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まなみうら
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1 海外コンテナ港湾の動向と日本のコンテナ港湾について大阪港埠頭株式会社理事篠原正治目次 1. 日本のコンテナ港湾について 2. ロサンゼルス港 3. ロングビーチ港 4. ロッテルダム港 5. シドニー港 6. メルボルン港 7. イスラエルの港湾 8. 香港での国際会議 9. 大阪港のオペレーション改善への取組み ( 資料配布 ) 1

2 日本のコンテナ港湾 ( その 1) 港湾を含む海事の世界の最先端をリードしているのは英国オランダドイツベルギーデンマークフィンランド等の欧州人中国を中心とするアジア各国の経済と貿易の飛躍的な拡大によりアジアの港湾も過去に例を見ない発展を遂げているがその港湾の発展をリードしているのは英国人を中心とする欧州人我が国の港湾は世界の先進港湾と比較すると量的には勿論のこと質的にも相当に遅れをとっている特に京浜港と阪神港において自働化と情報化があまり進展していない 1 ( 名古屋港と博多港は世界レベルに近い ) アジアの港湾における日本のプレゼンスはほとんどない香港で開催された国際会議で日本のコンテナ港湾は成熟しているのであまり投資は行われていないのか? というような質問がコンテナ情報専門誌の編集者からなされる程度の認識日本のコンテナ港湾 ( その 2) IAPH ICHCA 等の国際会議に参加することは世界の先進事例ベストプラクティス等の理解に大変役に立つ港湾関係の国際会議において我が国関係者からの発信が非常に少ない言い換えれば発信すべきものをあまり持っていない欧州大陸英国米国豪州の港湾管理運営形態の分析が必要港湾開発運営管理の個別の技術や発想に関して我が国の港湾関係者がそれほど劣っているわけではないがそれぞれの港湾における港湾システム全体の統括リーダーが不在と言える 2 港湾運営会社 ( 埠頭会社 ) がリーダーになれるか? 阪神港京浜港の埠頭会社の経営統合をどう考えるか? 阪神港の港湾管理者の統合と統合会社に対する国の関与 ( 出資等 ) が必要 ( 橋本大阪市長松井大阪府知事の発言 )3 埠頭会社の経営統合とそれぞれの港に限定されている港運業 ( 元請専業 ) の競争の矛盾をどう解決するか?4 2

3 日本のコンテナ港湾 ( その3) 京浜阪神の港湾で国内フィーダー海外トランシップを増やせるか? 我が国の産業構造貿易形態の変化東京大阪 vs 横浜神戸オペレーションの改善によりターミナルの効率性生産性を高める必要最大の問題点は一つの港湾に小規模オペレーターが多数存在ターミナルオペレーターが資本投資 ( 自働化情報化等 ) を行うためには少なくとも1ターミナル当たり100 万 TEU 程度必要横浜港 MC1,2での1 時間当たりクレーン1 台で48ムーブに代表されるマニュアルオペレーションの比類なき効率性や港湾労働の安定性安全性に見られるように他国の先進コンテナ港湾にはない素晴らしい長所を有していることも事実 ( マースクの甲板積コンテナが荷崩れすると横浜港に臨時寄港する!) 我が国の港湾関係者は現状に満足せずにターミナルオペレーションの質をさらに高める努力をすべきそのためには世界の港湾で何が起こっているのかを常に監視し我が国の港湾の風土と特質を理解した上で世界にも誇りを持って発信できるようなユニバーサルでかつオリジナルな港湾管理運営ノウハウを磨いていく必要がある 2012 年コンテナ貨物取扱量ランキング ( 単位 : 百万 TEU) 1. 上海シンガポール香港深圳釜山寧波広州青島ロサンゼルス & ロングビーチドバイ天津ロッテルダム 11.9 日本全体 ( 内貿含む ) 21.2 日本全体 ( 外貿のみ )

コンテナ港湾の取扱量についてコンテナ港湾の真の能力規模を評価するためには取扱 TEU 数よりも move 数 ( コンテナターミナルの作業単位 ) の方が重要船ヤードで 1move ヤード外来シャーシで 1move 輸出入貨物では 1TEU の取扱いが空コンテナの扱いを含んで 3move となるトランシップ貨物フィーダー貨物では 1TEU の取扱いが 1move となる (

4 コンテナ港湾の取扱量についてコンテナ港湾の真の能力規模を評価するためには取扱 TEU 数よりも move 数 ( コンテナターミナルの作業単位 ) の方が重要船ヤードで 1move ヤード外来シャーシで 1move 輸出入貨物では 1TEU の取扱いが空コンテナの扱いを含んで 3move となるトランシップ貨物フィーダー貨物では 1TEU の取扱いが 1move となる ( 但し陸上ドレージがない場合 ) コンテナ港湾の能力規模は総 move 数で比較すべき上海港では長江や沿岸からのフィーダーコンテナが取扱量の半分程度を占めている外高橋ターミナルを経由して洋山ターミナルから輸出入される場合は 1TEU の輸出入が 4TEU の取扱いで 4move となるシンガポール港の 8~9 割香港釜山港の 5 割はトランシップ LA&LB 港は 1TEU が 3move となり実質的には世界一の港湾作業量ガントリークレーンによる 1 船当たりの box move 数は, 青島港が世界最高で 1 時間平均値で 90 程度最大値で 150 程度横浜港 MC3 の当初計画は 1 時間 1 船当たり最大値 300move(60 move 5 基 ) を目指したがロサンゼルス港 5 4

5 6 C PierPASS システムコンテナターミナルゲートの混雑対策 (Congestion Pricing) 4 昼間 63/ TEU 5

6 PierPASS システム 7 夜間のターミナルゲート利用方策の国際比較米国 LA&LB 港 PierPass システム午前 3 時 ~ 夕方 6 時の搬出入に対して 1TEU 当たり $63 のペナルティイスラエルの港湾午後 6 時 ~ 午前 6 時の夜間利用にコンテナ 1 本当たり 3000~2000 円の補助金支給京浜港阪神港午後 4 時半 ~8 時までの間に搬出入すると 1 本当たり 2500 円の時間外料金負担 ( さらに不足分を国が負担 ) 8 6

7 9 7

8 10 8

9 ロサンゼルス港ロングビーチ港 11 ほぼ同縮尺の大阪港 9

10 12 ロングビーチ港ミドルハーバープロジェクト OOCL の 40 年間専用リース建設費 12 億ドル工期 9 年 OOCL が 5 億ドル負担リース料総額 46 億ドル年間 1.15 億ドル取扱量 300 万 TEU 岸壁延長 1300m 面積 120ha 自動化荷役 ( 電動 AGV) オンドックレールプラグイン陸上電源ロングビーチ港ミドルハーバープロジェクト C Courtesy of the Port of Long Beach 10

11 ミドルハーバープロジェクト完成予想図 C 13 C 11

12 ロサンゼルス港とロングビーチ港の競合関係前 LA 港湾局長 Knatz 氏は元 LB 港湾局次長昨年 CMA-CGM と MSC が LA から LB に移転前 LB 港湾局長は元 CMA-CGM の幹部 14 近接港湾空港の競合関係について LA 港と LB 港は環境問題等では協調する一方で船社の誘致に関しては非常に厳しい競争 NY と NJ は異なる州にまたがる広域港務局を設立英国フェリックストウ港 (Hutchison) に近接してロンドンゲートウェイ港 (DP World) の新設英国政府はヒースロー空港等を管理する BAA を完全に民営化 ( 外資 100%) した後にロンドン周辺空港の競争を促進するためガトウィック空港の経営を BAA から分離して他社に譲渡 Thatcherism! ( 但しこのような新自由主義に対する批判も多い ) 319 年の歴史を有する英国中央銀行総裁は 48 才のカナダ人! 英国のダイナミズム我が国では京浜港阪神港の経営統合と関空伊丹の経営統合近接港湾間の競争と同一港湾にあるターミナルオペレーター間の競争 15 宮崎カーフェリーの大阪から神戸への移転をどう考えるか?16 12

13 ロッテルダム港ロッテルダム港湾公団の収益投資 ROI 出資割合 : ロッテルダム市 70% 国 30% 13

14 ロッテルダム港の投資選択基準 APM Terminals Maasvlakte II 14

15 Battery powered Lift AGV Remotely Operated STS Cranes 30 15

16 Remotely Operated STS Cranes 17 From this To this シドニー港 Port Botany 16

17 将来の貨物増大に対応するための Port Botany ターミナルの拡張計画と第三のオペレーターの進出インランドターミナルを整備して鉄道と道路輸送の結節点とする計画コンテナターミナルリース料金の定額制から一部 Performance比例制への変更 33 Port Botany ターミナルの拡張 17

18 C 18 C

19 自働化ストラドルキャリアー自働化ストラドルキャリアー 19

20 自働化ストラドルキャリアー自働化ストラドルキャリアー 20

21 自働化ストラドルキャリアー C 21

20 Port Botany のコンセッションはそれによる資金の出入りに着目すると要するに借入金とほぼ同等シドニー港湾公社及び NSW 州にとっては 4500 億円をまず受領するがその後の 99 年間の毎年の利益を失うつまり

22 ゲートの時間帯別予約制に関する双方向の罰金システム 19 Port Botany コンテナ港湾のコンセッション本年 4 月にニューサウスウェールズ州がシドニー港の Port Botany コンテナ港湾の運営権を 99 年間のコンセッションとして年金インフラファンドに 43 億豪ドル ( 約 4500 億円 ) で売却その売却で得た資金で NSW 州は道路整備橋梁整備を行うコンセッションと言っても様々な形態があることに注意! 20 Port Botany のコンセッションはそれによる資金の出入りに着目すると要するに借入金とほぼ同等シドニー港湾公社及び NSW 州にとっては 4500 億円をまず受領するがその後の 99 年間の毎年の利益を失うつまり毎年の利益を借金返済に回しているのと同じこと借入金との相違点はコンテナ港湾の運営リスクと期待利益がシドニー港湾公社から年金インフラファンドに移転することこのタイプのコンセッションの本質は期待利益とリスク ( 経営権 ) を放棄して割り引かれた確定金額を事前に入手すること類似事例 : シカゴ市のパーキングメーターの 75 年間コンセッション 22

億ドルをかけてコンテナターミナルの新設航路泊地の増深アクセス道路の整備情報化投資等ターミナルオペレーターが 7

23 メルボルン港めメルボルン港メルボルン港は豪州全体の 37% のコンテナ貨物を取り扱う最大の港湾現在 250 万 TEU の取扱量が 2020 年には 400 万 TEU に増大穀物の輸出にコンテナが使われることが拡大今後 5 年間で 12 億ドルをかけてコンテナターミナルの新設航路泊地の増深アクセス道路の整備情報化投資等ターミナルオペレーターが 7 億ドルを調達してコンテナターミナルを建設し港湾公社が残りの 5 億ドルを調達して浚渫と道路鉄道整備等連邦政府や州政府からの補助金はなし第三のオペレーターの進出 46 23

メルボルン港近年では穀物のコンテナによる輸出が進展しており 2006 年では全体の 10% がコンテナで輸出されていたが最近では 30% にまで拡大 47 メルボルン港メルボルン港湾公社 ( ビクトリア州政府の監督 ) が管理豪州は英国と並んで空港の民営化に関しては世界のトップランナーであり

24 メルボルン港近年では穀物のコンテナによる輸出が進展しており 2006 年では全体の 10% がコンテナで輸出されていたが最近では 30% にまで拡大 47 メルボルン港メルボルン港湾公社 ( ビクトリア州政府の監督 ) が管理豪州は英国と並んで空港の民営化に関しては世界のトップランナーであり港湾でも先頭を切って完全民営化を進めていたメルボルン港の陸上部分の管理運営を完全民営化したが 10 年前に WTCビルの建設に関する損失等により民営化会社は破綻し不動産部門を全て売却し債務を整理して運営形態を港湾公社に戻した連邦政府や州政府の補助は一切受けておらず独立採算メルボルン港 CEOのBradford 氏は運輸関連業界出身 48 の民間人 24

港湾の管理運営を行う運営会社が3 港それぞれに設立されておりこの運営会社は現時点では政府出資 100% であるが近年中には15% を目途に民間出資を受け入れる予定将来は三つの運営会社への政府の出資割合を51% まで減らす予定

25 イスラエルの港湾 Eilat Port イスラエルの港湾の概要 21 地中海側に2 港紅海側に1 港コンテナを取り扱っているのは地中海側のハイファとアシュドドの2 港でコンテナ貨物量は全体で年間 240 万 TEU 両港にコンテナバースの新設計画があり今後数年のうちにハイファで1100 m アシュドドで600mのコンテナ岸壁が整備される予定これら3 港の資産の所有管理と施設整備を行っているのがイスラエル港湾会社この会社はイスラエル政府 100% 出資の会社であり今後も民間資本を導入する予定はない港湾の管理運営を行う運営会社が3 港それぞれに設立されておりこの運営会社は現時点では政府出資 100% であるが近年中には15% を目途に民間出資を受け入れる予定将来は三つの運営会社への政府の出資割合を51% まで減らす予定政府の出資比率を過半数以上に保持する理由は運営会社 ( 荷役も直営で社員が実施 ) の労働組合の意向イスラエルの港湾労働組合の影響力大イスラエル政府の新たな動き既存のコンテナ2 港湾による独占を排除するため両港にグローバルオペレーターのBOTによる新コンテナターミナルの建設を予定 25

26 イスラエルアシュドド港の完全自働化ゲート 22 イスラエルの某民間会社は全世界の全荷主の貨物リスク情報を把握しておりその情報をオンラインで提供しているイスラエルの情報収集分析能力は他国と比較して格段に高いイスラエルは科学技術先進国のみならず農業先進国でもある ( エルサレムを訪問した前ローマ法王へのイスラエル政府のお土産は ) 紅海側エイラート港の新コンテナ港湾開発計画 C 26

27 紅海地中海ランドブリッジ C Eilat へ鉄道延伸 23 C イスラエルと中国の政府間協定の締結 27

28 Eilat 運河掘込港湾 C 香港での国際会議 TOC-CSC Asia (2013 年 3 月 ) アジア地区のターミナルオヘレーションをテーマとする会議展示会主催者は英国の巨大メディア会社 Informa 社 ( 傘下に Lloyds List や Containerization International) 第 1 のスポンサーは港湾海運関係の人材リクルート会社各セッションのモテレーターの質が非常に高い参加者間のネットワーキンクが活発会議参加者 200 名日本からは 3 社で 5 名 28

29 TOC-CSC Asia 2013 会議の模様 ( スピーカーの 8 割は欧米人でアジア人はわずか数人 ) TOC CSC Asia 併設展示会 24 ( 出展 100 社の内日本からは 2 社のみ ) 29

30 篠原の発表 ( 会議事務局が旅費も負担して招聘 ) ターミナルオペレーター等との意見交換 ( テーマ : ガントリークレーンの move 数 ) 30

31 香港 HIT ターミナル ( 本年春に 40 日間のストライキ ) 香港 DP World ターミナル内の 10 階建 CFS 31

32 旧啓徳空港を客船ターミナルコンプレックスに改造開発面積 320ha 総事業費 1 兆 6 千億円 ( 鉄道公園住宅病院を含む ) ターミナル延床面積 14 万 m 2 延長 850m 2009 年着工工期 12 年 2013 年 6 月に 1 バース供用客船ターミナル 32

33 ご清聴ありがとうございました ( 以下資料配布 ) 33

34 大阪港のオペレーション改善への取組み大阪港埠頭コンテナ車両情報システム ( 特許出願中 ) コンテナ車両のゲート待ち状況を運転手運送会社に配信スマートフォンのGPS 機能を利用し車の現在位置や走行ルートを把握し WEBから運送会社等に配信するサービスを提供 34

35 スマートホンの GPS 機能の活用運転手運送事業者様の両方に便利な WEB サービス WEBサービスにアクセスする車両の位置情報を取得し現在の待ち状況を把握できる運送事業者管理画面イメージ管理者の WEB サイトから自社のトラックの位置情報が表示される 69 スマートフォンの他のアプリ等を使用中の場合は機種によっては位置情報を取得できない可能性があります無料版運用画面イメージ ( 地図のみ表示 ) 70 35

36 有料版運用画面イメージ ( 地図 & 配信画面 ) 自社の車両位置把握とドライバーにメッセージ配信が出来る 71 空コンテナ専用立体自働格納庫の開発 C 36

37 C コンテナ重心検知システムの導入 37

38 38

39 ターミナルオペレーションの最適化シミュレーション ( 港湾空港技術研究所 Applied Materials 三井造船 ) C8~C9 SC RTG 一体化運用ゲート処理 C1~C4 STS クレーン増設 RTG 高機能化ゲート処理 39

資料 4 港湾の渋滞緩和対策について平成 29 年 12 月 11 日国土交通省港湾局 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

資料 4 港湾の渋滞緩和対策について平成 29 年 12 月 11 日国土交通省港湾局 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 資料 4 港湾の渋滞緩和対策について平成 29 年 12 月 11 日国土交通省港湾局 Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 国際コンテナ戦略港湾政策の概要政策目的政策目標政策目的 : 国際基幹航路の我が国への寄港を維持拡大すること国際基幹航路の我が国への寄港を維持拡大することにより企業の立地環境を向上させ