自己紹介 1999年 株式会社ジェーシービー入社 ビッグデータ リスク分析 マーケティング 事業開発 M&A 2006年 株式会社インフキュリオン グループ創業 2015年 一般社団法人 FinTech協会設立 コンサルティング事業 スマホ決済事業 貯金 決済事業 決済業界調査 出版事業

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1 FinTech の最新動向と 今後の可能性 2016 年 11 月 9 日 一般社団法人 FinTech 協会株式会社インフキュリオン グループ 代表理事代表取締役丸山弘毅

2 自己紹介 1999年 株式会社ジェーシービー入社 ビッグデータ リスク分析 マーケティング 事業開発 M&A 2006年 株式会社インフキュリオン グループ創業 2015年 一般社団法人 FinTech協会設立 コンサルティング事業 スマホ決済事業 貯金 決済事業 決済業界調査 出版事業

3 FinTech協会 会員 FinTechベンチャー59社 日本を代表する企業約90社参加 FinTech協会 HPより 一部抜粋

4 FinTech の最新動向 今後の可能性 FinTech 参入の実現性

5 FinTechの意義 FinTechは単なる最新技術の活用ではない 今の技術 行動変化を元に 金融サービスを再デザインすること テクノロジーによる 構造的改革 ブロックチェーンやAIを用いた構造 的改革 最新ツールによる生産性向上 クラウド API含む 従来からの 金融サービス 安定的 堅牢なシステム 利用者保護 金融規制 ユーザーの 行動様式 価値観変化 スマホに軸にした行動モデル データ分析に基づく導線設計 テクノロジー ルール変化を起点に再デザイン

6 日本のFinTech企業 日本でも多くの分野でサービスが立ち上がってきた状況 決済 送金 投資 セキュリティ ブロックチェーン 仮想通貨 融資 クラウドファン ディング データ活用 CLO 会計 個人資産管理 PFM

7 FinTechの分野 日本でも一通りのサービスは揃いつつある状況 直近で注目の領域は ロボアド バンキングアプリ SMEレンディング 金融機能 使う 属性 送金 借りる 殖やす 貯める 管理する ローンシミュレーション 申込 ロボアドバイザー 簡易投資 バンキングアプリ 家計管理 PFM 投資予測 情報キュレーション ウォレット ID決済 仮想通貨 個 人 SOHO 法 人 中小 企業 セ キ ュ リ テ ィ 生 体 認 証 CLO ソーシャルレンディング 事前決済 クラウドファンディング mpos スマホ決済 トランザクション レンディング SMEレンディング EC簡易決済 大手 企業 後払い 銀行法 出資法など で厳格に規制 クラウド会計 請求書発行 経理効率化 大企業の資金を運用 ファイナンスするには 多額の資金量とノウハウが求められる ブロックチェーン

8 銀行の動向 FinTechベンチャーとの連携 FinTechへの参入が拡大しつつある メガバンク 地方銀行

9 例 ①家計簿アプリ連携 FinTech事業者にAPI公開を行う場合と 逆にFinTech事業者のAPIを利用し ユーザー向けにサービスを提供する連携が行われている 銀行 家計簿アプリ 参照 銀行がAPIを利用 参照 銀行のAPIを使用 参照 スクレイピング A銀行 B銀行 C銀行 カード会社 ポイント会社

10 例 ②会計 融資 クラウド会計 経費精算データを用いた 新たな融資モデルを検討 経費精算 会計データ 参照 クラウド会計 企業の許諾による 融資 事業者 オルタナティブ レンディング 一部抜粋 三菱東京UFJ銀行 北國銀行 静岡銀行 住信SBI銀行 など 銀行

11 直近のオープンイノベーション ふくおかフィナンシャル 北海道銀行が 共同でオープンイノベーション に取組

12 直近のオープンイノベーション メガバンクに続き カード業界 流通系金融機関なども オープンイノベーションへの取組を開始

13 直近のオープンイノベーション みずほ銀行がCRECOにAPIを提供 カード引き落とし額と口座額の違いからアラートを出すなど 新たな 取り組みも開始

14 直近のオープンイノベーション 住信 SBI ネット銀行とネストエッグが 日本初の更新系 API で提携 貯金が自動で行われるサービスを開始

15 直近のオープンイノベーション FinTech スタートアップ同士によるサービス連携も増加 ( レジュプレスとカンムが提携 )

16 FinTech の最新動向 今後の可能性 FinTech 参入の実現性

17 日本における FinTech の意義 日本特有の効果の一例として 金融市場の拡大 活性化が期待できる ( 日本版金融包摂 ) 金融機関 個人/ 法人 金融サービス活用層 市場拡大 / 活性化 金融サービス未活用 接点がなかった層 ( 例 ) 低リテラシー層 中低所得者層 地方在住者 中小事業者 ニッチ市場 店舗で接触 PC サイトで比較 スマホで接触 異業種との接合 ( 流入 ) 安心 信頼 近さ 安さ 早さ 機能 デザイン思考 ユーザー本位 UI UX で体感 異なるデータとの融合 金融機関を選択 金融機関を選択 自分にあったサービスを活用 預金 預金 預金 決済送金 決済送金 決済送金 融資 融資 融資 機能単位でのアンバンドル化 + 金融機関の横断化 新技術による構造的コスト削減 (AI ブロックチェーン等 ) 投資 投資 投資

18 日本の特徴 現金主義 今後は取引の電子化 ( データ化 ) を入り口に 資産の可視化を行い 投資拡大へ 家計の金融資産規模 約 8,400 兆円 約 3,000 兆円 1,717 兆円 現金 預金 13.2% 33.8% 52.0% 株式 投資信託等 51.9% 30.6% 17.% 金融サービス利用状況カード発行枚数 / 人 ( 英 ) 2.1 電子決済比率 約 40% 約 50%( 英 ) 約 16% 銀行口座保有率 87~92.3% 93%(18 歳以上 ) 95%(18 歳以上 ) モハ イルハ ンキンク 利用率 35% 程度 英 28% 程度 仏 20% 程度 17% 程度 通信環境インターネット普及率 86.9% 77.9% 90.6% スマホ普及率 69.6% 英 80.0% 仏 71.6% 53.5%

19 金融目線の限界 生活者は 金融 決済 管理等を目的に生きていない FinTechサービス 殖やす 改善する 従来の金融サービス ロボ アドバイザー 投資 保険 顧客の 流入経路 銀行 管理する 保管する PFM 決済する ウォレット 仮想通貨 見る 知る 身近な 話題 カード 利用のきっかけと距離感 旅行 教育 子 育て 飲食 食料品 ファッショ ン 住居 車 趣味

20 行動導線変化の例 決済分野では手前の行動との一体化が進んでいる 広告 広告 検索 On Line 決済 予約 送客 認証手段 ID決済 検索 ポータル SNS EC 比較サイト等 クーポン Off Line 決済尻 O2O CLO マス媒体 チラシ NFC ApplePay Uber 与 信 口 座 振 替 カード サイン or PIN

21 金融行動からみた導線例 例えば お金を使う前から準備をはじめる など 欲しいモノ コト 家族で旅行に行きたい 買うか検討する 足りない金額はいくらかな やっぱりローンで買っちゃえ 楽しく貯める 楽に貯める 自動で貯金したい ランチ代浮いたから500円 夫とシェア 共同貯金 貯金達成 目標達成 ポイント付与 購入 ついに購入 端数貯金 空枠貯金

22 デザイン思考 データ統合 ユーザーの行動導線に従った サービス構築 他産業との融合が重要 情報の非対称性の変化 検索 ネット情報 複数サービス利用 横断的情報 感情 行動 使いやすさ 数秒 数タップの違い シェア コミュニケーション リアルタイム FinTech企業 デザイン思考/ユーザー本位 異質データの融合 複数企業 業種 AI 集合知 伝えたい情報全て こちらのシステムに 合わせたプロセス API API A銀行 B銀行 API ECサイト API SNS

23 オープンイノベーション デザイン思考の可能性 ユーザーの行動にそった あらゆる業界との接続が可能 例 貯金アプリを例とした場合 決済 ローン 日々の生活 住宅 結婚 旅行 趣味 ファッション 貯金動機 家電 家具 車 カード 貯金で 購入 資金ニーズ創出 購入 様々な収入 C to C マーケット シェアリング エコノミー 資産管理 貯金情報 PFM 貯金へ誘導 参加 ライフイベントの 把握 貯金へ戻す 貯蓄 お金以外の資産 ローン 適切なローン 売上を 貯金 クラウド ソーシング 自動貯金 貯金の活用 ライフ プランナー 資産運用 ロボ アドバイザー ポイント 仮想通貨

24 IoT シェアリング 購入 支払という概念が大きく変化 マイクロペイメント PtoPでの価値交換が広がる可能性 シェアリング エコノミー 個人間での支払 認証 信用保証が加速 IoT Internet of Things 使った人 使った分 使い方 によって 利用額が変動 マイクロペイメントも Copyright 2016Infcurion,Inc.All Rights Reserved.

25 FinTech の最新動向 今後の可能性 FinTech 参入の実現性

26 政府 行政の動向 フィンテック推進議員連盟 IT 戦略特命委員会 第四次成長戦略 金融審議会 フィンテックに関する有識者会議 決済高度化官民推進会議 FinTech をテーマとした有識者検討会 FinTech 研究会 検討会合 割賦販売法改正 おもてなしプラットフォーム実証実験 FinTech センター設立 FinTech フォーラム開催

27 FinTechに参入するレイヤー 新たなライセンスによるイノベーションレイヤーとして 利用者 加盟店に近い立場で の参入が容易になる方向 アクワイ アラ 国際 国際 ブランド 国際 イシュア ブランド ブランド PISP等 PSP 加盟店 ウォレット PFM等 銀行 ユーザー 資金 ブロックチェーン P2P 決済 送金 融資 クラウドファンディング等

28 再掲 日本における FinTech の意義 日本特有の効果の一例として 金融市場の拡大 活性化が期待できる ( 日本版金融包摂 ) 金融機関 個人/ 法人 金融サービス活用層 市場拡大 / 活性化 金融サービス未活用 接点がなかった層 ( 例 ) 低リテラシー層 中低所得者層 地方在住者 中小事業者 ニッチ市場 店舗で接触 PC サイトで比較 スマホで接触 異業種との接合 ( 流入 ) 安心 信頼 近さ 安さ 早さ 機能 デザイン思考 ユーザー本位 UI UX で体感 異なるデータとの融合 金融機関を選択 金融機関を選択 自分にあったサービスを活用 預金 預金 預金 決済送金 決済送金 決済送金 融資 融資 融資 機能単位でのアンバンドル化 + 金融機関の横断化 新技術による構造的コスト削減 (AI ブロックチェーン等 ) 投資 投資 投資

29 FinTech協会の目的 FinTechエコシステムの活性化および 世界の金融業界における日本のプレゼンスの向上に貢献 ご清聴ありがとうございました

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