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ひろみながだき
5 years ago
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1 アジア中古車流通研究会報告資料 ASEAN 自動車リサイクルの現状 2015 年 7 月 11 日インダストリアルテクノロジーユニット自動車産業グループ小川恵司

2 目次はじめに 1. ASEAN 自動車リサイクル市場への期待の高まり 2. 各国の中古車 / 中古部品の輸出入状況 3. 各国の自動車リサイクルの実態 4.ASEAN 自動車リサイクルの今後と課題 2

株式会社矢野経済研究所 Yano Research Institute Ltd.

年 : 大阪支社開設 1961 年 : 株式会社矢野経済研究所と改称 1961 年 : 名古屋支社開設 1964 年 : ヤノレポート創刊 1972 年

有限公司設立 2 億円従業員 167 名 (2013 年 12 月 31 日 ) 多様な産業領域をカバーはじめに自動車産業グループ

3 株式会社矢野経済研究所 Yano Research Institute Ltd. 本社所在地沿革資本金東京都中野区本町中野坂上セントラルビル 1958 年 : 株式会社矢野経営研究所を設立 1960 年 : 大阪支社開設 1961 年 : 株式会社矢野経済研究所と改称 1961 年 : 名古屋支社開設 1964 年 : ヤノレポート創刊 1972 年 : 日本マーケットシェア事典創刊 1995 年 : ソウル支社開設 2004 年 : 上海事務所 2007 年 : 矢野経済信息諮詢 ( 上海 ) 有限公司設立 2 億円従業員 167 名 (2013 年 12 月 31 日 ) 多様な産業領域をカバーはじめに自動車産業グループ製造技術からアフターマーケットまで様々な調査資料を発刊リサイクル市場も長年に渡り調査調査部門ファッションスポーツリテールユニット ICT 金融ユニットインダストリアルテクノロジーユニットフードライフサイエンスユニット生活サービス産業ユニット 3

4 ASEAN 自動車リサイクル市場への期待の高まり 1 自動車保有台数の増加 ( 普及率向上 ) ( 千台 ) 50,000 ASEAN6 ヶ国および日本の自動車保有台数の推移 (2000 年 ~2012 年 ) 40,000 30,000 20,000 10,000 タイインドネシアフィリピンマレーシアベトナムミャンマー ASEAN6か国合計 0 出所 : 自動車検査登録情報協会 Federation of Thailand Industry Badan Pusat Statistik Land Transport Office Yearbook Statistics Malaysia Mynamar Statistical Yearbook 各種報道資料 ( ミャンマーベトナム一部推計 ) 4

5 ASEAN 自動車リサイクル市場への期待の高まり 2 新車販売台数の急増 ( 千台 ) 4,000 ASEAN5 ヶ国および日本の新車販売台数の推移 (2000 年 ~2014 年 )* ミャンマーを除く 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 タイインドネシアフィリピンマレーシアベトナム ASEAN5か国合計出所 : 日本自動車工業会 ASEAN Automotive Federation

6 1984 年 1985 年 1986 年 1987 年 1988 年 1989 年 1990 年 1991 年 1992 年 1993 年 1994 年 1995 年 1996 年 1997 年 1998 年 1999 年 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 ASEAN 自動車リサイクル市場への期待の高まり参考 :4 か国の長期推移 ASEAN4 ヶ国の新車販売台数長期推移 (1984 年 ~2014 年 ) ( 千台 ) 1,600 1,400 1,200 1, アジア通貨危機タイインドネシアフィリピンマレーシア出所 : 世界自動車統計年報 FTI GAIKINDO CAMPI MAA

7 ASEAN 自動車リサイクル市場への期待の高まり 3 今後の拡大可能性 ( 潜在的市場 ) 300, , , ,000 ASEAN6 ヶ国および日本の人口と自動車 1 台当たりの人口人口 ( 単位 : 千人 ) 自動車 1 台あたりの人口 , , *2012 年の自動車保有台数を利用その他は 2013 年 7

8 ASEAN 自動車リサイクル市場への期待の高まり 4 拡大生産者責任 (EPR) の適用ベトナムで自動車を含む指定品目へのEPR 適用決定 (2018 年適用だが遅延は確実?) 他国でもWEEEへのEPR 規制は進むベトナムに続き今後は各国でELV にもEPRの導入が進む? 日本タイインドネシアフィリピンマレーシアベトナムミャンマー基本法環境基本法 [1993] 国家環境保全推進法 [1992] 環境管理法 [1982] フィリピン環境規則 [1977] 環境保護法 [1974] 環境保護法 [1994 環境保全法 [2012] WEEE 規制家電リサイクル法 [2001] パソコンリサイクル法 [2001( 改正法 )] 法案を内閣が承認 [2015 年 5 月 ] 管理規定および規制案を検討中管理規定および規制案を検討中管理規定および規制案を検討中廃棄製品の回収処理規定に関する首相決定 [2013] 未整備 ELV 規制自動車リサイクル法 [2005] 未整備未整備未整備廃車法による規制を検討中 2018 年までに WEEE 自動車等に EPR 適用予定未整備 * EPR: 拡大生産者責任 (Extended Producer Responsibility) WEEE: 電気電子機器廃棄物 (Waste Electrical and Electronic Equipment) ELV: 使用済自動車 (End of Life Vehicles) 8

9 ASEAN 自動車リサイクル市場への期待の高まり 5ASEAN 自動車リサイクル支援の動きが活発化経済産業省はASEANの自動車リサイクル市場が1.8 兆円に上るとして実態調査を開始 ASEANで自動車リサイクルのフォーラムを主導し各国へ協力姿勢を示す各所から新興国に日本の自動車リサイクルシステムを輸出したいとの声も日刊自動車新聞 2015 年 3 月 24 日日刊自動車新聞 2015 年 5 月 21 日日経産業新聞 2014 年 10 月 31 日 9

10 中古車 / 中古部品の輸出入状況各国の中古車 / 中古部品規制国名中古車中古部品タイ原則禁止 ( 個人用再輸出用等のみ可 ) 一部禁止 ( 有害物質を含むもの ) インドネシア全面禁止全面禁止フィリピンマレーシアベトナムミャンマーフリーポート以外原則禁止 ( 一部の左ハンドル商用車のみ可 ) 一部禁止 ( 車齢 5 年以下のみ許可制 ) 一部禁止 ( 左ハンドルかつ製造後 5 年以内のみ ) 原則可能 ( バスは左ハンドルのみ ) 一部禁止 ( ボディーやシャーシ等の規制部品 ) 一部禁止 ( 有害物質を含むもの ) 全面禁止可能だが許可制 ( 交換用途以外は許可が下りにくい ) 10

11 各国の中古車輸出入台数推計 (2013 年 ) 日本を含む全世界 149,621 台少数 16,357 台 14,895 台 17,692 台少数 2013 年保有台数ミャンマー 2013 年保有台数約 59 万台日本車シェア約 90%( 推定 ) タイ約 1,464 万台日本車シェア約 89% ベトナム ( 中古部品輸入禁止 ) 2012 年保有台数約 154 万台日本車シェア約 55% 134,659 台 8,293 台 27,835 台 115 台 25,228 台 2013 年保有台数 2013 年中古車輸出日本約 7,662 万台約 116 万台 35,879 台 800 台 2012 年保有台数マレーシア約 1,211 万台日本車シェア約 38% 2013 年保有台数 83,261 台フィリピン約 344 万台日本車シェア約 75% 不明 2012 年保有台数 2,997 台インドネシア ( 中古部品輸入禁止 ) 約 1,799 万台日本車シェア約 94% 7,929 台不明 11

12 各国の中古部品輸出入金額推計 (2013 年 ) ミャンマー不明 2013 年保有台数約 59 万台 <13.9 億円日本日本を含む全世界 92.4 億円日本車シェア約 90%( 推定 ) 2013 年保有台数タイ約 1,464 万台日本車シェア約 89% ベトナム ( 中古部品輸入禁止 ) 2012 年保有台数約 154 万台日本車シェア約 55% 82.5 億円億円 73.8 億円 2013 年保有台数 2013 年中古車輸出 2013 年推定中古部品輸出約 7,662 万台約 116 万台約億円フィリピン億円 2012 年保有台数マレーシア約 1,211 万台日本車シェア約 38% 2013 年保有台数 98.9 億円約 344 万台日本車シェア約 75% インドネシア ( 中古部品輸入禁止 ) 2012 年保有台数約 1,799 万台日本車シェア約 94% 12

13 中古車 / 中古部品の輸出入状況各国の中古部品市場クラン ( マレーシア ) エヴァンヘリスタ ( フィリピン ) クマヨラン ( インドネシア ) 輸入部品多バンナー ( タイ ) ビエナ ( ミャンマー ) ハノイゾイ市場 ( ベトナム ) 輸入部品少 13

廃車が蓄積されていてもそれはあくまで商品左 : 集積した廃車在庫修理可能なものは修理再塗装して販売

14 各国の自動車リサイクルの実態 1タイインドネシアフィリピンマレーシア 4か国の状況はほぼ共通しており使用済自動車という概念が浸透していない自動車は修理を繰り返され長期に渡り使用され廃車問題は顕在化していない不法投棄等は確認できず廃車が蓄積されていてもそれはあくまで商品左 : 集積した廃車在庫修理可能なものは修理再塗装して販売修理不可のものは部品を取り外すという ( インドネシア ) 右 : 修理業者での保管車両修理したいが資金がないため数年間放置しているという ( インドネシア ) 14

15 各国の自動車リサイクルの実態 1 タイインドネシアフィリピンマレーシア自動車の平均使用年数は短くても 25 年以上とみられ所有者は何度も代わる一部はスクラップ化や部品取りが行われるが発生量が少ないため明確な商流はない左 : ジャンクショップに回収されたトライシクル ( フィリピン ) 右 : 一部ではヤードで使用済自動車を解体して部品を販売することもあるという業者も ( タイ ) 15

16 各国の自動車リサイクルの実態 2ベトナムベトナムでは自動車解体( 修理部品販売 ) を行う業者が集積する地区が存在こうした集積地区は複数確認できるが北部ヴィンフック省に位置する村が最大集積地区では乗用車は少なく商用車がほとんど( 商用車の使用年限の影響?) 左 : 商用車を中心とした ELV が各所に山積みされており外から見た限りでは数百社の事業者が集積しているとみられる右 : ある事業者の解体ヤード機械化されている様子はなく一台ずつ手作業で解体されている 16

17 各国の自動車リサイクルの実態 2ベトナムベトナムではこうしたリサイクル村が多数存在しタイヤやアルミ精錬を扱う村も各村での棲み分けが明確であり廃棄物や資源ごとに行き先がある程度決まっているそのため回収販売地域はベトナム全土に及ぶ場合もあり広大左 : タイヤのリサイクルを専門に行う村のある業者右 : アルミ精錬を行う村では鍋のように小さな炉で精錬し大量のインゴットがベトナム全国に運ばれる 17

18 各国の自動車リサイクルの実態 3ミャンマー中古車代替プロジェクトにより大量のELVが発生している但しその処理はすべて政府関連会社によって行われ他へは流出していない政府関連会社で処理された廃車の部品はオークションで販売されることもある左 : ティラワ地区に位置する政府関連会社の廃車保管場では多数の廃車が蓄積されている右 : 一方修理業者では過去に引き取ったとみられる廃車が保管されている状況も確認できる 18

19 各国の自動車リサイクルの実態使用済自動車の発生台数過去の新車販売台数および推計平均使用年数等を用いてELV 発生台数を推計したその結果 2013 年で42.2 万台 2020 年で98.3 万台と算出された 1,200,000 1,000, , , , , , , , , , , ,000 ミャンマーベトナムマレーシアフィリピンインドネシアタイ 200, 年 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 19 出所 : 矢野経済研究所

20 ASEAN 自動車リサイクルの今後と課題自動車リサイクル促進に向けた課題自動車リサイクル発展への課題 1 長期に渡る自動車の使用年数 2 高い中古車価格 3 日本等からの良質な中古部品の流入市場的解決策国内製中古部品価値の向上中古車流通価格の低下新車価格の下落など政策的解決策車検制度等の厳格化排ガス基準等の厳格化自動車リサイクル規制など 20

21 ASEAN 自動車リサイクルの今後と課題参考: 各国の車検制度日本では買換えのきっかけともなる車検制度は各国でも義務付けられているしかし車検費用や重量税( 登録税 ) は安価で買換えの動機になるほどではないまた車検費用を徴収するための車検となっているケースが多く厳格ではない国名乗用車商用車タイ新車登録 7 年後から毎年毎年インドネシアなし 6 か月ごとフィリピン新車登録 3 年後から毎年新車登録 3 年後から毎年マレーシアなし毎年ベトナム初回のみか月後以降か月に 1 回初回のみか月後以降 6-12 か月に 1 回ミャンマー毎年毎年 21

22 ASEAN 自動車リサイクルの今後と課題次世代自動車のリサイクルタイマレーシアインドネシアでは既にHVの普及が開始ミャンマーでは多数の日本から輸出された中古 HV 車が普及次世代自動車のELV 化は早くとも2030 年頃でまだ発生までに猶予があるとみられるしかし適正な取扱いが求められる次世代自動車の解体を管理できるか? ( 台 ) 60,000 50,000 40,000 タイの EV/HV 登録台数 37,598 53,764 ( 台 ) 20,000 15,000 マレーシアの HV 販売台数 15,355 18,967 30,000 20,000 10, ,510 9,336 2, 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 10,000 5, , 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 22

23 ご清聴ありがとうございましたご質問等がございましたらお気軽に下記までご連絡ください株式会社矢野経済研究所インダストリアルテクノロジーユニット自動車産業グループ小川恵司 TEL:

第9章タイの二輪車産業-好調な国内市場と中国の影響-

第9章タイの二輪車産業-好調な国内市場と中国の影響- 第9章第 9 章タイの二輪車産業 - 好調な国内市場と中国の影響 - 1 横山光紀はじめに第 1 節二輪車産業の概観 1. 二輪車の普及状況図 1 二輪車登録台数の推移出所 : 運輸通信省 (Ministry of Transport and Communications) 第9章表 1 二輪車の普及率 ( 二輪車 1 台あたりの人口 ) ( 単位 : 人 / 台 ) 1993 1994