決済業界の 現況 国際ブランドをはじめ 多くの決済プレイヤーたちが 公開への流れを加速 世界規模で FinTech の エコノミーが構築されつつある Visa は 2016 年 MasterCard は 2012 年に事業者向け を公開 世界各地で を活用した FinTech サービスが勃興している

Transcription

1 資料 5 クレジットカードデータ活用に係る 連携に関する検討会資料 2017 年 3 月 31 日 株式会社インフキュリオン グループ一般社団法人 FinTech 協会 代表取締役代表理事丸山弘毅

2 決済業界の 現況 国際ブランドをはじめ 多くの決済プレイヤーたちが 公開への流れを加速 世界規模で FinTech の エコノミーが構築されつつある Visa は 2016 年 MasterCard は 2012 年に事業者向け を公開 世界各地で を活用した FinTech サービスが勃興している アクワイアラ 国際ブランド イシュア 加盟店 PSP PISP ( 一部 ) PISP AISP ユーザー 銀行 2017 年 銀行法改正の閣議決定 一部銀行は 既に 公開開始 公開が進んでいる領域 検討段階 PAGE. 1

3 ブランドでの取組事例 Visa は オープンプラットフォーム Visa Developer を立ち上げ 世界中の FinTech 事業者に対し 150 ものシステムにアクセス可能な を公開 2016 年 2 月に発表 Visa が公開している Visa が処理テクノロジーをサードパーティに公開するのは 約 60 年の同社の歴史の中で初めて FinTech の流れにより 世界の決済業界が急激に動く中で 世界中の事業者に対して を公開した Payment Methods ( 決済 ) Risk and Fraud ( リスク検知 ) Data and Analytics ( データ分析 ) Loyalty and Offers ( ロイヤリティ ) Trials ( トライアル ) Visa Checkout をはじめとした 決済 送金に関する を提供 決済利用場所通知やトークン管理等の リスク検知 セキュリティに関する を提供 加盟店情報 Visa 対応 ATM 検索等 各種データに関する を提供 クーポンの発行やリコメンドに関する を提供 仮想通貨取引などの を提供 出所 :Visa Developer サービスサイト PAGE. 2

4 PSP の取組事例 Stripe をはじめとする世界各地の PSP 事業者は を活用することで Web サイト / モバイルアプリ内に 容易に決済サービスを導入できるプロダクトを展開 世界各国の PSP 事業者 ( 例 ) adidas Facebook Salesforce 等のグローバル企業をはじめとして 全世界で 100,000 社以上に導入 UBER yelp Dropbox 等を顧客に持ち 全世界 40 カ国以上で展開 スタートアップから多国籍企業まで東南アジア地域のリーディングカンパニーに導入 サイト内に数行のコードを埋め込むだけで決済機能を導入できるサービスを展開 クレジットカード決済はもちろん 関連会社の PayPal Venmo 払い等 幅広い決済サービスを利用できる 東南アジアでの決済ソリューション提供に強みを持つスタートアップ アジア各国の主要決済手段を一括で導入 管理できる 出所 : 各社ホームページ PAGE. 3

5 サービス事例 Empyrは 国際ブランドを活用することで Webメディア事業者に対する O2O導入支援サービスを展開 Empyrが提供するO2Oサービス yelpの事例 ①Empyrの機能で yelp上にcashback ボタンを表示 ②興味あるオファーを 選択し 自分のクレジッ トカードを登録 ③登録したクレジット カードを使い 店舗にて 決済 ④1か月に一度 銀行 口座に当月分のキャッ シュバック振込 Empyrを活用した Get 10% Cash Back のオファーボタン 出所 Empyrサービスページ PAGE. 4

6 カード会社における 活用 カード会社 ( イシュア ) が を公開することにより マーケティング面 業務面など 幅広い分野で新たなサービス実現の可能性がある 活用で実現されうること ( 例 ) 新規顧客の獲得 利用促進 コスト削減 データクレンジング 統合 米 Capital One finbee の事例 米 Ondot CRECO の事例 米 Plaid の事例 日本国内特有の環境により 海外事例がそのまま適用できないケースも多いが 事例を参考に 日本ならではのサービス構築も検討できると想定 PAGE. 5

7 新規顧客の獲得 カード商品情報や信用状況に応じたレコメンド機能を外部サービスに提供することで 顧客獲得の漏れの防止や 新規開拓につなげることが可能 米 Capital One の事例 米 Capital One は 外部企業に対し クレジットカード提案 を公開することで 既存自社チャネル以外のルートで 新規顧客を獲得している Capital One 利用企業ユーザー 2Capital One の をコール 1 年収 社会保障番号等の情報を入力 360 秒以内に最適なカード商品を選定 4Credit Sesame の導線上で 各ユーザーに最適な Capital One のカードを提案 出所 :Capital One サービスサイト PAGE. 6

8 利用促進 カード利用履歴を即時取得できる環境を構築することで 新たなカード利用者層の掘り起こしや 従来にないカード利用シーン創出を期待できる finbee の事例 finbee は 貯金アプリとカード利用履歴を で紐づけることで カード決済時に生じた端数を自動貯金するサービスを展開 ( 例 :700 円のカード決済をした場合 1,000 円に対する端数である 300 円が自動貯金される ) A さんは 700 円のカード決済をした 1 参照 2 カード決済額 カード利用履歴 3 端数を算出 1,000 円に対する端数は 300 円 4 貯金を指図 A さんの銀行口座に 300 円を貯金 銀行残高 出所 : ネストエッグ PAGE. 7

9 不正検知コストの削減 カードのOn/Offなど セルフコントロール機能 の公開により 不正検知コストの 圧縮も期待できる 米Ondotの事例 アプリ上から 各カードの決済可能条件 エリア 加盟店業種 チャネル等 を設定できるOndotの活 用で カードの不正利用が約4割削減された クレジットカード自体の ON/OFFコントロール クレジットカード利用可能 エリアの設定 クレジットカードが使用で きる加盟店業種 ガソリ ンスタンド等 の設定 クレジットカードが使用で きるチャネル リアル EC 等 の指定 出所 Ondotサービスサイト PAGE. 8

10 督促 債権回収コストの削減 残高不足を事前検知し ユーザーに対しアラートをあげることが可能 加えて この状況をカード会社にフィードバックすることで 事前に振替不能者の把握の可能性もある CRECO とみずほ銀行の事例 CRECO はみずほ銀行と連携し 引落日に口座の残高不足が発生すると予測される場合には みずほダイレクトアプリ から適切な金融取引サービスを提案する機能を実装 出所 : アイ ティ リアライズ株式会社のプレスリリース PAGE. 9

11 データクレンジング 統合 エコノミーの中で カード会社の決済データや加盟店情報がクレンジング 統合され 消費者対応や加盟店管理に反映できる可能性がある を活用したデータクレンジング 統合 カード会社 FinTech 企業 従来のカード会社が持つ情報は 必ずしも十分な正確性を持っていない 1 により決済データや加盟店情報を取得 2 自社サービスに活用するためのデータクレンジング 統合 カード会社データベース FinTech 企業データベース 4 クレンジング 統合されたデータを取得し事業に活用 消費者対応や加盟店管理への反映 3 データのフィードバック 例えば PFM 企業は ユーザー自身がデータ修正に関わることで データの正確性を向上させている PAGE. 10

12 参考 Plaid によるデータクレンジング 統合 Plaid は 金融機関のデータをクレンジング 統合を実現 米 Plaid によるデータクレンジング 統合 Before After PRCH STARBU ST SACR CA XXXXXXCARD 2760 $3.99 クレンジング前は 加盟店名が略称である他 十分なデータも取得できていない Plaid のクレンジング 統合により より精緻で正確な情報になった 出所 :PLAID サービスページ PAGE. 11

13 カード会社の 活用案 期待される効果 活用案詳細 新規顧客の獲得 利用促進 コスト削減 データクレンジング 統合 カード商品情報や与信エンジンの提供による獲得 カード利用履歴を即時取得できる機能 外部サービス上でのポイント利用 交換 外部サービス上での支払手段変更 利用通知やカードセルフコントロールによる不正検知 残高不足アラートによる延滞防止 洗い替えの簡潔化によるコスト削減 悪質加盟店 不正利用対応のコスト削減 AI 集合知 クレンジング技術の活用 加盟店情報との結合 カード商品情報や与信エンジンを外部サービスに提供することで 利用者に最適なカードの提案を行うなど 新たなチャネルからの顧客獲得が期待できる カード利用履歴を即時取得できる環境を構築することで カードの端数の貯金 津市などにより 新たなカード利用者層の掘り起こしや 従来にないカード利用シーン創出が期待できる 外部サービス ( サイト / アプリ ) 上で ポイント利用 交換可能な仕組みを提供することにより 顧客満足度の向上及びカード利用促進が期待できる リボ払い変更や分割払い変更を 外部サービスから手軽に申込 変更できる機能により 収益増加が期待できる 決済利用通知やカードセルフコントロール機能に関する を充実させることで 不正使用の防止や早期検知に繋がり 当該業務のコスト削減が見込める 引き落とし情報と銀行口座残高情報を紐付け 残高不足アラートを上げることで延滞防止に繋げたり カード会社側で事前に引き落とし不能状態を把握することで 督促業務コストの削減が期待できる バッチ処理されている洗い替えの作業を 化することにより 低コストかつ迅速な洗い替え作業の実現が見込める 悪質加盟店や不正利用時の対応における イシュア アクワイアラー間の円滑な情報連携によるコスト削減が期待できる カード利用明細と PFM 事業者が保有する高精度な業種情報 また AI やクロール技術を用いたクレンジング技術を活用することで 明細の精緻化や 加盟店業種の正確な把握などが期待できる 加盟店が保有する情報とクレジット利用明細を紐付けることで 従来以上に高精度なレコメンドやクーポンオファーの実現を期待できる PAGE. 12

14 カード市場拡大への可能性 カード の公開によるオープンイノベーションの促進により 現在クレジットカードを利用していないユーザーのニーズを満たすサービスが生まれる可能性がある クレジットカードを利用していない理由上位 5 位 (MA) 1. 使い過ぎが気にかかる 2. セキュリティなど安全性に不安がある 27% 46% 銀行口座残高情報などと組み合わせることで 事前にアラートを上げることが可能 自分で利用上限額を設定したり 利用後リアルタイムで金額を把握することも可能 カード決済時のお釣りで貯金 投資など カード利用による資産増加も可能 3. 原則は現金払い主義 / なんとなくクレ ジット 26% カードセルフコントロールやリアルタイムでのカード利用アラートなどを用いることにより 不正利用の防止や早期検知を実現できる 4. 金利負担が生じるのを避けたい 5. サインや暗証番号の入力が面倒 12% 16% カード決済時のお釣りを自動的に投資 貯蓄するなど 現金決済では実現できない付加価値を付与することで 動機づけが可能となる 出所 : 日本銀行 生活意識に関するアンケート調査 ( 第 45 回 ) PAGE. 13