海外コンテナ港湾の動向と日本のコンテナ港湾について 大阪港埠頭株式会社理事篠原正治 目次 1. 日本のコンテナ港湾について 2. ロサンゼルス港 3. ロングビーチ港 4. ロッテルダム港 5. シドニー港 6. メルボルン港 7. イスラエルの港湾 8. 香港での国際会議 9. 大阪港のオペレーション改善への取組み ( 資料配布 ) 1
日本のコンテナ港湾 ( その 1) 港湾を含む海事の世界の最先端をリードしているのは 英国 オランダ ドイツ ベルギー デンマーク フィンランド等の欧州人 中国を中心とするアジア各国の経済と貿易の飛躍的な拡大により アジアの港湾も過去に例を見ない発展を遂げているが その港湾の発展をリードしているのは英国人を中心とする欧州人 我が国の港湾は世界の先進港湾と比較すると 量的には勿論のこと 質的にも相当に遅れをとっている 特に 京浜港と阪神港において 自働化と情報化があまり進展していない 1 ( 名古屋港と博多港は世界レベルに近い ) アジアの港湾における日本のプレゼンスはほとんどない 香港で開催された国際会議で 日本のコンテナ港湾は成熟しているので あまり投資は行われていないのか? というような質問が コンテナ情報専門誌の編集者からなされる程度の認識 日本のコンテナ港湾 ( その 2) IAPH ICHCA 等の国際会議に参加することは 世界の先進事例 ベストプラクティス等の理解に大変役に立つ 港湾関係の国際会議において 我が国関係者からの発信が非常に少ない 言い換えれば 発信すべきものをあまり持っていない 欧州大陸 英国 米国 豪州の港湾管理運営形態の分析が必要 港湾開発 運営 管理の個別の技術や発想に関して 我が国の港湾関係者がそれほど劣っているわけではないが それぞれの港湾における 港湾システム 全体の統括リーダーが不在と言える 2 港湾運営会社 ( 埠頭会社 ) がリーダーになれるか? 阪神港 京浜港の埠頭会社の経営統合をどう考えるか? 阪神港の港湾管理者の統合と 統合会社に対する国の関与 ( 出資等 ) が必要 ( 橋本大阪市長 松井大阪府知事の発言 )3 埠頭会社の経営統合と それぞれの港に限定されている港運業 ( 元請 専業 ) の競争の矛盾をどう解決するか?4 2
日本のコンテナ港湾 ( その3) 京浜 阪神の港湾で国内フィーダー 海外トランシップを増やせるか? 我が国の産業構造 貿易形態の変化 東京 大阪 vs 横浜 神戸 オペレーションの改善により ターミナルの効率性 生産性を高める必要 最大の問題点は 一つの港湾に小規模オペレーターが多数存在 ターミナルオペレーターが資本投資 ( 自働化 情報化等 ) を行うためには 少なくとも1ターミナル当たり100 万 TEU 程度必要 横浜港 MC1,2での1 時間当たりクレーン1 台で48ムーブに代表される マニュアルオペレーションの比類なき効率性や 港湾労働の安定性 安全性に見られるように 他国の先進コンテナ港湾にはない素晴らしい長所を有していることも事実 ( マースクの甲板積コンテナが荷崩れすると 横浜港に臨時寄港する!) 我が国の港湾関係者は 現状に満足せずに ターミナル オペレーションの質 をさらに高める努力をすべき そのためには 世界の港湾で何が起こっているのかを常に監視し 我が国の港湾の風土と特質を理解した上で 世界にも誇りを持って発信できるような ユニバーサルでかつオリジナル な港湾管理運営ノウハウを磨いていく必要がある 2012 年コンテナ貨物取扱量ランキング ( 単位 : 百万 TEU) 1. 上海 32.6 2. シンガポール 31.6 3. 香港 23.1 4. 深圳 22.9 5. 釜山 17.0 6. 寧波 16.8 7. 広州 14.7 8. 青島 14.5 9. ロサンゼルス & ロングビーチ 14.1 10. ドバイ 13.3 11. 天津 12.2 12. ロッテルダム 11.9 日本全体 ( 内貿含む ) 21.2 日本全体 ( 外貿のみ ) 17.5 3
コンテナ港湾の取扱量について コンテナ港湾の真の能力 規模を評価するためには 取扱 TEU 数よりも move 数 ( コンテナターミナルの作業単位 ) の方が重要 船 ヤードで 1move ヤード 外来シャーシで 1move 輸出入貨物では 1TEU の取扱いが 空コンテナの扱いを含んで 3move となる トランシップ貨物 フィーダー貨物では 1TEU の取扱いが 1move となる ( 但し 陸上ドレージがない場合 ) コンテナ港湾の能力 規模は 総 move 数で比較すべき 上海港では 長江や沿岸からのフィーダーコンテナが 取扱量の半分程度を占めている 外高橋ターミナルを経由して 洋山ターミナルから輸出入される場合は 1TEU の輸出入が 4TEU の取扱いで 4move となる シンガポール港の 8~9 割 香港 釜山港の 5 割はトランシップ LA&LB 港は 1TEU が 3move となり 実質的には世界一の港湾作業量 ガントリークレーンによる 1 船当たりの box move 数は, 青島港が世界最高で 1 時間平均値で 90 程度 最大値で 150 程度 横浜港 MC3 の当初計画は 1 時間 1 船当たり最大値 300move(60 move 5 基 ) を目指したが ロサンゼルス港 5 4
6 C PierPASS システム コンテナターミナルゲートの混雑対策 (Congestion Pricing) 4 昼間 63/ TEU 5
PierPASS システム 7 夜間のターミナルゲート利用方策の国際比較 米国 LA&LB 港 PierPass システム午前 3 時 ~ 夕方 6 時の搬出入に対して 1TEU 当たり $63 のペナルティ イスラエルの港湾午後 6 時 ~ 午前 6 時の夜間利用にコンテナ 1 本当たり 3000~2000 円の補助金支給 京浜港 阪神港午後 4 時半 ~8 時までの間に搬出入すると 1 本当たり 2500 円の時間外料金負担 ( さらに不足分を国が負担 ) 8 6
9 7
10 8
ロサンゼルス港ロングビーチ港 11 ほぼ同縮尺の大阪港 9
12 ロングビーチ港ミドルハーバープロジェクト OOCL の 40 年間専用リース 建設費 12 億ドル 工期 9 年 OOCL が 5 億ドル負担 リース料総額 46 億ドル年間 1.15 億ドル 取扱量 300 万 TEU 岸壁延長 1300m 面積 120ha 自動化荷役 ( 電動 AGV) オンドックレール プラグイン陸上電源 ロングビーチ港ミドルハーバープロジェクト C Courtesy of the Port of Long Beach 10
ミドルハーバープロジェクト完成予想図 C 13 C 11
ロサンゼルス港とロングビーチ港の競合関係 前 LA 港湾局長 Knatz 氏は元 LB 港湾局次長 昨年 CMA-CGM と MSC が LA から LB に移転 前 LB 港湾局長は元 CMA-CGM の幹部 14 近接港湾 空港の競合関係について LA 港と LB 港は環境問題等では協調する一方で 船社の誘致に関しては非常に厳しい競争 NY と NJ は異なる州にまたがる広域港務局を設立 英国フェリックストウ港 (Hutchison) に近接して ロンドンゲートウェイ港 (DP World) の新設 英国政府は ヒースロー空港等を管理する BAA を完全に民営化 ( 外資 100%) した後に ロンドン周辺空港の競争を促進するため ガトウィック空港の経営を BAA から分離して 他社に譲渡 Thatcherism! ( 但し このような新自由主義に対する批判も多い ) 319 年の歴史を有する英国中央銀行総裁は 48 才のカナダ人! 英国のダイナミズム 我が国では 京浜港 阪神港の経営統合と関空 伊丹の経営統合 近接港湾間の競争と 同一港湾にあるターミナルオペレーター間の競争 15 宮崎カーフェリーの大阪から神戸への移転をどう考えるか?16 12
ロッテルダム港 ロッテルダム港湾公団の収益 投資 ROI 出資割合 : ロッテルダム市 70% 国 30% 13
ロッテルダム港の投資選択基準 APM Terminals Maasvlakte II 14
Battery powered Lift AGV Remotely Operated STS Cranes 30 15
Remotely Operated STS Cranes 17 From this To this シドニー港 Port Botany 16
将来の貨物増大に対応するための Port Botany ター ミナルの拡張計画と 第三のオペレーターの進出 インランド ターミナルを整備して 鉄道と道路輸送 の結節点とする計画 コンテナターミナルリース料金の定額制から一部 Performance比例制への変更 33 Port Botany ターミナルの拡張 17
C 18 C 18 1 18
自働化ストラドルキャリアー 自働化ストラドルキャリアー 19
自働化ストラドルキャリアー 自働化ストラドルキャリアー 20
自働化ストラドルキャリアー C 21
ゲートの時間帯別予約制に関する双方向の罰金システム 19 Port Botany コンテナ港湾のコンセッション 本年 4 月に ニューサウスウェールズ州がシドニー港の Port Botany コンテナ港湾の運営権を 99 年間のコンセッションとして 年金 インフラファンドに 43 億豪ドル ( 約 4500 億円 ) で売却 その売却で得た資金で NSW 州は道路整備 橋梁整備を行う コンセッションと言っても 様々な形態があることに注意! 20 Port Botany のコンセッションは それによる資金の出入りに着目すると 要するに借入金とほぼ同等 シドニー港湾公社及び NSW 州にとっては 4500 億円をまず受領するが その後の 99 年間の毎年の利益を失う つまり 毎年の利益を借金返済に回しているのと同じこと 借入金との相違点は コンテナ港湾の運営リスクと期待利益が シドニー港湾公社から年金 インフラファンドに移転すること このタイプのコンセッションの本質は 期待利益とリスク ( 経営権 ) を放棄して 割り引かれた確定金額を事前に入手すること 類似事例 : シカゴ市のパーキングメーターの 75 年間コンセッション 22
メルボルン港 め メルボルン港 メルボルン港は豪州全体の 37% のコンテナ貨物を取り扱う最大の港湾 現在 250 万 TEU の取扱量が 2020 年には 400 万 TEU に増大 穀物の輸出にコンテナが使われることが拡大 今後 5 年間で 12 億ドルをかけて コンテナターミナルの新設 航路泊地の増深 アクセス道路の整備 情報化投資等 ターミナルオペレーターが 7 億ドルを調達してコンテナターミナルを建設し 港湾公社が残りの 5 億ドルを調達して浚渫と道路 鉄道整備等 連邦政府や州政府からの補助金はなし 第三のオペレーターの進出 46 23
メルボルン港 近年では穀物のコンテナによる輸出が進展しており 2006 年では全体の 10% がコンテナで輸出されていたが 最近では 30% にまで拡大 47 メルボルン港 メルボルン港湾公社 ( ビクトリア州政府の監督 ) が管理 豪州は英国と並んで 空港の民営化に関しては世界のトップランナーであり 港湾でも先頭を切って完全民営化を進めていた メルボルン港の陸上部分の管理運営を完全民営化したが 10 年前に WTCビルの建設に関する損失等により民営化会社は破綻し 不動産部門を全て売却し債務を整理して 運営形態を港湾公社に戻した 連邦政府や州政府の補助は一切受けておらず 独立採算 メルボルン港 CEOのBradford 氏は運輸関連業界出身 48 の民間人 24
イスラエルの港湾 Eilat Port イスラエルの港湾の概要 21 地中海側に2 港 紅海側に1 港 コンテナを取り扱っているのは 地中海側のハイファとアシュドドの2 港で コンテナ貨物量は全体で年間 240 万 TEU 両港にコンテナバースの新設計画があり 今後数年のうちにハイファで1100 m アシュドドで600mのコンテナ岸壁が整備される予定 これら3 港の資産の所有 管理と施設整備を行っているのが イスラエル港湾会社 この会社はイスラエル政府 100% 出資の会社であり 今後も民間資本を導入する予定はない 港湾の管理 運営を行う運営会社が3 港それぞれに設立されており この運営会社は現時点では政府出資 100% であるが 近年中には15% を目途に民間出資を受け入れる予定 将来は三つの運営会社への政府の出資割合を51% まで減らす予定 政府の出資比率を過半数以上に保持する理由は 運営会社 ( 荷役も直営で社員が実施 ) の労働組合の意向 イスラエルの港湾労働組合の影響力大 イスラエル政府の新たな動き 既存のコンテナ2 港湾による独占を排除するため 両港にグローバル オペレーターのBOTによる新コンテナターミナルの建設を予定 25
イスラエル アシュドド港の完全自働化ゲート 22 イスラエルの某民間会社は全世界の全荷主の貨物リスク情報を把握しており その情報をオンラインで提供している イスラエルの情報収集分析能力は他国と比較して格段に高い イスラエルは科学技術先進国のみならず 農業先進国でもある ( エルサレムを訪問した前ローマ法王へのイスラエル政府のお土産は ) 紅海側エイラート港の新コンテナ港湾開発計画 C 26
紅海 地中海ランドブリッジ C Eilat へ鉄道延伸 23 C イスラエルと中国の政府間協定の締結 27
Eilat 運河掘込港湾 C 香港での国際会議 TOC-CSC Asia (2013 年 3 月 ) アジア地区のターミナル オヘ レーションをテーマとする会議 展示会 主催者は英国の巨大メディア会社 Informa 社 ( 傘下に Lloyds List や Containerization International) 第 1 のスポンサーは 港湾 海運関係の人材リクルート会社 各セッションのモテ レーターの質が非常に高い 参加者間のネットワーキンク が活発 会議参加者 200 名 日本からは 3 社で 5 名 28
TOC-CSC Asia 2013 会議の模様 ( スピーカーの 8 割は欧米人で アジア人はわずか数人 ) TOC CSC Asia 併設展示会 24 ( 出展 100 社の内 日本からは 2 社のみ ) 29
篠原の発表 ( 会議事務局が旅費も負担して招聘 ) ターミナルオペレーター等との意見交換 ( テーマ : ガントリークレーンの move 数 ) 30
香港 HIT ターミナル ( 本年春に 40 日間のストライキ ) 香港 DP World ターミナル内の 10 階建 CFS 31
旧啓徳空港を客船ターミナル コンプレックスに改造 開発面積 320ha 総事業費 1 兆 6 千億円 ( 鉄道 公園 住宅 病院を含む ) ターミナル延床面積 14 万 m 2 延長 850m 2009 年着工 工期 12 年 2013 年 6 月に 1 バース供用 客船ターミナル 32
ご清聴ありがとうございました ( 以下 資料配布 ) 33
大阪港のオペレーション改善への取組み 大阪港埠頭コンテナ車両情報システム ( 特許出願中 ) コンテナ車両のゲート待ち状況を運転手 運送会社に配信 スマートフォンのGPS 機能を利用し 車の現在位置や走行ルートを把握し WEBから運送会社等に配信するサービスを提供 34
スマートホンの GPS 機能の活用 運転手 運送事業者様の両方に便利な WEB サービス WEBサービスにアクセスする車両の位置情報を取得し 現在の待ち状況を把握できる 運送事業者管理画面イメージ 管理者の WEB サイトから 自社のトラックの位置情報が表示される 69 スマートフォンの他のアプリ等を使用中の場合は 機種によっては位置情報を取得できない可能性があります 無料版運用画面イメージ ( 地図のみ表示 ) 70 35
有料版運用画面イメージ ( 地図 & 配信画面 ) 自社の車両位置把握と ドライバーにメッセージ配信が出来る 71 空コンテナ専用立体自働格納庫の開発 C 36
C コンテナ重心検知システムの導入 37
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ターミナルオペレーションの最適化シミュレーション ( 港湾空港技術研究所 Applied Materials 三井造船 ) C8~C9 SC RTG 一体化運用ゲート処理 C1~C4 STS クレーン増設 RTG 高機能化ゲート処理 39