Executive Summary 日 本 の 関 心 農 と 食 の 輸 出 倍 増 計 画 Made In Japan Made By Japan Made From Japan 農 林 水 産 業 の 成 長 産 業 化 213/8 214/6 Gulf Investment Corporat

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1 ( 資 料 5) Gulf Japan Food Fund (GJFF)のご 紹 介 ~ 日 本 から 中 東 への 食 と 農 の 輸 出 促 進 支 援 を 目 的 としたプライベートエクイティファンド~ 本 資 料 は 弊 行 が 組 成 準 備 を 進 めているGJFFの 概 要 に 関 する 情 報 の 提 供 を 目 的 として 作 成 されたものであり GJFFへの 投 資 の 勧 誘 或 いはその 取 次 等 を 行 うことを 目 的 としたものではございません

2 Executive Summary 日 本 の 関 心 農 と 食 の 輸 出 倍 増 計 画 Made In Japan Made By Japan Made From Japan 農 林 水 産 業 の 成 長 産 業 化 213/8 214/6 Gulf Investment Corporation との 業 務 協 力 覚 書 ~ 食 と 農 の 輸 出 促 進 ~ Gulf Investment Corporation とのProject Term Sheet ~ 投 資 Fund 設 立 検 討 合 意 ~ GCCの 関 心 食 糧 安 全 保 障 の 向 上 安 心 安 全 高 品 質 の 食 の 確 保 産 業 育 成 産 業 多 様 化 雇 用 創 出 エネルギー 資 源 の 節 約 投 資 戦 略 投 資 エリア 原 則 としてGCC 及 び 日 本 投 資 分 野 食 品 ハ リューチェーン 産 業 - 農 水 産 業 食 品 加 工 流 通 等 食 品 関 連 産 業 - 水 処 理 植 物 工 場 倉 庫 等 投 資 スタイル ク リーンフィールト ク ロースキャヒ タル 中 心 エクイティ 及 びエクイティ 性 資 金 Gulf Japan Food Fund (GJFF) 投 資 ストラクチャー ケイマンLPS ファンドサイズ 最 大 [5]m みずほ 投 資 額 最 大 [1]m 投 資 期 間 [6] 年 ファンド 期 間 [1] 年 目 標 IRR[15]% ケイマンGP みずほ 出 資 比 率 [39.9]% ドバイFMC みずほ 出 資 比 率 [5]% 超 今 後 のスケジュール 215 年 1~2 月 ドバイ 金 融 当 局 宛 ファンド 運 営 ライセンス 申 請 215 年 4~6 月 を 目 処 ライセンス 取 得 ファンド 運 営 会 社 正 式 設 立 215 年 夏 頃 LPSイニシャルクローズ 投 資 業 務 開 始 ( 注 ) 投 資 戦 略 投 資 ストラクチャー 今 後 のスケジュールは 検 討 中 のものであり 今 後 変 更 となる 可 能 性 があります 1

3 GIC(Gulf Investment Corporation)の 概 要 名 称 Gulf Investment Corporation (GIC) 株 主 GCC6カ 国 政 府 ( 均 等 持 分 ) Board Members 設 立 年 設 立 目 的 信 用 格 付 投 資 分 野 1983 年 ( 当 初 名 : Gulf Holding Company) GCC 域 内 の 経 済 成 長 産 業 多 様 化 資 本 市 場 育 成 を 促 進 するための 投 資 を 行 うこと Moody s: Baa2 Fitch:A- 通 信 金 融 ユーティリティ 製 造 業 化 学 鉱 業 教 育 ヘルスケア 食 品 農 業 など Balance Sheet as of Dec. 213 Income Statement for 213 Financial assets available for Sale 2,5 Net gain from investments Unit: US$ million 132 Investment in associates 1,73 Share of results from associates 112 Others 1,51 Others 42 TOTAL ASSETS 5,74 TOTAL INCOME 359 LIABILITIES 3,126 COSTS 194 EQUITY 2,578 PROFIT FOR THE YEAR 165 ( 出 所 )GIC Annual Reportよりみずほ 銀 行 産 業 調 査 部 作 成 2

4 GJFFのコンセプト 日 系 食 関 連 企 業 の 中 東 進 出 輸 出 拡 大 ニーズと 中 東 食 関 連 企 業 の 日 系 企 業 との 協 業 ニーズをマッチングする 触 媒 機 能 を 果 たす みずほとGICは それぞれの 地 域 におけるビジネスパートナーの 発 掘 や 投 資 後 の 支 援 等 を 行 う 1. Partner Sourcing Japanese Investment Partners Gulf Japan Food Fund GCC s Investment Partners 1. Partner Sourcing 2. Hands-on Support Collaborative Action 2. Hands-on Support Investees 3.Support from GCC and Japanese Government to Enhance Food Trading -Food Importing Regulations -Quarantine Inspections -Shari ah Compliance Issues 3

5 GCCのマクロ 経 済 環 境 人 口 足 許 は5 百 万 人 弱 だが 今 後 も 年 率 3% 程 度 の 人 口 成 長 が 期 待 される 6 5 ( 百 万 人 ) 人 口 CAGR 2.8% 25 2 (1 億 ) 名 目 GDP CAGR 7.% 名 目 GDP 足 許 の 経 済 規 模 は 約 1.6 兆 ドルと 日 本 の 1/3 程 度 も 人 口 ボーナスもあり 年 率 7.% 程 度 の 高 成 長 が 見 込 まれる 所 得 水 準 産 油 国 として 所 得 水 準 は 総 じて 高 く 足 許 の 一 人 当 たりGDPは 約 33ドル 人 口 成 長 を 上 回 る 経 済 成 長 が 予 想 される 中 所 得 水 準 は 今 後 も 年 率 4%を 上 回 る テンポで 伸 長 の 見 込 み 物 価 CPIの 伸 びは 年 率 3% 程 度 と 安 定 的 な 物 価 上 昇 が 継 続 する 見 通 し 物 価 上 昇 率 は 名 目 GDP 及 び 所 得 水 準 の 伸 びを 下 回 るとみられ 実 質 ベースでみ ても GDPは4% 程 度 所 得 水 準 は1% 程 度 の 年 率 成 長 に Saudi Arabia UAE Oman Kuwait Qatar Bahrain () 所 得 水 準 GCC Avarage CAGR 4.1% Saudi Arabia UAE Oman Kuwait Qatar Bahrain 198 (21=1) CPI GCC Avarage CAGR 3.1% ( 出 所 )IMF World Ecomonic Outlook(214/4)よりみずほ 銀 行 産 業 調 査 部 作 成 4

6 GCCの 食 品 市 場 GCCの 食 料 消 費 は211 年 時 点 で 約 4 百 万 トン( 日 本 は 約 17 百 万 トン) 今 後 も 域 内 の 人 口 増 加 と 所 得 向 上 を 背 景 に4% 程 度 の 高 い 成 長 が 見 込 まれる サウジが 食 品 消 費 全 体 の2/3を 占 め UAEが 約 2%と 続 く サウジは 穀 物 消 費 にやや 偏 った 消 費 構 造 で タンパク 類 は 乳 製 品 中 心 より 所 得 の 高 いUAEやカタールでは 食 肉 や 魚 介 など 動 物 系 タンパクの 摂 取 ウエイトが 高 い 日 本 産 食 品 農 産 品 への 関 心 が 高 まりやすい 環 境 富 裕 層 中 心 の 安 心 高 品 質 志 向 の 高 まり( 典 型 的 には 乳 幼 児 食 )とそれを 支 える 高 い 所 得 水 準 肥 満 を 原 因 とする 生 活 習 慣 病 の 解 決 が 課 題 となっており 日 本 食 のヘルシーさや カロリーコントロールを 可 能 にする 日 本 の 食 関 連 技 術 に 対 する 関 心 も 高 まっている 211 年 の 食 料 消 費 構 造 ( 単 位 : 千 トン) GCC Total Saudi Arabia UAE Oman Kuwait 穀 物 17,2 43% 12,715 75% 2,24 13% 611 4% 837 5% 457 3% 178 1% 小 麦 4,984 13% 3,312 66% 85 17% 266 5% 292 6% 15 3% 113 2% とうもろこし 2,169 6% 1,715 79% 198 9% 123 6% 15 5% 15 1% 14 1% コメ 2,575 7% 1,18 43% % 174 7% 187 7% 131 5% 6 2% 大 麦 6,985 18% 6,368 91% 216 3% 29 % 243 3% 128 2% 1 % イモ 493 1% % 46 9% 37 7% 76 15% 43 9% 12 2% 豆 58 1% % % 13 2% 18 4% 15 3% 67 13% 野 菜 5,143 13% 2,858 56% 1,514 29% 235 5% 39 6% 147 3% 81 2% 果 物 5,318 14% 2,67 49% 1,842 35% 514 1% 127 2% 156 3% 71 1% 糖 類 788 2% % % 67 8% 73 9% 4 5% 62 8% 油 脂 113 % % % % 54 47% 56 49% 19 17% 食 肉 3,2 8% 1,511 5% % 143 5% 281 9% 148 5% 61 2% 赤 身 肉 99 2% % % 44 5% 58 6% 42 5% 34 4% 鶏 肉 2,92 5% 1,277 61% % 1 5% % 16 5% 26 1% 魚 介 55 1% 21 37% % 64 12% 13 2% 35 6% 23 4% 卵 314 1% % 5 16% 25 8% 39 12% 24 8% 9 3% 乳 製 品 6,28 15% 4,44 73% 471 8% 43 7% 431 7% 167 3% 151 3% 合 計 39,258 1% 25,96 66% 7,488 19% 1,589 4% 2,258 6% 1,286 3% 732 2% Qatar Bahrain 6, 5, 4, 3, 2, 1, 食 料 消 費 量 の 推 移 と 見 通 し ( 千 トン) CAGR 3.8% Saudi Arabia UAE Oman Kuwait Qatar Bahrain ( 出 所 )Arab Agricultural Statistics Yearbook(Vol.32) Alpen Capital(213)より みずほ 銀 行 産 業 調 査 部 作 成 ( 注 1) 消 費 量 は 生 産 + 輸 入 - 輸 出 にて 計 測 糖 類 油 脂 は 一 部 生 産 統 計 が 非 開 示 のため 消 費 量 がマイナスとなっている 5

7 GCCの 食 糧 生 産 と 食 糧 安 全 保 障 GCC 諸 国 は 一 部 を 除 き 極 端 に 降 水 量 の 少 ない 砂 漠 地 帯 であり 食 料 自 給 率 は 平 均 して3% 程 度 に 留 まる 人 口 増 が 予 想 される 中 で 一 段 の 低 下 が 懸 念 される 状 況 食 糧 安 全 保 障 の 確 保 に 向 けてかつては 穀 物 生 産 に 力 を 入 れる 方 針 を 採 っていたが 穀 物 栽 培 による 地 下 水 の 枯 渇 リス クを 受 け サウジ 等 では 数 年 以 内 に 穀 物 生 産 を 停 止 へ 対 策 として 北 アフリカ 等 で 農 地 買 収 を 進 め 食 糧 権 益 を 拡 大 する 政 策 を 採 っているものの オイルマネーによる 農 地 買 収 に 対 する 現 地 のハレーションは 大 きく 十 分 に 進 捗 していない かかる 状 況 を 踏 まえ GCCに 向 けたグローバルなフードバリューチェーンを 構 築 することで 食 糧 の 安 定 的 な 輸 入 や 域 内 での 食 品 加 工 を 拡 大 する 方 向 へと 政 策 が 転 換 しつつある GCC 諸 国 の 食 料 自 給 率 サウジアラビアの 穀 物 生 産 量 の 推 移 ( 千 トン) (%) (トン) 6,, 5,, 4,, 3,, 2,, Others Millet Wheat Sorghum 1,, 生 産 量 ( 左 軸 ) 消 費 量 ( 左 軸 ) 自 給 率 ( 右 軸 ) ( 出 所 )Arab Agricultural Statistics Yearbook(Vol.32) FAOより みずほ 銀 行 産 業 調 査 部 作 成 6

8 GCCの 食 料 自 給 率 と 食 糧 安 全 保 障 に 関 する 政 策 方 針 GCC 諸 国 は 年 間 を 通 じて33 百 万 トンの 食 品 を 輸 入 品 目 別 にみると わずかにイモ 類 のみ 黒 字 だが その 他 は 須 らく 輸 入 超 過 穀 物 類 野 菜 果 物 食 肉 乳 製 品 等 は 特 に 大 幅 な 赤 字 国 別 には サウジとUAEの 貿 易 赤 字 が 目 立 つ また UAEとオマーンは 輸 出 も 相 応 に 多 く 食 品 貿 易 ハブ を 目 指 す 両 国 の 政 策 を 反 映 輸 入 額 は 約 4 億 ドルと 日 本 の2/3に 及 ぶ 人 口 やGDPでは 日 本 の 半 分 以 下 のGCCだが 食 品 輸 入 における 存 在 感 は 極 めて 大 きい GCC 諸 国 の 食 品 輸 入 量 (211 年 ) 食 品 貿 易 額 (211 年 ) ( 単 位 : 千 トン) 輸 入 輸 出 収 支 Saudi Arabia UAE Oman Kuwait Qatar Bahrain GCC Total GCC Total GCC Total 穀 物 11,324 2, , ,481 小 麦 2,136 1, , ,796 とうもろこし 1, , ,34 コメ 1,123 1, , ,575 大 麦 6, , ,964 イモ 豆 野 菜 541 1, , ,785 輸 入 果 物 1,136 1, , ,327 糖 類 1, ,852 1, 油 脂 , 食 肉 , ,15 赤 身 肉 鶏 肉 , ,385 魚 介 卵 乳 製 品 3, , ,41 Food Total 18,783 8,68 2,78 1,821 1, ,243 6,24 27,219 輸 出 Food Total 1,781 2,726 1, ,24 収 支 Food Total 17,2 5, ,78 1, ,219 ( 百 万 ドル) Import Export Trade balance JAPAN GCC ( 出 所 )Arab Agricultural Statistics Yearbook(Vol.32) FAOより みずほ 銀 行 産 業 調 査 部 作 成 7

9 投 資 対 象 分 野 ~ 食 をキーワードとした 幅 広 い 分 野 が 投 資 対 象 食 のバリューチェーン 全 体 栽 培 耕 作 漁 業 養 殖 畜 産 酪 農 青 果 物 加 工 : - 冷 凍 野 菜 果 実 缶 詰 加 工 品 シ ュース 穀 物 加 工 : - 製 粉 配 合 飼 料 搾 油 ハ ン 生 地 ヒ スケット 食 肉 加 工 : - 食 肉 処 理 冷 凍 加 工 肉 ハム 水 産 加 工 : - 冷 凍 加 工 魚 肉 缶 詰 魚 肉 ソーセーシ 乳 加 工 品 : - 加 工 乳 チース ハ ター ヨーク ルト 粉 ミルク 冷 凍 食 品 乳 幼 児 向 け 食 品 健 康 食 品 サプリメント 等 々 食 品 輸 出 入 食 品 卸 小 売 飲 食 店 海 水 淡 水 化 植 物 工 場 陸 上 養 殖 設 備 穀 物 備 蓄 設 備 ハラル 認 証 バリューチェーンを 支 えるインフラ 冷 蔵 倉 庫 冷 蔵 物 流 8

10 Appendices 9

11 GCC 諸 国 の 概 要 1 ~ 一 般 情 勢 と 政 治 体 制 ~ GCC サウシ アラヒ ア UAE オマーン クウェート カタール バーレーン 日 本 面 積 万 215 万 8.4 万 31. 万 1.7 万 1.1 万 万 一 般 情 勢 首 都 リヤド ( 事 務 局 ) リヤド アブダビ マスカット クウェート ドーハ マナーマ 東 京 民 族 アラブ 人 アラブ 人 アラブ 人 アラブ 人 アラブ 人 アラブ 人 アラブ 人 日 本 人 言 語 アラビア 語 アラビア 語 英 語 アラビア 語 アラビア 語 英 語 アラビア 語 アラビア 語 アラビア 語 日 本 語 宗 教 イスラム 教 イスラム 教 イスラム 教 イスラム 教 (イハ ート 派 中 心 ) イスラム 教 イスラム 教 イスラム 教 (スンニ 派 3 割 ) (シーア 派 7 割 ) 神 道 仏 教 政 体 - 君 主 制 7 首 長 国 による 連 邦 制 君 主 制 首 長 制 首 長 制 立 憲 君 主 制 立 憲 君 主 制 政 治 元 首 - アブドラ 国 王 議 会 - 諮 問 評 議 会 ( 立 法 権 無 し) ハリファ 大 統 領 (アフ タ ヒ 首 長 ) 連 邦 国 民 評 議 会 ( 立 法 権 限 定 的 ) カブース 国 王 サバーハ 首 長 タミーム 首 長 ハマド 国 王 今 上 天 皇 選 挙 勅 選 の 二 院 制 ( 立 法 権 あり) 国 民 議 会 諮 問 評 議 会 ( 立 法 権 無 し) 選 挙 勅 選 の 二 院 制 ( 立 法 権 あり) 衆 院 参 院 の 二 院 制 政 府 ザヤーニ 事 務 局 長 国 王 が 首 相 を 兼 任 ムハンマド 首 相 (ドバイ 首 長 ) 国 王 が 首 相 を 兼 任 ジャービル 首 相 アブドッラー 首 相 ハリーファ 首 相 安 倍 首 相 ( 出 所 ) 外 務 省 HPよりみずほ 銀 行 産 業 調 査 部 作 成 1

12 GCC 諸 国 の 概 要 2 ~ 人 口 とマクロ 経 済 ~ GCC 日 本 サウシ アラヒ ア UAE オマーン クウェート カタール バーレーン 23 年 3,216 万 人 2,285 万 人 337 万 人 239 万 人 212 万 人 66 万 人 77 万 人 12,652 万 人 人 口 213 年 4,868 万 人 2,883 万 人 935 万 人 363 万 人 337 万 人 217 万 人 133 万 人 12,714 万 人 225 年 5,912 万 人 3,421 万 人 1,148 万 人 477 万 人 443 万 人 266 万 人 157 万 人 12,357 万 人 GDP 名 目 (212 年 ) 実 質 成 長 率 (2-12 GAGR) 1 兆 5,789 億 7,11 億 3,838 億 781 億 1,832 億 1,924 億 34 億 5 兆 9,62 億 +6.5% +6.7% +4.4% +4.7% +5.4% +13.8% +5.3% +.8% 所 得 水 準 (212 年 US$) 33,293 25,136 41,692 23,57 56,367 93,831 23,39 46,838 GDPデフレーター 変 化 率 (2-12CAGR) +8.1% +7.% +8.6% +9.4% +1.1% +1.5% +6.5% 1.3% 通 貨 ( 対 US$ 相 場 13 平 均 ) (3 末 -13 末 対 US$ 変 化 率 ) - リヤル (3.75) (% ペッグ) ディルハム (3.67) (% ペッグ) リヤル (.38) (% ペッグ) ディナール (.282) (+5.3%) リヤル (3.64) (% ペッグ) ディナール (.38) (% ペッグ) 円 (97.6) (+15.8%) ( 出 所 ) 国 際 連 合 IMFよりみずほ 銀 行 産 業 調 査 部 作 成 ( 注 1)225 年 の 人 口 は 国 際 連 合 による 中 位 予 測 ( 注 2) 実 質 GDP 成 長 率 GDPデフレーター 変 化 率 は 自 国 通 貨 ベース 11

13 GCC( 湾 岸 協 力 理 事 会 )の 概 要 近 年 の 動 向 組 織 名 称 構 成 国 概 要 政 治 面 経 済 面 最 高 理 事 会 閣 僚 理 事 会 事 務 局 その 他 The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf -Gulf Cooperation Council (GCC)との 略 称 が 用 いられることが 多 い サウジアラビア UAE バーレーン オマーン カタール クウェートの6カ 国 イエメンより 加 盟 申 請 を 受 けており 教 育 社 会 保 健 スポーツの 各 委 員 会 へのイエメンの 参 加 が 認 められている 198 年 のアラブサミットでのジャービル クウェート 首 長 の 提 案 を 受 け 翌 年 に6カ 国 により 設 立 イラン 革 命 ソ 連 のアフガン 侵 攻 イラン イラク 戦 争 等 の 国 際 情 勢 に 脅 威 を 感 じた6カ 国 が 王 政 首 長 制 の 国 体 護 持 と 安 全 保 障 強 化 の 必 要 性 を 共 有 したとされる 現 在 は 経 済 貿 易 などあらゆる 分 野 での 調 整 統 合 連 携 を 目 的 としている アラブの 春 を 受 けて 211 年 3 月 治 安 維 持 を 目 的 とするバーレーンへの 合 同 軍 派 遣 を 実 施 同 12 月 にはアブ ドラ サウジ 国 王 が Cooperation から Union within a Single Entity への 移 行 を 提 案 1983 年 に 統 一 経 済 協 定 が 発 効 され 域 内 貿 易 が 自 由 化 23 年 に 統 一 関 税 を 導 入 に 域 外 共 通 関 税 (5%)を 設 定 ( 例 外 品 目 あり) 21 年 末 までに 統 一 通 貨 制 度 (The GCC Monetary Union)の 導 入 を 目 指 したが 現 在 まで 未 実 現 年 1 回 の 首 脳 会 議 ( 通 常 は12 月 ) 議 長 国 は 原 則 アラビア 語 の アルファベット 順 で 各 国 持 ち 回 り 議 事 の 成 立 には2/3 以 上 の 国 の 出 席 が 必 要 で 重 要 事 項 は 全 会 一 致 手 続 事 項 は 多 数 決 原 則 として3カ 月 毎 の 外 相 会 議 各 国 外 相 ( 若 しくは 代 理 となる 大 臣 ) によって 構 成 あらゆる 分 野 に 関 する 政 策 提 起 最 高 理 事 会 の 準 備 企 画 を 担 う 議 事 成 立 手 続 は 最 高 理 事 会 と 同 じ リヤドに 所 在 し GCC 各 国 から 派 遣 された 事 務 局 員 によって 構 成 閣 僚 理 事 会 の 他 財 政 国 防 をはじめとする 閣 僚 レベル 会 合 を 開 催 サウジ アラビア クウェート バーレーン カタール UAE オマーン ( 出 所 ) 外 務 省 HPよりみずほ 銀 行 産 業 調 査 部 作 成 12

14 215 株 式 会 社 みずほ 銀 行 本 資 料 は 金 融 ソリューションに 関 する 情 報 提 供 のみを 目 的 として 作 成 されたものであり 特 定 の 取 引 の 勧 誘 取 次 ぎ 等 を 強 制 するものではありません また 本 資 料 はみずほフィナンシャルグループ 各 社 との 取 引 を 前 提 とするものではありません 本 資 料 は 当 行 が 信 頼 に 足 り 且 つ 正 確 であると 判 断 した 情 報 に 基 づき 作 成 されておりますが 当 行 はその 正 確 性 確 実 性 を 保 証 するものではありません 本 資 料 のご 利 用 に 際 しては 貴 社 ご 自 身 の 判 断 にてなされますよう また 必 要 な 場 合 は 弁 護 士 会 計 士 税 理 士 等 にご 相 談 のうえお 取 扱 い 下 さいますようお 願 い 申 し 上 げます 本 資 料 の 著 作 権 は 当 行 に 属 し 本 資 料 の 一 部 または 全 部 を 1 複 写 写 真 複 写 あるいはその 他 の 如 何 なる 手 段 において 複 製 すること 2 当 行 の 書 面 による 許 可 なくして 再 配 布 することを 禁 じます 13

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