2015年中国EC市場研究報告

Size: px

Start display at page:

Download "2015年中国EC市場研究報告"

なごみわしあし
4 years ago
Views:

1 215 年中国 EC 市場研究報告 ( 抜粋参考訳 ) 株式会社クララオンラインコンサルティングチーム < 本調査について > 215 年中国 EC 市場研究報告 ( 中国中国網絡購物市場研究報告 ) は中国政府が管轄する中国互聯網絡信息中心 (CNNIC) が発行する調査レポートで今回で 7 年目を迎える今回の調査期間は 215 年 12 月末までとし全国の 1~5 級都市に定住する 6 歳以上の住民 3, 人を無作為に抽出しコンピュータを用いた電話調査 (CATI) を行ったまた調査レポートでは EC 利用者について過去半年以内にインターネットを通じて商品やサービスを購入したインターネット利用者 EC についてはネットワークを通じて BtoC あるいは CtoC の取引を行いオンライン決済または着払いによって支払いを行うこととそれぞれ定義しているなおこの調査の対象地域は中国大陸に限られており香港マカオ台湾はデータに含まれていない 1. 中国の EC 市場規模国家統計局のまとめによると 215 年の EC 取引総額は前年同期比 33.3% 増の 3.88 兆元に達したこれは社会消費品小売総額 ( 約 3 兆元 ) の 12.9% にあたる年中国 EC 市場規模と成長率 ( 億元 ) 4, 市場規模成長率 38,773 3, 2, 1, 96.9% 53.7% 7,826 5, % 13,11 18, % 29, % 33.3% Source: CNNIC 215 年中国網絡購物市場研究報告 CLARA ONLINE, Inc. 216 All rights reserved.

2 また商務部のデータによると BtoC 取引額は同 53.7% 増の 2.2 兆元に上るインターネットを通じた実物商品の取引総額は兆元 ( 社会消費品小売総額の 1.8%) で非実物商品の取引総額は同 42.4% 増の 6,349 億元だった 215 年末時点の EC 利用者数は 4.13 億人に上り前年末に比べ 14.3% 増となる 5,183 万人の増加となったインターネット利用者全体に占める割合は 6.% に達した一方モバイル EC の利用者は同 43.9% 増の 3.4 億人でモバイルインターネット利用者全体に占める割合は 54.8% と初めて過半数を超えた年 EC 利用者数と利用率 EC 利用者数モバイルEC 利用者数 ( 万人 ) EC 利用率モバイルEC 利用率 7, 55.7% 6.% 6, 54.8% 5, 42.4% 41,325 4, 36,142 33,967 3, 23,69 2, 1, Source: CNNIC 215 年中国網絡購物市場研究報告 EC 利用者数のうち SNS を使った SNS ショッピングの利用者数は 1.45 億人で前年末に比べ 19.1% 増となる 2,33 万人の増加となった EC 利用者全体に占める割合は 35.2% でなかでも微信 (WeChat) の微商 (WeChat Business) が展開する口コミ販売モデルが広く人気を集めている年 SNS ショッピング利用者数と利用率 ( 万人 ) 2, SNSショッピング利用者数 35.2% 利用率 15, 1, 5, 12, % 14, Source: CNNIC 215 年中国網絡購物市場研究報告また越境 EC の利用者数は 4,91 万人で前年末に比べ 135.8% 増となる 2,356 万人の増加となった EC 利用者全体に占める割合も 4.8% から 9.9% へと増えている -2- CLARA ONLINE, Inc. 216 All rights reserved.

3 年越境 EC 利用者数と利用率 ( 万人 ) 5, 4, 4.8% 越境 EC 利用者数 9.9% 4,91 利用率 3, 2, 1,735 1, Source: CNNIC 215 年中国網絡購物市場研究報告購入回数と人気商品 215 年の EC 取引総数は延べ 256 億回で 1 人あたりにすると平均購入回数は 62 回となる近年は EC におけるユーザー体験が改善しておりさらにモバイル EC の利用拡大も購入回数の増加に拍車をかけている年 EC 取引総数と平均購入回数 ( 億回 ) 取引総数平均購入回数 ( 回 ) Source: CNNIC 215 年中国網絡購物市場研究報告男女別の年間平均購入回数は男性が 32 回女性が 3 回で年間購入金額も男性が 1,25 元女性が 8,559 元となっており男性が女性を 1.2 倍上回っているこれは男性がパソコンやデジタル製品といった単価の高い商品に加え携帯電話のチャージカードやゲーム課金用コインといった商品を繰り返し購入することが多いためだ一方の女性は化粧品美容関連商品食品ヘルスケアグッズといった単価が比較的安い商品が中心で女性向けの高価な商品はプレゼントとして男性が購入しているという点も見逃せない -3- CLARA ONLINE, Inc. 216 All rights reserved.

4 EC で購入する商品の上位にはアパレル製品日用品パソコンデジタル製品および部品が毎年ランクインしているさらに消費者の買い物に対する概念の変化によって家電製品の購入が増えたり読書習慣の定着で電子書籍が人気になったりしている年 ECで購入する商品トップ5 順位 213 年 214 年 215 年 1 アパレル製品アパレル製品アパレル製品 2 日用品 3 4 パソコンデジタル製品及び部品携帯電話やゲーム用チャージカードパソコンデジタル製品及び部品日用品携帯電話やゲーム用チャージカード日用品書籍音像製品パソコンデジタル製品及び部品 5 バッグ家電製品家電製品 Source: CNNIC 215 年中国網絡購物市場研究報告年 ECでの購入比率 % アパレル製品 75.3% 79.7% 日用品 34.4% 45.1% 63.2% 25.7% 書籍音像製品 24.1% 51.% 43.3% パソコンデジタル製品 37.5% 44.8% 22.7% 家電製品 26.6% 39.1% 34.9% チャージカード 33.1% 35.8% バッグ 24.9% 32.7% 34.4% 16.6% 航空券ホテル予約 18.7% 34.1% 22.4% 食品保健品 25.4% 33.7% 12.9% 映画入場券 16.8% 33.2% 15.4% レストランサービス 15.3% 32.7% 3.6% 化粧品美容関連用品 25.9% 32.1% 18.% 文具スポーツ用品 14.5% 29.9% 16.3% ベビー用品 12.7% 29.1% 12.2% 宝飾品 7.3% 23.7% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Source: CNNIC 215 年中国網絡購物市場研究報告しかしモバイル EC に限ってみると日用品の購入が最も多く食品保健品も上位にランクインしているモバイル EC では手早く見つけられ今すぐに欲しい商品を購入する傾向が強いようだ -4- CLARA ONLINE, Inc. 216 All rights reserved.

5 215 年モバイル EC での購入比率日用品アパレル製品 47.3% 46.5% パソコンデジタル製品食品保健品 41.3% 37.5% 家電製品チャージカード 32.7% 32.5% レストランサービス映画入場券書籍音像製品文具スポーツ用品航空券ホテル予約バッグ化粧品美容関連用品ベビー用品 26.5% 23.2% 21.2% 2.6% 17.9% 17.2% 16.2% 13.1% 宝飾品 4.7% % 1% 2% 3% 4% 5% Source: CNNIC 215 年中国網絡購物市場研究報告 EC で贅沢品を購入したことがある割合は全体の 6.8% でバッグや腕時計が多い 215 年贅沢品の EC での購入比率バッグ腕時計 42.3% 38.5% アパレル製品 22.3% ネックレス子供女性用美容品眼鏡ベルト類 14.6% 1.% 1.% 家庭用品高級車アウトドアグッズその他 3.8% 3.1% 2.3% 6.2% % 1% 2% 3% 4% 5% Source: CNNIC 215 年中国網絡購物市場研究報告年の SNS ショッピングの平均購入額と回数は 1 人あたり年間 2,134 元で 7.2 回となっている前年より回数は 1 回しか増えていないが金額は倍近く膨らんでいる年 SNS ショッピングの平均購入額と回数 ( 元 ) 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 6 1,216 平均購入額取引回数 ( 回 ) 7.2 2, Source: CNNIC 215 年中国網絡購物市場研究報告 CLARA ONLINE, Inc. 216 All rights reserved.

6 では日常の消費支出に占める EC の割合はどのくらいだろうか 215 年には 11% 以上とする回答がいずれも増えており最も伸び率が高かったのは 31-5% で 5.5 ポイント増続いて 11-2% が 4.8 ポイント増となっている年日常消費に占める EC の割合 % 以下 12.5% 4.1% 1-5% 26.8% 19.3% 24.1% 6-1% 23.2% 11-2% 12.7% 17.5% 9.% 21-3% 12.3% 31-5% 9.7% 15.2% 51-8% 4.3% 6.7% 81-1%.9% 1.7% % 5% 1% 15% 2% 25% 3% Source: CNNIC 215 年中国網絡購物市場研究報告 EC を利用する際に重視すること EC 市場の成長に伴い良好なユーザー体験の提供と定期的なセールは EC 利用者にとって約束されたものとなっているが EC 利用者は何を基準に店舗や商品を選択しているのだろうか EC 利用者が最も重視すると回答したのはインターネット上での口コミが 77.5% 価格が 72.2% サイトや店舗の信用が 68.7% となっているまた購入時に品質と価格のバランスを考慮する人は全体の 7.8% で価格より品質を重視する人は 24.6% 逆に品質より価格の安さを重視する人は 4.7% だった 215 年 EC 利用時に重視する要素口コミ価格サイト店舗の信用ブランドの評価セール内容サイトのユーザー体験 77.5% 72.2% 68.7% 65.8% 65.1% 61.7% 配送の速さ物流会社の信頼送料 47.3% 43.3% 43.3% その他 4.6% % 2% 4% 6% 8% 1% Source: CNNIC 215 年中国網絡購物市場研究報告 CLARA ONLINE, Inc. 216 All rights reserved.

7 4. 越境 EC の利用状況越境 EC で購入する商品は化粧品および美容関連商品が 53.4% に上り粉ミルクベビー用品が 47.6% アパレル製品バッグが 37.8% と続く 215 年越境 EC での購入比率化粧品美容関連用品 53.4% 粉ミルクベビー用品 47.6% アパレルバッグ保健品 37.8% 34.8% 家庭用品書籍音像製品パソコンデジタル製品贅沢品宝石腕時計贈答品 18.6% 15.2% 15.2% 13.9% 12.5% 11.5% その他 3.7% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% Source: CNNIC 215 年中国網絡購物市場研究報告購入する商品の原産国は米国が 48.% で最も多く日本が 45.3% 韓国が 37.8% と続くオーストラリアとドイツはそれぞれ 18.6% と 16.6% だがその他の国は 1% 以下の割合となっている越境 EC の平均購入額と回数は 214 年が 1 人あたり年間 4,948 元で 8. 回だったが 215 年は年間 5,63 元で 8.6 回となっている前年に比べ回数は.6 回増え金額も 682 元増えて前年比 13.8% 増となっているまた越境 EC を利用する理由として最も多いのは商品の品質が保証されているからで 79.4% 次に国内に偽物が多すぎるからが 78.% となっており価格が安いから種 -7- CLARA ONLINE, Inc. 216 All rights reserved. 215 年越境 EC で購入する商品の原産国米国日本韓国オーストラリアドイツニュージーランド香港台湾イギリスフランスイタリアスペインタイその他 9.8% 9.1% 7.4% 4.4% 2.%.3%.3% 6.8% 18.6% 16.6% 37.8% 48.% 45.3% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% Source: CNNIC 215 年中国網絡購物市場研究報告 216.6

8 類が豊富だからはそれぞれ 63.9% と 53.7% となっている海外にしか売っていないからも 44.6% あった 215 年越境 EC を利用する理由品質が保証されている国内に偽物が多すぎる 79.4% 78.% 価格が安い 63.9% 種類が豊富 53.7% 海外にしかない 44.6% その他 3.7% % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% Source: CNNIC 215 年中国網絡購物市場研究報告越境 EC 利用者が遭遇したトラブルで最も多いのは配送時間が長すぎることで全体の 67.7% が経験していた代理購入にまつわるものでは品質に問題があるが 21.5% 検品できないが 9.2% だったこのほか返品交換ができないが 16.9% 運送中に破損したり紛失したりしたが 8.5% 届いたときには賞味期限が切れていたが 1.5% あった 215 年中国網絡購物市場研究報告 ( 中国語全文 ) 中国互聯網絡信息中心が発行した 215 年中国網絡購物市場研究報告 ( 216 年 6 月 ) をクララオンラインが一部抜粋し理解を助ける参考訳としてご案内するものです詳細は必ず原文でご確認ください中国互聯網絡信息中心本レポートに含まれる情報は一般的なご案内であり包括的な内容であることを目的としておりませんまた法律条令の適用と影響は具体的な状況によって大きく変化いたします具体的な事業展開にあたってはクララオンラインコンサルティングサービスチームより御社の状況に特化したアドバイスをお求めになることをおすすめいたしますまた本書の内容は 216 年 7 月 19 日時点で編集されたものでありその時点の法律及び情報為替レートに基づいています本書はクララオンラインコンサルティングサービスチームにより作成されたものですクララオンラインの中国台湾韓国シンガポールなどアジア各国のインターネットコンサルティングサービスに関するお問い合わせは以下の連絡先までお気軽にご連絡ください asia@clara.ad.jp または +81(3) CLARA ONLINE, Inc. 216 All rights reserved.

Redistribution Prohibited 再配布禁止 CLARA ONLINE China Internet Report 京東と微信の最強タッグ ~WeChat ショッピング ~ クララオンライン中国コンサルティングチーム < 要約と結論 > 微信 (WeChat)

Redistribution Prohibited 再配布禁止 CLARA ONLINE China Internet Report 京東と微信の最強タッグ ~WeChat ショッピング ~ クララオンライン中国コンサルティングチーム < 要約と結論 > 微信 (WeChat) 京東と微信の最強タッグ ~WeChat ショッピング ~ クララオンライン中国コンサルティングチーム < 要約と結論 > 微信 (WeChat) は中国の大手 IT サービス企業騰訊 (Tencent) が提供する無料のインスタントメッセンジャーアプリでアクティブユーザーは 4 億 6800 万人に上る最近では EC 決済モバイルゲームといった新しい機能を次々と増やしており若者にとって毎日の生活に欠かせない存在となっている