ロシア乗用車市場における明と暗 ロシア東欧経済研究所調査部次長 坂口泉 はじめに 1. ロシア乗用車市場の特性と市場規模 2. 国産中古車市場 3. 国産新車市場 4. 輸入中古車市場 5. 輸入新車市場 6. 国内メーカーの動き 7. 外国メーカーによる国内生産の動きまとめにかえて はじめに最近

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1 ロシア乗用車市場における明と暗 ロシア東欧経済研究所調査部次長 坂口泉 はじめに 1. ロシア乗用車市場の特性と市場規模 2. 国産中古車市場 3. 国産新車市場 4. 輸入中古車市場 5. 輸入新車市場 6. 国内メーカーの動き 7. 外国メーカーによる国内生産の動きまとめにかえて はじめに最近 ロシアの乗用車市場が非常に好調だという話をよく耳にする 実際 日本車の売行きは極めて好調で 2003 年 1~3 月期のトヨタのロシアにおける新車販売台数は前年同期比で実に136% も伸びた また 三菱自動車の販売台数も前年同期比で83% 増加している さらに 2002 年夏以降 フォードが現地生産を開始し 非常に好調な指標を示しているという事実も好景気感をあおる格好となっている しかし 一方で 2002 年秋から2003 年 2 月にかけAvtoVAZ( ヴォルガ自動車工場 ) をはじめとする純国産メーカーの生産量が激減したという事実や 2003 年に入り欧州メーカーの新車販売台数が伸び悩む傾向にあるという事実も存在する 現在のロシアの乗用車市場が全般的に明るいトーンに彩られているという認識で間違いないが 暗の部分も明確に存在するのである 本稿では 明の部分のみならず暗の部分にもスポットをあて ロシアの乗用車市場の現状を多面的に紹介することを試みる ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号 1

2 1. ロシア乗用車市場の特性と市場規模 (1) 普及台数最新の数字は入手できなかったが 2000 年末時点のロシアの乗用車登録台数は2,040 万台であった ( 商用車も含めると2,539 万台であった ) 2,040 万台のうち 国産車が約 1,600 万台 輸入車が約 440 万台となっている メーカー別に見るとAvtoVAZ のシェアが圧倒的に高く 全体の約半分を占めている 製造年別でみると 非常に古い車が多いのが目立つ 製造後 10 年以上経過した車が全体の約 48% を占める 以下 5~10 年が22% 5 年未満が30% となっている (RG, ) この数字は ロシアでは車はまだ貴重品であり買い替えが容易ではないということや ロシアにおける車検制度が形骸化している可能性が存在することを示唆しているように思われる (2) 市場規模ロシアの乗用車市場の規模については諸説が存在するが ここでは 2003 年 3 月 19 日付けの イズベスチヤ 紙に掲載された台数ベースの数字を紹介しておく( 第 1 表 ) この数字からは 順調に市場規模が拡大していること ならびに 市場規模拡大に輸入中古車が最も大きな貢献を行ったことがわかる 2001 年より中古車の販売台数が急激に増加したのは 主として 2000 年末ごろより中古車の輸入関税が近いうちに引き上げられるとの噂が出始め その噂に引っ張られる形で中古車輸入量が急増したためだと推測される ちなみに 一部中古車 (7 年おちの中古車 ) の関税引き上げが実際に実施されたのは2002 年 10 月のことであった 輸入新車の販売台数も伸びてはいるが 輸入中古車のそれと比較すると それほど急激な伸びではない ロシア経済の好調さを勘案するともっと伸びてしかるべきだと思うが 比較的年齢の若い中古車 ( 製造後 3~7 年の中古車 ) に市場の一部を侵食された可能性も否定できないような気がする 国産新車はトップシェアを維持してはいるものの 販売台数はここ3 年間停滞気味で 2000 年には約 80% だった市場シェア ( 台数ベース ) が 2002 年には64% にまで急落している その理由としては 12001~2002 年に中古車が大量に輸入された 年 8 月のルーブル切り下げ効果が希薄化し国産新車の割安感がなくなってきた ( 国産車のドル建ての価格がジリジリと上昇してきている ) 3 国産車に質の向上が全くみられない 4 既存車のモデルチャンジや新型車の投入が行われなかった等を挙げることができる 2 ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号

3 ( 第 1 表 ) ロシアの自動車市場の規模 ( 台数ベース ) ( 単位台 ) 乗用車 国産輸入新車輸入中古車合計 967,000 72, ,000 1,218,000 1,024,000 94, ,000 1,499, , , ,000 1,535,000 トラック国産輸入新車輸入中古車合計 189,000 10, , ,000 19,400 1, , ,000 5,000 25, ,000 バス国産輸入新車輸入中古車合計 54,000 1,000 2,200 57,200 57, ,900 62,700 66,000 1,500 6,000 73,500 ( 注 ) Pr( ) によれば 2001 年のトラックの市場規模は 約 19 億ドル バスのそれは約 8 億ドルとされている ( 出所 ) イズベスチヤ 紙( ). 一方 金額ベースの市場規模であるが 2002 年 1~9 月期のそれは約 80 億ドルと評価されている さらに 金額ベースでみた乗用車タイプ別のシェアは 輸入中古車が約 40%( 平均価格は9,000ドル ) 国産新車が約 37%( 平均価格は4,200ドル ) 輸入新車が約 22%( 平均価格は約 2 万ドル ) ロシア国内で組み立てられた外国車が1.1%( 平均価格は約 2 万ドル ) とされている (KD, : 原データはASMホールディング ) 次に 以下では 乗用車市場を 国産中古車部門 国産新車部門 輸入中古車部門 輸入新車部門の4つに分類し それぞれの部門の現状 特徴 今後の展望等を紹介する 2. 国産中古車市場 最近の国産中古車市場における最大のニュースは VAZ2110およびその関連車種 ( ) が大量に出回りはじめたことであろう VAZ2110 は 1997 年末ごろより量産が開始されたAvtoVAZ の最新型セダン (1,500cc) で 2001 年末までに40 万台以上生産されている その他 関連車種 ( 同じプラットフォームのワゴンとハッチバック ) も 合計で約 30 万台生産されている ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号 3

4 ( 第 2 表 )VAZ2110 およびその関連車種の中古車価格 ( 於 : モスクワ ) ( 単位ドル ) 2002 年製 2001 年製 2000 年製 1999 年製 1998 年製 1997 年製 VAZ2110 VAZ21102 VAZ21103 VAZ2111 VAZ2112 5,400 5,800 5,500 5,700 4,800 4,900 5,200 5,100 5,100 4,300 4,400 4,500 4,600 4,800 3,900 3,900 4,200 4,200 3,500 3,600 3,700 3,900 3,300 ( 注 ) はセダンで 搭載エンジンのタイプにより分類される 2111 はワゴン 2112はハッチバック ( 出所 ) ザルリョム 誌(2003.1) VAZ2110 は国産車としては高級車の部類に入る車で 発売当初の1997 年頃は8,000ドル以上で販売されていた 中古車市場での評価も比較的高く 製造年により価格は異なるが 大体 3,500 ~5,500ドルの範囲内で取引されている ( 第 2 表 ) VAZ2110 を中古車市場で売却しているユーザーは比較的裕福な人たちが多く 3~7 年ものの輸入中古車あるいは低価格の輸入新車市場へその一部が流出している可能性も否定できない 3. 国産新車市場 2002 年の国産新車の販売台数は約 98 万台であるが ( 第 1 表 ) そのうちの約 7 割をAvtoVAZ 製の乗用車が占める その他 ZMA( 軽自動車生産工場 ) SeAZ( セルプホフ自動車工場 ) Roslada( スィズランに所在する組立て工場 ) IzhMashAvto( イジェフスク自動車工場 ) 等で組み立てられているVAZ 車 ( オカと呼ばれる軽乗用車 VAZ1111 根強い人気を誇る乗用車 VAZ2106 等 ) を含めると そのシェアは8 割を軽く超える そして GAZ( ゴーリキー自動車工場 ) のヴォルガ UAZ( ウリヤノフスク自動車工場 ) の4 輪駆動車等が残りの2 割弱を占めている ロシア国産新車の販売価格は第 3 表のとおりであるが ごく一部の例外を除き 国産新車の小売価格は大体 6,000ドル未満となっている 価格の安さが 国産新車の最大の魅力であるといえよう ただ ここで注意しなければいけないのは 最も安いオカ (2,300ドル ) と 最も高い価格帯に位置するVAZ2110( 約 6,000ドル ) との間には価格差が4,000ドル近くも存在するという点である この数字をみる限り 国産新車の購入者を一括して論じることは不適切な気がする 具体的にいえば 5,000ドル未満の国産新車を購入する層と 5,000ドル以上の国産新車を購入する層に大別して市場分析を行う必要があるのではないかと考える 4 ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号

5 ( 第 3 表 ) 主な国産新車のモスクワでの小売販売価格の例 モデル名車体タイプ VAZ21043 VAZ21053 VAZ2106 VAZ2107 VAZ VAZ21093 VAZ21099 VAZ21102 VAZ21213(NIVA) GAZ オカ UAZ31512 ワゴンセダンセダンセダンハッチバックハッチバックセダンセダン ワゴン ( オフロード車 ) セダンハッチバック ( 出所 ) ザルリョム 誌 (2003.1) ワゴン ( オフロード車 ) エンジン総排気量 (cc) 1,452 1,452 1,569 1,452 1,499 1,499 1,499 1,499 1,690 2, ,445 販売価格 ( ドル ) 3,800 3,300 3,200 3,500 4,400 4,500 4,700 5,800 4,300 5,000 2,300 3,500 前者に属するのは オカ VAZ UAZ31512 等を購入する人々で 年間で60 万 ~70 万人強に達するのではないかと推測される これらの人々の場合 その購買力から判断して 輸入新車はもちろんのこと 状態の良い輸入中古車を購入することも困難だと思われる すなわち この層の人々が 国産車市場から 逃げ出す 可能性は比較的低いと判断される 後者に属するのはVAZ21099 VAZ2110 GAZ3110 等を購入する人々で その総数は年間で 30 万 ~40 万人に達するものと推測される この層の人々は 少し無理をすれば比較的状態の良い輸入中古車や低価格の輸入新車を購入しうる可能性を秘めている 換言すれば 国産車市場から 逃げ出す 可能性を秘めた購買層だといえる その可能性が現実のものとなることを阻止するためには 国産メーカーは製品のコストパフォーマンスの向上を達成する必要があるが 現実的に見た場合 品質の改善は見受けられないのに価格が上昇するという形で国産車のコストパフォーマンスが低下する可能性のほうが高い ( 実際 最近 その傾向が顕著となりつつある ) このため 国産メーカーは政府に働きかけ 市場における主要なライバルである7 年おち輸入中古車の関税引き上げという措置をとらせたわけである つまり 国産車のユーザーとしては比較的富裕な層に属する人々の 逃げ道 のひとつを関税障壁により塞いでしまったのである 主要な逃げ道を塞がれたユーザーたちが 今後 どのような動きを示すのか予測するのは困難であるが 一部の人々は 輸入新車市場に逃げ込もうとするのではなかろうか その意味で 今後の動きが注目される購買層だといえる ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号 5

6 4. 輸入中古車市場 (1)2001 年以降に中古車の輸入が急増した理由先にも述べたとおり 2001 年から中古車の輸入台数が急増したのは 輸入関税率の引上げ懸念が業者および需要家の間で広まり 駆け込み需要が急増したからである では 何故 当該の懸念が広まったのであろうか それは 2000 年秋にGAZを買収したロシア有数の新興財閥 シベリア アルミニウム ならびに やはり同時期にUAZを買収したロシア最大の鉄鋼メーカー セヴェルスターリ が 2000 年末ごろより 国産新車の市場での主要ライバルである外国製中古車の輸入関税を引き上げるよう政府に対し積極的に働きかけだしたからである より具体的にいえば 彼らの積極的な動きがマスコミを通し流布され 関係者およびユーザーの間に中古車の輸入が困難になるとの憶測が広がり 駆け込み需要が高まったのである 結果的にいえば この駆け込み需要は約 2 年間も続いたことになる ( 特に輸入量が多かったのは2002 年 3~9 月だったといわれている ) (2) 中古車輸入の状況 2001 年の中古車輸入台数は約 47 万台で うち約 11 万台が法人 約 36 万台が自然人 ( 個人 ) によるものであった また 2002 年の輸入量は約 50 万台で うち約 6 万台が法人 約 44 万台が自然人によるものであった (Ve, 等より ) 自然人による輸入の割合が極端に多いのは 自然人による中古車輸入においては 付加価値税 (20%) 物品税が事実上免除されるからである 1) もっとも この特典は個人使用を目的とする輸入にのみ適用されるはずなのだが 現実的には自然人により輸入された中古車はほとんどすべて転売されているようである つまり 市場で販売されている中古輸入車の大半は 自然人が輸入したものだと考えてよい 地域別に見た場合 極東税関経由の輸入が最も多く 製造後 3~7 年の中古車の場合は同税関経由のものが全体の47% を占める 以下 北西税関経由が19.6% 中央税関経由が18.2% を占める また 7 年おちの中古車に関しても やはり極東税関経由の輸入が最も多く 全体の37.2% を占める 以下 北西税関 28.4% 中央税関 20.3% と続く ( ロシア関税国家委員会の2003 年 3 月 5 日付けプレスリリースより ) ちなみに 極東税関経由で輸入される中古車のほぼ100% が日本車となっている 全体で見ても日本車のシェアが最も高く 2002 年に自然人により輸入された中古車の51.6% は日本車だったといわれている その次に多いのはドイツ車で 2002 年に自然人により輸入された中古車の 39.6% を占めたといわれている ( ロシア関税国家委員会発表の数字 ) 6 ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号

7 (3) 中古車の販売価格第 4 表でモスクワ市場における主要な輸入中古車の販売価格を紹介しておく この表からもわかるとおり モスクワで販売されている中古車は 5,000~1 万ドルの範囲のものが非常に多い この価格帯の中古車を購入する層は 先に紹介した5,000ドル以上の国産新車を購入する層や低価格の輸入新車を購入する層と重複するものと推測される その他 小売価格 1 万ドル以上の中古車も相当数市場に出回っており 一説によると (RBC Daily, ) 昨年 ロシアではそのクラスの中古車が約 5 万台程度売れたとのことである 車種 ( 第 4 表 ) モスクワ市場における輸入中古車の販売価格の例 2000 年製 1999 年製 アウディ80 アウディA6 BMW3シリーズボルボ440 大宇ネクシアマツダ323 ベンツCシリーズベンツSシリーズ三菱ギャラン三菱ランサー日産マキシマ日産プリメーラオペル アストラオペル ベクトルルノー メガーヌスバル レガシースズキ ビターラトヨタ コロナランドクルーザーホンダ アコードホンダ シビックフォート エスコート 21,900 21,200 5,700 12,000 54,400 18,400 9,900 22,400 12,100 11,100 12,600 9,100 19,300 40,700 12,600 19,500 17,100 5,100 8,700 16,600 52,500 14,500 8,600 16,100 11,100 9,600 11,600 8,500 18,000 13,700 8,700 33,800 13,600 10,700 6,400 ( 出所 ) ザルリョム 誌(2003.1) 1998 年製 17,900 14,200 4,100 8,300 15,700 39,700 12,700 7,000 13,800 9,600 8,600 9,600 7,700 14,500 12,400 8,000 30,400 11,300 8,400 5, 年製 15,500 11,000 4,000 7,700 13,700 33,100 10,500 6,600 11,900 8,300 6,900 8,600 7,200 11,700 10,600 6,200 21,800 9,700 7,700 5, 年製 11,900 9,400 6,700 3,600 6,500 12,600 24,200 7,600 5,900 10,800 7,500 6,200 7,900 6,200 8,800 9,700 5,400 19,100 8,900 6,700 4, 年製 7,600 10,800 9,100 5,900 3,300 5,800 10,300 20,200 7,300 5,200 9,600 6,500 5,800 6,300 7,500 9,000 4,800 18,600 7,200 5,900 4, 年製 7,000 9,700 7,600 4,800 4,900 9,700 16,400 6,000 4,400 6,600 5,700 4,700 5,300 6,200 6,300 4,200 13,400 6,600 5,000 3,700 ( 単位ドル ) 年製 年製 6,300 6,400 4,400 8,800 12,700 5,900 4,300 5,500 5,000 4,300 4,700 5,000 6,000 3,900 12,900 5,700 4,400 3,600 5,800 5,900 2,800 3,900 10,800 4,000 3,500 4,900 4,500 3,900 4,000 4,700 5,700 3,200 9,700 4,700 3,800 3,100 一方 極東の市場で販売されている中古車は全般的に価格が低いようで 製造後 3~7 年の 中古車で 平均小売価格が 4,000~6,000 ドル程度だといわれている ( 上掲 RBC Daily) なお ロ シア最大の乗用車メーカーである AvtoVAZ が これまで極東向けの新車の卸売り価格を非常に ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号 7

8 高く設定していたこともあり 2) 極東地方では全般的に国産車のプレゼンスは低く 日本から の輸入中古車が同地方の乗用車市場の核を形成している (4)2002 年秋の中古車関税率の引き上げについて 2000 年末ごろより開始された 市場での主要なライバルである輸入中古車の関税引き上げを主目的とする国産メーカーのロビー活動は2 年近くの年月を経てようやく結実し 2002 年 8 月 30 日付けの政府決定第 642 号に従い 2002 年 10 月 1 日から7 年おちの中古車の輸入関税が大幅に引き上げられることとなった ( 第 5 表 ) 自然人が1,600ccの7 年おちの中古車を輸入した場合を想定すると それまで1,360ユーロだった輸入関税が 2002 年 10 月 1 日以降は3,200ユーロになったわけで 輸入業者が致命的な打撃を受けたのは確実である 実際 2002 年 10 月より 7 年おちの中古車の輸入量が毎月 40~50% のテンポで減少しているとのことである ( 関税国家委員会のプレスリリースより ) ( 第 5 表 )7 年おち中古車の輸入関税の改定 (2002 年 10 月 1 日より実施 ) (1) 法人向け輸入関税 エンジン総排気量 (cc) 1,000 未満 1,000~1,500 未満 1,500~1,800 未満 1,800~3,000 未満 3,000 以上 1,500 未満 ( ディーゼル ) 1,500~2,500 未満 ( 同上 ) 2,500 以上 ( 同上 ) 2002 年 9 月 30 日まで ( ユーロ /cc) 年 10 月 1 日以降 ( ユーロ /cc) エンジン総排気量 (cc) (2) 自然人向け輸入関税 2002 年 9 月 30 日まで ( ユーロ /cc) 2002 年 10 月 1 日以降 ( ユーロ /cc) 2,500 未満 2,500 以上 ( 注 ) 法人向けの輸入関税には 付加価値税 物品税は含まれない 一方 自然人向けの輸入関税は付加価値税 物品税を含めた数字 ( 出所 ) エクスペルト 誌( ) 8 ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号

9 ( 第 6 表 )3~7 年中古車の個人向け輸入関税の改訂後の税率 ( 予定 ) エンジン総排気量 (cc) 1,000 未満 1,000~1,500 1,500~1,800 1,800~2,300 2,300~3,000 3,000 以上 改訂後の輸入関税 ( ユーロ /cc) ( 出所 ) コメルサント 紙 ( ) (5) 輸入中古車市場の今後 ( さらなる輸入規制の動き ) 現在 工業科学技術省 経済発展貿易省 関税国家委員会等を中心に 製造後 3~7 年の中古車に関しても 輸入関税の引き上げが検討されている 先にも述べたとおり ロシアでは中古車の輸入の際には 自然人に対し事実上特典が供与される形となっているのだが 工業科学技術省等はこの点を問題視しており 3~7 年ものの中古車の自然人向け輸入関税を20~60% 引き上げる提案を2003 年 4 月初めに ロシア政府内に設置されている 外国貿易における保護措置に関する 委員会に提出した そして 同年 4 月 19 日 同委員会はこの提案を承認した もし カシヤノフ首相が当該の提案に早期に署名すれば 年内中に3~7 年ものの中古車についても 自然人向けの輸入関税が大幅に引き上げられる可能性が高くなる 各マスコミ情報によれば 製造後 3~7 年の中古車の自然人向け輸入関税は第 6 表に示すような形で改訂されることが検討されているようである ( 現行の税率は 総排気量が2,500cc 未満の場合は0.85ユーロ /cc 2,500cc 以上の場合は1.4ユーロ /ccとなっている) この新関税率が採択されれば 中古車の輸入台数はさらに大幅に減少することになるであろう 5. 輸入新車市場 (1) 輸入新車の販売台数の推移 ( 並行輸入分除く ) 2003 年 4 月 3 日付けの コメルサント 紙によれば 2002 年のオフィシャル ディストリビ ューター経由の輸入新車販売台数は 10 万 8,000 台で 前年比で約 40% 増加したとされている ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号 9

10 ( 第 7 表 ) 主要メーカー別新車販売台数 ( 順不同 ) ( 単位台 ) メーカー名 大宇シュコダトヨタ三菱日産ルノー VW メルセデス ベンツ BMW プジョーフォードボルボホンダスズキ現代 16,315 6,737 5,979 2,883 7,292 3,162 4,536 1, ,337 5,070 1,296 1,550 15,092 1,897 4,093 4,183 4,098 1,146 3,479 1, , ,100 13,600 2,924 2,307 3,836 2,536 3,002 3,473 2,292 1,301 1,428 1, ,950 8,391 4,461 6,004 5,286 5,606 7,254 3,806 2,636 4,246 4,142 2, ,220 2,205 12,418 9,407 8,630 8,167 8,029 8,337 7,972 2,441 3,790 6,984 6,669 2,929 1,340 1,912 5,575 合計 約 7 万 約 5 万 約 5 万 約 8 万 約 11 万 ( 出所 ) 各種資料より 2002 年に販売量が急増した理由としては 1ロシア経済が好調で 国民の可処分所得が増加したこと 年に入り割賦販売システムがさらに利用し易くなったこと ( この点については後で詳しく紹介する ) 年 8 月のルーブルの大幅切り下げ効果が薄れ 国産新車の市場での競争力が低下したこと ( 特にVAZ2110のユーザーが輸入新車市場に流れた可能性が高い ) 等を挙げることができる 主要メーカー別の販売台数は第 7 表のとおりである 各メーカーとも全般的に販売量を伸ばしているが 特に日本メーカーの販売台数の伸びが大きいことがわかる 一方 VWおよびベンツのドイツ勢は やや不振であった VWの場合は既存の車種が市場に飽きられてきたこと 3) が ベンツの場合は2001 年の数字が良すぎたことやBMWをはじめとするライバル他社の高級車に市場の一部を奪われたことが それぞれの不振の原因であると推測される その他 シュコダも販売台数の伸びが鈍化したが これは 同メーカーの購買層と比較的状態の良い輸入中古車の購買層とが重複する関係で 輸入中古車市場に客を奪われたためではないかと推測される (2) 売れ筋の車種について 2002 年に販売された輸入新車のうちで最も売行きのよかった上位 20 車種を第 8 表で紹介して 10 ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号

11 ( 第 8 表 )2002 年に最も売れた車種 ( 単位台 ) 車種販売台数価格 1) 車種販売台数価格 1) 1. 大宇ネクシア 6,945 8,000~ 11. プジョー 307 2,596 14,000~ 2. シュコダ オクタビア 5,129 13,000 * ~ 12. 日産アルメーラ 2,475 15,000 * ~ 3. 三菱カリスマ 4,493 14,000~ 13. トヨタ カローラ 2,319 13,000~ 4. 大宇マティス 4,354 6,000~ 14. プジョー 206 2,208 11,000~ 5. ルノー クリオ / シンボル 4,417 9,000~ 15. 日産プリメーラ 2,041 19,000 * ~ 6. シュコダ ファビア 3,851 9,000 * ~ 16. トヨタ カムリ 1,956 28,000~ 7.VW パサート 3,603 22,000 * ~ 17. 起亜リオ 1,766 11,000~ 8. フォード フォーカス 3,572 11,000 * ~ 17. プジョー 406 1,766 18,000~ 9. 現代アクセント 3,174 11,000~ 19. オペラ アストラ 1,722 11,000~ 10. ルノー メガーヌ 2,904 14,000~ 20. フォード モンデオ 1,698 19,000~ ( 注 ) 1) 価格については 各メーカーのロシア語サイト zr.ru autonews.ru automir.ru 等からの情報を参考とし 最も低価格タイプのモスクワ市場での価格を 100 の単位を四捨五入した上で表示 価格は原則ドル建てであるが * 印のついたものはユーロ建てとなっている ( 出所 ) 各種資料より おく この表からもわかるとおり 一部の例外を除き売れ筋の車種は8,000~1 万 5,000ドルの価格帯に集中していることがわかる 購買力で見ると 状態の良い輸入中古車を購入する層と重複していると考えてよいであろう このコンテキストで考えると もし3~7 年ものの中古車の輸入関税が予定通りに大幅に引き上げられれば いずれ 中古車市場から相当数のユーザーが輸入新車市場に流入してくる可能性が高いといえる (3)2002 年の主要メーカーの主要車種別の販売状況 ( 順不同 : 販売台数の数字はautonews.ruより引用した ) 1) 大宇 かつてはロシア国内でも大宇車のアセンブリーが行われていたが 現在ロシアで販売されて いる大宇車の大半はウズベキスタンの UzDaewoo 製のものである 主力車種は 1,500cc クラス のセダン ネクシア で その安さを武器に ( モスクワでの小売販売価格は 8,000~1 万ドル ) ここ数年 新車販売台数トップの位置を占めている ( 第 8 表 ) ただ 原型が 1983 年 ~1991 年に ドイツで生産されていたオペル カデットで しかも モデルチェンジがほとんど行われてい ないということもあり 4) 市場に飽きられはじめた感も否めず その売行きにはかつてほどの 勢いが見受けられない ネクシアに次ぐ売行きを示しているのは マティスという 800cc クラス の小型ハッチバックである 同車は かつてロシアでも人気の高かった小型車 チコ の後継 ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号 11

12 車で 2001 年ごろに市場に登場した 価格の安さ (6,000~7,000ドル) と目新しさを武器に 2002 年には4,000 台以上の販売台数を記録した ( 第 8 表 ) しかし 2003 年に入ってからは売行きが鈍化しており 2003 年 1~3 月期の販売台数は300 台程度にとどまった ( ネクシアの方は1,700 台程度売れたといわれている ) 2) シュコダ大宇同様に低価格の乗用車を主力製品とするが 大宇と比較すると価格帯はやや高くなっている 主力車は オクタビア ( 価格 13,000ドル~ 排気量 1,600cc~) とファビア ( 価格 9,000ドル~ 排気量 1,400cc) で 2002 年には それぞれ 4,389 台と3,851 台販売された 2003 年に入り 他の多くのメーカーが販売量を大幅に伸ばしている中 シュコダ車の販売台数は伸び悩んでおり 2003 年 1~3 月期の販売実績はほぼ前年同期並みの1,653 台にとどまった 3)VW( フォルクスワーゲン ) 同社は 元々 ロシア市場で非常に安定した人気を有していたが 積極的な広告戦略が効を奏し 2001 年には販売台数を倍増させることに成功する 2002 年には販売の伸びは鈍化したが 商用車をあわせて7,972 台の新車を販売することに成功した 同社のロシア市場における主力車は モスクワでの小売価格 2 万 2,000~3 万ユーロのセダン タイプのパサート ( 排気量は1,800cc ~2,300cc) で2002 年に3,315 台が販売された ただ ワゴン タイプ ( パサート バリアント ) の販売台数は228 台にとどまった この数字からもわかるとおり ロシアの中大型輸入新車市場では全般的にセダンの人気が圧倒的に高く ワゴンやハッチバックは売行きが芳しくないという傾向が顕著となっている その他 小売価格 1 万 9,000~2 万 2,000ユーロのボーラ (1,600cc) が1,308 台 小売価格 1 万 5,000~2 万ユーロのゴルフ (1,400cc~1,600cc) が1,195 台売れた また 商用車ではキャディー (475 台 ) とトランスポーター (290 台 ) の売行きが好調であった ただ 2003 年に入ってからは VW 車の売行きは低迷しており 1~3 月期の販売実績は1,391 台と前年同期の1,692 台を大きく下回った 4) トヨタ 2002 年の同社のロシア市場での新車販売台数は非常に好調で 前年のほぼ倍の売上を記録した 特に販売が好調だったのはカムリと 2002 年 4 月より販売が開始された新型カローラで それぞれ1,956 台と2,319 台販売された また 輸入オフロード車の中で常に人気トップの座を占めているランドクルーザー 100の売行きも安定しており 1,635 台が販売された また 高級車のレクサス ブランドのモデルも328 台販売された 12 ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号

13 2003 年に入ってからもトヨタ車の売行きは極めて好調で 1~3 月期の販売台数は前年同期比 136% 増の3,264 台に達した 車種別内訳は カローラ990 台 カムリ985 台 ランドクルーザー 100が629 台等となっている 5) 三菱同社も2002 年は好調で 前年比 36% 増の8,167 台を販売した 主力車種はカリスマで 4,493 台が売れた 以下 パジェロ (885 台 ) パジェロ スポート (746 台 ) と続いた さらに 2003 年に入ってからは好調さが加速しており 前年同期比 83% 増の2,990 台の販売台数を記録した 車種別に見るとやはりカリスマが圧倒的に多く1,595 台となっている 以下 パジェロ スポート (315 台 ) スペース スター(303 台 ) と続いた 6) 日産 2002 年の販売台数は8,029 台で 前年比で51.8% 増となった 最も販売台数が多かったのはアルメーラで 2,475 台に達した さらに プリメーラの販売台数も前年と比べて8 倍も増加して 2,041 台に達した その他 高級車のマキシマOXが1,588 台 四輪駆動車のXTraiが1,122 台 それぞれ売れた 2003 年 1~3 月期の販売台数は1,897 台 ( 前年同期比で26.1% 増 ) で 車種別の内訳はプリメーラ 247 台 アルメーラ 175 台 XTrail 152 台 マキシマQX 90 台等となっている 7) フォード同社の2002 年の新車販売台数は 前年比 61.7% 増の6,669 台であった 最も人気が高かった車種はフォーカスで 3,572 台が販売された ( うち1,670 台がロシアで組み立てられたものだった ) 以下 モンデオ (1,698 台 ) トランジット(519 台 ) 四輪駆動車のエスケープ(419 台 ) となっていた ロシアでアセンブリーされたフォーカスが好評ということもあり 2003 年に入ってからもフォード車の売行きは全般的に好調で 1~3 月期には 前年同期比 180% 増の3,073 台が販売された やはり フォーカスの人気が圧倒的に高く そのうちの約 75%(2,323 台 ) を占めた 以下 モンデオ (501 台 ) トランジット(70 台 ) エスケープ(70 台 ) と続いた 8) 現代 1,500ccクラスのセダン アクセント が その価格の安さ (11,000 ドル~) を武器に大幅に販売台数を伸ばし 3,174 台が販売された その他の車種の売行きも比較的好調で 2002 年のロシア市場における現代車の販売台数は 前年比 150% 増の5,575 台に達した 2003 年に入ってからも好調な状態が続いており 1~3 月期の販売台数は 前年同期の約 5 倍の水準の1,998 台に達した やはり 最も売行きが良いのはアクセントで 販売台数は716 台 ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号 13

14 に達した 9) ホンダ 2002 年は前年比 60% 増の1,340 台の販売を記録した そのうちの約 60% は 四輪駆動車のCRV であった 2003 年に入ってから さらに売行きが伸びており 1~3 月期の販売台数は前年同期比 167% 増の496 台に達した 10) プジョー同社の2002 年の販売台数は 前年比 64.5% 増の6,984 台に達した 車種別内訳は 307が2,597 台 206が2,208 台 406が1,766 台となっていた ただ 2003 年に入ってからは 他の欧州メーカー同様売行きが伸び悩んでおり 1~3 月期の販売実績は前年同期比 2.9% 増の1,378 台にとどまった 車種別に見ると 307の販売台数は6.8% 増加したものの 206の販売台数は14.5% も減少した 11) ルノー同社の2002 年の販売台数は前年比 48.7% 増の8,337 台であった 最も人気の高い車種はクリオ / シンボルで 4,417 台売れた ( シンボルが3,912 台 クリオが505 台 ) 以下 メガーヌ(2,904 台 ) セニック(1,193 台 ) ラグナ(627 台 ) カングー(358 台 ) と続いた 他の多くの欧州メーカーが2003 年に入り売行き不振に苦しむ中 ルノーだけは 大幅に売上を伸ばし 1~3 月期の販売台数は前年同期比 76% 増の2,355 台に達した 車種別に見ると ミニバン タイプのメガーヌ ( セニック ) が売行きを大幅に伸ばし 主力のシンボルに急追する勢いを見せた その他 クリオ ( ハッチバック ) やラグナも大幅に売行きを伸ばした (4)2003 年に入ってからの顕著な傾向 2003 年に入ってからの輸入新車市場における顕著な傾向として 欧州車の売行き不振を挙げることができる 上で紹介したVW シュコダ プジョーの他 アウディ BMW メルセデス ベンツ等も2003 年に入り ロシア市場での新車販売台数を減少させている その主因は これら欧州メーカーが 2003 年に入り新車の販売価格をユーロ建てに変更した結果 レート ( ユーロ高 ) の関係で 消費者の間に割高感が広がったことにあるとされている (Ve, ) 一方 ドル建てで新車の輸入 販売を行っている日本メーカーや韓国メーカーは 2003 年に入り大幅に販売台数を伸ばしている これらの数字から判断する限りにおいては ユーロ高の結果生じた数 % もしくは10% 前後の価格差が 市場の動向に大きな影響を及ぼした可能性が高い 輸入新車市場の購買者の大多数 14 ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号

15 も 国産新車の購買者同様 価格の変動に非常にセンシティブな側面を有していると考えてよ いのではなかろうか (5) 割賦販売の状況先にも述べたが 2002 年に入り自動車の割賦販売システムが急速に普及し 輸入新車の販売台数の拡大に貢献をしたといわれている ( 一説によると 大都市部の大手輸入新車販売店の中には 割賦販売の割合が全体の20% を超えているところが珍しくないといわれている :Iz, ) 割賦販売の普及は 輸入新車市場の安定化 あるいは さらなる拡大を考える上で非常に重要なファクターなので 以下で その現状を紹介しておく 数年前から 割賦販売システムそのものは存在したが 資格審査基準のハードルの高さ 手続の煩雑さ 金利の高さ 銀行側の消極性等が主要な阻害要因となり 実際には 当該システムはほとんど利用されていなかった 特に 経済危機直後は 有名無実の存在となっていた そのような状況の中 投資銀行会社 (IBK) という銀行が 2000 年前半頃より 自動車購入希望者に対する融資を積極的に行うようになった この銀行は 結局 2002 年 4 月に破綻するが その時点で 自動車購買者に対し1,200 件合計 1,700 万ドルの融資を行っていた 自動車購買者用融資市場でトップの位置を占めていた同行の破綻は 結果として 当該市場への新規参入者の急増と競争激化による貸出条件の緩和という状況を創出し 割賦販売の普及に貢献することになった たとえば 2002 年春以降 融資審査期間の全般的な短縮化 金利の引き下げ 必要書類の簡素化 融資限度額の引き上げ等の傾向が顕著となった 現在 モスクワでは Raiffeisenbank MDM 銀行 ルーシ バンク IMB 第一 OBK ソビンバンク メジュプロムバンク エヴロトラスト モスクワ市営銀行 ルースキー スタンダルト等をはじめとする数十行が 自動車購買者用の融資を行っているが 主要銀行の融資条件はあまり大差なく 横並びの傾向が強い ( 第 9 表 ) 主要な共通項としては 1 頭金として総額の30% 以上が要求される 2 様々な自動車保険への加入が義務付けられる 3 融資期間は最大 3 年間 4 一括返済や繰上げ返済が認められない 5 外貨建て融資の場合 年利は大体 10~15% 程度等を挙げることができる 融資の大半は 1 万 5,000ドル~3 万ドル程度の輸入新車を購入する人々を対象に実施されており 平均の融資額は約 1 万ドル程度といわれている (Ve, ) 高級車には割賦販売システムは ほとんど適用されていないようである その理由としては 1 高級車の購買者には 一括支払いが可能な富裕層の人々が多いこと 2 割賦販売では対象の車は融資の担保となるの ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号 15

16 だが 高級車の場合は売却して換金することが困難なので 銀行側が貸し出しを躊躇するケースが多い等が考えられる 国産車の購入者に融資を行う銀行は少ないが ルースキー スタンダルトという銀行は 非常に積極的に当該購買者への融資を行っている 同行の平均融資額は2,700ドルだが ( 融資はルーブル建てで行われる ) 実質金利は 55%/ 年にも達する ( 名目金利は約 30%) その他 やはり少数ではあるが 輸入中古車の購入者に融資を行う銀行も存在する ( 第 9 表 ) 主要銀行の自動車購入者への融資条件 銀行名融資額 ( ト ル ) 融資期間金利 (%) 頭金 (%) 審査期間対象の車 Raiffeisenbank 5,500~5 万 36 カ月まで 総額の 30 最大 3 日 輸入新車 MDM 4,000~8 万 12~36 カ月 12~14 20~30 1~3 日 輸入新車 中古車 IMB 7,000~5 万 36 カ月まで 12~ ~5 日 輸入新車 第一 OBK 2,000~4 万 6~24 カ月 日 輸入車 国産車 ソビンバンク 2,000~3 万 30 カ月 最大 5 日 輸入新車 メジュプロム 最大 10 万 12~36 カ月 最大 5 日 輸入新車 エヴロトラスト 3,000 より 24~36 カ月 ~5 日 輸入新車 中古車 ルースキー スタンタ ルト 5,000~15 万 ( ルーフ ル ) 6~12 カ月 29 15~50 15~20 分 すべての車 ( 出所 ) コメルサント 紙 ( ) 6. 国内メーカーの動き (1) 国内生産量の推移ロシアの国産乗用車は全般的に型が古く 新型車の投入はもちろんのこと 既存車のモデルチェンジもほとんど行われない たとえば ロシア最大の乗用車メーカー AvtoVAZ を例にとると 未だに根強い人気を誇るVAZ2106やVAZ2107は 1980 年代前半に量産が開始された乗用車である また 最新車種であるVAZ2110 は1997 年末ごろに量産が開始された乗用車である さらに その後継車種と目されているVAZ1118(Kalina) の量産の目処は全くたっていない ロシア第 2 位の乗用車メーカーであるGAZにおいても似たような状況が生じている その他 部品の品質やアセンブリーの技術も低く 製品の信頼性や快適性等の点で外国メーカーに致命的な遅れをとっているというのが現実である 16 ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号

17 ( 第 10 表 ) ロシアの主要メーカー別乗用車生産台数の推移 ( 単位 1,000 台 ) AvtoVAZ GAZ UAZ Moskvich IzhMashAvto SeAZ ZMA(KAMAZ) TagAZ AvtoTOR Avtoframos フォード ロシア GMAvtoVAZ ロシア全体 , ( 出所 ) 各種資料より そのような状況にもかかわらず 国内メーカーが年間 100 万台前後の生産 販売実績を残せているのは 小売価格 3,000~4,000ドルという破格の安値の車を主力としているからであろう 輸入中古車といえども 少なくともロシア中央部では この価格帯で比較的状態の良いものを探し出すことは困難である 換言すれば ロシアのユーザーの購買力の低さが国内メーカーを支えていると言えなくもない 実際 2002 年に中古車の輸入圧力が強まり 国産メーカーの苦戦が伝えられる中でも IzhMashAvto Roslada SeAZ ZMA 5) といった小売価格 3,000ドル前後の低価格乗用車を専門に生産する工場は 順調に生産量を伸ばした ( 第 10 表 ) 一方 国産車としては高価格の乗用車を主力とするGAZや 生産量に占める高価格帯乗用車の割合が最近高まりつつあるAvtoVAZ は 2002 年に入り慢性的な売行き不振に苦しんだ たとえば AvtoVAZ では 2002 年にはいり小売価格が5,000ドルを超えるVAZ2110 を中心に売行きが落ち込み 大量の在庫を抱えることとなった その結果 同社は2002 年秋から2003 年 2 月にかけ生産調整を行うことを余儀なくされた その影響を受け 2002 年 11 月から2003 年 2 月までの 4カ月連続でロシアの乗用車の月間生産量は同年前月比 30% 前後の大幅減産を記録した 2002 年 10 月に市場での主要なライバルである7 年おちの輸入中古車の輸入関税が大幅に引き上げられたので 今後 VAZ2110 の売行きは回復するかもしれない しかし GAZの主力であるGAZ3110 の場合は マーケットでの人気が急落しており状況が大幅に改善される可能性は低 ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号 17

18 い さらに VAZ2110にしても 今後 割賦販売の普及や市民の購買力の向上が加速するようなことがあれば 低価格の輸入新車もしくは3~7 年ものの輸入中古車に市場を奪われる可能性が高い 各メーカーの現状から判断して 近い将来に画期的な国産新型車が市場に登場する可能性はほとんどないので 当面 各メーカーは低価格を武器に市場でのプレゼンスを確保するしかないであろう (2) 主要国内メーカーの生産 販売の状況 1)AvtoVAZ( ヴォルガ自動車工場 ) 同社はロシア最大の乗用車メーカーで ロシアの乗用車生産量の7 割以上を占めている (2002 年実績 ) その他 同社はIzhMashAvto( イジェフスク自動車工場 : 以下 IzhMash) Roslada ( ロスラーダ ) 等にもアセンブリー用部品を供給しており ロシアの乗用車生産部門の代名詞的存在であるといえる 同社の2002 年の車種別の生産量は第 11 表のとおりであるが 最も生産量が多いのは 2110シリーズの乗用車 ( セダン タイプの ワゴン タイプの2111 ハッチバック タイプの2112) と サマラ シリーズと呼ばれるVAZ2108のプラットフォームを使用する一連のモデル (VAZ ) で それぞれ AvtoVAZ の2002 年の生産量の約 30% ずつを占めた 以下 クラシック シリーズと呼ばれるVAZ2105のプラットフォームを使用した一連のモデル (VAZ ) が約 28% NIVA シリーズと呼ばれる四輪駆動車 (VAZ21213 VAZ2131) が約 10% 強を それぞれ占めた 価格帯でいうと 4,000ドル未満の車が全体の29% 5,000ドル未満が31% 5,000ドル以上が 40% となっている 18 ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号

19 ( 第 11 表 )2002 年の AvtoVAZ の車種別生産量 モデル名 / 車体タイプ 量産開始年 VAZ21043/ ワゴン / セダン / セダン / ハッチバック / ハッチバック / セダン / ハッチバック 2115/ セダン / セダン / セダン / ワゴン / ハッチバック /RV /RV 1995 ( 出所 ) ザルリョム 誌等 2002 年の生産台数 44,691 23, ,196 10,069 68,988 74,326 3,104 50,174 81,346 36,657 38,584 58,371 65,261 9,269 モスクワ市場での価格 ( ドル ) 3,800 3,300 3,500 4,400 4,400 4,900 5,400 6,200 5,800 6,000 6,000 6,100 4,300 5,800 2)IzhMash( イジェフスク自動車工場 ) とRoslada( ロスラーダ ):SOKグループ 2 社ともSOKという企業グループの傘下に入っている SOKの資本関係は謎とされているが AvtoVAZ の複数の幹部が事実上のオーナーとなっているという説が有力である 恐らくそのためだと推測されるが この2 社ともAvtoVAZ からアセンブリー用の部品の供給を受け VAZ2106をはじめとする型は古いものの その安価さ故にロシア市場で根強い人気を誇るVAZ 車のアセンブリーを積極的に行っている IzhMashでは 2001 年よりVAZ 車のアセンブリーが開始された 2002 年にVAZ2106を中心に約 3 万 8,000 台のVAZ 車のアセンブリーが行われた ( うち約 3 万 7,000 台が2106であった ) ちなみに 2002 年よりVAZ2106はIzhMashでのみ生産されている 2106は1,600ccクラスのセダン タイプの乗用車であるが モスクワ市場での小売価格が約 3,200ドルと破格に安いこともあり 市場での人気は非常に根強い IzhMashでは VAZ 車の他 オダとよばれる自社ブランドの乗用車 ( 小売価格は3,000ドル程度 ) や商用車も生産されており 2002 年の自社ブランド車の生産量は合計で約 4 万台に達した ( オダが約 2 万 8,000 台 商用車が約 1 万 2,000 台 ) Roslada( サマラ州スィズラン ) では 1998 年よりVAZ 車の生産が開始されている 当初は 2106だけが生産されていたが その後 も生産されるようになった さらに ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号 19

20 2002 年からは2106の生産が中止され 現在は の3 車種が生産されている 車種別生産量に関する情報は入手できなかったが 2002 年に同社では合計で約 4 万 2,000 台の VAZ 車が生産された このように2002 年には 2 社合計で実に8 万台以上ものVAZ 車が生産されたわけで このことが同年のAvtoVAZ 本体の販売不振の一因を形成したと指摘する声も少なくない 見方によっては 利益をSOKグループに移転するために IzhMashとRosladaで無計画な増産が行われたと言えなくもない 3)GAZ( ゴーリキー自動車工場 ) 同工場は2000 年末に ロシア有数の新興財閥 シベリア アルミニウム ( 現 バーザブィ エレメント ) およびアブラモビッチ グループの傘下に入った その際 それまでの同社のずさんな生産の実態が明らかになった シベリア アルミニウム等の傘下に入るまで同工場は三交代制を採用し フル稼働で年間 12 万台前後の乗用車 ( ヴォルガ ) を生産していた ( 第 10 表 ) 外部から見る限り 生産は絶好調で財務状況も健全であるかのように見えていた しかし シベリア アルミニウム等が同工場の買収プロセスを進める中で 徐々にGAZの内情が明らかにされていった たとえば 2000 年秋ごろには GAZの債務総額が約 140 億ルーブルに達しており 1998 年頃にEBRDから獲得した約 6,500 万ドルの融資についても返済不能状態に陥っていることが判明した 三交代制を導入するほど生産が好調であったGAZが 何故このような状況に陥っていたのであろうか その元凶は かつてのAvtoVAZ がそうであったように バーター取引にあった 具体的に言えば 同社の幹部もしくはその親族が設立した企業が バーター取引を利用して ( ヴォルガと物々交換される物品の価格を異常に高く設定することにより ) ヴォルガ を二束三文で手に入れ 正規の工場出荷価格よりも遥かに安い価格で売りさばき 私腹を肥やすことが慣例化していたのである ちなみに 2000 年時点で GAZの売上の約 8 割がバーターによるものであった つまり バーター取引のスキームを利用して 大半の車を生産原価よりも安い価格で売っていたわけであるから 増産すればするほど赤字が膨らんでいたことになる さらに 三交代制 の中身もお粗末なものだったことが判明した それは 生産能力を超えた無理な増産と同義のものであり ある GAZの関係者によれば 三交代目の班においては不良品率が90% を超えていたとのことである (Ve, ) 2000 年末にGAZの経営権を握ったシベリア アルミニウム等は バーター取引システムを即刻全廃した 換言すれば ヴォルガの市場価格を適正なものとする努力が開始されたわけであ 20 ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号

21 る ただ この努力は 当然ながら ヴォルガの小売価格の高騰という結果を生んだ ( 第 12 表 ) そのことに加え それまでの無理な増産の結果 市場においてヴォルガは品質が悪いとの評判が定着してしまったこともあり 2001 年以降 GAZの乗用車生産量は大幅減産傾向にある ( 第 10 表 ) 同社の乗用車部門の主力は1982 年に量産を開始したGAZ3102 と 1997 年に量産を開始した GAZ3110( 外見は異なるが中身はGAZ3102とほぼ同じだといわれている ) であるが 6) いずれも市場に飽きられてきており 業績の改善には 大幅なモデルチェンジもしくは新車の投入が必要であると判断される しかし 今のところ 既存車の大幅なモデルチェンジも新車投入の予定もないようで 今後しばらくは GAZの乗用車部門の苦戦は続くものと予測される ( 第 12 表 ) ヴォルガのモスクワ市場での小売価格の推移 モデル名 2000 年夏 2003 年初め GAZ GAZ GAZ GAZ GAZ ( 参考 ) VAZ21083 VAZ ,930 4,180 4,100 4,010 4,030 3,940 4,220 7,200 4,900 5,000 4,900 4,400 4,700 ( 出所 ) ザルリョム 誌(2000.7, ) 4)TagAZ( タガンログ自動車工場 ) ロストフ州を拠点とする新興財閥 ドンインベスト が約 3 億ドルを投下して1998 年に完成させた工場で 塗装ライン 溶接ライン 組立てライン等で構成される 生産能力は12 万台 / 年といわれている 1998 年より 韓国の大宇車 (Lanos Nubria Leganza) のライセンス製造を開始したが ロシアの経済危機や大宇の経営破綻問題があり 2000 年には生産量が300 台 / 年にまで落ち込んだ その後 ドンインベストは大宇車の生産を完全停止し 2001 年 5 月より現代のアクセントのアセンブリーを開始した その他 同工場では シトロエンのベルランゴという車 ( ドンインベスト オリオンという名称で販売されている ) も生産されている 2001 年の生産量はアクセントが約 1,200 台 ベルランゴ ( ドンインベスト オリオン ) が約 300 台であった 現在は この2 車種しか生産されていないが 将来的には 現代のソナタやH100を生産することも検討さ ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号 21

22 れているようである 5)AVTOTOR ロシアのAVTOTOR 社は カリニングラード州に2つのアセンブリー工場 ( ヤンターリとカリニングラードブムマシ ) を保有している 現在 ヤンターリではBMW 車が カリニングラードブムマシでは起亜車が それぞれ生産されている ヤンターリでは1999 年末ごろより BMWの第 3シリーズと第 5シリーズが生産されている 同工場で生産されるBMWは品質管理が非常にしっかりしていることもあり 市場での人気が高く 2000 年以降 毎年 2,000 台以上が生産されている 2002 年には 2,241 台のBMW 車が生産されたがその内訳は 3シリーズが1,231 台 5シリーズが1,010 台となっている あくまで私見であるが このBMW 生産プロジェクトは ロシアにおける外国車生産プロジェクトの中で最も安定感のあるもののように思われる カリニングラードブムマシでは1997 年より起亜車の生産が行われている ( 当初は ヤンターリでも起亜車の生産が行われていた ) 現在 同工場で生産されている車種と生産量は第 13 表のとおりである ( 第 13 表 )AVTOTOR による起亜車の生産量 ( 主要車種別 ) ( 単位台 ) 価格帯モデル名 ( ドル ) クラルス ( 商用車 ) スポーテージ ( 四駆 ) リオ Magentis カーニバル ( ワゴン ) ( 出所 )AVTOTORのHP 等 16,000~ 11,000~ 20,000~ , ,467 1, ) その他 UAZ( ウリヤノフスク自動車工場 ) は 2000 年秋に ロシア最大の鉄鋼メーカーであるセヴェルスターリを核とする企業グループの傘下に入った 大手企業グループの傘下に入ったことにより 設備の近代化が推進されることが期待されたが 今のところ 型は古いが価格が非常に安い四輪駆動車 ( 最も安い価格帯のもので約 3,500ドル ) を生産し続けるという状況に変化は見られない このあたりの状況は 前述のGAZのそれと似通っている 全盛時には年間約 20 万台近い乗用車を生産していたモスクワの名門乗用車メーカー Moskvich( 旧 AZLK) は 数年前より極度の不振に陥っていたが 2001 年には電力料金未払 22 ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号

23 いのため給電を停止されるという事態が頻発し 生産台数は800 台にとどまった そして ついに2002 年初頭からは完全に操業を停止している 同社に広義の破産措置が適用されるのはほぼ確実だと思われるが 具体的にどのような措置が下されるかは 現時点でははっきりしていない 7. 外国メーカーによる国内生産の動き (1) フォードフォードは 約 1 億 5,000 万ドルを投下して レニングラード州のフセヴォロジスク地区に溶接ライン 塗装ライン プレス設備等を装備した設計生産能力 2 万 5,000 台 / 年の工場を建設し 2002 年 7 月より生産を開始した 生産されているのは1,600ccクラスのフォーカスという車種で 2002 年中に1,670 台が生産され 2003 年には約 1 万 5,000 台の生産が予定されている このプロジェクトの場合 1999 年 7 月にロシア政府との間に締結した投資協定に基づき 製造開始 5 年後にローカルコンテンツを50% 以上にすることなどを条件として 税制上および関税上の特典が与えられている フォードが締結した投資協定では どうもローカルコンテンツに現地雇用の労働者の人件費や電力料金等も含められているようなので 7) 現時点で ローカルコンテンツは20% に達しているといわれている (Ve, 等 ) ただ 部品だけに限定すると3~5% にすぎないといわれており 8) 残りの30% を達成するのはかなり骨がおれそうである ロシア工場で生産されるフォーカスの売行きは非常に好調で 2003 年 10 月ごろまでバックオーダーがかかっているといわれている (KD, ) つまり 予約が一杯で 今フォーカスを注文しても入手できるのは2003 年 10 月以降になるといわれている その人気の秘密は価格の安さであろう 輸入車のフォーカスの価格は約 1 万 5,000ドル前後するのだが ロシア アセンブリーのフォーカスは1 万 900ドルで販売が開始されたのである 9) ロシア アセンブリーとは言え 実質的に全く同じ車が それまでより4,000ドル前後も安く買えるのであるから 購買意欲が高まるのは当然だといえる また フォード側が割賦販売システムを積極的に導入し 輸入新車の購買層としては底辺に属する人々も吸収できたのも成功の原因のひとつであると推測される 今後も現在の低価格を維持できるのか ローカルコンテンツの問題をクリアできるのか あるいは 設計生産能力が2 万 5,000 台 / 年と小さく しかも生産対象が利幅の小さい大衆車とい ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号 23

24 う状況下で採算がとれるのか といった不確定要素が存在し このプロジェクトの今後を長期 的に予測することは困難であるが とりあえず滑り出しは大成功であるといえよう (2)GM GM ロシアの AvtoVAZ EBRDの3 者が設立した合弁企業 GMAvtoVAZ 10) は 2002 年 9 月より トリヤッチのAvtoVAZ に隣接する新工場で 四輪駆動車 Chevy Niva の生産を開始した Chevy Nivaは AvtoVAZ が開発したVAZ2131をベースにGMの技術支援を受け完成されたオリジナル車で 国内仕様車の部品の90% 以上はロシア製となっている 生産開始から2003 年 3 月末までの間に1,673 台のChevy Nivaが生産されたが 合弁企業側はAvtoVAZ 経由で供給される部品の品質に不満を抱いているようで 11) 2003 年後半より部品の調達を直接行うと同時に サプライヤーへの指導強化あるいはサプライヤーの見直しを行う意向を最近発表した (KD, ) この情報から判断する限り GMとAvtoVAZ との間には 部品の品質に関し かなり大きな見解の相違が存在する可能性が高い 現在の計画では 2003 年中に3 万 6,000 台のChevy Nivaが生産され 翌年の2004 年には年産 6 万台の達成と輸出の拡大が予定されている ( 一部には すでにメキシコへの輸出が決まったとの情報が存在する ) そして 2005 年に設計生産量の7 万 5,000 台 / 年が達成される見込みとなっている Chevy Nivaのベーシックモデルの当初の販売価格は8,000ドルであったが その後 2003 年 3 月に それまでオプションであったフォグランプ等を標準装備とした上で8,500ドルに値上げされた (3) ルノールノーは1998 年夏にモスクワ市との間に合弁企業 Avtoframos を設立し 1999 年よりモスクワ市の事実上の傘下にあるMosikvich 社より借り受けた工場でメガーヌ ルノー 19といった車種のアセンブリーを行っていたが 売行き不振で2000 年 8 月に生産を中止した その間の累積生産量はわずか1,300~1,500 台程度であった 合弁企業は 仮工場でのアセンブリーと並行して モスクワ市側から提供された未完成工場をベースに新工場の建設に取り組んでいたが 設備の輸入関税の問題等がこじれ 作業は頓挫した形となっていた 24 ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号

25 しかし ルノーは2002 年に入り 再び動きを活発化させ同年秋にシンボルというモデルの現地アセンブリーを 日産 10 台程度の規模ではあるが再開した そして 2003 年 2 月末には 建設中の新工場に約 2 億 5,000 万ドルを投下し 本格的な現地生産に着手する意向を表明した 計画では コード ネーム X90 の名前で呼ばれるロシア市場向け新型車が生産されることになっており 2004 年 ~2005 年に生産開始後 2007 年には設計生産量の12 万台 / 年を達成するとされている X90の詳細は不明であるが ルノーと日産が共同開発したプラットフォームをベースとする乗用車で ロシアの他 ルーマニアのDaciaでも生産される予定とのことである 販売価格は未定であるが VAZ2110の購買層をターゲットとしているふしが見受けられるので 1 万ドルをかなり割り込む価格を目標としてくる可能性が高い まとめにかえてロシア乗用車市場における明と暗という題名で記述を進めてきたが 現在 差し込む日差しが最も強くなってきているのは輸入新車部門であろう 2002 年は 一部購買層が重複する輸入中古車の大量流入という否定的ファクターが存在したにもかかわらず 各社とも概ね販売台数を大幅に伸ばした その原因としては 先にも述べたとおり 1 購買力が全般的に上昇したこと 2 割賦販売が普及したこと 3 国産新車 特にVAZ2110 に代表される国産新車としては高価格帯に属する車種の価格が徐々に上昇してきたこと等が考えられるが 個人的には 1のファクターよりも むしろ 2と3のファクターが複合的に作用して国産新車市場から輸入新車市場へ相当数のユーザーが移行してきたことが大きかったのではないかと考えている 今後 市場での主要なライバルのひとつである3~7 年ものの中古車の輸入関税が 予定どおりに大幅に引き上げられることになれば 輸入新車部門に差し込む日差しはさらに強いものとなるであろう ( もっとも 中古車の駆け込み輸入の急増で 一時的に市場が混乱する可能性は否定できないが ) 一方 暗雲が立ち込めているのは 輸入中古車部門である 2002 年 10 月の7 年おち中古車の輸入関税引き上げに続き もし 3~7 年ものの中古車についても同様の措置が実施されることになれば この部門は致命的な打撃を受けることになるであろう さらに ロシアの純国産メーカーの前途も平坦であるとは言い難い 7 年おちの中古車の輸入関税引き上げの効果が間もなくでてくると思われるので 今後 一時的に状況は改善されるかもしれないが 1ルーブル レートの高値安定と国産新車の価格の上昇傾向 ( 輸入新車と国産新車の価格差の縮小傾向 ) 2 割賦販売の普及 3 市民の購買力の全般的上昇等の傾向がこの ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号 25

26 まま続くようだと 比較的安価な輸入新車もしくは外国メーカーの現地生産車 ( フォーカス等 ) に 相当数の客を奪われてしまうであろう 即刻 製品のコストパフォーマンスを大幅に上昇させる具体的努力を開始しない限り 純国産メーカーは いずれ 価格 5,000ドル未満の旧式乗用車の生産に特化せざるを得なくなるのではないだろうか フォード GM ルノー等によるロシア国内での現地生産の動きは ロシアの自動車産業の技術レベルの向上 ( 特に部品の品質向上 ) の点からも重要な意味をもつが 現時点でその成否について云々するのは時期尚早であると思われる たとえば フォードのプロジェクトを例にとれば 滑り出しが非常に好調なのは事実であるが 同時に 今後克服しなければいけない課題が多いのも事実で 先行きの不透明感は完全には払拭しきれていないとの印象を有する 現地生産を実施している外国メーカーに関していえば 明と暗が複雑に交錯する状況の中 現時点では 明の部分を強調した情報のほうが多く流れてきているというところであろうか 注 1) 法人の場合 中古車を輸入する際 輸入関税と関税手数料の他 物品税 (1 馬力につき10ルーブル~) 付加価値税 (20%) を支払うことを義務付けられている 換言すれば 物品税 付加価値税は外税扱いになっているといえる 一方 自然人が中古車を輸入する場合は 輸入関税の中に付加価値税と物品税が含まれているという解釈になる すなわち 付加価値税と物品税は内税扱いとなる 2)AvtoVAZ はロシアのサマラ州に所在するが 同社の新車の卸売り価格は 工場出荷価格に輸送費をプラスするという形で設定されてきた つまり 工場が所在するサマラでの卸売り価格が最も安く サマラから遠くなればなるほど 卸売り価格が高くなるというシステムが採用されていた このため 極東のウラジオストクでのAvtoVAZ 車の卸売り価格は サマラと比較して14,000~32,000ルーブルも高かったといわれている たとえば サマラでは3,000ドル程度で売られている車が ウラジオでは最高で4,000 ドルもしたということになる これでは 極東地方で国産車のプレゼンスが低いのも当然だといえる ただ ようやく 2003 年 4 月より AvtoVAZ は卸売り価格を全国均一にしたようなので 今後は 極東での国産新車のプレゼンスが高まるかもしれない 3) フロアパネルの種類を限定した上 モデルチェンジもあまり頻繁に行わないというVWの企業戦略が 少なくとも今のロシアの輸入新車市場では受け入れられ難くなった可能性が考えられる つまり 変化の乏しさ が市場に飽きられてきている可能性が存在するのである 4) 詳細は不明であるが 2003 年 1 月末ごろより マイナーチェンジしたネクシア ( ネクシアGLE) の発売が開始されたようである マイナーチェンジ後 ネクシアの価格は平均で500ドル上昇したといわれている 5)SeAZ( セルプホフ自動車工場 ) とZMA( 軽自動車生産工場 ) では 排気量 750ccの軽乗用車 オカ (VAZ1111) の生産が行われている 26 ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号

27 6) その他 GAZ3111 というモデルが存在するが 試験車に近い存在で 量産はされていない また 量産の予定もないようである 7) ロシアの経済専門誌 ルースキー フォークス 誌 ( ) によれば このフォードの契約では それまで曖昧であった ローカル コンテンツ の定義が明確にされ 投資協定の付属文書であるビシネスプランの中で ローカル コンテンツの中には ロシアで生産される部品だけではなく 生産のためにロシア国内で支出されるすべての費用が含まれると定義されているそうである 8) 現在 ロシアで生産されている部品は サイド ガラス フェンダー バッテリー カバー バッテリー金具 アンテナ ウインド ウオッシャー コンテナー ウインド ウオッシャー液 エンジン用フィルター ゴム製カーペット シートの布等である (KD, ) 主要な納入業者としては ボール ガラス工場 ツェントルスピルトプロムペレラボートカ キーロフ工場 エラスト テフノローギ インテルコスⅣ PXR JCI コンチネンタル プラストLLS 等の名を挙げることができる 9) 現在は若干値上がりして1 万 2,000ドル近くに達しているが それでも輸入車と比較すると2 割以上安い 10) 合弁企業の資本金は2 億 3,820 万ドルで 出資比率はGMとAvtoVAZ が各 41.5% EBRDが17% となっている 11) 契約に従い 生産開始後 累積生産量が2 万台に至るまでは AvtoVAZ が部品のジェネラル サプライヤーになることが定められていた その際 部品の約 60% はAvtoVAZ 製で 残り40% はAvtoVAZ が他の部品メーカーから調達する 文献略号 Ex= エクスペルト 誌 Iz= イズベスチヤ 紙 KD= コメルサント 紙 Pr= プロフィール 誌 RG= ロシア新聞 Ve= ヴェードモスチ 紙 ロシア東欧貿易調査月報 2003 年 4 月号 27