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1 日本企業と中国企業の競争 : 太陽電池の場合 日中関係の多面的な相貌 2010 年 7 月 2 日丸川知雄

2 はじめに 2100 年に一次エネルギーの 64% を担う太陽パワー ( 出所 )WBGU

3 2030 年に太陽光発電は原発なみの発電コストに ( 出所 )NEDO

4 1. はじめに : 中国の産業の特徴を反映する太陽電池産業 2007 年まで日本は世界の太陽電池生産のトップを走ってきた だが 中国が毎年生産を倍増する勢いで急成長し 2008 年に一気に日本を追い抜いた ( 単位 :MW) 日本 ヨーロッパ ドイツ 中国 アメリカ 台湾 その他 合計 ( 出所 )PV News Vol.29, No.5, Vol.28, No.4.

5 本講義が明らかにしたいこと なぜ太陽電池産業における日中の逆転が起きたのだろうか? 太陽電池産業における日中逆転には日本と中国の産業の特徴 ( 丸川 現代中国の産業 中公新書 2007 年 ) が反映されているのではないだろうか? 今後 日本と中国 および世界の太陽電池産業はどのように展開していくのだろうか?

6 2. 世界の太陽光発電の現状 太陽光発電のコストは原子力発電や火力発電の数倍であるため そのままではビジネスとして自立できない しかし 太陽電池の技術が進歩すれば 2012 年頃には日本や南欧など太陽光に恵まれた地域では自立の可能性があると言われる 技術進歩を促すのは市場の拡大である よって 政府が補助金を出して市場を拡大する意味がある 日本 (1994~2005 年 ) ドイツ スペインが補助政策等を実施した そのため世界の太陽電池市場はとても偏った構造になっている 日本では 2009 年に補助政策が強力に復活した

7 2004 年まで日本が太陽電池導入量でトップだったが 翌年ドイツに追い越された 7000 太陽電池導入量 ( 累計 ) MW ドイツ日本アメリカスペイン韓国その他

8 2008 年はスペインが爆発的に拡大 太陽電池導入量 ( 単年 ) MW 韓国ドイツ日本アメリカスペインその他

9 日本の太陽電池導入促進策 1994~2005 年に補助制度 1340 億円を投じ 934MW 分を補助 経済産業省の他 地方自治体や東京電力なども実施 自家使用しなかった分の余剰電力を通常の電力価格なみで電力会社が買い取ってくれる 上の写真は 補助を得て 住宅の屋根に太陽電池を設置した例 出力 5.1kW シャープ製

10 ドイツとスペインの政策 ドイツ :2000 年に再生可能エネルギー法 電力会社に太陽光 風力によって発電された電気をすべて高価格で買い取ることを義務づける ( フィード イン タリフ制度 ) 2006 年現在 太陽光電力の買い取り価格は ユーロ /kwh 通常の電力料金は 0.18 ユーロ /kwh 20 年間この価格で買い取る スペインは 2007 年からフィード イン タリフ制度を開始 予想外に太陽電池導入が進んだことから 07 年秋から政策変更を検討 検討している間に駆け込みで大量の導入が行われ 市場の爆発をもたらす 2008 年 9 月に制度を変更し 市場規模は 2008 年の 2.5GW から 2009 年には大幅に縮小した

11 3. 太陽電池生産における日中逆転 表 3 世界の太陽電池メーカーの生産量 ( 単位 :MW) ファーストソーラー ( 米 ) 尚徳電力 ( 中 ) シャープ ( 日 ) Qセルズ ( 独 ) 保定英利 ( 中 ) 晶澳太陽能 ( 中 ) 京セラ ( 日 ) 常州天合光能 ( 中 ) サンパワー ( 米 ) Gintech( 台 ) モーテック ( 台 ) Canadian Solar( 中 ) 三洋電機 ( 日 ) Ningbo( 中 ) E-TON( 台 ) Solarfun( 中 ) Neo Solar( 台 ) China Sunergie( 中 ) 三菱電機 ( 日 ) ショットソーラー ( 米独 ) カネカ ( 日 ) 計 ( 出所 )PV News Vol.29, No.5, Vol.28, No.4 急成長する新興ドイツ 中国 アメリカメーカー 成長の鈍い日本メーカー

12 成長率が低い日本の太陽電池メーカー ファーストソーラー ( 米 ) 尚徳電力 ( 中 ) シャープ ( 日 ) Q セルズ ( 独 ) 保定英利 ( 中 ) 晶澳太陽能 ( 中 ) 京セラ ( 日 ) 常州天合光能 ( 中 ) サンパワー ( 米 ) Gintech( 台 ) モーテック ( 台 ) Canadian Solar( 中 ) 三洋電機 ( 日 ) Ningbo( 中 ) E-TON( 台 ) Solarfun( 中 ) Neo Solar( 台 ) China Sunergie( 中 ) 三菱電機 ( 日 ) ショットソーラー ( 米独 ) カネカ ( 日 )

13 なぜ日本メーカーは新興中国メーカー等に追い抜かれたのか? 日本での補助政策の終了が原因? しかし もともと日本メーカーは国内出荷 210MW, 輸出 701MW(2007 年 ) と 輸出比率は高かった ただ 2009 年に成長を回復したのは日本の補助政策の強化によるもの 技術? 実はまだ日本勢が優勢 単結晶シリコンを用いたものでは三洋の変換効率 19.7% に対して尚徳電力は 17.5% 多結晶シリコンのものでは三菱電機 18.9% に対して Q-Cells は 16.4% 企業構造の違い Q-Cells と尚徳電力の共通点は新興の太陽電池専門メーカーとして株式を公開 日本 4 社はいずれも総合メーカーであり 長い太陽電池生産の歴史を持つ

14 LSI や FPD 光ディスクなどのメーカーが次々参入 台湾 Neo Solar Power ( 力晶 Powerchip の子会社 ) 台湾 NexPower Technology (UMC の子会社 ) インド Moser Baer Photovoltaic ( 光ディスクメーカー Moser Baer の子会社 ) 韓国 LG 電子 韓国サムスン電子 台湾奇美 (Chi Mei) 電子 ( 液晶パネルメーカー ) 台湾 AUO( 友達 ) 光電子 ( 液晶パネルメーカー ) など 中国 正泰太陽能科技有限公司 ( 電気部品メーカー正泰集団の子会社 )

15 Q-Cells と尚徳電力 (Suntech) 台頭の要因 垂直統合的日本企業 ( 製造装置 セル モジュール システム 販売まで担う ) VS 垂直分裂的新興企業 (Suntech= セルとモジュールに集中 Q-Cells= セルに集中 原料に出資 ) の競争 ( 丸川 2007 参照 ) かつては社内で開発しなければ得られなかった製造技術が 今はアルバック Applied Materials などの企業が設備をワンセットで提供してくれるようになり 参入障壁が低下 技術開発力よりも いかに短期間に資金を集められるかの勝負になった 年のドイツ スペインでの太陽電池ブームのなか 原料の多結晶シリコンが不足し 価格が高騰 株式市場で資金を集めて多結晶シリコンを確保した中国勢 Q-Cells に対して日本メーカーは動きが鈍かった

16 注 : 太陽電池の製造工程 ( 結晶シリコン型の場合 ) 珪石 (SiO2) 金属シリコン ( 純度 95-99%) ( ガス化 ) 多結晶シリコン ( 純度 % 以上 ) この工程が非常に資本 技術集約的で 世界 7 大メーカーによる寡占構造 インゴットウエハーセルモジュール システム セルの生産量をもって 太陽電池の生産量 と数えている

17 太陽電池用多結晶シリコンのバブル 図 1 太陽電池用多結晶シリコン価格の推移 年 2006 年第 4 四半期 2007 年第 2 四半期 2007 年第 4 四半期 2007 年 12 月 2008 年 4 月 2008 年第 4 四半期 2009 年 8 月 ( 出所 ) 21 世紀経済報道 2009 年 2 月 20 日 2009 年 8 月 14 日 US$/kg

18 逆転を許した日本メーカーの現状 研究を始めてから太陽電池は 25 年間赤字だった ( 京セラ副社長 ) ( 日経ビジネス 09 年 6 月 8 日 ) 儲け本位の中国メーカーと対照的 年のドイツ スペインでのブームへの反応も鈍く むしろ新技術に希望を託す シャープ : 薄膜型に期待 結晶型の場合 ウエハーの厚さは 200 ミクロン 薄膜型の場合はシリコンの厚さは 2 ミクロンなのでシリコン必要量は 100 分の 1 で済む 三洋電機 : 薄膜型と結晶型を結合したハイブリッド (HIT) カネカ : 世界最高の変換効率 (12%) の薄膜型 シリコン以外の材料の模索 :CIGS( 銅 インジウム ガリウム セレン ) など しかし 2008 年 9 月からの世界同時不況で多結晶シリコンの価格が下がったため 薄膜型のコストの優位性は顕著ではなくなった

19 年には First Solar( 米 ) が大きく躍進 売上 (7-9 粗利益 生産量 月 ) (7-9 月 ) (1-9 月 ) First Solar シャープ 尚徳電力 Q-Cells ( 出所 ) 各社レポート 斜字は筆者推定 First Solar は CdTe 型太陽電池を生産 変換効率は低い (11.0% 09 年 Q3) が 低コスト (0.83$/W) を武器に独り勝ち CdTe 型は結晶を作らずに センチの電池を作れる マレーシア工場で大量生産

20 4. 厚みを増す中国の太陽電池産業 企業略称 英文略称 尚徳電力 Suntech 保定英利 Baoding Yingli 晶澳太陽能 JA Solar 常州天合光能 Trina Solar 江蘇 CSI 阿特斯 Canadian Solar Ningbo 江蘇林洋 Solarfun 南京中電 Sunergy ( 出所 )PV News Vol.29, No.5, Vol.28, No.4 中国の太陽電池メーカー (= セル工程を持っている企業 ) はすでに 60 社以上 モジュール工程を担う企業は 2007 年の 200 社から 2008 年には 400 社に急増 20-30% の粗利に惹かれて靴メーカーなども転業 2008 年秋にスペインのバブルが崩壊し 300 社が倒産 生産停止とも伝えられる

21 中国の太陽電池産業の垂直分裂的構造 インゴットとウエハーの生産には 70 社が参入し 最大のメーカーは江西賽維 LDK 国内市場は小さい (2007 年 08 年の導入量は 20MW 40MW) ので 生産の 98% は輸出 原料の多結晶シリコンの生産量は 2006 年に 287 トンで 大部分輸入に頼っていたが 08 年に 4300 トンに急増 2009 年上半期には 50 社以上が総計 17 万トンもの投資計画を立てる 09 年 8 月中国政府は投資制限政策を発表 品質が悪く 使えるのは 2-3 社程度とも言われる 尚徳電力の施正栄 江西賽維 LDK の彭小峰など数々の 太陽電池長者 が誕生する

22 5. 国内市場への期待 巻き返しを狙う日本の政策 : 今後 3-5 年で家庭用太陽光発電の設置費用を半額にする 余剰電力買い取り価格の倍増 (2009 年 11 月に実施 ) 設置補助金の復活 ( 国および地方自治体 )

23 反撃を狙う日本メーカー メーカー ( シャープ ) が自らイタリアのEnel 社と共同でイタリアで太陽電池を生産し 太陽光発電所を設置 一気に規模拡大を目指すシャープ ( 薄膜 Si) 昭和石油ソーラー(CIS 系 =Cu,In, Ga, Se,S) 技術力向上で勝負しようとする京セラ 三菱電機 ( 多結晶 Si) 三洋電機( 単結晶 Si+ アモルファスSiのHIT 型 ) カネカ( 薄膜 Si)

24 中国の展望 外需依存体質からの打開を目指す中国の政策 : 2009 年 3 月 財政部が50kW 以上のBIPVに対して 20 元 /W 屋根に載せるタイプについては15 元 /W の補助政策を発表 2009 年に MWの申請があり 91MWに対して補助 欧米 日本での太陽電池市場の回復により政策が腰折れしてしまった 金太陽プロジェクト によって2009 年 11 月に294 プロジェクト 642MWが認可された しかし この政策も2010 年には中断されると見られている

25 中国の政策 2 敦煌では 10MW の太陽光発電所プロジェクトを公開入札 広東核電集団 enfinity, 江蘇百世徳公司 ( 賽維 LDK の関連会社 ) が 1kWh あたり 1.09 元で落札 江蘇省は独自にフィードインタリフ政策を実施して 年に 400MW の太陽電池設置を補助すると発表 浙江省も 100 万の屋根に載せると発表 尚徳電力など 13 社は 09 年 4 月に 2012 年までに発電コスト 1 元 /kwh までの引き下げを実現すると宣言 風力発電のほうが急速に拡大しており 2008 年には 12GW の設備規模 ( うち 6.2GW は 2008 年に完成 ) に達した ( 太陽電池は 140MW)

26 結論 太陽電池は日本と中国の企業がガチンコの競争をしている数少ない分野である 日本企業と中国企業は経営姿勢 ( 技術重視か儲け重視か ) 技術アプローチ( 中国 = 結晶型 日本 = 薄膜型 ハイブリッド ) など対照的である 日本 中国とも太陽電池の内需拡大により 自国産業の拡大を目指す方向 薄膜型に期待をかけてきた日本企業 ( シャープ カネカ ) の選択は裏目に出た

27 日本の課題 日本メーカーは拡大の風を帆に受けられる態勢作り ( 太陽電池産業の分社化 ) 製造コストの不利の克服 ( アジア生産等 ) 新興市場への対応が必要 太陽光発電の振興政策は続けられるべきだが 自国企業が有利になるように政策を設計すると誤った技術発展を誘導するリスクがある さまざまな技術アプローチは次ページ図のように比較することができる

28 さまざまな太陽電池技術の間の競争 20 図 2 様々な太陽電池技術の変換効率と生産コスト 多結晶シリコン型 単結晶シリコン型 14 変換効率 (%) CdTe 薄膜 A 薄膜シリコン型 B ( 出所 ) 日経エレクトロニクス 2010 年 2 月 8 日号を参考に筆者作成 生産コスト ( ドル /W)

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