特集 NIS 諸国と対外経済関係 試練にさらされる NIS 諸国の乗用車市場 ロシア NIS 経済研究所次長坂口泉 はじめに /26 1. ウクライナ /26 2. ベラルーシ /33 3. カザフスタン /36 4. ウズベキスタン /38 おわりに /40 はじめに NIS 諸国の乗用車市場でも

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1 特集 NIS 諸国と対外経済関係 試練にさらされる NIS 諸国の乗用車市場 ロシア NIS 経済研究所次長坂口泉 はじめに /26 1. ウクライナ /26 2. ベラルーシ /33 3. カザフスタン /36 4. ウズベキスタン /38 おわりに /40 はじめに NIS 諸国の乗用車市場でも リーマン ショ ック以降不振が続いている たとえば ここ数年市場が急拡大していたウクライナでは 2008 年秋のリーマン ショックの後 新車の販売台数が激減している また ウクライナほど極端ではないが ベラルーシやカザフスタンでも 新車の販売台数が大幅に減少している 本稿では NIS 諸国のうち ウクライナ ベラルーシ カザフスタン ウズベキスタンという4ヵ国を取り上げ それぞれの自動車産業ならびに乗用車市場の経済危機後の状況を紹介する その他 ベラルーシとカザフスタンの2ヵ国に関しては ロシアとの関税同盟創設に伴う乗用車の輸入関税率の変化が両国の乗用車市場に及ぼす影響についても言及したい 1. ウクライナ (1) 市場の状況販売動向ロシアで乗用車販売台数といった場合 新車販売台数 + 輸入中古車販売台数 を意味することが多いが ウクライナの場合は 新車販売台数 + 輸入中古車販売台数 + 国内で転売される中古車の販売台数 を意味することが多くなっている もっとも 2000 年に関税率が大幅に引き上げられた関係で 現在ウクライナにはほとんど中古車が輸入されていないので 同国の乗用車市場は事実上 新車 と 国内で転売される中古車 の2 つの部門で構成されていると考えてよい ウクライナの乗用車市場 つい最近まで順調に拡大していた 特に新車の販売増が著しく 2002 年には10 万台強であったものが2007 年には54 万台を突破した 2008 年も10 月までは販売が好調であったが 11 月以降減少し始め それまで5 万台前後で推移していた月間販売台数が2009 年 2 月にはついに1 万 902 台にまで落ち込んだ そして それ以降 2009 年年末まで1 万 ~1 万 5,000 台 / 月の水準が続いた その結果 2009 年の通年の新車販売台数は前年比 74% 減の16 万 2,291 台にとどまった 26 ロシア NIS 調査月報 2010 年 6 月号

2 試練にさらされる NIS 諸国の乗用車市場 表 1 ウクライナの乗用車市場のカテゴリー別内訳 ( 単位台 ) カテゴリー 新車輸入中古車国内転売中古車 265,475 7, , ,019 9, , ,332 6, , ,252 4, , ,291 2, ,886 合 計 644, , ,214 1,083, ,967 ( 出所 )ASMホールディング 表 2 ウクライナの乗用車 ( 新車 ) 市場におけるブランド別販売台数 ( 単位台 ) ブランド名 増減率 % AvtoVAZ(LADA) 現代 AvtoZAZ シボレートヨタ Chery 起亜三菱自動車シュコダ日産ホンダ大宇 Geely VW ルノーフォードマツダダチアスズキオペルスバルメルセデスベンツレクサス双竜セアト 105,103 45,625 32,416 51,970 32,946 27,718 24,881 44,849 28,435 21,680 16,313 50,530 13,403 13,917 4,115 11,874 10,386 14,238 6,728 13,140 6,227 4,988 5,328 4,275 2,900 32,447 13,202 9,379 9,375 8,560 8,483 8,036 7,430 6,653 5,911 5,038 4,843 4,671 4,667 3,512 3,349 3,328 3,006 2,881 2,337 1,956 1,401 1,296 1,289 1, ウクライナ全体 623, , ( 出所 )Russian Automotive Market Research ロシア NIS 調査月報 2010 年 6 月号 27

3 特集 NIS 諸国と対外経済関係 表 3 ウクライナの新車市場におけるモデル別販売台数 ( 単位台 ) モデル名 2008 年 2009 年増減率 % 1. 現代アクセント 14,593 2.ZAZラノス 20, シボレー アベオ 33,252 4.LADA ,228 5.LADA ,669 6.LADA ,234 7.LAD ,334 8.ZAZ , シボレー Nubria 11, 現代タクソン 12, LADA , LADA-2170Priora 12, ダチア ロガン 14, Geely CK 8, 起亜 Cerato 6, GAZ , トヨタ カムリ 7, 三菱ランサー Ⅹ 11, 大宇ラノス 35, Chery Jaggi 2, シュコダオクタヴィア 10, シュコダオクタヴィアA5 6, トヨタ Corolla New 7, ホンダ CR-V 5, LADA-2172 Priora 2,505 ( 出所 )Russian Automotive Market Research 5,631 5,265 5,159 4,565 4,315 3,256 3,192 3,103 2,923 2,821 2,682 2,671 2,632 2,627 2,579 2,327 2,323 2,320 2,296 2,260 2,233 2,124 1,938 1,852 1, 表 年のウクライナ市場での価格帯別新車販売状況 価格帯 ( ユーロ ) 2008 年販売台数 シェア (%) 2009 年販売台数 シェア (%) 販売台数増減率 (%) 4,000 未満 11, , ,000~6, , , ,500~10, , , ,000~15, , , ,000~22, , , ,000~35,000 57, , ,000 以上 36, , 合計 623, , ( 出所 )Russian Automotive Market Research 28 ロシア NIS 調査月報 2010 年 6 月号

4 試練にさらされる NIS 諸国の乗用車市場 2010 年に入ってから状況はさらに悪化しており 1 月 2 月と2ヵ月連続で月間の新車販売台数が1 万台を割り込んだ 1) このような新車市場の極端な不振の原因としては 1 世界的経済危機の影響を受けウクライナのマクロ経済状況が悪化し 市民の可処分所得が減少した 2リーマン ショック以降 自動車ローンの利用が困難となった 3グリブナ レートの下落の影響を受け新車の価格が全般的に上昇した ( ウクライナで生産される車の場合 外国製の部品の比率が高いので このことは輸入車のみならず国産車の価格の上昇にもつながった ) 等を挙げることができる 一方 中古車市場に目を転じると 2009 年の販売台数は前年比 26% 減の約 34 万台となっており ( 表 1) 新車市場と比較するとはるかに堅調であった 中古車市場が比較的好調であった理由としては 1 市民の購買力の低下の影響を受け割安感の強い中古車の人気が高まった 2 自動車ローンを支払えず銀行に没収された車が中古車市場に大量に流出した 3 中古車の場合 現金で購入する人が多く 自動車ローンの問題の影響が比較的軽微であった 等が考えられる ブランド別の新車販売動向ブランド別の販売台数は表 2のとおりだが トップ3は低価格モデルを主力とするLADA 現代 ZAZの3 ブランドにより占められている LADA 車の中で最もよく売れたのは ウクライナ国内で生産されている2110であった 以下 ( サマラ ) 21099と続いているが ( 表 3) これらのうち21093と21099もウクライナ国内で生産されている 現代車の中で最も売れたのは ウクライナ国内で生産されているアクセントで 2009 年の現代車の総販売台数の約 43% を占めた 以下 タクソン (2,821 台 ) ソ ナタ (1,252 台 ) ゲッツ(863 台 ) サンタフェ (699 台 ) エラントラ(632 台 ) と続いているが このうちタクソンとエラントラは現地生産モデルである ZAZブランドの中で最も良く売れたのはラノスで 以下 ZAZ-1103 タヴリア (3,103 台 ) センス(1,011 台 ) と続いている 日本ブランドの中で最も上位に位置するのは カムリ (2,323 台 ) 新型カローラ(1,938 台 ) ランドクルーザー プラド(902 台 ) オーリス (818 台 ) RAV4(777 台 ) アベンシス (699 台 ) 等の売れ行きが好調であったトヨタで 5 位に入った その他 ベスト15 以内に入っている日本メーカーの主力モデルの顔ぶれは以下の通りとなっている 三菱自動車 ( 第 8 位 ); ランサー Ⅹ(2,320 台 ) アウトランダー XL(1,139 台 ) ランサー(897 台 ) パジェロ (878 台 ) L200( 日本名はトライトン 607 台 ) 日産( 第 10 位 ); ティーダ (1,462 台 ) アルメーラ クラシック (962 台 ) キャシュカイ ( 913 台 ) X-Trail(692 台 ) ノート(635 台 ) ホンダ ( 第 11 位 ); CR-V(1,852 台 ) アコード (1,663 台 ) シビック(943 台 ) 価格帯 タイプ別 2009 年は新車市場の規模自体は大幅に縮小したが 価格帯別の販売動向に関しては劇的な変化は見受けられず 2008 年同様に6,500~1 万ユーロの価格帯の車のシェアがトップを占め その後に1 万 ~1 万 5,000ユーロの車が続いた ( 表 4) 車のタイプ別に見ると Cセグメントカーの人気が最も高く全体の52.44% を占めた ( ロシアの専門誌 アフトビジネス の情報 ) 以下 SUV:18.5%( 中でもコンパクトSUVの人気が最も高く新車市場全体の8.05% を占めた ) B セグメントカー :14.68% と続いた ロシア同様にAセグメントカーの人気は低く そのシェアは1.98% にすぎなかった ロシア NIS 調査月報 2010 年 6 月号 29

5 特集 NIS 諸国と対外経済関係 その他 2009 年に販売された新車の国別の状況を見ると 韓国ブランドのシェアが最も大きく21.4% に達した 第 2 位は日本ブランドで20.8% のシェアを獲得した 以下 EU: 19.4% ロシア:18.3% ウクライナ:9.3% 中国 :9.1% と続いた 自動車ローンをめぐる状況ロシアの調査会社 Russian Automotive Market Research によれば 2006~2007 年には約 60% 2008 年には 33% であった自動車購入の際のローン利用率が2009 年には5% にまで低下したとされている その主因は 銀行側が融資の条件を厳格化したことにある たとえば それまでは銀行側が要求する頭金の平均は販売価格の3 割であったが 2009 年に入りそれが価格の7 割にまで上昇した 金利も 2009 年の初めには平均で27~30% にも達した その他 自動車ローンを取り扱う銀行の数自体が減少したことや 不況の中で消費者のローン利用意欲が減退したこともローン利用率の大幅低下を生んだ要因だと考えられる ただ 2009 年の後半になり徐々に状況は改善されてきており 自動車ローンの取り扱いを復活させる銀行の数が増加している他 金利も全般的に低下しはじめている もっとも 将来に対する不安感からか 今のところ消費者のローン利用意欲に回復の兆しは見えておらず 自動車ローン市場の停滞は続いているようである 自動車ディーラーをめぐる状況主要ブランドの中で最もディーラー数 ( 店舗数なのか企業数なのかは不明 ) が多いのはZAZセンス ( チャンス ) で 2010 年 3 月末時点の総数は156に達していた ( Russian Automotive Market Research 社資料 ) 以下 LADA:122 Chery: 117 現代:91 シボレー:90 GAZ:60 起亜 :59 等となっている 日本メーカーのディーラー数は 三菱自動車 :47 トヨタ:34 ホンダ :28 マツダ:28 スズキ:21 日産: 10 等となっている 主要ブランドのディーラー数が最も多い地域はキエフ市で その数は 169にも達する 以下 ドネツク州 :105 ドネプロペトロフスク州 :86 ハリコフ州:60 ザポロジエ州 ルガンスク州各 53 クリミア自治共和国 オデッサ州 ポルタヴァ州各 51 等となっている なお ウクライナでも ロシア同様に銀行から資金を借り入れ積極的に事業を拡大していた自動車販売会社を中心に状況が悪化しており ある情報によれば 2008 年時点で約 1,300 であった自動車販売会社の数が2009 年夏時点で約 1,000 にまで減少したとされている (Delfi.ua ) 新車の輸入関税率 WTOへの加盟に伴い ウクライナでは2008 年 5 月中旬より移行期間が設けられることなく 新車の輸入関税率が 25% から10% に一挙に引き下げられた しかし 乗用車市場の状況が悪化し始めた2008 年秋ごろから ウクライナの国内メーカーが新車の輸入関税率を引き上げることを求めるロビー活動を開始した このロビー活動は功を奏し 2009 年 3 月 6 日から6ヵ月間 新車に対し23% の暫定輸入関税率が適用されることとなった 景気の悪さもあいまってこの間 新車の輸入はほとんど行われなかったが そのことが乗用車の国内生産の活性化につながることはなかった 国内自動車メーカー側は 2009 年 9 月以降も23% の関税率を継続して適用することを要請していたが WTOによる是正勧告もあり現在は10% の関税率が適用されている 30 ロシア NIS 調査月報 2010 年 6 月号

6 試練にさらされる NIS 諸国の乗用車市場 表 5 ウクライナの乗用車生産台数の推移 ( 単位 1,000 台 ) 生産台数 ( 出所 )2000~2008 年はウクライナ統計国家委員会 2008 年と2009 年はRussian Automotive Market Research 表 6 ウクライナの主要メーカー別乗用車生産台数 ( 単位台 ) メーカー名 増減率 % AvtoZAZ 258,145 42, ボグダン 87,328 14, KrASZ 25,036 3, エヴロカー 35,892 3, VIPOS 合計 406,468 64, ( 出所 )Russian Automotive Market Research (2) ウクライナの主要乗用車メーカーウクライナの乗用車生産部門は一時 輸入中古車の攻勢に苦しみ瀕死の状態にあったが 2002 年ごろから急激に活性化し 2008 年には生産台数が40 万台を突破した ( 表 5 表 6) ただ 2009 年は経済危機の直撃を受け生産量が激減し 2002~2003 年の水準にまで落ち込んだ 2010 年に入り状況はさらに悪化しており 1~2 月期の生産台数は前年同期比 57.9% 減の4,800 台にとどまった 非常に厳しい状況に直面しているウクライナの主要自動車メーカーの概要と現状を以下で紹介しておく ウクルアフト 1969 年に設立された会社で AvtoZAZ( ザポロジエ自動車工場 ) イリイチョフスクの自動車組立工場 ( 年間生産能力 4 万台 現在はAvtoZAZの支部という位置づけになっている ) 10の自動車部品工場 ポーランドの自動車メーカー FSO 200 以上のサービスセンターを傘下におさめている さらに 同社はオペル 起亜 Cheryのウクライナ におけるオフィシャルディストリビューターであると同時に ディーラーとしてLADA ルノー 日産 トヨタ クライスラー ジープ メルセデスベンツといったブランドの車を取り扱っている ( 販売店の総数は約 400) AvtoZAZでは かつて複数のオリジナル モデルが生産されていたが 2007 年にタヴリアというモデルの生産が中止されたのを皮切りに ( ただし ピックアップ タイプのタヴリアの生産は続けられている ) ほとんどのオリジナル モデルの生産が中止され 現在は小売販売価格が4,000ドル前後のスラヴタというモデルだけが生産されている このモデルも本来は2008 年末で生産が打ち切られるはずであったが 経済危機の影響で低価格車に対する需要が高まるとの経営陣の判断に基づき生産継続が決定し 2009 年には3,866 台が生産された 同工場 ( イリイチョフスク工場を含む ) では その他 シボレー / 大宇 (12モデル ) オペル(5モデル) LADA(3モデル ) Chery(5モデル :2006 年末から生産開始 ) ロシア NIS 調査月報 2010 年 6 月号 31

7 特集 NIS 諸国と対外経済関係 起亜 (8モデル) といった多数の外国ブランド車も生産されているが 主力はシボレー / 大宇のラノス (ZAZセンス ZAZチャンスを含む ) で2009 年には2 万 6,546 台が生産された ちなみに これは同年のAvtoZAZの生産台数の約 62% に相当する また シボレー車と LADA 車も3,000 台以上生産された 一方 オペル車とChery 車の生産は不振で 前者の生産台数は前年比 99.1% 減の122 台 後者のそれは 99.1% 減の230 台にそれぞれとどまった その他 2009 年に生産が開始された起亜車の生産台数は4,337 台に達した ウクルプロムインベストウクルプロムインベスト ( ボグダン ) はウクライナ有数の大富豪で政治家でもあるポロシェンコが率いる企業グループで 自動車生産部門 自動車部品生産部門 ( ウクルアフトザプチャスチという会社が統括 ) 農業部門( アグロプロドインベスト社が統括 ) 造船 機械製造部門( レーニンスカヤ クズニツァ社が統括 ) 製菓部門 ( ROSHEN 社が統括 ) ビール生産部門 (RIDNAマルカ社が統括) 等で構成されている 自動車部門はボグダンという会社が統括しており 第 1 自動車工場 ( 旧ルツク自動車工場 ) 第 2 自動車工場 第 3 自動車工場 チェルカスィ バス工場 複数の自動車販売会社等を傘下におさめている 第 1 自動車工場 ( 旧ルツク自動車工場 ) はソ連時代から存在する工場で元々はオリジナルの小型 SUVを生産していた ウクルプロムインベストの傘下に入った2000 年ごろから UAZとLADAのモデルのSKDを開始し その後現代車と起亜車のSKDも開始した さらに 2005 年からはバスとトロリーバスの生産も開始された 2007 年時点の同工場での乗用車の生産台数は5 万 3,919 台で ブランド別の内訳は起亜車が1 万 7,990 台 現代車が1 万 6,348 台 LADA 車が1 万 9,581 台となっていた 2008 年 6 月に下記の第 2 工場が稼動を開始した後 第 1 工場では乗用車のSKDは中止され 現在はバスとトロリーバスだけが生産されている ( 年間生産能力は8,000 台 ) 第 2 自動車工場は2008 年 6 月より稼動を開始した新しい工場で チェルカスィに所在する 同工場では 現在 LADA2110 現代のタクソン エラントラ アクセントのCKD 方式での生産が行われている 2009 年の生産台数は1 万 4,386 台であった ( 工場の年間生産能力は12 万 ~15 万台 ) なお ボグダン傘下の工場では2008 年末まで起亜車の生産が行われていたが 起亜との契約切れに伴い現在は生産が中止されている ( 既述のとおり 2009 年からはウクルアフト傘下のAvtoZAZで起亜車の生産が開始されている ) 第 3 自動車工場も2008 年 9 月から稼動を開始した新しい工場で やはりチェルカスィに所在する 年間生産能力 1 万 5,000 台の同工場では いすゞの小型および中型トラックの SKDが実施されている ロシアのASMホールディング発表の数字によれば 2008 年の同工場でのトラックの生産台数は2,000 台となっている チェルカスィ バス工場はソ連時代に稼動を開始した工場で かつてはロシアのPAZ( パヴロヴォ バス工場 ) のバスの修理やGAZのカゼリの生産などを行っていた 1990 年代末にウクルプロムインベストの傘下に入ってからオリジナル車の生産に取り組むようになった 現在は いすゞのシャーシをベースとしたボグダンA092というモデルとA093というモデルを生産している その他 ボグダンは自動車販売部門も有しており オフィシャルディーラーとして現代 LADA スバル いすゞ等の車を取り扱っている 32 ロシア NIS 調査月報 2010 年 6 月号

8 試練にさらされる NIS 諸国の乗用車市場 ユーロカー非公開株式会社 ユーロカー は オレグ ボヤリンという人物が率いる持ち株会社 アトル ホールディング の傘下に入っている会社 同社が保有する工場は 2001 年にドイツのVWの技術支援を受けて完成した近代的な工場で スロバキアおよびハンガリーとの国境近くのザカルパチエ州ソロモノヴォ村の自由経済ゾーン ザカルパチエ に所在する 同工場では 2001 年末にシュコダ車の試験生産が開始され 2002 年春から量産に移行した その後 2003 年秋からはVW 車 2006 年秋からはセアト車の生産がそれぞれ開始された そして現在は シュコダとVWブランドの複数のモデルが生産されている 同工場の生産台数は 2005 年 :1 万 1,193 台 2006 年 :2 万 1,391 台 2007 年 : 約 3 万台 2008 年 3 万 5,892 台と順調に増加していたが 経済危機の影響もあり2009 年の生産台数は前年比 90.1% 減の3,564 台にとどまった なお 持ち株会社 アトル ホールディング は 非公開株式会社 ユーロカー の他に 有限会社 ユーロカー ( シュコダのオフィシャルディストリビューター ) フォルムラ モトル ウクライナ ( セアトのオフィシャルディストリビューター ) アフト ツェントル キエフ ( シュコダのディーラー ) 等多数の自動車販売関連企業を傘下におさめている AIS AIS( アフトインベストストロイ ) は 国会議員のドミトリー スヴャタシとワシーリー パリャコフが率いる企業グループで KrASZ( クレメンチュグ自動車組立工場 ) の他 ロシアの複数のブランドの自動車の輸入 販売会社 シトロエンおよびアウディ車の販売会社 双竜およびGeely 車の輸入会社等を傘下におさめている KrASZでは 2000 年ごろからLADA 車 GAZ 車 UAZ 車が生産されていたが 2005 年下半期からは後者の2つ のブランドの生産が中止され その代わりに LADA 車の生産が強化された また 同じ頃に韓国の双竜車および中国のFAW 車の生産が少量ではあるが開始された さらに 2007 年からは中国のGeely 車とGreat Wall 車の生産も開始されている 2004 年から2008 年までは生産台数が2 万台前後で推移していたが 2009 年の生産台数は前年比 85.1% 減の3,738 台にとどまった (2009 年にはGeely 双竜 Great Wall の車だけが生産された模様 ) なお 経済危機の影響を受けAISの財務状況は急激に悪化しており 現在債権者との間で様々なトラブルが生じているようである ( Delo 紙 ) VIPOS ランボルギーニ車の販売会社 アウディ車の販売会社 ベントレー車の販売会社 中国のBAW 車の輸入会社等を傘下におさめる企業グループ ヘルソンに所在する工場で2007 年よりアウディ車のSKDを開始している 2008 年には67 台のアウディ車 ( アウディ A6とQ7) が組み立てられたが 2009 年以降生産が停止されたままとなっている 2. ベラルーシ (1) 市場の状況輸入動向 ( 市場規模 ) ベラルーシの場合 国内の乗用車生産部門が脆弱なので乗用車の輸入台数と市場規模がほぼ同一だと考えて差し支えない ベラルーシの貿易統計によれば 同国の乗用車の輸入台数は2004 年 :8 万 8,700 台 2005 年 :13 万 1,300 台 2006 年 :15 万 7,000 台 2007 年 :18 万 400 台 2008 年 :19 万 9,900 台 2009 年 :16 万 3,500 台となっている ただ これは中古車も含めた数字で 新車の比率は 2008 年時点で12% 強にすぎなかった ベラルーシの乗用車市場のもうひとつの特徴は 個 ロシア NIS 調査月報 2010 年 6 月号 33

9 特集 NIS 諸国と対外経済関係 人による輸入が非常に多いという点である 2005 年時点では乗用車の輸入全体に占める個人の割合が実に99% にまで達していた しかし 2006 年ごろに法人と個人に適用される輸入関税率を同一にする措置が導入されて以降 ( それまでは法人に適用される輸入関税率の方が高かった ) 徐々に法人による輸入の割合が増加しており 2009 年 1~9 月期時点では 51.3% に達していた 法人による輸入の主な相手国はドイツで 2009 年 1~9 月には同国から1 万 8,300 台が輸入された 以下 フランス : 1 万 3,700 台 日本 :5,200 台となっている 一方 ロシアからの輸入台数は激減しており 2009 年 1~9 月期の同国からの輸入台数は前年同期の約 3 分の1の983 台にとどまった ( アフトビジネス 誌 ) 新車市場の状況外国新車 ( ロシア メーカーの車を除く ) の販売台数は 2004 年 :4,190 台 2005 年 :4,919 台 2006 年 :1 万 20 台 2007 年 :1 万 7,678 台 2008 年 :2 万 5,296 台と伸びていたが 経済危機の影響を受けローンの金利が大幅に上昇したことなどで 2009 年は1 万 7,336 台にまで落ち込んだ ( 大手ディーラーのアトラントM 社資料 ) 外国新車市場で最も人気の高いブランドはVWで 2009 年時点でのシェアは21.5% に達していた 以下 トヨタ : 15.7% ルノー( ダチア ):5.9% プジョー: 5.3% マツダ:5.2% 三菱自動車:5% フォード :4.1% シュコダ:3.5% 現代:3.2% 大宇 :3.1% 起亜:2.9% メルセデスベンツ: 2.6% アウディ:2.1% ボルボ:1.8% シボレー :1.7% となっている ( アトラントM 社資料 ) モデル別の販売台数については2008 年の数字しか入手できなかったが ( 表 7) VWが圧倒的な強みを発揮しており ベスト10に5 つも同社のモデルが入っている その他 トヨタやマツダのモデルの健闘も目立つ 表 7 ベラルーシにおける 外国モデル別新車販売台数 ( 単位台 ) モデル名 VW パサートダチア ロガン大宇マチス VW トゥアレグトヨタ カローラ VW キャディーマツダ3 VW ジェッタ VW ポロトヨタ カムリマツダ6 起亜シード VW トゥランシュコダ オクタビア ,543 1,014 1, Great Wall Hover VW Caravelle VW Crafter シュコダ ファビア VW ゴルフトヨタ オーリス ( 出所 ) アトラント M (2) 生産の状況ベラルーシではトラックやバス生産部門は比較的発達しており MAZ( ミンスク自動車工場 ) の他 MAKT( ミンスク トレーラーヘッド工場 ) BelAZ( ベラルーシ自動車工場 ) MOAZ( モギリョフ自動車工場 ) NEMAN 等の複数のメーカーが大型トラックもしくはバスの生産を行っている 2009 年のベラルーシのトラック生産台数は2,479 台 バスのそれは 353 台となっている ただ 乗用車部門は未発達だ 現在 ベラルーシで稼動している乗用車工場はベラルーシ 英国合弁企業 ユニゾン ( 旧フォード ユニオン ) 2) だけとなっている 同工場では2006 年よりイランのホドロ 34 ロシア NIS 調査月報 2010 年 6 月号

10 試練にさらされる NIS 諸国の乗用車市場 社のSamandというプジョー 405をベースとしたモデルのSKDが行われているが 同モデルの市場での人気は芳しくなく 生産台数も 2007 年 :239 台 2008 年 :240 台 2009 年 :127 台とごく微量にとどまっている (3) 関税同盟が与える影響 2009 年 11 月末にロシア ベラルーシ カザフスタンの3ヵ国の大統領が署名した関税同盟創設の合意文書に従い 2010 年 1 月 1 日から対外関税率が統一され 乗用車を含む約 9 割の品目にロシアの関税率が適用されることになった また 2010 年 7 月 1 日からはロシアとベラルーシ国境での税関検査が廃止され 1 年後にはロシアとカザフスタン間でも廃止されることになっている その他 2010 年 1 月中旬に関税同盟委員会が 工業アセンブリー措置 ( 一定の条件を満たして生産を行う自動車工場に対し供与される優遇関税措置 具体的には 乗用車生産のために輸入される部品に対し0~5% の特恵関税率が適用される ) の適用対象となる工場のリストを発表し ているが 3) そこにはベラルーシのユニゾンとカザフスタンのアジア アフトも含まれていた 関税同盟をめぐるこれらの動きの結果 ベラルーシの乗用車市場では様々な変化が生じようとしている 以下で それらの今後予想される変化のうちの主なものを紹介しておく 第 1に 輸入関税率がロシアの関税率に統一された結果 ベラルーシの乗用車の法人向けの輸入関税率は2010 年 1 月 1 日より大幅に引き上げられることになった ( 表 8) 法人が車齢 5~7 年 排気量 2,000ccの乗用車を輸入する場合 2009 年末までは800ユーロだった輸入関税が2010 年 1 月 1 日以降は4,300ユーロに達することになる また 2 万ユーロ 2,000cc の新車の輸入関税は 1,400ユーロから6,000ユーロに上昇することになる 恐らく 今後ベラルーシの関税同盟域外からの乗用車輸入台数は新車 中古車とも大幅に減少することになるであろう そのかわりに 主としてロシアからの新車および中古車の移入量が急増するものと予測される 表 年末時点のロシアとベラルーシの乗用車輸入関税率比較 車齢排気量 (cc) ロシアの関税率 ( 法人 ) ロシアの関税率 ( 自然人 ) ベラルーシの関税率 3 年未満 1,500 未満 1,800~2,500 30%( ただし1.45ユーロ /cc 以上でなければならない ) 30%( ただし2.15ユーロ /cc 以上でなければならない ) 54%( ただし3.5ユーロ /cc 以上でなければならない ) 54%( ただし5.5ユーロ /cc 以上でなければならない ) 0.6 ユーロ /cc 0.7 ユーロ /cc 3~5 年 1,500~1,800 1,800~2,300 35%( ただし1.5ユーロ /cc 以上でなければならない ) 35%( ただし2.15ユーロ /cc 以上でなければならない ) 2.5 ユーロ /cc 0.4 ユーロ /cc 2.7 ユーロ /cc 0.4 ユーロ /cc 1,800~2,300 4ユーロ /cc 4.8ユーロ /cc 0.4ユーロ /cc 5~7 年 2,500~3,000 4ユーロ /cc 5.8ユーロ /cc 0.6ユーロ /cc ( 出所 ) ヴェードモスチ 紙 ロシア NIS 調査月報 2010 年 6 月号 35

11 特集 NIS 諸国と対外経済関係 第 2に 理由は定かではないが 関税同盟委員会は 個人 ( 自然人 ) に関しては 2010 年 7 月 1 日まで従来の低い関税率で乗用車を輸入することを許可するとの決定を下した この奇妙な決定の結果 恐らく 今後 7 月 1 日までに個人により大量の乗用車がベラルーシに持ち込まれることになるであろう その大半が中古車であろうが 新車も相当数輸入されるのは確実で 外国新車のディストリビューターやディーラーは大きな打撃を受けることになるかもしれない また ロシアとの国境での税関検査が廃止される7 月 1 日以降 低い関税率で輸入されたそれらの車が大量にロシア市場に流入する可能性も考えられる すなわち 個人による乗用車の大量輸入はベラルーシ市場のみならずロシア市場にも大きな混乱をもたらす可能性が存在する 4) 第 3に 輸入関税率の大幅上昇と工業アセンブリー措置の (9ヵ月間の暫定的) 適用の結果 ベラルーシ唯一の乗用車工場 ユニゾン での生産が活性化する理論上の可能性が存在する 実際に 同工場では不人気のSamand 以外のモデル ( 起亜のモデルの名前が取りざたされている ) の生産が検討されているようである しかし 同工場が正式に工業アセンブリー措置の対象工場になるには 塗装ラインと溶接ラインを装備し かつ生産能力を2 万 5,000 台 / 年にまで増強する必要があるが 現状ではそれらの条件をクリアするのは困難だと判断される 3. カザフスタン (1) 市場の状況輸入動向 ( 市場規模 ) カザフスタンにはアジア アフトという乗用車組立工場が1つ存在するが 生産台数が非常に少ないので 同国の乗用車市場もベラルーシ同様にもっぱら 輸入車により構成されている したがって カザフスタンの場合も 輸入台数 = 市場規模と考えてほぼ間違いない カザフスタンの乗用車の輸入台数 (= 市場規模 ) の推移を見ると2007 年 : 約 30 万台 2008 年 : 約 15 万 5,000 台 2009 年 : 約 12 万台となっている (Russian Automotive Market Research 社資料 ) 2008 年に数字が急激に悪化しているのは カザフスタンでは他のNIS 諸国よりも早く世界的経済危機の影響が出始めたためである 輸入される乗用車の内訳を見ると 8 割以上が中古車となっている しかも 輸入される中古車の大半は車齢 7 年以上の古い車により占められている ロシアの自動車専門誌 アフトビジネス によれば 2009 年のオフィシャルディーラー経由の新車販売台数 ( ロシア車含む ) は 前年比 51.5% 減の1 万 7,878 台だったとされている 市場の約 15% が オフィシャルディーラー経由で販売される新車により占められていることになる その他 カザフスタンでは今も新車の並行輸入数がかなり多くなっており 市場全体の5% 程度を占めているものと推測されている ブランド別の新車販売動向カザフスタンの新車市場で最も人気の高いブランドはロシアのLADAであるが 2009 年は販売台数が大幅に落ち込み前年の約 3 分の1の3,681 台にとどまった 2 位のトヨタの販売台数も前年の半分以下の3,006 台にとどまった 第 3 位はロシアのUAZであるが 同ブランドの販売台数は前年比約 40% 減の2,328 台であった 第 4 位に入った三菱自動車の場合は ディストリビューターのロルフ ( 正確には同社の関連会社の RIKOM-KAZ) が積極的な販売促進策を打ち出したこともあり ほぼ前年並みの2,073 台の販売台数を維持することに成功した 5 位以下のブランドを列挙すると 5 位 : 大宇 (1, ロシア NIS 調査月報 2010 年 6 月号

12 試練にさらされる NIS 諸国の乗用車市場 台 ) 6 位 : 日産 (675 台 ) 7 位 : シボレー (668 台 ) 8 位 :VW(664 台 ) 9 位 : 現代 (653 台 ) 10 位 : シュコダ (563 台 ) となっている トヨタ 三菱自動車 日産以外の日本のブランドでは 11 位にスバル (473 台 ) 12 位にスズキ (434 台 ) が入っている ロシアでは人気の高いフォード 起亜 ルノー オペル等のカザフスタン市場での売れ行きは芳しくなく いずれも100 台未満の販売台数にとどまった モデル別の新車販売動向売れ行き上位 10 モデルの顔ぶれを見ると ロシア製のモデルの存在感が圧倒的に強くなっており 5モデルがベスト10 入りしている ロシアでは人気が高いとは言いがたいUAZのUAZ315という SUVが2,225 台の売上げを記録して第 1 位に入っている他 2 位にLADA2107(1,257 台 ) 3 位にLADA-NIVA(1,051 台 ) 8 位にLADA- Priora(532 台 ) 9 位にLADAサマラ (481 台 ) が入っている 日本メーカーのプレゼンスも非常に高く 5 位にトヨタ カローラ (664 台 ) 6 位に三菱アウトランダー Ⅱ XL(635 台 ) 7 位にトヨタ ランドクルーザー プラド (561 台 ) 10 位にトヨタ カムリ (458 台 ) が入っている また 売上げ11~20 位のモデルの中には 三菱パジェロ (454 台 :11 位 ) トヨタ ランドクルーザー 200(440 台 :12 位 ) スズキ グランドビターラ (385 台 :13 位 ) 三菱ランサー (311 台 :16 位 ) 三菱 L200( 日本名はトライトン :263 台 :18 位 ) トヨタ アベンシス (262 台 :19 位 ) といった日本メーカーのモデルが入っている 列挙したモデルの顔ぶれからもわかるとおり カザフスタンではロシア以上にSUVの人気が高いようである 主要販売会社カザフスタンの主要な販売会社は LADA UAZ シボレー 起亜等を取り扱うBIPEK-Avto( 後述のアジア アフト の親会社 ) VW アウディ ポルシェ 三菱等を取り扱うメルクル アフト トヨタ 日産 スバル 現代 BMW 等を取り扱うアスタナ モータース トヨタを取り扱う豊田通商カザフスタン オートの4 社で 新車市場におけるシェアの合計は8 割近くに達している 4 社以外の大手販売会社としては RIKOM-KAZ( 三菱自動車のオフィシャルディストリビューター ) 三菱 スズキ 大宇 フィアット 双竜等を取り扱っているAllur Auto UAZを取り扱っているヴィラジュ等の名前を挙げることができる (2) 生産の状況現在カザフスタンで稼動している自動車工場はBIPEK-Avto 傘下の アジア アフト だけとなっている 同工場はウスチ カメノゴルスクに所在し 2002 年末からAvtoVAZ の SUV NIVA の SKDを開始している その後 アジア アフトは LADAサマラ シュコダ オクタビア シュコダSuperb シボレーの3 モデル等のSKDも開始し さらに2010 年中にシュコダのYetiや起亜のモデルのSKDを開始することを計画している ( その他 UAZのSUV のSKDを開始することも検討されている模様 ) ただ 生産モデルの数は増えているものの総生産台数は伸び悩んでおり ピークだった2007 年でも6,000 台強にすぎなかった ( アジア アフトの設計生産能力は4 万 5,000 台 / 年 ) 経済危機の影響が出始めた2008 年以降は状況がさらに悪化しており 2009 年 1~11 月期の生産台数はわずか691 台にとどまった ( エクスペルト カザフスタン 誌 ) 当然ながら業績も悪化しており 2008 年 2009 年と2 年連続で大幅な赤字となった また 2010 年 1 月には2007 年に発行した社債の償還に失敗し 倒産するのではないかとの憶測も出た ただ 同社の場合 カザフスタン唯一 ロシア NIS 調査月報 2010 年 6 月号 37

13 特集 NIS 諸国と対外経済関係 の自動車工場ということもあって政府からの支援が期待できるので 最悪の事態は回避できるだろうとの見方が優勢となっている また 既述のとおり 2010 年 1 月中旬に関税同盟委員会がアジア アフトにも工業アセンブリー措置を暫定的に適用することを発表したが このことを契機にアジア アフトへの投資が活性化する可能性が存在する 塗装ラインと溶接ラインを導入しないと 早晩工業アセンブリー措置の適用対象から除外されてしまうからだ (3) 新工場建設の動き 2009 年 12 月に アグロマシホールディング カザフスタン社 自動車販売会社 Allur Auto および 韓国の自動車メーカー 双竜 の3 社は アグロマシホーロディングが保有するコスタナイのディーゼル エンジン工場に1,600 万ドル以上を投下して乗用車組立ラインを設置し 双竜車の生産を開始するという計画を発表した 2010 年下半期にも生産が開始され 同年中に1,000 台が生産される予定となっている さらに 5 年後には年間 7,500 台の車が生産される見込みとなっている 新工場では当面 Kyron( 中型のSUV 小売販売価格は2 万 990ドル~) Actyon( コンパクトSUV 1 万 9,500ドル~) Rexton( 大型 SUV 2 万 7,500ドル~) の3モデルが生産される予定である (Allur Auto 社 HP) (4) 関税同盟が与える影響カザフスタンの乗用車の輸入関税率は これまではロシアのみならずベラルーシと比較しても低かった 具体的に言えば 車齢 10 年未満の乗用車の関税率は10% に ( ただし排気量 1cc 当たり0.1ユーロ以上でなければならない ) 10 年以上の乗用車の関税率は15% にそれぞれ設定されていた 5) それが 2010 年 1 月 からは 表 8に示したロシアの関税率が適用されることとなった 排気量 2,000cc 車齢 5 ~7 年の乗用車を法人が輸入した場合 2009 年末までは200~800ユーロ程度だった関税額が 2010 年 1 月以降は実に8,000ユーロに跳ね上がることになる これでは中古車ビジネスは成り立たなくなるであろう 恐らく 今後は ( 在庫がなくなった後は ) ロシアやベラルーシから流入する中古車がカザフスタンの中古車市場の核を形成することになるのではなかろうか 一方 新車市場の方は比較的裕福な人々をターゲットにしていることもあり 中古車市場ほど深刻な影響を受けないと思うが それでもやはりロシア製の車のプレゼンスが今後高まる可能性が高いと判断される 4. ウズベキスタン (1) 生産の状況ウズベキスタン唯一の乗用車メーカーであるGMウズベキスタンは 1996 年にウズベキスタンの ウズアフトサノアト ( ウズベキスタン自動車協会 ) と韓国の大宇自動車の対等出資で設立された ( 当時の名称はUZ-Daewoo) 大宇破綻後はウズアフトサノアトが大宇側のシェアを買い取り株式の100% を保有していたが 2007 年末にGMが資本参加し新会社 GM ウズベキスタン が設立され現在に至っている GMウズベキスタンの自動車組立工場 ( 年間生産能力 25 万台 従業員数約 6,000 人 ) はアクサイ市に所在するが その周辺には合弁の部品工場が10 以上存在し 組立工場に部品を供給している その関係で 部品の現地調達率は非常に高くなっており 2009 年秋時点で 60% に達していたといわれている ( アフトビジネス 誌 ) その他 2008 年末にウズアフトサノアトとGMは小型エンジンを生産する合弁企業を設立し 2009 年初めよ 38 ロシア NIS 調査月報 2010 年 6 月号

14 試練にさらされる NIS 諸国の乗用車市場 表 9 GM ウズベキスタンのモデル別生産量 ( 単位台 ) モデル名 ネクシアマチスダマスその他 74,089 49,375 15, ,179 63,576 20,843 3,211 95,027 70,144 24,510 5,357 90,650 69,130 23,633 21,598 合 計 140, , , ,011 ( 出所 )ASM ホールディング り工場の建設を開始している 工場は2011 年春に完成し 年間 36 万個のエンジンを生産する予定となっている ( 従業員数は1,200 人に達する見込み ) GMウズベキスタンの生産台数は2003 年までは3 万 ~5 万台前後で推移していたが それ以降は生産台数が継続的に増加しており 2009 年にはついに年産 20 万台を突破した ( 表 9 ) GMウズベキスタンの主力モデルは Cセグメントのセダン ネクシア Aセグメントカーのマチス 小型ワンボックスカーのダマスの3つだが 2005 年春からラセッティ (Cセグメントのセダン ) タクマ( コンパクトカー ) エピカ (Eセグメントのセダン) キャプティバ (SUV) のSKDも開始された 後者の4モデルのうちラセッティに関しては 2009 年よりCKDへの移行が行われ 同年の生産台数は前年の約 14 倍の1 万 9,400 台に達した その他 2010 年半ば以降に M300 というコードネームで呼ばれている小型車のCKDが開始される予定となっている このモデルは最盛期には年間 5 万台生産される予定となっている ( うち2 万台が輸出される見込み ) ウズベキスタンでは GMウズベキスタンの他 商用車を生産している工場が2 社存在する 1 社はウズアフトサノアト傘下のサマルカンド自動車工場 ( 年間生産能力 4,000 台 ) で 2008 年 5 月より日本のいすゞのシャーシをベースとしたバスとトラックのSKDを行っている (2008 年の生産台数は バスが1,556 台 トラックが444 台となっている : 上掲 アフトビジネス 誌 ) もうひとつは 2008 年より稼動を開始した シュツルマン セルビス というロシア ウズベキスタン合弁工場で KAMAZやUralのシャーシをベースとした特殊車両の生産が行われている (2) 輸出の状況 2008 年秋までは GMウズベキスタンで生産される乗用車の6 割前後は ロシア ウクライナ アゼルバイジャン等に輸出されてきた 2008 年 4 月を例にとれば 同月の同社の販売台数 1 万 8,383 台のうち1 万 1,259 台が外国市場向けであった ところが リーマン ショック以降 輸出が激減した たとえば 2008 年 11 月の輸出台数はわずか1,065 台にとどまった その後も 月間輸出台数が2,000 台前後の状態が続き ついに2009 年半ばごろからGMウズベキスタンは輸出実績を発表しなくなった ウズベキスタンの経済状況を勘案すると国内販売も不振である可能性が高いのだが GMウズベキスタンが生産調整を行っている気配はない 一部情報によれば 需要が低迷しているにもかかわらず生産量を落とさなかったことが原因で GMウズベキスタンでは保管場所 ロシア NIS 調査月報 2010 年 6 月号 39

15 特集 NIS 諸国と対外経済関係 に困るほど大量の在庫が生じているとされている ( エクスペルト カザフスタン 誌 ) (3) 国内市場の状況ウズベキスタンではGMウズベキスタンを保護するために従来から極端に高い輸入関税率が導入されている 排気量 2,000ccの新車を例にとれば 関税額は通関価格の20%+1cc 当たり2ドルに設定されている その他 1 cc 当たり2.9ドルの物品税 20% の付加価値税 通関価格の0.2% の通関手数料を支払う必要があり 実質の関税率は100% を超えてしまう 中古車にも同様の関税が課せられることになっており ( 中古車の関税率は30%+1cc 当たり3ドル ) いわゆる 遠い外国 からウズベキスタンに乗用車を輸出することは極めて困難となっている このため 同国の新車市場における輸入車 ( その大半がロシア製の車 ) のシェアは10% 未満で 残りはすべてGMウズベキスタン社の車により占められている 2009 年の数字は入手できなかったが 2008 年のGM ウズベキスタン社の国内販売台数は8 万 3,423 台となっている (ASMホールディング発表の数字 ) おわりにその規模から判断して 今回紹介した市場の中で日本企業にとって最も重要な意味を持つのは やはりウクライナ市場であろう 同市場では まだ底が見えない状況が続いているが 自動車ローンをめぐる状況が改善されてきているので 2010 年後半になれば販売にも明るい兆しが見え始めるのではなかろうか ただ 2009 年に入ってからの新車の販売の落ち込み幅があまりにも大きすぎるので 新車市場の規模が経済危機以前の状況に戻るまでには少なくとも数年は必要になるであろう カザフスタンの場合は市場規模こそ小さいが 日本車の人気が高く 日本メーカーにとって無視できない存在だと思われる 輸入関税率の上昇が気になるところだが 日本車を購入するのは富裕層の人々に限定されているので その影響はそれほど大きなものにはならないと予測される ベラルーシは日本メーカーにとってあまり魅力的な市場ではないかもしれないが 輸入関税率が時間差をつけて変更されるという事実が 個人による乗用車の輸入動向にどのような影響を及ぼし さらにそのことがロシアの乗用車市場にどのような影響を及ぼすのかという点には注意を向ける必要があるのではなかろうか この点については当方でもトレースを続け 適時に情報をご提供できればと考えている 注 1) ただし 最新の情報 (autostat.ru ) によれば 3 月の販売台数は前月比 54.4% 増の1 万 2,643 台と比較的好調であった 2) フォード ユニオンでは1997 年春よりフォード トランジットとエスコートの生産が行われていた ただ 販売が伸び悩んだことなどもあり 2001 年にフォードはこのプロジェクトから撤退した 3) このリストはどうも大急ぎで作成されたもののようで その内容にはいくつかの不可解な点が見受けられる たとえば このリストにはPSAと三菱自動車の工場が含まれていない ( ヴェードモスチ 紙 ) これは明らかなミスであろう その一方で 全く動きがなく一般には凍結されたとみなされているボグダンのニジェゴロド州でのプロジェクト GAZのMaxus 生産プロジェクト サラトフ州でポーランドの会社のマイクロバスを生産するというプロジェクトなどが含まれている 40 ロシア NIS 調査月報 2010 年 6 月号

16 試練にさらされる NIS 諸国の乗用車市場 4) 市場での混乱を回避するため ロシア政府が何らかの形でベラルーシからロシアへの車の移入を阻止するのではないかとの憶測も出ている ただ もしそのような措置が実施されれば 関税同盟の存在意義が問われることにもなりかねないように思われる 5) カザフスタンでは2007 年 1 月から右ハンドル車の輸入が禁止されているが 筆者はそのころに車齢 10 年以上の中古車の輸入も禁止されたと誤っ て認識し そのことをレポートに書いたことがある 間違った情報をお伝えしたことをお詫びする なお 10 年以上の車齢の乗用車には従量税に関する規定 ( 具体的には ただし1cc 当たり~ユーロ以上でなければならない という規定 ) は適用されておらず 通関価格を過少申告すれば非常に安い関税額で車を持ち込むことが可能になっていたものと推測される ロシア NIS 調査月報 2010 年 6 月号 41