映像ソフト市場規模及びユーザー動向調査 216 ( 広報資料 ) 本調査は ビデオソフト市場 (DVD とブルーレイのセル及びレンタル ) と ユーザーがコンテンツに対して対価を払うことで視聴する 有料動画配信市場 を 映像ソフト市場 として定義した上で その市場規模とユーザーの利 動向について ユーザーに対するアンケートを基に 調査したものである 有料動画配信サービスについては 度より SVOD への異業種を含む 参 が相次いでおり 新たな市場秩序が まれつつある 今回調査では この状況を踏まえ 急激に変化しつつあるサービス状況に合わせた細かな設問の調整を実施し 有料動画配信サービスの現状をより正確に捉えるべく務めている 本広報資料は その結果報告から抜粋し構成したものである 217 年 4 月現在 一般社団法人日本映像ソフト協会デジタル エンターテイメント グループ ジャパン株式会社文化科学研究所 1
調査概要 (1) 調査対象全国に居住する満 16 歳 69 歳の男 で インターネット利 者 ( 性年代別 都道府県別構成 を住 基本台帳に基づいて割り付けたインターネット利 者を対象に調査を実施し その回収標本に対する補正を ACR/Ex 調査結果 (( 株 ) ビデオリサーチ ) を いて実施した 補正の詳細は次 を参照 )213 年度から開始した有料動画配信利 者のみを対象としたオプション調査 ( 以下 有料動画配信調査 ) も同様の調査設計で った (2) 調査実施 217 年 1 (3) 調査対象期間 1 12 (4) 調査 法インターネットによる調査 (5) 回収サンプル構成 (a) 般調査 :1,5 サンプル (b) 有料動画配信調査 :3 サンプル (6) 調査機関企画分析 : 株式会社 化科学研究所 / 調査実施 : 株式会社ビデオリサーチ (7) 有料動画配信サービスについて から 有料動画配信サービスには 有料放送局 (WOWOW やスカパー!) 会員や CATV 契約者が追加契約無しでみられる 放題の VOD や ポータルサイトの有料付随サービスとしての 放題の VOD あるサービスの有料会員になることの付随サービスとしての 放題の VOD の視聴を含む = 有料の動画配信サービスに含まれる主な例 = dtv au ビデオパス UULA Hulu Netflix DMM TSUTAYA TV ゲオチャンネル itunes U-NEXT NOTTV d アニメストア NHK オンデマンド テレオンデマンド テレ朝動画 TBS オンデマンド フジテレビオンデマンド (FOD) テレビ東京オンデマンド J:COM オンデマンドなど CATV 局の VOD サービス ひかり TV のビデオサービス アクトビラなど DMM 楽天 SHOWTIME Playstation Store itunes bonobo などでの動画購 を含む GYAO! ストアでの有料の映像視聴を含む 宅配レンタル (TSUTAYA DISCAS) と動画配信 (TSUTAYA TV) のセットサービスを利 している場合を含む Amazon プライムビデオ会員になることで られる映像配信を含む ディズニーパス / ディズニーモバイルの動画視聴を含む プレゼントポイントやクーポン プロモーションコードで 払った視聴は含まない ニコニコ動画プレミアム会員のために会費を 払い た場合は含まない AbemaTV プレミアムプラン ( 有料会員 ) は含まない 現在 無料体験中の また 話 無料のみの視聴は含まない = 有料放送の VOD( ビデオ オン デマンド ) サービスに含まれる主な例 = J:COM オンデマンド itscom オンデマンド など CATV 局が提供している VOD サービス WOWOW メンバーズオンデマンド スカパー! オンデマンド など有料放送契約者限定のサービス ひかり TV ベーシック 放題など (8) 集計データの補正本調査は 16 歳 69 歳のインターネット利 者を対象として実施したため 同世代の 般個 におけるデータとして推計するために 以下の 法による補正を った 補正データとして ACR/ex 調査 を いる ACR/ex 調査 の対象者全体が 般の市場全体を代表しているとみなして 性年齢別にウエイト値を求め データの補正を った ACR 調査 (AUDIENCE AND CONSUMER REPORT) とは ビデオリサーチが毎年実施している 媒体接触と消費 動に関するシングルソース調査 全国主要 7 地区 1,7 (12 歳から 69 歳の男 ) を対象とした 本最 級の消費者調査である 今回の調査では 5 調査の全国主要 7 地区の ウエイト補正付データ (N=47,848) を使 した 2
< 調査結果の概要 > 1. 映像ソフト市場規模は 前年 12.4% の 5,258 億円 は 2,171 億円 ( 前年 97.2%) レンタル市場は 1,831 億円 ( 同 94.3%) とそれぞれ前年割れではあったが サービスプロバイダーの増加に伴い利 率が上昇している有料動画配信の市場規模を 1,256 億円 ( 前年 13.7%) と推計した結果 映像ソフト市場規模総計では 5,258 億円 12.4% となった 2. 有料で映像ソフトを利 する 有料コンテンツ利 者率 は 44.% で 4 年間を通してほぼ横ばい のビデオソフトの購 率は 18.2% レンタルの利 率は 3.1% 有料動画配信サービスの利 率は 12.7% となった 購 レンタル利 および有料動画配信サービスのいずれかを利 した 有料コンテンツ利 者率 は 全体で 44.% 年によって多少前後し からの 4 年で 1.5 ポイント増加しているものの ほぼ横ばいといえる (からは.3 ポイントの増加 ) 3. 過去 4 年間でセルユーザーは 16.3% から 18.2% へ増加 有料動画配信のユーザーも 3.7% (*1) から 12.7% と 3 倍増 でレンタルユーザーは 34.5% から 3.1% と 4 年前と べて 9 割を切る規模に減少 過去 4 年の利 率の推移を セル レンタル 有料動画配信それぞれにみていくと セルユーザーは 16.3% から 18.2% へ増加 有料動画配信のユーザーも 3.7% から 12.7% と 3 倍増 でレンタルユーザーは 34.5% から 3.1% と 4 年前と べて 9 割を切る規模に減少 全体市場の有料コンテンツ利 者率 (44.%) がほぼ横ばいの中 レンタルの利 率の減少分を 有料動画配信利 が埋める構図である (*1) の 般調査における利 率を採 他年度と 較できるようサンプル数を 1,2 から 1,5 に補正 ) 4. 各サービスの 当たりの年間平均消費 額は ビデオソフトの購 が 18,827 円と最も く 次に有料動画配信サービス利 の 12,21 円 ビデオレンタルの利 額の 3,498 円の順 5. 有料動画配信サービスは SVOD が利 者シェアを拡 させているのに対し TVOD は減少傾向が続いている 有料動画配信サービス利 者の各サービス利 率は SVOD 86.7% TVOD 19.1% EST12.9% SVOD は昨年と べて 12.1 ポイント増加 逆に TVOD は調査開始以来低下傾向で 前年と べ 12.1 ポイント減少 利 者 当たりの年間の平均利 額は SVOD が 13,961 円で前年より 9.2% の減 TVDO は 2,64 円でほぼ横ばい EST は 5,231 円で 46.9% の増加である 6. ビデオソフトのセルは ヘビーユーザーを中 に市場を えている構造は変わらない レンタルは平均利 枚数 利 額も低減傾向が続く 年間 3 万円以上ビデオソフトを購 するヘビーユーザーは よりやや増加して 2.9% となり この層の購 額が全体に占める割合は 58.1% と く ヘビーユーザーを中 に市場を えている構造は変わらない ビデオソフトのレンタルは 利 枚数 17. 枚で前年 89.9% 利 額 3,498 円で同 95.2% と低減傾向が続いている ただし 1 枚当たりの単価については上昇を続けており 過去 5 年で 31.8% 増となる 25.8 円となっている 7.BD 機器の所有率は 59.6% で横ばい 4K 対応テレビの所有率は 4.7% 3
1. 映像ソフトの市場規模 度より推計している映像ソフト市場 ( +レンタル市場 + 有料動画配信市場 ) の総計は 5,258 億円 前年 12.4% と推計した 212 年までの調査対象であったビデオソフト (DVD と BD) の市場規模は 4,2 億円 ( 前年 95.9%) は 2,171 億円 ( 前年 97.2%) レンタル市場は 1,831 億円 ( 前年 94.3%) と推計した 有料動画配信市場は 1,256 億円 ( 同 13.7%) と推計した ( 億円 ) 8, 6, 4, 2, 6,642 (99.2%) 6,31 (94.9%) 5,741 (91.1%) 5,37 3,38 (93.1%) 2,832 (93.2%) 2,674 (94.4%) 図表 1: 市場規模の推移 5,212 (92.4%) 5,21 4,82 5,4 5,136 レンタル市場 (94.6%) (18.5%) (95.6%) (96.%) (12.6%) 3,64 レンタル市場 (15.%) 3,469 レンタル市場レンタル市場 (96.3%) 3,67 レンタル市場 (88.4%) 2,672 レンタル市場レンタル市場 2,542 (87.1%) 2,389 レンタル市場 2,184 レンタル市場 (95.1%) (94.%) (91.4%) 2,635 (98.5%) 2,479 (94.1%) 2,413 (97.3%) 有料動画配信市場 597 2,431 (1.7%) 有料動画配信市場 614 (12.5%) 2,13 (96.3%) 2,287 (94.1%) 有料動画配信市場 961 (156.5%) 1,941 (92.3%) 2,234 (97.7%) 有料動画配信市場 1,256 (13.7%) 5,258 (12.4%) レンタル市場 1,831 (94.3%) 2,171 (97.2%) 27 年 28 年 29 年 21 年 211 年 212 年 ( ) 内は対前年比 参考 :のとレンタル市場の合算値は 4,2 億円 ( 昨年 95.9%) から有料動画配信サービスの市場推計値を算出 これまでのビデオソフトの市場規模の推移に追記した 上記有料動画配信サービスには 有料放送局 (WOWOW やスカパー!) 会員や CATV 契約者が追加契約無しでみられる見放題の VOD や ポータルサイトの有料付随サービスとしての見放題の VOD あるサービスの有料会員になることの付随サービスとしての見放題の VOD の視聴を含む なお 市場規模算出に当たっては 購入 レンタル 有料動画配信を利用したと回答した人のそれぞれのサービスの利用料金を基に推計している 4
2. ビデオソフトの購入とレンタル 有料動画配信の利用率 1 年間に 購 レンタル利 および有料動画配信サービスのいずれかを利 した 有料コンテンツ利 者 は 44.% となっており の 43.7% から微増となった (の数値が いのは ビッグタイトルとなった アナと雪の 王 により市場が 時的に拡 したためと推察される ) ビデオソフトの購 率は 18.2% と の 16.7% から拡 し 並みとなった レンタルの利 率は の 31.9% から 3.1% へと減少 期低落傾向が続いている これに対し 有料動画配信サービスの利 率は の 5.9% から は 1.6% は 12.7% と順調に伸 している ( なお から 有料動画配信視聴の定義をこれまでより広範囲に設定したことも考慮する必要がある ) 図表 2-1: ビデオソフトの購 レンタル 有料動画配信利 率の推移 (%) 5 46.4 43.7 44. 4 37.1 31.9 3.1 3 18.2 2 16.7 18.2 1 5.9 ( 1) 1.6 12.7 有料コンテンツ利用率 セル購入率 レンタル利用率 有料動画配信利用率 1 (N=8,764) 有料コンテンツ利 者とは 1 年間に新品のパッケージビデオソフトを1 枚以上購 した またはパッケージビデオソフトを1 枚以上レンタルした または有料動画配信サービスを利 した セル購 者とは 1 年間に新品のパッケージビデオソフトを1 枚以上購 した レンタル利 者とは 1 年間に新品パッケージビデオソフトを1 枚以上レンタルした 有料動画利 者とは 1 年間に 有料動画配信サービスを利 した 5
3. ビデオソフトの購入とレンタル 有料動画配信サービス利用者の分布状況 ビデオソフトの購 率は 18.2% レンタルの利 率は 3.1% 有料動画配信サービスの利 率は 12.7% 3 サービス利 者が全体の 3.4% を占めている 図表 3-1: 有料コンテンツ利 者の分布状況について ( ) 有料動画利用者 19 人 (12.7%) 72 人 (4.8%) 39 人 (2.6%) レンタル利用者 451 人 (3.1%) 27 人 (1.8%) 52 人 (3.4%) 276 人 (18.4%) セル購入者 273 人 (18.2%) 19 人 (7.3%) 85 人 (5.7%) 人数の数値については補正の上四捨五入で実数値にしているため 重なりの人数合計とサービス利用者の数字があわないことがある 図表 3-2: 男 構成 の 較 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 凡例 男性 女性 ビデオソフト購入者 49.5 5.5 ビデオソフトレンタル利用者 (N=451) 54. 46. 有料動画配信利用者 59.2 4.8 図表 3-3: 年齢構成 の 較 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 凡例 16~19 歳 2 代 3 代 4 代 5 代 6 代 ビデオソフト購入者 9.7 16.7 26.5 24.2 15.5 7.5 ビデオソフトレンタル利用者 (N=451) 9.2 18.6 21.9 22.9 13.2 14.2 有料動画配信利用者 5. 17.2 22.8 26.1 18.4 1.5 6
有料コンテンツ利 者は 年毎に増減があるが 4 年間では 11.5% とほとんど変わらない その中で レンタルのみ利 者は 4 年間で約 25% の減 セルとレンタルのみの利 者は 3 分の 2 になっている 反 セルと有料動画の利 者は ( レンタルの利 の有無にかかわらず )4 年間で 5 倍以上の伸びを している また レンタルと有料動画の利 者が 2 倍 有料動画のみの利 者も 3 倍以上の伸びになっており 有料コンテンツ利 者における有料動画サービス利 者の増加が っ ている 図表 3-4: 有料コンテンツ利 者の分布状況について (4 年 較 ) 有料動画利用者 55 人 8 人 159 人 19 人 (345.5%) セル購入者 244 人 273 人 25 人 273 人 (111.9%) 23 人 25 人 56 人 72 人 (313.%) 5 人 6 人 17 人 27 人 (54.%) 14 人 18 人 14 人 19 人 (14.8%) 9 人 23 人 39 人 52 人 (577.8%) 19 人 26 人 47 人 39 人 (25.3%) 126 人 136 人 9 人 85 人 (67.5%) は 1,2 サンプルであったため比較できるように補正をしてある レンタル利用者 364 人 372 人 32 人 276 人 (75.8%) 518 人 557 人 478 人 451 人 (87.1%) N=1,5 (から伸び ) 有料コンテンツ利用者 649 人 696 人 (+47 人 ) 655 人 ( 41 人 ) 66 人 (+5 人 ) (11.5%) 図表 3-5: 有料コンテンツの利 増減推移 (4 年 ) 購入のみ購入 + レンタルレンタルのみ レンタル + 有料動画あ 有料動画のみ 購入 + 有料動画 3 サービスフル 5 9 14 126 364 1923 19 85 276 39 72 27 52 7
4. ビデオソフトの購入とレンタル 有料動画配信サービス利用の平均利用金額 各サービスでの購 利 者 当たりの年間平均消費 額は ビデオソフトの購 が 18,827 円と最も く 次に有料動画配信サービス利 の 12,21 円 ビデオレンタルの利 額の 3,498 円の順となった と べると 有料動画は増加したが 購 額とレンタル 額は減少した 図表 4-1: ビデオソフトの購 レンタル 有料動画配信利 の平均利 額の推移 ( 円 ) 25, 2, 17,745 19,37 18,827 15, 12,229 12,21 1, 8,657 5, 3,934 3,673 3,498 (N=25) (N=557) (N=474) (N=451) セルレンタル有料動画 図表 4-2: ビデオソフトの購 レンタル 有料動画配信利 の平均利 枚数の推移 7. 6. ( 枚 ) 6.2 5. 4. 48.6 44.9 3. 2. 22.6 18.9 17. 1. 4.2 4.2 3.9. (N=25) (N=557) (N=474) (N=451) セルレンタル有料動画 8
5. 有料動画配信サービス別の利用状況 有料動画配信サービス利 者の各サービス利 率は SVOD が 86.7% で最も く TVOD は 19.1% EST は 12.9% となっている 時系列では SVOD が伸張 EST は横ばい TVDO は急減している 各サービスの利 の重なり具合をみると SVOD 単独が 71.9% と最も多く ついで TVOD 単独の 8.3% SVOD と TVOD の双 の 6.5% SVOD と EST 双 の 5.8% と続く EST 単独は 2.9% に まる 図表 5-1: 有料動画配信サービス別利 率の推移 1. 8. 76.7 74.6 86.7 6. 4. 34.1 31.2 2. 19.1 1.9 13.6 12.9. (N=258) (N=281) (N=278) SVOD ( 定額見放題サービス ) (N=258) (N=281) (N=278) (N=258) (N=281) (N=278) TVOD ( 都度課金サービス ) EST ( 有料動画購入サービス ) 図表 5-2: 有料動画配信サービス毎の利 分布 ( ) 241 人 (86.7%) SVOD 全体 :3 人のうちわからないを除いた 278 人の比率 2 人 (71.9%) EST 36 人 (12.9%) 16 人 (5.8%) 8 人 (2.9%) 7 人 (2.5%) 18 人 (6.5%) 23 人 5 人 (8.3%) (1.8%) TVOD 53 人 (19.1%) 9
6. ビデオソフトの購入とレンタルの利用状況 のビデオソフトの購 率は 18.2% と の 準を回復 この5 年は概ね横ばい傾向を保っている 購 枚数は 3.9 枚となっており から減少傾向が続く 平均購 額は 18,827 円で 購 率の拡 に伴って より若 低下したが これもこの5 年の中では 2 番 に い また 年間 3 万円以上ビデオソフトを購 するヘビーユーザーは よりやや増加し 2.9% となり この層の購 額が全体に占める割合は 58.1% と く ヘビーユーザーを中 に市場を えている構造は変わらない ビデオソフトのレンタル利 率は に アナと雪の 王 効果で 時上昇したものの 以降 再び 期低落傾向に戻った また 平均利 枚数 年間のレンタル 額も 期低落となっている ただし 1 枚当たりの単価については上昇を続けており 過去 5 年で 31.8% 増となる 25.8 円となっている 図表 6-1: ビデオソフト (DVD&BD) の購 率の推移 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 凡例 購入あり 購入なし (N=1,197) 212 年 (N=1,189) 18.2 16.7 18.2 16.3 19.3 81.8 83.3 81.8 83.7 8.7 図表 6-2: ビデオソフト (DVD&BD) の購 枚数と 額の推移 ( 円 ) (%) 4, 35, 3, 25, 3.8 金額 ( 円 ) 枚数 ( 枚 ) 5. 4.2 4.2 3.9 6. 5. 4. 2, 3. 15, 14,72 18,4 17,745 19,37 18,827 2. 1, 5, 1. 212 年調査 (N=229) 調査 (N=195) 調査 調査 (N=25) 調査. 1
図表 6-3: ビデオソフトの年間平均購 枚数 額の推移 (DVD/BD 別 ) ( 円 ) 25, DVD 購入枚数 BD 購入枚数 ( 枚 ) 4. 2, 15, 1, 3.4 3.4 13,323 12,99 3.1 3.2 3. 3. 18,37 17,691 12,88 14,789 2. 5, (N=213) (N=177) (N=191) (N=135) (N=14) (N=152). 調査数 DVD 購入率 1 枚あたり単価 調査数 BD 購入率 1 枚あたり単価 N=191 12.7% 4,154.8 円 N=152 1.1% 5,897. 円 N=177 11.8% 3,88. 円 N=14 9.3% 5,758.3 円 N=211 14.2% 3,97.1 円 N=135 9.% 4,946. 円 図表 6-4: ビデオソフト購 のセルヘビーユーザーの割合及び全ユーザーの購 総額に 占める割合 ( 全体 ) セルヘビーユーザーの割合 セルヘビーユーザーの全ユーザーの購入総額に占める割合 (%) 5 4 (N=1,197) 212 年 (N=1,189) 3 2 1 2.9 2.8 2.7 2.5 2.5 212 年 2 4 6 8 1 43.3 58.1 55. 59.2 58.4 (N=43) (N=42) (N=4) (N=3) 212 年 (N=3) (%) 11
図表 6-5: ビデオソフトのレンタル利 率の推移 % 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% 凡例 (N=1,197) 212 年 (N=1,189) レンタル経験あり 3.1 31.9 37.1 34.6 39. レンタル経験なし 69.9 68.1 62.9 65.4 61. 図表 6-6: ビデオソフトのレンタル利 率 平均利 枚数 平均利 額の推移 調査数 ビデオソフトのレンタル全体 レンタル利用率 利用者の平均枚数 利用者の平均金額 1 枚当たりの単価 N=1,5 3.1% 17. 枚 3,498 円 25.8 円 N=1,5 31.9% 18.9 枚 3,673 円 194.3 円 N=1,5 37.1% 22.6 枚 3,934 円 174.1 円 N=1,197 34.6% 26.9 枚 3,763 円 139.8 円 212 年 N=1,176 39.% 29. 枚 4,53 円 156.2 円 図表 6-7: ビデオソフトのレンタル利 率 平均利 枚数の推移 (DVD/BD 別 ) ( 枚 ) 3 25 2 15 34.7 2.3 3. 26.3 N=1,5 DVD 利用率 BD 利用率 (%) 4 35 3 25 2 1 5 15.9 13.9 13.5 12.7 11.5 2.3 2.3 3.1 15 1 5 DVD BD 12
7. BD 機器と 4K テレビの所有率 BD 機器の所有率は 59.6% で の 6.1% から横ばい 4K テレビの所有率について は 4.7% と の 3.% から増加した 図表 7-1:BD 機器所有率の推移 (%) 凡例 持っている 持っていない わからない 59.6 33.3 7.1 6.1 32.7 7.1 57. 4.4 2.6 (N=1,197) 58.5 34.4 7. 212 年 57. 4.4 2.6 図表 7-2:4K テレビ所有率 (%) 凡例 持っている 持っていない わからない 4.7 87.7 7.5 3. 9.5 6.5 13
本調査に関するお問い合わせは 般社団法 本映像ソフト協会広報課上 または倉橋までお願いします TEL 3-3542-4433 E-mail jva_kohou@jva-net.or.jp 14