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はなとりこし
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1 資料 3 生産者に有利な流通加工構造の確立に向けて流通加工総論平成 28 年 9 月食料産業局

3 目次 1. 食の流通構造全体の現状 1 2. 卸売市場流通について 7 3. 食小売業等について食流通に関するその他の問題について食加工 ( 製造 ) 業について食流通加工の課題と論点 21

1. 食の流通構造全体の現状国内で生産された 9.2 兆円に輸入を加えた 10.5 兆円の農林水産物は流通加工の各段階でマージンとコストが付加され最終的に約 76 兆円となって消費食の消費全体 ( 約 76 兆円 ) のうち 2/3 の約 51 兆円が食小売業等から販売されうち生鮮等は 12.

4 1. 食の流通構造全体の現状国内で生産された 9.2 兆円に輸入を加えた 10.5 兆円の農林水産物は流通加工の各段階でマージンとコストが付加され最終的に約 76 兆円となって消費食の消費全体 ( 約 76 兆円 ) のうち 2/3 の約 51 兆円が食小売業等から販売されうち生鮮等は 12.5 兆円 ( 約 24%( 食小売業等に占める生鮮等のシェアは 1990 年の約 33% から約 9% 縮小 )) 流通する生鮮食のうち特に青果物については卸売市場を経由する割合は高い ( 輸入も含めた青果物の約 6 割が卸売市場を経由 ) が約 4 割の青果物は直売ネット通販宅配など卸売市場を経由せずに流通海外の食市場が拡大する中農林水産物食の輸出は約 7,500 億円まで成長 1

資料農林水産省平成23年農林漁業及び関連産業を中心とした産業連関表等を基に試算食の流通構造全体のイメージ本資料は年次や対象等が異なる複数の統計調査等を組み合わせて作成したものであり金額等が整合しない点がある飲食料の国内最終消費７６３兆円国内消費向け食用農林水産物１０５兆円

2 兆円卸売市場外経由〇直売所ネット通販宅配など卸売市場卸売市場経由食製造経由食製造業者食卸経由食卸売業者外食産業 25.1 兆円青果 40% 市場外流通水産 46% の割合食肉 90% 最終製の輸入 4.5兆円 33.

5 資料農林水産省平成23年農林漁業及び関連産業を中心とした産業連関表等を基に試算食の流通構造全体のイメージ本資料は年次や対象等が異なる複数の統計調査等を組み合わせて作成したものであり金額等が整合しない点がある飲食料の国内最終消費７６３兆円国内消費向け食用農林水産物１０５兆円加工流通販売生産輸入〇青果の産直取引契約栽培米麦乳製食肉等日本の人口 1億2,700万人 2015年 -24% 9,700万人 2050年国内消費者 76.3 兆円食小売生鮮等 12.5兆円業者加工 38.7兆円等 51.2 兆円卸売市場外経由〇直売所ネット通販宅配など卸売市場卸売市場経由食製造経由食製造業者食卸経由食卸売業者外食産業 25.1 兆円青果 40% 市場外流通水産 46% の割合食肉 90% 最終製の輸入 4.5兆円 33.4 兆円仲卸業者買参人取扱金額 6.7兆円 H25 市場経由率青果 60% 水産 54% 食肉 10% 一次加工の輸入 1.5兆円個人出荷組合集出業荷者卸売業者農協等市場経由率は重量ベースで算出 H25 国内生産生産者 9.2 兆円生産資材等国内輸入 1.3 兆円世界の人口 73億人 2015年 +32% 97億人 2050年世界の飲食料の市場規模主要国 340兆円 2009年 2倍 680兆円海外食市場商社バイヤー等我が国の農林水産物食の輸出額 4,511億円 2011年 1.7倍海外食製造海外小売外食海外日系生産者 2020年 A.T.カーニー株の推計生鮮等を含まない 7,451億円 2015年世界の農産物貿易額 1兆4,000億ドル約136兆円 2013年海外海外からの収益全体直接投資収益 9.3兆円 2011年 15.8兆円 2015年特許等使用料 0.8兆円 2011年 2.4兆円 2015年 2

6 青果物の小売価格に占める生産者受取価格等の割合 ( 試算 ) 青果物の例では小売価格のうち 3 割強が生産者に 1 割強が集出荷 ~ 卸売段階に 5 割強が仲卸 ~ 小売段階に帰属しているとみられるただし生産者の受取価格から生産コストを差し引いたものが生産者の手元に残る実質的な手取価格となる生産段階生産者受取価格 ( 試算 ): 卸売価格 - 卸売経費集出荷団体経費生産者受取価格 ( 年 ) 生産者受取価格率 ( 年 ) 集出荷 ~ 卸売段階卸売価格 : 青果物卸売市場調査報告 (H25, H27) より算出卸集出荷団体経費 : 食流通段階別価格形成調査 (H25) 卸売価格 ( 年 ) 集出荷団体経費率 ( 年 ) 卸売経費率 ( 年 ) ( 単位 : 円 /kg %) 仲卸 ~ 小売段階小売価格 : 小売物価統計調査 (H25, H27) 小売価格 ( 年 ) 仲卸経費小売経費率 ( 年 ) 青果物平均 % % 4-3% % だいこん % % 4-4% % にんじん % % 3-3% % はくさい % % 3-2% % キャベツ % % 5-4% % ほうれんそう % % 5-4% % ねぎ % % 5-4% % なす % % 5-4% % トマト % % 4-4% % きゅうり % % 4-4% % ピーマン % % 4-4% % さといも % % 4-4% % たまねぎ % % 3-3% % レタス % % 3-3% % ばれいしょ % % 3-2% % りんご ( つがる ) % % 2-2% % りんご ( ふじ ) % % 2-2% % みかん % % 3-3% % 出典資料等小売価格は全国約 27,000 の小売店舗等を対象とする小売物価統計調査 ( 平成 27 年県庁所在市及び人口 15 万以上の市 ) より算出短期間の特売価格や棚ざらい在庫一掃セール等の特売価格は原則として調査されていないまた生鮮食は調査日とその前 2 日間 ( 計 3 日間 ) の中値を調査卸売価格は全国の主要な青果物卸売市場等を対象とする青果物卸売市場調査報告 (H25, H27) より算出卸売経費集出荷団体経費は食流通段階別価格形成調査 ( 平成 25 年度 ) における卸売経費及び集出荷団体経費の合計値生産者受取価格は卸売価格から卸売経費集出荷団体経費を差し引いて試算生産者受取価格率は生産者手取価格を小売価格で除して試算 3 価格はいずれも消費税込み価格

7 農産物の流通形態による生産者受取価格等の違い試算直売所での農産物販売は卸売市場流通に比べると販売量は限定的だが流通経費が抑えられるため生産者の受取率は高い市場流通直売流通キャベツ１５６円１玉１ｋｇキャベツ１２０円１玉１ｋｇ小売経費給料手当資材運賃等その他２０円６円１１円仲卸経費給料手当資材運賃等その他７円５円５円卸売経費８円集出荷団体経費出荷運送料等１２円包装荷造材料費等１２円選別荷造労働費２円生産経費雇用労賃１円種苗３円肥料５円農薬４円農機具４円光熱動力３円包装荷造運搬等１０円その他９円各経費は小数点以下を四捨五入しているため合計は一致しない小売経費 37円２４仲卸経費 17円１１卸売経費 8円５集出荷団体経費 26円１７消費者負担流通経費生産者負担生産者利益 29円１９生産経費 38円２４生産者受取額生産者利益生産者受取額生産経費資料キャベツの小売価格及び流通経費は農林水産省食流通段階別価格形成調査青果物経費調査平成25年度による資料生産経費は農林水産省営農類型別経営統計調査及び野菜生産出荷統計 25年産露地キャベツを基に算定キャベツ１玉１kgと仮定し小売価格各種経費等を試算流通経費と生産経費の内訳は異なる統計から算出した仮定の試算であるため厳密な積み上げではない段ボール箱等の包装材料は生産者が手当てする場合と集出荷団体が手当てする場合があり集出荷団体経費と生産経費における包装荷造経費は混在する各場合を平均した値である 18円１５ 64円５３ 38円３２直売所手数料１５直売所におけるキャベツ１玉の販売価格を120円と仮定した試算直売所手数料率は関係者へのヒアリングによる 4

8 多様な流通形態の販売や経営状況食小売は大手量販店が最大の地位を占めるが近年通販宅配直売コンビニなどの多様な流通形態が伸長また大手量販店の利益率は低く他方コンビニの利益率は特に高い通販宅配などの流通業態の利益率も大手量販店に比し総じて高い大手量販店は多数の企業による激しい価格競争の中で仕入価格も低く抑えざるを得ない傾向があると推察他方コンビニは定価販売を行っているが仕入価格がどの程度の水準であるかは不明食の業態別販売額市場規模の推移 90,000 82, , 億円 70,000 61,012 60,000 50,000 各業態の主要な小売業者の売上高営業利益率 2013年度通信販売市場規模コンビニエンスストア販売額農産物直売所販売額宅配市場規模チェーンストア販売額 180 売上高 1 百万円チェーンストア販売額 40,000 コンビニエンスストア販売額 140 宅配市場規模 30,000 20,000 10, , , = 資料宅配矢野経済研究所食宅配市場の展望と戦略チェーンストア日本チェーンストア協会チェーンストア販売統計コンビニエンスストア日本フランチャイズチェーン協会コンビニエンスストア統計通信販売日本通信販売協会通信販売企業実態調査報告書農産物直売所農林水産省６次産業化総合調査 2014年度は推計値 3 売上高百万円営業営業利益利益率百万円通信販売Ａ社 15, % 18, % Ｂ社 5, % 6, % コンビニＣ社 679, , % 61, % 65, % 67, % Ｆ社 42,843 3, % 39,478 1, % Ｇ社 2,140,110 27, % 2,117,100 2, % Ｈ社 1,311,989 11, % 1,285,942 1, % 通信販売市場規模農産物直売所販売額営業利益 2 百万円 2014年度営業利益率宅配大手量販店Ｄ社Ｅ社 3,781, ,778 1,758, , , % 4,008, ,340 1,932,798 60, % 資料ダイヤモンドチェーンストア各社決算書をもとに作成１Ｂ社Ｇ社Ｈ社は営業収益Ｅ社は供給高コンビニは上段が営業総収入ロイヤリティ含む下段の内は全店売上高２Ｅ社は事業剰余金Ｆ社はセグメント利益３コンビニの営業利益率は営業総収入上段に対する営業利益の割合 5

9 生鮮食等の消費者物価指数の推移バブル経済の崩壊 1991年頃以降他の商に比べ生鮮野菜をはじめとする生鮮食の価格は低迷 1991年以降の推移コアＣＰＩ生鮮食を除く総合 1991年 100 生鮮食 115 生鮮野菜資料総務省統計局消費者物価指数 CPI より作成

10 ２卸売市場流通について中央卸売市場は都道府県又は人口20万人以上の市が開設者地方卸売市場の開設者は自治体第三セクターを含むが中央卸売市場は都道府県又は人口20万人以上の市が開設者地方卸売市場の開設者は自治体第三セクターを含むが約２割民間企業協同組合等が約８割約２割民間企業が約５割協同組合等が約３割卸売市場法上の市場とするか否かは開設者の任意実際に卸売市場法の対象となっていない卸売市場も多数存在し出荷団卸売市場法上の市場とするか否かは開設者の任意であるほか出荷団体による卸売市場と類似の機能を持つ施設も存在体による法対象の卸売市場と同等以上の機能を持つ施設も存在卸売市場中央卸売市場都道府県又は人口20万人以上の市が開設 64市場地方卸売市場自治体民間企業協同組合等が開設 1,092市場製造業者小売業者外食業者など小売消費者仲卸業者卸売売買参加者になって直接卸売業者から買うことも可能小売中央卸売市場 3,413 地方卸売市場 2,696 せり入札又は相対で卸売売買参加者卸売業者中央卸売市場 166 地方卸売市場 1,293 販売を委託又は卸売業者が買付出荷者農協個人等中央卸売市場 26,094 地方卸売市場 115,480 中央市場のデータはH27年度末時点地方市場のデータはH26年度末時点地方卸売市場の開設者主体法の対象外の市場開設主体地方公共団体第三セクター株式会社等事業協同組合農業協同組合漁業協同組合合計市場数 ,092 割合 17.8% 47.6% 34.6% 100% 種類市場数総合市場 8 青果市場 126 水産物消費地市場 55 水産物産地市場 304 食肉市場 5 花き市場 28 合計 526 上記のうち卸売市場法上の卸売市場となり得る規模の市場は111 JA全農青果センター(株)の概要東京神奈川大阪に青果センターを開設青果センターの機能鮮度管理質保持のための全館温度管理機能の具備取引先ニーズに応じた商化のための小分け包装機能の具備年間約2億パック各生協と連携した宅配集センター機能の具備年間約1.4億セット加工業務実需者ニーズに応じた契約取引産地開発機能の具備パートナー企業と連携した商開発機能の具備カットチルド冷凍惣菜など取扱高平成26年度売上高 1,653億円全国青果卸売会社ランキングでは東京青果(株)に次いで２位の取扱規模 7

卸売市場が果たすべき情報仲介機能が充分に果たされていないとの声他市場業者製造業者外食業者など第三者販売中央卸売市場 ( 青果 ) 決済 :1 ヶ月程度仲卸業者売買参加者決済 :6 日程度卸売業者決済 :3 日程度第三者販売小売業者製造業者外食業者など

11 卸売市場 ( 青果 ) の取引状況卸売市場の代金決済は卸売業者から出荷者には 3 日程度で支払われるが仲卸業者等と量販店等との決済は通常 1 ヶ月程度を要する卸売業者が生産者から全量引き取るが生産者が原則価格決定に関与できない委託集荷が 6 割を占める ( ただし出荷者は希望価格を卸売業者に伝えていることがある ) 中央卸売市場の仲卸業者の販売先の 6 割は量販店となっており卸売市場の価格形成における量販店の影響力は大きい出荷者の意向が小売側に伝わっていないマーケットの動向が生産者サイドに伝わらないなど卸売市場が果たすべき情報仲介機能が充分に果たされていないとの声他市場業者製造業者外食業者など第三者販売中央卸売市場 ( 青果 ) 決済 :1 ヶ月程度仲卸業者売買参加者決済 :6 日程度卸売業者決済 :3 日程度第三者販売小売業者製造業者外食業者など仲卸の販売の 6 割は量販店卸売業者からの仕入れ 79.7% 相対 88.8% 買付 38.4% 委託 61.6% 出荷者 ( 農協個人等 ) セリ入札 11.2% 直荷引き % 1 割合は金額ベース ( 平成 26 年度 ) 2 直荷引き部分は仲卸業者のみ 8

12 卸売市場経由率等の推移卸売市場へ出荷するか否かは出荷者に委ねられており多様な流通形態が進展する中卸売市場における取扱数量の減少に伴い市場経由率は低下傾向にある平成 18 年度以降青果部について地方都市に立地する 18 の中央卸売市場が地方卸売市場 ( 取引規制は限定的 ) へ転換 ( 例 : 平成 26 年度 : 福島市千葉市船橋市平成 25 年度 : 佐世保市平成 24 年度 : 秋田市 ) 地方卸売市場においては 1 市場当たりの平均業者数は卸売業者 1 仲卸業者 2 程度と中央卸売市場 ( 卸売業者 3 仲卸業者 51 程度 ) と比べ小規模中央卸売市場については商物一致取引の原則や卸売の相手方の制限等の取引規制があるが地方卸売市場については規制していない卸売市場経由率の推移 ( 重量ベース推計 ) 青果国産青果水産物 (%) 花き食肉 ( 食肉 ) (%) 卸売市場数卸売業者数の推移 ( 市場数 ) ( 業者数 ) 中央卸売市場市場数卸売業者数 H10 年度 H15 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 資料 : 農林水産省食流通課調べ注 : 各年度とも年度末現在の数である H10 年度 H15 H20 H21 H22 H23 H24 H25 資料 : 農林水産省食料需給表青果物卸売市場調査報告等により推計注 : 卸売市場経由率は国内で流通した加工を含む国産及び輸入の青果水産物等のうち卸売市場 ( 水産物についてはいわゆる産地市場の取扱量は除く ) を経由したものの数量割合 ( 花きについては金額割合 ) の推計値 ( 市場数及び業者数 ) 2,000 1,500 1, 地方卸売市場市場数卸売業者数 H10 年度 H15 H20 H21 H22 H23 H24 H24 H25 H26 ( 当初 ) 資料 : 農林水産省食流通課調べ注 :H23 年度までは年度当初現在の数 H24 年度以降は年度末現在の数である ( なお H24 年度は年度当初の数も併記 ) 9

13 地方卸売市場卸売市場における集荷販売方法の状況青果物の買付集荷 ( 生産者等との量価格の交渉を経て卸売業者が買い取る集荷 ) は平成 16 年の集荷方法の自由化後割合が増加し近年は 4 割程度に青果物の農協系統からの集荷割合は中央卸売市場で約 6 割地方卸売市場で約 3 割を占めるが集荷方法は委託集荷が大宗生産者等が価格決定等に関与する買付集荷は約 1~2 割にとどまっている青果物のせり取引の割合は平成 11 年のせり原則の見直し後低下し中央卸売市場で約 1 割地方卸売市場で約 3 割となっており卸売市場においても相対取引が大宗青果物の買付集荷せり取引の割合の推移 ( 平成 26 年度金額ベース ) 中央卸売市場買付集荷の割合 ( 輸入 ( 買付全体の17%) を含む ) せり取引の割合 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 買付集荷の割合せり取引の割合農協系統からの集荷における委託集荷買付集荷の割合 ( 平成 26 年度金額ベース ) 中央卸売市場地方卸売市場委託集荷買付集荷野菜 56.9% 86.4% 13.6% 果実 59.9% 72.7% 27.3% 青果合計 57.9% 81.9% 18.1% 野菜 31.7% 91.7% 8.3% 果実 30.0% 89.9% 10.1% 青果合計 31.2% 91.1% 8.9% 注 : 野菜果実の括弧書きは集荷額全体に占める農協系統からの集荷額の割合 ( 参考 ) 農協の農畜産物の販売取扱高に占める買取仕入によるものの割合は平成 26 年度で 3.5% ( 平成 26 年度事業年度総合農協統計表より算出 ) 0 H10 H15 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 10

14 卸売市場の委託手数料卸売業者が出荷者から徴収する委託手数料について中央卸売市場の委託手数料率は自由化 ( 平成 21 年の手数料率の上限の撤廃 ) 後も各市場において見直しが進んでいない中央卸売市場の委託手数料率はいずれの卸売市場でも野菜で卸売金額の 8.5% 果実で卸売金額の 7.0% と硬直しており卸売市場が備える施設や卸売業者が提供するサービスなどの付加価値の差が反映されていない卸売業者は収受した委託手数料の中から出荷者に対し出荷奨励金を仲卸業者等に対し完納奨励金を交付中央卸売市場では交付率等について開設者たる自治体が設定自由化後に委託手数料率を見直した中央卸売市場は 67 市場のうち花きの 6 市場のみ ( 地方卸売市場は以前から委託手数料率の規制はない ) 中央卸売市場及び地方卸売市場の青果物の委託手数料率 ( 平成 26 年度 ) 野菜 250 中央市場地方市場 200 ( 単位 : 社 ) 果実 % 未満 8~8.5% 未満 8.5% 8.6% 以上中央市場地方市場 ( 単位 : 社 ) 0 7% 未満 7% 7.1~8% 未満 8%~9% 未満 9% 以上 11

３食小売業等について主要な食小売業の食販売におけるスーパーのシェアは概ね３割コンビニのシェアは概ね２割となっているスーパーは上位５社で食販売の５割弱を占めコンビニは大手５社で食販売の９割弱を占めているコンビニは定価販売が多いためスーパーに比して小売価格が高くなっている主要な食小売業の食販売シェア試算大手スーパーコンビニの食販売シェアその他分類不能小売店等, 4.

15 ３食小売業等について主要な食小売業の食販売におけるスーパーのシェアは概ね３割コンビニのシェアは概ね２割となっているスーパーは上位５社で食販売の５割弱を占めコンビニは大手５社で食販売の９割弱を占めているコンビニは定価販売が多いためスーパーに比して小売価格が高くなっている主要な食小売業の食販売シェア試算大手スーパーコンビニの食販売シェアその他分類不能小売店等, 4.2兆円, 13% イオングループ, 1.8兆円, 21% 直売所, 0.8兆円, 3% スーパー, 8.5兆円, 26% 総菜, 1.0兆円, 3% その他, 4.7兆円, 55% 上位５社セブングループ, ｼｪｱ45 0.9兆円, 11% ドラッグストア, 1.4兆円, 4% ユニー, 0.5兆円, 6% イズミヤ, 0.2兆円, 2% 酒屋, 1.5兆円, 5% コンビニ, コンビニ, 5.4兆円, 5.4兆円,16% 16% パン屋, 1.7兆円, 5% その他, 0.6兆円, 11% ライフ, 0.4兆円, 5% ミニストップ, 0.2兆円, 4% 百貨店, 1.9兆円, 6% 通販宅配, 2.9兆円, 9% 専門小売店, 3.4兆円, 10% 資料各種統計から主要な食小売業の飲食料の売上高を合計し市場規模を算出約33兆円産業連関表による最終消費額は業態別の各種統計では捕捉できない政府や民間非営利団体の消費支出等を含むため市場規模は一致しない内訳のうちスーパーコンビニ百貨店ドラッグストアＨ２６は商業動態統計経産省Ｈ２３データ八百屋等の専門小売店や通販宅配は経済センサスＨ２４年直売所は６次産業化総合調査農水省Ｈ２３年から算出専門小売店は青果鮮魚精肉米穀飲料豆腐牛乳乾物茶類の各専門小売業の合計宅配に厚労省消費生活協同組合連合会実態調査結果表から算出した生協の食供給事業高Ｈ２３年推計値を含むサークルＫサンクス, 0.5兆円, 10% セブンイレブン, 2.1兆円, 40% 上位５社ｼｪｱ89 ファミリーマート, 0.9兆円, 17% ローソン, 1.0兆円, 18% 資料大手スーパーコンビニ各社のデータは各社決算補足資料等から食売上を算出Ｈ２３年データイオングループは大手のイオンリテールダイエーマルエツのみの合計セブングループは大手のイトーヨーカドーヨークベニマルのみの合計スーパーとコンビニにおける食小売価格の比較生鮮野菜キャベツ1/2 だいこん1/2 スーパーコンビニ価格差 % % 資料日本経済新聞2010年8月11日朝刊記事東京都新宿区のスーパー西友とコンビニローソンストア100 の店頭価格加工食等食パン6枚入り牛乳１Ｌケチャップ300g しょうゆ１Ｌソース300ml コーラ1.5Ｌ天然水2Ｌビール350ml6缶カップ麺コーヒー卵10個豆腐スーパー , コンビニ価格差 % % % % % % % 1, % % % % % 資料日経トレンディ2013年9月号コンビニが値下げでスーパー化!? 店頭価格を徹底比較より作成東京都江東区のスーパー２社ヨーカドーイオンコンビニ５社セブンローソンファミマサンクスミニストップにおける同一ブランド目卵豆腐は店頭の最も安い商の小売価格の平均 12

16 食小売業の事業所数等の状況近年の食小売業の事業所数はコンビニは増加中小の食専門店や食中心店は大幅に減少総合スーパー及び食スーパーは減少傾向にはあるものの減少幅は小さく依然として相当数が存在食小売の事業所数の推移(2007年 2014年) 食小売の業態規模別の経営状況 2014年 200, , , , 年の変化率 140,000 食専門店 47% 120,000 98, ,000 93,017 食中心店 41% 80,000 総合スーパー食スーパー食専門店食中心店コンビニ衣食他の各種商を小売いずれも小売販売額の10 以上 70 未満従業者が50人以上食が70 以上 250 以上食が90 以上食が50%以上90 未満 30 以上250 未満営業時間14時間以上事業所数 1,413 14,768 93,017 58,933 52,725 売場面積 1,255万 1,877万 391万 465万 434万就業者数 26.7万人 78.3万人 41.7万人 30.0万人 56.6万人年間商販売額 6.0兆円 15.4兆円 3.5兆円 3.9兆円 9.9兆円 1事業所当たり年間商販売額 42.6億円 10.4億円 0.4億円 0.7億円 1.9億円 48万円 82万円 77万円 69万円 149万円 3,085万円 2,759万円 965万円 1,531万円 1,742万円 58,933 60,000 40,405 40,000 17,865 20,000 52,725 14,768 1,585 1, 年 2014年 0 コンビニ 30% 食スーパー 17% 総合スーパー 11% 売場面積1 当たり年間商販売額就業者1人当たり年間商販売額出典資料等コンビニ以外は商業統計経済産業省平成26年コンビニについては店舗数年間販売額は商業動態統計経済産業省平成26年それ以外は商業統計をもとに作成就業者数は個人業主無給家族従業者有給役員常用雇用者臨時雇用者他からの出向派遣従業者の計から他への出向者又は派遣従業者を除いた数コンビニの事業所数は店舗数年間商販売額は商販売額でありサービス売上高を含まない 13

大手量販店スーパー等の業界構造スーパー業界全体では日本の場合上位５社のシェアは約３割で欧米に比べ過当競争の状態とみられるが地域を中心に再編の動きが出てきているスーパー業界全体の市場規模における都道府県別のスーパー食販売額上位５社のシェア上位３社のシェアの動向日本約３０ ①イオングループ ②セブングループ ③ユニー ④ライフ ⑤イズミ米国約４５ ①Wal-Mart

17 大手量販店スーパー等の業界構造スーパー業界全体では日本の場合上位５社のシェアは約３割で欧米に比べ過当競争の状態とみられるが地域を中心に再編の動きが出てきているスーパー業界全体の市場規模における都道府県別のスーパー食販売額上位５社のシェア上位３社のシェアの動向日本約３０ ①イオングループ ②セブングループ ③ユニー ④ライフ ⑤イズミ米国約４５ ①Wal-Mart ②Kroger ③Safeway ④Publix ⑤Supervalu １９９９年２０１２年約６５イギリス ①Tesco ②Sainsburys ③Asda ④Morrisons ⑤Waitrose 約７５フランス ①Carrefour ②E.Leclerc ③Intermarche ④Systeme U ⑤Auchan 資料日本２０１５年版スーパーマーケット白書新日本スーパーマーケット協会 2013年度米国 Access 6 Food & Drink ProgrammeHP 2012 イギリス Food Statistics Pocketbook, 2014 フランス Access 6 Food & Drink ProgrammeHP 2012 イオングループは大手のイオンリテールダイエーマルエツのみの合計セブングループは大手のイトーヨーカドーヨークベニマルのみの合計出典 Mizuho Industry Focus Vol 年に一度の大転換期を迎えるスーパーマーケット業界人口減少高齢化を超えて生き残る企業とはみずほ銀行 2014年7月みずほ銀行産業調査部が流通企画食スーパーマーケット年鑑より作成 14

18 公正取引委員会による指導等公正取引委員会は買いたたき等について調査し指導等を実施している独占禁止法下請法公正取引委員会は平成 21 年に優越的地位濫用事件タスクフォースを設置し平成 27 年度には51 件の注意を実施うち小売業者に対する納入等取引が最多の 23 件でそのうち2 件が取引対価の一方的決定 ( 買いたたき等 ) 公正取引委員会は平成 27 年度に買いたたきについての631 件の指導を実施同年度の下請法違反事件に係る全体の措置件数は5,984 件でうち小売業は40 0 件 (6.7%) を占める中小企業庁は平成 27 年度に1,053 社に立入検査等を実施し買いたたきについて31 件の改善指導を実施独占禁止法に基づく排除措置命令の例食スーパーの A 社は取引関係にある食料等の納入業者に対し納入業者の責めに帰すべき理由なく閉店に際しての割引販売のために商の納入価格から値引きさせまた開店に際して商の納入価格を通常の納入価格より低くし差額相当の利益を提供させた公正取引委員会は A 社に対し独占禁止法第 19 条 ( 告示大規模小売業者による納入業者との取引における特定の不公正な取引方法第 2 項等に該当 ) の規定に違反するものとして同法第 20 条第 2 項の規定に基づき排除措置命令を行った (H20 年 6 月 ) 15

19 ４食流通に関するその他の問題について ①農産物等の物流の状況トラック等の平均積載率積載効率は全国全産業では近年４割程度他方地域によっては農産物の物流において需給のミスマッチが生じているまたトラックドライバー不足等によるコスト増加の指摘もある共同配送やＩＴ活用等による物流の効率化により農産物流通におけるコスト削減等を行い得るのではないかトラック等の平均積載率積載効率の推移 H26 全産業平均参考目別の貨物輸送量 H26 営業用トラック等 50.0% 45.0% 輸送トン千トン目 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 37.6% 41.6% 40.9% 41.1% 40.9% 平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 平成22年度出典資料等自動車輸送統計年報国土交通省をもとに作成営業用貨物輸送自動車他人の求めに応じて貨物を輸送する自動車の積載率平均積載率積載効率は輸送トンキロ能力トンキロ 100により算出諸外国のトラック等の積載率日本韓国米国英国ドイツスペインデンマーク４１８１８５約６０約６０約８０約４０ 2014年 2005年 1997年 2007年 2007年 2007年 2008年出典韓国韓国における物流構造の現状について洪京和) 米国アメリカにおけるトラック輸送産業の生産性分析神奈川大学齋藤 2010 英国ドイツスペインデンマーク Load factors for freight transport (European Environment Agency, 2010) 穀野菜果その他農産畜産水産食料工業木砂利砂石金機石油製日用動植物性飼肥取り合せその計物物材材属械料他割合 28,124 44,314 15,536 31,931 28, ,815 82, , , , , ,520 42, , , % 1.5% 0.5% 1.1% 1.0% 11.2% 2.8% 7.7% 5.6% 7.2% 5.4% 7.2% 1.4% 15.6% 30.9% 2,934, % 食関連約 16 食関連以外約 84 出典資料等自動車輸送統計年報国土交通省をもとに作成輸送トン数は貨物自動車が輸送した貨物の重量をトンで表した数である食料工業は製造食飲料その他の食料工業調味料類でんぷん類酵母動物性製造食飲料水たばこ等 16

20 2 野菜の規格の状況野菜の大きさや質の規格については農林水産省が野菜の標準規格を昭和 45 年から順次定め指導してきたしかしながら国が当該規格を定めていることによって流通の合理化が進まないのではないかとの観点から平成 14 年 3 月に廃止平成 14 年 4 月以降は出荷団体等が自主的な取組として規格を設けているただし団体ごとに規格が異なること区分が細かすぎることで非効率をもたらしているとの指摘もある野菜の標準規格 ( 平成 14 年 3 月廃止 ) の変遷 ( 例にんじん ) 大小当初 ( にんじんは S49 年に策定 ) 2L 250g~( 秋冬 ) L 170g~250g M 100g~170g S 60g~100g 2S 40g~ 60g( 春夏 ) S58 年 H7 年 H14 年 2L 300g~( 秋冬 ) 250g~( 春夏 ) L 200g~300g( 秋冬 ) 150g~250g( 春夏 ) M 120g~200g( 秋冬 ) 80g~150g( 春夏 ) S 60g~120g( 秋冬 ) 40g~ 80g( 春夏 ) 2S を廃止し簡素化大小の他にも位 1 包装当りの重量包装についての基準あり規格の事例全農広島県本部の規格 ( 例にんじん ) ( 出典 ) 全農広島県本部ホームページ簡素化 2L 250g~( 秋冬 ) 200g~( 春夏 ) L 150g~250g( 秋冬 ) 120g~200g( 春夏 ) M 80g~150g( 秋冬 ) 70g~120g( 春夏 ) S を廃止し簡素化規格の事例 S 農協の規格 ( 例にんじん ) 等級大小等級大小 3L 400g~ 2L 300g~ 400g 3L 300g~ 400g A L 200g~ 300g A MA 150g~ 200g 2L 230g~ 300g M 100g~ 150g L 170g~ 230g B S 80g~ 100g M 120g~170g 2S 60g~ 80g S 80g~120g O OL OM B B BS 大小の他にも位 1 包装当りの重量包装についての基準あり大小の他にも 1 包装当りの重量袋詰め等についての基準あり ( 出典 ) 骨太 PT 提出資料 (1/18 開催さんぶ野菜ネットワーク下山久信氏 ) 廃止廃止 17

21 ５食加工製造業について食製造業食加工業の国内生産額は34.9兆円で全産業 928.9兆円の約4% 99 が中小零細企業食製造業の出荷額に占める輸出額の割合は0.5 で全製造業の24 と比較すると低い水準食製造業の国内生産額の推移 50 兆円食製造業の構造(平成26年) 大企業 % 零細企業 17, % が中小零細企業 0 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H20 H21 H22 H23 H24 H25 資料農林水産省農業食料関連産業の経済計算国内生産額は各目の生産量に工場出荷価格を乗じて算出資料経済産業省工業統計調査注１食製造業は食料製造業及び飲料たばこ飼料製造業たばこ製造業飼料有機質肥料製造業を除くの合計である注２零細企業従業者数３人以下の事業所中小企業従業者数299人以下の事業所大企業 300人以上の事業所年度主な食製造業の対欧米比較平成22年度欧州の食製造業世界順位 1 企業業態ネスレスイ食飲料ス ABI ベル 7 ギー億ドル海外売上営業売上高比率利益率高米国の食製造業世界順位企業業海外売営業売上態上高比利益高率率 2 ADM 穀物油糧 48 清涼飲料類食 42 酒類ペプシコハイネケング 11 ループ酒類オランダクラフトフー食菓子ズ類 12 ダノンフラン乳製ミネラスルウォーターザコカ 5 コーラ清涼飲料類カンパニー 14 SABミラー英国酒類億ドルタイソンフーズ食肉加工業 10未満日本の食製造業世界順位企業業態キリン酒類清涼飲ホールディング料類スサントリー酒類清涼飲ホールディング料類スアサヒグルー酒類清涼飲プホールディング料類ス味の素中小企業 29, % 調味料スープ冷凍食明治食乳製ホールディング菓子類等医ス薬億ドル海外売営業売上上高比利益高率率資料三井物産戦略研究所注１順位は世界の食メーカー売上げ上位50社の順位注２欧州企業の海外売上高比率は欧州以外での売上高比率を示す注３売上高は 22年度決算ベースのものであるため順位が異なる場合がある Top 100 Food Beverage Companies,2011 より引用食製造業の輸出額の位置づけ (平成26年) 10億円出荷額輸出額比率全製造業食製造業比率 305,140 32, % 73, % 24.0% 0.5% 資料経済産業省工業統計調査従業者4人以上の事業所財務省貿易統計を基に農林水産省作成出荷額製造出荷額等は1年間の製造出荷額等の合計 18

22 食加工製造業の原材料調達と多様な業態国産農林水産物の６割が食製造業食加工業向けとなっており食製造業が利用する原材料農林水産物輸入加工食のうち７割が国産農林水産物食製造業にとっては国内農林水産物の量質両面での安定供給が重要課題食製造業の業態として小麦粉牛乳乳製食用植物油脂など単一種類の原料農林水産物をもとにして他の加工食の原材料となるものを製造する基礎素材型の製造一次加工パン菓子めん類冷凍食など相対的に加工度の高い最終製型の製造といったものがある国産農林水産物の用途別仕向割合最終消費仕向括弧内は仕向額兆円食製造業の業態と構造食産業仕向 68.7% 国産農林水産物 59.4% (5.5) 9.2% (0.8) 食製造業仕向外食産業仕向 31.3% (2.9) 平成23年最終製型の食製造業基礎素材型の食製造業昭和60年 26.8% 5.5% 67.7% (0.7) (3.5) (8.8) 食製造業の加工原材料調達割合国産輸入括弧内は調達額兆円 0% 平成23年 20% 国産農林水産物 40% 69.5% (5.5) 輸入輸入 60% 農林水産物 80%加工食100% 11.8% (0.9) 18.7% (1.5) 小麦粉牛乳乳製食用植物油脂などパン菓子めん類冷凍食味噌醤油ソース清涼飲料水など輸入農林水産物輸入加工食資料農林水産省平成23年農林漁業及び関連産業を中心とした産業連関表昭和60年注国内の食製造業者が製造した食製造業者向け加工食は含まれない 19

23 食加工 ( 製造 ) 業の経営状況食製造業 ( 食加工業 ) の経営状況をみると他の製造業に比べて景気の影響を受けにくいとされる一方収益性は低い状態近年の企業体質強化の動向をみると食製造業全体で M&A が進展食産業全体への原料提供の観点から生産性向上への期待が大きい基礎素材型の食製造業の最近の動向をみると食用植物油脂では上位 10 社の市場シェアが上昇しているが小麦粉牛乳乳製では停滞傾向製造業の業種別経常利益率 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H21 主な基礎素材型の食製造業の市場シェア食料製食料製造業造業繊維工業化学工業業繊維工業自動車同付属自動車化学工業同付属製造業鉄鋼業電気機械器具製造業電気機械鉄鋼業器具製造製造業資料 : 法人企業統計調査 ( 財務省 ) 上位 10 社のシェア 22 年 26 年小麦粉 91.7% 89.8% 牛乳乳製 ( ) 65.6% 63.9% 食用植物油脂 61.0% 96.2% 資料 : 生産出荷集中度 ( 公正取引委員会 )) 牛乳乳製統計等牛乳乳製については製ごとに含まれる乳成分の割合が大きく異なるため原料乳の集乳シェアを記載近年の日本の食企業の主な M&A 13 年日本精糖フジ製糖合併 ( フジ日本精糖 ) 14 年日清製油リノール油脂ニッコー製油合併 ( 日清オイリオグループ ) 15 年味の素製油ホーネンコーポレーション吉原製油経営統合 (J- オイルミルズ ) 16 年新三井製糖台糖ケイエス合併 ( 三井製糖 ) 18 年日東製粉富士製粉合併 ( 日東富士製粉 ) 18 年ハウス食武田食工業買収 18 年アサヒビール和光堂買収 18 年山崎製パン東ハト買収 18 年日清食明星食買収 18 年キリンビールメルシャン買収 19 年山崎製パン不二家資本参加 19 年マルハグループ本社ニチロ経営統合 ( マルハニチロホールディングス ) 19 年味の素カルピス買収 19 年 JT 加ト吉買収 20 年ロッテホールディングス銀座コージーコーナー買収 20 年キリンホールディングス協和発酵キリン買収 20 年キッコーマン理研ビタミン出資拡大 20 年キッコーマン紀文フードケミファ完全子会社化 21 年日本コカコーラ利根コカコーラ資本参加 21 年明治乳業明治製菓経営統合 ( 明治ホールディングス ) 21 年雪印乳業日本ミルクコミュニティ経営統合 ( 雪印メグミルク ) 22 年コカコーラウエストキューサイ買収 23 年サッポロホールディングスポッカコーポレーション買収 24 年ダイドードリンコたらみ買収 24 年アサヒビールホールディングスカルピス買収注 : 平成 13 年から平成 21 年まではみずほコーポレート銀行産業調査部 ( 平成 22 年 ) 平成 22 年以降はレコフ M&A データベース ( 平成 24 年 ) の資料から引用 20

24 21 6. 食流通加工の課題と論点高齢化や人口減少により国内の食市場が縮小する中拡大する海外の食市場を獲得していくことが重要輸出等の海外市場も念頭においた国際競争力のある効率的な流通構造と国内の生産者に適正な利潤をもたらす仕組みを考える必要があるのではないか生産者の手取りを増やすためには小売まで視野に入れ卸売市場以外の流通も含めた流通構造全体の見直しが必要ではないか生産者が流通ルートや価格決定方法の選択ができるような環境整備が必要ではないかそのため多様な流通形態について取引条件や契約の方法等の情報を見える化することが重要ではないか卸売市場についても価格情報に加え各卸売市場の提供するサービス内容 ( コールドチェーン機能輸出対応 IT 対応等 ) を情報開示し生産者が卸売市場以外を含めて自ら有利な販売先や出荷先を選択できるよう分かりやすく情報提供するシステムを整備する必要があるのではないか農水産物等食の価格引き下げ圧力に対し商売感覚やマーケット情報を持つ者が生産者等の価格交渉等をサポートする仕組みが必要ではないかその一環として JAが買取り価格交渉を行うなどの取組を強化することが必要ではないかまた地域商社の活用や生産者への経営マーケティング等の相談体制を整備することも有効ではないか卸売市場は元来売り手市場の時代に需要に応じた供給を安定的に行うことを主たる目的に設置されたが昨今の農産物の需給構造 ( 買い手市場 ) からはその位置付けはより相対的なものに変わってきているのではないか現在においても生産者にとって有効と考えられる卸売市場の機能は出荷物を必ず全量引き取ってもらえる委託集荷や出荷者に対し迅速確実に決済が行われる点ではないか

25 22 食流通加工の課題と論点 ( つづき ) 卸売市場の中でも各市場によって相当程度多様化が進んでいるのが実態例えば卸売市場によっては空港や港湾に近接する輸出拠点としての機能や生産者と実需者との間の情報受発信の機能を発揮し得るものがある一方実質的には物流拠点に近いものもあるこうした中で生産者が卸売市場への出荷を選択する場合に卸売市場において生産者の有利販売に資する多様な取組が行えるような規制のあり方について再検証が必要ではないか生産者側のみが負担することとなっている卸売市場の手数料 ( 委託手数料 ) は自由化された後も料率が変わっていないまた卸売業者から出荷者に支払われる出荷奨励金の意義や使途が不明との指摘がある生産者の視点に立ってこうした手数料や出荷奨励金について透明性の向上を含めた対応が必要ではないか多数の大手量販店による激しい競争により農水産の質に関係なく安値競争が行われる場合も多いと考えられるこうした実態を踏まえその構造的な背景も含めた食流通のあり方について検証を進めるとともに具体的な取引購買活動について公正取引委員会との連携も含めた対応が必要ではないか農水産について質等に応じた価格決定がなされるよう地理的表示規格認証等の制度の一層の普及が必要ではないか農産物の物流の改善に向けた取組を進めることも重要ではないか例えば共同配送やIT 活用等による物流の効率化により農産物を輸送するトラックの積載率を向上させることで流通コストを削減したり稼働率の低い農協の施設を地域の農業者が広く活用できるようにすることで調整保管に係るコストを削減できるのではないか

26 23 食流通加工の課題と論点 ( つづき ) 国内の食加工の分野では消費者のニーズに柔軟に対応して差別化高付加価値化を図る加工食が開発され市場に展開される傾向国内の食製造業 ( 加工業 ) が国産農林水産物の需要先として重要な地位を占めているなか生産者の経営の安定発展に資するためには消費者等に対して国内農林水産物の利用を訴求し付加価値向上につなげる加工食の製造を促していくことが重要ではないかこうした観点から各地域で展開されている農林水産業と食製造業等の連携を一層促進するとともに産地サイドにおける加工用途向け生産体制の充実を支援することが必要ではないかまた食産業全体に対して良質の原材料を安定的に供給する役割を期待されている基礎素材型の食製造業については各々の業界構造の特性を踏まえつつ生産性向上に向けた取組みを進めることが重要ではないか食製造業者が質等の消費者ニーズに対応しつつ海外の市場獲得を行っていくため HACCPの導入食安全管理規格の策定普及やJAS 制度の活用など規格認証制度の充実普及や事業者による活用を進めることが重要ではないか

スライド 1

スライド 1 食品加工 ( 製造 ) 業の原材料調達と多様な業態国産農林水産物の 6 割が食品製造業 ( 食品加工業 ) 向けとなっており食品製造業が利用する原材料 ( 農林水産物輸入加工食品 ) のうち 7 割が国産農林水産物食品製造業にとっては国内農林水産物の量質両面での安定供給が重要課題食品製造業の業態として小麦粉牛乳乳製品食用植物油脂など単一種類の原料農林水産物をもとにして他の加工食品の原材料となるものを製造する基礎素材型の製造