質調査所のウェブサイト上で公開される ( シドニー矢島太郎 ) 豪 :2014 年 3 月の貿易収支は 7.3 億 A$ の黒字 鉄鉱石輸出額は 16.9% 増加 2014 年 5 月 6 日 豪州連邦政府統計局 (ABS) の発表によれば 豪州の 2014 年 3 月の貿易額 ( いずれも季節調整値 ) は 輸出額 億 A$ 輸入額 億 A$ であり 7.3 億 A$ の貿易黒字となった 2014 年 2 月に引続き 3 月の貿易収支も黒字となったが 黒字額は 2 月より 5.3 億 A$ 減少した 3 月の輸出額は 2 月から 5.5 億 A$ 減少し 輸入額は 0.2 億 A$ 減少した 2014 年 3 月の金属鉱物の輸出額は 83.6 億 A$ であり 2014 年 2 月の輸出額 89.0 億 A$ から 6.2% 減少した 鉄鉱石の輸出額は 73.8 億 A$ であり 2 月の輸出額 63.1 億 A$ から 16.9% 増加した 石炭 コークス ブリケットの輸出額は 37.0 億 A$ であり 2 月の輸出額 36.0 億 A$ から 2.7% 減少した ( シドニー伊藤浩 ) ニューカレドニア :Vale 社ニューカレドニア ニッケル鉱山 (VNC 鉱山 ) 及び製錬所の操業停止 2014 年 5 月 8 日付複数の地元紙によると Vale がニューカレドニアで操業するニッケル生産会社 VNC 社 (Vale New Caledonia: 旧 Goro プロジェクト ) は推定 10 万リットルの酸を含む液体 (Acid-containing solution) が近隣の小川に流出した事が原因で操業を一時停止していると報じた ( シドニー矢島太郎 ) インドネシア : エネルギー鉱物資源省 Freeport やその他鉱山会社の精鉱輸出推薦状の発行遅延 2014 年 5 月 6 日付け地元メディアによると エネルギー鉱物資源省 (MEMR) は 4 月に PT Freeport Indonesia 及びその他 4 鉱業会社が輸出に必要な輸出推薦状を発行するという 約束を果たすことができなかった 同省石炭 鉱物資源総局の R.Sukhyar 総局長はこの遅れについて 企業が必要条件を満たしているかを決定する評価プロセスが当初想定より難しいものであることが判明したため と述べた

10 ニュースフラッシュ 10 同氏は 4 月 11 日に 同省は PT Freeport PT Newmont Nusa Tenggara PT Sebuku Iron Ore PT Daya Swata 及び PT Lumburg Mineral Sentosa が精鉱輸出を再開できるよう 一週間後までに輸出推薦状を発行するよう調整した と発言した ( ジャカルタ山本耕次 ) インドネシア :Resteel 500 百万 US$ でバタム島に製鋼所を建設予定 2014 年 5 月 6 日付地元メディアによると 地元鉄鋼メーカーの PT Trinusa Group と中国主要鉄鋼メーカー Shanxi Haixin Iron & Steel Group Co, Ltd. との合弁会社である PT Resteel Industry Indonesia は リアウ諸島州バタム島において 500 百 US$ を投入し製鋼所を建設する予定である Resteel の Fadhillah 筆頭理事によると 製鋼所の建設は 5 月末に開始され 3 年以内に完成予定である 同氏はまた 最初の生産ラインは 6 か月以内に完成し 2014 年末には最初の運転が開始されることが期待され 18,000 t/ 年の低炭素鋼が生産される と述べた ( ジャカルタ山本耕次 ) 中国 : 安徽省西塢口タングステン 錫鉱床は中規模に達する見込み安泰科によれば 安徽省寧国市西塢口タングステン 錫プロジェクトは 同省公益地質調査管理センターの野外検収を順調に通過し 品質ランクは優良であることがわかった タングステン 錫の資源量は 中規模に達する見込み 調べによると 同プロジェクトは安徽省地質探査特別専用基金プロジェクトで 同省地質鉱産局 322 地質隊地質調査研究所がその地質調査業務を担当している 今回の調査事業は 合計 14 ヵ所 7, mのボーリング探査を行った 本調査は 当該鉱床の規模 産状 形状及び鉱石品質等の概要を明らかにし 安徽省南部地域における次の探査業務に重要な指導的役割を果たす ( 北京篠田邦彦 ) 中国 :2014 年 Q1 における四川省非鉄金属産業経済運営状況安泰科によれば 四川省統計局は 2014 年 1 ~3 月四川省非鉄金属業界における 10 種類の非鉄金属の累計生産量は前年同期比 9.37% 減の 万 t で 電解銅は同 7.53% 増の 1.62 万 t 電解亜鉛は同 33.72% 増の 5.42 万 t 電解アルミニウムは同 26.37% 減の 万 t であることを明らかにした 1 ~3 月のアルミニウム合金は前年同期比 16.25% 増の 11.8 万 tで アルミニウム材は同 16.49% 増の 13.5 万 t 銅材は同 68.97% 増の 1.4 万 t である 超硬合金 タングステン モリブデン製品 タングステン モリブデン化合物及びハードカバー素材は同 1.83% 減の 2,297 t 省統計局のデータによると 2014 年 1 ~3 月の省内の非鉄金属業界で一定規模以上の企業の工業総生産額は前年同期比 5.07% 減の 億元 工業販売生産額は同 7.41% 減の 億元で 税込み利益は同 17.15% 減の 億元 利潤額は同 27.34% 減の 5.08 億元である ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 金洋公司は アルミニウム業界のモデル企業に安泰科によれば 中国工業情報化部は 中国 アルミニウム産業規範条件 に合格した第 1 回企業リストを公表した その中で湖北金洋公司 (Hubei Jinyang Metallurgical Incorporated Co.Ltd) の名前もリストに入り 全国で唯一再生アルミニウムプロジェクトの審査に合格した企業となった

11 ニュースフラッシュ 年 7 月 中国工業情報化部は アルミニウム産業規範条件 を改訂公表し 製品品質 環境保護 エネルギー消費と総合利用 プロセス設備 配置と外部条件 安全衛生と社会的責任などの分野から 既存企業及び新規プロジェクトに対し基準を定めた 10 省 ( 自治区 市 ) 及び中国アルミニウム業公司の合計 46 社の企業が 中国工業情報化部に申請報告を提出した 中国工業情報化部が最終的に第 1 回の 36 社企業 (40 件プロジェクト ) を指定した 金洋公司は 廃棄鉛酸蓄電池の総合利用 アルミニウムスクラップの回収利用及びアルミニウム合金の研究開発 生産を展開するハイテク技術企業で 年間廃棄鉛酸蓄電池の年間処理能力 20 万 t 鉛合金の生産能力 25 万 t アルミニウム合金の生産能力は 10 万 t を有する ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 甘粛八冶集団は 2 億元で銅 亜鉛製錬所建設工事を落札安泰科によれば 甘粛八冶集団公司 (MCC8 Group Company) は 内モンゴル興安銅 亜鉛製錬有限公司 (Inner Mongolia Xing'an Copper and Zinc Smelting CO.,Ltd) の 10 万 t 銅亜鉛製錬 2 期建設プロジェクトの製錬システムの建設 取り付け工事を落札した 落札額は 2 億元近くになる 同工事は 内モンゴル自治区の重要建設プロジェクトで これは同集団公司が 2007 年に内モンゴル興安有限公司の 10 万 t 亜鉛製錬第 1 期工事の建設を請け負った後に 再度落札したもう 1 件の大型リピート工事である ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 香江万基アルミニウム業 酸化アルミニウムの年間生産能力は 200 万 t に達する見込み安泰科によれば 洛陽香江万基アルミニウム業有限公司 (Luoyang XiangJiang wanji Aluminum Co.,Ltd) は 2013 年 12 月 プロジェクト第 3 期の 60 万 t 酸化アルミニウム拡張生産工事を竣工し 140 万 t の冶金レベル砂状酸化アルミニウムの年間生産能力を実現した 同社は 河南省新安県産業集中地区に位置しており 酸化アルミニウムの生産プロジェクトの敷地面積は 107 ha 投資総額は 58 億元である 本工事により 年間生産額は 36 億元 税込み利益は 3.8 億元になる見込み 現在 香江万基酸化アルミニウムの第 4 期プロジェクトが計画中で 生産開始後には 酸化アルミニウムの生産能力は年間 200 万 t に達する見込みである 製品販売分野でも旧式の電解アルミニウム生産からセラミック 絶縁材料などの生産まで拡大発展している ( 北京篠田邦彦 ) 中国 :2014 年 Q1 の 10 種非鉄金属生産量は 1,016 万 t 安泰科によれば 2014 年 Q1 の中国 10 種非鉄金属の生産量は前年同期比 6.7% 増の 1,016 万 t で 伸び率は 3.9 ポイント鈍化した そのうち電解アルミニウムの生産量は 9.9% 増の 580 万 t で 伸び率は 0.2 ポイント増加 銅 鉛の生産量はそれぞれ 6.9% 1.8% の増となり 伸び率はそれぞれ ポイント鈍化し 亜鉛の生産量は 1.9% 鈍化した ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 非鉄金属産業 ( レアアースを含む ) は 財政補助の重要対象に 中国政府の 3 部署は 生産能力過剰や汚染問題などの原因により閉鎖した小規模企業に補助金を 提供し 7 大産業を重点的に支援することを明確にした

12 ニュースフラッシュ 12 補助金対象の重点 7 大産業は以下のとおり 鉄鋼 非鉄金属 ( レアアースを含む ) 建築材料 機械 化学工業 軽工業 紡績財政部 (Ministry of Finance) 工業情報化部(Ministry of Industry and Information Technology) 及び国家安全生産監督管理総局 (State Administration of Work Safety) は通達を発表し 2014 年度の補助金は 鉄鋼 非鉄金属 ( レアアースを含む ) 建築材料 機械 化学工業 軽工業 紡績等の産業の深刻な生産能力過剰 技術プロセスの立ち遅れ 資源エネルギーの浪費 環境汚染の深刻化 隠れた安全上の問題が顕著な小規模企業を重点的に支援し また国務院弁公庁配布の 安全生産監督管理総局等の部署による法律に基づく金属 非金属鉱山整頓業務に関する意見 の精神に合致し 整頓閉鎖範囲内に含まれる金属 非金属小規模鉱山に対し行政的閉鎖を実施する 財政部によるこの補助政策はすでに 4 年目に入っている ( 北京篠田邦彦 ) 中国 :2014 年の立ち遅れた生産能力の淘汰状況と 2013 年の淘汰状況との比較安泰科によれば 2014 年 5 月 8 日中国工業情報化部 (Ministry of Industry and Information Technology) は 各地方政府に 2014 年の立ち遅れた生産能力と生産過剰能力の淘汰に関する目標を通達した 具体的な目標は 製鉄 1,900 万 t 製鋼 2,870 万 t コークス 1,200 万 t 合金鉄 万 t カーバイト 170 万 t 電解アルミニウム 42 万 t 銅精鉱( 再生銅を含む )51.2 万 t 鉛精錬( 再生鉛を含む )11.5 万 t セメント 5,050 万 t 板ガラス 3,500 万重量箱 製紙 265 万 t 革 360 万枚 捺染 億メートル 化学繊維 3 万 t 鉛蓄電池 2,360 万キロボルトアンペア レアアース ( 酸化物 )10.24 万 t である 業界別で見ると 2014 年は 2013 年と比べて立ち遅れた生産能力の数量が減少している 2014 年の立ち遅れた生産能力と過剰生産能力の淘汰目標は 16 の業種に及んでいるが 2013 年には 19 の業種を対象としていた 2014 年は電解亜鉛 アルコール 化学調味料 クエン酸の 4 つの業種を取り消し レアアース ( 酸化物 ) 業界の 万 t の淘汰目標を追加した 生産能力淘汰に関するデータから見ると 一部業界では立ち遅れた生産能力の淘汰に力を入れており 2013 年の立ち遅れた生産能力の淘汰は製鉄 263 万 t 製鋼 781 万 tのみであったが 2014 年には 製鉄 1,900 万 t 製鋼 2,870 万 t となった 非鉄金属業界では 2014 年の立ち遅れた生産能力の淘汰状況は大きく変化している 2014 年電解アルミニウムの生産能力を 2013 年比で 14.7 万 t 多く淘汰するが 銅精錬業界と鉛精錬業界の生産能力は 2013 年比でそれぞれ 15.3 万 t 76.4 万 t 減少する 2014 年 銅精錬生産能力を 66.5 万 t 鉛精錬の生産能力を 87.9 万 t 淘汰することを要求し 亜鉛業界に対する淘汰を中止し レアアース酸化物への淘汰を追加した ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : レアアース三希金属資源の資源量が基本的に判明 安泰科によれば 最近 中国の三希金属資源の戦略的調査プロジェクトに対する審査設計が完成 した

13 ニュースフラッシュ 13 同プロジェクトは 2012 年に開始され 業務期間は 4 年間とし その中に 22 件の作業プロジェクトが設けられている 中国地質調査局地質科学院資源所 (China Geological Survey Institute of Mineral Resources Chinese Academy of Geological Sciences) が先頭に立って調整し 12 の三希金属資源の豊富な省区及び一部科学研究院 大学などが参加した 三希資源とは レアメタル レアアース金属 稀散金属 ( セレン ゲルマニウム ガリウムなど独立の鉱床を形成せず 他に混じって存在する金属 元素 ) で 第 12 次 5 ヵ年計画の中で 戦略的新興産業の成長育成に必要な機能材料や構成材料とされている 戦略的新興産業とは 新世代情報技術 省エネ環境保護 新エネルギー生物 ハイレベル設備製造 新材料 新エネルギー自動車などである 同プロジェクト開始後 2 年余りで 既に中国国内の三希金属資源量をある程度把握し 三希鉱産地のデータベース及びサンプルデータバンクを確立した 野外の調査研究 テスト解析 遠隔探査などの方法により 中国南部イオン吸着型レアアース資源の開発 環境汚染及び埋蔵量評価などの分野の基本状況を把握し 国内外の三希金属鉱産資源の利用現状 選鉱製錬技術及び市場需給状況について追跡 研究し 重要地域と省区に対する探査配置業務を強化した ( 北京篠田邦彦 ) おことわり : 本レポートの内容は 必ずしも独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません 正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが 本レポートの内容に誤りのある可能性もあります 本レポートに基づきとられた行動の帰結につき 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます なお 本資料の図表類等を引用等する場合には 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます