ご提案書

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ひでたつぜんじゅう
5 years ago
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1 みんなの生命保険アドバイザーご提案書 1

2 サービス概要 URL : 受賞歴 : 日本 WEBデザイナーズ協会より第 5 回 JWDA WEBデザインアワード奨励賞受賞 WEBデザインの世界でデザイン性を高く評価して頂くサービス名運営会社サービス開始みんなの生命保険アドバイザーパワープランニング株式会社 2004 年 9 月アドバイザー提携数 ( 累積 ) 1,400 人以上 ( 全国 ) 提携アドバイザーは 3 社以上取り扱いの乗合代理店のみとさせて頂いてます生命保険の無料相談希望者のご紹介みんなの生命保険アドバイザーを通じてネット上で集客した生命保険の無料相談希望者を全国の提携している生命保険アドバイザー様へご紹介し新規マーケットの開拓のお手伝いをしているサービスです生命保険の無料相談とは? 生命保険無料相談サービスとは生命保険無料相談希望者のニーズや要望をカウンセリング ( 面談 ) の後複数の保険会社の中から適切な生命保険プランを提案する無料サービスです 2004 年 9 月から生命保険の無料相談開始生命保険の無料相談というワードを発信しサービスの運用を開始したのは当サービスが業界初でした長年の運用実績において蓄積したノウハウがしっかり活かされ現在もなお利用者様は増加しております 2

3 サービス実績申込年申込数割合 2009 年 4,746 名 4% 2010 年 20,721 名 17% 2011 年 19,078 名 15% 2012 年 37,752 名 31% 2013 年 53,645 名 43% 紹介年紹介数割合 2009 年 1,597 名 3% 2010 年 11,142 名 20% 2011 年 9,889 名 18% 2012 年 13,446 名 24% 2013 年 19,645 名 35% 累計 123,674 名累計 55,719 名性別人数割合男性 66,268 名 54% 女性 57,364 名 46% 不明 42 名 0% 家族構成人数割合既婚 ( 子供あり ) 54,771 名 44% 既婚 ( 子供なし ) 17,183 名 14% 未婚 ( 子供あり ) 7,313 名 6% 世帯年収人数割合 100~300 万円 25,481 名 21% 300~500 万円 39,578 名 32% 500~700 万円 26,161 名 21% 累計 123,674 名未婚 ( 子供なし ) 41,992 名 34% 700~900 万円 14,467 名 12% 不明 2,415 名 2% 900 万円 ~ 17,796 名 14% 累計 123,674 名不明 191 名 0% <POINT> 当サイトの強み Ⅰ 国内 TOP クラスの申込紹介実績当サイトの強み Ⅱ 過去データ 12 万件 & グループ EC サイト 80 万件の DB 活用可能当サイトの強み Ⅲ 既婚案件 ( 子供ありなし )60% 以上累計 123,674 名 3

4 プロモーション方法一部抜粋携帯キャリアキュレーションサービスレンタルサービス EC モール等沢山の会員を持つ様々な広告メディアを利用しプロモーションを行っています担当アドバイザーと面談が完了した後当サービスのアンケートを書いて提出頂いたお客様へ当サービスより謝礼 ( ポイント商品券等 ) を付与させて頂いてます <POINT> EC サイト ( 国内シェア No.1) の育成ノウハウで ROAS を最大化大手会員サービスで独自プロモーションを実施各広告メディアで属性を絞り地域年齢職業等プロモーションを実施 4

5 プロモーション方法ランディングページ例 <POINT> アンケート形式によるマーケティングアプローチ潜在顧客顕在化専任オペレーターによる電話での本人確認と保険相談意思 etcのヒアリング実施 5

6 申し込み時入力フォーム内容 6

7 架電時ヒアリング内容運営事務局より確認のご連絡お申込内容のご確認を電話にて実施致します保険加入に対して検討理由のヒアリング既加入の保険内容のご確認( 会社名種類料金 ) 病歴の有無のご確認お子様の人数家族構成のご確認面談希望日時希望場所ご連絡希望時間回答を拒否される場合もございますご了承事項の案内 1 面談所要時間は多めで 2 時間を見積もって下さい 2 複数回のご面談をお願いする場合がございます 3 保険証券が必要になりますのでご準備下さい上記項目に対して了承頂けない場合は申込キャンセルへ誘導させて頂きます場合によってはメールにて申込内容のご確認をさせて頂く事もございます 7

専用システム CDS 概要 CDS( Customer development system ) = アドバイザー顧客開拓システム 1. きめ細やかなサービスメニューを実現可能にアドバイザー様のご希望に合わせて様々な案件引き受けプラン属性ごとの単価各種オプション等をご用意致しましたそれぞれのアドバイザー様の強みを活かし成約率アップを目指します 2.

8 専用システム CDS 概要 CDS( Customer development system ) = アドバイザー顧客開拓システム 1. きめ細やかなサービスメニューを実現可能にアドバイザー様のご希望に合わせて様々な案件引き受けプラン属性ごとの単価各種オプション等をご用意致しましたそれぞれのアドバイザー様の強みを活かし成約率アップを目指します 2. 豊富なステップメール機能申込者に対して面談決定メールで担当アドバイザー様の紹介や面談日前日メール面談日当日メールなど様々なアプローチメールを自動で行い面談に対しての意識を向上させます 3. 成約状況まで管理出来るツール引き受けたお客様のステータス管理成約時には成約情報等も書き込みが出来るツールとなっていますまた PC はもちろんスマホタブレットでも対応出来ます 8

9 各プラン説明 1 案件選択プランアポイント調整込み案件ごとに設定している単価で案件選択機能をご利用いただけるプランです案件費用通常案件 : 一件あたり30,000 円 ~53,000 円 ( 税抜 ) 既往症案件 : 一件あたり20,000 円 ~32,000 円 ( 税抜 ) 指名相談案件 : 一件あたり30,000 円 ( 税抜 ) 案件選択選択可能支払方法個人支払い: クレジットカード口座自動振替 ( りそな銀行 ) 法人支払い : 銀行振込返却制度当社規定返却制度にて対応別紙参照 2 自動配信プランアポイント調整込み希望件数と対応エリアを設定することで自動で案件が配信されるプランです案件費用通常案件 : 一件あたり30,000 円 ( 税抜 ) 既往症案件 : 一件あたり20,000 円 ( 税抜 ) 世帯年収 900 万円以上案件 : 一件あたり35,000 円 ( 税抜 ) 指名相談案件 : 一件あたり30,000 円 ( 税抜 ) 案件選択選択不可支払方法個人支払い: クレジットカード口座自動振替 ( りそな銀行 ) 法人支払い : 銀行振込返却制度当社規定返却制度にて対応別紙参照 9

10 各プラン説明 3 法人グループプランアポイント調整込み案件ごとの属性別単価で案件選択機能をご利用いただけるプラン案件費用通常案件 : 一件あたり 25,000 円 ( 税抜 ) 案件選択選択可能既往症案件 : 一件あたり 17,000 円 ( 税抜 ) 世帯年収 900 万円以上案件 : 一件あたり 25,000 円 ( 税抜 ) 指名相談案件 : 一件あたり 28,500 円 ( 税抜 ) 相続対策案件 : 一件あたり 35,000 円 ( 税抜 ) クローズド案件法人保険案件 : 一件あたり 50,000 円 ( 税抜 ) クローズド案件支払方法個人支払い : クレジットカード口座自動振替 ( りそな銀行 ) 法人支払い : 銀行振込返却制度当社規定返却制度にて対応利用条件月 30 件以上別紙参照法人又はグループでご登録いただき月次請求数 30 件以上のご利用で案件費用の大幅なディスカウント案件選択機能を付与致しますまた相続対策案件法人保険案件のお申し込みが入った場合特別にご紹介させていただきます下記のように月間 30 件 ~100 件単位で供給させて頂くことが可能で法人グループ全体で費用対効果を最大限上げられるように定例会の実施数値分析報告等の取り組みをさせて頂きます他社事例 ) 某全国展開訪問型代理店月間 600 件 ( 全国拠点合計 ) 某訪問型代理店月間 30 件 ~60 件某来店型保険ショップ月間 100 件 ( 全国 ) 10

11 クレジットカード支払い導入について沢山のリクエストのお応えし当サービス利用料金をクレジットカードでお支払い頂くことが可能となりました! 特徴 1 課金ポイントが変わります今までと違い紹介時点で課金ではなく面談後の課金となりますので案件を引き受け後に面談をしていない場合は月末締めても請求となりませんアドバイザー様にとって持ち出し費用が軽減されます 2 支払いサイクルが変わります銀行振込 :9 月紹介の場合 10 月末支払いクレジットカード :9 月紹介の場合最長 12 月末支払い ( カード契約によって異なります ) ご利用可能なクレジットカード会社当サービスでご利用いただけるクレジットカードは VISA MASTER JCB Diners でございます 11

12 返却制度概要返却制度お引き受け頂いた案件の進捗状況によってキャンセル扱いにて対応することが可能です返却申請が承認された場合はマイナス請求として請求から差し引く処理を致します返金対応は致しかねますのでご了承下さい < 以下に該当する場合はいかなる理由があっても返却はお受けできません > 1 紹介後 2 日以内に連絡をしなかった場合 ( 例 :1 日に紹介した場合は 2 日中までに初回の電話もしくはメール連絡を行って下さい ) 2 返却期限を過ぎた場合 3 管理画面以外 ( メール電話 ) による返却の申請の場合 < 以下に該当する場合は違約金 30 万円をお支払頂きます > 1 返却を申請した後にお客様にアプローチを行った場合 2 お客様にキャンセルを強要した場合 3 返却申請内容に虚偽があった場合返却ステータス一覧返却申請中返却申請後当サービス運営事務局が申請内容を確認するまでのステータス返却保留中返却内容を確認し即時に承認の判断が出来ない案件のステータス場合によってはお申込者に事実確認致します返却承認返却申請を承諾したステータスこの時点でマイナス請求が確定致します返却差戻し返却申請の承諾を認められないステータス公平性を遵守し判断致します特別対応は致しかねます 13

13 返却制度詳細 14

14 お問い合わせ先みんなの生命保険アドバイザー運営事務局連絡先 TEL: FAX: 運営会社パワープランニング株式会社 15

ご登録方法 1 2 登録用紙に必要事項を記入し代理店へお渡しくださいヒューモニーよりメールにて ID が発行されます (1~2 営業日以内 ) ご利用方法 1 電報サービス VERYCARD のホームページへアクセス 2 こちらのページで ID とパ

ご登録方法 1 2 登録用紙に必要事項を記入し代理店へお渡しくださいヒューモニーよりメールにて ID が発行されます (1~2 営業日以内 ) ご利用方法 1 電報サービス VERYCARD のホームページへアクセス 2 こちらのページで ID とパ約 30,000 社が利用中電報サービス VERY CARD ID 登録用紙 FAX 番号 : 下記個人情報のお取り扱いとご利用規約 https://www.keicho.net/term/ の内容をご確認ご同意の上 ID 登録申請をお願い致します個人情報のお取り扱い株式会社ヒューモニー ( 以下当社 ) はお客様及び当社に関わる方全ての個人情報について適切に保護することが個人情報取扱事業者としての重要な責務であると認識しております