東証 1 部上場証券コード :3391 For Your Smile ~ 健康で豊かな生活を ~ 2012 年 5 月期第 3 四半期決算説明会 (2011.5.16~2012.5.15) 2012 年 3 月 14 日 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し 戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営者の判断に基づいています あくまでも将来の予測であり 市場における価格競争の激化 事業環境を取り巻く経済動向の変動 資本市場における相場の大幅な変動 上記以外の様々な不確定要素などの様々なリスクや不確定要素により 実際の業績と大きく異なる可能性がございますことを 予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます
目次 1 Ⅰ 2012 年 5 月期第 3 四半期総括 2 業績ハイライト 2012 年 5 月期第 3 四半期実績 月次売上高の推移 地域別売上高実績 商品部門別実績 調剤部門実績 PB 商品売上実績 出店実績 Ⅱ 2012 年 5 月期の取り組みと計画 10 2012 年 5 月期の取り組み季節要因による特需の反動減対策 PB 商品のさらなる拡充化粧品の強化海外事業 出店計画 2012 年 5 月期計画 中期目標
2 2012 年 5 月期第 3 四半期総括
業績ハイライト 3 2012 年 5 月期第 3 四半期総括 既存店売上高は引き続き好調に推移 重点商品 営業時間の見直しなどの取組みにより 前年度特需による反動減をカバー 乾燥 低温などの天候要因 かぜ インフルエンザの流行による季節商品の需要増 売上総利益率の改善 経費のコントロールにより営業利益率が大幅改善
2012 年 5 月期第 3 四半期実績 4 ( 単位 : 百万円 %) 2011 年 5 月期第 3 四半期累計 第 3 四半期 前年同期比 2012 年 5 月期 第 3 四半期累計 前年同期比 備考 売上高 227,594 81,296 106.9 242,525 106.6 売上総利益 62,913 22,851 108.3 68,051 108.2 ( 総利益率 ) 27.6 28.1 28.1 販売費 一般管理費 50,695 17,953 105.3 53,491 105.5 ポイント引当金 ( 販管費率 ) 22.3 22.1 22.1 818 百万円 営業利益 12,218 4,898 120.5 14,559 119.2 ( 営業利益率 ) 5.4 6.0 6.0 経常利益 12,753 5,109 121.1 15,206 119.2 ( 経常利益率 ) 5.6 6.3 6.3 当期純利益 6,732 2,465 107.6 7,980 118.5 ( 純利益率 ) 3.0 3.0 3.3 減損損失 149 百万円
月次売上高の推移 地域別売上高実績 5 前年同期比 ( 単位 :%) 売上構成比 ( 単位 :%) 2012 年 5 月期第 3 四半期累計実績 全店 既存店 北海道 103.5 100.4 東北 107.7 105.9 関東 甲信 106.7 104.4 中部 関西 中国 119.2 106.1 合計 106.6 103.6 月次売上高前年対比の推移 2012 年 5 月期第 3 四半期累計実績 北海道 32.9 東北 32.9 関東 甲信 28.2 中部 関西 中国 6.0 合計 100.0 既存店客数の推移 14 12 全店売上高 既存店売上高 13.3 震災による一時的な売上増 2012 年 5 月期第 3 四半期 (3 ヵ月 ) 既存店 4.2% 4.3 3.1 3.3 3.3 3.1 2.9 3.0 2.0 1.2 0.8 0.1 1.6 2.0-0.9-2.5 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 10 8 6 4 2 0-2 -4 6.7 2.8 7.6 3.2 8.9 3.9 8.0 3.0 0.9 2.0-0.5 6.9 3.2 7.8 4.6 5.2 1.8 4.1 0.8 7.9 5.0 6.9 6.8 4.3 6.4 3.9 3.7 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 2012 年 5 月期第 3 四半期累計 (9 ヵ月 ) 既存店 3.6% 7.8 5.2 既存店客単価の推移 3.5 2.7 3.3 1.9 1.6 1.8 2.2 3.1 3.1 2.0-0.3-0.1 0.6-0.7-2.2 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 既存店買上点数の推移 1.5 6.1 3.7 4.0 0.9 1.3 1.4 2.1 2.8 2.1 2.9 3.7-0.1-1.4-4.0 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月
商品部門別実績 6 売上高 2012 年 5 月期第 3 四半期累計実績 売上総利益率 ( 単位 : 百万円 %) 構成比品育児用品 9,378 94.5 3.9 11.5 +0.7 医薬品前期との差異商59,749 108.9 24.6 42.0 0.0 化粧品 47,223 104.7 19.5 29.3 +1.1 日用雑貨 74,357 107.3 30.7 20.8 0.0 前年同期比 その他 49,335 107.3 20.3 23.2 +0.1 医療用品 介護 11,909 103.3 5.0 健康食品 11,033 105.4 4.6 食品 26,353 110.2 11.0 商品合計 240,044 106.6 99.0 27.9 0.4 合計 242,525 106.6 100.0 28.1 0.4 医薬品 かぜ インフルエンザの流行により 感冒薬が好調に推移 化粧品 売上高前年同期比 制度化粧品 102.8% 一般化粧品 107.1% 特定ブランド化粧品の強化による売上 利益確保 ツルハ関東地区でのカウンセリング体制強化 育児用品 スキンケアなどのベビー用品および離乳食が総利益率向上に貢献 食品 仕入面のスケールメリット拡大による総利益率の向上
調剤部門実績 7 2009 年 5 月期 2010 年 5 月期 2011 年 5 月期 2012 年 5 月期第 3 四半期累計 前年同期比 調剤店舗数 ( 店 ) 199 206 211 213 +2 ( 期中増減 ) 調剤報酬額 ( 百万円 ) 18,814 21,861 24,084 21,160 120.0% 総利益率 (%) 36.6 36.6 38.6 37.0 0.7 処方箋枚数 ( 千枚 ) 2,726 2,913 3,252 2,645 109.5% 単価 ( 円 ) 6,900 7,396 7,406 7,998 +703 円 2012 年 5 月期第 3 四半期累計調剤薬局展開状況 開局 5 店 閉局 3 店
PB 商品売上実績 8 PB 売上高前期比((億円)( 単位 : 百万円 %) 2012 年 5 月期第 3 四半期累計 売上 粗利 金額 27,480 11,873 全 PB 売上高 前期比 107.8 106.7 金額 13,740 4,504 エムズワン 前期比 115.7 112.1 PB 売上高エムズワン売上高 274 対売上高比 対総利益比 254 222 18.0% 17.0% 17.7% 137 118 101 11.3% 11.4% 10.8% PB 商品売上高推移 エムズワンエッセンスマスク ( 全 6 種 ) 第 3 四半期 (12 月 ~2 月度 ) 美容マスク売上数量 1 位 ~4 位を独占! %)PB 商品構成比推移 2010 2010 年 5 月期年 5 月期 2011 2011 年 5 年月期 5 月期 2012 2012 年 5 年月期 5 月期 第 3 四半期 第 3 四半期 第 3 四半期 2010 年 5 月期第 3 四半期 2011 年 5 月期第 3 四半期 2012 年 5 月期第 3 四半期
出店実績 9 地域別出店状況 ( 単位 : 店 ) 2011 年 5 月期期末 2012 年 5 月期第 3 四半期累計 2012 年 5 月期第 3 四半期末開店閉店純増 北海道 308 9 3 6 314 東北 296 27 9 18 314 関東 甲信 300 11 8 3 303 中部 関西 11 1 1 12 中国 35 4 4 39 直営店計 950 52 20 32 982 ( その他 FC 店舗 11 店舗 ) 2012 年 5 月期第 3 四半期末店舗数 北海道ツルハ 東北ツルハ 314 店舗 314 店舗 会社別出店状況 2011 年 5 月期期末 ( 単位 : 店 ) 2012 年 5 月期第 3 四半期累計 2012 年 5 月期第 3 四半期末開店閉店純増 ツルハ 711 40 17 23 734 リバース 53 1 2-1 52 くすりの福太郎 140 6 1 5 145 スパーク 8 8 ウェルネス湖北 37 5 5 42 ツルハeコマース 1 1 直営店計 950 52 20 32 982 関東 甲信ツルハ 106 店舗リバース 52 店舗くすりの福太郎 145 店舗 中国ウェルネス湖北 38 店舗 中部 関西スパークウェルネス湖北 8 店舗 4 店舗 ( その他 FC 店舗 11 店舗 ) サクラドラッグ (19 店舗 ) は 2012 年 5 月期首に ツルハに吸収合併したため店舗数を ツルハに合算しております
10 2012 年 5 月期の取り組みと計画
2012 年 5 月期の取り組み 11 季節要因による特需の反動減対策 猛暑 かぜ 花粉症関連特需 (2011 年 5 月期 ) 通期売上約 32 億円 重点品目の販売強化 営業時間のさらなる見直し 荒物雑貨の展開 前年同期実績に対し 約 38 億円の売上オン
2012 年 5 月期の取り組み 12 PB 商品のさらなる拡充 良い品をより安くエムズワンを中心に開発 販売強化 200 エムズワン 2012 年 5 月期目標売上高 159 200 億円 ( 前期比 +125.8%) 111 132 ビューティケア商品 食品の拡大 地区ごとに販売強化キャンペーンを実施 第 3 四半期累計実績 137 億円 ( 前年同期比 115.7%) 2009 年 5 月期 2010 年 5 月期 2011 年 5 月期 2012 年 5 月期目標 スマイルトゥース ( 歯の美白用クロス ) サポーター各種
2012 年 5 月期の取り組み 13 化粧品の強化 一般化粧品の強化 話題商品 利益商品の展開 ( 単位 :%) 第 3 四半期累計前年同期比売上高売上総利益 一般化粧品 107.1 112.8 カウンセリング力のさらなる強化 化粧品 リサージ の取組み 継続教育による担当者の販売技術向上 カウンセリングを通じた顧客の獲得 囲い込み エムズワンナノインパクトプレケアエッセンス ( 単位 :%) 第 3 四半期累計売上高前年同期比 制度化粧品 102.8 リサージ 110.7 重点商品として通期で販売強化売上増 粗利改善に寄与 関東地区 カウンセリング体制の整備 担当者の育成 配置により取扱店舗の拡大が可能に ( 前年同期比 133.5%)
2012 年 5 月期の取り組み 14 海外事業 タイ国内出店へ向けて タイ 1 号店ゲートウェイ エカマイ店 5 月 15 日ソフトオープン 6 月 1 日グランドオープン バンコク中心部の新規ショッピングセンター ゲートウェイ エカマイ 内日本レストラン街に出店 ( エカマイ駅直結のメインフロア ) 周辺はタイ人富裕層の居住エリア近隣地域には日本人も多い サハグループ商材の輸入販売へ向けて 国内店舗でのサハグループ商材の販売準備菓子 インスタントラーメン 歯ブラシ等 5 月頃をめどに日本での販売を開始予定 サハグループ PB 化粧品 BSC の販売準備商品評価の実施 検討日本向け商品の開発 完成予定図
2012 年 5 月期出店計画 15 地域別出店計画 ( 単位 : 店 %) 2011 年 5 月期末 2012 年 5 月期 2012 年 5 月期末 店舗数 構成比 開店 閉店 純増 店舗数 構成比 北海道 308 32.4 16 4 12 320 31.5 東北 296 31.2 34 4 30 326 32.1 関東 甲信 300 31.6 27 12 15 315 31.0 中部 関西 11 1.2 5-5 16 1.6 中国 35 3.7 3-3 38 3.7 直営店計 950 100.0 85 20 65 1,015 100.0 会社別出店計画 ( 単位 : 店 %) 2011 年 5 月期末 2012 年 5 月期 2012 年 開店 閉店 純増 5 月期末 ツルハ 711 60 14 46 757 リバース 53 5 6-1 52 くすりの福太郎 140 12-12 152 スパーク 8 2-2 10 ウェルネス湖北 37 6-6 43 ツルハeコマース 1 - - - 1 直営店計 950 85 20 65 1,015 ドミナント出店を加速 高齢化社会への対応徒歩での来店客の利便性を考慮 サクラドラッグ (19 店舗 ) は 2012 年 5 月期首に ツルハに吸収合併したため店舗数を ツルハに合算しております
2012 年 5 月期通期計画 16 ( 単位 : 百万円 %) 第 3 四半期累計 ( 実績 ) 修正後通期 前年同期比 当初計画との増減 当初計画 売上高 242,525 321,700 107.4 7,877 売上総利益 68,051 90,600 108.3 3,255 ( 総利益率 ) 28.1 28.2 販売費 一般管理費 53,491 71,600 105.5 806 ( 販管費率 ) 22.1 22.3 営業利益 14,559 19,000 120.5 2,448 ( 営業利益率 ) 6.0 5.9 経常利益 15,206 19,800 119.8 2,492 ( 経常利益率 ) 6.3 6.2 当期純利益 7,980 10,300 130.7 1,379 ( 純利益率 ) 3.3 3.2 第 2 四半期末 ( 実績 ) 修正後期末 年間 当初計画との増減 配当金額 ( 円 ) 37.50 62.50 100.00 +25.00 313,823 87,345 27.8 70,794 22.6 16,552 5.3 17,308 5.5 8,921 2.8 当初計画 37.50( 期末 ) 75.00( 年間 )
中期目標 17 お客様から愛される日本一のドラッグストアへ 中期目標 500,000 店舗数 1,500 店 売上高 5,000 億円 1,500 店舗数売上高 ( 百万円 ) 営業利益 ( 百万円 ) 173,618 157,478 141,672 227,787 750 251,863 843 279,763 905 299,579 950 321,700 1,015 革新 を繰り返す顧客満足度の追求ドミナント展開の深耕 492 450 6,639 7,362 553 8,695 10,145 10,569 12,268 15,771 19,000 2005 年 5 月期 2006 年 5 月期 2007 年 5 月期 2008 年 5 月期 2009 年 5 月期 2010 年 5 月期 2011 年 5 月期 2012 年 5 月期 2016 年 5 月期
IR 問い合わせ 株式会社ツルハホールディングス広報 IR グループ TEL 011-783-2755 065-0024 札幌市東区北 24 条東 20 丁目 1-21 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し 戦略などは発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営者の判断に基づいています あくまでも将来の予測であり 下記に掲げております様々なリスクや不確定要素により 実際の業績と大きく異なる可能性がございますことを 予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます 市場における価格競争の激化 事業環境を取り巻く経済動向の変動 資本市場における相場の大幅な変動 上記以外の様々な不確定要素