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1 JOGMEC 中 東 事 務 所 石 田 聖 石 油 上 流 企 業 従 事 者 のための IWPP 基 礎 知 識 上 流 から 下 流 までの 総 合 ガス 開 発 利 用 技 術 が 利 権 獲 得 のカギに はじめに 日 本 にいるとその 関 連 が 見 えてこないエネルギーと 生 活 用 水 ではあるが 中 東 湾 岸 地 域 で 両 者 は 密 接 な 関 係 を 持 っている 気 象 条 件 から 自 然 淡 水 ( 雨 水 河 川 湖 沼 水 地 下 水 など)に 恵 まれない 湾 岸 地 域 では 天 然 ガス 資 源 を 利 用 してガス 火 力 発 電 余 熱 を 利 用 して 海 水 淡 水 化 を 行 う 複 合 施 設 (IWPP) ( 写 1)が インフラ 整 備 の 主 要 な 部 分 となっている 筆 者 は 既 に 湾 岸 協 力 会 議 (GCC) 諸 国 の 天 然 ガス 供 給 不 足 の 現 状 と 域 内 ガス パイプライン 整 備 の 必 要 性 について いくつかの 報 告 を 行 った *1 カタールを 除 くGCC 諸 国 *2 は もともと 開 発 生 産 が 比 ふ ぞん 較 的 容 易 な 構 造 性 ガス 田 に 賦 存 する 天 然 ガス 埋 蔵 量 が 潤 沢 とは 言 えず 近 年 の 高 油 価 を 背 景 とした 経 済 発 展 と 人 口 増 は 天 然 ガスをエネルギー 源 とする 発 電 海 水 淡 水 化 に 頼 るこれらの 国 々の 生 活 基 盤 を 脅 かすまで になっている 本 稿 では 石 油 上 流 企 業 従 事 者 を 対 象 に IWPP について 技 術 的 に 解 説 し GCC 諸 国 の 現 況 各 国 のIWPP 事 業 の 民 営 化 を 背 景 とした 国 際 ユーティ リティ 企 業 の 参 入 などについて 述 べることにしたい また 上 流 から 下 流 までの 総 合 的 な 天 然 ガスの 探 鉱 開 発 利 用 が 日 系 企 業 にとって 新 たなビジネスチャンス 出 所 :2007 年 1 月 筆 者 撮 影 になり 得 るとともに 今 後 湾 岸 地 域 の 石 油 天 然 ガス 資 源 開 発 においては これらの 総 合 的 なガス 開 発 利 用 写 1 バハレーン Hidd の IWPP 計 画 が 上 流 権 益 獲 得 の 一 助 となり 得 る 可 能 性 もある 1. IWPP - 涸 れない 泉 (1) 湾 岸 諸 国 の 水 の 現 況 かつて 筆 者 は クウェート 市 の 北 部 ドーハの IWPPを 訪 れたことがある クウェート 人 の 友 人 は この 泉 か ら 流 れ 出 る 川 は いくら 日 照 りが 続 いても 絶 対 に 涸 か れ ることはない と 自 慢 げに 話 していた なるほど 無 尽 蔵 にある 海 水 を 原 料 とするのであるから 涸 れるこ とはない しかし 転 換 のエネルギーとして 天 然 ガス が 使 われていることに その 問 題 が 隠 されている *1:JOGMEC 石 油 天 然 ガス 資 源 情 報 ホームページリポート 内 GCC:エネルギー 危 機 に 直 面 する 湾 岸 諸 国 ガス 開 発 と 域 内 ガス パイプライン 整 備 が 回 避 のカギに カタール UAE:ドルフィン ガス パイプラインが 完 成 GCC のガス 利 用 は 新 たな 段 階 へ *2:GCC:Gulf Cooperation Council( 湾 岸 協 力 会 議 )は 通 称 正 式 には Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 年 5 月 外 交 軍 事 経 済 全 般 のあらゆる 分 野 でのメンバー 国 間 の 調 整 を 促 進 することを 目 的 として アラビア 湾 岸 の 6 カ 国 (サウジアラビア クウェート バハレーン カタール アラブ 首 長 国 連 邦 オマーン)によって 設 立 された 地 域 協 力 機 構 当 初 は イランのアラビア 湾 全 域 に 対 する 影 響 力 をけん 制 する 目 的 もあった しかしイラク 戦 争 以 降 対 米 関 係 等 への 意 見 の 相 違 もあり 足 並 みの 乱 れも 指 摘 されている 2010 年 を 目 指 して 域 内 の 通 貨 統 合 を 計 画 している 9 石 油 天 然 ガスレビュー

2 1,200 1, ア ア ,383 出 所 :UNESCO : A Look at the World's Freshwater Resources より 筆 者 作 成 図 1 GCC 諸 国 と 日 本 の 需 要 予 測 と 水 資 源 図 1に 示 すように UNESCOによれば GCC 諸 国 の 1 人 年 あたりの 淡 水 供 給 量 は10 ~ 388m 3 で 日 本 の 3,383m 3 の 約 10 分 の1 以 下 である 世 界 182カ 国 QATAR 3.50% SPAIN 6.93% BAHRAIN 2.10% OMAN 1.45% KSA 24.50% 地 域 のうちで オマーン(1 6 5 位 ) バハレーン(169 位 ) サウジアラビア(1 7 3 位 ) カタール(1 7 6 位 ) UAE(178 OTHERS 15.60% 位 ) クウェート(1 8 0 位 )と いずれも 極 めて 低 い 位 置 にある KUWAIT 9.22% UAE 22.35% (2) 海 水 淡 水 化 とは? USA 14.35% 急 拡 大 する 淡 水 需 要 を 補 うものとして 海 水 淡 水 化 装 置 があるが GCC 諸 国 は 現 在 生 活 用 水 の80% ( 注 )KSA(Kingdom of Saudi Arabia)サウジアラビア 王 国 出 所 : サウジアラビア SWCC Walid Saleh Basoudan 氏 の 講 演 資 料 (Saudi Trade Mission 2005)より 筆 者 作 成 程 度 を 淡 水 化 装 置 に 頼 っている GCC 諸 国 の 海 水 淡 水 化 設 備 容 量 は 現 在 世 界 の 約 60%を 占 めているが 今 後 もその 比 率 は 高 まると 予 想 されている( 図 2) 海 水 淡 水 化 とは 海 水 を 処 理 して 淡 水 を 作 り 出 すこ 図 2 世 界 の 淡 水 化 設 備 容 量 とをいう 現 在 実 用 化 されている 淡 水 化 方 式 は 図 3 シ に 示 すように 大 きくは 蒸 発 法 と 膜 法 に2 分 され さら に 細 分 されている 多 段 フラッシュ 方 式 (Multi Stage Flash Distillation) が GCC 諸 国 における 海 水 淡 水 化 方 式 の 主 流 となって いる これは 何 らかの 手 段 で 海 水 を 熱 し 水 蒸 気 を 発 生 (フラッシュ)させ 冷 却 して 淡 水 にする 方 式 である 淡 水 の 回 収 効 率 を 上 げ 熱 エネルギー 効 率 を 良 くする 出 所 : 各 種 資 料 より 筆 者 作 成 ため 多 数 の 減 圧 蒸 留 室 を 組 み 合 わせていることから 多 段 と 呼 ばれている( 図 4 写 2) この 方 式 は 大 図 3 淡 水 造 水 の 各 種 方 式 Vol.42 No.5 10

3 石 油 上 流 企 業 従 事 者 のためのIWPP 基 礎 知 識 上 流 から 下 流 までの 総 合 ガス 開 発 利 用 技 術 が 利 権 獲 得 のカギに G 図 4 G ( 注 ) 本 図 の 淡 水 造 水 部 の 減 圧 室 は 模 式 的 に 3 段 で 描 いているが 通 常 は 十 数 段 の 減 圧 室 を 組 み 合 わせる 出 所 : 各 種 資 料 より 筆 者 作 成 複 合 型 発 電 淡 水 造 水 施 設 (IWPP)の 概 念 (い) 量 の 淡 水 を 作 り 出 すことができ 新 鋭 のガス 火 力 発 電 所 と 組 み 合 わせた 場 合 エネルギーロスが 比 較 的 少 なくてすむ GCC 諸 国 の 場 合 海 水 淡 水 化 装 置 は 多 くの 場 合 発 電 設 備 に 併 設 されており 燃 料 は 天 然 ガスが 主 体 である もう 一 つの 主 要 な 方 式 として 海 水 に 圧 力 をか けて ろ 過 膜 の 一 種 である 逆 浸 透 膜 を 通 し 海 水 の 塩 分 を 濃 縮 し 淡 水 を 得 る 逆 浸 透 膜 (RO 膜 Reverse Osmosis Membrane) 方 式 がある 蒸 発 法 よりエネルギー 効 率 に 優 れている 反 面 微 細 な こうげき 孔 隙 を 持 つRO 膜 が 目 詰 まりしないよう 海 水 を 前 処 理 する 必 要 があることなどから 常 に 海 水 油 濁 の 可 能 性 があるGCC 諸 国 沿 岸 での 採 用 には 若 干 の 難 点 がある この 方 式 は 1990 年 代 までは 比 較 的 小 規 模 のものが 多 かったが 最 近 は 日 量 1 万 トンを 超 える 大 型 プラントも 建 設 されている 図 5に 示 し たとおり RO 法 は 年 々そのコストが 低 下 してきて おり 二 つの 主 要 な 方 法 を 比 較 した 場 合 Suez 社 の 算 定 によれば 図 6に 示 したとおり 百 万 (MM) Btuあたりガス 価 格 が1ドル 前 後 までの 場 合 はMSF 法 が 有 利 となる *3 こうしたことを 背 景 に 図 7に 示 すようにアブ ダビ ADWEA *4 の 関 連 発 電 事 業 は 単 体 発 電 所 で の 発 電 ( 能 力 ) 量 は 急 激 に 減 少 し IWPPがその 主 体 となっている Seawater RO desalination 3.00 Brackish water desalination (RO,ED) Seawater Distillation Cost-US$m 3 Cost of treated water from conventional sources 出 所 :2007 年 1 月 筆 者 撮 影 ( 注 )RO: 逆 浸 透 膜 法 ED: 電 気 透 析 法 出 所 : Buros (1989), Revised by Fukuhara(2004) 写 2 バハレーン Hidd IWPP における MSF の 例 図 5 各 淡 水 化 方 式 の 造 水 コストの 変 遷 *3: 油 価 高 騰 に 準 じて 資 機 材 価 格 が 高 騰 している 現 状 では 短 期 のコスト 予 測 も 困 難 な 状 況 になっている 本 リポートは おおむね2007 年 時 点 で の 算 定 を 根 拠 としていることをあらかじめお 断 りしておく *4:Abu Dhabi Water and Authority(アブダビ 水 電 力 庁 ) 11 石 油 天 然 ガスレビュー

4 Water cost vs Fuelprices centsm RO MSF $0.8MMBtu MSF $2.0MMBtu MSF $3.0MMBtu MSF $4.0MMBtu Gross MW 9,000 IWPP 8,000 Non - IWPP 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 ス ス 出 所 : :Suez 社 資 料 より 筆 者 作 成 出 所 : ADWEA 資 料 より 筆 者 作 成 図 6 逆 浸 透 膜 法 蒸 発 法 のコスト 図 7 アブダビの IWPP と 造 水 設 備 を 持 たない 発 電 設 備 の 能 力 推 移 2. 一 般 的 な IWPP の 仕 組 み 前 述 したとおり GCC 諸 国 のIWPPにお ける 発 電 部 は 最 も 効 率 の 良 いコンバインド サイクル(CCGT) 発 電 方 式 が 一 般 的 には 使 わ れている この 方 式 は ガス タービン( 図 8) を 天 然 ガスを 燃 料 として 駆 動 させ その 回 転 エネルギーで 発 電 機 を 回 して 電 力 を 得 る *5 さらに 廃 熱 を 回 収 して 水 蒸 気 を 生 成 し こ れによって 蒸 気 タービンを 駆 動 し 同 様 に 発 電 を 行 う( 図 9) したがって ガスや 石 油 を 熱 源 として 水 蒸 気 を 発 生 させ 蒸 気 タービ ンを 駆 動 して 発 電 を 行 う 一 般 的 な 火 力 発 電 所 より 熱 効 率 は 格 段 に 優 れたものとなってい る 日 本 の 新 鋭 火 力 発 電 所 のほとんどは1 軸 方 式 を 採 用 しているが GCC 諸 国 のIWPP のほとんどは ガスタービンと 蒸 気 タービン のそれぞれに 発 電 機 を 備 える2 軸 方 式 である ( 図 4 P.1 1 参 照 ) 1 軸 方 式 は 発 電 量 を 変 動 させる 場 合 は 有 利 2 軸 方 式 はGCC 諸 国 の シ 出 所 : ( 財 ) 電 力 中 央 研 究 所 森 塚 秀 人 氏 作 成 図 を 引 用 図 8 発 電 用 ガスタービンの 構 造 シ ス ス *5: 発 電 用 ガスタービンの 原 理 は 旅 客 機 の 一 般 的 な 原 動 機 であるターボファンジェットエンジンと 基 本 的 には 同 一 のものである Vol.42 No.5 12

5 石 油 上 流 企 業 従 事 者 のためのIWPP 基 礎 知 識 上 流 から 下 流 までの 総 合 ガス 開 発 利 用 技 術 が 利 権 獲 得 のカギに ように 電 力 ベースロードを 賄 うために 定 常 運 転 をする 場 合 にはより 高 効 率 が 期 待 できるため 有 利 と 言 われる IWPPは 熱 をさらに 有 効 利 用 するために 蒸 気 ター ビンの 排 熱 で 海 水 温 度 を 上 昇 させ 減 圧 室 で 気 化 させ この 水 蒸 気 を 淡 水 の 形 で 回 収 する Suez 社 の 算 定 によ れば 図 10に 示 すように 1 独 立 型 のCCGTとMSF の 組 み 合 わせの 場 合 と 2 CCGTの 排 熱 をMSFに 利 用 した 場 合 では 100GWhの 電 力 と 約 1 万 トンの 淡 水 を 得 る 場 合 には 6.5%の 燃 料 ガスの 消 費 節 約 になるといわ れる 脱 硝 装 置 空 気 ( 注 ) 赤 点 線 部 を 拡 大 したものは 図 8に 示 した 出 所 : 東 京 電 力 HP 九 州 電 力 パンフレット 等 より 筆 者 作 成 図 9 ガスコンバインドサイクル 発 電 所 の 概 念 2.22 Gwh gas 1.00 Gwh 1.22 GWh losses 2.5 GWh gas 1.00 GWh 10,249 m 3 Water 2.3 GWh gas 1.00 GWh 10,249 m 3 Water 1.5 GWh losses 1.35 GWh losses 0.45 GWhga 10,249 m 3 Water 出 所 :Suez 社 資 料 より 筆 者 作 成 図 10 独 立 型 造 水 装 置 と IWPP ほかとの エネルギー 消 費 比 較 13 石 油 天 然 ガスレビュー

6 3. GCC 各 国 の 発 電 造 水 事 業 GCC 諸 国 では 1980 年 代 まで 電 力 事 業 や 淡 水 化 を 含 めてすべての 水 事 業 は 政 府 の 直 轄 で 公 営 事 業 として 行 われてきた 90 年 代 に 入 るとまず オマーン アブダ ビでIWPP 事 業 の 民 営 化 がその 他 のGCC 諸 国 に 先 行 し て 開 始 されてきた (1)サウジアラビア サウジアラビアは 世 界 最 大 の 人 工 淡 水 生 産 国 で 沿 岸 の 都 市 ばかりでなく 内 陸 部 居 住 地 の 多 くも その 淡 水 需 要 を 海 水 淡 水 化 水 に 依 存 している サウジアラビアにおける 発 電 造 水 事 業 者 間 の 事 業 形 態 を 図 11に 示 す サウジアラビア 政 府 は 水 電 力 事 業 の 効 率 化 と 民 間 企 業 の 参 入 を 促 進 する 目 的 で 水 電 力 事 業 の 民 営 化 に 乗 り 出 した 2000 年 2 月 政 府 と 既 存 の 地 域 電 力 会 社 10 社 ( 中 東 西 南 の 各 1 社 と 北 部 の 6 社 )との 間 で 会 社 統 合 協 定 が 調 印 され 2000 年 4 月 にこれら 電 力 会 社 が 統 合 され 新 株 式 会 社 として 政 府 5 0 % 出 資 の サウジ 電 力 会 社 (Saudi Electric :SEC) が 設 立 された 一 方 淡 水 化 事 業 の 責 任 機 関 は 海 水 淡 水 化 公 団 (SWCC:Saline Water Conversion Corporation) であ る ま た 2003 年 に は 水 電 力 会 社 (Water and : WEC) がSECとSWCCとの 折 半 出 資 によって 設 立 された 同 社 の 主 要 業 務 は 水 電 力 の 売 買 と IWPP 事 業 者 との 調 整 など サウジアラビア 側 の 運 営 主 体 を 担 うことにある これらの 設 立 によって IWPPがBOO( 建 設 所 有 操 業 ) 方 式 またはBOT( 建 設 操 業 移 転 ) 方 式 などにより 事 業 参 画 する 道 が 開 けた SWCCは 現 在 ジェッダ ヤンブー アル シュワ イバなどの 紅 海 沿 岸 の12 地 区 において23の 海 水 淡 水 化 プラント そしてアル ホバル ジュベール カフジの アラビア 湾 岸 3 地 区 において6プラント 合 計 29のプラ ントを 操 業 している WECによってアル シュワイバで232MIGPD *6 ( 約 105 万 トン 日 )700MWの 大 規 模 なIWPP(Shoaiba 3) 計 画 が 進 められている ジュベールでも 出 力 1,100MW PIF 32% SEC 8% Developer 60% Government MOF Shareholders Agreement Credit Support SWCC OSA SWCC LLA Project PWPA Fuel (ECA) Water & L.L.C. FSA EPC Contract O&M Contract OSA SEC EPC Contractors O&M Contract OSA : On-sale Agreement ECA : Energy Conversion Agreement 出 所 :SWCC 資 料 図 11 サウジアラビアの 電 力 造 水 事 業 の 契 約 形 態 *6: 本 リポートでの 使 用 単 位 は IWPP 関 連 の 記 事 によく 使 われるもので 発 電 能 力 は MW 造 水 能 力 は MIGPD を 使 用 した MW:メガ ワッ ト1,000MW=100 万 kw = 1GW なお GWについては 慣 用 的 に 1,0 0 0 倍 して MW と 記 することとした MIGPD:Million Imperial Gallon per Day( 百 万 英 ガロン 日 )のこと 1 英 ガロン リットルであるので 1MIGPD は 約 4.5 万 トン 日 の 生 産 量 に 相 当 する Vol.42 No.5 14

7 石 油 上 流 企 業 従 事 者 のためのIWPP 基 礎 知 識 上 流 から 下 流 までの 総 合 ガス 開 発 利 用 技 術 が 利 権 獲 得 のカギに ADWEA 49% 51% Public GenCo. 60% AWCCS AMPC (Mirfa) BPC (Bainounah) ADDC (Abu Dhabi) ADSSC Indep. ST Project Co. TAQA IWPPs Sewage Treatment Plants (STPs) 6% Existing New ESWPC AADC Network 6% (Abu Dhabi TAPCO (Al Ain) & Al Ain) Zakher Wathba 6% SCIPCO Mafraq Saad 6% GTTPC 6% APC 6% ECPC Production ADWEC TRANSCO Procurement Transmission Distribution Collection; Disposal Sewage Treatment (ST) Water and Licensed Activities Sewage Regulation & Supervison Bureau 出 所 :2006 年 11 月 JBIC ドバイ 事 務 所 開 所 記 念 シンポジウム Johannes Hubert(ADWEA) 氏 講 演 資 料 を 引 用 図 12 アブダビ ADWEA 傘 下 の 事 業 会 社 の 形 態 Public shareholders 24.9% Government of Abu Dhabi Abu Dhabi Water & Authority 51% Fund for Support of Farm Owners in the Emirate of Abu Dhabi 24.1% Emirates Power Gulf Power Al Shuweihat Power Arabian United Power Al Taweelah United Power Union Power Holding 74% Emirates CMS Power (ECPC) Gulf Total Tractebel Power (GTTPC) Shuweihat CMS Int l Power (SCIPCO) Arabian Power (APC) Taweelah Asia Power (TAPCO) Emirates SembCorp Water and Power (ESWPC) Fujairah Asia Power (FAPC) Taweelah A2 Taweelah A1 Shuweihat Umm Al Nar Taweelah B Fujairah Fujairah 2 出 所 :TAQA 資 料 より 筆 者 作 成 図 13 アブダビ TAQA の IWPP 事 業 会 社 への 出 資 形 態 15 石 油 天 然 ガスレビュー

8 の 発 電 プラントと 能 力 8 9.8MIGPD( 約 4 1 万 トン 日 )の め ど IWPP(Jubail 3)が 年 上 期 の 操 業 開 始 を 目 処 に 建 設 が 進 められている さらに シュカイク(Shuqaiq 2)で 700MW 5 6MIGPD ( 約 25 万 トン 日 ) ラスアズール(Ras Azzour)で 2,500MW 211MIGPD( 約 9 6 万 トン 日 )が それぞれ 建 設 中 である 近 の 報 告 によれば 図 14のように 詳 細 な 増 設 計 画 が 策 定 されており 天 然 ガスの 供 給 に 不 安 がなければ 図 15に 示 すように2012 年 までは 電 力 の 供 給 に 問 題 は ないことになった ドバイでは 1992 年 に 設 立 された ドバイ 電 気 水 庁 (DEWA) が 急 激 な 電 力 水 需 要 の 増 大 に 対 応 するた め 発 電 造 水 施 設 の 新 規 建 設 や 既 存 施 設 の 能 力 増 強 を 図 っている シャルジャにおいては シャルジャ 電 (2)UAE アブダビ 首 長 国 では 電 気 水 事 業 の 再 編 民 営 化 が 他 のGCC 諸 国 に 先 んじて1997 年 から 開 始 されている 気 水 庁 (SEWA) が その 他 の 北 部 首 長 国 では 連 邦 電 気 水 庁 (FEWA) が 電 力 水 関 係 事 業 を 行 ってい る 1998 年 に 創 設 されたADWEA( 既 出 )が 発 電 造 水 送 電 送 水 販 売 の 各 部 門 を 担 当 するグループ 会 社 を 図 12に 示 すように 設 立 している また 長 期 民 営 化 計 画 の 一 環 として アブダビ 政 府 は 機 関 投 資 家 の 資 金 を 導 入 して 総 合 エネルギーホールディングカンパニー:TAQAを 設 立 している *7 TAQAのIWPP 事 業 への 投 資 概 要 を 図 13に 示 す アブダビにおいては 既 に 報 告 したように 電 力 需 要 に 対 する 供 給 余 力 が 懸 念 されていたが TRANSCO (Abu Dhabi Transmission & Despatch )の 最 (3)クウェート クウェートでは2003 年 7 月 水 電 気 省 と 石 油 省 が 統 合 され エネルギー 省 (Ministry of Energy) が 新 設 された この 結 果 電 気 事 業 は 現 在 エネルギー 省 の 管 轄 下 にある 現 在 シュウエイクとシュアイバ 北 の 発 電 施 設 が 操 業 を 休 止 しているため 稼 働 しているのは シュアイバ ドーハ 東 ドーハ 西 アッゾール 南 およびスッビーヤの 5 施 設 である 発 電 設 備 能 力 は 年 々 増 強 され 2003 年 10,000 Shuweihat Phase 2 運 転 開 始 8,000 発 電 能 力 : MW 6,000 4,000 Taweelah B 新 規 の 運 転 開 始 2,000 0 Bainunah Power Co. の 発 電 設 備 廃 棄 Umm Al Nar West 1-8 発 電 機 の 運 用 停 止 年 Arabian Power Taweelah Asia Power Emirates CMS Power Shuweihat Phase 2 Bainunah Power Al Mirfa Power Gulf Total Tractebel Power Shuweihat Power 出 所 :TRANSCO 資 料 より 筆 者 作 成 図 14 アブダビの 発 電 能 力 予 想 *7:JOGMEC 石 油 天 然 ガス 資 源 情 報 ホームページ 海 外 事 務 所 リポート 内 アラブ 首 長 国 連 邦 (UAE): 総 合 エネルギー 企 業 として 躍 進 するTAQA をご 参 照 ください Vol.42 No.5 16

9 石 油 上 流 企 業 従 事 者 のためのIWPP 基 礎 知 識 上 流 から 下 流 までの 総 合 ガス 開 発 利 用 技 術 が 利 権 獲 得 のカギに 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ( 注 ) 棒 グラフは 能 力 増 強 計 画 2013 年 以 降 については 具 体 的 な 計 画 がないため 2012 年 と 同 一 としてある 線 グラフは 需 要 実 績 ( 予 測 ) 出 所 :ADWEA 資 料 に 図 14 の TRANSCO 資 料 等 を 加 え 筆 者 作 成 図 15 アブダビの 発 電 能 力 予 想 末 現 在 で9,273MW に 達 している 海 水 淡 水 化 施 設 はシュウエイク シュアイバ 南 ドー ハ 東 ドーハ 西 アッゾール 南 の5カ 所 にあり 2007 年 からは381MIGPD に 増 強 された さらに 2009 年 には 総 計 2,500MWが 完 成 予 定 で ある これらの 事 業 費 は 2 0 億 ドルが 予 定 されている 今 後 の 需 要 増 に 対 処 するため クウェート 政 府 は 発 電 能 力 のさらなる 増 強 を 計 画 している アッゾール 北 と アッゾール 南 ( 第 2 期 )にそれぞれの 発 電 能 力 が2,400MW と1,000MWの 施 設 を 新 設 するため 40 億 ドルが 投 資 さ れる 予 定 である (4)カタール 1990 年 カタール 電 気 水 会 社 (Qatar and Water : QEWC) が 政 府 ( 出 資 比 率 %)と 官 民 の 企 業 個 人 ( 同 %)によって 設 立 された QEWCはカタール 電 気 水 庁 が 所 有 操 業 し ていたIWPPプラントのほとんどを 引 き 継 ぎ 発 電 造 水 およびそれらの 販 売 事 業 をほぼ 独 占 的 に 行 っている カタール 政 府 が 進 めている 電 力 水 部 門 の 民 営 化 の 一 環 として2001 年 に ラス ラファン 電 力 会 社 (Ras Laffan Power Limited) が 設 立 された 株 主 は 米 国 のAESコーポレーション( 出 資 比 率 5 5 %) カ タール 電 気 水 会 社 ( 同 25%) QP( 同 10%) クウェー トを 拠 点 としているガルフ インベストメント コーポ レーション( 同 10%)である 2006 年 に は Ras Laffan B IWPP 第 1 期 ( 電 力 : 600MW 15MIGPD: 約 6 万 8,000 トン 日 ) 2008 年 には 同 プラントが 全 面 完 成 ( 第 1 期 分 を 含 み1,025MW 同 60MIGPD< 約 27 万 トン 日 > 総 事 業 費 :9 億 ドル) した なお 同 IWPP 事 業 会 社 には カタール 産 LNG の 主 要 輸 出 先 の 一 つであるわが 国 の 中 部 電 力 が 事 業 参 加 (5%)している 電 力 消 費 の 伸 びは GCC 諸 国 最 大 の8 ~ 9% 年 であり 電 力 需 要 は2012 年 までに9,000MW 近 くに 達 すると 予 測 されている しかし GCC 諸 国 のなかにあってはカ タールのみノースフィールド ガス 田 の 潤 沢 なガス 資 源 から 図 16( 電 力 )と 図 17( 造 水 )の 増 設 計 画 プラ ント 建 設 が 順 調 に 進 めば 電 力 水 とも 供 給 に 不 安 はな い (5)オマーン オマーンは 中 東 諸 国 で 最 も 早 く 淡 水 化 事 業 の 民 営 化 を 行 っ て お り, 水 電 力 省 (Ministry of and Water)がバルカで 発 電 淡 水 化 民 営 事 業 (IWPP)を 実 施 した 17 石 油 天 然 ガスレビュー

10 , MW 10,000 8,000 6,000 MIGD , , Facility C Messaieed A RAF B2 RL B RL A Rafasat & RAF B & B1 Demand+ N-1 margin Base Case Demand Facility C RAF A1 RAF B2 RL B RL A Rafasat & B Demand+ N-1 margin Base Case Demand 出 所 :QWEC 資 料 より 筆 者 作 成 出 所 :QWEC 資 料 より 筆 者 作 成 図 16 カタールの 発 電 能 力 増 強 計 画 図 17 カタールの 造 水 能 力 増 強 計 画 1996 年 ベルギー 企 業 3 社 とオマーン 企 業 4 社 からな る 民 間 のコンソーシアムがアラビア 湾 岸 地 域 で 初 めて BOOT( 建 設 所 有 操 業 移 転 ) 方 式 を 採 用 し 同 国 初 の 民 間 資 本 による 発 電 所 がマナーに 建 設 された 2003 年 には カーミル バルカ サラーラの3 発 電 所 プロジェクトが 国 際 企 業 とオマーン 企 業 によって 遂 行 さ れ 稼 働 を 開 始 した また 2004 年 には 米 AESがドファー ルで また インド 企 業 がカルン アラムにおいて そ れぞれ 発 電 所 を 建 設 完 成 させている オマーンにおける IWPP 事 業 の 概 要 を 図 18に 示 す 現 在 ソハールの30MIGPD(13 万 6,000トン 日 ) 500MW の IWPP 計 画 が 経 済 省 (Ministry of National Economy)によって 進 められている 2003 年 に 稼 働 を 開 始 したBarka IWPP( 電 力 : 427MW 水 :2 0MIGPD)に 新 規 プラント(450MW 20MMIGPD)が 増 設 される 予 定 である (6)バハレーン バハレーンの 電 力 水 の 需 給 の 概 要 については 既 に 述 べた *8 急 増 する 需 要 に 対 応 するため ヒッド 工 業 地 区 の 開 発 計 画 に 付 随 した 新 発 電 造 水 プラントの 建 設 プ ロジェクトは バハレーンにとって 最 も 重 要 なプロジェ クトの 一 つである 発 電 所 建 設 の 第 1 期 工 事 と 第 2 期 工 事 はそれぞれ1999 年 と2004 年 に 完 了 し Al-Ezzal IPP (950MW)が 操 業 を 開 始 している さらに 同 地 区 には Hidd IWPP(910MW 90MIGPD< 約 41 万 トン 日 >) が2008 年 に 完 成 した バハレーンは 水 の 供 給 を 地 下 水 と 海 水 淡 水 化 水 に 依 存 している 人 口 増 や 生 活 水 準 の 向 上 工 業 開 発 などによ り 水 の 消 費 量 が 急 増 している 地 下 水 の 使 用 量 が 増 加 していることから 地 下 水 の 塩 分 濃 度 が 高 くなっている という 問 題 もある バハレーンは 現 在 水 供 給 量 の 約 70%を 淡 水 化 水 に 頼 っている バハレーンの 電 力 需 要 は マナーマ ムハッラク ヒッ ド リーファならびにシトラの5カ 所 にある 政 府 管 轄 の 発 電 所 により 賄 われているが 電 力 需 要 がピークを 迎 え る 夏 季 は 能 力 1,504MWの 発 電 施 設 を 所 有 しているア ルミニウム 精 錬 会 社 アルミニウム バハレーン (Alba) から 電 力 の 供 給 を 受 けている 発 電 用 燃 料 は Awali 油 田 深 部 のKhuff 層 からの 国 内 生 産 の 天 然 ガスが 大 部 分 を 占 めている *8:JOGMEC 石 油 天 然 ガス 資 源 情 報 ホームページ 海 外 事 務 所 リポート 内 バハレーン: 鉱 区 公 開 ( 続 報 ) 湾 岸 の 小 国 の 新 たな 動 き をご 参 照 く ださい Vol.42 No.5 18

11 石 油 上 流 企 業 従 事 者 のためのIWPP 基 礎 知 識 上 流 から 下 流 までの 総 合 ガス 開 発 利 用 技 術 が 利 権 獲 得 のカギに Licenses granted by Authority to authorize Regulated Activity Al Al Rusil ail Power SAOC C Sector Law (RD ) Authority for for Regulation, Oman The Authority established ed pursuant uanto to Article Article (19) (19) Wadi Jizzi Power SAOC C United Power SAOG Al Kamil Power SAOG Al Ghubrah ubrahpower SAOC C AES S Barka SAOG Sohar riwp IWPPP Oman Power & Water W ater Procurement nt ny SAOC Oman Transmission SAOC C Muscat Distribution SAOC Majan Majan SAOC C Mazoon Mazoon SAOC C C CU U S T O M E R S New w IWPP Rura Rural l Areas Areas SAOC SAOC Generation & Desalination ion Distribution ion Su Supply y 出 所 :Ministry of and Water(Oman) 資 料 等 より 筆 者 作 成 図 18 オマーンの 発 電 造 水 事 業 組 織 4. 外 資 の 活 躍 こうしたGCC 諸 国 の 電 力 水 事 業 の 民 営 化 に 歩 調 を 合 わせ 国 際 ユーティリティ 企 業 の 参 入 が 相 次 いでい る 油 価 高 騰 のあおりを 受 け 資 源 ナショナリズムの 高 まる 産 油 国 にあって 産 油 国 政 府 がノウハウを 持 たな いIWPP 事 業 は 比 較 的 外 資 の 参 入 しやすい 分 野 となって いる (1)IPR 英 国 に 本 拠 を 置 く IPR(International Power Plc)は 全 世 界 の20カ 国 で 発 電 事 業 に 参 画 している 参 画 して いる 発 電 能 力 は3 万 MWを 超 える 中 東 地 域 では アブ ダビのShuweihat IWPP(1,5 00MW)の 事 業 会 社 である SCIPCO(Shuweihat CMS International Power )に20% Umm Al Nar IWPP(2,4 0 0MW)の 事 業 会 社 であるAPC(Arabian Power )に20% 出 資 している さらに フジャイラにおいてFujairah 2 (2,000MW: 建 設 中 )の 事 業 会 社 FAPC(Fujairah Asia Power )に20% カタールRas Laffan B IWPP (1,025MW)に 60 % バハレーン Hidd IWPP( 既 設 分 910MW)に40% 出 資 している そのほか 造 水 設 備 を 伴 わないサウジアラビアTihama IPP( 出 資 60%)および オマーンAl Kamil IPP( 同 65%)に 出 資 している 同 社 のポートフォリオの 概 要 を 図 19に 示 す (2)Suez 図 20にSuezの 中 東 における 事 業 拠 点 を 表 に 参 画 プロジェクトを 示 す 同 社 の 出 資 するアブダビのIWPP 事 業 会 社 Gulf Total Tractebel Power の 施 設 は UAEタウィーラ に 位 置 しており Taweelah A1と 呼 ばれる 2003 年 4 月 の 運 転 開 始 時 には 発 電 能 力 221MW 造 水 能 力 28MIGD( 約 13 万 トン 日 )であったが 現 在 同 1,350MW 19 石 油 天 然 ガスレビュー

12 State Name Net MW Fuel Texas Texas Texas Massachusetts Massachusetts Massachusetts Georgia Oyster Creek Midlothian Hays Milford Blackstone Bellingham Hartwell 210 1,650 1, North America 2002 PBIT = 99m Country Name Net MW Fuel Czech Republic EOP 580 Lignite UK Deeside 500 UK Rugeley 1,000 Coal Portugal Pego 270 Coal Turkey Marmara 160 Oman Abu Dhabi Al Kamil Shuweihat Abu Dhabi Umm Al Nar 170 Europe & Middle East 2002 PBIT = 109m Rest of World 2002 PBIT = 108m Country Name Net MW Fuel Thailand Pluak Daeng 110 Malaysia Malakoff 325 Pakistan Hub Power 330 Oil Pakistan Kot Addu 757 State Victoria S Australia S Australia Australia 2002 PBIT = 101m Name Net MW Hazelwood 1,470 Synergen 360 Pelican Point 485 Fuel Lignite Various CCGT ( 注 )PBIT:Profit before Income Tax 出 所 :IPR 資 料 より 図 19 IPR 社 のポートフォリオ 展 開 表 Suez 社 の 中 東 における 事 業 詳 細 SEI Assets Under Management Saudi Arabia Red Sea Bahrain Persian Gulf 5 United Arab Emirates Oman Gulf of Oman Facility 1994 UPC Manah, Oman 2000 Taweelah A1, UAE 2004 Baymina, Turkey 2004 Sohar, Oman 2004 Al Ezzel, Bahrain 2006 Al Hidd, Bahrain Total Power Capacity MW 290 1, Total Water Production MIGD x m³d (indicative) Total Funding Raised US$ million 310 1, ,170 SEI Share % 33% 20% 95% 50% 45% 30% 出 所 :Suez 投 資 家 向 け 説 明 資 料 1. Al Manah 2. Sohar 3. Al Rusail 4. Barka II Arabian Sea 5. Al Taweelah 6. Al Ezzel 7. Al Hidd 8. Marafiq Power station in operation Power station under construction Office Facility 2006 Barka II, Oman Rusail, Oman 2006 Taweelah A10 extension, UAE 2006 Marafiq, KSA SEI Recently Awarded Projects Total Power Capacity MW ,750 Total Water Production MIGD x m³d (indicative) Total Funding Raised US$ million ,300 SEI Share % 47.5% Overall Total (*) 8,2 GW, 409 MIGD, 1,859 x1000m 3, 7.8 bn (*) excl. UPC and Baymina 20% 20% 図 20 Suez 社 の 中 東 における 事 業 展 開 出 所 :Suez 投 資 家 向 け 説 明 資 料 Vol.42 No.5 20

13 石 油 上 流 企 業 従 事 者 のためのIWPP 基 礎 知 識 上 流 から 下 流 までの 総 合 ガス 開 発 利 用 技 術 が 利 権 獲 得 のカギに 5 4MIGD( 約 25 万 トン 日 )への 拡 張 工 事 が 進 んでいる アブダビでは Total 社 と Suez-Tractebel 社 が 50 %ずつ の 出 資 によって ホールディングカンパニー Total Tractebel Emirates Power を 設 立 していた 同 社 は 同 プロジェクトカンパニーに40%を 出 資 してい る 現 在 当 初 出 資 社 であった Tractebel 社 は Suez 社 の 傘 下 に 入 り 発 電 への 出 資 事 業 は Suez Energy Internationalが 引 き 継 いでいる そのほか オマーンにおいて Sohar IWPP(5 8 5MW 33MIGPD<15 万 トン 日 >)に50% バハレーン Al Ezzal IPP(950MW) に 45 % 同 Hidd IWPP (9 10MW 90MIGPD < 約 4 1 万 トン 日 >)に 3 0 % 出 資 している (3) 日 系 企 業 現 在 までのところ GCC 諸 国 のIWPP 事 業 に 参 加 し ている 日 本 企 業 は 丸 紅 三 井 物 産 住 友 商 事 東 京 電 力 中 部 電 力 の5 社 である 最 大 の 電 力 イクイティを 持 つのは 丸 紅 で 同 社 は 現 在 全 世 界 で5,000MW 以 上 の 発 電 能 力 イクイティを 所 有 している 上 さらに1,000MW 以 上 を 建 設 中 であ る( 図 21) 丸 紅 は 2007 年 8 月 にFujairah 2 IWPP (2,000MW: 建 設 中 )へ20% 出 資 しており UAE 国 内 で 同 社 の 出 資 する 事 業 で 総 発 電 能 力 4,710MW 総 造 水 能 力 310MIGPD( 約 155 万 トン 日 )を 持 つことにな り 日 系 企 業 としては 最 大 となった IPP Generation Portfolio Map Overseas Power Project Dept.II invests in 19 countries with a gross capacity of 18,000 MW and net capacity approx. 6,000 MW. MIRAVALLES Costa Rica (27MW) CEDAR BAY USA (250MW) GBPC Bahamas (151MW) JPS Jamaica (621MW) CUC Cura Çao(167MW) POWER GEN Trinidad and Tobago (1,365MW) SMARTESTENERGY UK 1,083MW MARMARA EREGLISI Turkey (480 MW) RADES Tunisia (471MW) RABIGH Saudi Arabia (600MW) MESAIEED Qatar (2,000 MW) TAWEELAH A2 + B UAE (700 MW + 2,000 MW) FUJAIRAH II UAE (2,000 MW) TAPAL Pakistan (126MW) BANG BO Thailand (350MW) PPN India (347MW) SAN ROQUE Philippines (345MW) CIREBON Indonesia (660MW) ICHON Korea (250MW) YOSU Korea (Steam only) SUAL Philippines (1,218MW) ILIJAN Philippines (1,251MW) PAGBILAO Philippines (735MW) MINDANAO I Philippines (47MW) MINDANAO II Philippines (48MW) MILLMERRAN Australia (840MW) SMARTESTENERGY is a company that operates mainly in the consolidation business; by buying excess electricity from middle to small size companies and selling it to the market.the MW noted is the mid to long term contract based capacity. SMITHFIELD Australia (162MW) 出 所 :Power Gen Middle East 2008 における 丸 紅 の 説 明 資 料 図 21 丸 紅 の IWPP IPP 事 業 の 世 界 展 開 21 石 油 天 然 ガスレビュー

14 5. まとめ これまで 述 べてきたとおり GCC 諸 国 では IWPP 建 設 計 画 が 目 白 押 しの 状 況 にある 現 在 油 価 高 騰 による 豊 富 な 資 金 を 背 景 として 建 設 が 急 ピッチで 進 められて いる しかし GCC 諸 国 でカタールを 除 くその 他 の5カ 国 はIWPP 燃 料 となる 天 然 ガスの 供 給 に 不 安 を 抱 えてい る 民 営 化 の 進 むIWPP 事 業 には 既 述 のように 国 際 ユー ティリティ 企 業 や 日 系 商 社 も 参 入 し 低 いリスクで 着 実 に 収 益 を 上 げつつある 最 大 のリスクとして 残 されるの 石 油 天 然 ガス 上 流 事 業 者 にとっては これまで 門 戸 が 固 く 閉 ざされたGCC 諸 国 の 上 流 事 業 に 対 し 天 然 ガス て こ 探 鉱 開 発 プロジェクト 志 向 が 一 つの 門 戸 開 放 の 梃 子 に なる 可 能 性 が 大 きい 事 実 オマーンでは 新 規 のガス 探 鉱 開 発 がIOC( 国 営 石 油 会 社 )にとってのブームともなっており その 可 能 性 は 大 きい 中 東 における 天 然 ガスの 一 貫 した 事 業 提 案 が 奏 功 する 可 能 性 もある は 天 然 ガスの 供 給 確 保 であることは 言 うまでもない 参 考 文 献 順 不 同 1. Power Gen Middle East における 講 演 資 料 POWER & WATER DEMAND AND FUTURE FORECAST IN QATAR:Khalid M. Jolo, Qatar & Water (QEWC)ほか 2. Power Gen Middle East における 講 演 資 料 Key parameters for the development of I(W)PPs in the Middle East Dr. Michael Brandauer Marubeni Europower Ltd. ほか 3. Miller K. et al.( )The Prospects for Trade Between the GCC Countries: aemaps_graphsfilesprospect_for Trade_between_GCC_Countries_Presentation.pdf 4. MEED(2005):Special Report : Power, New Generation, 4-10 March U.S. - Saudi Arabian Business Council(2004):Power Generation Transmission and Distribution in the Kingdom of Saudi Arabia: % 20ReportsPower % 20Report % pdf 6. UNESCO:A Look at the World's Freshwater Resources:Water Desalination, The Integration of Water and Energy Resources in The Gulf Cooperation Council Countries: 7. JOGMECホームページ 石 油 天 然 ガス 資 源 情 報 : 8. 国 際 開 発 センター(2002)いっそうの 水 不 足 が 予 想 されるGCC 諸 国 : josei021126_2.htm 9. 中 東 協 力 センター アラブ 首 長 国 連 邦 の 産 業 基 盤 : 10. 中 東 協 力 センター オマーンの 産 業 基 盤 : 11. 中 東 協 力 センター カタールの 産 業 基 盤 : 12. 中 東 協 力 センター クウェイトの 産 業 基 盤 : 13. 中 東 協 力 センター サウジアラビアの 産 業 基 盤 : 14. 中 東 協 力 センター バーレーンの 産 業 基 盤 : 執 筆 者 紹 介 石 田 聖 (いしだ ひさし) 専 門 は 構 造 地 質 石 油 地 質 1978 年 石 油 公 団 入 団 中 国 インドネシア オーストラリアほかの 探 鉱 作 業 等 石 油 探 査 技 術 の 研 究 開 発 に 参 画 2006 年 8 月 より JOGMEC 中 東 事 務 所 ( 在 アブダビ)に 勤 務 海 外 駐 在 は 4 回 目 ( 前 3 回 は 中 国 < 天 津 北 京 >と 中 東 <バハレー ン>) 最 近 ガスパイプライン 網 を 地 図 に 仕 上 げることに 凝 っている 天 然 ガスのダイナミックな 流 れを 考 えながら Vol.42 No.5 22

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