東証 1 部上場証券コード :3391 2017 年 5 月期第 1 四半期決算説明会 (2016.5.16~2017.5.15) 2016 年 9 月 13 日 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し 戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営者の判断に基づいています あくまでも将来の予測であり 市場における価格競争の激化 事業環境を取り巻く経済動向の変動 資本市場における相場の大幅な変動 上記以外の様々な不確定要素などの様々なリスクや不確定要素により 実際の業績と大きく異なる可能性がございますことを 予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます
目次 Ⅰ 2017 年 5 月期第 1 四半期実績 2 2017 年 5 月期第 1 四半期実績 月次売上高の推移 地域別実績 商品部門別実績 調剤部門実績 PB 商品実績 出店実績 Ⅱ 2017 年 5 月期の取り組みと計画 9 2017 年 5 月期の取り組み 出店計画 2017 年 5 月期通期計画 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 1
2017 年 5 月期第 1 四半期実績 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 2
2017 年 5 月期第 1 四半期実績 2016 年 5 月期第 1 四半期実績 実績 2017 年 5 月期第 1 四半期 ( 単位 : 百万円 %) 前年同期比 売上高 123,154 147,280 119.6 売上総利益 34,323 41,360 120.5 ( 総利益率 ) 27.9 28.1 販売費 一般管理費 25,713 31,636 123.0 ( 販管費率 ) 20.9 21.5 営業利益 8,610 9,724 112.9 ( 営業利益率 ) 7.0 6.6 経常利益 8,972 10,194 113.6 ( 経常利益率 ) 7.3 6.9 親会社株主に帰属する四半期純利益 5,814 6,495 111.7 ( 純利益率 ) 4.7 4.4 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 3
月次売上高推移 地域別実績 既存店にレデイ薬局は含みません 売上高前年同期比 売上構成比 全店 2017 年 5 月期第 1 四半期 売上高前年同期比 既存店 売上構成比 ( 単位 :%) 北海道 105.7 100.9 22.7 東北 106.9 102.8 24.3 関東 甲信 103.1 101.0 21.4 中部 関西 138.4 82.1 4.2 中国 118.8 100.4 17.4 四国 1214.7 105.5 9.9 九州 125.3 120.8 0.1 月次売上高前年対比の推移 7.7 5.8 合計 119.7 100.8 100.0 5.2 4.0 4.6 4.6 3.1 2.4 5.1 7.2 2.7 当第 1 四半期既存店 +0.8% 既存店客数の推移 2017 年 5 月期第 1 四半期実績 0.7% 2016 年 5 月期 2017 年 5 月期 4.8 5.0 2.1 1.6 0.0 1.0 0.8 2.2 0.0 0.5 0.9-2.4-1.6-0.9 0.3 2015 年 2016 年 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 既存店客単価の推移 2017 年 5 月期第 1 四半期実績 +1.5% 2016 年 5 月期 2017 年 5 月期 2.7 3.5 3.5 4.1 3.5 3.7 3.1 1.9 2.9 2.0 1.9 2.3 2.3 1.7 0.7 2015 年 2016 年 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 既存店買上点数の推移 2017 年 5 月期第 1 四半期実績 +1.6% 2016 年 5 月期 2017 年 5 月期 2016 年 5 月期 2017 年 5 月期 0.6 0.8 0.9 1.4 1.7 1.4 2.1 2.3 1.5 1.2 0.4 2.1 0.4 0.3 2.7 1.6 1.5 1.7-0.2 2015 年 2016 年 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 2015 年 2016 年 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 4
商品部門別実績 商品売上高に通信販売は含まない ( 単位 : 百万円 %) 2017 年 5 月期第 1 四半期実績 売上高 前期比 構成比 売上総利益率 前年同期 品育児用品 5,265 108.3 3.6 13.5 +0.6 医薬品 33,506 116.8 22.8 41.4 +0.3 化粧品 28,893 119.1 19.6 30.8 +0.4 日用雑貨 41,949 117.0 28.5 22.5 +0.9 その他 36,509 128.5 24.8 21.8 0.5 医療用品 介護 6,579 119.2 4.5 健康食品 6,102 113.2 4.1 食品 23,723 136.1 16.1 商品合計 146,124 119.7 99.3 28.0 +0.3 合計 147,280 119.6 100.0 28.1 +0.2 医薬品 調剤除く (OTC) 売上高前年比 116.9% 粗利率 43.9% 化粧品 売上高前年比一般化粧品 123.6% 制度化粧品 114.1% との差異商Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 5
調剤部門実績 2014 年 5 月期第 1 四半期 2015 年 5 月期第 1 四半期 2016 年 5 月期第 1 四半期 2017 年 5 月期第 1 四半期 実績 前期比 調剤店舗数 ( 店 ) 226 301 330 385 ±0 ( 期中増減 ) 調剤報酬額 ( 百万円 ) 8,298 10,563 11,488 13,393 116.6% 総利益率 (%) 35.8 37.8 36.8 37.7 +0.9 処方箋枚数 ( 千枚 ) 962 1,143 1,183 1,384 117.0% 単価 ( 円 ) 8,620 9,234 9,711 9,675 36 2017 年 5 月期調剤薬局展開状況 開局 9 店 閉局 9 店 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 6
PB 商品実績 PB 売上高前期比 全 PB 売上高 内エムズワン メディズワン PB 商品売上高推移 売上 ( 単位 : 百万円 %) 2017 年 5 月期第 1 四半期 粗利 金額 12,592 5,585 前期比 104.2 106.9 金額 8,105 3,370 前期比 104.2 111.9 PB 商品 SKU 数 ( 当期末時点 ) M s one Medis one エムズワン メディズワン商品構成比推移 その他の PB 商品 総数 医薬品 99 337 436 化粧品 147 26 173 日用雑貨 719 19 738 育児用品 13 13 26 医療用品 介護 264 33 297 食品 ( 健康食品含 ) 179 97 276 合計 1,421 525 1,946 売上高売上構成比 ( 対商品売上高 ) 120 112 10.3% 9.9% 125 レデイ抜き 9.3% 8.6% ( 億円) 売上高売上構成比 ( 対商品売上高 ) 77 67 6.2% 6.3% 81 レデイ抜き 6.1% 5.5% ( 億円) 2015 年 5 月期第 1 四半期 2016 年 5 月期第 1 四半期 2017 年 5 月期第 1 四半期 2015 年 5 月期第 1 四半期 2016 年 5 月期第 1 四半期 2017 年 5 月期第 1 四半期 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 7
出店実績 地域別出店状況 2016 年 5 月期期末 2017 年 5 月期会社別内訳開店閉店純増期末ツルハ福太郎西日本レデイ E コマース 北海道 358 8 1 7 365 365 - - - - 東北 416 3 1 2 418 418 - - - - 関東 甲信 390 8 4 4 394 198 196 - - - 中部 関西 50 2 1 1 51 46-4 1 - 中国 263 7 1 6 269 - - 233 35 1 四国 188 2-2 190 15 - - 175 - 九州 2 1-1 3 - - 3 - - 国内計 1,667 31 8 23 1,690 1,042 196 240 211 1 会社別出店状況 海外 ( タイ ) 22-1 1 21 2016 年 5 月期期末 ( 単位 : 店 ) ( その他 FC 店舗 1 店舗 ) ( 単位 : 店 ) 2017 年 5 月期開店閉店純増期末 ツルハ 1,030 16 4 12 1,042 くすりの福太郎 194 5 3 2 196 ツルハグループドラッグ & ファーマシー西日本 233 8 1 7 240 レデイ薬局 209 2-2 211 ツルハグループマーチャンダイジング (Eコマース本部) 1 - - - 1 国内計 1,667 31 8 23 1,690 ( その他 FC 店舗 1 店舗 ) 海外 ( ツルハタイランド ) 22-1 1 21 ツルハ e コマースは 2016 年 5 月 16 日付で ツルハグループマーチャンダイジングに吸収合併されました Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 8
2017 年 5 月期の取り組み Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 9
2017 年 5 月期の取り組み 店舗改装の推進 食品売場の改装 レイアウト変更食品導入済み店舗のレイアウト見直し取扱い品目の拡充 プライベートブランドの刷新新パッケージへの変更下期以降第 1 弾発売予定 既存商品のリニューアル 品目数集約第 1 四半期 17 品目リニューアル 84 品目廃番 調剤薬局の改装調剤室改装 拡張による業務効率改善待合室 投薬カウンターの改装による患者様の利便性向上 物流 売場の改善と作業効率化 物流機能のさらなる改善山陽物流センター新設 (2019 年予定 ) に向けた機能強化 DC 化に向けたメーカーとの商談納品関連作業のより細かな見直し自動発注システムの調整納品コンテナの積み方改善など Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 10
2017 年 5 月期の取り組み レデイ薬局との統合効果 仕入面のメリットに加え 管理部門の統合 出店コスト低減などによる営業利益率改善 仕入条件のさらなる改善商品調達の集約ツルハHDへの管理業務集約本部人員の削減出店コストの削減新規出店スピードの向上既存店活性化の推進 レデイ薬局出店 閉店数推移 4 出店 4 閉店 2 3 9 7 4 4 グループ入り以降店舗展開がより機動的に 15 10 12 8 カウンセリング 販売力の強化 接客の質をさらに強化し差別化を図る 会社行事を通じた専門知識の研鑚とカウンセリング技術の向上 年間重点商品施策の実施医薬品 健康食品を中心に各商品カテゴリーで重点商品を設定 制度化粧品の販売強化グループ内での取り組み共有 化粧品ハンドブック の共有化店舗視察を通じた好事例の水平展開 BSV( ビューティスーパーバイザー ) の活動 ( ツルハ ) 絞り込み店への集中 OJT 新人担当者の育成 2012-02 月期 2013-02 月期 2014-02 月期 2015-02 月期 2016-05 月期 (14.5ヵ月) 2017-05 月期 ( 計画 ) Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 11
2017 年 5 月期の取り組み 楽天ポイントカードとの提携 既存の楽天ポイントユーザーの集客と既存顧客の来店頻度向上を図る 8 月 16 日グループ全店で開始 ( 調剤薬局除く ) 楽天ポイントカード ( 例 ) ツルハグループポイントカード ポイント付与それぞれのカードのポイントを付与 ( 両方のカードを提示すれば両方に付与 ) ポイント利用楽天 :1 ポイント 1 円で利用可能当社 :500 ポイントで 500 円割引券発行 両方の割引を併用可能 夢クーポン の設置 ポイントカードのお買上げ履歴等に基づき来店当日に使用できるクーポンを発行 前期 5 店舗で試験運用 当期より本格導入開始 8 月末に ツルハ全店に導入完了 抽選クーポン週 1 回抽選可能 商品に関わらず割引 ポイント付与 商品クーポンお買上履歴に応じたメニュー 商品を表示 欲しいクーポンをお客様が選択 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 12
2017 年 5 月期出店計画 地域別出店計画 ( 連結 ) ( 単位 : 店 %) 2016 年 5 月期末 2017 年 5 月期計画 店舗数開店閉店純増期末店舗数構成比 北海道 358 21.5 17 2 15 373 21.1 東北 416 24.9 30 3 27 443 25.0 関東 甲信 390 23.4 29 6 23 413 23.3 中部 関西 50 3.0 11 3 8 58 3.3 中国 263 15.8 22 2 20 283 16.0 四国 188 11.3 13 7 6 194 11.0 九州 2 0.1 3-3 5 0.3 国内計 1,667 100.0 125 23 102 1,769 100.0 構成比 会社別出店計画 ( 連結 ) ( 単位 : 店 %) 2016 年 5 月期末 2017 年 5 月期 2017 年 開店 閉店 純増 5 月期末 ツルハ 1,030 76 10 66 1,096 くすりの福太郎 194 13 4 9 203 ツルハグループドラッグ & ファーマシー西日本 233 24 1 23 256 レデイ薬局 209 12 8 4 213 ツルハ e コマースは 2016 年 5 月 16 日付で ツルハグループマーチャンダイジングに吸収合併されました ツルハグループマーチャンダイジング (E コマース本部 ) 1 - - - 1 国内計 1,667 125 23 102 1,769 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 13
2017 年 5 月期計画 2016 年 5 月期実績 2017 年 5 月期 ( 単位 : 百万円 %) 上期計画下期計画通期計画前年同期比前年同期比前年同期比 売上高 527,508 289,900 119.7 293,100 102.7 583,000 110.5 売上総利益 149,412 82,000 120.3 82,800 101.9 164,800 110.3 ( 総利益率 ) 28.3 28.3 28.2 28.3 販売費 一般管理費 118,069 63,100 117.3 64,600 100.5 127,700 108.2 ( 販管費率 ) 22.4 21.8 22.0 21.9 営業利益 31,342 18,900 131.6 18,200 107.2 37,100 118.4 ( 営業利益率 ) 5.9 6.5 6.2 6.4 経常利益 32,623 19,320 127.1 18,580 106.6 37,900 116.2 ( 経常利益率 ) 6.2 6.7 6.3 6.5 当期純利益 19,323 12,230 122.9 11,230 119.8 23,460 121.4 ( 純利益率 ) 3.7 4.2 3.8 4.0 Copyright TSURUHA HOLDINGS INC. 14
IR 問い合わせ 広報 IR グループ TEL 011-783-2755 065-0024 札幌市東区北 24 条東 20 丁目 1-21 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し 戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営者の判断に基づいています あくまでも将来の予測であり 下記に掲げております様々なリスクや不確定要素により 実際の業績と大きく異なる可能性がございますことを 予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます 市場における価格競争の激化 事業環境を取り巻く経済動向の変動 資本市場における相場の大幅な変動 上記以外の様々な不確定要素