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1 テクニカルセンターニュース2013 年 5 月 号 付 録 電 子 申 告 マニュアル ( 法 人 税 地 方 税 消 費 税 )

2 目 次 Ⅰ. 事 前 準 備 国 税 Ⅰ. 利 用 開 始 届 出 Ⅱ.e-PAPでの 電 子 申 告 情 報 の 登 録 Ⅲ. 電 子 申 告 データ 作 成 ~ 電 子 申 告 完 了 報 告 書 出 力 P.1~P.3 P.4~P.8 1. 顧 問 先 の 開 始 届 出 情 報 の 入 力 P.5 2. 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )の 署 名 添 付 P.6 3. 開 始 届 の 送 信 P.7 4. 通 知 書 の 確 認 P.8 P.9~P.13 Ⅳ. 電 子 申 告 Q&A P.26~P.33 地 方 税 Ⅰ. 利 用 開 始 届 出 Ⅱ. 利 用 者 情 報 に 関 する 確 認 変 更 Ⅲ. 基 本 情 報 確 認 1. 利 用 者 識 別 番 号 の 登 録 P.9 2. 仮 暗 証 番 号 の 変 更 P 電 子 証 明 書 の 登 録 P.12 P.14~P 作 成 前 の 事 前 準 備 P 電 子 申 告 データの 作 成 P 電 子 申 告 データの 確 認 P 署 名 添 付 P.22 5.データ 送 信 P 送 信 結 果 確 認 P 電 子 申 告 完 了 報 告 書 出 力 P.25 P.34~P.36 1.eLTAX ホームページよりアクセス P 利 用 届 出 ( 新 規 )の 手 続 きを 開 始 する P.34 3.e-PAPでの 利 用 者 IDの 登 録 P.36 P.37~P 仮 暗 証 番 号 の 変 更 P 利 用 者 情 報 変 更 P 提 出 先 申 告 税 目 変 更 P 電 子 証 明 書 登 録 更 新 P.42 P 利 用 者 情 報 表 示 P 提 出 先 申 告 税 目 情 報 表 示 P.44 Ⅳ. 電 子 申 告 テ ータ 作 成 ~ 電 子 申 告 完 了 報 告 書 出 力 P.45~P.57 Ⅴ. 電 子 申 告 Q&A 1. 作 成 前 の 事 前 準 備 P 電 子 申 告 データの 作 成 P 電 子 申 告 データの 確 認 P 署 名 添 付 P.53 5.データ 送 信 P 送 信 結 果 確 認 P 電 子 申 告 完 了 報 告 書 出 力 P.57 P.58~P.65

3 Ⅰ 事 前 準 備 国 税 & 地 方 税 共 通 事 前 準 備 として 電 子 証 明 書 の 入 手 とICカードドライバ ICカードリーダライタ 等 のセットアップが 必 要 です 注 意 税 理 士 代 理 送 信 で 顧 問 先 の 電 子 署 名 を 省 略 する 場 合 顧 問 先 側 で 本 ステップは 必 要 ありません すでに 電 子 申 告 をされている 場 合 本 ステップは 処 理 済 みなので 必 要 ありません 税 理 士 ( 個 人 )の 場 合 は 申 告 書 を 作 成 する 税 理 士 の 電 子 証 明 書 税 理 士 法 人 の 場 合 は 税 理 士 法 人 としての 電 子 証 明 書 と 社 員 税 理 士 補 助 税 理 士 ごとの 電 子 証 明 書 が 必 要 です 電 子 証 明 書 を 取 得 される 場 合 は 日 税 連 へ 利 用 申 込 書 を 提 出 してください 顧 問 先 公 的 個 人 認 証 サービスが 発 行 する 電 子 証 明 書 ( 住 基 カード) 等 が 必 要 です 住 基 カードを 取 得 される 場 合 は 市 区 町 村 等 の 窓 口 で 発 行 手 続 きをおこないます 税 理 士 が 代 理 送 信 をおこなう 場 合 は 顧 問 先 の 電 子 証 明 書 を 入 手 する 必 要 はありません < 税 理 士 用 の 第 三 世 代 電 子 証 明 書 の 入 手 > 税 理 士 用 のICカード ( 第 三 世 代 電 子 証 明 書 ) 税 理 士 用 のICカードは 平 成 24 年 7 月 より 新 しい カードに 切 り 替 わっています 昨 年 8 月 以 降 に 日 税 連 より 利 用 申 込 書 類 が 送 付 されていますので 必 要 事 項 を 記 入 し 提 出 書 類 ( 住 民 票 写 し 印 鑑 登 録 証 明 書 など)とともに 日 税 連 に 送 付 します 提 出 書 類 については 利 用 申 込 書 類 に 同 封 されている 資 料 でご 確 認 ください 書 類 がない 場 合 は 日 税 連 にお 問 い 合 わせください 今 回 より2つの 電 子 証 明 書 (1つは 予 備 の 扱 い)を 取 得 することが 可 能 になりました 2つ 希 望 される 場 合 は 利 用 申 込 書 の 希 望 欄 にチェックを 入 れます 2つ 目 の 電 子 証 明 書 の 費 用 については 税 理 士 会 ( 各 支 部 会 )の 任 意 とされているため 所 属 されている 支 部 会 にお 問 い 合 わせください (あらかじめ 支 部 会 から 連 絡 が 入 る 場 合 もあります) <ICカードリーダライタの 準 備 とICカードリーダライタドライバのセットアップ> ICカードの 電 子 証 明 書 を 利 用 する 場 合 は ICカードリーダライタが 必 要 です 日 税 連 で 動 作 確 認 済 みのICカードリーダライタは 複 数 ありますので 下 記 をご 参 照 ください SAXA 株 式 会 社 ( 旧 田 村 電 機 製 作 所 ) 製 の IC カードリーダライタ HR330C は 通 信 規 格 の 違 いから 税 理 士 用 の 第 三 世 代 電 子 証 明 書 では 使 用 できませんので ご 注 意 ください ICカードリーダライタは USBポートに 接 続 します エッサムで 推 奨 販 売 しているICカードリーダライタ[SCR331DI-NTTCom]のドライバのセットアップは 電 子 申 告 システムメニュー 31 オプション を 選 択 してセットアップしてください ICカードリーダライタ 付 属 のCDで セットアップすることも 可 能 です [SCR331DI-NTTCom] 以 外 のICカードリーダライタを 利 用 する 場 合 は それぞれの 説 明 書 等 に 従 って セットアップをおこなってください NTT コミュニケーションス 製 SCR331DI-NTTCom 電 子 申 告 をおこなうコンピュータ 毎 にセットアップが 必 要 です e-paprs(リモートステーション)を 利 用 している 場 合 はサーバにもセットアップしてください 1

4 < 税 理 士 用 のICカードドライバのセットアップ> Ⅰ 事 前 準 備 電 子 証 明 書 の 利 用 申 込 書 を 送 付 後 電 子 証 明 書 が 格 納 されたICカード CD PINコードのお 知 らせ 等 が 届 きます ( 電 子 証 明 書 が 届 くまでの 日 数 は 混 雑 状 況 により 変 わりますが 概 ね7~10 日 前 後 とされています) 本 人 限 定 受 取 郵 便 で 届 きますので 免 許 証 等 本 人 確 認 書 類 税 理 士 証 票 印 鑑 持 参 の 上 郵 便 局 で 引 き 取 ります 送 付 されてくるもの 送 付 のご 案 内 PIN コート の お 知 らせ 税 理 士 用 電 子 証 明 書 IC カート ト ライハ 電 子 証 明 書 を2つ 取 得 した 場 合 は ICカード2 枚 とそれぞれのPINコードのお 知 らせが 届 きます 電 子 証 明 書 と 一 緒 に 届 いたCD( 税 理 士 用 電 子 証 明 書 ICカート ト ライハ )を 利 用 してICカードドライバのセットアップをおこない ます 以 下 の 処 理 をおこなうには コンピュータがインターネットに 接 続 されている 必 要 がありますので 事 前 にご 確 認 ください ICカードリーダライタのドライバは あらかじめインストールしておいてください (P.1 参 照 ) 電 子 申 告 をおこなうコンピュータ 毎 におこなってください e-paprs(リモートステーション)を 利 用 している 場 合 はサーバにもセットアップしてください CDをセットすると 専 用 サイトに 自 動 アクセスし 以 下 の 画 面 が 表 示 されますので はい を 選 択 します 認 証 画 面 の 操 作 に 関 する 説 明 が 表 示 されますので 次 へ を 選 択 します ユーザー 名 とパスワードの 入 力 画 面 が 表 示 されますので 両 方 とも taxnz と 入 力 して OK をクリックします ユーサ ー 名 (U):taxnz ハ スワート (P):taxnz と 入 力 してOKします 2

5 Ⅰ 事 前 準 備 ICカードドライバのインストールをおこなうサイトが 表 示 されます 始 めにマニュアルをダウンロードし 印 刷 していただきご 利 用 ください マニュアルの 準 備 ができましたら 画 面 のStep1から 処 理 をおこなってください マニュアルにはICカードドライバのインストール ICカードの 動 作 ( 内 容 ) 確 認 受 領 書 の 作 成 返 送 ユーザーPIN の 変 更 等 新 電 子 証 明 書 を 利 用 する 上 で 必 要 な 処 理 に 関 して 全 て 記 載 されています 作 業 が1つでも 抜 けてしまうとICカードが 正 常 に 認 識 されませんので 必 ずマニュアルの 説 明 に 沿 って 処 理 をおこ なっていただきますようお 願 い 致 します 上 記 の 処 理 について 不 明 点 などがございましたら 日 税 連 の 電 子 認 証 局 までお 問 い 合 わせください お 問 い 合 わせ 窓 口 ( 日 税 連 電 子 認 証 局 ): ( 直 通 ) ご 注 意! 電 子 証 明 書 (オレンシ の IC カート )をICカードリーダライタ(SCR331DI-NTTCom)にセット する 場 合 は 必 ず 差 し 込 んで 利 用 してください オレンシ の IC カート は 差 し 込 んで 利 用 します IC チッフ ( 金 色 部 分 )が 奥 に 入 るよ うに 挿 入 します 乗 せた 状 態 では 利 用 することがで きません 受 領 書 の 返 送 期 限 は 電 子 証 明 書 の 発 行 後 14 日 以 内 とされています 期 限 を 過 ぎてしまうと 電 子 証 明 書 が 失 効 しますので 必 ず 期 限 内 に 受 領 書 の 返 送 を おこなっていただきますようお 願 いします 3

6 Ⅰ 利 用 開 始 届 出 国 税 国 税 の 電 子 申 告 を 開 始 するには 電 子 申 告 納 税 等 開 始 届 出 書 の 提 出 が 必 要 です 郵 送 などで 所 轄 税 務 署 へ 提 出 する 方 法 以 外 に 国 税 庁 e-taxホームページやe-pap 電 子 申 告 システムから オンラインで 提 出 することができます e-pap 電 子 申 告 システムの 場 合 は 代 理 送 信 する 顧 問 先 ( 納 税 者 )の 提 出 のみ 対 応 していますので 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 等 )の 場 合 は 郵 送 等 で 提 出 するか 国 税 庁 e-taxホームページよりオンラインで 提 出 してください P.5からはe-PAP 電 子 申 告 システムのオンライン 提 出 方 法 を 説 明 しています 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 等 )と 顧 問 先 ( 納 税 者 )それぞれで 提 出 し 利 用 者 識 別 番 号 の 取 得 が 必 要 です 郵 送 等 で 提 出 される 場 合 税 務 署 や 国 税 庁 e-taxホームページ 等 から 用 紙 を 入 手 し 必 要 事 項 を 記 入 して 所 轄 税 務 署 へ 提 出 します 提 出 後 税 務 署 より 利 用 者 識 別 番 号 等 の 通 知 書 が 送 付 されてきます 通 知 書 には 電 子 申 告 に 必 要 な 利 用 者 識 別 番 号 仮 暗 証 番 号 等 が 記 載 されています 通 知 書 が 届 くまでに 数 日 を 要 します 通 知 書 の 返 信 確 認 等 は 所 轄 税 務 署 へお 尋 ねください < 利 用 者 識 別 番 号 等 の 通 知 書 に 記 載 されている 内 容 > 利 用 者 識 別 番 号 国 税 庁 より 配 布 される 番 号 (16 桁 )です 国 税 庁 の 受 付 システムにログインする 時 に 必 要 です 利 用 者 側 では 変 更 できません 仮 暗 証 番 号 最 初 に 国 税 庁 受 付 システムにログインする 場 合 は 仮 暗 証 番 号 を 本 暗 証 番 号 に 変 更 する 必 要 があります 仮 暗 証 番 号 は 変 更 期 限 がありますので( 通 知 書 に 記 載 )ご 注 意 ください 暗 証 番 号 の 変 更 方 法 はP.10をご 参 照 ください オンラインで 提 出 される 場 合 国 税 庁 e-taxホームページかe-pap 電 子 申 告 システムからオンラインで 提 出 します オンラインで 提 出 した 場 合 には 時 間 をおかず 利 用 者 識 別 番 号 が 発 行 され すぐに 電 子 申 告 を 開 始 できます また 仮 暗 証 番 号 の 変 更 処 理 も 不 要 になります 提 出 時 に 記 載 した 暗 証 番 号 が 本 暗 証 番 号 となります 国 税 庁 e-taxホームページから 提 出 される 場 合 下 記 のサイトから 電 子 申 告 納 税 等 開 始 届 出 書 のオンライン 提 出 ができます e-pap 電 子 申 告 システムから 提 出 される 場 合 P.5より 顧 問 先 のオンライン 提 出 方 法 を 説 明 しています e-pap 電 子 申 告 システムのオンライン 提 出 処 理 の 流 れ 1. 顧 問 先 の 開 始 届 出 情 報 の 入 力 ( 暗 証 番 号 納 税 用 確 認 番 号 メールアドレスなどの 登 録 ) 2. 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )の 署 名 添 付 3. 電 子 申 告 納 税 等 開 始 届 出 書 の 送 信 4. 通 知 書 の 確 認 (メッセージボックスに 通 知 書 が 届 きます) 4

7 1. 顧 問 先 の 開 始 届 出 情 報 の 入 力 事 前 準 備 e-papトップメニュー 26 電 子 申 告 システム( 事 前 登 録 一 括 送 信 ) 01 事 前 登 録 顧 問 先 開 始 届 送 信 をクリックします 顧 問 先 一 覧 が 表 示 されますのでオンライン 提 出 をおこなう 顧 問 先 を 選 択 します 氏 名 や 住 所 などは 顧 問 先 基 本 情 報 で 登 録 している 内 容 が 引 用 されてきますので 空 欄 になっている 欄 の 情 報 を 入 力 します が 付 いている 欄 は 入 力 必 須 項 目 になります 開 始 届 入 力 画 面 Ⅰ 利 用 開 始 届 出 組 織 区 分 ( 前 ) や 組 織 区 分 ( 後 ) に 株 式 会 社 を 選 択 した 場 合 は 法 人 名 称 には 株 式 会 社 を 付 け ずに 法 人 名 を 入 力 してください 有 限 会 社 等 も 同 じです 入 力 欄 の 先 頭 に が ついている 項 目 は 入 力 必 須 項 目 です (フリガナ) 氏 名 の 入 力 は 名 字 と 名 前 の 間 に 必 ず 全 角 のス ペースを 入 力 してください 顧 問 先 情 報 から 転 記 されていま すが 顧 問 先 情 報 でスペースを 空 けていない 場 合 は 詰 まった 状 態 で 転 記 されますので 全 角 スペ ースを 入 れて 下 さい 入 力 補 助 を 選 択 すると 入 力 し た 暗 証 番 号 を 確 認 しながら 入 力 できます 納 税 用 確 認 番 号 には 任 意 6 桁 の 数 字 を 入 れて 下 さい 開 始 届 出 書 を 送 信 時 に 事 前 登 録 ( 暗 証 番 号 納 税 用 確 認 番 号 メールアドレスの 登 録 )がおこなえます 納 税 用 カナ 氏 名 名 称 納 税 用 確 認 番 号 は 入 力 が 必 須 になりましたので 必 ず 入 力 してください 暗 証 番 号 は 必 ず 入 力 してください 暗 証 番 号 は 半 角 8 桁 ~50 桁 以 内 で 英 小 文 字 (abc ) 数 字 (123 )の2 種 類 を 含 めた 番 号 で 入 力 してください 記 号 は!/=+:#,@$-%._ が 使 用 できます 納 税 用 カナ 氏 名 名 称 は 小 さいカタカナ( ャ ュ ョ 等 )や 長 音 (ー)は 使 用 できません ( シャ は シヤ として 大 きいカタカナで 入 力 してください ) ご 注 意 暗 証 番 号 の 通 知 書 上 に 表 示 しない を 選 択 すると 発 行 された 通 知 書 ( 電 子 申 告 納 税 等 に 係 る 利 用 者 識 別 番 号 等 の 通 知 ) の 暗 証 番 号 に 暗 証 番 号 は 登 録 済 みのものをご 使 用 願 います と 表 示 されます そのため 登 録 した 暗 証 番 号 が 確 認 できませんので 忘 れないように 管 理 して 下 さい 5

8 2. 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )の 署 名 添 付 Ⅰ 利 用 開 始 届 出 顧 問 先 ( 納 税 者 )のオンライン 提 出 では 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )の 電 子 証 明 書 を 添 付 する 必 要 があります 開 始 届 の 入 力 が 完 了 しましたら F9 署 名 添 付 をクリックして 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )の 署 名 を 添 付 します <プレビュー> F8 フ レヒ ュー をクリックすると 作 成 した 開 始 届 出 が 帳 表 形 式 に 表 示 されます この 画 面 で 印 刷 する こともできます < 署 名 添 付 > F9 署 名 添 付 については P.22をご 参 照 く ださい ご 注 意 署 名 添 付 をおこなうと 開 始 届 出 のデータは 追 加 訂 正 ができない 状 態 になります 署 名 添 付 後 に 内 容 を 追 加 訂 正 したい 場 合 は F7 訂 正 をクリックしますと 添 付 した 署 名 が 削 除 され 内 容 の 追 加 訂 正 ができるようになります 内 容 の 追 加 訂 正 後 に 再 度 署 名 添 付 をおこなってください 6

9 3. 開 始 届 の 送 信 Ⅰ 利 用 開 始 届 出 署 名 添 付 が 完 了 しましたら 電 子 申 告 納 税 等 開 始 届 出 書 を 国 税 庁 受 付 システムへ 送 信 します 開 始 届 の 内 容 に 間 違 いがないか 確 認 し F10 送 信 をクリックします ご 注 意 署 名 添 付 をおこなっていない 場 合 は F10 送 信 が 表 示 されません 送 信 が 完 了 すると 国 税 メッセージボックス 画 面 が 表 示 されます 即 時 通 知 が 届 きますので 必 要 に 応 じて F7 印 刷 F8 ファイル 保 存 F9 メール 送 信 をおこない F12 終 了 をクリックします 即 時 通 知 は 国 税 庁 受 付 システムに 送 信 した 情 報 が 届 いたことを 通 知 するものです 正 しく 受 け 付 けられて いるかについては 次 ページのメッセージボックスの 受 信 通 知 で 確 認 します 送 信 後 に 開 始 届 を 再 度 表 示 すると 画 面 右 上 に 送 信 日 時 が 表 示 されます 7

10 4. 通 知 書 の 確 認 Ⅰ 利 用 開 始 届 出 国 税 庁 受 付 システムで 開 始 届 の 受 理 がされると しばらくしてメッセージボックスに 電 子 申 告 納 税 等 に 係 る 利 用 者 識 別 番 号 等 の 通 知 書 が 届 きます 利 用 者 識 別 番 号 が 発 行 されていますので 通 知 書 の 内 容 を 確 認 します 電 子 申 告 システムメニュー 国 税 08 メッセージボックス を 選 択 し 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )の 利 用 者 識 別 番 号 でログインします 開 始 届 を 提 出 した 受 付 日 時 を 確 認 し 手 続 き 名 電 子 申 告 納 税 等 開 始 ( 変 更 等 ) 届 出 を 選 択 し F2 通 知 書 をクリックしてください ポイント! この 画 面 が 文 字 化 けして 表 示 されてしまう 場 合 は P.32 のQ&Aをご 参 照 ください! 国 税 庁 受 付 システムから 発 行 された 利 用 者 識 別 番 号 が 確 認 できます 印 刷 をクリックすると 通 知 書 を 印 刷 することもできます P.9の 1. 利 用 者 識 別 番 号 の 登 録 を 参 照 し 顧 問 先 情 報 に 国 税 電 子 申 告 利 用 者 識 別 番 号 に 登 録 して 電 子 申 告 処 理 を 開 始 してください 通 知 書 を 印 刷 する 場 合 のご 注 意 セキュリティ 保 護 により 印 刷 をクリックしても 通 知 書 が 印 刷 さ れない 場 合 がございます その 場 合 は 画 面 左 上 の ファイル (F) 印 刷 (P) の 順 に 画 面 を 開 き 印 刷 をおこなうか 画 面 上 部 に 表 示 されている セキュリティ 保 護 のため このコンピュータ にアクセスする 可 能 性 のあるスクリプトや ActiveX~オプション を 表 示 するにはここをクリックしてください... をクリックし セ キュリティ 保 護 を 解 除 してから 印 刷 をクリックしてください 8

11 Ⅱ e-papでの 電 子 申 告 情 報 の 登 録 取 得 した 利 用 者 識 別 番 号 の 登 録 や 暗 証 番 号 等 の 変 更 をe-PAPでおこないます 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )と 顧 問 先 ( 納 税 者 )で 登 録 箇 所 が 異 なりますので ご 注 意 ください 国 税 1. 利 用 者 識 別 番 号 の 登 録 < 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )の 利 用 者 識 別 番 号 の 登 録 > e-pap トップメニュー 11 事 務 所 情 報 の 01 事 務 所 情 報 で 税 理 士 の 利 用 者 識 別 番 号 を 国 税 電 子 申 告 利 用 者 識 別 番 号 欄 に 登 録 します 事 務 所 情 報 使 用 中 と 表 示 された 場 合 他 のコンピュータで 使 用 しているe-PAPを 終 了 後 処 理 をおこなってください 2 人 目 以 降 の 税 理 士 の 利 用 者 識 別 番 号 を 登 録 する 場 合 は 01 事 務 所 情 報 の 税 理 士 情 報 画 面 で 登 録 してください 税 理 士 が 複 数 人 いる 場 合 は 税 理 士 情 報 画 面 で 登 録 します < 顧 問 先 ( 納 税 者 )の 利 用 者 識 別 番 号 の 登 録 > e-pap トップメニュー 12 顧 問 先 情 報 の 01 顧 問 先 基 本 情 報 で 該 当 する 顧 問 先 を 開 き 顧 問 先 の 利 用 者 識 別 番 号 を 顧 問 先 画 面 の 国 税 電 子 申 告 利 用 者 識 別 番 号 欄 に 登 録 してください 以 上 でe-PAPでの 利 用 者 識 別 番 号 の 登 録 処 理 は 終 了 です 9

12 2. 仮 暗 証 番 号 の 変 更 郵 送 などで 電 子 申 告 納 税 等 開 始 届 出 書 を 提 出 した 場 合 は 税 務 署 から 届 いた 通 知 書 に 仮 暗 証 番 号 が 記 載 されていますので 本 暗 証 番 号 に 変 更 する 必 要 があります 電 子 申 告 納 税 等 開 始 届 出 書 をオンラインで 提 出 している 場 合 は 提 出 時 の 暗 証 番 号 が 本 暗 証 番 号 になりますので 暗 証 番 号 の 変 更 は 不 要 です 顧 問 先 ( 納 税 者 )の 利 用 者 識 別 番 号 で 国 税 庁 受 付 システムにログインすると 顧 問 先 ( 納 税 者 )の 暗 証 番 号 やその 他 の 利 用 者 情 報 を 変 更 することができます 会 計 事 務 所 で 顧 問 先 ( 納 税 者 )の 利 用 者 情 報 を 変 更 する 場 合 は ログイン 時 の 利 用 者 識 別 番 号 にご 注 意 ください ログイン 時 に 入 力 した 利 用 者 識 別 番 号 に 対 する 暗 証 番 号 が 変 更 対 象 となります 下 記 の 手 順 で 処 理 をおこなってください 電 子 申 告 システムメニュー 01 事 前 登 録 の 暗 証 番 号 登 録 更 新 をクリックします Ⅱ e-papでの 登 録 国 税 庁 受 付 システムへのログイン 画 面 が 表 示 されます 参 照 をクリックし 利 用 者 識 別 番 号 選 択 画 面 を 表 示 させ 変 更 する 利 用 者 識 別 番 号 を 選 択 し OK をクリックします 暗 証 番 号 の 欄 に 仮 暗 証 番 号 を 入 力 して OK をクリックします 参 照 をクリックすると 事 務 所 情 報 で 登 録 されている 税 理 士 ( 利 用 者 識 別 番 号 ) 顧 問 先 基 本 情 報 で 登 録 されている 顧 問 先 ( 利 用 者 識 別 番 号 ) 一 覧 が 表 示 されます 暗 証 番 号 を 変 更 する 顧 問 先 を 選 択 し OK をクリックすると 利 用 者 識 別 番 号 欄 に 選 択 した 顧 問 先 の 利 用 者 識 別 番 号 がセ ットされます 手 で 入 力 する 手 間 が 省 けて 便 利 です 入 力 補 助 入 力 した 暗 証 番 号 が*****とならずに 暗 証 番 号 を 確 認 しながら 入 力 ができます 暗 証 番 号 を 保 存 し 自 動 表 示 す る にチェックをいれた 状 態 で 一 度 でも 国 税 庁 にログインしてい ただくと 次 回 以 降 参 照 を 使 用 し 利 用 者 識 別 番 号 を 選 択 する と 暗 証 番 号 も 記 憶 され 手 入 力 せ ずにセットされます 10

13 Ⅱ e-papでの 登 録 国 税 事 前 登 録 の 暗 証 番 号 登 録 更 新 画 面 が 表 示 されます 新 暗 証 番 号 欄 と 新 暗 証 番 号 ( 確 認 用 ) 欄 に 変 更 する 暗 証 番 号 を 入 力 し F10 開 始 をクリックします 入 力 補 助 入 力 した 暗 証 番 号 が***とならずに 暗 証 番 号 を 確 認 しながら 入 力 ができます 暗 証 番 号 は 任 意 の8 桁 ~50 桁 以 内 で 入 力 します 英 小 文 字 数 字 の2 種 類 は 必 ず 使 用 してください 使 用 可 能 文 字 半 角 英 文 字 A~Z a~z ( 大 文 字 小 文 字 を 区 別 します) 半 角 数 字 0~9 半 角 記 号! / = + : $ - %. _ 暗 証 番 号 を 登 録 しました のメッセージが 表 示 されますので OK をクリックします 以 下 のメッセージが 表 示 されますので はい をクリックします POINT! 暗 証 番 号 を 変 更 した 後 に 以 下 のメッセージが 表 示 される 場 合 があります メッセージ1 納 税 用 確 認 番 号 等 の 登 録 更 新 を 行 ってください 納 税 用 確 認 番 号 や 納 税 用 カナ 氏 名 名 称 が 登 録 されていない 場 合 に 表 示 されます 登 録 されていないと 納 付 書 の 電 子 申 告 がおこなえない 顧 問 先 の 利 用 者 識 別 番 号 でメッセージボックスにログインした 際 にメッセージが 表 示 されない 等 の 弊 害 があり ますので 電 子 申 告 システムメニュー 01 事 前 登 録 処 理 の 納 税 用 確 認 番 号 登 録 更 新 で 登 録 をおこなってください メッセージ2 電 子 証 明 書 の 登 録 更 新 を 行 ってください 電 子 証 明 書 が 登 録 されていない 場 合 に 表 示 されます 電 子 証 明 書 等 特 別 控 除 を 受 けない 納 税 者 の 場 合 は 登 録 する 必 要 は ありません 電 子 証 明 書 等 特 別 控 除 を 受 ける 場 合 などで 電 子 証 明 書 が 必 要 な 場 合 はP.12の 処 理 をおこなってください 以 上 で 仮 暗 証 番 号 の 変 更 処 理 は 終 了 です こんな 時 にも 暗 証 番 号 変 更 仮 暗 証 番 号 を 変 更 していただく 以 外 にも 暗 証 番 号 を 取 得 または 変 更 してから3 年 以 内 に 暗 証 番 号 を 変 更 する 必 要 があります 暗 証 番 号 を3 年 以 上 変 更 しないと データ 送 信 時 にエラーが 表 示 されたり(P.32 の Q&A を 参 照 ) メッセージボックスにログインしようとすると 仮 暗 証 番 号 を 変 更 してください 等 のメッセージが 表 示 されますので 定 期 的 に 暗 証 番 号 を 変 更 してください 暗 証 番 号 を 変 更 する 際 は 必 ず 暗 証 番 号 を 変 更 する 方 の 利 用 者 識 別 番 号 でログインして 変 更 をお こなってください 新 暗 証 番 号 は 以 下 のルールで 設 定 します! すべて 半 角 で8 桁 以 上 50 桁 以 内 で 設 定 する 英 小 文 字 数 字 を1 文 字 以 上 使 用 する 暗 証 番 号 に 使 用 できる 記 号 は!/=+:#,@$-%._の13 種 類 に 限 られます 変 更 前 の 暗 証 番 号 と 類 似 した 番 号 にしない (3 文 字 以 上 異 なる 番 号 を 入 力 ) 11

14 3. 電 子 証 明 書 の 登 録 取 得 した 利 用 者 識 別 番 号 に 対 して 電 子 申 告 で 利 用 する 電 子 証 明 書 を 登 録 する 必 要 があります Ⅱ e-papでの 登 録 代 理 送 信 する 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )は 登 録 が 必 須 になります 代 理 送 信 の 場 合 顧 問 先 の 署 名 は 省 略 することができますので 顧 問 先 の 利 用 者 識 別 番 号 に 対 して 電 子 証 明 書 を 登 録 する 処 理 は 必 要 ありません 間 違 って 顧 問 先 の 利 用 者 識 別 番 号 に 税 理 士 の 方 の 日 税 連 の 電 子 証 明 書 を 登 録 しないようご 注 意 ください ログイン 時 に 入 力 した 利 用 者 識 別 番 号 が 変 更 対 象 となります 電 子 証 明 書 の 有 効 期 限 が 切 れ 新 しい 電 子 証 明 書 に 更 新 される 際 も 方 法 は 同 じです 新 規 登 録 と 更 新 を 兼 ねています 下 記 の 手 順 で 処 理 をおこなってください 電 子 申 告 システムメニュー 01 事 前 登 録 の 電 子 証 明 書 登 録 更 新 をクリックします 国 税 庁 受 付 システムへのログイン 画 面 が 表 示 されます 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )の 利 用 者 識 別 番 号 と 暗 証 番 号 を 入 力 して OK をクリックします 参 照 をクリックすると 事 務 所 情 報 で 登 録 されている 税 理 士 ( 利 用 者 識 別 番 号 ) 顧 問 先 基 本 情 報 で 登 録 されている 顧 問 先 ( 利 用 者 識 別 番 号 ) 一 覧 が 表 示 されます 電 子 証 明 書 を 登 録 する 税 理 士 を 選 択 し OK をクリックする と 利 用 者 識 別 番 号 欄 に 選 択 した 税 理 士 の 利 用 者 識 別 番 号 がセットされます 手 で 入 力 する 手 間 が 省 けて 便 利 です 入 力 補 助 入 力 した 暗 証 番 号 が***とならずに 暗 証 番 号 を 確 認 しながら 入 力 ができます 国 税 事 前 登 録 の 電 子 証 明 書 登 録 更 新 画 面 が 表 示 されます 利 用 者 識 別 番 号 はログインしている 情 報 が 表 示 されます 利 用 者 名 住 所 又 は 所 在 地 欄 を 入 力 し 所 轄 税 務 署 名 を 税 務 署 選 択 から 選 択 します 入 力 及 び 選 択 が 完 了 しましたら 電 子 証 明 書 の 指 定 をクリックします 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )の 電 子 証 明 書 を 登 録 する 場 合 は 日 税 連 のICカードをICカードリーダライタにセットします 12

15 ICカードをクリックし 認 証 局 サービス 名 を 選 択 し F3 次 へ をクリックします Ⅱ e-papでの 登 録 日 税 連 税 理 士 用 電 子 証 明 書 ( 第 三 世 代 ) を 選 択 します 電 子 証 明 書 の 内 容 が 表 示 されますので 内 容 が 正 しいか 確 認 し F10 開 始 をクリックします アクセスパスワードの 入 力 画 面 が 表 示 されますので ICカードのパスワード(ユーザーPIN)を 入 力 し OK をクリックします 第 三 世 代 (オレンジ)の 電 子 証 明 書 からは 電 子 証 明 書 の 内 容 が 表 示 されてからアクセスパスワードを 入 れる 様 になりました 第 二 世 代 (ピンク)の 電 子 証 明 書 までは アクセスパスワードを 入 れた 後 に 電 子 証 明 書 の 内 容 が 表 示 されていました 国 税 事 前 登 録 の 電 子 証 明 書 登 録 更 新 画 面 に 戻 りますので F10 開 始 をクリックします 送 信 開 始 メッセージが 表 示 されますので はい をクリックします 国 税 庁 受 付 システムへ 送 信 されるとメッセージボックスの 即 時 通 知 が 表 示 されます 即 時 内 容 に 即 時 通 知 ( 電 子 証 明 書 ) と 表 示 され 受 付 日 時 が 表 示 されましたら 正 常 に 送 信 されています 確 認 が 済 みましたら 即 時 通 知 画 面 は 終 了 します 電 子 証 明 書 の 登 録 が 国 税 庁 受 付 システムで 受 理 されたかメッセージボックスで 確 認 します 電 子 申 告 システムメニュー 08 メッセージボックス を 選 択 し 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )の 利 用 者 識 別 番 号 と 暗 証 番 号 を 入 力 して OK をクリックします 手 続 き 名 に 電 子 証 明 書 の 登 録 と 表 示 されているもので 受 付 結 果 が 受 付 完 了 と 表 示 されていれば 電 子 証 明 書 の 登 録 は 完 了 です 以 上 で 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )の 電 子 証 明 書 の 登 録 処 理 は 終 了 です 13

16 Ⅲ 電 子 申 告 データ 作 成 ~ 電 子 申 告 完 了 報 告 書 出 力 国 税 e-papの 各 サブシステムより 必 要 なデータを 集 め 電 子 申 告 データを 作 成 します 作 成 した 電 子 申 告 データに 署 名 ( 電 子 証 明 書 )を 添 付 します 1. 作 成 前 の 事 前 準 備 システムメニューより 電 子 申 告 するシステムの 基 になるデータを 入 力 します 予 定 申 告 をする 場 合 は 電 子 申 告 システムメニュー 04 追 加 帳 表 入 力 ( 予 定 申 告 等 ) を 入 力 します Point! 以 下 の 場 所 より e-pap 電 子 申 告 システムで 対 応 している 帳 表 を 確 認 する 事 が 出 来 ます 14

17 1 顧 問 先 情 報 の 設 定 Ⅲ テ ータ 作 成 ~ 完 了 報 告 書 31 顧 問 先 基 本 情 報 で のマークが 付 いている 項 目 を 入 力 します 代 理 送 信 の 場 合 は 関 与 税 理 士 の 欄 で 代 理 送 信 をおこなう 税 理 士 を 設 定 します 税 理 士 本 人 の 申 告 をする 場 合 は 関 与 税 理 士 の 欄 は 空 欄 に 設 定 してください 下 図 の 画 面 以 降 にも のマークが 付 いている 項 目 のある 画 面 があります 2 基 本 情 報 の 確 認 e-pap 電 子 申 告 システムを 開 き 02 基 本 情 報 を 開 き の 入 力 必 須 項 目 が 全 て 入 っているか 確 認 しま す 入 っていない 場 合 は 法 人 申 告 システムメニュー 31 顧 問 先 基 本 情 報 で 入 力 するか またはこの 画 面 で F5 上 書 切 替 を 押 してから 空 欄 の 箇 所 を 手 入 力 してください 15

18 Ⅲ テ ータ 作 成 ~ 完 了 報 告 書 3XBRL 決 算 書 を 提 出 する 場 合 法 人 税 の 電 子 申 告 データに XBRL 決 算 書 を 含 めて 提 出 する 場 合 は 電 子 申 告 データを 作 成 する 前 に 電 子 申 告 システムメニュー 03 XBRL 決 算 書 引 用 設 定 をおこないます XBRL 決 算 書 とは 世 界 標 準 電 子 申 告 データフォーマットの 決 算 書 のことです 電 子 申 告 で 決 算 書 を 提 出 する 場 合 は XBRL 決 算 書 での 提 出 が 必 要 です 03 XBRL 決 算 書 引 用 設 定 を 選 択 すると XBRL 決 算 書 引 用 設 定 A 画 面 が 表 示 されますので 抽 出 元 の 財 務 会 計 (e-pap または PAPWin)を 選 択 し XBRL 決 算 書 の 抽 出 選 択 の 国 税 で 抽 出 する を 選 択 して XBRL 決 算 書 引 用 設 定 をクリックします ここでは e-pap 財 務 会 計 システムから XBRL 決 算 書 を 作 成 する 場 合 で 説 明 します XBRL 決 算 書 引 用 設 定 A 画 面 XBRL 決 算 書 引 用 設 定 B 画 面 が 表 示 され 財 務 会 計 システムで 入 力 している 科 目 名 や 金 額 が 表 示 されます XBRL 科 目 名 は 初 期 値 が 設 定 されておりますが 必 要 に 応 じて 設 定 をおこなってください 設 定 の 操 作 方 法 につきましてはP.17を 参 照 してください 設 定 が 終 了 しましたら 確 認 をクリックします XBRL 決 算 書 引 用 設 定 B 画 面 16 ( 抽 出 元 : 財 務 会 計 (e-pap)の 場 合 )

19 <XBRL 決 算 書 引 用 設 定 の 操 作 方 法 > Ⅲ テ ータ 作 成 ~ 完 了 報 告 書 XBRL 決 算 書 を 作 成 するために e-pap 財 務 会 計 の 勘 定 科 目 とXBRL 決 算 書 のXBRL 科 目 の 引 用 設 定 ( 関 連 付 け)をおこないます ➊ 設 定 する 帳 表 ( 貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書 など)を 選 択 します ➋ 財 務 諸 表 情 報 から 設 定 する 財 務 会 計 システムの 科 目 を 選 択 します ➌ 画 面 右 側 の XBRL 科 目 の 一 覧 から 該 当 の 科 目 を 選 択 します ➍ セット をクリックします ➎XBRL 科 目 名 に 画 面 右 側 の XBRL 科 目 の 一 覧 から 選 択 した 科 目 が 表 示 されたことを 確 認 します ➏ 全 ての 科 目 の 設 定 が 終 了 しましたら 確 認 をクリックします ➊ ➋ ➎ ➍ ➌ ➏ F6 集 計 科 目 表 示 1つのXBRL 科 目 に 複 数 の 財 務 科 目 が 設 定 されている 場 合 に 設 定 されている 科 目 を 確 認 できます F8 全 て 初 期 設 定 全 てのXBRL 科 目 の 引 用 設 定 を 初 期 値 に 戻 します F9 プレビュー 引 用 設 定 情 報 をエクセル 画 面 で 確 認 できます ➊ ➋ ➍ XBRL 科 目 検 索 機 能 のご 紹 介 ➌ ( 例 ) 建 物 附 属 設 備 を 検 索 したい 場 合 ➊ XBRL 科 目 検 索 で 建 物 附 属 設 備 を 入 力 します ➋ 検 索 を 選 択 します ➌ XBRL 科 目 欄 で 建 物 附 属 設 備 が 選 択 された 状 態 になります ➍ 設 定 したい 科 目 が 選 択 された 場 合 は セット を 選 択 して 設 定 します 選 択 された 科 目 が 異 なる 場 合 は 再 度 検 索 を 選 択 すると 次 の 検 索 結 果 が 表 示 されます 17

20 2. 電 子 申 告 データの 作 成 各 サブシステム 等 で 入 力 した 情 報 を 基 に 電 子 申 告 データを 作 成 します e-papトップメニュー 01 法 人 処 理 顧 問 先 選 択 22 電 子 申 告 を 選 択 します 電 子 申 告 システムメニュー 05 電 子 申 告 データ 作 成 をクリックします 各 サブシステムメニュー 98 国 税 より 電 子 申 告 データ 作 成 画 面 を 開 くこともできます 下 記 の 番 号 順 に 処 理 をおこなってください Ⅲ テ ータ 作 成 ~ 完 了 報 告 書 1 提 出 データの 指 定 で 電 子 申 告 をおこなう 手 続 きをクリックしチェックを 入 れます 税 理 士 本 人 の 申 告 では 税 務 代 理 権 限 証 書 は 不 要 です 1 3 郵 送 する 資 料 がある 場 合 は 法 人 税 の 送 付 書 を 作 成 する にチェ ックを 入 れて 下 さい チェックをいれた 場 合 データ 作 成 時 に 6の 手 順 の 画 面 が 表 示 されます 提 出 日 は 処 理 をおこなっている 日 付 が 自 動 表 示 されます 日 付 を 変 更 されたい 場 合 は 入 力 しない のチェックを 外 せば 変 更 できます 4データ 作 成 時 に データが 送 信 可 能 かチェックをお こなう 場 合 は データチェックをおこなう にチェックを 入 れます 次 頁 ポイント 参 照 51~4の 指 定 が 完 了 しましたら 申 告 データ 作 成 をクリックします ファンクションキーの F5 申 告 データ 作 成 でも 同 じ 動 作 をします 6 63の 手 順 でチェックを 入 れた 場 合 送 付 書 登 録 画 面 が 表 示 されます この 画 面 では 添 付 書 類 名 の 欄 に 郵 送 する 資 料 を 手 入 力 します 入 力 が 完 了 したら F10 開 始 をクリックします 7 7 完 了 メッセージが 表 示 されますので OK をクリックします 以 上 で 電 子 申 告 のデータ 作 成 処 理 は 終 了 です 18

21 POINT! データチェックをおこなう 機 能 について データ 作 成 時 に データが 送 信 可 能 なデータかチェックをおこなう 事 ができます < 主 なチェック 項 目 > 使 用 不 可 の 文 字 が 含 まれていないか? 電 話 番 号 日 付 郵 便 番 号 が 正 しく 入 力 できているか? Ⅲ テ ータ 作 成 ~ 完 了 報 告 書 データチェックをおこなう を 選 択 ( )している 場 合 電 子 申 告 データ 作 成 後 チェック 処 理 をおこないます エラーがある 場 合 は 警 告 メッセージが 表 示 されます 赤 で 表 示 されます [エラー 表 示 ]を 選 択 すると エラー 箇 所 ( 帳 表 項 目 )が 確 認 できます 電 子 申 告 データチェック エラー 一 覧 様 式 名 送 信 できないデータが 含 まれている 帳 表 名 または 処 理 名 が 表 示 されます 項 目 名 送 信 できないデータが 含 まれている 項 目 名 が 表 示 されます エラー 内 容 最 後 の[ ]に 表 示 されている 数 字 文 字 がエラーの 原 因 です エラー 一 覧 の 見 方 につきましては ヘルプで 説 明 しています 19

22 3. 電 子 申 告 データの 確 認 電 子 申 告 データ 作 成 で 作 成 されたデータを 確 認 します 下 記 の 番 号 順 に 処 理 をおこなってください Ⅲ テ ータ 作 成 ~ 完 了 報 告 書 電 子 申 告 データは 紙 で 出 力 した 帳 表 と 内 容 に 若 干 違 いがあります! 国 税 庁 が 指 定 する 電 子 申 告 データ 様 式 に 準 じているためです 紙 出 力 と 違 う 箇 所 についてはヘルプで 確 認 する ことができます ヘルプの 確 認 の 仕 方 は 次 ページをご 参 照 ください 2 1 電 子 申 告 データ 作 成 が 完 了 すると 手 続 き 一 覧 に 作 成 したデータ 毎 に 手 続 き 名 が 表 示 されます 内 容 を 確 認 する 手 続 き 名 をクリッ クします 2 帳 表 一 覧 にデータ 作 成 した 帳 表 が 表 示 されます 各 帳 表 をクリックすると 内 容 が 表 示 されますので 確 認 します 作 成 された 全 帳 表 をまとめて 表 示 させたい 場 合 は 先 頭 に 表 示 されている - 普 通 法 人 の 確 定 申 告 ( 青 色 )をクリック します ( 普 通 法 人 税 の 確 定 申 告 の 場 合 ) 1 < 電 子 申 告 する 必 要 がない 帳 表 が 作 成 された 場 合 > データ 作 成 後 の 帳 表 一 覧 に 電 子 申 告 する 必 要 のない 帳 表 が 作 成 された 場 合 は F6 帳 表 別 削 除 をクリックします 帳 表 別 削 除 画 面 が 表 示 されますので 不 要 な 帳 表 の 左 の 削 除 にチェックを 入 れて OK をクリックします 確 認 メッセージが 表 示 されますので はい をクリックすると 不 要 な 帳 表 が 削 除 され 帳 表 一 覧 にも 表 示 されなくなります Point! 一 度 削 除 した 帳 表 を 再 度 表 示 させたい 場 合 は データ 作 成 し 直 していただく 必 要 がありますので 必 要 な 帳 表 を 削 除 しないようご 注 意 ください!! 20

23 Ⅲ テ ータ 作 成 ~ 完 了 報 告 書 <XBRL 決 算 書 の 確 認 方 法 > XBRL 決 算 書 が 添 付 されている 場 合 は 国 税 電 子 申 告 データ 作 成 画 面 で F7 XBRL 決 算 書 が 選 択 できるようになります 手 続 き 一 覧 で 法 人 税 の 手 続 きを 選 択 した 場 合 のみ 表 示 されます F7 XBRL 決 算 書 をクリックすると Excel 形 式 で XBRL 決 算 書 が 表 示 されますので 内 容 を 確 認 することができます この 画 面 は 確 認 用 ですので 内 容 を 変 更 しても 電 子 申 告 する XBRL 決 算 書 には 反 映 されません 内 容 を 変 更 する 場 合 は 財 務 会 計 シ ステムの 決 算 書 の 変 更 やXBRL 決 算 書 の 引 用 設 定 を 変 更 し 再 度 申 告 データ 作 成 をおこなってください Point(プレビュー 表 示 について) e-pap 法 人 税 地 方 税 e-pap 消 費 税 とで 作 成 した 帳 表 と e-pap 電 子 申 告 で 作 成 した 電 子 申 告 データでは 一 部 異 なる 箇 所 があります 出 力 結 果 の 違 い につきましては 電 子 申 告 データ 作 成 画 面 下 の ヘルプ サブシステム のデータと 電 子 申 告 データの 違 い をご 覧 ください < 主 な 出 力 結 果 の 違 い> 別 表 一 ( 一 )( 二 )の 所 管 業 種 目 概 況 書 要 否 別 表 等 整 理 番 号 青 白 区 分 売 上 金 額 翌 年 以 降 送 付 要 否 が 法 人 地 方 税 申 告 システムでは 各 項 目 が 選 択 している 内 容 が 出 力 されるが 電 子 申 告 時 には 出 力 されない 勘 定 科 目 内 訳 書 システムで 作 成 した 汎 用 タイプの 内 訳 書 は 電 子 申 告 に 対 応 していない ため 電 子 申 告 データ 作 成 時 には 出 力 されない 等 以 上 で 電 子 申 告 データの 確 認 処 理 は 終 了 です 21

24 4. 署 名 添 付 データ 作 成 が 終 わりましたら 署 名 添 付 をおこないます 下 記 の 番 号 順 に 処 理 をおこなってください Ⅲ テ ータ 作 成 ~ 完 了 報 告 書 1 1 署 名 添 付 をおこなう 手 続 きを 選 択 します すべて 選 択 をクリックすると 手 続 き 一 覧 にあ る 手 続 きをすべて 選 択 することができます 2 2 署 名 添 付 をおこなう 手 続 きを 選 択 し 署 名 添 付 をクリックします ファンクションキーの F8 署 名 添 付 でも 同 じ 動 作 をします 3 3 選 択 した 手 続 きの 署 名 添 付 をおこないますか? とメッ セージが 表 示 されますので はい をクリックします 4 4 署 名 する 利 用 者 を 選 択 し 次 へ をクリックします 代 理 送 信 の 税 理 士 の 署 名 は 税 理 士 を 選 択 顧 問 先 ( 納 税 者 )が 本 人 で 申 告 する 場 合 や 税 理 士 の 先 生 本 人 の 申 告 の 場 合 は 納 税 者 を 選 択 利 用 者 を 誤 って 署 名 添 付 した 場 合 は 電 子 申 告 データ 作 成 を しなおす 必 要 がありますのでご 注 意 ください 5 5ICカードをセットし [IC カード]をクリックします 認 証 局 サービス 名 を 選 択 して F3 次 へ をクリックしま す 第 三 世 代 (オレンジ)の 電 子 証 明 書 の 場 合 は 日 税 連 税 理 士 用 電 子 証 明 書 ( 第 三 世 代 ) を 選 択 します 6 6 電 子 証 明 書 の 内 容 が 表 示 されます 内 容 を 確 認 し F10 開 始 をクリックしてください 署 名 が 添 付 されます 7 7アクセスパスワードの 入 力 画 面 が 表 示 されますので ICカードのパスワード(ユーザーPIN)を 入 力 し OK をクリックします アクセスパスワード 入 力 画 面 が 表 示 されず 署 名 添 付 が 完 了 した 場 合 は 以 下 の Point!を 参 照 ください Point! 国 税 の 電 子 申 告 の 場 合 ユーザーPINを 入 力 して 署 名 添 付 後 第 三 世 代 電 子 証 明 書 (オレンシ 色 の IC カート )を ICカードリーダライタに 差 し 込 んだままの 状 態 にしていると 以 降 の 署 名 添 付 ではユーザーPINの 入 力 画 面 が 表 示 されずに 署 名 添 付 がおこなえます 以 上 で 電 子 申 告 データの 署 名 添 付 処 理 は 終 了 です 22

25 5.データ 送 信 Ⅲ テ ータ 作 成 ~ 完 了 報 告 書 1 1 送 信 をおこなう 手 続 きを 選 択 します すべて 選 択 をクリックすると 手 続 き 一 覧 にあ る 手 続 きをすべて 選 択 することができます 2データ 送 信 する 手 続 きを 選 択 したら F9 送 信 を クリックします 2 3 国 税 庁 受 付 システムへのログイン 画 面 が 表 示 されます 代 理 送 信 をおこなう 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )の 利 用 者 識 別 番 号 と 暗 証 番 号 を 入 力 して OK をクリックします 3 参 照 をクリックすると 事 務 所 情 報 で 登 録 されている 税 理 士 ( 利 用 者 識 別 番 号 ) 顧 問 先 基 本 情 報 で 登 録 されている 顧 問 先 ( 利 用 者 識 別 番 号 ) 一 覧 が 表 示 さ れます データ 送 信 する 税 理 士 を 選 択 し OK をクリックすると 利 用 者 識 別 番 号 欄 に 選 択 した 税 理 士 の 利 用 者 識 別 番 号 がセットされます 手 で 入 力 する 手 間 が 省 けて 便 利 です 代 理 送 信 をおこなう 場 合 は 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )の 利 用 者 識 別 番 号 でログインしてデータ 送 信 をおこないます 4 4 確 認 メッセージが 表 示 されますので 内 容 を 確 認 のうえ はい をクリックします 代 理 送 信 の 場 合 は 送 信 者 利 用 者 識 別 番 号 には 税 理 士 の 情 報 が 表 示 されているかご 確 認 ください 5 5 送 信 後 国 税 メッセージボックス 画 面 が 表 示 されます 即 時 通 知 が 届 きますので 必 要 に 応 じて F7 印 刷 F8 ファイル 保 存 F9 メール 送 信 をおこない F12 終 了 をクリックします ログアウトしますか? は いいえ を 選 択 してください 即 時 通 知 は 国 税 庁 受 付 システムに 送 信 した 情 報 が 届 い たことを 通 知 するものです 申 告 した 内 容 が 正 しく 受 け 付 け られているかについては 次 ページのメッセージボックスの 受 信 通 知 で 確 認 しますのでログイン 状 態 で 処 理 を 継 続 し ます 以 上 でデータ 送 信 処 理 は 終 了 です 23

26 6. 送 信 結 果 確 認 Ⅲ テ ータ 作 成 ~ 完 了 報 告 書 Ⅵ 送 信 したデータが 正 しく 受 け 付 けられたか 確 認 します 下 記 の 番 号 順 に 処 理 をおこなってください 以 下 の 手 順 では 電 子 申 告 データ 作 成 画 面 からメッセージボックスを 確 認 する 方 法 を 説 明 させていただ きますが 電 子 申 告 システムメニュー 08 メッセージボックス からも 同 じ 画 面 を 開 くことができます 代 理 送 信 をおこなった 場 合 は 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )の 利 用 者 識 別 番 号 でログインし 確 認 します 電 子 申 告 した 際 の 受 信 通 知 は 代 理 送 信 をおこなった 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )と 顧 問 先 ( 納 税 者 )に 届 きます 1 F10 メッセーシ ホ ックス をクリックします データ 送 信 処 理 後 にログアウトした 場 合 は ログイン の 画 面 で 表 示 されますので 前 ページの 手 順 3を 参 照 しログインしてください 受 信 通 知 をクリックします 受 付 日 時 を 参 考 に 送 信 した 手 続 きをクリックします 受 付 結 果 欄 に 受 付 完 了 と 表 示 されていれば 申 告 は 完 了 しています 画 面 上 ( 絞 り 込 みの 横 )に 未 読 のエラー 通 知 を 受 信 して おります 絞 り 込 み すべて で 確 認 できます とメッセージ 表 示 されている 場 合 はP.32の Q&A をご 参 照 ください < 絞 り 込 み> 会 計 事 務 所 の 利 用 者 識 別 番 号 でログインした 場 合 メッセー ジボックスには 電 子 申 告 をおこなったすべての 顧 問 先 のメッ セージが 管 理 されています 絞 り 込 み で 選 択 中 の 顧 問 先 をチェックすると 電 子 申 告 システムメニュー で 表 示 され ている 顧 問 先 の 受 信 通 知 のみ メッセージ 一 覧 に 表 示 さ れます 3 受 信 通 知 の 確 認 が 終 わりましたら F12 終 了 をクリックし 画 面 を 終 了 します ログアウトしますか? は はい で 進 めて 下 さい 3 受 信 通 知 から 下 記 の 情 報 入 手 や 処 理 がおこなえます F3 申 請 等 証 明 書 ( 顧 問 先 ( 納 税 者 )の 利 用 者 識 別 番 号 でログインする 必 要 があります) 電 子 申 告 をおこなったことを 証 明 するファイル( 電 子 申 請 等 証 明 書 )をダウンロードすることができます F5 送 付 書 郵 送 等 で 提 出 する 帳 表 や 資 料 がある 場 合 に 使 用 します 送 付 書 を 印 刷 し 郵 送 等 で 提 出 するものに 添 えて 所 轄 税 務 署 へ 提 出 してください F6 ダウンロード 電 子 申 告 データをダウンロードすることができます このファイルだけでは 利 用 できませんので e-papやe-tax 等 の 電 子 申 告 ソフトに 取 り 込 む 必 要 があります F7 印 刷 メッセージボックスの 内 容 を 印 刷 することができます 以 上 で 送 信 結 果 確 認 処 理 は 終 了 です 24

27 7. 電 子 申 告 完 了 報 告 書 出 力 Ⅲ テ ータ 作 成 ~ 完 了 報 告 書 電 子 申 告 完 了 報 告 書 を 印 刷 します 完 了 報 告 書 はエッサムオリジナルの 報 告 書 です 公 的 機 関 の 帳 表 ではあ りませんので 顧 問 先 様 に 対 して 電 子 申 告 が 完 了 したことを 連 絡 するための 報 告 書 などにご 使 用 ください また 帳 表 に 完 了 印 を 押 印 する 機 能 もあります 以 下 の 手 順 では 電 子 申 告 データ 作 成 画 面 から 電 子 申 告 完 了 報 告 書 を 出 力 する 方 法 を 説 明 させていただき ますが 電 子 申 告 システムメニュー 10 電 子 申 告 完 了 報 告 書 出 力 からも 同 じ 画 面 を 開 くことができます 1 F11 完 了 報 告 をクリックします 1 受 信 通 知 一 覧 画 面 2 2 完 了 報 告 書 を 作 成 する 受 信 通 知 を 選 択 ( )してください 複 数 の 受 信 通 知 も 選 択 できます メッセージボックス が 表 示 されます 完 了 報 告 書 を 作 成 したい 受 信 通 知 が 表 示 されてい ない 場 合 は メッセージボックスを 確 認 してください 3 3 電 子 申 告 完 了 報 告 書 に 出 力 するコメントを 入 力 します ( 初 期 値 が 入 力 されていますので 必 要 に 応 じて 訂 正 します) 4 4 F10 開 始 をクリックします 電 子 申 告 完 了 報 告 書 出 力 画 面 が 表 示 されます POINT! 1. 電 子 申 告 完 了 報 告 書 出 力 は 電 子 申 告 システムVer24.1に 追 加 された 機 能 になり Ver24.1をセットアップ 後 に 申 告 した 手 続 きのみ 印 刷 することができます セットアップ 以 前 に 申 告 した 手 続 きは 印 刷 できませんのでご 注 意 ください 2.Ver25.1より 複 数 の 顧 問 先 の 電 子 申 告 完 了 報 告 書 が 一 括 で 印 刷 できるようになりました 一 括 で 印 刷 される 場 合 はトップメニュー 26 電 子 申 告 ( 事 前 登 録 一 括 送 信 ) 10 電 子 申 告 完 了 報 告 書 からメニューを 開 いて 下 さい 25

28 Ⅳ 電 子 申 告 Q&A もくじ 国 税 データ 作 成 (P.27~29) 05 電 子 申 告 データ 作 成 で 法 人 税 の 別 表 一 をプレビューで 確 認 すると 整 理 番 号 や 売 上 金 額 等 が 表 示 されないのですが? XBRL 決 算 書 を 抽 出 する 設 定 にしたが データ 作 成 後 の 帳 表 一 覧 に XBRL 決 算 書 が 表 示 されないのですが? データ 作 成 を 開 始 すると 税 務 代 理 権 限 証 書 の 電 子 申 告 データの 作 成 に 失 敗 しました 税 目 ( ) 年 分 ( 年 度 ) の 入 力 が 不 正 なため 税 務 代 理 権 限 証 書 の 作 成 に 失 敗 しました のメッセージが 表 示 されるのですが? 申 告 データ 作 成 時 に 支 店 名 を 入 力 されている 場 合 は 本 支 店 区 分 も 入 力 してください と 表 示 されて データ 作 成 出 来 ないのですが? 減 価 償 却 システムで 別 表 16を 作 成 しているのに 電 子 申 告 データ 作 成 すると 別 表 16(1)や 別 表 16(2)が 作 成 されないのですが? 申 告 データ 作 成 時 に 関 与 税 理 士 に 指 定 されている 税 理 士 は 税 理 士 情 報 に 登 録 されていません と 表 示 されてデータ 作 成 できないのですが? 申 告 データ 作 成 を 開 始 すると 選 択 している 事 業 年 度 の 電 子 申 告 データは 作 成 できません 顧 問 先 選 択 の 処 理 年 度 で 申 告 をおこなう 顧 問 先 の 開 始 事 業 年 度 の 年 を 選 択 し 電 子 申 告 データを 作 成 してください と 表 示 され データ 作 成 ができないのですが? 申 告 データ 作 成 画 面 の 提 出 データの 指 定 に 消 費 税 が 表 示 されないのですが? 署 名 添 付 (P.30~31) 署 名 添 付 時 に 以 下 のメッセージが 表 示 されるのですが? 次 のスマートカードを 挿 入 してください IC カードがセットされていないか パスワード 入 力 でキャンセルが 選 択 されました データ 送 信 (P.32) データ 送 信 時 に 申 告 データの 送 信 に 失 敗 しました ログイン 中 の 利 用 者 は 仮 暗 証 番 号 のままであるか 暗 証 番 号 の 有 効 期 限 が 過 ぎているため 処 理 を 続 行 できません 暗 証 番 号 の 変 更 後 処 理 をおこなって ください とメッセージが 表 示 されるのですが? メッセージボックス(P.32) 電 子 申 告 後 にメッセージボックスの 受 信 通 知 で 確 認 すると 受 付 結 果 欄 にエラーが 表 示 され HUBH001E: 送 信 されたデータ 形 式 では 読 み 取 ることができません のメッセージが 表 示 されてしまうのですが? メッセージボックスで F2 通 知 書 F10 お 知 らせ などを 開 くと 文 字 化 けが 表 示 されるのですが? 電 子 申 告 後 にメッセージボックスの 受 信 通 知 で 確 認 すると 受 付 結 果 欄 にエラーが 表 示 され HUBH015E: 電 子 証 明 書 が 未 登 録 または 登 録 された 電 子 証 明 書 と 一 致 しません のメッセージが 表 示 されるのですが? 納 税 者 の 申 請 等 証 明 書 を 確 認 したいのですが? 26

29 データ 作 成 Ⅳ 電 子 申 告 Q&A Q 表 示 されないのですが? A Q A 05 電 子 申 告 データ 作 成 で 法 人 税 の 別 表 一 をプレビューで 確 認 すると 整 理 番 号 や 売 上 金 額 等 が 電 子 申 告 では 不 要 な 項 目 の 為 所 管 業 種 目 概 況 書 要 否 別 表 等 整 理 番 号 青 白 区 分 売 上 金 額 翌 年 以 降 送 付 要 否 は 表 示 されません XBRL 決 算 書 を 抽 出 する 設 定 にしたが データ 作 成 後 の 帳 表 一 覧 に XBRL 決 算 書 が 表 示 されないのですが? 帳 表 一 覧 にはXBRL 決 算 書 は 表 示 されません 手 続 き 一 覧 より 法 人 税 として 作 成 した 手 続 きを 選 択 した 際 画 面 下 に F7 XBRL 決 算 書 ボタンが 表 示 されているかご 確 認 ください ボタンが 表 示 されている 場 合 はXBRL 決 算 書 も 抽 出 されておりますの で データ 送 信 の 際 に 一 緒 に 送 信 されます POINT! F7 XBRL 決 算 書 をクリックするとエクセル 形 式 で 決 算 書 の 内 容 を 確 認 することができます Q データ 作 成 を 開 始 すると 税 務 代 理 権 限 証 書 の 電 子 申 告 データの 作 成 に 失 敗 しました 税 目 ( ) 年 分 ( 年 度 ) の 入 力 が 不 正 なため 税 務 代 理 権 限 証 書 の 作 成 に 失 敗 しました のメッセージが 表 示 されるのですが? A 税 務 代 理 権 限 証 書 の 年 度 が 正 しく 入 力 されていない 時 に 表 示 されるメッセージです メッセージは OK で 閉 じます 電 子 申 告 システムメニューを F12 終 了 で 閉 じ 法 人 申 告 システムメニュー より 23 税 務 代 理 権 限 証 書 を 開 きます 提 出 先 選 択 は 国 税 を 選 択 した 状 態 にしてください 空 欄 になっている 税 目 名 の 下 に 表 示 されている 平 成 年 分 ( 年 度 )で 元 号 ( 平 成 など)のみ 入 力 されている 場 合 は 元 号 の をクリックし 元 号 を 空 欄 に 設 定 してください 元 号 を 空 欄 にします 27

30 Ⅳ 電 子 申 告 Q&A Q 申 告 データ 作 成 時 に 支 店 名 を 入 力 されている 場 合 は 本 支 店 区 分 も 入 力 してください と 表 示 されて データ 作 成 出 来 ないのですが? A 法 人 税 を 申 告 データ 作 成 している 場 合 e-pap 法 人 税 地 方 税 申 告 システムメニュー 21 申 告 書 入 力 を 選 択 し 別 表 一 ( 一 ) 入 力 画 面 を 開 き 還 付 を 受 けようとすると 金 融 機 関 等 を 確 認 してください < 還 付 に 該 当 する 場 合 > 金 融 機 関 名 と 種 類 区 分 金 融 機 関 本 支 店 名 と 本 支 店 区 分 を 入 力 してください ( 本 支 店 区 分 が 本 店 又 は 本 所 の 場 合 は 支 店 名 にスペースをいれてください ) 消 費 税 を 申 告 データ 作 成 している 場 合 e-pap 消 費 税 申 告 システムメニュー 11 消 費 税 情 報 入 力 を 選 択 します 消 費 税 申 告 書 入 力 画 面 を 開 き 上 記 と 同 じく 還 付 を 受 けようとする 金 融 機 関 等 を 確 認 してください Q A 減 価 償 却 システムで 別 表 16を 作 成 しているのに 電 子 申 告 データ 作 成 すると 別 表 16(1)や 別 表 16(2)が 作 成 されないのですが? 電 子 申 告 では 法 人 税 地 方 税 申 告 システムで 作 成 した 別 表 16 が 電 子 申 告 データに 使 用 されますので 減 価 償 却 システムで 作 成 した 別 表 16 から 直 接 電 子 申 告 データを 作 成 することは 出 来 ません 法 人 税 地 方 税 申 告 システムメニュー 12 減 価 償 却 システムからのデータ 引 用 をおこなってから 電 子 申 告 データの 作 成 をおこなってください ご 希 望 の 設 定 をしてから F10 引 用 開 始 をクリックしてください 28

31 Q A Ⅳ 電 子 申 告 Q&A 申 告 データ 作 成 時 に 関 与 税 理 士 に 指 定 されている 税 理 士 は 税 理 士 情 報 に 登 録 されていません と 表 示 されてデータ 作 成 できないのですが? 電 子 申 告 システムメニュー 右 上 の 顧 問 先 基 本 情 報 ボタンをクリックし 顧 問 先 基 本 情 報 を 開 いてくださ い 代 表 者 関 与 税 理 士 の 画 面 を 開 いて 関 与 税 理 士 の 欄 が 設 定 されているかご 確 認 ください 設 定 されている 場 合 でも 関 与 税 理 士 欄 の 右 の をクリックし 候 補 に 表 示 された 税 理 士 名 をクリ ックし 選 択 しなおしてください Q 候 補 で 表 示 される 税 理 士 名 は e-pap トップメニュー 11 事 務 所 情 報 の 01 事 務 所 情 報 の 税 理 士 情 報 で 登 録 されている 税 理 士 名 が 表 示 されます 申 告 データ 作 成 を 開 始 すると 選 択 している 事 業 年 度 の 電 子 申 告 データは 作 成 できません 顧 問 先 選 択 の 処 理 年 度 で 申 告 をおこなう 顧 問 先 の 開 始 事 業 年 度 の 年 を 選 択 し 電 子 申 告 データを 作 成 してください と 表 示 され データ 作 成 ができないのですが? A 選 択 している 年 度 と 法 人 税 システムの 年 度 が 一 致 していない 為 に 表 示 されるメッセージです e-pap トップメニュー 01 法 人 処 理 を 選 択 し 顧 問 先 選 択 画 面 で 左 上 の 処 理 年 度 を 法 人 税 システムの 事 業 年 度 と 一 致 するように 切 り 替 えた 状 態 でデータを 開 き データ 作 成 をおこなってください 例 給 与 計 算 年 末 調 整 等 で 平 成 25 年 分 の 処 理 を 始 めていると 顧 問 先 選 択 画 面 で 当 年 度 では 事 業 年 度 が 25 年 8 月 1 日 ~26 年 7 月 31 日 と 表 示 されますが 法 人 税 システムの 事 業 年 度 は 24 年 8 月 1 日 ~25 年 7 月 31 日 の 場 合 は 左 上 の 処 理 年 度 の をクリックし H24 年 度 を 選 択 して から 顧 問 の 選 択 電 子 申 告 をおこなってください 顧 問 先 選 択 画 面 の 処 理 年 度 は 開 始 の 年 度 です H24 年 度 を 選 択 すると 開 始 事 業 年 度 が H24 年 の 顧 問 先 一 覧 が 表 示 されます Q A 申 告 データ 作 成 画 面 の 提 出 データの 指 定 に 消 費 税 が 表 示 されないのですが? 以 下 の 2 点 を 確 認 してください 1 上 記 回 答 と 同 様 に 選 択 している 年 度 と 消 費 税 システムの 年 度 が 一 致 していない 場 合 年 度 を 一 致 するよう 切 り 替 えた 状 態 でデータを 開 き 申 告 データ 作 成 をおこなってください 2 電 子 申 告 システムメニュー 右 上 の 顧 問 先 基 本 情 報 をクリックし メニューツリーより 消 費 税 画 面 を 開 きます 課 税 区 分 が 免 税 になっている 場 合 には 消 費 税 データの 作 成 がされませんので 簡 易 課 税 または 本 則 課 税 に 設 定 してからデータ 作 成 をおこなってください 29

32 Q 署 名 添 付 署 名 添 付 時 に 以 下 のメッセージが 表 示 されるのですが? Ⅳ 電 子 申 告 Q&A A 以 下 の 点 をご 確 認 ください 1 IC カードリーダライタのコンピュータへの 接 続 場 所 が 正 しいかどうか IC カードリーダライタが IC カードドライバをインストールしたときと 同 じ USB ポート( 差 込 口 )にセットされ ていない 場 合 は コンピュータの 電 源 を 切 り IC カードリーダライタの 差 込 口 を IC カードドライバをイン ストールしたときと 同 じ 箇 所 に 変 更 後 コンピュータの 電 源 を 入 れてください 2 電 子 証 明 書 の IC カードリーダライタへのセット 方 法 が 正 しいかどうか ICカードリーダライタと 電 子 証 明 書 の 種 類 により IC カードリーダライタへの 電 子 証 明 書 のセット 方 法 が 異 なります セットの 仕 方 が 異 なると 正 しくカードが 認 識 できません <NTT 製 (SCR331DI-NTTCom)への 電 子 証 明 書 のセット 方 法 > 日 本 税 理 士 会 連 合 会 電 子 証 明 書 ( 接 触 型 IC カード)は 差 し 込 んでください 日 税 連 の IC カート は 差 し 込 ん で 利 用 します IC チッフ ( 金 色 部 分 )が 奥 に 入 るように 挿 入 します 住 基 カードは 発 行 元 の 市 町 村 によって 異 なります 発 行 元 の 市 町 村 に 接 触 型 か 非 接 触 型 IC カードか ご 確 認 ください 接 触 型 の 場 合 は 差 し 込 み 非 接 触 型 の 場 合 は 乗 せてください Point IC カードリーダライタのランプの 色 について IC カードリーダライタ IC カード 非 装 着 時 IC カード 装 着 時 SCR331DI-NTTCom ( 接 触 型 IC カード) SCR331DI-NTTCom ( 非 接 触 型 IC カード) 緑 色 点 灯 緑 色 点 灯 緑 色 点 滅 (10 秒 程 ) 後 緑 色 点 灯 オレンジ 色 異 常 時 は 赤 色 SCR331CL-NTTCom 緑 色 点 灯 緑 色 点 滅 SCR3310-NTTCom 緑 色 点 灯 緑 色 点 滅 (10 秒 程 ) 後 緑 色 点 灯 30

33 Ⅳ 電 子 申 告 Q&A 3 その 他 の 設 定 とセットアップ 状 況 について 日 税 連 電 子 証 明 書 IC カードドライバがインストールをされているかご 確 認 ください インストールされている 場 合 は コンピュータの 画 面 左 下 の スタート プログラム(またはすべてのプログラム) 証 明 書 管 理 ユーティリティ が 表 示 されます 表 示 されない 場 合 は 本 紙 P.2,3をご 参 照 の 上 電 子 申 告 をおこなうすべての 機 械 に IC カードドライバのインス トールをおこなってください e-pap RS をご 利 用 の 場 合 は サーバにもセットアップしてください IC カードドライバをインストールしても 署 名 添 付 がおこなえない 場 合 電 子 申 告 をおこなうすべての 機 械 で 日 税 連 電 子 証 明 書 を Windows に 登 録 する 初 期 設 定 をおこなって ください 日 税 連 電 子 証 明 書 と 一 緒 に 届 いたCD( 税 理 士 用 電 子 証 明 書 IC カート ト ライハ )を 挿 入 し 日 税 連 専 用 サイトにアクセスし IC カードマニュアル Ver2.0 の 4.4 初 期 設 定 作 業 (P.21~25)を おこなってください (マニュアルによって 掲 載 ページが 異 なる 場 合 があります ) ( サイトにアクセスする 際 の ユーザー 名 とパスワードは 両 方 とも taxnz となります ) 住 基 カードをお 使 いの 場 合 日 税 連 の 電 子 証 明 書 ではなく 住 基 カードをご 利 用 の 場 合 は 電 子 証 明 書 の 指 定 の 認 証 局 サービス 名 で 日 本 税 理 士 会 連 合 会 電 子 認 証 局 を 選 択 して F3 次 へ をクリックして 進 むかご 確 認 ください 公 的 個 人 認 証 サービスが 発 行 するICカード のドライバをセットアップしていない 場 合 は 認 証 局 サービ ス 名 で 公 的 個 人 認 証 サービス を 選 択 して 利 用 することはできませんが お 使 いの 電 子 申 告 の 環 境 によ っては 公 的 個 人 認 証 サービスが 発 行 するICカード のドライバをセットアップしていない 場 合 でも 日 本 税 理 士 会 連 合 会 電 子 認 証 局 を 選 択 していただくことで 署 名 添 付 できる 場 合 がございます 日 税 連 の 第 二 世 代 電 子 証 明 書 (ピンク 色 のカード) を 使 用 してお 使 いのコンピュータで 電 子 申 告 を 利 用 さ れたことがない 場 合 は 日 本 税 理 士 会 連 合 会 電 子 認 証 局 を 選 択 しても 住 基 カードは 認 識 されません 公 的 個 人 認 証 サービスが 発 行 するICカード のドライバのセットアップが 必 要 です セットアップ 後 は 電 子 証 明 書 の 指 定 の 認 証 局 サービス 名 で 公 的 個 人 認 証 サービス を 選 択 して 署 名 添 付 をおこないます 公 的 個 人 認 証 サービスが 発 行 するICカードドライバドライバは 以 下 のHPからダウンロードすることが 可 能 です 31

34 Q A Q データ 送 信 データ 送 信 時 に 申 告 データの 送 信 に 失 敗 しました ログイン 中 の 利 用 者 は 仮 暗 証 番 号 のままであるか 暗 証 番 号 の 有 効 期 限 が 過 ぎているため 処 理 を 続 行 できません 暗 証 番 号 の 変 更 後 処 理 をおこなって ください とメッセージが 表 示 されるのですが? 送 信 者 ( 税 理 士 )の 国 税 ログイン 時 の 暗 証 番 号 を 3 年 以 上 変 更 していない 場 合 に 表 示 されるエラ ーになります 暗 証 番 号 を 現 在 利 用 しているものとは 3 文 字 以 上 変 更 してから 再 度 データ 送 信 処 理 をおこなってください 暗 証 番 号 の 変 更 は 電 子 申 告 システム 01 事 前 登 録 暗 証 番 号 登 録 更 新 でおこないます 暗 証 番 号 を 変 更 する 場 合 は 変 更 後 の 暗 証 番 号 がわからなくならないようにご 注 意 ください 詳 しい 暗 証 番 号 変 更 手 順 は 本 誌 P.10,11をご 参 照 ください 説 明 にある 仮 暗 証 番 号 を 現 在 使 用 している 暗 証 番 号 に 置 き 換 えて 処 理 して 下 さい メッセージボックス Ⅳ 電 子 申 告 Q&A 電 子 申 告 後 にメッセージボックスの 受 信 通 知 で 確 認 すると 受 付 結 果 欄 にエラーが 表 示 され HUBH001E: 送 信 されたデータ 形 式 では 読 み 取 ることができません のメッセージが 表 示 されて しまうのですが? A Ⅲ 章 のP.19を 参 照 し データチェックをおこなう にチェックを 入 れてデータ 作 成 をしなおして 作 成 したデータにエラーの 原 因 となる 情 報 がないかご 確 認 ください 利 用 開 始 届 出 でこのエラーが 出 た 場 合 は 以 下 の 点 について 確 認 してください 1 全 角 カナが 入 力 不 可 の 項 目 に 全 角 カナを 入 力 していないか ( 納 税 用 カナ 氏 名 名 称 ) 2 e-papトップメニュー 11 事 務 所 情 報 の 01 事 務 所 情 報 の 事 務 所 ( 事 務 所 名 ) 画 面 で 表 示 される 所 在 地 に 半 角 カタカナが 使 用 されていないか (マンション 名 等 ) Q A 以 下 の 設 定 をおこなってください 1 画 面 上 のメニューバーから ツール 互 換 表 示 の 設 定 メッセージボックスで F2 通 知 書 F10 お 知 らせ などを 開 くと 文 字 化 けが 表 示 されるのですが? Internet Explorer が 9 以 上 の 場 合 に 発 生 いたしますので 文 字 化 けの 発 生 するすべてのパソコンで の 順 にクリックしてください ツール のボタンが 表 示 されない 場 合 はキーボードの Alt を 押 してください 2 互 換 表 示 設 定 画 面 が 表 示 されます すべての web サイトを 互 換 表 示 で 表 示 する に チェックをつけ 閉 じる ボタンをクリックします 32

35 Ⅳ 電 子 申 告 Q&A Point! 本 誌 に 記 載 していないQ&Aを 以 下 の 場 所 で 見 る 事 が 可 能 です 1 電 子 申 告 システムメニュー 左 下 にあります をクリックします 2 困 ったときには... の 中 にあります Q&A をクリックします 3 画 面 右 半 分 にQ&Aが 表 示 されるのでご 参 照 ください 33

36 Ⅰ 利 用 開 始 届 出 地 方 税 地 方 税 の 電 子 申 告 を 開 始 するには eltax ホームページより 利 用 届 出 の 提 出 をおこないます ホームページから 利 用 届 出 ( 新 規 )をおこない 利 用 者 IDを 取 得 してください 利 用 者 IDを1つ 取 得 すれば 複 数 の 地 方 公 共 団 体 へ 申 告 データ 等 を 提 出 できます eltax ポータルセンタで 設 けている PCdeskや 地 方 税 電 子 申 告 の 問 い 合 わせ 窓 口 です 営 業 日 月 曜 日 ~ 金 曜 日 ( 土 日 祝 祭 日 年 末 年 始 12/29~1/3 は 休 業 ) 受 付 時 間 午 前 8 時 半 ~ 午 後 9 時 TEL: 全 国 一 律 市 内 通 話 料 金 IP 電 話 やPHSなどをご 利 用 の 場 合 : 通 常 通 話 料 金 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )と 顧 問 先 ( 納 税 者 )それぞれで 利 用 開 始 届 を 提 出 し 利 用 者 IDの 取 得 が 必 要 です 届 出 をおこなう 際 の 連 絡 先 として アドレスが 必 要 になります 利 用 届 出 を 送 付 すると 登 録 したメールアドレスに 利 用 届 出 受 付 状 況 のメールが 届 きます 顧 問 先 の 電 子 証 明 書 の 添 付 は 省 略 できます 1.eLTAX ホームページよりアクセス お 使 いのインターネットブラウザにて 以 下 の URL にアクセスします 利 用 届 出 に 関 する 説 明 は 以 下 のサイトに 記 載 されています 動 作 環 境 の 確 認 実 行 環 境 のインストール など 準 備 処 理 が 記 載 されていますので 確 認 してください 2. 利 用 届 出 ( 新 規 )の 手 続 きを 開 始 する 利 用 届 出 をおこなう 入 口 になります 事 前 準 備 注 意 事 項 なども 記 載 されています eltax ホームページ 利 用 届 出 画 面 の 下 記 のボタンをクリックし 利 用 届 出 ( 新 規 )の 手 続 きを 開 始 します 詳 しい 処 理 につきましてはテクニカルセンターニュー ス2011 年 12 月 号 付 録 電 子 申 告 マニュアル( 地 方 税 電 子 申 告 ) P.2~7をご 参 照 ください 34

37 Ⅰ 利 用 開 始 届 出 数 日 後 手 続 き 完 了 通 知 メールが 登 録 した アドレスへ 届 きます この 通 知 は 利 用 者 ID が 有 効 となり eltax が 利 用 可 能 となったことをお 知 らせするものです 通 知 内 容 にしたがい 利 用 届 出 の 受 付 状 況 確 認 利 用 者 ID 仮 暗 証 番 号 の 確 認 をおこなってください 受 付 状 況 確 認 画 面 受 付 番 号 及 び 照 会 番 号 を 入 力 し 受 付 状 況 を 照 会 する をクリックして 内 容 を 確 認 します 内 容 を 確 認 後 閉 じる をクリックします 受 付 番 号 手 続 き 完 了 通 知 に 記 載 されています 照 会 番 号 利 用 届 出 をおこなった 際 に 登 録 している 照 会 番 号 です ( 半 角 英 数 字 4 桁 以 上 16 桁 以 下 ) eltaxホームページの HOME メニューの 利 用 開 始 届 出 の 受 付 状 況 の 照 会 を クリックします 35

38 Ⅰ 利 用 開 始 届 出 3.e-PAP での 利 用 者 IDの 登 録 取 得 した 利 用 者 ID を e-pap で 登 録 します 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )と 顧 問 先 ( 納 税 者 )で 登 録 箇 所 が 異 なりますので ご 注 意 ください < 会 計 事 務 所 ( 税 理 士 )の 利 用 者 IDの 登 録 > e-pap トップメニュー 11 事 務 所 情 報 の 01 事 務 所 情 報 の 事 務 所 ( 事 務 所 名 ) の 画 面 で 税 理 士 の 利 用 者 ID を 地 方 税 電 子 申 告 利 用 者 ID 欄 に 登 録 します 事 務 所 情 報 を 使 用 中 は 他 のユーザが 一 部 の 機 能 を 使 用 できなくなります 処 理 を 続 行 しますか? のメッセージは はい で 進 めてください この 画 面 を 使 用 している 間 は 他 のユーザが 一 部 の 機 能 を 使 用 できなくなるので 他 の 方 が e-pap で 処 理 をしていない 際 に 設 定 していただくことをお 勧 め 致 します 2 人 目 以 降 の 税 理 士 の 利 用 者 IDを 登 録 する 場 合 は 01 事 務 所 情 報 の 税 理 士 情 報 画 面 で 登 録 してください 税 理 士 が 複 数 人 いる 場 合 に 登 録 します < 顧 問 先 ( 納 税 者 )の 利 用 者 IDの 登 録 > e-pap トップメニュー 12 顧 問 先 情 報 の 01 顧 問 先 基 本 情 報 で 該 当 する 顧 問 先 を 開 き 顧 問 先 の 利 用 者 ID を 顧 問 先 画 面 の 地 方 税 電 子 申 告 利 用 者 ID 欄 に 登 録 してください 代 理 送 信 の 場 合 は 代 表 者 関 与 税 理 士 ( 個 人 の 場 合 は 納 税 者 関 与 税 理 士 ) 画 面 で 関 与 税 理 士 を 選 択 してください 税 理 士 名 は 候 補 から 選 択 してください 事 務 所 情 報 で 登 録 している 税 理 士 名 とスペースの 空 け 方 等 で 差 異 が あると 電 子 申 告 データ 作 成 時 にエラーが 出 る 原 因 になります 以 上 でe PAPでの 利 用 者 IDの 登 録 処 理 は 終 了 です 36

39 Ⅱ 利 用 者 情 報 に 関 する 確 認 変 更 地 方 税 利 用 開 始 届 出 の 手 続 き 完 了 通 知 メールが 届 きましたら 利 用 者 情 報 で 仮 暗 証 番 号 を 変 更 します 必 要 に 応 じて 利 用 者 情 報 変 更 提 出 先 申 告 税 目 変 更 をおこないます 注 意 仮 暗 証 番 号 の 変 更 を 最 初 におこなってください 利 用 者 情 報 で 仮 暗 証 番 号 を 変 更 する 前 に 他 の 処 理 をしようとすると 強 制 的 に 暗 証 番 号 変 更 画 面 が 表 示 されます 顧 問 先 ( 納 税 者 )の 利 用 者 ID で 地 方 税 ポータルセンタにログインすると 利 用 者 情 報 を 確 認 変 更 することができ ます また 税 理 士 の 利 用 者 ID でログインすると 税 理 士 の 利 用 者 情 報 を 確 認 変 更 することができます ログインする 利 用 者 ID を 間 違 えない 様 ご 注 意 ください 1. 仮 暗 証 番 号 の 変 更 電 子 申 告 システムメニュー 11 利 用 者 情 報 ( 暗 証 番 号 住 所 提 出 先 等 ) の 暗 証 番 号 変 更 をクリックします 地 方 税 ポータルセンタへのログイン 画 面 が 表 示 されます 仮 暗 証 番 号 を 変 更 する 利 用 者 ID と 仮 暗 証 番 号 を 入 力 して OK をクリックします 参 照 参 照 をクリックすると 事 務 所 情 報 で 登 録 されている 税 理 士 の 利 用 者 IDや 顧 問 先 基 本 情 報 で 登 録 されている 顧 問 先 の 利 用 者 IDが 一 覧 に 表 示 されます 暗 証 番 号 を 変 更 する 顧 問 先 を 選 択 し OK をクリックすると 利 用 者 ID 欄 に 選 択 した 利 用 者 IDがセットされます ので 手 入 力 する 手 間 が 省 けて 便 利 です 暗 証 番 号 を 保 存 し 自 動 表 示 する チェックを 入 れておくと 次 回 開 いた 時 に 前 回 ログインした 際 の 利 用 者 IDと 暗 証 番 号 が 表 示 されます 入 力 補 助 入 力 した 暗 証 番 号 が***とならずに 暗 証 番 号 を 確 認 しながら 入 力 ができます 37

40 地 方 税 暗 証 番 号 変 更 画 面 が 表 示 されます 新 暗 証 番 号 欄 と 新 暗 証 番 号 ( 確 認 用 ) 欄 に 変 更 する 暗 証 番 号 を 入 力 し F10 開 始 をクリックします Ⅱ 利 用 者 情 報 入 力 した 暗 証 番 号 が*** とならずに 暗 証 番 号 を 確 認 しながら 入 力 ができます 暗 証 番 号 は 任 意 の8 桁 ~16 桁 で 入 力 します 以 下 を 使 用 することができます 半 角 英 字 ( 大 文 字 および 小 文 字 ) 半 角 数 字 半 角 記 号 (! /=+:#,@$-%_.) 暗 証 番 号 を 登 録 しました のメッセージが 表 示 されますので OK をクリックし F12 終 了 をクリックします 以 下 のメッセージが 表 示 されますので はい をクリックします 以 上 で 仮 暗 証 番 号 の 変 更 の 処 理 は 終 了 です 2. 利 用 者 情 報 変 更 地 方 税 ポータルセンタに 登 録 されている 利 用 者 情 報 を 確 認 変 更 する 際 に 処 理 します 利 用 者 情 報 は 利 用 者 IDを 取 得 する 際 に 登 録 していますので 変 更 がなければ 処 理 する 必 要 はありません 電 子 申 告 システムメニュー 11 利 用 者 情 報 ( 暗 証 番 号 住 所 提 出 先 等 ) の 利 用 者 情 報 変 更 をクリックします 38

41 Ⅱ 利 用 者 情 報 ポータルセンタへのログイン 画 面 が 表 示 されます 利 用 者 情 報 を 確 認 変 更 する 利 用 者 ID 暗 証 番 号 を 入 力 し OK をクリックします 地 方 税 利 用 者 情 報 確 認 変 更 画 面 が 表 示 されます 変 更 箇 所 があれば 変 更 し F10 開 始 をクリックします 変 更 する 必 要 がなければ F12 終 了 をクリックして 画 面 を 終 了 します F10 開 始 をクリックしますと 署 名 を 付 けて 送 信 の 選 択 画 面 が 表 示 されます 顧 問 先 の 利 用 者 情 報 の 変 更 の 場 合 は 電 子 署 名 を 付 与 せずに 送 信 する を 選 択 してください 内 容 を 変 更 した 場 合 地 方 税 メッセージボックス 画 面 が 表 示 されます 即 時 通 知 が 届 きますので 必 要 に 応 じて F7 印 刷 F8 ファイル 保 存 F9 メール 送 信 をおこない F12 終 了 をクリック します 以 下 のメッセージが 表 示 されますので はい をクリックします 以 上 で 利 用 者 情 報 確 認 変 更 の 処 理 は 終 了 です 39

42 3. 提 出 先 申 告 税 目 変 更 地 方 税 Ⅱ 電 利 子 用 申 者 告 情 の 報 流 れ 地 方 税 ポータルセンタに 登 録 されている 顧 問 先 の 提 出 先 申 告 税 目 の 確 認 や 追 加 をおこないます 複 数 の 事 業 所 があり 利 用 開 始 届 出 の 際 に 登 録 していない 提 出 先 を 追 加 する 場 合 や 新 たに 固 定 資 産 税 の 電 子 申 告 をおこなう 場 合 などにおこないます 顧 問 先 の 利 用 者 ID でログインして 提 出 先 申 告 税 目 の 追 加 をおこないますと 追 加 した 提 出 先 申 告 税 目 を 自 動 的 に 取 込 します Ver23.7 より 前 の 電 子 申 告 システムでは 提 出 先 申 告 税 目 の 追 加 の 後 基 本 情 報 ファイルの 提 供 依 頼 提 供 承 認 取 込 (ダウンロード)の 処 理 をおこなっていましたが Ver23.7 以 降 の 電 子 申 告 システムではこ れらの 処 理 が 不 要 となっております 電 子 申 告 システムメニュー 11 利 用 者 情 報 ( 暗 証 番 号 住 所 提 出 先 等 ) を 選 択 します 提 出 先 申 告 税 目 変 更 を 選 択 します ポータルセンタへのログイン の 画 面 が 表 示 されます 提 出 先 申 告 税 目 の 確 認 や 追 加 をおこな う 顧 問 先 の 利 用 者 ID 暗 証 番 号 を 入 力 し てログインします 参 照 をクリックして 利 用 者 ID を 選 択 することもできます 40

43 Ⅱ 利 用 者 情 報 地 方 税 提 出 先 申 告 税 目 変 更 画 面 が 表 示 されます 地 方 税 ポータルセンタに 登 録 されている 税 目 提 出 先 が 確 認 できます 提 出 先 を 追 加 する 場 合 は F6 追 加 をクリックして 追 加 します 法 人 都 道 府 県 民 税 事 業 税 地 方 法 人 特 別 税 法 人 市 町 村 民 税 固 定 資 産 税 ( 償 却 資 産 ) 個 人 都 道 府 県 民 税 市 区 町 村 民 税 特 別 徴 収 の 税 目 を 登 録 できます 利 用 届 出 送 信 時 に 登 録 した 提 出 先 や すでにeLTAXで 登 録 した 提 出 先 の 場 合 は 主 たる 事 業 所 名 課 税 地 が 表 示 されていません 表 示 されていませんが 問 題 ありません 利 用 開 始 届 出 の 際 に 法 人 を 選 択 したか 個 人 を 選 択 したかにより 選 択 できる 申 告 税 目 が 異 なります F6 追 加 をクリックしますと 新 たな 行 が 表 示 され 状 態 に 追 加 と 表 示 されます 都 道 府 県 地 方 公 共 団 体 申 告 税 目 区 事 務 所 等 ( 提 出 先 ) 主 たる 事 業 所 名 を 選 択 してくださ い 主 たる 事 務 所 名 を 選 択 します と 課 税 地 が 表 示 されます < 地 方 公 共 団 体 の 選 択 について> 固 定 資 産 税 ( 償 却 資 産 ) を 追 加 する 場 合 特 別 区 ( 東 京 23 区 )の 場 合 は 東 京 都 を 選 択 します 政 令 指 定 都 市 ( 市 区 )の 場 合 は 市 を 選 択 します 市 町 村 民 税 個 人 都 道 府 県 民 税 市 区 町 村 民 税 特 別 徴 収 を 追 加 する 場 合 政 令 指 定 都 市 ( 市 区 )の 場 合 は 市 を 選 択 します F6 追 加 で 追 加 した 行 の 各 項 目 を 選 択 しま したら F10 開 始 をクリックします 送 信 します よろしいですか? 送 信 完 了 後 追 加 削 除 した 内 容 が< 提 出 先 税 目 一 覧 >に 更 新 されていない 場 合 は [F8: 再 受 信 ] を 選 択 してください と 表 示 されますので はい をクリックしてください F10 開 始 をクリックしないで 終 了 してしまっ た 場 合 は 追 加 した 内 容 が 地 方 税 ポータルセ ンタへ 登 録 されませんので ご 注 意 ください 追 加 した 行 の 状 態 が 空 白 にな りましたら 地 方 税 ポータルセンタ に 登 録 されたことになります F12 終 了 をクリックしますと ログアウトしますか? と 表 示 さ れます はい をクリックします と 地 方 税 ポータルセンタから ログアウトします 41

44 Ⅱ 利 用 者 情 報 4. 電 子 証 明 書 登 録 更 新 地 方 税 ポータルセンタに 登 録 している 会 計 事 務 所 の 電 子 証 明 書 の 変 更 ( 更 新 )をおこなう 際 に 処 理 します 開 始 届 出 を 出 した 際 に 電 子 証 明 書 を 登 録 している 場 合 は 処 理 不 要 です 代 理 送 信 の 場 合 は 顧 問 先 側 での 処 理 は 不 要 になります 顧 問 先 の 利 用 者 IDに 税 理 士 の 電 子 証 明 書 を 登 録 しないようにご 注 意 ください <こんな 時 に 処 理 が 必 要 です!> ICカードを 紛 失 し 新 しいカードを 取 得 した 場 合 電 子 証 明 書 の 期 限 が 切 れて 新 しい 電 子 証 明 書 を 取 得 された 場 合 電 子 申 告 システムメニュー 11 利 用 者 情 報 ( 暗 証 番 号 住 所 提 出 先 等 ) の 電 子 証 明 書 変 更 をクリックします 地 方 税 ポータルセンタへのログイン 画 面 が 表 示 され ますので 電 子 証 明 書 を 更 新 する 税 理 士 の 利 用 者 ID 暗 証 番 号 を 入 力 し OK をクリックします 川 崎 三 郎 現 在 登 録 中 の 地 方 税 電 子 証 明 書 の 内 容 が 表 示 され ますので F3 次 へ をクリックします 地 方 税 電 子 証 明 書 の 届 出 先 指 定 が 表 示 されます 地 方 公 共 団 体 で 電 子 証 明 書 の 届 出 先 の 地 方 公 共 団 体 を 選 択 してください 届 出 先 一 覧 にポータル センタで 登 録 している 税 目 区 事 務 所 等 が 表 示 されます F3 次 へ をクリックします 42

45 電 子 証 明 書 指 定 Ⅱ 利 用 者 情 報 ICカードをセットし [IC カード]をクリックします 認 証 局 サービス 名 を 選 択 して F3 次 へ をクリックしま す 第 三 世 代 (オレンジ)の 電 子 証 明 書 の 場 合 は 日 税 連 税 理 士 用 電 子 証 明 書 ( 第 三 世 代 ) を 選 択 します 電 子 証 明 書 の 内 容 が 表 示 されます 有 効 期 間 が 新 しい 期 限 になっていることを 確 認 し F10 開 始 を クリックします セットしているICカードのパスワード(ユーザーPIN)を 入 力 し OK をクリックします 第 三 世 代 (オレンジ)の 電 子 証 明 書 からは 電 子 証 明 書 の 内 容 が 表 示 されてからアクセスパスワードを 入 れる 様 になりました 第 二 世 代 (ピンク)の 電 子 証 明 書 までは アクセスパスワードを 入 れた 後 に 電 子 証 明 書 の 内 容 が 表 示 されていました 確 認 方 法 送 信 後 すぐにポータルセンタから 即 時 通 知 が 届 き ます 正 常 に 送 信 されたことを 確 認 後 F12 終 了 をクリックすると ログアウトしますか? と 表 示 されますので はい をクリックしてください 利 用 者 情 報 画 面 に 戻 りますので 閉 じる をクリック し 画 面 を 終 了 します 即 時 通 知 が 届 いてしばらくすると 受 信 通 知 が 届 きます 電 子 申 告 システムメニュー 17 メッセージボックス を 開 き 受 信 通 知 を 確 認 してください 送 信 された 利 用 届 出 データを 受 付 けました 後 日 発 行 元 の 担 当 者 から 届 出 内 容 について 確 認 をさせてい ただく 場 合 がありますので ご 了 承 ください のメッセ ージが 表 示 されていれば 正 常 に 受 け 付 けられたことに なります 即 時 通 知 は 地 方 税 ポータルセンタに 送 信 した 情 報 が 届 いたことを 通 知 するものです 更 新 処 理 が 正 しく 受 け 付 けら れているかどうかについては メッセージボックスの 画 面 で 受 信 通 知 を 確 認 してください 43

46 Ⅲ 基 本 情 報 確 認 地 方 税 電 子 申 告 データを 作 成 する 際 はポータルセンタに 登 録 した 顧 問 先 の 基 本 情 報 ( 利 用 者 情 報 申 告 税 目 等 )を 利 用 します 取 込 した 基 本 情 報 を 12 基 本 情 報 確 認 で 確 認 する 事 が 可 能 です 1. 利 用 者 情 報 表 示 顧 問 先 の 利 用 者 情 報 ( 住 所 等 )を 確 認 します 電 子 申 告 データは この 画 面 に 表 示 されている 住 所 等 の 情 報 を 含 め て 作 成 します こちらの 画 面 は 確 認 画 面 になりますので 住 所 の 変 更 などがあった 場 合 は 電 子 申 告 システムメニュ ー 11 利 用 者 情 報 ( 暗 証 番 号 住 所 提 出 先 等 ) の 利 用 者 情 報 変 更 で 訂 正 してください (P.38を 参 照 ) 2. 提 出 先 申 告 税 目 情 報 表 示 地 方 税 ポータルセンタに 登 録 している 提 出 先 申 告 税 目 を 確 認 します 登 録 していない 提 出 先 申 告 税 目 は 電 子 申 告 がおこなえません 次 の 場 合 は 提 出 先 申 告 税 目 が 追 加 されているか 確 認 してください 事 業 所 の 住 所 が 移 転 した 場 合 は 移 転 後 の 提 出 先 の 市 区 町 村 が 登 録 されているか? 新 しく 入 社 した 社 員 の 支 払 報 告 書 を 提 出 する 市 区 町 村 が 登 録 されているか? 電 子 申 告 が 未 対 応 の 市 区 町 村 が 電 子 申 告 に 対 応 したため 電 子 申 告 をおこなう 場 合 その 提 出 先 が 登 録 されて いるか? 必 要 な 提 出 先 申 告 税 目 が 登 録 されていない 場 合 は 電 子 申 告 システムメニュー 11 利 用 者 情 報 ( 暗 証 番 号 住 所 提 出 先 等 提 出 先 申 告 税 目 変 更 に 顧 問 先 の 利 用 者 ID でログインして 登 録 してください (P.40を 参 照 ) 44

47 Ⅳ 電 子 申 告 データ 作 成 ~ 電 子 申 告 完 了 報 告 書 出 力 地 方 税 電 子 申 告 データを 作 成 し 確 認 署 名 添 付 データ 送 信 送 信 後 の 確 認 完 了 報 告 書 出 力 までの 処 理 を 説 明 させ て 頂 きます 1. 作 成 前 の 事 前 準 備 電 子 申 告 システムでデータ 作 成 する 基 になるデータを 各 サブシステムで 入 力 します 23 税 務 代 理 権 限 証 書 や 24 税 理 士 法 第 33 条 の 2 添 付 書 面 を 電 子 申 告 時 に 添 付 する 場 合 は 電 子 申 告 データ 作 成 前 にあらかじ め 作 成 しておきます 1 顧 問 先 情 報 の 設 定 31 顧 問 先 基 本 情 報 で のマークが 付 いている 項 目 を 入 力 します 代 理 送 信 の 場 合 は 関 与 税 理 士 の 欄 で 代 理 送 信 をおこなう 税 理 士 を 設 定 します 税 理 士 本 人 の 申 告 をする 場 合 は 関 与 税 理 士 の 欄 は 空 欄 に 設 定 してください 下 図 の 画 面 以 降 にも のマークが 付 いている 項 目 のある 画 面 があります 45

48 1. e-pap 法 人 税 での 地 方 税 の 申 告 データ 作 成 Ⅳ テ ータ 作 成 ~ 完 了 報 告 書 e-pap 法 人 税 地 方 税 申 告 システム 内 の 登 録 法 人 税 地 方 税 申 告 システムメニュー 03 事 業 所 情 報 登 録 訂 正 市 町 村 は 市 単 位 で 選 択 してください 政 令 指 定 都 市 ( 市 区 等 )の 場 合 も 市 ( 市 )を 選 択 してください 所 在 地 には 市 町 村 の 入 力 は 不 要 です 市 町 村 で 選 択 した 以 降 の 内 容 を 入 力 します 例 ) 名 古 屋 市 中 村 区 の 場 合 市 町 村 名 古 屋 市 を 選 択 します 所 在 地 名 古 屋 市 を 除 き 中 村 区 以 降 の 住 所 を 入 力 します Point! 以 下 の 場 所 より e-pap 電 子 申 告 システムで 対 応 している 帳 表 を 確 認 する 事 が 出 来 ます 46

49 Ⅳ テ ータ 作 成 ~ 完 了 報 告 書 21 申 告 書 入 力 第 六 号 様 式 第 二 十 号 様 式 第 七 号 様 式 第 二 十 号 の 三 様 式 の 提 出 先 電 子 申 告 の 場 合 の 提 出 先 で 電 子 申 告 をおこなう 場 合 の 提 出 先 を 選 択 してください 第 六 号 様 式 第 七 号 様 式 の 場 合 大 阪 府 の 提 出 先 が 表 示 されます ガイド 欄 には 地 方 税 提 出 先 / 申 告 税 目 確 認 一 覧 ( 電 子 申 告 システムメニュー 12 基 本 情 報 確 認 提 出 先 申 告 税 目 情 報 表 示 )の 提 出 先 のうち 申 告 税 目 が 法 人 都 道 府 県 民 税 事 業 税 地 方 法 人 特 別 税 で 都 道 府 県 選 択 で 選 択 している 都 道 府 県 の 提 出 先 が 表 示 されます e-pap 電 子 申 告 第 二 十 号 様 式 第 二 十 号 の 三 様 式 大 阪 府 の 提 出 先 が 表 示 されます ガイド 欄 には 地 方 税 提 出 先 / 申 告 税 目 確 認 一 覧 ( 電 子 申 告 システムメニュー 12 基 本 情 報 確 認 提 出 先 申 告 税 目 情 報 表 示 )の 提 出 先 のうち 申 告 税 目 が 法 人 市 町 村 民 税 で 市 町 村 選 択 で 選 択 している 都 道 府 県 の 提 出 先 が 表 示 されます e-pap 電 子 申 告 47

50 Ⅳ テ ータ 作 成 ~ 完 了 報 告 書 第 六 号 様 式 地 方 税 基 本 情 報 還 付 先 金 融 機 関 第 六 号 様 式 第 二 十 号 様 式 還 付 を 受 けようとする 金 融 機 関 及 び 支 払 方 法 地 方 税 の 電 子 申 告 をおこなう 場 合 は 還 付 を 受 けようとする 金 融 機 関 及 び 支 払 方 法 の 銀 行 名 支 店 名 を 入 力 する 時 に みずほ 銀 行 神 田 駅 前 支 店 のように 名 称 だけでなく 金 融 機 関 の 種 類 ( 銀 行 信 用 金 庫 等 ) や 支 店 本 店 も 入 力 してください 第 六 号 様 式 利 子 割 還 付 額 の 均 等 割 への 充 当 項 番 30 控 除 することができなかった 金 額 に 合 わせて 利 子 割 還 付 額 の 均 等 割 への 充 当 の 希 望 の 有 無 の 選 択 が 必 要 です ➊ 項 番 30 控 除 することができなかった 金 額 に 金 額 がある 場 合 利 子 割 還 付 額 の 均 等 割 への 充 当 で 希 望 する 希 望 しない のどちらかを 必 ず 選 択 してください ➋ 項 番 30 控 除 することができなかった 金 額 に 金 額 がない 場 合 利 子 割 還 付 額 の 均 等 割 への 充 当 は 希 望 する 希 望 しない をどちらも 選 択 していない 状 態 にしてください e-papトップメニュー 12 顧 問 先 情 報 01 顧 問 先 基 本 情 報 顧 問 先 で 地 方 税 電 子 申 告 利 用 者 ID を 登 録 している 場 合 は 利 子 割 還 付 額 の 均 等 割 への 充 当 を➊➋の 通 りに 選 択 していないと F12 終 了 を 選 択 し 21 申 告 書 入 力 を 終 了 する 時 に 下 記 の 確 認 メッセージが 表 示 されます 48

51 <XBRL 決 算 書 を 提 出 する 場 合 > Ⅳ テ ータ 作 成 ~ 完 了 報 告 書 法 人 税 の 電 子 申 告 データに XBRL 決 算 書 を 含 めて 提 出 する 場 合 は 電 子 申 告 データを 作 成 する 前 に 電 子 申 告 システムメニュー 13 XBRL 決 算 書 引 用 設 定 をおこないます XBRL 決 算 書 とは 世 界 標 準 電 子 申 告 データフォーマットの 決 算 書 のことです 電 子 申 告 で 決 算 書 を 提 出 する 場 合 は XBRL 決 算 書 での 提 出 が 必 要 です 電 子 申 告 システムメニュー 13 XBRL 決 算 書 引 用 設 定 を 選 択 すると XBRL 決 算 書 引 用 設 定 A 画 面 が 表 示 さ れますので 抽 出 元 の 財 務 会 計 (e-pap または PAPWin)を 選 択 し XBRL 決 算 書 の 抽 出 選 択 の 地 方 税 で 抽 出 する を 選 択 して XBRL 決 算 書 引 用 設 定 をクリックします ここでは e-pap 財 務 会 計 システムから XBRL 決 算 書 を 作 成 する 場 合 で 説 明 します XBRL 決 算 書 引 用 設 定 A 画 面 XBRL 決 算 書 引 用 設 定 B 画 面 が 表 示 され 財 務 会 計 システムで 入 力 している 科 目 名 や 金 額 が 表 示 されます XBRL 科 目 名 は 初 期 値 が 設 定 されておりますが 必 要 に 応 じて 設 定 をおこなってください 設 定 が 終 了 しましたら 確 認 をクリックします XBRL 決 算 書 引 用 設 定 B 画 面 49 ( 抽 出 元 : 財 務 会 計 (e-pap)の 場 合 )

52 2. 電 子 申 告 データの 作 成 Ⅳ テ ータ 作 成 ~ 完 了 報 告 書 各 サブシステムより 必 要 なデータを 集 め 電 子 申 告 データを 作 成 します 電 子 申 告 システムメニュー 14 電 子 申 告 データ 作 成 を 選 択 します 法 人 税 地 方 税 申 告 システムメニュー の 99 地 方 税 を 選 択 することで 同 じ 画 面 を 開 く 事 できます サブシステ ムメニューを 閉 じて 電 子 申 告 システムを 開 いて 14 電 子 申 告 データ 作 成 を 開 くという 処 理 が 省 けますので ご 活 用 ください 1 提 出 データの 指 定 内 で 確 定 中 間 修 正 申 告 にチェックを 入 れて 提 出 データ 選 択 で 電 子 申 告 をおこなう 手 続 き を 選 択 します 税 務 代 理 権 限 証 書 や 税 理 士 法 第 33 条 の2 等 を 添 付 する 場 合 は 一 緒 にチェックを 入 れます 2データ 作 成 時 に データが 送 信 可 能 かチェックをおこなう 場 合 は データチェックをおこなう にチェックを 入 れます データチェック 機 能 につきましては 国 税 のP.18でも 同 じ 機 能 をご 紹 介 しているので ご 参 照 ください 3 申 告 データ 作 成 または F5 申 告 データ 作 成 をクリックします 申 告 データの 作 成 が 完 了 しました のメッセージが 表 示 されますので OK をクリックします 4 作 成 した 電 子 申 告 データが 手 続 き 一 覧 に 表 示 されますので 確 認 したい 手 続 きを 選 択 します 5 帳 表 一 覧 で 帳 表 名 を 選 択 すると 作 成 した 電 子 申 告 データが 確 認 できます 帳 表 一 覧 で 手 続 きや 提 出 先 ( 都 道 府 県 市 町 村 )を 選 択 した 場 合 は 手 続 きや 提 出 先 に 該 当 するすべての 帳 表 がプレ ビューされます (P.52 参 照 ) 6 電 子 申 告 データに 電 子 署 名 を 添 付 します (P.53 参 照 ) 地 方 税 ポータルセンタへのログインしている 場 合 は ログインして いる 利 用 者 ID 利 用 者 名 が 表 示 されます ➊ ➎ ➋ ➌ ➍ ➏ ➌ ➏ 50