ニュースフラッシュ 1 金属資源資源情報 情報平成 26 年 4 月 23 日 Vol.21 No.16 ニュース フラッシュ 独立行政法人石油天然ガス ガス 金属鉱物資源機構調査部 ニュース フラッシュは インターネットでも御覧御覧になれますになれます 記事検索記事検索も行えますえます htt t

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1 ニュースフラッシュ 1 金属資源資源情報 情報平成 26 年 4 月 23 日 Vol.21 No.16 ニュース フラッシュ 独立行政法人石油天然ガス ガス 金属鉱物資源機構調査部 ニュース フラッシュは インターネットでも御覧御覧になれますになれます 記事検索記事検索も行えますえます htt ttp://mric.jogmec.go.jp/ 締結 [ 中南米 ] チリ :COCHILCO 2014 年平均銅価予測を下方修正 [ 欧州 CIS] 産銅量は 607 万 t と予想 LME: 英国高等法院 LME による上訴請求を却下 チリ : チリ政府 CODELCO 投資計画のために政府系 [ アフリカ ] ファンド活用を検討 南ア :AMCU が労働者の生活支援のためのストライキ ブラジル :BNDES Vale の S11D 鉄鉱石プロジェクト基金を開設への 27.9 億 US$ 融資を承認 ブルキナファソ :Blackthorn Resources 社 Perkoa ペルー : 中国アルミの Tromocho 銅鉱山 全面的に生亜鉛鉱山の権益を Glencore Xstrata に売却へ産復旧へ ペルー :Las Bambas 銅プロジェクト 中国 MMG に売 [ オセアニア ] 却決定 豪 :MMG 社 TAS 州 Avebury ニッケル鉱山を売却 ペルー :Hochschild 社 生産目標に向けて順調に操 豪 :SA 州 Woomera 地区の利用に関する法案に関して業野党労働党が与党連合に対し審議を急ぐよう要求 ペルー :2014 年 2 月の鉱産物生産量 [ アジア ] パナマ :Cobre Panamá 銅 金プロジェクト 雇用者 インドネシア : 錫の輸出量が減少数を大幅に増加 メキシコ :2014 年 2 月のメキシコ鉱業部門は景気拡大 メキシコ : メキシコ国内大手鉱業企業 3 社 金属市況低迷により 2014 年 Q1 の純利益が急落 メキシコ :2013 年メキシコ鉱業生産額 11 年ぶりに減少 メキシコ :Fresnillo 社 2014 年 Q1 の生産実績を発表 ドミニカ共和国 : Falcondo ニッケル鉱山の Loma Miranda 地域での拡張計画に対し大多数の組織が反対を表明 ホンジュラス : 探鉱許可取得申請が急増 [ 北米 ] 米 :Uranerz 社 パウダーリバー盆地でウラン鉱山の操業を開始 米 : 戦略物資諮問委員会 米国政府のレアアース供給に関する政策の失敗を批判 加 :Osisko 社 Yamana 社及び Agnico Eagle 社による友好的買収に合意 加 :First Majestic Silver Corp 鉛の先売り契約を 中国 : チベット自治区 3 年間でモリブデン資源 70 万 t 以上を獲得 中国 : 青海省は 電解アルミニウム企業に電力料金の段階的料金制度を適用 中国 : 駱駝株式は 揚州阿波羅蓄電池有限公司を買収 中国 : 紫金鉱業 銅精鉱販売契約を締結 中国 : 工業情報化部 半分以上のアルミニウム生産能力を淘汰する見込み 中国 : 五鉱資源 2014 年 Q1 の電解銅生産量は前年同期比 15% 増 中国 : 羅平亜鉛電気 雲南エネルギー投資集団を戦略的投資者として提携する 中国 : 中国有色金属工業協会は 輸入フェロニッケルに対し 1% の関税徴収を実施しないことを提案 中国 : 銅製錬産業規範条件 がまもなく発行 大規模銅企業が利益を享受 中国 : 紫金鉱業 7 億元で洛陽モリブデン業傘下の金鉱山を引き継ぐ 中国 : 加工貿易禁止類目録の改訂版 下半期に公表

2 ニュースフラッシュ 2 チリ :COCHILCO 2014 年平均銅価予測を下方修正下方修正 産銅量産銅量は 607 万 t と予想 COCHILCO は 2014 年 4 月 15 日に公表した銅の国際市場動向報告書の中で 2014 年の平均銅価格を 3.05 US$/lb 程度と予測した 1 月の報告書では 3.15 US$/lb と予測しており 約 3% の下方修正 中国の経済成長見通しの悪化によるものとしている 同じ報告書の中で チリの 2014 年産銅量は前年比 5% 増の 607 万 t と予測 生産増には Mina Ministro Hales Sierra Gorda Caserones の生産開始と Collahuasi の大規模拡張が主に貢献するとした 2015 年は CODELCO Caserones Sierra Gorda の生産拡大により 2014 年比 2.8% 増の 624 万 t と予想した ( サンティアゴ縫部保徳 ) チリ : チリ政府政府 CODELCO 投資計画のためにのために政府系政府系ファンドファンド活用活用を検討メディア報道によると CODELCO の大規模投資への資金供給のため チリ政府が同国の政府系ファンドを利用する可能性がある Alejandro Micco 財務副大臣は 資金調達を市場で行うのを避けようとすれば 我々の政府系ファンドを活用することもありうる と述べた 2014 年 1 月末の時点で チリの政府系ファンド 2 件の総額は 239 億 US$ である CODELCO への資金供給に政府系ファンドの活用が検討されていることについて Thomas Keller CODELCO 総裁は CODELCO の歴史の中で最も重要と言える投資計画継続のために必要な資金供給を目的とした案はどんなものでも歓迎する とコメントした Aurora Williams 鉱業大臣は CODELCO への資金供給に関するあらゆる決定は Michelle Bachelet 大統領が同社の役員 3 名を指名する 5 月以降に行われると述べている ( サンティアゴ縫部保徳 ) ブラジル :BNDES Vale の S11D 鉄鉱石プロジェクトへの 27.9 億 US$ 融資を承認メディア報道によると ブラジル国家開発銀行 (BNDES) は Vale が進める S11D 鉄鉱石プロジェクトの開発資金として 62 億レアル ( 約 27.9 億 US$) の融資契約を承認した Vale の発表によると 融資期間は 10 年であり 資金は事業計画に基づき 3 年内に支払いを受ける S11D 鉄鉱石プロジェクトは 初期投資額 80.4 億 US$ の Carajás Serra Sul 鉱山 処理施設建設 ( 生産能力 90 百万 t/ 年 ) と 114 億 US$ の Carajás 鉄道 Ponta da Madeira 港増強等インフラ投資 ( 増強後輸送量 230 百万 t/ 年 ) を含むものである 2016 年下期に操業開始が予定されているこの事業は Vale にとってのみならず ブラジル鉄鉱石産業の歴史の中でも最大規模の開発事業となる Carajás Serra Sul 鉄鉱床の埋蔵鉱量は 42.4 億 t 平均 Fe 品位は 66.7% である ( サンティアゴ山本邦仁 ) ペルー : 中国アルミの Tromocho 銅鉱山 全面的全面的に生産復旧生産復旧へ安泰科によれば 中国アルミ公司からの情報によると ペルー環境評価及び徴税局が公表した最新決議に基づき 同公司が保有する Toromocho 銅鉱山は生産を全面的に再開した 2014 年 3 月 28 日から Toromocho 銅鉱山は ペルー環境評価 監督管理局による水管理の関連要求に基づき 予防措置として採掘の試験操業を一時的に停止していた 2014 年 4 月 10 日には水管理システムに関する改善及び最適化を完了し ペルー当局が関

3 ニュースフラッシュ 3 連状況に対する現場検証を行ったのち同鉱山に対して行っている排水問題の予防措置が全面解除された 生産は既に全面的に再開しており 同公司は 2014 年の生産経営管理計画を継続して実施し 第 3 四半期には目標生産能力に達する見込みとしている 1,200 万 tの銅金属資源量を保有するこの超大規模銅鉱山は 中国国内に年間 22 万 tの銅精鉱を供給する これは国内生産量の 18% を占め 国内銅精鉱の供給不足や過大な対外依存度の問題を解決できる 同鉱山は ペルー国内で近年生産している最大規模の鉱業プロジェクトかつ中国にとってペルーでの最大投資プロジェクトである また同公司はプロジェクトに関して 環境アセスメント評価など 300 件もの必要な各種許可ライセンスを取得した ( 北京篠田邦彦 ) ペルー :Las Bambas 銅プロジェクトプロジェクト 中国 MMG に売却決定 2014 年 4 月 14 日付け地元各紙によると Glencore Xstrata は Las Bambas 銅プロジェクト (Apurimac 州 ) を 中国の Minmetals( 中国五鉱集団公司 ) CITIC グループ ( 中国中信集団有限公司 ) Guoxing Invstment( 中国国信集団 ) の3 社が設立したコンソーシアム MMG Ltd に対して 58 億 5,000 万 US$ で売却することを発表した Las Bambas プロジェクトは Xstrata 社最大規模のプロジェクトの 1 つであり 2015 年から年間 315,000 t の銅を生産することが見込まれている 現在 中国によるペルーへの鉱業投資額は 138 億 US$ で全体の 24% となっているが Las Bambas 銅プロジェクトの買収により 投資額は 190 億 US$ となり その割合は 33% に達することになる また銅に関しては Toromocho 銅プロジェクト権益を Chinalco が Las Bambas 銅プロジェクト権益を MMG が所有することで ペルー全体の年間銅生産量 (150 万 t) のうち 約 3 分の 1 (615,000 t) が中国企業の所有となる見通しである ( リマ岨中真洋 北京篠田邦彦 ) ペルー :Hochschild 社 生産目標生産目標に向けてけて順調順調に操業 2014 年付け地元紙によると Hochschild 社 ( 本社 : 英国 ) は 2014 年 Q1 に 5.9 百万 oz ( 約 183 t) の銀を生産し 昨年同期の 4.7 百万 oz( 約 146 t) と比較し増産になったほか 2014 年の年間生産目標である 21 百万 oz( 約 653 t) を達成できる見通しを示した Hochschild 社は主にペルーを中心に操業を行っているが 2013 年に金属価格下落による打撃を受けて以降コスト削減に取り組んできた 同社によれば 経費削減目標額 2 億 US$ のうち 既に 1 億 4,500 万 US$ の削減を達成している さらに 2014 年 Q4 には Inmaculada 金 銀プロジェクト (Ayacucho 州 ) が生産を開始する旨明らかにした ( リマ岨中真洋 ) ペルー :2014 年 2 月の鉱産物生産量エネルギー鉱山省によると ペルーの 2014 年 2 月の鉱産物生産量は 前年同月比で銅 21.68% モリブデン 39.56% 鉄鉱石 11.87% と増加した 一方 金は 3.14% 減 亜鉛は 7.53% 減 鉛は 7.14% 減 錫は 5.94% の減となった

4 ニュースフラッシュ 4 鉱種 単位 2014 年 2 月 2014 年 1~2 月 2013 年 2014 年増減 2013 年 2014 年増減 銅 t 92, , % 186, , % 金 g 11,457,334 11,097, % 23,229,921 22,186, % 亜鉛 t 102,952 95, % 214, , % 銀 kg 272, , % 541, , % 鉛 t 20,938 19, % 41,303 41, % 鉄鉱石 t 551, , % 1,141,435 1,261, % 錫 t 1,930 1, % 3,519 3, % モリブデン t 1,122 1, % 2,104 3, % タングステン t % % ( リマ岨中真洋 ) パナマ :Cobre Panamá 銅 金プロジェクトプロジェクト 雇用者数雇用者数を大幅大幅に増加 2014 年 4 月 15 日付け業界紙等によると Minera Panamá 社 ( 加 First Quantum Minerals 社 ( 本社 : バンクーバー ) がパナマに保有する Cobre Panamá 銅 金プロジェクトのための現地子会社 ) は 同プロジェクトの 2017 年からの商業生産に向けて開発を順調に進めるため 雇用者数を本年 2 月の 1,622 人から 2,527 人へと大幅増加を図るとともに 当該雇用者数の 90% はパナマ人であり かつ 56% は地元民であることを公表し 本プロジェクトがパナマに貢献していることを改めてアピールした なお 本プロジェクトに関して 本年は 600 百万 US$ を投資する予定であり 全体の開発投資額は 64 億百万 US$ となるほか 鉱山寿命を 34 年 銅生産量を 32 万 t/ 年と見通している メキシコ :2014 年 2 月のメキシコのメキシコ鉱業部門鉱業部門は景気拡大 2014 年 4 月 11 日付け業界紙等によると メキシコ国立統計地理情報院 (INEGI) は 2014 年 2 月におけるメキシコ鉱業部門の景気が 本年 1 月に鉱業特別税及び貴金属鉱業特別税が施行されたにもかかわらず前年同月と比較して 6.7% 拡大したと発表した また 2014 年 1 ~2 月における鉱業部門の景気も 前年同期と比較して 7.2% 拡大した なお 鉱工業全体の景気としては 前年同月と比較して 0.7% 拡大し 前年 1 ~2 月と比較しても 0.28% 拡大した メキシコ : メキシコ国内大手鉱業企業 3 社 金属市況低迷金属市況低迷により 2014 年 Q1 の純利益純利益が急落 2014 年 4 月 14 日付け業界紙等によると Grupo Financiero Monex 社のアナリスト Fernando Bolaños 氏は 金属市況の低迷によりメキシコ国内大手鉱業企業 3 社は軒並み 2014 年 Q1 における純利益を急落させる見通しである旨を明らかにした

5 ニュースフラッシュ 5 同氏によると メキシコ証券取引所に上場している Grupo México 社 Peñoles 社及び Minera Frisco 社の国内大手鉱業企業 3 社は 最近 1 年間における金 銀及び銅価格の下落等の影響により 純利益を大幅に減少させた なお 同氏による本年 Q1 における各社の決算見通しは 以下のとおり Grupo México 社本年 Q1 の純利益は 前年同期の 577 百万 US$ から 34.8% 減の 376 百万 US$ と見込まれる 主な要因は 銅 モリブデン及び亜鉛価格の下落によるもので 銅生産量が 2.7% モリブデン生産量が 23% 及び亜鉛生産量が 4.8% それぞれ増加したにもかかわらず 売上高が前年同期から 5.8% 減の 23.1 億 US$ になると見込まれる Peñoles 社本年 Q1 の純利益は前年同期と比べ 65.6% 減の 10.1 億 US$ 売上高は前年同期と比べ 18.8% 減の 11.6 億 US$ と見込まれる 主な要因は 金及び銀の市況低迷に加え 子会社である世界最大の銀生産量を誇る Fresnillo 社 ( 実際には Fresnillo 社の子会社である Minera Penmont 社 ) が Sonora 州に保有する金鉱山において 火薬使用許可の一時停止による操業停止が影響した Minera Frisco 社本年 Q1 の売上高は前年同期と比べ 13.9% 減の 27 億ペソ 純利益は前年同期と比べ 83.2% 減の 123 百万ペソと見込まれる 主な要因は 前年同期と比べ銀生産量が 12.6% 増加するにもかかわらず 金及び銀価格の下落が影響した上 Chihuahua 州に保有する Concheño 金 銀鉱山の操業開始に伴う大幅な経費増加による メキシコ :2013 年メキシコメキシコ鉱業生産額鉱業生産額 11 年ぶりにぶりに減少 2014 年 4 月 14 日付け業界紙等によると 2013 年におけるメキシコ鉱業生産額が前年と比べ 16.3% 減の 195,956 百万ペソとなり 11 年ぶりに減少した旨を報じた 生産額が減少した主な要因は 世界的な金属市況低迷に加え 昨年 10 月末にメキシコ議会で可決承認された鉱業税制改革により 2014 年 1 月から鉱業特別税等が施行されることが決定したことから 鉱業企業各社がこれに対応するために予め鉱業活動を縮小する等の措置を取ったことが影響したと考えられる 鉱種別に分析すると 2013 年における主な金属の生産額は前年と比べて金が 20.3% 減 銀が 26.3% 減 銅が 14.9% 減であったほか 輸出額は金が 27.2% 減 銀が 25.2% 減 銅が 14.1% 減で 昨年における鉱業輸出総額は前年に比べ 19.2% 減の 18,356 千 US$ であった 一方 現時点において本年 1 月に施行された鉱業特別税等への鉱業界としての表だった対応は見られないが 鉱業特別税等の施行を投資のチャンスとして捉える企業と 事業縮小又は撤退を示唆する企業が存在している 例えば 経済省の報告によると ペルー Buenaventura 社 ( 本社 : ペルー ) は 現在 Sinaloa 州において探鉱活動を展開しており 今後生産まで進むことを表明している また 加 Goldcorp 社 ( 本社 : バンクーバー ) は 2013 年 Q4 にメキシコ国内の探鉱プロジェクトの幾つかを戦略的に見直し 鉱業特別税等の影響や 将来における採掘ポテンシャル評価を考慮した上で 幾つかのプロジェクトを中止する決定を行った旨を 2013 年年次報告において発表した

6 ニュースフラッシュ 6 メキシコ :Fresnillo 社 2014 年 Q1 の生産実績生産実績を発表 2014 年 4 月 16 日付け業界紙等によると Peñoles 社の貴金属部門の子会社である Fresnillo 社 ( 本社 : ロンドン ) は 2014 年 Q1 の生産実績を下表のとおり発表した 2014 年 Q 年 Q1 前年同期比 (%) 2013 年 Q4 銀 (t) 金 ( kg ) 2,570 3, ,352 鉛 (t) 6,363 5, ,606 亜鉛 (t) 7,105 5, ,048 なお 同社によると Sonora 州に保有する La Herradura 鉱山 Soledad 鉱山及び Noche Buena 鉱山において火薬使用許可一時停止問題が解決したことにより 2014 年における金生産量は 14 t 銀生産量は 1,337.7 t を見込む ドミニカ共和国 :Falcondo ニッケル鉱山鉱山の Loma Miranda 地域でのでの拡張計画拡張計画に対し大多数大多数の組織が反対反対を表明 2014 年 4 月 11 日付け業界紙等によると カトリック教会から草の根組織に至る大多数の組織が Loma Miranda 地域での Falconbridge Dominicana 社 (Glencore Xstrata の現地法人 ) が保有する Falcondo ニッケル鉱山の拡張計画に対し反対を続けていると報じた これら組織については 本拡張計画への国による対応に対し依然として懐疑的に見ており 各種メディアを通じ反対活動を展開していると見られている ホンジュラス : 探鉱許可取得申請が急増 2014 年 4 月 14 日付け業界紙等によると ホンジュラス地質鉱山研究所 (INHGEOMIN) の Calros Padilla 鉱業監督部長は 現在 160 件以上の探鉱許可取得申請を受け付けていることを明らかにした 同部長によると 2013 年 1 月に新たにロイヤルティを導入することを目的とした鉱業法改正が国会で承認され それまで停止していた鉱業ライセンス付与が再開した結果 鉱業ポテンシャルを有する国内 64 か所の地域における昨年 4 月以降の探鉱許可取得申請が 160 件以上に達した 昨年末における同申請件数は 110 件であり 申請件数が急増している なお INHGEOMIN によると これら申請案件に対する審査を行っており まもなくコンセッションを付与することができる見通しである また 昨年 10 月に INHGEOMIN の Aldos Santos 所長は 同年 11 月に予定していた総選挙後 同国における鉱業投資への増加が期待できる旨明らかにしていた なお ホンジュラス中央銀行によると 本年 1 月における鉱業輸出額は前年同月と比べ 23.3% 減の 18.3 百万 US$ であった 輸出額減少の主な要因としては 酸化鉄の輸出額が前年同月と比べ 27.5% 増の 8 百万 US$ であったにもかかわらず 金の輸出額が前年同月と比べ 58.2% 減の 4.36 百万 US$ による

7 ニュースフラッシュ 7 米 :Uranerz 社 パウダーリバーパウダーリバー盆地盆地でウランでウラン鉱山鉱山の操業操業を開始 2014 年 4 月 15 日 米 Uranerz Energy Corporation( 以下 Uranerz 社 ) は 同社が 100% 保有する ワイオミング州のパウダーリバー盆地 (Powder River Basin) に位置する Nichols Ranch ISR ウラン鉱山について 原子力規制委員会の最終認可を受領し 操業を開始したと発表した Uranerz 社の発表によれば Nichols Ranch プロジェクトのウラン回収プラントや 初期の ( 注入井と回収井群からなる )Wellfield の建設及び試運転は完了し ISR(In Situ Recovery 法 (ISR: In Situ Leaching とも言う ) による操業を開始した イオン交換により樹脂に固定されたウランは 加 Cameco 社の Smith Ranch プラントに運ばれ そこでウラン精鉱が生産される 同鉱山は Uranerz 社にとって初のウラン鉱山であり 同社は米国の大手電力 ガス会社である Exelon 社や国内の原発最大手企業との間で 生産物の一部に対する長期購入契約を締結していることも明らかにしている ( バンクーバー山路法宏 ) 米 : 戦略物資諮問委員会 米国政府米国政府のレアアースのレアアース供給供給に関するする政策政策の失敗失敗を批判 2014 年 4 月 15 日 戦略物資諮問委員会 (Strategic Materials Advisory Council 以下 SMAC ) は レアアースのサプライチェーンに関する深刻な懸念に対する 米国政府 とりわけ国防省の対応を批判する声明を発表した 最近公開された国防省の報告書はレアアースの市況が消費者にとってかなり改善された点を強調する一方で 供給源の多角化やサプライチェーンの脆弱性が増す危険性に対する懸念を完全に無視していると非難している SMAC はワシントン DC に本拠を置く非営利組織で 元米国政府指導者や 戦略やクリティカルメタルの知見が豊富な産業界の専門家から構成されており 21 世紀の経済や国防の強化に不可欠な原料への継続的アクセスを確保するための政策を進めることを目的として設立された 国防省による報告書は レアアース市場における重要分野での需要減衰や ほとんどの軽希土類の価格低下 北米におけるレアアースのサプライチェーンへの投資等を引き合いに出して市況の好転を説明している 一方 SMAC は 過去の中国産レアアースの安売りが米国等のサプライチェーンを消滅させた要因であり 3 月 26 日に出された中国のレアアース輸出規制が WTO 協定に違反するとの裁定によって 再び過去と同じ状況に回帰することは米国の政策の失敗を意味するとして これに異議を唱え オバマ政権に対して国防省による再評価を要請している なお 中国は 4 月 17 日に WTO の 2 審にあたる上級委員会に上訴する意向を表明した ( バンクーバー山路法宏 ) 加 :Osisko 社 Yamana 社及び Agnico Eagle 社によるによる友好的買収友好的買収に合意 2014 年 4 月 16 日 加 Osisko Mining Corporation( 以下 Osisko 社 ) は 加 Yamana Gold Inc.( 以下 Yamana 社 ) 及び加 Agnico Eagle Mines Limited( 以下 Agnico Eagle 社 ) との間で 2 社による Osisko 社の友好的買収について合意したと発表した 今回の 3 社による合意によれば Yamana 社及び Agnico Eagle 社は Osisko 社の発行済み全株式を共同で総額 39 億 C$(1 株あたり 8.15 C$) で取得する 10 億 C$ を現金で 23 億 C$ を Yamana 社と Agnico Eagle 社の株式で支払うと共に 575 百万 C$ の内在価値を持たせた新会社 (New Osisko 社 ) を設立する Osisko 社の買収については 今年 1 月に米 Goldcorp 社が 100% の敵対的買収を提案してい

8 ニュースフラッシュ 8 たが Osisko 社がそれを阻止するために 4 月 2 日に Yamana 社との間でパートナーシップ協定を締結すると それに対抗して Goldcorp 社は 4 月 10 日に総額約 36 億 C$ に買収条件を上げて再提示していた ( バンクーバー山路法宏 ) 加 :First Majestic Silver Corp 鉛の先売先売り契約契約を締結 2014 年 4 月 15 日付地元報道によれば First Majestic Silver Corp( 以下 FMSC 社 ) は将来生産する鉛の 35% を 30 百万 U$ で売却する契約を Bank of America Merrill Lynch( 以下 BAML) と締結した 当該契約により 15,911 mt の鉛が固定価格 U$/lb で BAML に販売される 契約期間は 2014 年 4 月から 2017 年 9 月までとなっている 当該契約は生産拡張に要する CAPEX および運転資金の調達を目的としている FMSC 社はメキシコで5つの銀鉱山を操業しており 2013 年は 1,280 万 oz の銀を生産した 今回の契約は 2012 年 12 月に締結した 50 百万 U$ の鉛および亜鉛の先売り契約の追加契約 (13,175 mt の亜鉛を 0.96 U$/lb で また 12,157 mt の鉛を 1.01 U$/lb で 2016 年 7 月までに売却 ) の位置づけとなる 亜鉛については 価格が今後上昇すると見られるため 今回の契約対象に含まれていない FMSC 社によれば 同社の鉛生産は 2016 年 7 月までの生産量の 49% が また 2017 年 9 月までの生産量の 52% が売約付きの状態となった ( バンクーバー昆野充登 ) LME: 英国高等法院高等法院 LME による上訴上訴請求を却下メディア各社の報道によると 英国高等法院は 2014 年 4 月 16 日 LME 倉庫の改正ルールに関する判決に対して上訴を求めるロンドン金属取引所 (LME) の請求を却下した アルミ生産大手 Rusal が LME 倉庫の改正ルールの破棄及び再検討を求めて提訴した件に関して 英国高等法院が 3 月 27 日に Rusal 側の主張を認める判決を下したため 当初 4 月 1 日から施行が予定されていた LME 倉庫での一日当たりの搬出入量に関する改正ルールの施行が中止となっている LME は さらに控訴院に対して高等法院の判決を覆すよう求めることが可能であるが LME のスポークスマンによると LME は法的アドバイスを受けているところであり 控訴院に訴えるかどうかはまだ決定していない ( ロンドン北野由佳 ) 南ア :AMCU が労働労働者の生活生活支援支援のためのストラのためのストライキ基金を開設鉱山労働者建設組合連合 (AMCU:Association of Mineworkers and Construction Union) の Joseph Mathunjwa 会長は 2014 年 4 月 15 日 南アの白金鉱山ストに参加している労働者の生活資金を支援するための ストライキ基金 を開設したことを明らかにした 1 月 23 日から継続している賃上げを求めるストに参加している AMCU の労働者は 働かなければ無給 (no work, no pay) の原則に基づいてストを行っている AMCU は 政府 労働組合 利益団体 NGO コミュニティ グループ 宗教的奉仕団体 及び個人からの献金を募っている また Mathunjwa 会長は 我々は 民主的に選ばれた政府に対し 人間の尊厳の庇護者として このような資本主義者 ( 鉱山会社 ) によって傷つけられた尊厳を回復するために献金を行うように要請する とコメントした ( ロンドン北野由佳 )

9 ニュースフラッシュ 9 ブルキナファソ :Blackthorn Reso esources 社 Perkoa 亜鉛鉱山鉛鉱山の権益を Glencore Xstrata に売却売却へ 2014 年 4 月 16 日付のメディア報道によると 豪ジュニア企業 Blackthorn Resources 社はブルキナファソ Sanguie 州に位置する Perkoa 亜鉛鉱山について 同社が有する権益 27.3% を 1,000 万 US$ で売却することで Glencore Xstrata と合意した また Blackthorn Resources 社が負担した探鉱費としてさらに 200 万 US$ が支払われる Blackthorn Resources 社の権益を取得した後の同鉱山における Glencore Xstrata の権益は 90% となり 残りの 10% はブルキナファソ政府が所有している なお Perkoa 鉱山における露天採掘は 資源量の低下 金属価格の低迷等を理由に 2014 年 2 月から停止されている ( ロンドン北野由佳 ) 豪 :MMG 社 TAS 州 Avebury ニッケル鉱山鉱山を売却 2014 年 4 月 15 日 Minmetals( 五鉱集団公司 ) の豪州子会社 MMG Ltd.( 本社 :VIC 州 Melbourne) は同社ウェブサイトにおいて 現在休止中である TAS 州 Avebury ニッケル鉱山の売却に関する契約を QCG Resources 社との間で締結したと発表した 売却額は 4,000 万 A$ で 175 万 A$ の保証金 15 営業日以内の 3,325 万 A$ の支払い 最初の 1 万 t のニッケル精鉱生産後の 250 万 A$ の支払い 2 回目の 1 万 t のニッケル精鉱生産後の 250 万 A$ の支払いから構成されている QCG Resources 社は WA 州 Perth を拠点とする探査及び鉱山開発会社 Avebury 鉱山は 2009 年 2 月以来休止していた ( シドニー栗原政臣 ) 豪 :SA 州 Woomera 地区の利用利用に関するする法案法案に関してして野党労働党野党労働党が与党連与党連合に対し審議審議を急ぐよう要求 2014 年 4 月 16 日付地元紙によると 野党労働党は与党連合に対して 軍事用地として鉱業活動等が制限されていた Woomera 地区への立入り制限を緩和する法案の早急な審議を要求した 同地区には豪州の銅埋蔵量の 70% を含む 350 億 A$ の価値を持つ鉱物資源があると推定される と地元紙は報じている 2011 年に当時の与党である労働党によって新たな管理のフレームワークに関する最終報告書が発表されてから 3 年経過したにもかかわらず 同地区の土地利用に関する法案は未だ国会を通過していない David Johnson 国防省によって修正法案が提出されたが 次期国会の審議リストには登録されておらず 労働党は審議の遅れを懸念している 労働党の Don Farrell 上院議員は 同法案の成立は 2017 年にホールデン社の車両工場が撤退する SA 州に雇用機会を与え 同州の鉱業活動を促進すると語っている ( シドニー栗原政臣 ) インドンドネシア : 錫の輸出輸出量が減少 2014 年 4 月 15 日付地元メディアによると 2014 年 3 月におけるインドネシアの錫輸出は 3 月の輸出は 5,847.5 t で 2 月の 5,997.5 t から 2.5% 減少した ( 商業省発表 ) 内訳はインゴット 4,840.6 t はんだ t その他の錫製品の 575 t 対して 2014 年 2 月の内訳は はんだ 2,009.9 t インゴット 3,507.6 t その他 t であった なお 2013 年 3 月における輸出は 9,295.7 t であった ( ジャカルタ山本耕次 )

10 ニュースフラッシュ 10 中国 : チベットット自治区自治区 3 年間でモリブリブデン資源 70 万 t 以上を獲得安泰科によれば チベット自治区国土資源庁からの情報によると 2011 年 ~2013 年まで 中央政府及び社会から投入された探査資金は累計 億元で チベットで新たに確定した資源量は 銅 1,300 万 t 以上 鉛亜鉛 600 万 t 以上 モリブデン 70 万 t 以上 カリ塩 5,900 万 t クロム 200 万 t 以上である また新たに鉱徴地 100 か所余り 大規模鉱産地 6 か所 中規模鉱徴地 19 か所を発見した ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 青海省は 電解電解アルミニウアルミニウム企業企業に電力料電力料金の段階段階的料金制度制度を適用安泰科によれば 青海省発展改革委員会や省経済委員会が通達を発表し 青海省の電解アルミニウム企業の電力利用に対し 2014 年度に電力料金の段階的料金制度を適用する 料金は新疆の電解アルミニウム企業と同様 ( としている 青海省には 青海黄河水電再生アルミ業有限公司 青海物産工業投資有限公司 青海百河アルミ業有限責任公司 青海橋頭アルミ電気有限公司 中国アルミ業青海分公司等の電解アルミニウム企業がある ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 駱駝株式は 揚州阿波羅蓄電池有限公司揚州阿波羅蓄電池有限公司を買収安泰科によれば 2014 年 4 月 15 日 駱駝集団株式有限公司は 揚州阿波羅蓄電池有限公司の 100% の権益を買収することを発表した 公告によると 駱駝集団は 4 月 12 日 揚州阿波羅蓄電池有限公司の総株主 関係者と 株式譲渡契約 を締結し 各者は 駱駝株式による揚州阿波羅蓄電池有限公司の 100% 権益の買収を承認した 揚州阿波羅蓄電池有限公司は 江蘇省揚州市港口工業団地に位置し 主に蓄電池の研究開発 製造 販売 輸出事業を展開している ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 紫金鉱業金鉱業 銅精鉱販売契約売契約を締結安泰科によれば 紫金鉱業は 傘下の子会社である新疆阿舎勒を売方とし 買方である新疆五鑫銅業と 2014 年 4 月 14 日に銅精鉱販売契約を締結した旨公表した 契約期間は同日から 12 月 31 日 新疆五鑫銅業は 新疆阿舎勒の主要株主として 51% の権益を保有している 新疆有色金属工業集団及びその全額出資子会社である中国有色金属輸出入新疆公司は 合わせて新疆阿舎勒の 34% の権益を保有し 新疆五鑫銅業は新疆有色金属工業集団の付属子会社で 新疆有色金属工業集団は 間接的に新疆五鑫銅業の 66% の権益を保有することになる ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 工業情報化情報化部 半分以上半分以上のアルミニウのアルミニウム生産生産能力能力を淘汰淘汰するする見込見込み安泰科によれば 中国工業情報化部は 2014 年 4 月 15 日 アルミ産業規範条件 に合格した第 1 弾 36 社 ( 合計 40 件のプロジェクト ) の企業リストを公表した 中国アルミ業公司 中国電力

11 ニュースフラッシュ 11 投資集団などの中央国有企業及び雲南アルミ業 河南神火 青海橋頭アルミ発電など地方国有企業が含まれ また東方希望 山東南山集団など民間企業も含まれている リストで公表された生産能力を見ると 国内で半分以上のアルミ生産能力が規範条件に適合していないため 淘汰されることになる見込み ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 五鉱資鉱資源 2014 年 Q1 の電解電解銅生産量銅生産量は前年同期比 15% 増安泰科によれば 五鉱資源の 2014 年 Q1 の電解銅生産量は前年同期比 15% 増の 39,635 t である 同社の Q1 の銅精鉱生産量は前年同期比 16% 増の 9,449 t である Q1 の亜鉛精鉱生産量は前年同期比 5% 増の 133,929 t で 鉛精鉱の生産量は同 49% 増の 18,544 t である ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 羅平亜鉛電気 雲南エネエネルギー投資投資集団集団を戦略的投資者戦略的投資者としてとして提携提携する安泰科によれば 羅平亜鉛電気は 雲南省エネルギー投資集団有限公司を戦略的投資者として提携する予定 2014 年 3 月 31 日 羅平県人民政府は 雲南省エネルギー投資集団有限公司と 戦略的協力枠組協定 を締結し 雲南エネルギー投資集団有限公司は 増資による株式増加 または株権益譲渡により羅平亜鉛電気の 49% の権益を取得する予定 現在 重要事項については協議段階にある 羅平亜鉛電気の株式は 2014 年 4 月 16 日から取引中止されている ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 中国有色有色金属金属工業協会は 輸入輸入フェロニッケルにフェロニッケルに対し 1% の関税徴税徴収を実施しないこないことをとを提案安泰科によれば 中国有色金属工業協会事務局は 中国国務院及び関連部署に輸入フェロニッケルに対する 1% の関税徴収を一時的に実施しないことを提案した 有色金属工業協会事務局は インドネシア輸出政策対応措置座談会 を開き 国務院及び関連部署に特別情報を提供し 海外のニッケル資源基地の建設を加速することを提案した 政府間の協調を強化し 合理的な移行期間を設け 積極的に条件を創設して 国内のフェロニッケル製錬生産及び関連設備のインドネシアへの移転作業を加速する また立ち遅れた生産能力の淘汰を加速し 産業転換 高度化を促進する対策も提出した 公開資料によると 中国は インドネシア産ニッケル鉱石に対する依存度が極めて高く 同国からの年間輸入鉱石量は 輸入総量の 60% を占めている インドネシアの高付加価値化政策に基づく輸出禁止は 2014 年 1 月 12 日に施行され インドネシア政府は 銅 マンガン 鉛 亜鉛及び鉄の精鉱の輸出は条件付きで 2017 年まで許可したが ニッケル鉱石及びボーキサイトの輸出は認めていない ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 銅製錬製錬産業産業規範条件規範条件 がまもなくまもなく発行 大規模規模銅企業銅企業が利益利益を享受安泰科によれば 銅製錬産業規範条件 は既に全ての審査手順を終え 4 月下旬には発行される見込み 関連機関によると 現在 零細規模銅製錬企業は基本的に生産を停止しており 同規範条件は中小規模企業を対象としているが 大規模銅企業が利益を享受する

12 ニュースフラッシュ 12 今回の 銅製錬産業規範条件 は 2006 年の 銅製錬産業への参入許可条件 を基に改訂したものである 公開資料によると 2014 年 2 月 14 日 中国工業情報化部原材料工業司は 銅製錬産業規範条件改訂に関する検討会を開き 会議に参加した専門家は 中国国内の銅製錬産業の現状を踏まえて 規範条件中の銅製錬企業の生産規模や外部条件 銅を含む二次資源に対する製錬プロセス 設備 エネルギー消費などの分野で建設的な改訂意見を提出し 規範条件の科学性及び実行可能性をより高めた ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 紫金鉱業金鉱業 7 億元で洛陽洛陽モリブリブデン業傘下の金鉱山金鉱山を引き継ぐ安泰科によれば 2014 年 4 月 15 日 洛陽モリブデン業と紫金鉱業は 株権益移転協定を締結し 紫金鉱業が 7 億元を出資して洛陽モリブデン業傘下の子会社である洛陽坤宇鉱業有限公司 ( 以下 坤宇鉱業と略称 ) の株権益 70% を買収すると明らかにした 坤宇鉱業は 主に鉱産品採掘 選鉱 加工 売買など主要事業を展開しており 現在保有している洛寧金鉱山は 上宮 三官廟 七里坪 乾樹 虎溝など河南省洛寧県県内に位置する 5 ヵ所の金鉱床の採掘権を含んでいる 洛陽モリブデン業の 2013 年度報告によると 2013 年 12 月 31 日時点で 坤宇鉱業傘下にある洛寧金鉱山の 5 か所の鉱区の保有金資源量は t 平均品位 4.3 g/t で 金の埋蔵量は 3, kg 平均品位は 3.92 g/t である そのうち 坤宇鉱業の 2013 年の金生産量は 1,440 kg である 今回の取引前には 洛陽モリブデン業 洛寧県伏牛鉱業開発センター及び中国黄金河南分公司はそれぞれ 70% 25% 5% の権益を所有していたが 取引完了後には 洛陽モリブデン業は坤宇鉱業の権益を全て手放す なお 2014 年 3 月 31 日時点の坤宇鉱業の資産総額は 8.37 億元 純資産額は 5.98 億元である 洛陽モリブデン業は 2006 年 8 月に設立され 主にモリブデン タングステン及び金などレアメタルの採掘 選鉱 製錬 高度加工 取引事業を展開し モリブデンの採掘 選鉱 焙焼 モリブデン化学工業及び金属加工の上流 下流産業の一体化した完全な産業サプライチェーンを保有している ( 北京篠田邦彦 ) 中国 : 加工貿易禁止類工貿易禁止類目録の改訂版改訂版 下半期半期に公表安泰科によれば 現在 中国商務部は加工貿易目録の見直しを行っており 加工貿易目録の改訂版は 2014 年下半期に公表される見込み これまでと違って 2010 年には禁止類商品 40 品目を追加したが 今回の調整では追加品目と禁止品目の両方を検討しているとされる 関係者は 加工貿易目録の見直しは組織的かつ動態的な作業である 今回の見直しは立案に時間をかけ 地方 企業 業界から毎年集めている意見をもとにし 更に環境保護などの関連部門と話し合い 最終的に最新の情勢に合った適切な新目録を作成する と話した 現在 加工貿易はネガティブリストに基づいて商品カテゴリーにて管理され 加工貿易禁止商品と制限商品のリストが定期的に発表されている 現行の加工貿易禁止商品目録には 1803 の 10 桁の商品コードがあり 制限商品目録には 500 の 10 桁のコードがある 1999 年以降 情勢変化に合わせて約 10 回にわたり加工貿易禁止類及び制限類目録に対する見直しが行なわれ 商品分類目録への動態的調整メカニズムを構築された

13 ニュースフラッシュ 13 中国加工貿易目録の前回の見直しは 2010 年 9 月に行われたが 国務院による省エネ 排出削減の要求に基づき 商務部及び税関総署は 加工貿易禁止類目録に対する見直しを行い 44 の 10 桁の商品コードを加工貿易禁止類目録に追加した ( 北京篠田邦彦 ) おことわり : 本レポートの内容は 必ずしも独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構としての見解を示すものではありません 正確な情報をお届けするよう最大限の努力を行ってはおりますが 本レポートの内容に誤りのある可能性もあります 本レポートに基づきとられた行動の帰結につき 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構及びレポート執筆者は何らの責めを負いかねます なお 本資料の図表類等を引用等する場合には 独立行政法人石油天然ガス 金属鉱物資源機構資料からの引用である旨を明示してくださいますようお願い申し上げます