熊本県内経済情勢報告 平成 3 年 1 月 財務省九州財務局 ( 問い合わせ先 ) 財務省九州財務局経済調査課 TEL 96-353-6351( 代表 ) 96-353-6354( 夜間直通 ) FAX 96-356-9498
1. 総論 総括判断 県内経済は 平成 28 年 (216 年 ) 熊本地震の影響が一部に残るものの 緩やかに回復している 項目前回 (29 年 1 月判断 ) 今回 (3 年 1 月判断 ) 総括判断 平成 28 年 (216 年 ) 熊本地震の影響が一部に残るものの 緩やかに回復している 平成 28 年 (216 年 ) 熊本地震の影響が一部に残るものの 緩やかに回復している 前回比較 ( 注 )3 年 1 月判断は 前回 29 年 1 月判断以降 3 年 1 月に入ってからの足下の状況までを含めた期間で判断している ( 判断の要点 ) 個人消費は 平成 28 年 (216 年 ) 熊本地震の影響により観光で一部に弱さが残るものの 復興需要の継続を背景に緩やかに回復している 生産活動は 海外需要等を背景に回復している 雇用情勢は 有効求人倍率が高水準で推移するなど改善しているなかで 人手不足感が高まっている 各項目の判断 項目前回 (29 年 1 月判断 ) 今回 (3 年 1 月判断 ) 前回比較 個人消費 観光で一部に弱さが残るものの 緩やかに回復している 観光で一部に弱さが残るものの 緩やかに回復している 生産活動回復している 回復している 雇用情勢 改善しているなかで 人手不足感が高まっている 改善しているなかで 人手不足感が高まっている 設備投資 29 年度は増加見通し 29 年度は増加見込み 企業収益 29 年度は減益見通し 29 年度は減益見込み 企業の景況感 住宅建設 上昇 超となっている 緩やかに回復しているなかで 着工遅延が続いている 上昇 超幅が拡大している 緩やかに回復しているなかで 着工遅延が続いている 先行き 先行きについては 熊本地震からの復旧 復興の動きが進み 各種政策効果や復興需要等を背景に 景気が着実に回復していくことが期待される ただし 人手不足感の高まり等により熊本地震の影響からの回復の動きに制約を及ぼす懸念があるほか 海外経済の不確実性など県内経済を下押しするリスクにも留意する必要がある - 1 -
2. 各論 個人消費 観光で一部に弱さが残るものの 緩やかに回復している 個人消費は 百貨店 スーパー販売は 復興需要の継続を背景に緩やかに回復している 乗用車の新車販売は 新型車投入効果などにより緩やかに回復している 家電販売は 反動減がみられ前年を下回っているものの 高額品 省エネ商品等の販売が好調なことに加え 引き続き買い替え需要もみられる 宿泊は 外国人を含めた全体の延べ宿泊者数は前年を上回っている また 旅行取扱高は 国内旅行は前年を下回っており 海外旅行は前年を上回っている ( 主なヒアリング結果 ) 台風の接近等で苦戦もみられたが 顧客の購買意欲は衰えておらず相応の水準が継続している ( 百貨店 スーパー ) 主力の飲食料品は期間を通じて 比較的堅調な状況が継続している ( 百貨店 スーパー ) 自動ブレーキ等の安全装置を搭載した新型車が 好調な販売を支えている ( 自動車販売店 ) 住宅の新築に伴うエアコン等のまとめ買いが 引き続き多くみられる ( 家電量販店 ) 熊本地震前の水準に戻った地域もあるが 阿蘇地域の回復は遅れている ( 業界団体 ) 生産活動 回復している 生産活動は 電子部品 デバイスは 国内外向けのスマートフォン向けや車載向け部品の受注が好調に推移しているなど 回復している 食料品 たばこは 飲料が堅調に推移するなど 緩やかに持ち直している はん用 生産用機械は 生産用機械で海外向けを中心に受注が好調に推移するなど 回復している 輸送機械は 自動車関連で海外需要等を背景に 緩やかに持ち直している 化学は 医薬品が堅調に推移するなど 緩やかに持ち直している 国内外向けの車載向け製品の受注が高い水準のまま推移していることから 生産能力増強の設備投資を行った後もフル生産が継続している ( 電子部品 デバイス ) 熊本地震で被災したものの 工場の復旧が完了し全製品の生産が再開したことから 足元の生産量は震災前の水準に戻っている ( 食料品 ) 海外向けを中心に スマートフォン向けや車載向け製品の製造装置の受注が好調に推移していることから 生産水準は引き続き高い状況 ( はん用 生産用機械 ) 雇用情勢 改善しているなかで 人手不足感が高まっている 雇用情勢は 有効求人倍率は高水準で推移している 新規求人数は震災復旧に係る反動により前年を下回っているものの 業種別にみると 医療 福祉 金属製品製造業等で前年を上回っている 人手不足により月間の派遣登録数が前年同月に比べ 2~3 割落ちており 派遣人材の確保に苦慮している 人手確保のために派遣人材に支払う給与が上昇傾向にあり 企業に要求する平均単価も上昇傾向にある ( 職業紹介 労働者派遣業 ) ハローワークに募集をかけているものの 人手が集まらない ( 特に派遣社員 ) 生産ラインを一部機械化することで人手不足分をカバーしているが 機械化には限界があるため 今後は外国人 ( ベトナム人 ) の登用も視野 また 人手確保策として採用説明会の回数を増加させるとともに 開催地域を遠方まで拡大している ( 金属製品 ) 近年の売り手市場により 3 年度新規採用として 2 名以上に内定を出したものの辞退者が続出し 最終的に 8 名の採用となった ( 卸売業 ) 最近は時給を上げても派遣社員が確保出来ない状況 人手不足分は正社員に休日出勤をさせることなどで対応している ( 食料品 ) - 2 -
設備投資 29 年度は増加見込み ( 全産業 ) 法人企業景気予測調査 29 年 1~12 月期 製造業では 増加見込み 非製造業では 減少見込みとなっている 企業収益 29 年度は減益見込み ( 全産業 ) 法人企業景気予測調査 29 年 1~12 月期 製造業 非製造業ともに減益見込みとなっている 企業の景況感 上昇 超幅が拡大している ( 全産業 ) 法人企業景気予測調査 29 年 1~12 月期 企業の景況判断 BSI は 前期 (29 年 7~9 月期 ) に比べ 全産業では 上昇 超幅が拡大している なお 先行きは 上昇 超で推移する見通しとなっている 住宅建設 緩やかに回復しているなかで 着工遅延が続いている 新設住宅着工戸数をみると 1 月 11 月ともに前年を下回っている 公共事業 公共工事前払金保証統計の請負金額 (29 年度 4~12 月累計 ) でみると 前年度を上回っている 倒産 企業倒産 (29 年 1~12 月期 ) は 件数 負債金額ともに前年を上回っている - 3 -
参考資料 1. 個人消費 参 -1 2. 生産活動 参 -2 3. 雇用情勢 参 -3 4. 設備投資 参 -4 5. 企業収益 参 -5 6. 企業の景況感 参 -6 7. 住宅建設 参 -7 8. 公共事業 参 -8 9. 倒産 参 -9
1. 個人消費 5 ( 億円 ) 百貨店 スーパー販売額の推移 7 4 県内百貨店 スーパー販売額 ( 全店ベース ) 県内の前年比増減率 ( 全店ベース ) 県内の前年比増減率 ( 既存店ベース ) 6 5 4 3 3 2 1 2.9 ( 全 ) 4.8 ( 既 ) 134 138 2 1-1 -2 2.5 ( 全 ) 1.3 ( 既 ) 27/Ⅲ Ⅳ 28/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 29/Ⅰ Ⅱ Ⅲ 28/11 12 29/1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 ( 注 )1. 四半期の棒グラフは月平均 28 年の計数については年間補正済み [ 資料 : 経済産業省 ] 2.27 年 7 月に調査対象事業所の見直しを行ったため これに関わる前年比増減率は この見直しに伴うギャップを調整するリンク係数で処理した数値で計算している -3 6 5 県内 全国 乗用車新車登録 届出台数の推移 前年比増減率 4 3 2 1-1 1.6 ( 全国 ) 3. ( 県内 ) -2 27/Ⅳ 28/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 29/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 28/12 29/1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12.8 ( 全国 ) 3.5 ( 県内 ) [ 資料 : 日本自動車販売協会連合会 熊本運輸支局及び全国軽自動車協会連合会 ] - 参 -1 -
2. 生産活動 155 15 145 14 135 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 平成 22 年 =1 県内 142.8 県内 137.6 全国 12.5 27/Ⅲ Ⅳ 28/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 29/Ⅰ Ⅱ Ⅲ 28/1 11 12 29/1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 鉱工業生産指数 ( 季節調整済 ) の推移 県 全 内 国 全国 13.5 ( 注 ) 県内の 29 年 1 月は速報値 [ 資料 : 経済産業省 熊本県 ] 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 平成 22 年 =1 県内主要業種別鉱工業生産指数 ( 季節調整済 ) の推移 電 297.2 は 167.9 電 273.9 は 159.9 化 125.2 化 121.7 食 9.1 輸 1.4 輸 89.2 食 89.7 1 電子部品 デバイス 2 食料品 たばこ 3はん用 生産用機械 4 輸送機械 5 化学 27/Ⅲ Ⅳ 28/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 29/Ⅰ Ⅱ Ⅲ 28/1 11 12 29/1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 ( 注 )1.29 年 1 月は速報値 2. 数字は 県内におけるシェア順位 [ 資料 : 熊本県 ] - 参 -2 -
3. 雇用情勢 1.8 ( 倍 ) 有効求人倍率 ( 季節調整値 ) の推移 1.7 1.6 1.5 県内 全国 1.63 1.64 1.56 1.52 1.4 1.3 1.2 1.1 1. 27/Ⅲ Ⅳ 28/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 29/Ⅰ Ⅱ Ⅲ 28/11 12 29/1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 ( 注 ) パートを含む [ 資料 : 厚生労働省 熊本労働局 ] 6 県内新規求人数 ( 原数値 ) の推移 前年比増減率 5 全産業 4 製造業 3 非製造業 2 12.1( 製 ) 1 1.9( 全 ).9( 非 ) 5.1( 製 ) 1.6( 全 ) -1 2.3( 非 ) -2-3 27/Ⅲ Ⅳ 28/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 29/Ⅰ Ⅱ Ⅲ 28/11 12 29/1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 ( 注 ) パートを含む [ 資料 : 熊本労働局 ] 3 県内新規求職申込件数 ( 原数値 ) の推移 前年比増減率 2 1-1 6.4 8.5-2 -3 27/Ⅲ Ⅳ 28/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 29/Ⅰ Ⅱ Ⅲ 28/11 12 29/1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 ( 暦年 ( 暦年 / 四半期四半期 )) ( 注 ) パートを含む [ 資料 : 熊本労働局 ] - 参 -3 -
4. 設備投資 2 設備投資計画 前年比増減率 15 全産業製造業非製造業 151.2 1 69.4 1.1 95.2 5 38.4 43.9 22.2 7.2-5 25.6 26.8-1 61.6 67.4 28 年度通期 29 年度通期 29 年度上期 29 年度下期 設備投資 ( 前年比増減率 ) 回答 企業数 全 産 業 131 製 造 業 4 非 製 造 業 91 大 企 業 25 中 堅 企 業 39 中 小 企 業 67 ( 単位 : 社 %) 29 年度 通期 上期 下期 69.4 38.4 95.2 1.1 43.9 151.2 7.2 22.2 26.8 14.7 46.4 163.4 3.7.7 5.2 2.2 33. 18.1 [ 資料 : 法人企業景気予測調査 (29 年 1~12 月期調査 )] - 参 -4 -
5. 企業収益 7 経常利益 前年比増減率 6 5 4 3 41.1 56.6 29.8 32.6 全産業製造業非製造業 2 15.2 1-1 -2 6.9 12.1 12.3 11.2-3 -4 33.2 34.3 26.5-5 28 年度通期 29 年度通期 29 年度上期 29 年度下期 経常利益 ( 前年比増減率 ) 回答 企業数 全 産 業 115 製 造 業 36 非 製 造 業 79 大 企 業 18 中 堅 企 業 36 中 小 企 業 61 ( 単位 : 社 %) 29 年度 通期 上期 下期 12.1 12.3 11.2 16.9 36.7 29.8 32.6 15.2 26.2 61.4 33.2 34.3 26.5 36.9 12.5 1.8 21.4 17.9 [ 資料 : 法人企業景気予測調査 (29 年 1~12 月期調査 )] - 参 -5 -
6. 企業の景況感 3 (% ホ イント ) 全産業 業種別景況判断 BSI 現状 ( 見通し ) 製造業 2 非製造業 上昇 1 下降 -1-2 26/Ⅳ 27/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 28/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 29/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 3/Ⅰ Ⅱ 4 3 (% ホ イント ) 大企業中堅企業中小企業 規模別景況判断 BSI 現状 ( 見通し ) 2 上昇 1 下降 -1-2 -3 26/Ⅳ 27/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 28/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 29/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 3/Ⅰ Ⅱ [ 資料 : 法人企業景気予測調査 (29 年 1~12 月期調査 )] - 参 -6 -
7. 住宅建設 2,2 ( 戸 ) 新設住宅着工戸数の推移 14 2, 1,8 1,6 1,4 持家貸家分譲給与県内 ( 前年比増減率 ) 全国 ( 前年比増減率 ) 1,537 956 1,247 12 1 8 1,2 53.1( 県 ) 6 1, 4 8 6 4 2 2.4( 全 ) 2.4( 全 ) 16.7( 県 ) -2 27/Ⅲ Ⅳ 28/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 29/Ⅰ Ⅱ Ⅲ 28/11 12 29/1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11-4 ( 暦年 // 四半期 )) ( 注 ) 四半期の棒グラフは月平均 [ 資料 : 国土交通省 ] 4 県内新設住宅着工戸数 ( 利用関係別 ) の推移 前年比増減率 35 3 持家 貸家 分譲 25 2 15 1 5-5 61.4( 貸 ) 54.2( 持 ) 8.5( 分 ) 18.8( 分 ) 11.6( 持 ) 36.2( 貸 ) -1 27/Ⅲ Ⅳ 28/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 29/Ⅰ Ⅱ Ⅲ 28/11 12 29/1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 [ 資料 : 国土交通省 ] - 参 -7 -
8. 公共事業 ( 億円 ) 3, 県内発注者別公共工事請負金額 (4~12 月累計 ) 1 国独立行政法人等県 2,5 市町村その他公共的団体前年比増減率 ( 発注者別前年比増減率 ) 8 2, (45.8) 6 (43.) 4 1,5 23.8 2 1, (62.3) 5 (35.3) -2 ( 35.7) 24 年度 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 29 年度 -4 [ 資料 : 北海道建設業信用保証 東日本建設業保証 西日本建設業保証 ] ( 億円 ) 6 請負金額 公共工事請負金額の推移 25 5 県内 ( 前年比増減率 ) 全国 ( 前年比増減率 ) 2 4 15 3 1 2 5 1 1.1( 全 ) 6.1( 県 ) 6.4( 全 ) 1-12 1-3 4-6 7-9 1-12 1-3 4-6 7-9 1-12 28/12 29/1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 27 年度 28 年度 29 年度 36.1( 県 ) -5 ( 四半期 ) ( 注 ) 四半期の棒グラフは月平均 [ 資料 : 北海道建設業信用保証 東日本建設業保証 西日本建設業保証 ] - 参 -8 -
9. 倒産 ( 件 ) 1 県内倒産件数の推移 35 倒産件数 3. 3 8 前年比増減率 25 2 6 15 1 4 5. 4 件 5 3 件 2-5 -1 27/Ⅳ 28/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 29/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 28/12 29/1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12-15 ( 注 ) 四半期の棒グラフは月平均 [ 資料 : 東京商工リサーチ ] ( 億円 ) 4 県内負債金額の推移 3936.4 4 負債金額 ( 億円 ) 前年比増減率 36 24 3 2 16 2 12 8 1 446.5 4 3 億円 4 億円 [ 資料 : 国土交通省 ] 27/Ⅳ 28/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 29/Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 28/12 29/1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12-4 ( 注 ) 四半期の棒グラフは月平均 [ 資料 : 東京商工リサーチ ] - 参 -9 -