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1 Economic Research(Singapore) BTMU ASEAN TOPICS (No./5) Aki Fukuchi 福地亜希 Oct. 27, シンガポールにおける観光政策について 1. シンガポールにおける観光産業 (1) 観光政策シンガポール政府は 1965 年の独立以来 観光産業を雇用創出と消費拡大が期待できる重要産業の一つと位置付け 産業育成および都市開発に取り組んできた この背景には 狭隘な国土や天然資源の少なさ 人口の制約などから内需を中心とした経済成長が期待できないという現実がある 現在の観光政策は 05 年 1 月に発表した観光振興戦略 Tourism 15 に基づく 15 年までにシンガポールへの訪問客数を 1,700 万人 (04 年比倍増 ) 観光収入を 300 億シンガポール ドル ( 同 3 倍増 ) 観光産業における雇用者数を 25 万人 ( 同 + 万人 ) への拡大を目指し 以下の 3 点を重点分野としている アジアにおける国際会議および展示場ハブとしての位置づけの強化 シンガポール特有の様々な体験ができるアジアにおける観光地ハブとしての位置づけの強化 教育や医療分野における良質なサービス提供によるアジアのサービスハブとしての位置づけの強化 国際会議 展示場ハブという点では シンガポールは 国際空港をはじめとする都市インフラ整備などで 近年 国際会議開催都市別ランキングで首位の地位を維持しており 09 年の国際会議開催件数は 689 件と 2 位のブリュッセル (395 件 ) を大きく引き離し 国別ランキングでも米国に次ぐ 2 位に位置づけられる さらに 観光地ハブとしての魅力を高めるため シンガポール政府は 後述する 総合リゾート (IR) 開発のほか 08 年から 5 年間にわたる F1( フォーミュラ ワン ) レース 年 8 月の第 1 回 ユース オリンピック など大型イベントの誘致に力を入れている Page1

2 都市別 順位都市名 第 1 表 : 国際会議開催件数ランキング (09 年 ) 国別 件数世界シェア件数順位国名 ( 件 ) (%) ( 件 ) 1 シンガポール 米国 ブリュッセル シンガポール パリ フランス ウィーン ドイツ ジュネーブ 日本 ベルリン ベルギー プラハ オランダ ストックホルム オーストリア ソウル イタリア バルセロナ スペイン 東京 横浜 ( 資料 ) Union of International Associations より三菱東京 UFJ 銀行経済調査室作成 世界シェア (%) (2) 観光産業の概要シンガポールの観光産業については 公式統計は存在しないものの 世界旅行産業会議 (World Travel & Tourism Council: WTTC) の推計によると 年時点でホテルなど直接的な産業の規模は 60 億 S ドル 雇用者数は 6.2 万人程度に対し 卸小売など関連産業まで含めると 2 億 S ドル (GDP 比 8.1%) 雇用者数は 17.8 万人 ( 雇用者全体の 6.3%) と 他の産業分野では運輸 倉庫業 ( 航空 海運 陸運を含む )( 産業規模 :222 億 S ドル 雇用者数 :19.7 万人 ) にほぼ匹敵する産業規模であることが分かる また WTCC の予測では 年後の 年には関連産業を含む産業規模は GDP 比 8.5% 雇用者数は雇用者全体の 7.3% への拡大が見込まれている 第 2 表 : シンガポール観光産業の概要と展望 年 年 ( 予測 ) 全体に占めるシェア (%) 全体に占めるシェア 産業規模 億 Sドル 含む関連産業 雇用 1,000 人 含む関連産業 財 サービス輸出 億 Sドル 資本投資 億 Sドル 政府支出 億 Sドル ( 資料 )WTTC より三菱東京 UFJ 銀行経済調査室作成 BTMU ASEAN TOPICS (No. /5) Page 2

3 2. 観光政策の柱としての総合リゾート (IR / Integrated Resort) (1)IR 導入決定に至る経緯長年 シンガポール観光産業の議論のなかのテーマとしてカジノがあったが IR は カジノを併設する初めてのリゾート施設である カジノ併設のリゾート構想については 独立以来 度々議論がなされてきたが カジノが社会に与えるマイナスの影響等を懸念して抵抗が根強く長年実現に至らなかった経緯がある しかし 政府は タイやマレーシアなど周辺国におけるリゾート開発に伴うシンガポールの観光地としての魅力の低下や観光客数 観光収入の伸び悩みなどに対する懸念 さらには 03 年の SARS 発生に伴う来訪者数の大幅な落ち込みとこれに伴うサービス部門へのマイナスの影響などを踏まえ 03 年頃からカジノを核とする複合観光施設案について本格的な検討を開始した 04 年 8 月にリー シェンロン首相が首相兼財務大臣に就任 独立記念集会演説でカジノを含む 総合リゾート (Integrated Resort:IR) 設置の意義を提案 IR は 単なる賭博場ではなく マカオやラスベガスなどの施設とは全く異なる世界一流のエンターテイメント レジャー ビジネスを実現する滞在型複合観光施設である点を説明 国民によるオープンな議論と合意形成 企業の投資意欲の公式ヒアリング等を経たうえで 05 年 4 月に IR 開発計画 を閣議決定した 1マリナ ベイ エリアおよび2セントーサ島の 2 つの地区における異なる開発計画に対する国際公募を実施 06 年には1Las Vegas Sands 2Genting にそれぞれ決定した1 他方 政府は IR 開発を推進する一方で 法制度面での各種対策により カジノが社会に与えるマイナスの影響の除去に取り組んでいる 2 (0 万人 ) 第 1 図 : アジア主要国への来訪者数の推移 香港マカオマレーシアタイシンガポールインドネシア ( 資料 )CEIC より三菱東京 UFJ 銀行経済調査室作成 1 IR 開発契約 ( 土地売却 投資コミット等 ) は シンガポール政府と民間事業者との間で締結される 当該民間事業者がコミットした投資の過半を実施したうえでカジノライセンスを申請 取得する仕組み 2 06 年に制定された カジノ管理法 に基づき カジノ規制機構 (CRA) がライセンス付与 認証 シンガポール警察局が調査 監視 違法行為摘発 シンガポール内国歳入庁がカジノ税の徴収等の役割を担う 特に カジノ面積の制限 (IR における総施設面積の 5% 程度 ) のほか シンガポール居住者のみに対するカジノ入場料 (1 日 0S ドル ( 約 6,500 円 ) 年会費 2,000S ドル ( 約 13 万円 )) の賦課 広告規制 ( メディア広告 プロモーション行為の禁止 ) 等の措置により国民による過度の賭博行為を抑制している BTMU ASEAN TOPICS (No. /5) Page 3

4 (2)IR による経済効果 IR 開設に伴う経済効果は 1 建設期間中における建設需要創出効果と 2 開業後の雇用創出および GDP 押し上げ効果の 2 つに分けて考えられる 1 建設需要創出効果については 既に一定の効果が確認されている 建設業は 04 年まで 5 年連続マイナス成長が続いていたが 06 年以降は 3 年連続で前年比二桁増を記録した 06~08 年にかけて IR2 カ所で実施された総額 0 億 S ドル (06 年の GDP 比 4.3% 相当 ) の投資による押し上げ効果があったものと考えられる 2 開業後の経済効果については 政府試算によると 労働人口の約 1.4% に相当する 3.5 万人 ( 関連施設での直接雇用 1 万 0 人 波及効果による雇用 2.5 万人 ) の雇用創出効果 15 億 S ドル (GDP 比 0.7%) の GDP 押し上げ効果が見込まれている 実際の雇用統計をみると 09 年末から 年初にかけて サービスセクターを中心に雇用が大幅に増加したが 景気回復に加え IR 開業に向けた大量雇用などが影響しているとみられている また 観光客数は年初から増加に転じ ホテル稼働率も高水準で推移している 観光客は インドネシアやマレーシアなど ASEAN 域内のほか 中国などが牽引役となっており 各国における中間および高所得層の増加に加え 格安航空会社の競争激化などに伴う旅行需要の拡大なども追い風になっているとみられる 年前半の実質 GDP 成長率は 製造業のほか 卸小売業 ホテル 外食業のほか IR などを含むその他で高い伸びがみられた 世界経済の回復に伴うエレクトロニクスを中心とする貿易拡大のほか IR 開業に伴う観光客数の増加なども成長にプラスに寄与したと考えられる 第 2 図 : シンガポールの実質 GDP 成長率の推移第 3 図 : シンガポールの実質 GDP 成長率 ( 産業別寄与度 ) ( 前年比 %) 実質 GDP 成長率製造業建設業サービス産業 ( 資料 ) シンガポール MTI より三菱東京 UFJ 銀行経済調査室作成 ( 前年比 %) 製造業 (18.5) 卸小売 (16.8) 建設業 (5.1) 金融サービス (11.5) ビジネスサービス (13.4) その他サービス (9.7) その他 実質 GDP 成長率 ( 注 ) 項目名横の ( ) は09 年時点の構成比 ( 資料 ) シンガポールMTIより三菱東京 UFJ 銀行経済調査室作成 BTMU ASEAN TOPICS (No. /5) Page 4

5 第 4 図 : 雇用者数の推移 第 5 図 : 観光客 ホテル稼働率 ( 前期比 千人 ) (%) 4 3 ( 前年比 %) インドネシアマレーシア (%) その他 ASEAN 中国 0 日本 欧米 その他 ホテル客室稼働率 ( 右 ) 30 全体 製造業 建設 サービス その他 雇用者数計 失業率 ( 右 ) ( 資料 )CEIC より三菱東京 UFJ 銀行経済調査室作成 ( 資料 )CEIC より三菱東京 UFJ 銀行経済調査室作成 3. 今後の展望と日本への示唆 シンガポール政府は 国際的な観光ハブとしてのブランド力を高めるため IR を戦略プロジェクトの一つと位置づけ 強力なリーダーシップにより導入を決定 民間資本の導入や法制度 監督の枠組み構築を進めてきた IR はホテル 商業施設 カジノだけでなく MICE( 会議 視察 大会 展示会 ) 受入など複合観光施設として開発が進められている このため 今後 シンガポールの国際的なビジネスおよび観光ハブとしての目標実現に向け 重要な役割を担っていくことが期待されているといえる 日本でも 少子高齢化時代の地域活性化の切り札として 観光立国の推進を図っている 年 6 月に閣議決定された 新成長戦略 では 訪日外国人を 年初めまでに 2,500 万人 ( 将来的には 3,000 万人 ) 経済波及効果約 兆円 新規雇用 56 万人という目標を掲げ 観光立国の前提として 交通アクセスの改善などに取り組んでいる 先般の羽田空港の国際化は 観光産業の競争力強化にとって重要な一歩と位置づけられる シンガポールが 観光立国に成功している大きな要因としては 政府が中長期的な視野に立って 観光を単なる一産業としてではなく 国家の国際競争力維持 向上の手段の一つとして位置づけ 戦略を立案するだけでなく その目標実現に向けて 開発や法制度枠組みの整備 必要な民間資本や人材の導入を着実に進めてきたことがあげられる 日本は シンガポールとは異なり 国土面積や自然 歴史的文化遺産など豊富な観光資源が備わっている これを活かすためには 政府が 国際競争力強化を目指す他の成長分野との連携など総合的なビジョンを持って その目標実現に向け 官民一体となって空港や交通機関 宿泊施設などハードのインフラ改善に加え 外国人受け入れのための人材育成 資金面でのサポート等を進めていくことが不可欠といえよう 以上 BTMU ASEAN TOPICS (No. /5) Page 5

6 当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり 金融商品の売買や投資など何らかの行動を勧誘するものではありません ご利用に関しては すべてお客様御自身でご判断下さいますよう 宜しくお願い申し上げます 当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが 当室はその正確性を保証するものではありません 内容は予告なしに変更することがありますので 予めご了承下さい また 当資料は著作物であり 著作権法により保護されております 全文または一部を転載する場合は出所を明記してください BTMU ASEAN TOPICS (No. /5) Page 6

[000]目次.indd

[000]目次.indd 第 4 部 1 マクロ経済動向 (1)GDP と物価 2008 年の米投資銀行リーマン ブラザースの破綻以降 深刻化した世界金融危機は 経済に大きな影響を与え 実質経済成長率は2009 年には0.7% にまで低下した その後 2010 年には 1997 年のアジア通貨危機後に見せたV 字回復の再現とも言うべき目覚ましい回復を見せ 6.5% の成長を達成した しかし 2011 年には欧州の財政危機の影響を受け

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