カード決済サービスが中小企業の経営を変える

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あかりはかまや
5 years ago
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1 中小企業におけるカード決済の普及と与信の課題について 2017 年 2 月 16 日ビザワールドワイドジャパンビジネスソリューション加藤靖士

2 将来予測に関する記述および免責事項本プレゼンテーションには 1995 年米国私的証券訴訟改革法 (the U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995) に定義された意味における将来予測に関する記述が含まれていますこれらの記述は目的目標戦略機会継続する可能であるであろうなどの用語やその他の類似した将来予測を含むことから特定されますこのような将来に関する記述の例としては会社の戦略と製品の結果目標計画目的についてなどが挙げられますがそれらに限定されるわけではありません将来予測に関する記述はその性質上 (i) その記述がなされた時点のことを述べるもので (ii) 歴史的事実を記述したり将来のパフォーマンスを保証するものではなく (iii) 予見または数値化することが困難なリスク不確実性及び想定 ( 仮定 ) 状況の変化に服することになりますしたがって実際の結果が将来予測に関する記述に比して実質的におよび不利な方向に異なってしまう可能性がありそのような差をもたらす様々な要因には新たな法律規制および市場障壁の影響 ; 経済的要因 ; 組織としての有効性または主要従業員の喪失 ; 新たな商品やビジネスを効果的に開発できないこと ; Visa Europe が保有するプットオプションの行使 ; 弊社最新の 10-K 様式年次報告書および弊社最新の 10-Q 様式四半期報告書のリスク要因の項目で検討されているその他の要因などが含まれますこのような記述には過剰に依存すべきではありませんケーススタディ統計リサーチ及び推奨は現状のまま提供されるものであり情報提供のみを目的とすることが意図されているものであって運営マーケティング法律技術税務財務その他に関するアドバイスとしてこれに依拠すべきではありません貴社は貴社がおかれている状況においていかなる法令が適用されるかの判断につき自らの法律顧問に相談すべきこととなります推奨又はプログラムにかかる実際のコストそれによってもたらされるセービング ( 節約分 ) 及び利益は貴社独自のビジネスニーズ及びプログラム要求事項に応じて異なる場合があります推奨はその性質上将来のパフォーマンス又は結果を保証するものではなくまた予見し又は数値化することが困難なリスク不確実性及び想定 ( 仮定 ) に服することになります Visa は貴社による本文書に含まれる情報 ( いかなる性質のエラー脱漏不正確さ不適時さ等も含む ) の使用又はその使用を通じて貴社が導き出すかもしれない想定 ( 仮定 ) もしくは結論についての責任を何ら負いません Visa は商品性特定目的適合性についての保証第三者の知的財産権への不侵害の保証明示黙示を問わず一切の保証をせずこれらに関する保証責任を明確に否認します適用法が許容する限りにおいて Visa はあらゆる法理論に基づく一切の損害 ( 特別損害派生的損害付随的損害懲罰的損害等を含むがこれらに限定されない ) 又は営業利益の損失事業の中断事業上の情報の喪失その他の金銭上の損失による一切の損害についてたとえかかる損害が生じる可能性について告知されていた場合であってもクライアント又は第三者に対して何らの賠償責任も負わないものとします 2

取引金融機関数 Visa Europe を含む 2016 年 9 月末現在の数値金融機関顧客数およびATM 台数を除き最新のoperational

3 数字で見る Visa 5.8 兆米ドルショッピング取扱高 260 万台 ATM 設置台数 * 8.2 兆ドル総取扱高 ** 31 億枚カード発行枚数 1,291 億件取引件数 *** 176 決済可能な通貨数 4,400 万加盟店数 16,800 取引金融機関数 Visa Europe を含む 2016 年 9 月末現在の数値金融機関顧客数およびATM 台数を除き最新のoperational performance data に基づく * 取引先金融機関からの報告による変更される可能性を含む Visa Europe 地域のATM を含む ** キャッシングを含む *** キャッシングを含む 3

99.7 は中小企業日本の従業者の 70% は中小企業に勤務従業員カードを考慮した場合は重要な計数小規模事業者の大半は個人事業主 ( 法人組織を取っていないだけで従業員 50

4 日本の中小企業個人事業主に関する公的な統計データ 1. 企業規模別事業者数合計 382 万社の内訳中小企業庁 2014 年 7 月時点中小企業庁 2014 年 7 月時点総務省経済センサス 2014 年 7 月時点ポイント日本の事業者の 99.7 は中小企業日本の従業者の 70% は中小企業に勤務従業員カードを考慮した場合は重要な計数小規模事業者の大半は個人事業主 ( 法人組織を取っていないだけで従業員 50 名を越すような個人事業主もある ) 出典 : ビザワールドワイドジャパン委託によりマクロミル株式会社実施中小企業の決済業務に関する調査 2016 年 8 月実施サンプル数 3,345 会社以外の法人 = 社団法人, 財団法人, 社会福祉法人, 学校法人, 医療法人, 宗教法人など参考 : 中小企業基本法上の小規模企業の定義 4

決済の効率化に大きく貢献しているがそれを上回る現金の処理件数が残存中小企業における支払手段別の比率支払金額の比率

5 中小企業の支払行為で用いられている決済手段現金は金額の上では 7.5% だが件数では中小企業の支払の 3 分の 1 を占めているカード決済は件数の上では銀行振込をすでに上回り決済の効率化に大きく貢献しているがそれを上回る現金の処理件数が残存中小企業における支払手段別の比率支払金額の比率支払件数の比率出典 : ビザワールドワイドジャパン委託によりマクロミル株式会社実施中小企業の決済業務に関する調査 2016 年 8 月実施サンプル数 3,345 5

6 中小企業が支払に関して感じている課題現金紙マニュアル処理現金は管理コストとリスクが大きくデータの残らない非常に効率の悪い決済方法紙とマニュアル処理はミスを生み出すとともに処理コストも高い出典 : ビザワールドワイドジャパン委託によりマクロミル株式会社実施中小企業の決済業務に関する調査 2016 年 8 月実施サンプル数 3,345 6

ビジネスカード ( 法人カード ) の一般的な特徴とメリット 7 ビジネスカードとは中小企業個人事業主の支払い業務の効率化を図る決済ツール法人名義の口座 ( 個人事業主の場合はその業務用決済に使われている口座 ) から引落し業務上の支払いを行う従業員に対して複数枚 ( 通常最大 100 枚程度まで ) 発行できるビジネスカードの一般的な利用メリット

7 ビジネスカード ( 法人カード ) の一般的な特徴とメリット 7 ビジネスカードとは中小企業個人事業主の支払い業務の効率化を図る決済ツール法人名義の口座 ( 個人事業主の場合はその業務用決済に使われている口座 ) から引落し業務上の支払いを行う従業員に対して複数枚 ( 通常最大 100 枚程度まで ) 発行できるビジネスカードの一般的な利用メリット会社の経費支払いを立て替える必要が無く個人との精算処理が不要になり小規模企業個人事業主においても公私分離が明確になる毎日の経費の支払いでポイントやキャッシュバックが得られる支払い先ごとの振込の処理が不要でありまた振込手数料も不要カードの利用データをダウンロードして会計ソフトと連動させ処理の自動化ができる煩わしい現金の管理から開放されるインターネット経由での購買に便利

) に加え個人の経費立替公私分離といったビジネスカード固有の特性へも評価は高い出典 : ビザ

8 ビジネスカードの商品性に対する評価ビジネスカードの説明を実施後の評価 ( 説明前の認知度 : ビジネスクレジット =65% ビジネスデビット =32%) カード自体の利便性 ( 現金からの解放ネット購買 ) に加え個人の経費立替公私分離といったビジネスカード固有の特性へも評価は高い出典 : ビザワールドワイドジャパン委託によりマクロミル株式会社実施中小企業の決済業務に関する調査 2016 年 8 月実施サンプル数 3,345 8

9 決済手段に関する中小企業の意向減らしたい決済手段トップ 3 は手形小切手現金とすべて非電子決済増やしたい決済手段はビジネス系カード ( クレジットおよびデビット ) 出典 : ビザワールドワイドジャパン委託によりマクロミル株式会社実施中小企業の決済業務に関する調査 2016 年 8 月実施サンプル数 3,345 9

10 ビジネスカードを利用していない理由申込審査に関する阻害要因は大きい商品自体の認知努力や勧誘ルートが中小企業へ到達していない 10 出典 : ビザワールドワイドジャパン委託によりマクロミル株式会社実施中小企業の決済業務に関する調査 2016 年 8 月実施サンプル数 3,345

11 ビジネスカード市場における課題 : 企業与信審査中小企業におけるビジネスクレジットカード保有率 (*) 日本米国 19% 68% カードの主な発行者クレジットカード会社銀行ビジネスカードの機能リボルビング機能なしリボルビング機能付が一般的与信審査にあたって主な発行者が持っている企業情報カード発行前に企業との接点なし申込書上に記載される自己申告の情報 ( 業種設立年度資本金売上経常利益 ) 信用情報機関銀行取引を通じて各種情報入手銀行口座の動き財務諸表銀行の取引支店からの情報信用情報機関与信の難しさは中小企業向けビジネスカード浸透のボトルネック極めて限定的な企業情報に基づいて与信が行われている承認率が低い与信額 ( 利用限度額 ) が企業ニーズを満たさない止む無く個人カードで立替するなどの非効率が発生出典 : ビザワールドワイドジャパン委託によりマクロミル株式会社実施中小企業の決済業務に関する調査 2016 年 8 月実施サンプル数 3,345 Expanding Small Business Card Programs (Phonix Synergiestics) November

12 中小企業にとってカード決済が生む可能性売上の拡大新規取引先の開拓を容易にする既存取引先との取引が増える競合他社との差別化を行う経営の効率化業務処理コストの削減不正取引の防止会計取引のデータ化見える化生産性の低い業務の削減 JIPDECインターネットトラストセミナー (2017 年 2 月 16 日 ) 12

13 まとめビジネスカードは中小企業向けの決済ツールとして利便性が高く今後 E コマースキャッシュレス化の更なる進展とともに企業側の依存度も高まっていくものと想定される銀行が企業向けのカード発行の担い手である米国と異なり日本ではカード会社が限られた情報で中小企業向けの与信判断を行っている結果として承認率与信供与額の点で市場のニーズを十分に満たしていないのが現状である小規模企業個人事業主を含め幅広いセグメントの企業情報を網羅する信頼性の高い情報ソースインフラの構築はカード発行前に企業との取引関係を持たないカード会社の審査力の向上に非常に有効な施策となる可能性がある 13

14 ありがとうございました

FinTechと決済の多様化、Visaデジタル・ソリューション

FinTechと決済の多様化、Visaデジタル・ソリューション FinTech と決済の多様化 Visa デジタルソリューションビザワールドワイドジャパン株式会社取締役営業本部長外山正志 2016 年 11 月 18 日 1 東大日銀共催コンファランスフィンテックと貨幣の将来像 2016 年 11 月 18 日免責事項ケーススタディ統計リサーチ及び推奨は現状のまま提供されるものであり情報提供のみを目的とすることが意図されているものであって

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