米国 Convergys 社の事業支援システム (BSS) 事業を買収 ~ 通信サービス事業者向けソフト サービス事業のグローバル展開強化 ~ 2012 年 3 月 22 日日本電気株式会社代表取締役執行役員社長遠藤信博

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1 米国 Convergys 社の事業支援システム (BSS) 事業を買収 ~ 通信サービス事業者向けソフト サービス事業のグローバル展開強化 ~ 2012 年 3 月 22 日日本電気株式会社代表取締役執行役員社長遠藤信博

2 NEC の経営方針と本日の発表内容 安定的なキャッシュフローを創出する事業に集中 4つの事業を柱とした経営 IT サービス / キャリアネットワーク / 社会インフラ / エネルギー サービス & マネジメント領域のグローバル拡大への打ち手 2008 年 NetCracker 社買収 今回新たに Convergys 社 BSS 事業の買収を決定 本日 買収契約書に調印 買収価格約 $450M 12 年度 1Q 内の買収完了を予定 BSS: 事業支援システム キャリアネットワーク 2011 年度売上見込 (6800 億円 ) アクセス & トランスポート サービス & マネジメント ( 約 15%) 予想値は 2012 年 1 月 26 日現在 Page 2 NEC Corporation 2012

3 1. 買収の背景と狙い Page 3 NEC Corporation 2012

4 キャリアの投資動向 キャリアは収入増 / 費用効率化のため サービス & マネジメント領域への投資を拡大 サービス & マネジメントの位置づけ 設備投資の推移 サービス & マネジメント キャリアクラウド ネットワークサービス SaaS IaaS PaaS M2M SDP OSS/BSS (B$) 57 サービス & マネジメント CAGR 8% 77 接続系インフラ 交換機 SIP サーバ IMS アクセス & トランスポート 海洋システム 携帯電話基地局 (3G LTE) コア / メトロネットワーク パソリンク ルータ / スイッチ (B$) アクセス & トランスポート CAGR 4% フェムトセル OSS: 運用支援システム BSS: 事業支援システム ( 各社予想を元に NEC で推定 ) Page 4 NEC Corporation 2012

5 運用支援システム (OSS)/ 事業支援システム (BSS) のトレンド 通信キャリアの OSS/B S への投資は継続的に増加 サービス改善 コスト効率化を実現する次世代 OSS/BSS のニーズが増大 (US $B) 7.8 OSS/BSS 市場推移 8.3 CAGR 6% CAGR 16% 9.9 次世代 OSS/BSS 一体運用 次世代 OSS/BSS へのニーズ サービス申し込み サービス開始 請求書送付までを一気通貫で実現 サービス申し込み お客様 次世代 OSS/BSS OSS 請求書送付 BSS 既存 OSS/BSS サービス導入 (Fulfill ment) 運用 監視 (Assurance) 課金 (Bill ing) 個別運用 ( 各社予想を元にNECで推定 ) ネットワーク機器 サーバ / ストレージ Page 5 NEC Corporation 2012

6 OSS 事業強化に向けた NetCracker 社の買収 (2008 年 ) NetCracker 社の概要 社名 : NetCracker Technology Corporation 創業 : 1993 年 10 月 NEC 買収 (2008 年 6 月 ) 事業領域 : 通信サービス事業者の運用支援システムの開発 および システム構築等のサービスの提供 本社 : 米国 ( マサチューセッツ州 ) CEO: Andrew Feinberg 買収後の状況 年率 20% の成長と 2 桁の利益率を確保 OSS (Fulfillment) 市場で 3 位 ( シェア 9%) グローバル Tier 1 顧客経営層への太いパイプを維持 強化 顧客数が 50 社から 70 社に増加 Page 6 NEC Corporation 2012

7 今回の買収の狙い Convergys 社 BSS 事業を買収し NetCracker 社に統合 成長が見込まれる次世代 OSS/BSS 市場での事業機会を獲得 OSS インテグレーション力による顧客要望の実現 顧客密着型ビジネスをグローバルに展開 2008 年買収 強い OSS 製品の保有 (Object 志向 / プログラミングレス ) 今回買収 BSS 多様なプロフェッショナルサービス提供による 高い顧客満足度 強い B S 製品の保有 (SmartRevenueSolution) 北米中心に安定した顧客基盤 BSS 事業 業界トップクラスの次世代 OSS/BSS をグローバルに提供 Page 7 NEC Corporation 2012

8 2.Convergys 社 BSS 事業の概要 Page 8 NEC Corporation 2012

9 Convergys 社 BSS 事業の概要 (1) CM. Customer Management IM. Information Management 社名 : 設立 : Convergys Information Management Group Inc. Information Management 部門 (BSS 事業 ) として独立運営 1983 年 事業領域 : Billing を中心に BSS 領域カバー 本社 : 米国 ( オハイオ州シンシナティ ) 開発拠点 : インド イギリス他 社長 : 社員数 : Robert Lento 約 2,500 名 売上高 : $329M (2011 年 ) 営業利益 : $37M (2011 年 ) コールセンタ事業 (CM 部門 ) 売上高 $1,919M BSS 事業 (IM 部門 ) 売上高 $329M 今回買収対象 Page 9 NEC Corporation 2012

10 Convergys 社 BSS 事業の概要 (2) 約 150 社の顧客基盤において高い顧客満足度を実現 地域別売上高 / 主要顧客 アジア TELKOMSEL 中南米 vivo (2011 年 ) (5 点満点 ) 顧客満足度の推移 EMEA British Telecom Deutsche Telekom 約 150 社 北米 AT&T T-Mobile Time Warner Cable COX Communications Cricket Communications Cincinnati Bell Duke Energy 出典 : Convergys 社 Page 10 NEC Corporation 2012

11 3. 買収後の事業展開 Page 11 NEC Corporation 2012

12 買収後の事業展開 クロスセルによる顧客ベースの拡大 NetCracker 顧客への BSS 販売 Convergys 顧客への OSS 販売 次世代 OSS/BSS ソリューションの確立 統合化開発投資の実行と新規顧客の獲得 NEC アセット活用によるサービスソリューションの創出 M2M スマートフォンサービス キャリアクラウドなど グローバル拠点 ( 販売 /SE/SI 開発 ) の最適配置と最大活用 One NEC としてグローバルソリューション体制強化 最適地開発推進 Page 12 NEC Corporation 2012

13 クロスセルによる顧客ベースの拡大 約 220 社のカスタマーベースに対して OSS/BSS の売上を最大化 Sprint NetCracker 顧客への BSS 販売 BSS 事業 AT&T Telus France Telecom グローバル Tier1 キャリアへのパイプ 約 70 社 主要顧客のうち 重複は 2 社のみ 北米を中心に安定した顧客基盤 約 150 社 vivo British Telecom Telecom NZ Convergys 顧客への OSS 販売 TELKOMSEL Page 13 NEC Corporation 2012

14 次世代 OSS/BSS ソリューションの確立 両社アセットを統合化するための開発投資を実行 統合ソリューションへのニーズの高い新規顧客を開拓 Single Platform プログラミングレスでのサービス追加 / 変更 豊富な対応製品 (NW 機器 / アプリ / サービス ) オーダ管理用 GUI と料金管理用 GUI の一体化 OSS 料金データベースの統合 BSS BSS 事業 Single Data Base 業界最速クラスの課金エンジン 広範な課金モデル 業種モデルへの対応 課金情報インタフェースの統合 両社のアセットを統合 Page 14 NEC Corporation 2012

15 NEC アセット活用によるサービスソリューションの創出 NEC のネットワークサービスソリューションと次世代 OSS/B S との連携により キャリアの利益最大化とエンドユーザの満足度向上を実現 サービスソリューションの例 : トラフィック最適化 B BSS 事業 OSS 端末プロファイル情報 BSS 加入者契約情報 課金モデル ユーザの使用パターンに応じた多様な課金コース設定 端末種別契約内容ユーザ利用履歴 利用状況加入者情報 契約内容 端末種別 利用状況等に応じた最適帯域制御 NW 制御サーバペーシング 帯域制御 アクセストランスポートネットワーク キャリアの利益最大化 NW コスト低減 チャーン防止 マネタイズ エンドユーザの満足度向上 リーズナブルな価格 快適なユーザ エクスペリエンス Page 15 NEC Corporation 2012

16 グローバル拠点 ( 販売 /SE/SI 開発 ) の最適配置と最大活用 OneNEC として活用可能なソリューション デリバリ体制 ( 販売 /SE/SI) を強化 グローバル最適地開発の推進 UK 開発センター ロシア開発センター Convergys (BSS 事業 ) 本社 NetCracker 本社 ウクライナ開発センター ハイデラバッド開発センター 総拠点数 : 約 50 拠点 NetCracker 社主要拠点開発販売 /SI Convergys 社 BSS 事業主要拠点開発販売 /SI Page 16 NEC Corporation 2012

17 事業目標 OSS/BSS 領域でグローバルシェア 10% 年間 $1B のビジネスを確立 NEC アセット活用による新ソリューションで さらに事業を拡大 年間売上 $1B (800 億円 ) キャリアネットワーク事業海外売上の構成比 サービス & マネジメント 新規顧客 ( 主に次世代 OSS/BSS) $500M (400 億円 ) クロスセル その他海外事業 現状 キャリア NW 事業海外比率 27% OSS/BSS 事業 既存顧客ベース % 為替レート 80 円 /$ で換算 2016 予想値は 2012 年 3 月 22 日現在 Page 17 NEC Corporation 2012 その他海外事業 サービス & マネジメント

18 Page 19 NEC Corporation 2012

19 < 将来予想に関する注意 > 本資料には日本電気株式会社および連結子会社 ( 以下 NEC と総称します ) の戦略 財務目標 技術 製品 サービス 業績等に関する将来予想に関する記述が含まれています 将来予想は NEC が金融商品取引所や関東財務局長等の規制当局に提出する他の資料および株主向けの報告書その他の通知に記載されている場合があります NEC は そのような開示を行う場合 将来予想に関するセーフハーバー (safe-harbor) ルールに準拠しています これらの記述は 現在入手可能な仮定やデータ 方法に基づいていますが そうした仮定やデータ 方法は必ずしも正しいとは限らず NEC は予想された結果を実現できない場合があります また これら将来予想に関する記述は あくまで NEC の分析や予想を記述したものであって 将来の業績を保証するものではありません このため これらの記述を過度に信頼することは控えるようお願いします また これらの記述はリスクや不確定な要因を含んでおり 様々な要因により実際の結果とは大きく異なりうることをあらかじめご了承願います 実際の結果に影響を与える要因には (1)NEC の事業領域を取り巻く国際経済 経済全般の情勢 (2) 市場における NEC の製品 サービスに対する需要変動や競争激化による価格下落圧力 (3) 激しい競争にさらされた市場において NEC が引き続き顧客に受け入れられる製品 サービスを提供し続けていくことができる能力 (4)NEC が中国等の海外市場において事業を拡大していく能力 (5)NEC の事業活動に関する規制の変更や不透明さ 潜在的な法的責任 (6) 市場環境の変化に応じて NEC が経営構造を改革し 事業経営を適応させていく能力 (7) 為替レート ( 特に米ドルと円との為替レート ) の変動 (8)NEC が保有する上場株式の減損をもたらす株価下落など 株式市場における好ましくない状況や動向 (9)NEC に対する規制当局による措置や法的手続きによる影響等があります 将来予想に関する記述は あくまでも公表日現在における予想です 新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり その発生や影響を予測することは不可能であります また 新たな情報 将来の事象その他にかかわらず NEC がこれら将来予想に関する記述を見直すとは限りません 本資料に含まれる経営目標は 予測や将来の業績に関する経営陣の現在の推定を表すものではなく NEC が事業戦略を遂行することにより経営陣が達成しようと努める目標を表すものです 本資料に含まれる記述は 有価証券の募集を構成するものではありません いかなる国 地域においても 法律上証券の登録が必要となる場合は 有価証券の登録を行う場合または登録の免除を受ける場合を除き 有価証券の募集または売出しを行うことはできません ( 注 ) 当社の連結財務諸表作成に関する会計基準は 日本会計基準 を採用しています 年度表記について 2009 年度は 2010 年 3 月期 2010 年度は 2011 年 3 月期 ( 以下同様 ) を表しています Page 20 NEC Corporation 2012

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