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1 旅 行 業 界 の 現 状 と 課 題 旅 行 業 の 役 割 とJATAの 取 り 組 みについて 2013 年 4 月 15 日 ( 月 ) 1

2 目 次 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-1. 旅 行 市 場 の 概 況 Ⅰ-2. 旅 行 業 の 概 況 Ⅰ-3. 観 光 産 業 の 重 要 性 Ⅱ グローバルな 旅 行 市 場 の 動 きと 日 本 の 国 際 競 争 力 Ⅱ-1.グローバル 市 場 の 動 向 Ⅱ-2. 外 客 誘 致 の 国 際 競 争 力 ( 日 韓 の 旅 行 動 向 比 較 ) Ⅱ-3. 日 本 の 観 光 インフラの 課 題 Ⅱ-4.ツーウェイ ツーリズムの 重 要 性 Ⅱ-5. 日 本 の 公 租 公 課 の 重 さ Ⅲ 旅 行 業 の 役 割 とJATAの 取 り 組 み Ⅲ-1. 業 としての 旅 行 業 の 変 遷 Ⅲ-2. 燃 油 サーチャージ Ⅲ-3. 訪 日 旅 行 の 品 質 向 上 Ⅲ-4. 若 年 層 の 旅 行 需 要 喚 起 Ⅲ-5.JATA 旅 博 の 開 催 2

3 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-1. 旅 行 市 場 の 概 況 資 料 海 外 旅 行 者 数 と 訪 日 旅 行 者 数 の 推 移 ( 万 人 ) (%) 日 本 人 の 海 外 旅 行 者 数 は2012 年 に 過 去 最 高 の1,849 万 人 を 記 録 一 方 訪 日 外 国 人 旅 行 者 は2012 年 で836 万 人 ( 暫 定 値 )で 日 本 からの 海 外 旅 行 者 の5 割 に 満 たない 状 況 アウトバウンドとインバウンドのバランスが 大 きく 崩 れた 状 況 が 続 いている 資 料 : 日 本 政 府 観 光 局 (JNTO) 3

4 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-1. 旅 行 市 場 の 概 況 資 料 諸 外 国 の 外 国 人 旅 行 者 受 入 数 の 比 較 (2010 年 ) 2010 年 訪 日 外 国 人 は 過 去 最 高 の861 万 人 を 記 録 したが 諸 外 国 と 比 較 すると 第 30 位 という ポジションにとどまっている 2011 年 日 本 は39 位 震 災 の 影 響 が 大 きいため2010 年 データを 使 用 資 料 : 世 界 観 光 機 関 (UNWTO) 各 国 政 府 観 光 局 4

5 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-1. 旅 行 市 場 の 概 況 資 料 国 内 宿 泊 者 数 の 推 移 日 本 人 の 国 内 宿 泊 旅 行 は1980 年 代 順 調 に 伸 びたが 1990 年 代 は 伸 びが 大 きく 鈍 った 2000 年 代 に 入 ってからは 一 転 して 減 少 傾 向 を 示 している 資 料 :( 株 )JTB 総 合 研 究 所 (2003 年 までは( 財 ) 日 本 交 通 公 社 ) 5

6 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-1. 旅 行 市 場 の 概 況 資 料 国 内 宿 泊 観 光 旅 行 の 回 数 と 宿 泊 数 の 推 移 国 民 一 人 当 たりでみると 国 内 宿 泊 観 光 旅 行 の 回 数 宿 泊 数 ともに 徐 々に 減 少 する 傾 向 資 料 : 観 光 庁 旅 行 観 光 消 費 動 向 調 査 6

7 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-1. 旅 行 市 場 の 概 況 資 料 国 内 旅 行 消 費 額 の 推 移 国 内 旅 行 消 費 額 についても 同 様 に 減 少 傾 向 である 資 料 : 観 光 庁 旅 行 消 費 額 の 推 移 7

8 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-2. 旅 行 業 の 概 況 資 料 旅 行 業 者 数 の 推 移 第 1 種 旅 行 業 者 海 外 国 内 の 募 集 型 企 画 旅 行 の 企 画 実 施 が 可 能 第 2 種 旅 行 業 者 国 内 の 募 集 型 企 画 旅 行 の 企 画 実 施 が 可 能 第 3 種 旅 行 業 者 受 注 型 企 画 旅 行 ならびに 限 定 区 域 内 での 募 集 型 企 画 旅 行 の 企 画 実 施 が 可 能 日 本 の 旅 行 業 者 は10,000 社 以 上 総 数 で 見 るとこの10 年 でやや 減 少 する 傾 向 資 料 : 観 光 庁 国 土 交 通 省 8

9 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-2. 旅 行 業 の 概 況 資 料 旅 行 業 界 の 変 遷 旅 行 業 界 の 動 向 (プレイヤーの 動 き) 1900 年 前 後 旅 行 会 社 の 前 身 となる 組 織 設 立 後 に 総 合 旅 行 会 社 として 発 展 (シ ェイティーヒ ー 近 畿 日 本 ツーリスト 日 本 旅 行 など) 特 定 領 域 に 特 化 した 専 門 旅 行 会 社 が 出 現 (ビジネストラベル 等 の 機 能 特 化 富 裕 層 向 けなど 顧 客 層 の 特 化 取 り 扱 う 旅 行 方 面 別 の 特 化 など) 1980 年 代 格 安 チケット 販 売 会 社 など 新 しい プレイヤー 登 場 ( 後 のエイチ アイ エス 等 ) 2000 年 代 オンラインエージェントが 躍 進 ( 楽 天 トラヘ ルなど) 大 手 旅 行 会 社 の 事 業 再 編 進 む 他 業 界 からの 新 規 参 入 等 も 続 き 旅 行 業 界 は 多 様 化 社 会 と 観 光 の 動 向 (1950 年 代 後 半 ) 戦 後 のヘ ヒ ーフ ーマーが 中 学 進 学 し 空 前 の 修 学 旅 行 ブーム 高 度 成 長 期 突 入 により 生 活 が 安 定 し 団 体 旅 行 が 脚 光 を 浴 びる (1964 年 ) 東 京 オリンヒ ック 開 催 にあわせ 東 海 道 新 幹 線 名 神 高 速 道 路 が 開 通 海 外 旅 行 自 由 化 航 空 需 要 喚 起 策 として 各 航 空 会 社 がハ ッケーシ ツアーを 発 売 (1970 年 ) シ ャンホ シ ェットが 就 航 旅 行 会 社 各 社 の 海 外 ハ ッケーシ ツアーが 誕 生 (1980 年 代 後 半 ) バブル 経 済 による 消 費 意 欲 の 高 まりとプラ ザ 合 意 後 の 急 速 な 円 高 から 海 外 旅 行 フ ーム (2005 年 ) 原 油 価 格 高 騰 燃 油 サーチャージを 導 入 (2007 年 ) 観 光 立 国 推 進 基 本 法 施 行 国 が 訪 日 外 国 人 旅 行 誘 致 の 取 組 を 本 格 化 資 料 : 橋 本 亮 一 よくわかる 旅 行 業 界 等 をもとに 作 成 9

10 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-2. 旅 行 業 の 概 況 資 料 旅 行 部 門 別 の 旅 行 業 取 扱 額 の 推 移 旅 行 業 取 扱 額 は1996 年 に 約 10 兆 円 を 記 録 その 後 大 きく 落 ち 込 んで 近 年 は6 兆 円 台 にとどまる 1996 年 と2011 年 を 比 較 すると 総 取 扱 額 は63.4%に 縮 小 ( 部 門 別 では 国 内 旅 行 で60.1% 海 外 旅 行 で67.5%) 総 額 に 対 する 訪 日 旅 行 の 比 率 は 近 年 では1% 前 後 資 料 : 観 光 庁 主 要 旅 行 業 者 の 旅 行 取 扱 状 況 速 報 および 報 道 発 表 資 料 10

11 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-2. 旅 行 業 の 概 況 資 料 他 業 界 と 比 較 した 旅 行 業 の 収 益 性 (2011 年 度 ) 各 業 界 一 社 あたりの 取 扱 高 営 業 利 益 率 を 比 較 しても 旅 行 業 界 のそれは 低 水 準 であると 言 える 資 料 :( 一 社 ) 日 本 旅 行 業 協 会 旅 行 業 経 営 分 析 2013 ( 株 ) 日 本 政 策 投 資 銀 行 産 業 別 財 務 データハンドブック

12 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-2. 旅 行 業 の 概 況 資 料 旅 行 会 社 利 用 率 及 びインターネット 予 約 の 推 移 ( 観 光 目 的 の 国 内 旅 行 ) 国 内 旅 行 では 旅 行 会 社 のWeb を 通 した 予 約 比 率 が 大 幅 増 逆 に 旅 行 会 社 の 店 頭 電 話 が 減 少 資 料 :( 公 財 ) 日 本 交 通 公 社 旅 行 者 動 向 調 査 12

13 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-2. 旅 行 業 の 概 況 資 料 旅 行 会 社 利 用 率 及 びインターネット 予 約 の 推 移 ( 観 光 目 的 の 海 外 旅 行 ) 海 外 旅 行 ではもともと 国 内 旅 行 に 比 して 旅 行 会 社 の 利 用 率 が 高 い 近 年 旅 行 会 社 利 用 率 はさらに 増 加 その 中 でオンライン 比 率 が 大 きく 伸 びた 資 料 :( 公 財 ) 日 本 交 通 公 社 旅 行 者 動 向 調 査 13

14 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-3. 観 光 産 業 の 重 要 性 資 料 観 光 の 経 済 波 及 効 果 - 観 光 GDP 観 光 雇 用 税 収 効 果 - 観 光 消 費 23.8 兆 円 ( 国 内 産 業 への 直 接 効 果 22.7 兆 円 ) 直 接 効 果 付 加 価 値 効 果 11.5 兆 円 (GDPの2.4%) 雇 用 効 果 229 万 人 ( 全 雇 用 の3.6%) 税 収 効 果 1.8 兆 円 ( 全 税 収 の2.3%) 波 及 効 果 日 本 経 済 への 貢 献 度 * 生 産 波 及 効 果 49.4 兆 円 付 加 価 値 効 果 25.2 兆 円 雇 用 効 果 税 収 効 果 424 万 人 4.0 兆 円 * 生 産 波 及 効 果 : 産 出 額 ( 国 民 経 済 計 算 )905.1 兆 円 への 貢 献 度 * 付 加 価 値 効 果 : 名 目 GDP( 国 民 経 済 計 算 )481.8 兆 円 への 貢 献 度 * 雇 用 効 果 : 就 業 者 数 ( 国 民 経 済 計 算 )6,392 万 人 への 貢 献 度 * 税 収 効 果 : 国 税 + 地 方 税 76.2 兆 円 への 貢 献 度 資 料 : 観 光 庁 旅 行 観 光 産 業 の 経 済 効 果 に 関 する 調 査 研 究 14

15 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-3. 観 光 産 業 の 重 要 性 資 料 観 光 の 経 済 波 及 効 果 - 観 光 GDP 観 光 雇 用 税 収 効 果 - 食 料 品 産 業 や 農 林 水 産 業 への 生 産 波 及 効 果 小 売 業 農 林 水 産 業 への 雇 用 効 果 など 観 光 に 直 接 は 関 係 しな い 他 産 業 への 波 及 効 果 も 大 きい 資 料 : 観 光 庁 旅 行 観 光 消 費 動 向 調 査 15

16 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-3. 観 光 産 業 の 重 要 性 資 料 地 域 の 疲 弊 の 現 実 - 秋 田 県 の 人 口 推 移 万 人 112 万 人 78 万 人 資 料 : 秋 田 県 資 料 国 勢 調 査 資 料 河 北 新 報 をもとに 作 成 16

17 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-3. 観 光 産 業 の 重 要 性 資 料 地 域 経 済 の 減 少 を 交 流 人 口 で 埋 める 地 域 経 済 ベースでの1 人 当 たり 消 費 額 124 万 円 (2008 年 の 平 均 ) 定 住 者 < 日 帰 り 観 光 客 < 宿 泊 観 光 客 < 外 国 人 観 光 客 日 帰 り 観 光 客 14,775 円 / 人 うち 土 産 等 物 品 購 入 4,841 円 宿 泊 観 光 客 46,157 円 / 人 うち 土 産 等 物 品 購 入 8,620 円 外 国 人 観 光 客 118,000 円 / 人 うち 土 産 等 物 品 購 入 46,500 円 旅 行 中 支 出 で 日 帰 り8 人 分 資 料 : 観 光 庁 2008 年 度 旅 行 観 光 消 費 動 向 調 査 結 果 と 経 済 効 果 の 推 計 17

18 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-3. 観 光 産 業 の 重 要 性 資 料 地 域 経 済 への 貢 献 度 - 地 域 を 対 象 としたシミュレーション- シミュレーションの 概 要 経 済 効 果 シミュレーションの 概 要 経 済 効 果 宿 泊 客 数 を10% 増 加 させる 生 産 波 及 効 果 158 億 円 付 加 価 値 誘 発 効 果 92 億 円 雇 用 誘 発 効 果 1,650 人 観 光 客 数 を 県 目 標 値 である 2,710 万 人 ( 平 成 23 年 度 対 平 成 16 年 比 +7.0%)に 観 光 消 費 額 を1,530 億 円 ( 同 +8.9%)に 増 加 させる 生 産 波 及 効 果 167 億 円 付 加 価 値 誘 発 効 果 100 億 円 雇 用 誘 発 効 果 1,550 人 シミュレーションの 概 要 経 済 効 果 シミュレーションの 概 要 経 済 効 果 観 光 客 数 を 県 目 標 値 である 6,640 万 人 ( 平 成 22 年 度 対 平 成 16 年 度 比 +9.3%)に 増 加 させる 生 産 波 及 効 果 164 億 円 付 加 価 値 誘 発 効 果 92 億 円 雇 用 誘 発 効 果 1,750 人 日 帰 り 客 を 宿 泊 客 に 転 換 し 宿 泊 客 数 を4%( 平 成 27 年 対 平 成 16 年 比 +31 万 人 ) 増 加 させる 生 産 波 及 効 果 53 億 円 付 加 価 値 誘 発 効 果 32 億 円 雇 用 誘 発 効 果 600 人 さらに さらに シミュレーションの 概 要 経 済 効 果 シミュレーションの 概 要 経 済 効 果 農 林 水 産 業 の 移 輸 入 率 を 43% 食 料 品 の 移 輸 入 率 を 67%に 下 げる 生 産 波 及 効 果 221 億 円 付 加 価 値 誘 発 効 果 119 億 円 雇 用 誘 発 効 果 2,500 人 日 帰 り 客 1 人 当 たりの 観 光 消 費 額 を10%(285 円 ) 増 加 させる 生 産 波 及 効 果 215 億 円 付 加 価 値 誘 発 効 果 129 億 円 雇 用 誘 発 効 果 2,400 人 観 光 客 数 の 増 加 日 帰 り 客 の 宿 泊 客 への 転 換 等 がさらなる 経 済 効 果 を 地 域 にもたらす 資 料 : 国 土 交 通 省 平 成 19 年 版 観 光 白 書 18

19 Ⅰ 日 本 の 旅 行 業 を 取 り 巻 く 状 況 Ⅰ-3. 観 光 産 業 の 重 要 性 資 料 地 域 経 済 への 貢 献 度 - 日 銀 支 店 別 の 銀 行 券 貨 幣 の 受 払 高 - 大 都 市 圏 では 回 収 額 ( 受 入 高 )> 発 行 額 ( 支 払 高 ) 地 方 ではその 逆 であり 地 方 から 都 市 部 への 金 の 流 入 が 明 瞭 である 資 料 : 日 本 銀 行 銀 行 券 および 貨 幣 受 払 高 (2012 年 分 ) 19

20 Ⅱ グローバルな 旅 行 市 場 の 動 きと 日 本 の 国 際 競 争 力 Ⅱ-1.グローバル 市 場 の 動 向 資 料 新 興 国 途 上 国 からの 旅 行 者 の 増 加 かつては 先 進 国 を 中 心 とする 国 々がツーリズムの 需 要 創 出 国 であった 近 年 は 新 興 国 途 上 国 からの 旅 行 者 が 増 加 している 資 料 :UNWTO 20

21 Ⅱ グローバルな 旅 行 市 場 の 動 きと 日 本 の 国 際 競 争 力 Ⅱ-1.グローバル 市 場 の 動 向 資 料 国 際 観 光 到 着 客 数 の 予 測 ( 地 域 別 ) ツーリズム 市 場 の 伸 びを 地 域 別 に 見 ると 中 核 を 担 うのは 北 東 アジア 地 域 だと 考 えられる 2030 年 には 地 中 海 エリアを 抜 いて 世 界 で 最 も 多 くの 旅 行 者 を 受 け 入 れると 予 想 される 資 料 :UNWTO Tourism Highlights

22 Ⅱ グローバルな 旅 行 市 場 の 動 きと 日 本 の 国 際 競 争 力 Ⅱ-1.グローバル 市 場 の 動 向 資 料 中 国 の 台 頭 ( 中 国 からアジア 諸 国 への 旅 行 者 数 の 推 移 ) 中 国 からアジア 諸 国 への 旅 行 者 は ここ 数 年 急 速 な 伸 びを 見 せている 資 料 : 各 国 政 府 統 計 局 等 資 料 より( 公 財 ) 日 本 交 通 公 社 作 成 22

23 Ⅱ グローバルな 旅 行 市 場 の 動 きと 日 本 の 国 際 競 争 力 Ⅱ-2. 外 客 誘 致 の 国 際 競 争 - 日 韓 の 旅 行 動 向 比 較 - 資 料 日 韓 のインバウンドとアウトバンドの 比 較 ( 対 2003 年 比 +39.0%) ( 対 2003 年 比 %) ( 対 2003 年 比 %) ( 対 2003 年 比 +60.7%) 10 年 前 に 比 して 韓 国 はインバウンド アウトバウンドともに 伸 びが 大 きく 特 にインバウンドの 伸 びが 著 しい 資 料 : 法 務 省 統 計 日 本 政 府 観 光 局 韓 国 観 光 公 社 23

24 Ⅱ グローバルな 旅 行 市 場 の 動 きと 日 本 の 国 際 競 争 力 Ⅱ-2. 外 客 誘 致 の 国 際 競 争 - 日 韓 の 旅 行 動 向 比 較 - 資 料 日 韓 政 府 観 光 局 の 比 較 日 本 日 本 政 府 観 光 局 韓 国 韓 国 観 光 公 社 台 湾 交 通 部 観 光 局 ( 財 ) 台 湾 観 光 協 会 中 国 中 国 国 家 観 光 局 香 港 香 港 政 府 観 光 局 総 職 員 数 138 人 *2 (2010 年 4 月 1 日 ) 613 人 (2010 年 3 月 ) 606 人 (2010 年 8 月 ) ( 不 明 ) 325 人 (2009 年 3 月 末 ) 海 外 事 務 所 数 NTO 総 予 算 *1 31 億 円 (2011 年 度 ) 293 億 円 *3 (2011 年 度 ) 290 億 円 (2011 年 度 ) ( 不 明 ) 65 億 円 (2011 年 度 ) 国 費 のみ その 他 20 億 円 95 億 円 ( 不 明 ) ( 不 明 ) 58 億 円 11 億 円 198 億 円 ( 不 明 ) ( 不 明 ) 7 億 円 外 国 人 訪 問 者 数 861 万 人 (2010 年 ) 880 万 人 (2010 年 ) 557 万 人 (2010 年 ) 5,567 万 人 (2010 年 ) 2,009 万 人 (2010 年 ) *1 各 年 の 平 均 レートより 算 出 (ただし2011 年 度 予 算 は2010 年 平 均 レートにて 算 出 ) *2 現 地 職 員 を 含 む *3 国 の 行 政 機 関 としての 予 算 を 含 んだ 総 額 アジア 諸 国 地 域 において 外 客 誘 致 のため 熾 烈 な 国 際 間 競 争 日 韓 の 観 光 局 の 体 制 の 比 較 では 職 員 数 で 韓 国 が 日 本 の 約 4.5 倍 総 予 算 で 約 10 倍 資 料 :JNTO 国 際 交 流 基 金 と 国 際 観 光 振 興 機 構 の 統 合 あるいは 連 携 強 化 の 在 り 方 に 関 する 検 討 会 議 資 料 24

25 Ⅱ グローバルな 旅 行 市 場 の 動 きと 日 本 の 国 際 競 争 力 Ⅱ-3. 日 本 の 観 光 インフラの 課 題 資 料 外 国 人 旅 行 者 が 不 便 だと 感 じる 点 外 国 人 旅 行 者 の 意 見 公 共 交 通 両 替 クレジットカード 利 用 環 境 無 料 公 衆 無 線 LAN 環 境 地 図 パンフレット WEBでの 情 報 提 供 飲 食 施 設 コインロッカー フリーパスが 充 実 していない Japan Rail Passを 日 本 でも 購 入 可 能 にして 欲 しい 日 本 円 への 両 替 が 困 難 クレジットカード 支 払 を 希 望 したが 利 用 できないところがあった 海 外 発 行 のクレジットカードを 利 用 できるATMを 見 つけにくい Wi Fiサービスが 不 十 分 外 国 人 旅 行 者 にとって 無 料 公 衆 無 線 LAN 環 境 は 重 要 広 域 の 地 図 を 入 手 しづらい WEBサービスを 充 実 させるべき Wi Fiスポットの 情 報 提 供 の 充 実 飲 食 施 設 などでの 英 語 情 報 が 不 足 コインロッカーは 小 さい 規 模 の 駅 にも 必 要 資 料 : 観 光 庁 外 国 人 旅 行 者 の 日 本 の 受 入 環 境 に 対 する 不 便 不 満 外 国 人 観 光 案 内 所 を 訪 問 した 外 国 人 旅 行 者 アンケート 調 査 (2011 年 10 月 実 施 ) 25

26 Ⅱ グローバルな 旅 行 市 場 の 動 きと 日 本 の 国 際 競 争 力 Ⅱ-4.ツーウェイ ツーリズムの 重 要 性 資 料 日 本 のインバウンド アウトバウンドの 目 標 値 現 状 ではインバウンドとアウトバウンドのバランスが 大 きく 崩 れた 状 況 将 来 的 に 両 者 のバランスを 取 るためには 引 き 続 きアウトバウンドの 推 進 を 図 るとともに インバウンドの 大 きな 伸 びが 求 められる 資 料 : 観 光 立 国 推 進 基 本 計 画 観 光 庁 観 光 白 書 26

27 Ⅱ グローバルな 旅 行 市 場 の 動 きと 日 本 の 国 際 競 争 力 Ⅱ-4.ツーウェイ ツーリズムの 重 要 性 資 料 日 中 韓 三 国 間 の 旅 行 者 数 の 推 移 現 段 階 の 日 中 韓 の 比 較 で 最 大 の 需 要 創 出 国 は 日 本 韓 国 発 の 需 要 の 伸 びが 著 しく 中 国 発 需 要 の 伸 びと 相 まって 中 韓 間 の 旅 行 者 が 急 増 これらの 状 況 は 日 本 の 国 際 的 プレゼンスの 低 下 にもつながることから インバウンド アウトバウンド 双 方 の 更 なる 推 進 が 重 要 である 資 料 : 各 国 政 府 統 計 局 等 資 料 より( 公 財 ) 日 本 交 通 公 社 作 成 27

28 Ⅱ グローバルな 旅 行 市 場 の 動 きと 日 本 の 国 際 競 争 力 Ⅱ-5. 日 本 の 公 租 公 課 の 重 さ 資 料 日 本 とアジアの 各 空 港 の 国 際 線 着 陸 料 の 比 較 前 提 条 件 機 材 :ボーイング 型 機 最 大 離 陸 重 量 :182トン 座 席 数 :214 席 搭 乗 者 数 (L/F):150 人 (70%) 為 替 レート (2012 年 平 均 値 ) 1CNY=12.67 円 1KRW=0.071 円 1SGD=63.91 円 1HKD=10.29 円 日 本 の 空 港 は 空 港 整 備 への 利 用 者 負 担 が 重 いこともあり 着 陸 料 が 高 止 まりしている 近 隣 アジア 諸 国 と 比 較 して 着 陸 料 等 が 高 いためにハブになりにくく ネットワークが 増 えない 要 因 となっている 資 料 :IATA Airport, ATC and Fuel Charges Monitor (2013 年 1 月 )をもとに 作 成 28

29 Ⅲ 旅 行 業 の 役 割 と 取 り 組 み Ⅲ-1. 業 としての 旅 行 業 の 変 遷 資 料 これまでの 旅 行 業 旅 行 業 は 国 策 による 外 客 誘 致 からスタート(1912 年 ) 旅 行 あっ 旋 業 法 が 成 立 (1952 年 ) 旅 行 あっ 旋 業 法 から 旅 行 業 法 へ(1971 年 ) 日 本 の 旅 行 業 は 国 策 による 日 本 の 旅 行 業 は 国 策 による 外 客 誘 致 つまりインバウンド 外 客 誘 致 つまりインバウンド からスタート からスタート そのため 鉄 道 院 が1912 年 に そのため 鉄 道 院 が1912 年 に ジャパン ツーリスト ビューロー ジャパン ツーリスト ビューロー を 設 置 した を 設 置 した 旅 行 あっ 旋 業 法 が 成 立 旅 行 あっ 旋 業 法 が 成 立 この 時 期 の 認 識 としては この 時 期 の 認 識 としては 旅 行 業 = 運 輸 機 関 や 宿 泊 施 設 に 旅 行 業 = 運 輸 機 関 や 宿 泊 施 設 に 代 わり その 機 能 を 旅 行 者 に わり その 機 能 を 旅 行 者 に 代 理 媒 介 取 次 すること 代 理 媒 介 取 次 すること 大 量 輸 送 時 代 海 外 渡 航 自 由 化 大 量 輸 送 時 代 海 外 渡 航 自 由 化 高 度 成 長 とともに パッケージ 高 度 成 長 とともに パッケージ ツアー が 台 頭 ツアー が 台 頭 旅 行 業 はインバウンドから 旅 行 業 はインバウンドから アウトバウンドへ 急 速 にシフト アウトバウンドへ 急 速 にシフト 旅 行 あっ 旋 業 法 の 名 称 は あっ 旋 業 法 の 名 称 は 旅 行 業 法 に 改 められた 旅 行 業 法 に 改 められた パッケージ ツアー 募 集 型 企 画 旅 行 旅 行 会 社 があらかじめ 旅 行 の 目 的 地 及 び 日 程 提 供 される 運 送 宿 泊 サービスの 内 容 旅 行 代 金 を 定 めた 計 画 を 作 成 して 実 施 する 旅 行 29

30 Ⅲ 旅 行 業 の 役 割 と 取 り 組 み Ⅲ-1. 業 としての 旅 行 業 の 変 遷 資 料 これからの 旅 行 業 Ⅰ. 価 値 創 造 産 業 への 進 化 IT 化 の 流 れの 中 でかつての 代 理 機 能 はほぼ 不 要 に 地 域 連 携 を 進 め 無 形 の 素 材 を 消 費 者 目 線 のストーリーへと 加 工 して 提 供 旅 行 会 社 のお 客 様 向 けのセーフティネットの 提 供 Ⅱ. 新 しい 需 要 の 喚 起 高 度 成 長 時 代 を 支 えた 団 塊 世 代 のシニア 化 にともない 求 められるサービスは 広 く 浅 く から 狭 く 深 く へ 地 域 とお 客 様 に 対 するコンサルティング 能 力 の 深 化 Ⅲ. 観 光 立 国 の 推 進 資 料 3-1-3を 参 照 ツーウェイツーリズムへ ~アウトバウンドのノウハウでインバウンド 市 場 における 主 役 へ~ ~アウトバウンドのノウハウでインバウンド における へ~ 30

31 Ⅲ 旅 行 業 の 役 割 と 取 り 組 み Ⅲ-1. 業 としての 旅 行 業 の 変 遷 資 料 世 界 最 高 最 先 端 の 観 光 産 業 を 目 指 して ~ 観 光 産 業 政 策 検 討 会 提 言 ~ 世 界 最 高 最 先 端 の 観 光 産 業 を 目 指 して 取 組 むべき 課 題 方 針 等 1 観 光 サービスの 品 質 の 維 持 向 上 を 通 じた 我 が 国 観 光 産 業 のブランド 確 立 2 先 進 的 な 旅 行 産 業 への 挑 戦 3 宿 泊 産 業 におけるマネジメント 生 産 性 等 の 改 善 向 上 4 旅 行 の 安 全 の 確 保 5 IT 技 術 の 発 展 に 対 するニーズの 高 まり 等 新 しい 事 象 への 対 応 6 観 光 産 業 における 優 秀 な 人 材 の 確 保 育 成 資 料 : 観 光 庁 世 界 最 高 最 先 端 の 観 光 産 業 を 目 指 して( 観 光 産 業 政 策 検 討 会 提 言 ) 2013 年 3 月 31

32 Ⅲ 旅 行 業 の 役 割 と 取 り 組 み Ⅲ-2. 訪 日 旅 行 の 品 質 向 上 資 料 訪 日 旅 行 の 満 足 度 訪 日 旅 行 全 体 の 満 足 度 は 大 変 満 足 43.5% 満 足 45.3%という 結 果 米 国 では 大 変 満 足 が72.9%に 上 る 上 記 国 籍 以 外 では 英 国 フランス オーストラリアで 大 変 満 足 が7 割 以 上 資 料 : 観 光 庁 訪 日 外 国 人 の 消 費 動 向 平 成 23 年 年 次 報 告 書 32

33 Ⅲ 旅 行 業 の 役 割 と 取 り 組 み Ⅲ-2. 訪 日 旅 行 の 品 質 向 上 資 料 訪 日 外 国 人 に 占 める 日 本 の 旅 行 業 の 利 用 状 況 (2009 年 ) 資 料 : 観 光 庁 旅 行 業 取 扱 実 績 等 報 告 集 計 表 ( 第 1 種 ) 日 本 の 旅 行 会 社 が 扱 う 訪 日 外 国 人 旅 行 は 全 体 の9.6%にとどまる 33

34 Ⅲ 旅 行 業 の 役 割 と 取 り 組 み Ⅲ-2. 訪 日 旅 行 の 品 質 向 上 資 料 ツアーオペレーター 品 質 認 証 制 度 目 的 ツアーオペレーター 業 界 の 品 質 向 上 並 びに 旅 行 商 品 の 質 の 向 上 により 訪 日 旅 行 者 の 拡 大 を 図 る 制 度 概 要 海 外 から 日 本 を 訪 れる 旅 行 客 の 宿 泊 や 交 通 機 関 等 の 手 配 を 行 うツアーオペレーターが 対 象 以 下 3つの 視 点 の 基 準 を 満 たす 優 れた 事 業 者 を 認 証 1 法 令 遵 守 2 品 質 管 理 とサービス 水 準 3 企 業 の 社 会 的 責 任 や 環 境 への 配 慮 等 のCSR 導 入 スケジュール 4 月 1 日 ~ 認 証 を 希 望 する 事 業 者 からの 申 請 を 受 付 6 月 ~ 審 査 委 員 会 による 審 査 を 経 て 基 準 を 満 たした 事 業 者 を 認 定 旅 行 者 にとってのメリット 認 証 を 受 けたツアーオペレーターが 扱 う 商 品 が 多 数 提 供 されることにより 訪 日 旅 行 者 が 安 心 安 全 かつ 良 質 な 旅 行 を 楽 しめることになる 間 接 的 なメリット 安 心 安 全 かつ 良 質 な 旅 行 を 提 供 することで 認 証 事 業 者 は 顧 客 の 支 持 を 得 やすくなる 認 証 事 業 者 が 増 加 することによって 業 界 全 体 の 品 質 が 向 上 し 訪 日 旅 行 者 の 増 加 とリピーター 化 につながる 34

35 Ⅲ 旅 行 業 の 役 割 と 取 り 組 み Ⅲ-3. 燃 油 サーチャージ 資 料 燃 油 サーチャージの 問 題 点 1 消 費 者 への 配 慮 がなく 分 かりにくい 混 乱 を 招 く 制 度 航 空 運 賃 と 燃 油 サーチャージとの 逆 転 現 象 が 生 じている 修 学 旅 行 等 申 し 込 み 時 に 金 額 が 決 まらない 2 制 度 として 存 続 させる 合 理 性 がない 運 賃 の 上 限 認 可 制 も 導 入 され 運 賃 を 柔 軟 に 変 動 できる 3 旅 行 業 の 生 産 性 低 下 の 要 因 となっている 旅 行 会 社 が 徴 収 している 燃 油 サーチャージを 含 めて 総 額 表 示 をした 場 合 変 動 リスクを 旅 行 会 社 が 負 っている JATAとして JATAとして 燃 油 サーチャージの サーチャージの 本 体 航 空 運 賃 へ 吸 収 一 本 化 を 要 望 35

36 Ⅲ 旅 行 業 の 役 割 と 取 り 組 み Ⅲ-3. 燃 油 サーチャージ 資 料 燃 油 サーチャージが 航 空 運 賃 に 占 める 割 合 運 賃 を100とすると 燃 油 サーチャージは13.8(ソウル 線 全 日 空 便 )~188.0(ニューヨーク 線 アメリカン 航 空 便 )に 相 当 上 記 に 限 り 単 純 に 平 均 すると 運 賃 の83.8%に 相 当 する 燃 油 サーチャージが 付 加 されている 資 料 :2013 年 4 月 24 日 東 京 ( 成 田 羽 田 ) 発 の 往 復 航 空 運 賃 のうち 実 際 に 購 入 可 能 な 航 空 券 について 各 社 Webサイトで 検 索 見 積 直 行 便 を 優 先 し 空 席 のないロンドン 線 については 経 由 便 を 記 載 航 空 会 社 名 の 後 の*は 正 規 割 引 運 賃 であることを 示 す 実 際 の 購 入 時 には 諸 税 等 が 若 干 異 なる 場 合 がある 36

37 Ⅲ 旅 行 業 の 役 割 と 取 り 組 み Ⅲ-4. 若 年 層 の 旅 行 需 要 喚 起 資 料 年 齢 階 層 別 の 宿 泊 数 の 推 移 総 泊 数 国 民 1 人 あたり 年 間 宿 泊 数 ( 年 ) ( 年 ) 総 泊 数 一 人 当 たりの 宿 泊 数 どちらの 数 値 を 見 ても20 代 の 落 ち 込 みが 著 しい 出 典 : SUGANUMA, Y., HIBINO, N. and MORICHI, S.:Trend Analysis of Domestic Tourist Travel in Japan Based on Individual Data from Tourism Statistics,Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies,Vol.9,pp ,

38 Ⅲ 旅 行 業 の 役 割 と 取 り 組 み Ⅲ-4. 若 年 層 の 旅 行 需 要 喚 起 資 料 若 年 層 の 旅 行 需 要 喚 起 の3つの 施 策 旅 行 業 界 としての としての 若 年 層 育 成 支 援 に 向 けた けた 取 組 み 少 子 高 齢 化 社 会 の 日 本 では 今 後 の 社 会 経 済 の 発 展 のため 次 代 を 担 う 若 年 層 の 健 全 な 成 長 に 向 けた 施 策 推 進 が 少 子 高 齢 化 社 会 の 日 本 では 今 後 の 社 会 経 済 の 発 展 のため 次 代 を 担 う 若 年 層 の 健 全 な 成 長 に 向 けた 施 策 推 進 が 国 および 全 産 業 にとっての 重 要 な 課 題 旅 国 行 および 産 業 も 全 全 産 就 業 業 にとっての 者 数 の3.6%にあたる229 重 要 な 課 題 万 人 の 雇 用 を 生 み 出 す 産 業 として 就 業 意 識 の 醸 成 や 就 業 機 会 拡 大 旅 行 産 業 も 全 就 業 者 数 の3.6%にあたる229 万 人 の 雇 用 を 生 み 出 す 産 業 として 就 業 意 識 の 醸 成 や 就 業 機 会 拡 大 旅 行 を 通 じた 育 成 支 援 および 業 界 内 若 年 層 の 人 材 育 成 などの 施 策 を 実 施 旅 行 を 通 じた 育 成 支 援 および 業 界 内 若 年 層 の 人 材 育 成 などの 施 策 を 実 施 1. 学 生 に 向 けた 旅 行 観 光 業 界 のガイダンス 活 動 年 度 具 体 的 な 3 つ の 施 策 学 生 に 向 けた 最 新 の 観 光 旅 行 産 業 に 関 する 講 座 やセミナーを 産 学 連 携 で 実 施 中 小 旅 行 会 社 と 学 生 とのマッチング 機 会 ( 就 職 説 明 展 示 会 )の 実 施 東 北 地 方 への 復 興 支 援 として 東 北 の 大 学 にて 復 興 地 域 振 興 における 観 光 旅 行 産 業 の 役 割 などの 講 座 や 東 北 地 区 での 観 光 産 業 合 同 就 職 説 明 会 も 検 討 2. 若 年 層 での 旅 行 経 験 が 与 える 効 果 に 関 する 科 学 的 検 証 経 験 的 に 認 識 している 旅 行 経 験 が 若 年 層 に 与 える 効 用 ( 自 立 心 積 極 性 多 様 性 を 受 け 入 れる 許 容 力 )の 科 学 的 証 明 効 果 的 にその 効 用 を 出 現 できる 旅 行 形 態 やプログラムの 規 定 化 以 上 の 科 学 的 証 明 により 若 年 層 の 育 成 の 現 場 である 学 校 教 育 や 企 業 の 研 修 に 役 立 てる スケジュール 2013 年 度 : 研 究 の 枠 組 みと 実 験 内 容 の 検 討 実 証 実 験 のための 基 礎 実 験 実 施 2014 年 度 : 実 証 実 験 の 実 施 と 結 果 発 表 3. 旅 行 業 界 に 働 く20 代 30 代 の 若 者 による 新 しい 旅 行 ビジネスモデル 研 究 複 数 のチームによるテーマ 別 研 究 テーマ 例 SNSを 使 った 旅 行 商 品 旅 行 ビジネス これからの 店 舗 コンセプト 世 代 別 テーマ 別 体 験 旅 行 38

39 Ⅲ 旅 行 業 の 役 割 と 取 り 組 み Ⅲ-5.JATA 旅 博 の 開 催 資 料 JATA 旅 博 2013 JATA 旅 博 とは 旅 行 需 要 喚 起 を 目 的 として1977 年 にスタート 今 年 で24 回 目 を 迎 えるアジア 最 大 級 の 旅 行 産 業 イベント 海 外 旅 行 博 ( 海 外 旅 行 )から 双 方 向 かつ 三 位 一 体 ( 海 外 旅 行 訪 日 旅 行 国 内 旅 行 )の 総 合 的 イベントへ JATA 旅 博 2013 概 要 会 期 :2013 年 9 月 12 日 ( 木 )~15 日 ( 日 ) 会 場 : 東 京 ビッグサイト 東 ホール 開 催 テーマ: 旅 で 示 そう 日 本 の 元 気 ~Japan Treasure Islands of Tourism and Opportunity~ イベントの 構 成 1 展 示 会 2 国 際 観 光 フォーラム 3 国 際 商 談 会 4 顕 彰 事 業 新 たな 旅 のスタイルを 発 信 旅 行 産 業 の 発 展 について 討 議 国 内 外 のセラー バイヤーが 一 堂 に 会 する 旅 行 需 要 喚 起 に 貢 献 した 企 業 団 体 個 人 や 優 れた 旅 行 商 品 を 表 彰 39

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