Agenda クオールの 概 要 調 剤 市 場 クオールの 戦 略 業 績 概 要 2

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1 異 業 種 との 連 携 による 成 長 戦 略 あなたの いちばん 近 くにある 安 心 The First Section of the Tokyo Stock Exchange 3034

2 Agenda クオールの 概 要 調 剤 市 場 クオールの 戦 略 業 績 概 要 2

3 Agenda クオールの 概 要 調 剤 市 場 クオールの 戦 略 業 績 概 要 3

4 クオール 事 業 ポートフォリオ(セグメント) クオール 中 核 事 業 : 既 存 店 2ケタ 成 長 クオール 薬 局 調 剤 事 業 法 人 オーナー: 資 本 業 務 提 携 LAWSON FC 駅 ナカ 薬 局 : 業 務 提 携 派 遣 BPO 受 託 事 業 BPO:Business Process Outsourcing Other 派 遣 :アポプラスステーション( 株 )(MR 薬 剤 師 看 護 師 派 遣 など) ビックカメラ JR 西 日 本 G 異 業 種 との 連 携 による 調 剤 薬 局 の 出 店 は 業 界 初 の 取 り 組 み 4

5 都 道 府 県 別 出 店 状 況 北 海 道 9 店 舗 静 岡 県 4 店 舗 鳥 取 県 2 店 舗 大 分 県 1 店 舗 青 森 県 3 店 舗 山 梨 県 岡 山 県 7 店 舗 沖 縄 県 7 店 舗 岩 手 県 長 野 県 10 店 舗 島 根 県 3 店 舗 秋 田 県 12 店 舗 愛 知 県 18 店 舗 広 島 県 19 店 舗 宮 城 県 16 店 舗 岐 阜 県 6 店 舗 山 口 県 山 形 県 5 店 舗 富 山 県 2 店 舗 香 川 県 7 店 舗 福 島 県 31 店 舗 石 川 県 4 店 舗 徳 島 県 4 店 舗 茨 城 県 47 店 舗 福 井 県 3 店 舗 高 知 県 2 店 舗 栃 木 県 37 店 舗 滋 賀 県 17 店 舗 愛 媛 県 2 店 舗 群 馬 県 3 店 舗 三 重 県 1 店 舗 福 岡 県 4 店 舗 埼 玉 県 37 店 舗 奈 良 県 1 店 舗 宮 崎 県 千 葉 県 29 店 舗 和 歌 山 県 鹿 児 島 県 東 京 都 106 店 舗 大 阪 府 34 店 舗 長 崎 県 3 店 舗 神 奈 川 県 30 店 舗 京 都 府 11 店 舗 熊 本 県 新 潟 県 3 店 舗 兵 庫 県 19 店 舗 佐 賀 県 2016 年 2 月 1 日 時 点 560 店 舗 関 東 地 区 :289 店 舗 51.6% 近 畿 地 区 : 83 店 舗 14.8% 東 北 地 区 : 67 店 舗 12.0% 中 部 地 区 : 50 店 舗 8.9% 中 国 地 区 : 32 店 舗 5.7% 四 国 地 区 : 15 店 舗 2.7% 九 州 地 区 : 15 店 舗 2.7% 北 海 道 地 区 :9 店 舗 1.6% LAWSON 併 設 店 舗 :32 店 舗 ビックカメラ:4 店 舗 駅 クオール 薬 局 :3 店 舗 売 店 :29 店 舗 5

6 クオール 薬 局 高 輪 店 ( 都 内 最 大 店 舗 ) 残 薬 の 確 認 用 バック 全 店 舗 で 実 施 すれば 年 間 5 億 円 ほどの 削 減 効 果 6

7 ララ 薬 局 ( 埼 玉 県 ) 7

8 LAWSON ヘルスケアCVS 日 販 70~80 万 円 台 ( 調 剤 除 く) ドラッグストア 機 能 追 加 24 時 間 365 日 薬 剤 師 対 応 8

9 JR 大 阪 駅 駅 クオール 薬 局 開 放 的 な 店 舗 薬 剤 師 自 ら 作 る 薬 局 製 剤 の 販 売 病 から 健 康 までカバー 9

10 Agenda クオールの 概 要 調 剤 市 場 クオールの 戦 略 業 績 概 要 10

11 分 業 率 (%) 上 場 クオール 創 業 ( 出 所 ) 日 本 薬 剤 師 会 ( 年 ) 11

12 マーケットリーダー 不 在 の 調 剤 市 場 分 業 率 70% 調 剤 市 場 7.2 兆 円 分 業 率 100% 調 剤 市 場 10 兆 円 超 大 手 チェーン 薬 局 10 社 売 上 高 7,200 億 円 程 度 約 10% 市 場 シェア 大 手 チェーン 薬 局 異 業 種 中 小 薬 局 業 界 の 垣 根 が 崩 れる 12

13 上 場 チェーン 薬 局 比 較 クオール 出 店 形 態 : 中 小 病 院 クリニック 門 前 / 新 業 態 ( 億 円 ) 2,500 上 場 チェーン 薬 局 トップ4 連 結 売 上 高 事 業 : 調 剤 BPO 受 託 ( 主 に 派 遣 ) LAWSON ビックカメラ JR 西 日 本 Gと 連 携 2,182 2, /3 2016/3( 予 ) A 社 2,000 1,879 1,818 出 店 形 態 : 大 病 院 門 前 医 療 モール 事 業 : 調 剤 DgS GE 医 薬 品 販 社 1,500 B 社 出 店 形 態 : 大 病 院 門 前 医 療 モール 1,000 1,143 1,258 1,079 1,200 事 業 : 調 剤 医 薬 品 製 造 販 売 派 遣 D 社 500 出 店 形 態 : 中 小 病 院 クリニック 事 業 : 調 剤 医 療 支 援 0 A 社 B 社 クオール D 社 13

14 イベント&インパクト 3 年 連 続 診 療 報 酬 改 定 へ 10% 8% 8% 増 税 増 税 分 業 率 up? 診 療 報 酬 改 定 (ネット) 薬 価 改 定 率 5% 5% 分 業 率 拡 大 (2013 年 2014 年 2015 年 ) 67.0% 68.7% 70.0% 分 業 率 増 減 消 費 税 0.004% 1.0% 0.9% 1.7% 1.3% 3 年 連 続 改 定 (2016 年 年 ) 3 年 間 の 社 会 保 障 費 の 伸 び 1.5 兆 円 に 抑 制 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 -1.26% -1.31% 診 療 報 酬 改 定 (ネット) マイナス 予 想 -2.65% -6.00% -7.80% 基 本 的 に 偶 数 年 (2017 年 増 税 に 伴 う 改 定 )に 診 療 報 酬 改 定 : 減 収 減 益 要 因 3 年 連 続 の 改 定 薬 剤 師 不 足 :M&A 増 加 増 収 要 因 高 齢 化 増 税 による 市 場 拡 大 増 収 要 因 薬 価 の 引 き 下 げ 圧 力 は 続 く 見 通 し 減 収 要 因 14

15 調 剤 薬 局 は 能 動 的 に 選 ばれていない かかりつけ 薬 局 を 持 ってる 割 合 :17.6% 薬 局 能 動 的 選 択 受 動 的 選 択 薬 局 薬 局 薬 局 クオールは 能 動 的 に 薬 局 を 選 択 して 頂 くために 差 別 化 戦 略 ( 疾 患 別 薬 剤 師 など) を 実 施 点 から 面 に 散 らばる 処 方 箋 を 獲 得 する 15

16 Agenda クオールの 概 要 調 剤 市 場 クオールの 戦 略 業 績 概 要 16

17 クオールの 戦 略 プラス ワン 売 上 利 益 コアビジネス 広 範 囲 の 処 方 箋 を 獲 得 計 画 経 済 + 市 場 経 済 = 病 から 健 康 ゾーンまでカバー 医 療 用 医 薬 品 OTC 医 薬 品 サプリメント 簡 易 検 査 トクホなど 17

18 異 業 種 との 連 携 認 知 度 向 上 + 消 費 者 に 寄 り 添 う 薬 局 へ クオール 薬 局 (コアビジネス) 高 付 加 価 値 : 薬 剤 師 + 機 能 LAWSON ヘルスケアCVS: 薬 局 +CVS+DgS ビックカメラ 利 便 性 JR 西 日 本 G 利 便 性 + 公 共 性 Other ヤマトG DgS 鉄 道 etc 18

19 広 範 囲 の 処 方 箋 を 応 需 専 門 性 + 利 便 性 LAWSON ビックカメラ JR 西 日 本 G 街 ナカ 駅 チカ 駅 ナカ 19

20 クオールの 多 様 な 店 舗 形 態 で 商 圏 ( 市 場 形 態 )を 拡 大 様 々なチャネルで 医 療 機 関 と 連 携 し 地 域 住 民 への 積 極 的 な 健 康 サポートを 実 現 する クオール 薬 局 マンツーマン 薬 局 (コアビジネス) LAWSON 街 ナカ 薬 局 ビックカメラ 駅 チカ 薬 局 JR 西 日 本 G 駅 ナカ 薬 局 ICT 集 客 数 100 人 /day 850 人 /day 数 万 人 /day 85 万 人 /day 認 知 度 向 上 ICT:Information and Communication Technology 処 方 せん 送 信 アプリ クオールカード ( 約 158 万 人 ) 20

21 利 益 率 推 移 入 札 により 安 定 した 利 益 の 確 保 (%) 卸 との 価 格 交 渉 不 調 粗 利 益 率 営 業 利 益 率 純 利 益 率 10.8 FY 2015/3 入 札 制 度 導 入 医 薬 品 調 達 コスト 減 少 FY2007/3 FY2008/3 FY2009/3 FY2010/3 FY2011/3 FY2012/3 FY2013/3 FY2014/3 FY2015/3 FY2016/3( 予 ) 出 所 :Bloomberg 純 利 益 率 : 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 率 (2016/3から) 21

22 派 遣 事 業 市 場 概 況 < 高 収 益 事 業 利 益 を 下 支 え> MR MR: 約 65,000 名 ( 派 遣 MR: 約 4,200 名 ) MR 数 減 少 派 遣 比 率 拡 大 人 件 費 : 固 定 費 から 変 動 費 へ GE 医 薬 品 増 加 などで 市 場 環 境 変 化 登 録 販 売 者 派 遣 薬 剤 師 約 18 万 人 OTC 医 薬 品 の 販 売 に 必 要 看 護 師 約 28 万 人 薬 剤 師 国 家 試 験 の 合 格 率 低 下 薬 剤 師 不 足 続 く 派 遣 市 場 の 拡 大 約 108 万 人 流 動 性 の 高 い 市 場 22

23 MRの 現 状 派 遣 MR 増 加 傾 向 68,000 66,000 64,000 MR 数 CMR 比 率 CMR:コントラクトMR( 派 遣 MR) 4.8% 5.5% 5.0% 6.0% 6.4% 7.0% 6.0% 5.0% 薬 剤 の 売 上 イメージ 62,000 60,000 58, % 3.4% 3.3% 4.0% 65,752 64, % 3.0% 56, % 54,000 52,000 50, 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 ( 出 所 :MR 認 定 センター MR 白 書 ) 1.0% 0.0% 新 薬 の 売 上 状 況 やGE 医 薬 品 の 増 加 に 伴 いMRの 投 入 量 に 違 いが 出 る 外 資 系 製 薬 企 業 を 中 心 にMRの 削 減 製 薬 企 業 の 新 薬 開 発 が Unmet Medical Needs 領 域 にシフト 23

24 Agenda クオールの 概 要 調 剤 市 場 クオールの 戦 略 業 績 概 要 24

25 2016/3 期 業 績 予 想 上 方 修 正 2016/3 期 業 績 予 想 修 正 (1/28/2016) ( 百 万 円 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 EPS 2016/3 新 予 想 125,800 6,200 6,100 3, 円 2016/3 旧 予 想 125,800 5,010 5,000 2, 円 増 減 額 - 1,190 1, 円 増 減 率 % 22.0% 36.0% 34.6% 利 益 修 正 要 因 1. 既 存 店 堅 調 2. C 型 肝 炎 治 療 薬 の 増 加 3. GE 医 薬 品 の 促 進 4. コストコントロール 25

26 上 場 来 の 業 績 推 移 ( 百 万 円 ) 2017/3 期 以 降 も 最 高 益 更 新 を 目 指 す ( 百 万 円 ) 140,000 9,000 売 上 高 営 業 利 益 ( 右 軸 ) 125, , ,363 8, , ,966 6,200 7,000 6,000 80,000 76,783 5,000 66,201 60,000 49,010 56,305 60,915 4,243 4,000 3,308 3,000 40,000 38,002 2,804 2,812 24,827 2,031 2,105 2,000 20,000 1,314 1,526 1, /3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3 2012/3 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3( 予 ) 0 26

27 2016/3 3Q 決 算 ハイライト 調 剤 事 業 が 牽 引 し 最 高 益 更 新 ( 百 万 円 累 計 ) 2015/3 2015/3(3Q) 2016/3(3Q) 増 減 増 減 率 2016/3 新 予 想 進 捗 率 売 上 高 114,363 85,199 91,477 6, % 125, % 営 業 利 益 4,243 3,042 4,634 1, % 6, % 経 常 利 益 4,262 3,051 4,700 1, % 6, % 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 2,155 1,556 2,950 1, % 3, % EPS( 円 ) % % BPS( 円 ) % - - 株 価 ( 円 ) 1, , % - - 時 価 総 額 36,275 28,712 61,510 32, % - - 出 店 数 (LAWSON) (37) (38) (32) -6 - (40) - 売 上 高 営 業 利 益 ( 率 ) ( 百 万 円 ) 1Q 2Q 3Q 4Q Total 2016/3 28,918 29,871 32, /3 27,282 28,339 29,577 29, , /3 1,274 1,449 1, % 4.9% 5.8% 2015/ ,491 1,200 4, % 3.4% 5.0% 4.1% 3.7% ( 百 万 円 ) 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 連 結 売 上 高 詳 細 46, /3 (3Q) 2016/3 (3Q) 28,563 42,186 8,147 24,244 6,997 1,003 2,083 8,394 8,292 1Q(4-6 月 ) 2Q(7-9 月 ) 3Q(10-12 月 ) 4Q(1-3 月 ) 調 剤 事 業 27

28 セグメント 既 存 店 が2ケタ 成 長 ( 百 万 円 ) 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 76,907 売 上 高 84,479 増 収 要 因 調 剤 事 業 +7,572 百 万 円 (+9.8%) 既 存 店 +4,319 百 万 円 (+17.8%) M&A +4,579 百 万 円 (+10.9%) 処 方 箋 単 価 10,161 円 (+541 円 +5.6%) 40,000 30,000 20,000 10,000 8,292 6,997 調 剤 事 業 BPO 受 託 事 業 減 収 要 因 BPO 受 託 事 業 -1,294 百 万 円 (-15.6%) 子 会 社 を 電 通 に 売 却 など /3 3Q 2016/3 3Q ( 百 万 円 ) 5,000 4,500 4,000 営 業 利 益 4,567 増 益 要 因 調 剤 事 業 +1,393 百 万 円 (+43.9%) BPO 受 託 事 業 +172 百 万 円 (+28.4%) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, , /3 3Q 2016/3 3Q 調 剤 事 業 BPO 受 託 事 業 医 薬 品 調 達 コスト 削 減 GE 医 薬 品 の 推 進 不 採 算 店 舗 の 閉 店 ( 主 に 売 店 ) 徹 底 した 損 益 管 理 28

29 ジェネリック 医 薬 品 70.0% ジェネリック 医 薬 品 変 更 率 および 加 算 店 舗 状 況 61.0% 61.1% 61.7% 61.0% 61.7% 62.1% 62.4% 63.0% 63.4% 60.0% 50.0% 40.0% 54.7% 43.4% 55.5% 42.5% 56.4% 56.8% 57.5% 58.0% 57.9% 48.0% 44.3% 44.6% 45.2% 43.3% 59.0% 59.5% 49.3% 50.4% 60.4% 60.6% 60.5% 80%の 店 舗 で 加 算 33.3% 33.6% 33.3% 34.5% 34.0% 33.9% 30.0% 30.9% 30.6% 29.8% 20.0% 23.3% 23.9% 23.4% 21.2% 21.4% 20.9% 21.1% 20.1% 19.8% 10.0% 0.0% 2016/3ジェネリック 変 更 率 2015/3ジェネリック 変 更 率 22 点 加 算 店 舗 (ジェネリック 変 更 率 65% 以 上 ) 割 合 18 点 加 算 店 舗 (ジェネリック 変 更 率 55% 以 上 ) 割 合 加 算 なし 店 舗 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 29

30 新 業 態 事 業 2016/3 期 3Q 決 算 LAWSON 32 店 舗 (YoY) 増 加 率 LAWSON 売 上 高 9.4% (CVS 売 上 高 ) 9.5% ( 薬 局 売 上 高 ) 9.2% 薬 局 処 方 箋 受 付 回 数 1.0% 出 店 :1 店 舗 閉 店 :6 店 舗 ( 不 採 算 店 舗 ) 引 続 きヘルスケアCVSは 堅 調 に 推 移 ヘルスケアCVS 日 販 :70 万 円 以 上 ビックカメラ 4 店 舗 ( 増 加 率 YoY) 受 付 枚 数 調 剤 報 酬 有 楽 町 9.9% 15.3% 新 宿 (ビックロ) 13.5% 20.5% 名 古 屋 13.8% 6.0% 札 幌 8.3% 8.6% Total 11.4% 15.7% 有 楽 町 : 応 需 医 療 機 関 数 約 5,000 ビックロ: 地 下 に 移 転 した 効 果 大 引 続 き 処 方 箋 拡 大 名 古 屋 :OTC 堅 調 :35.4% 増 札 幌 :2Fに 移 転 した 効 果 で 受 付 枚 数 調 剤 報 酬 増 面 処 方 薬 局 としての 存 在 感 の 確 立 (ビックカメラのバックアップ 体 制 ) 4 店 舗 の 応 需 医 療 機 関 総 数 約 10,000 JR 西 日 本 G 3 店 舗 ( 増 加 率 YoY) 受 付 枚 数 調 剤 報 酬 OTC 大 阪 駅 12.2% 28.1% 18.6% Total 83.9% 102.9% 127.8% 調 剤 +DgSの 集 客 力 認 知 度 向 上 による 処 方 箋 応 需 枚 数 の 増 加 健 康 フェアなどJR 西 日 本 Gが 積 極 的 にバックアップ 新 規 出 店 決 定 ( 総 計 :4 店 舗 ) 30

31 貸 借 対 照 表 ( 百 万 円 ) 2015/3 2016/3 (3Q) 現 金 及 び 預 金 8,236 17,300 受 取 手 形 及 び 売 掛 金 12,079 14,122 たな 卸 資 産 4,307 5,573 流 動 資 産 合 計 26,534 38,454 のれん 19,477 18,106 固 定 資 産 合 計 33,023 32,324 資 産 合 計 59,573 70,808 借 入 金 5,394 5,230 流 動 負 債 合 計 26,312 29,739 長 期 借 入 金 11,462 8,666 固 定 負 債 合 計 14,108 20,803 負 債 合 計 40,420 50,543 資 産 合 計 +11,235 百 万 円 流 動 資 産 +11,919 百 万 円 現 金 及 び 預 金 +9,064 百 万 円 固 定 資 産 -698 百 万 円 のれん -1,370 百 万 円 (M&A:33 店 舗 ) 負 債 合 計 +10,122 百 万 円 社 債 +9,808 百 万 円 有 利 子 負 債 +6,502 百 万 円 (18,574 百 万 円 25,077 百 万 円 ) ネットD/Eレシオ:0.39 倍 (2015/3 期 :0.54 倍 ) ( 有 利 子 負 債 - 現 預 金 )/ 自 己 資 本 資 本 金 2,828 2,828 資 本 剰 余 金 10,880 9,345 利 益 剰 余 金 6,938 9,063 純 資 産 +1,112 百 万 円 資 本 剰 余 金 -1,534 百 万 円 利 益 剰 余 金 +2,124 百 万 円 自 己 株 式 -1,588-1,490 株 主 資 本 合 計 19,059 19,746 純 資 産 合 計 19,152 20,265 負 債 純 資 産 合 計 59,573 70,808 自 己 資 本 20,038 百 万 円 自 己 資 本 比 率 :28.3%(2015/3 期 :32.1%) 31

32 2016/3 期 見 通 し 最 高 益 更 新 へ ( 百 万 円 ) 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3( 新 予 ) 増 減 率 増 減 売 上 高 76, , , , % 11,437 営 業 利 益 2,812 2,105 4,243 6, % 1,957 利 益 率 (%) 経 常 利 益 2,829 2,208 4,262 6, % 1,838 当 期 純 利 益 1, ,155 3, % 1,245 EPS( 円 ) % BPS( 円 ) 配 当 金 ( 円 ) 配 当 性 向 (%) 時 価 総 額 23,665 21,712 36, ROE(%) ROA(%) ROIC(%) 出 店 数 (LAWSON) (30) (37) (37) (40) - (3) 2016/3 期 より 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 32

33 株 価 チャート 株 価 :1,395 円 (2/9/2016) PER:14.1 倍 PBR:2.5 倍 ROE:11.9% 株 式 益 利 回 り:7.1% 年 間 配 当 :20 円 (1H 10 円 ) 配 当 利 回 り:1.4% 時 価 総 額 :500 億 円 (2015/3 期 末 :363 億 円 ) 売 買 単 位 :100 株 証 券 コード:

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