欧州自動車産業の最新動向　EUのエコカー戦略

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1 欧 州 自 動 車 産 業 の 最 新 動 向 EUのエコカー 戦 略 年 版 2010 年 9 月 EBS (UK) Ltd.

2 目 次 序 章 自 動 車 産 業 8 つのトレンドと 見 通 し... 1 第 1 章 エコカーをめぐるEUの 政 策 と 戦 略 EUのエコカーに 対 する 支 援 戦 略... 5 (1) エコカー 普 及 の 6 つの 必 須 条 件... 5 (2) EUのエコカー 中 長 期 戦 略... 6 (3) 開 発 支 援 や 標 準 化 の 具 体 的 な 動 き EUと 加 盟 各 国 の 自 動 車 関 連 の 環 境 政 策 と 規 制 (1) EUの 排 ガス 規 制 (2) 乗 用 車 のCO 2 排 出 規 制 (3) 小 型 商 用 車 のCO 2 排 出 規 制 案 (4) 各 メーカーの 排 出 量 と 見 通 し (5) EU 主 要 国 の 自 動 車 関 連 政 策 第 2 章 欧 州 自 動 車 各 社 のエコカーを 中 心 とした 動 向 と 戦 略 エコカーの 技 術 概 要 と 大 手 各 社 の 戦 略 (1) エコカーの 主 要 技 術 の 特 徴 (2) 自 動 車 メーカーのエコカー 戦 略 (3) 各 社 が 投 入 する 電 気 自 動 車 (EV) 欧 州 のエコカー 市 場 の 現 状 と 見 通 し (1) 欧 州 のエコカーの 現 状 (2) エコカー 市 場 の 形 成 と 販 売 見 通 し 欧 州 主 要 自 動 車 メーカーの 動 向 と 今 後 の 展 開 (1) 世 界 首 位 を 目 指 すVW (2) EVに 賭 けるルノー (3) 環 境 技 術 で 提 携 を 活 用 するPSA (4) 新 興 市 場 で 快 走 続 くBMW (5) 環 境 で 急 加 速 するダイムラー (6) フィアットの 武 器 は 強 力 な 小 型 車 (7) 課 題 が 消 えない 再 生 GM (8) 人 気 車 種 で 突 き 進 むフォード (9) 販 売 拡 大 が 続 く 現 代 グループ (10) タタ グループ/ 中 国 メーカー... 55

3 4. 日 系 自 動 車 メーカーの 欧 州 での 展 開 と 戦 略 (1) トヨタ (2) 日 産 (3) ホンダ (4) マツダ (5) スズキ (6) 三 菱 自 動 車 (7) 富 士 重 工 第 3 章 統 計 で 見 る 自 動 車 市 場 世 界 の 自 動 車 市 場 各 国 別 メーカー 別 の 販 売 台 数 と 生 産 台 数 (1) 世 界 の 乗 用 車 販 売 台 数 (2) 各 国 別 の 自 動 車 生 産 台 数 (3) メーカー 別 の 自 動 車 生 産 台 数 欧 州 の 自 動 車 販 売 市 場 各 国 別 の 販 売 台 数 (1) 2009 年 の 欧 州 各 国 の 自 動 車 販 売 (2) 2009 年 の 各 国 の 商 用 車 販 売 メーカー 別 の 欧 州 の 自 動 車 販 売 (1) 2009 年 の 各 社 の 自 動 車 販 売 (2) 2009 年 の 各 社 の 商 用 車 販 売 セグメントとモデルで 見 た 欧 州 の 乗 用 車 販 売 動 向 (1) 小 型 車 の 販 売 シェア (2) ディーゼル 車 の 販 売 傾 向 欧 州 の 自 動 車 生 産 動 向 (1) 各 国 の 自 動 車 生 産 台 数 (2) 日 系 メーカーの 生 産 実 績 ロシアの 乗 用 車 販 売 動 向 (1) 乗 用 車 の 販 売 市 場 (2) 2010 年 上 半 期 の 乗 用 車 販 売 状 況 自 動 車 メーカーの 欧 州 内 生 産 施 設 と 最 近 の 動 向 (1) 非 日 系 メーカーの 生 産 拠 点 (2) 日 系 メーカーの 欧 州 生 産 拠 点

4 図 表 リスト 図 1: EU 旧 15 カ 国 のCO 2 低 排 出 乗 用 車 (120g/km 以 下 )の 販 売 台 数 図 2: 世 界 の 乗 用 車 販 売 台 数 のシェア(2009 年 ) 図 3: EUおよびEFTAの 自 動 車 新 規 登 録 台 数 ( 販 売 台 数 )の 国 別 シェア(2009 年 ) 図 4: EUとEFTAの 自 動 車 メーカー 別 の 乗 用 車 新 規 登 録 台 数 シェア(2009 年 ) 図 5: 西 欧 における 乗 用 車 販 売 台 数 のセグメント 別 シェア(2009 年 ) 表 1: EUの 電 気 自 動 車 促 進 のための 行 動 計 画... 7 表 2: EU 各 国 のEV ハイブリッド 車 に 対 する 優 遇 策... 9 表 3: EUの 乗 用 車 の 排 ガス 規 制 値 表 4: EUの 小 型 商 用 車 の 排 ガス 規 制 値 表 5: 乗 用 車 のCO 2 排 出 削 減 目 標 の 段 階 的 達 成 目 標 表 6: 乗 用 車 のスーパークレジット 表 7: 乗 用 車 のCO 2 排 出 規 則 における 課 徴 金 の 内 訳 表 8: 小 型 商 用 車 のスーパークレジット 表 9: 小 型 商 用 車 のCO 2 排 出 規 則 における 課 徴 金 の 内 訳 表 10: 自 動 車 メーカーグループ 別 のCO 2 平 均 排 出 量 (2007~2008 年 ) 表 11: 英 国 の 2010 年 度 自 動 車 税 (VED) 表 12: フランスの 新 車 買 い 替 え 奨 励 金 課 税 の 金 額 (2010~11 年 ) 表 13: EU27 カ 国 の 乗 用 車 の 課 税 (2010 年 1 月 現 在 ) 表 14: 環 境 対 応 車 の 各 技 術 の 特 徴 と 課 題 表 15: 主 要 自 動 車 メーカーのエコカーの 開 発 動 向 -1( 主 に 2009 年 下 期 以 降 ) 表 16: 主 要 自 動 車 メーカーのエコカーの 開 発 動 向 -2( 主 に 2009 年 下 期 以 降 ) 表 17: 各 社 の 電 気 自 動 車 の 発 売 時 期 と 性 能 比 較 表 18: EU 旧 15 カ 国 の 乗 用 車 販 売 台 数 に 占 めるCO2 排 出 量 のシェア 表 19: 欧 州 で 販 売 されているCO 2 低 排 出 車 の 車 種 (2010 年 7 月 時 点 ) 表 20: 世 界 の 乗 用 車 販 売 台 数 の 推 移 (2000~2009 年 ) 表 21: 世 界 各 国 の 乗 用 車 の 生 産 台 数 (2007~2009 年 ) 表 22: 世 界 各 国 の 商 用 車 の 生 産 台 数 (2007~2009 年 ) 表 23: 世 界 各 国 の 商 用 車 生 産 台 数 の 内 訳 (2009 年 ) 表 24: 世 界 各 国 の 自 動 車 ( 乗 用 車 と 商 用 車 )の 生 産 台 数 (2007~2009 年 ) 表 25: 世 界 のメーカー 別 自 動 車 生 産 台 数 (2007~2009 年 ) 表 26: EUおよびEFTAの 国 別 自 動 車 新 規 登 録 台 数 ( 販 売 台 数 )(2009 年 ) 表 27: EUおよびEFTAの 国 別 乗 用 車 新 規 登 録 台 数 ( 販 売 台 数 )の 推 移 表 28: EUおよびEFTAの 国 別 商 用 車 新 規 登 録 台 数 ( 販 売 台 数 )の 推 移 表 29: EUとEFTAの 自 動 車 メーカー 別 ブランド 別 の 新 規 登 録 台 数 (2009 年 ) 表 30: EUとEFTAの 自 動 車 メーカー 別 ブランド 別 の 乗 用 車 新 規 登 録 台 数 の 推 移... 87

5 表 31: 西 欧 の 自 動 車 メーカー 別 ブランド 別 乗 用 車 新 規 登 録 台 数 の 推 移 表 32: 中 東 欧 10 カ 国 の 自 動 車 メーカー 別 ブランド 別 乗 用 車 新 規 登 録 台 数 の 推 移 表 33: EUとEFTAの 自 動 車 メーカー 別 の 商 用 車 新 規 登 録 台 数 の 推 移 とシェア 表 34: 西 欧 の 自 動 車 メーカー 別 ブランド 別 商 用 車 新 規 登 録 台 数 の 推 移 表 35: 中 東 欧 10 カ 国 の 自 動 車 メーカー 別 ブランド 別 商 用 車 の 新 規 登 録 台 数 の 推 移.. 94 表 36: 西 欧 における 乗 用 車 販 売 台 数 のセグメント 別 シェア(2009 年 ) 表 37: 西 欧 各 国 における 乗 用 車 販 売 台 数 のセグメント 別 シェア(2009 年 ) 表 38: 西 欧 各 国 の 乗 用 車 販 売 台 数 に 占 める 四 輪 駆 動 車 のシェアの 推 移 表 39: 西 欧 各 国 の 乗 用 車 販 売 台 数 に 占 めるディーゼル 車 のシェアの 推 移 表 40: 欧 州 各 国 の 自 動 車 生 産 台 数 の 推 移 (2007~2009 年 ) 表 41: 欧 州 各 国 の 自 動 車 生 産 台 数 の 内 訳 (2009 年 ) 表 42: 日 系 自 動 車 メーカーの 欧 州 におけるメーカー 別 生 産 台 数 の 推 移 表 43: 日 系 自 動 車 メーカーの 欧 州 におけるメーカー 別 生 産 台 数 の 内 訳 (2009 年 ) 表 44: ロシアのメーカー ブランド 別 の 販 売 台 数 (2008~2009 年 ) 表 45: ロシアの 新 車 モデル 別 販 売 台 数 トップ 25(2008~2009 年 ) 表 46: ロシアのメーカー ブランド 別 販 売 台 数 (2010 年 上 半 期 ) 表 47: ロシアの 新 車 モデル 別 販 売 台 数 トップ 25(2010 年 上 半 期 ) 表 48: 非 日 系 自 動 車 メーカーの 乗 用 車 小 型 商 用 車 の 組 立 工 場 一 覧 表 49: 非 日 系 自 動 車 メーカーの 商 用 車 の 組 立 工 場 一 覧 表 50: 日 系 自 動 車 メーカーの 欧 州 内 の 生 産 拠 点

6 序 章 自 動 車 産 業 8 つのトレンドと 見 通 し 序 章 自 動 車 産 業 8つのトレンドと 見 通 し 金 融 経 済 危 機 後 に 欧 州 はじめ 各 国 で 導 入 さ れた 自 動 車 産 業 への 支 援 策 の 中 で 大 きな 効 果 をもたらしたのがエコカーなど 低 排 出 車 への 買 い 替 えを 促 進 させるための 補 助 金 だった 2009 年 後 半 から 販 売 が 持 ち 直 し 各 自 動 車 メ ーカーも 2009 年 終 わりには 生 産 が 回 復 してき た しかし 2010 年 春 以 降 に 支 援 策 が 各 国 で 終 わるにつれて 反 動 も 出 てきた ただし これ はいわゆる 先 進 国 を 中 心 とした 流 れで 中 国 や インドなど 新 興 国 では 自 動 車 市 場 が 一 貫 して 拡 大 を 続 けている 中 国 では 市 場 が 過 熱 気 味 と 言 えるほどだ 自 動 車 メーカーが 生 き 残 るには 環 境 技 術 だけでなく こうした 新 興 市 場 で 販 売 を 伸 ばせる 車 を 投 入 する 力 も 問 われている ここ では 2009 年 後 半 から 2009 年 前 半 に 浮 上 して きた 自 動 車 業 界 のトレンドとこれからの 見 通 し を 8 つのポイントで 示 した 1. 環 境 と 小 型 車 が 生 き 残 りのカギ 欧 州 連 合 (EU)では 2012 年 から 二 酸 化 炭 素 (CO2)の 排 出 規 制 が 始 まる 待 ったなしの 状 況 の 中 で 各 社 が 2009 年 から 電 動 化 に 向 け て 走 り 出 した 三 菱 や 日 産 ルノー 連 合 の 電 気 自 動 車 (EV)が 2010 年 に 発 売 され GM やト ヨタのプラグインハイブリッド 車 も 2011 年 に 登 場 する 環 境 技 術 の 波 に 乗 り 遅 れないことが これからの 生 き 残 りのカギとなる 環 境 でリー ドできれば 勝 ち 残 れるのだ もう 一 つ 重 要 なのは 小 型 車 に 強 いことである 買 い 替 え 支 援 策 では 低 燃 費 の 小 型 車 が 優 遇 され たが 環 境 面 だけではない 今 後 も 成 長 が 見 込 まれる 新 興 市 場 を 攻 略 するうえでは 低 コスト で 生 産 し 低 価 格 で 販 売 できる 小 型 車 を 揃 えるこ とが 必 要 となる 小 型 車 を 世 界 戦 略 車 ワール ドカーとして 世 界 のどの 市 場 でも 投 入 すること に 向 けて すでに 競 争 が 始 まっている 2. 提 携 も 新 興 市 場 向 けと 環 境 が 軸 に エコカーの 主 流 が 見 えてくるまで 各 社 は 経 営 資 源 を 効 率 的 に 利 用 し 全 方 位 で 技 術 開 発 への 投 資 を 迫 られる 一 方 で 新 興 市 場 の 開 拓 と 新 興 市 場 向 けの 小 型 車 の 開 発 にも 時 間 とコストが かかる いずれも 体 力 勝 負 だが 2009 年 から 再 び 動 き 出 した 各 社 の 提 携 にも この 環 境 技 術 と 新 興 市 場 小 型 車 という 2 つの 軸 がある 日 産 ルノーとダイムラーの 提 携 は エコカーの 技 術 と 小 型 車 の 開 発 が 大 きな 目 的 だ フォルク スワーゲン(VW)とスズキの 提 携 は 新 興 市 場 などで 低 価 格 の 小 型 車 をワールドカーとして 投 入 する 戦 略 の 中 から 出 てきた これからも 環 境 と 新 興 市 場 を 軸 に 互 いに 補 完 し 合 うことを 目 指 す 新 たな 提 携 が 生 まれてきそうだ 3. 自 動 車 業 界 に 大 再 編 の 可 能 性 も かつて 600 万 台 クラブ と 呼 ばれ 生 き 残 るには 世 界 で 600 万 台 の 販 売 が 必 要 と 言 われた 時 期 があった 今 では 新 興 市 場 の 成 長 力 を 考 え れば 1,000 万 台 がハードルになるとの 見 方 も 出 ている 緩 い 提 携 ではなく 強 固 な 提 携 そして 2

7 第 1 章 エコカーをめぐる EU の 政 策 と 戦 略 1g/km あたり 95 ユーロとなる( 表 7 参 照 ) これで 計 算 すると たとえば 超 過 排 出 量 が 2g/km の 場 合 1g/km までの 5 ユーロに 1g/km 超 ~2g/km の 超 過 分 に 対 する 15 ユーロ が 加 算 され 1 台 あたりの 課 徴 金 は 20 ユーロ EU 内 で 100 万 台 を 販 売 した 場 合 2018 年 ま では 総 額 2,000 万 ユーロとなる( 右 囲 み 参 照 ) 平 均 車 両 重 量 も 見 直 しが 行 われ 2014 年 10 月 までに 新 車 の 平 均 車 両 重 量 を 調 べ それに 基 づき 2016 年 以 降 の 各 社 の 目 標 値 の 調 整 を 行 う 2014 年 以 降 この 見 直 しを 3 年 ごとに 実 施 す る 乗 用 車 1 台 あたりの 課 徴 金 の 計 算 方 法 目 標 値 算 出 に 平 均 車 両 重 量 を 導 入 各 メーカーの 目 標 値 の 算 定 では 平 均 車 両 重 量 が 基 準 となる 目 標 値 の 設 定 については 以 下 のような 計 算 式 が 示 されている CO 2 排 出 量 目 標 値 =130g/km+a (M-M 0 ) このうち a は 係 数 で M はそのメーカーが 生 産 する 乗 用 車 の 平 均 車 両 重 量 M0 は EU 内 の 新 車 の 平 均 車 両 重 量 で 2012~2015 年 までは 1,372kg が 適 用 される この M0 が 定 期 的 に 見 直 され 各 メーカー の 目 標 値 も 調 整 される たとえば 平 均 車 両 重 量 が 1,500kg のメーカーなら 目 標 値 は 136g/km とやや 緩 やかだが 小 型 車 が 多 く 平 均 車 両 重 量 が 1,250kg のメーカーなら 目 標 値 は 124g/km と 厳 しくなる 2012~2018 年 1.CO 2 平 均 排 出 量 が 3g/kmを 超 えた 場 合 ( 超 過 排 出 量 -3g) 95 ユーロ+25 ユーロ +15 ユーロ+5 ユーロ 2. 平 均 排 出 量 が 2g/km 以 上 3g/km 未 満 の 場 合 ( 超 過 排 出 量 -2g) 25 ユーロ+15 ユーロ+5 ユーロ 3. 平 均 排 出 量 が 1g/km 以 上 2g/km 未 満 の 場 合 ( 超 過 排 出 量 -1g) 15 ユーロ+5 ユーロ 4. 平 均 排 出 量 が 1g/km 未 満 の 場 合 ( 超 過 排 出 量 -1g) 5 ユーロ 2019 年 以 降 超 過 排 出 量 95 ユーロ 課 徴 金 総 額 は 1 台 あたりの 課 徴 金 に 新 規 販 売 台 数 を 乗 じた 金 額 表 7: 乗 用 車 の CO 2 排 出 規 則 における 課 徴 金 の 内 訳 対 象 年 CO 2 超 過 排 出 量 販 売 ( 新 規 登 録 )1 台 あたりの 課 徴 金 1g/km まで 超 過 1g/km あたり 5 ユーロ 2012~2018 年 1g/km 超 ~2g/km 超 過 1g/km あたり 15 ユーロ 2g/km 超 ~3g/km 超 過 1g/km あたり 25 ユーロ 3g/km 超 超 過 1g/km あたり 95 ユーロ 2019 年 以 降 一 律 超 過 1g/km あたり 95 ユーロ 出 所 : 乗 用 車 新 車 の 排 出 性 能 基 準 を 設 定 する 欧 州 議 会 理 事 会 規 則 の 第 9 条 を 基 に EBS 作 成 2020 年 の 目 標 値 を 95g/km と 明 示 小 規 模 メーカーとニッチメーカーへの 配 慮 EU 内 の 年 間 販 売 台 数 が 1 万 台 未 満 のメーカ ーは 規 制 の 対 象 外 とすることを 欧 州 委 員 会 に 申 請 できる また 全 関 連 会 社 を 合 わせて 販 売 台 数 が 1 万 ~30 万 台 のニッチメーカーは 平 均 排 出 量 の 目 標 を 2007 年 の 平 均 排 出 量 から 25% 削 減 した 数 値 とすることを 欧 州 委 員 会 に 申 14

8 第 2 章 欧 州 自 動 車 各 社 のエコカーを 中 心 とした 動 向 と 戦 略 燃 料 電 池 車 と 共 存 する 可 能 性 が 強 い 同 時 に EV や 燃 料 電 池 車 の 普 及 で 自 動 車 メーカーか ら 部 品 メーカーまでを 巻 き 込 んだ 自 動 車 業 界 の 地 殻 変 動 も 予 想 されている EV は 参 入 障 壁 が 低 いため BYD のようなメーカーが 浮 上 し エ ンジン 車 に 供 給 していた 部 品 メーカーのビジネ スが 先 細 りするというものだ ただ 従 来 の 自 動 車 メーカーにはエンジン 車 で 培 った 車 台 の 技 術 やメンテナンスなど 整 備 の 力 があり これはベンチャー 企 業 には 簡 単 に 追 いつけるものではない また 2020 年 の 段 階 で も 依 然 としてエンジン 車 は 主 流 にとどまるうえ 部 品 メーカーには 転 換 に 向 けた 時 間 的 な 余 裕 も まだまだ 十 分 にある 表 15: 主 要 自 動 車 メーカーのエコカーの 開 発 動 向 -1( 主 に 2009 年 下 期 以 降 ) メーカー 電 気 自 動 車 (EV) プラグインハイブリッド 車 (PHV) VW グループ ポルシェ ルノー PSA プジョー シトロエン ダイムラー VW のコンパクト EV E-Up! : 2013 年 投 入 予 定 VW の ゴルフ の EV ゴルフ ブルーe モーション : 2013 年 投 入 予 定 VW の 中 国 向 け ラビタ の EV E ラビタ : 中 国 で 2013 年 投 入 予 定 VW ジェッタ の EV E ジェッタ : 投 入 時 期 未 定 アウディの EV スポーツカーのコンセプト e トロン : 2012 年 末 投 入 予 定 セアトがコンセプト EV IBE を 発 表 ポルシェが EV スポーツカー 開 発 に 取 り 組 むことを 発 表 セダン フルエンス の EV フルエンス Z.E : 2011 年 前 半 に 発 売 予 定 生 産 はトルコ ブルサ 工 場 超 小 型 EV トゥイジーZ.E. : 2011 年 発 売 予 定 スペイ ン バジャドリード 工 場 で 生 産 小 型 商 用 車 カングーエクスプレス の EV カングーエクス プレス Z.E. : 2011 年 後 半 投 入 予 定 仏 モーブージュ 工 場 で 生 産 中 型 セダン ゾエ(Zoe) の EV ゾエ Z.E. (ゼロエミッ ション) :2012 年 半 ばに 投 入 予 定 子 会 社 ルノー サムスンの 小 型 セダン SM3 をベースにし た EV を 開 発 : 2011 年 に 韓 国 市 場 に 投 入 予 定 EV スポーツカーコンセプト ドゥジール(DeZir) を 発 表 三 菱 自 動 車 と imiev(アイ ミーブ) の 開 発 供 給 で 契 約 三 菱 アイ ミーブ のプジョー 版 ion(イオン) とシト ロエン 版 C-ゼロ :2010 年 末 に 発 売 シトロエンの EV スポーツカーのコンセプト スルヴォル (Survolt) を 発 表 : 投 入 時 期 未 定 シティ 用 EV コンセプトカー BB1 を 発 表 スマート フォーツー の EV 版 フォーツーed(エレクト リック ドライブ) :2009 年 11 月 から 先 行 量 産 車 を 仏 ア ンバッハ 工 場 で 生 産 し 大 規 模 実 証 試 験 を 実 施 試 験 後 に 量 産 型 を 開 発 し 2012 年 に 一 般 向 けに 発 売 予 定 ポルシェ 918 スーパーカー : 投 入 時 期 未 定 (CO 2 排 出 量 70g/km) アウディのコンパクトカー A1 の PHV A1e トロン : 投 入 時 期 未 定 中 国 市 場 向 けのコンセプトカー メト ロポリス を 公 開 : 投 入 時 期 は 未 定 (CO 2 排 出 量 70g/km) 3008 プラグインハイブリッド 4 : 2012 年 にフリート 限 定 で 発 売 予 定 コンセプトカー F800 スタイル を 発 表 プラグインハイブリッドか 燃 料 電 池 のパワートレインが 搭 載 可 能 28

9 第 2 章 欧 州 自 動 車 各 社 のエコカーを 中 心 とした 動 向 と 戦 略 表 18: EU 旧 15 カ 国 の 乗 用 車 販 売 台 数 に 占 める CO2 排 出 量 のシェア ( 単 位 :%) CO 2 排 出 量 (g/km) 1995 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 120 以 下 ~ ~ 以 上 出 所 : 欧 州 自 動 車 工 業 会 (ACEA)のデータを 基 に EBS 作 成 表 19: 欧 州 で 販 売 されている CO 2 低 排 出 車 の 車 種 (2010 年 7 月 時 点 ) CO 2 排 出 量 車 種 名 (メーカー グループ 名 ) 87 g/km スマート フォーツー カブリオ&クーペ 2011 年 型 ディーゼル 車 (ダイムラー) 89 g/km オーリス ハイブリッド 2010 年 型 ガソリンハイブリッド 車 (トヨタ) 新 型 ファビア エステート ディーゼル 車 (VW 傘 下 シュコダ) 新 型 ポロ ブルーモーション ディーゼル 車 (VW) プリウス 2009 年 型 ガソリンハイブリッド 車 (トヨタ) 98 g/km コルサ 3 ドア 2010 年 型 ディーゼル 車 (GM 傘 下 オペル/ヴォクソール) フィエスタ 2010 年 型 ディーゼル 車 (フォード) イビザ 5 ドア&クーペ エコモーティブ ディーゼル 車 (VW 傘 下 セアト) 99 g/km 年 型 エコノミク ディーゼル 車 (プジョー) C 年 型 &2010 年 型 ディーゼル 車 (ボルボ) DS3 ディーゼル 車 (シトロエン) フォーカス 2010 年 型 ディーゼル 車 /スタート&ストップ 機 能 搭 載 (フォード) iq ガソリン 車 (トヨタ) レオン エコモーティブ ディーゼル 車 (セアト) ミニ ハッチバック R56 ディーゼル 車 (BMW) 新 型 C3 エアドリーム ディーゼル 車 (シトロエン) 新 型 ゴルフ ブルーモーション ディーゼル 車 (VW) ポロ ブルーモーション ディーゼル 車 (VW) 101 g/km インサイト IMA/ガソリンハイブリッド 車 2010 年 型 (ホンダ) 103 g/km アルト ガソリン 車 (スズキ) ミニ クラブマン R55 ディーゼル 車 (BMW) ピクソ ガソリン 車 ( 日 産 ) 出 所 : 英 国 運 輸 省 車 両 型 式 認 可 庁 (VCA)の 情 報 を 基 に EBS 作 成 (2) エコカー 市 場 の 形 成 と 販 売 見 通 し 欧 州 を 中 心 としたエコカーの 今 後 の 市 場 拡 大 は 以 下 のような 道 筋 をたどると 推 測 されている これは 規 制 の 強 化 各 メーカーの 供 給 拡 大 技 術 の 進 展 などに 基 づいている 市 販 が 始 まる これらの 全 世 界 の 販 売 台 数 は 2011 年 に 合 わせて 10 万 台 程 度 で このうち 半 数 が 欧 州 となる 見 通 し PSA や 日 産 ルノー トヨタなどの 市 場 投 入 をする ハイブリッド 車 (HV)は 各 社 の 投 入 が 拡 大 し 価 格 も 低 下 傾 向 にあることから 拡 大 が 見 込 まれ 欧 州 での 販 売 台 数 は 年 15 万 台 に 達 する 可 能 性 もある 2010 年 末 ~2011 年 : 市 場 の 黎 明 期 EV とプラグインハイブリッド 車 (PHV)の 2011 年 までの 欧 州 での 製 品 投 入 予 定 EV: 日 産 リーフ ほか ルノー フルエンス 35

10 第 2 章 欧 州 自 動 車 各 社 のエコカーを 中 心 とした 動 向 と 戦 略 3. 欧 州 主 要 自 動 車 メーカーの 動 向 と 今 後 の 展 開 欧 州 メーカーのほか 米 系 2 社 韓 国 の 現 代 グ ループ ジャガー ランドローバーを 傘 下 に 抱 えるインドのタタ モーターズ そして 企 業 買 収 に 積 極 的 に 乗 り 出 している 中 国 メーカーにつ いて 2009 年 秋 から 2010 年 夏 の 1 年 間 の 欧 州 事 業 の 展 開 とエコカーを 中 心 とした 戦 略 を 見 ていく 過 去 1 年 間 (2009 年 9 月 ~2010 年 8 月 )の 動 きは 各 メーカー 別 に 時 系 列 で 示 した 焦 点 となるのは 環 境 戦 略 のほか 新 興 市 場 での 展 開 そして 新 興 市 場 を 中 心 に 世 界 市 場 に 向 けた 低 価 格 で 小 型 の 世 界 戦 略 車 の 投 入 などだ (1) 世 界 首 位 を 目 指 す VW VW の 目 標 は 明 快 だ 2018 年 までに 傘 下 の 全 ブランドで 年 間 販 売 台 数 を 1,000 万 台 以 上 にしてトヨタを 上 回 る 世 界 最 大 の 自 動 車 会 社 に なるとぶち 上 げた ポルシェを 傘 下 に 収 め 強 みとする 中 国 での 基 盤 を 強 固 にし インドで 増 産 体 制 に 入 って 米 国 での 販 売 拡 大 を 狙 っている いずれも 世 界 首 位 への 布 石 で 環 境 戦 略 でも 各 技 術 の 全 方 位 を 視 野 に 入 れている 2018 年 に 1,000 万 台 を 販 売 VW グループの 2009 年 の 世 界 販 売 台 数 は 過 去 最 高 の 629 万 台 を 記 録 し 2010 年 上 半 期 は 輸 出 の 好 調 で 前 年 同 期 比 16% 増 の 358 台 に 達 した 欧 州 でも 2009 年 に 各 社 が 苦 戦 する 中 乗 用 車 で 微 増 と 踏 ん 張 った 傘 下 のアウディも 2015 年 までに BMW を 抜 き 高 級 車 市 場 でトッ プになることを 目 標 に 2010 年 は 100 万 台 突 破 を 目 指 す 2010 年 発 売 の トゥアレグ ハイブリッド (VW 提 供 ) 中 国 では 自 動 車 市 場 がやや 過 熱 気 味 とは 言 え VW の 販 売 台 数 は 年 間 200 万 台 が 目 前 に 迫 り 中 国 で 10 番 目 となる 年 産 30 万 台 の 新 工 場 の 建 設 にも 乗 り 出 した 中 国 では EV 市 場 が 急 拡 大 するとの 見 通 しに 基 づいて 中 国 向 けの EV を 2013 年 に 投 入 することも 発 表 している 販 売 戦 略 の 一 つがスズキとの 提 携 で 出 資 比 率 は 20% 未 満 となりスズキはグループの 一 員 に はならなかったものの スズキが 強 みとするイ ンド 市 場 は 魅 力 的 で VW が 強 い 中 国 と 補 完 で きる また スズキは 小 型 の 世 界 戦 略 車 で 新 興 市 場 を 切 り 開 いてきた 実 績 を 持 ち 世 界 首 位 の 座 を 見 据 える VW は これを 取 り 入 れて 世 界 の 新 興 市 場 で 低 コストの 小 型 車 を 売 り 出 すこと を 狙 っている HV の 割 合 を 全 販 売 台 数 の 3%に ハイブリッド 車 (HV)にさほど 積 極 的 でな い 欧 州 メーカーが 多 い 中 で 最 も 力 を 入 れてい るのも VW だ 米 国 市 場 を 攻 略 したい VW に とっては HV で 最 大 規 模 の 市 場 である 米 国 に 37

11 第 3 章 統 計 で 見 る 自 動 車 市 場 図 4: EU と EFTA の 自 動 車 メーカー 別 の 乗 用 車 新 規 登 録 台 数 シェア(2009 年 ) 日 産 2.5% その 他 7.5% 現 代 起 亜 4.2% ダイムラー 4.7% VWグループ 21.1% BMWグループ 4.9% トヨタ 5.0% PSAグループ 13.0% フィアット グループ 8.6% GM グループ 8.8% ルノー 9.3% フォード グループ 10.4% 出 所 : 欧 州 自 動 車 工 業 会 (ACEA)のデータを 基 に EBS 作 成 表 29: EU と EFTA の 自 動 車 メーカー 別 ブランド 別 の 新 規 登 録 台 数 (2009 年 ) ( 単 位 : 台 ) メーカー 名 乗 用 車 小 型 商 用 車 中 型 商 用 車 重 量 車 自 動 車 合 計 全 メーカー 14,524,564 1,416, , ,399 16,407,187 VW グループ 3,064, ,637 2,216-3,225,669 フォルクスワーゲン 1,649, ,130 2,216-1,800,728 アウディ 612,818 1, ,309 セアト 316,852 1, ,146 シュコダ 483,734 6, ,456 その 他 2, ,030 PSA グループ 1,885, , ,205,504 プジョー 1,009, , ,163,541 シトロエン 876, , ,041,963 日 本 車 1,983, ,307 5, ,107,739 トヨタ 730,556 38, ,472 日 産 368,487 44,811 1, ,624 ホンダ 244, ,648 マツダ 210,712 4, ,414 三 菱 自 動 車 97,269 19,139 2, ,698 富 士 重 工 43, ,401 スズキ 249,808 1, ,130 ダイハツ 38, ,428 その 他 ,336 1, ,924 フォード グループ 1,503, ,190 3,432-1,665,940 フォード 1,297, ,540 3,432-1,459,403 ボルボ 205, ,504 その 他 ルノー 1,348, ,250 23,842 17,022 1,610,404 ルノー 1,109, ,559 23,724 16,906 1,356,683 86

12 第 3 章 統 計 で 見 る 自 動 車 市 場 ブランドはいずれも 現 地 生 産 車 で 高 関 税 を 課 せられる 輸 入 車 に 比 べて 価 格 が 手 頃 な 点 が 強 さ の 要 因 だ 2010 年 も 期 待 に 反 して 低 迷 か 2009 年 に 急 減 した 反 動 で 2010 年 は 販 売 台 数 が 回 復 に 向 かうとの 見 方 が 当 初 は 強 かった 政 府 が 2010 年 3 月 に 開 始 した 新 車 買 い 替 え 補 助 制 度 もこれを 支 えるとの 期 待 が 出 ていた た しかに 2010 年 に 入 ってから 減 少 幅 は 縮 小 して おり 2010 年 4 月 から 19 カ 月 ぶりに 前 年 同 月 を 上 回 っている しかし 通 年 では 多 くて 160 万 台 と1ケタ 台 の 伸 びにとどまる 見 通 しだ ロシアの 自 動 車 の 普 及 率 を 見 れば 2008 年 末 時 点 では 商 用 車 を 含 めた 全 四 輪 車 では 人 口 1,000 人 あたり 270 台 で ドイツの 536 台 やフ ランスの 598 台 の 半 分 以 下 しかない これが 現 在 のポーランド 並 みの 普 及 率 (1,000 人 あたり 500 台 )になるだけで 人 口 1 億 4,000 万 人 の ロシアでは 単 純 に 計 算 すれば 3,200 万 台 の 需 要 が 生 まれる しかも 古 い 車 両 の 買 い 替 え 需 要 も 見 込 まれるため 中 期 的 には 大 きく 伸 びる 可 能 性 は 十 分 にある 2010 年 に PSA プジョーシト ロエンと 三 菱 自 動 車 の 合 弁 工 場 が 稼 働 し ルノ ーがモスクワ 工 場 の 生 産 能 力 を 倍 増 させ 現 代 自 動 車 が 商 用 車 組 み 立 て 工 場 を 設 立 するなどの 動 きが 出 ているのも こうした 期 待 感 からだ 表 44: ロシアのメーカー ブランド 別 の 販 売 台 数 (2008~2009 年 ) 1 ( 単 位 : 台 %) メーカー 名 2008 年 2009 年 増 減 率 アフトヴァズ(AVTOVAZ) 622, , GM グループ 433, , オペル 98,800 34, シボレー 235, , キャデラック 1,596 1, ハマー 679 1, サーブ 1, 大 宇 95,510 51, VW グループ 131,017 94, フォルクスワーゲン( 乗 用 車 ) 50,525 39, フォルクスワーゲン(バン) 10,501 5, アウディ 17,076 15, セアト 2 2, シュコダ 50,733 33, フォード グループ 207,869 88, フォード 186,828 82, ボルボ 21,041 6, トヨタ グループ 204,762 75, トヨタ 189,966 68, レクサス 14,796 6, 現 代 グループ 280, , 現 代 192,719 74, 起 亜 88,152 70, ルノー 108,070 72, 日 産 グループ 154,341 68, 日 産 146,548 64, インフィニティ 7,793 4, ガズ グループ(GAZ) 131,003 58,

13 欧 州 自 動 車 産 業 の 最 新 動 向 EU のエコカー 戦 略 年 版 2010 年 9 月 1 日 発 行 編 集 発 行 販 売 : EBS (UK) Limited 1 Heathcock Court, 415 Strand, London WC2R 0NT, UK Tel: (+44) Fax: (+44) [email protected] Web: 販 売 : EBS 東 京 オフィス:( 株 )アミット 内 東 京 都 中 央 区 新 川 進 藤 ビル 5F Tel: Fax: [email protected] 販 売 協 力 : Economic Media Bulletin Limited 28, St. Olav's Court, City Business Centre, Lower Road, London SE16 2XB, UK Tel: (+44) Fax: (+44) [email protected] Web: 定 価 : 本 体 ポンド ( 税 別 ) 本 体 ユーロ ( 税 別 ) 本 体 53,000 円 ( 税 別 ) 無 断 での 複 写 転 載 転 送 を 禁 じます

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