マーケット動向 : 2017 年 2 月 13 日から 2 月 17 日までの動向 - 0.69 替(円) 主要国 過去 3か月 2 月 13 日 ~2 月 17 日 2 月 17 日前週比の推移高値安値騰落幅騰落率 先週の動き 日経平均株価 19,519.44 19,173.53 19,234.62-144.31 国内株は 日米首脳会談で表立った - 0.7% 為替政策や通商政策への批判はなく 株 JPX 日経 400 13,989.71 13,789.21 13,5.47-20.94-0.2% 安心感が広がったものの 東芝の業績 への懸念が投資家心理を冷やし 上値 価 NYダウ 20,639.87 20,322. 20,625 + 354.68 + 1.7% が重い動きに トランプ政権の減税策 への期待や堅調な経済指標を背景に ト イツ DAX 指数 11,844 11,684.91 11,752 + + 0.8% NYダウは連日の過去最高値更新 ( 変化幅 %) 国 日本 (10 年 ) 0. + 05 国内債は 日銀が3 日に10 年国債を対象に利回りを指定して国債を無制限に 債 米国 (10 年 ) 2.522 2.399 2.415 + 07 買い入れる指し値オペを実施して以 利 降 落ち着いた動きが継続 米国の早 回 ドイツ (10 年 ) 0.394 0.2 0.302-18 期の利上げ観測が強まる場面でも 国 内金利は大きく動かず 米国債利回りり豪州 (10 年 ) 2.820 2.701 2.3 + 0.107 は 利上げを意識し若干上昇 ( 騰落幅 円 ) 為 ドル 114.96 112.70 112.86 イエレン米連邦準備制度理事会 (FR 米国の早期利上げ観測がやや後退し カナダドル 87.74 86.13 86.24-0.11 ドル売り 円買いが優勢 B) 議長が早期利上げに前向きな姿勢ユーロ 121.29 119.96.14-0.73 を示したことや 米消費者物価指数の 上昇を背景に 米金利が上昇し ドル 対 豪ドル 88.32 86.33 86.48-0.31 円も 円に迫る動きに その後は その他 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 338 号 Shinkin Asset Management Co., Ltd 加入協会 / 一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会 104-0031 東京都中央区京橋 3 丁目 8 番 1 号 URL:http:// www.skam.co.jp ( 騰落幅 ) ( 騰落率 ) 東証 REIT 指数 1,810.32 1,788.52 1,794.51-14.13 東証 REIT 指数は 円高 株安を受け投 - 0.8% 資家心理が悪化したことなどから 軟 海外リート指数 234.17 239 239-1.25-0.5% 調な動き 週末は分配利回りに着目し た買いが入り反発 先週末の分配利回 NY 原油 53. 52.68 53.40-0.46-0.9% りは3.794%( 東証上場 REITの予想分 配利回り QUICK 算出 ) NY 原油 NY 金 1,245.10 1,217.50 1,239.10 + 3.20 + 0.3% は シェール原油の掘削増加が重し アジア 株価 過去 3 か月の推移 前週比 先週の動き 為替 ( 対円 ) 前週比 中国上海総合指数 + 0.2% 金融株中心に上昇したが 利益確定売りが上値を抑制 人民元 - 0.4% 香港ハンセン指数 + 1.9% 中国本土からの資金流入もあり 一時 1 年半ぶり高値へ上昇 香港ト ル - 0.6% 台湾加権指数 + % 米国株の上昇を受け投資家の強気姿勢が強まり 上昇 台湾ト ル - 0.2% 韓国 総合株価指数 + 0.3% 上昇したものの サムスン電子のトップ逮捕が重石に 韓国ウォン - 0.8% インド SENSEX 指数 + 0.5% 金融株などが買われ 週間ベースで4 週続けて上昇 イント ルヒ ー - 0.9% シンカ ホ ール ST 指数 + 0.2% 10-12 月期経済成長率の上方修正などを受け 小幅上昇 シンカ ホ ールト ル - 0.3% マレーシア KLCIインテ ックス + 0.5% 公共事業関連株などが主導し 一時約 9か月ぶり高値へ上昇 マレーシアリンキ ット - 0.9% イント ネシア シ ャカルタ総合指数 - 0.4% ジャカルタ州知事選をめぐる不透明感などから 下落 イント ネシアルヒ ア - 1.1% タイ SET 指数 - 0.5% エネルギー関連株などの利益確定売りなどから 下落 タイハ ーツ - 0.4% フィリピン総合指数 + 0.1% 約 1か月ぶり安値へ下落した後 買い戻しが優勢に フィリヒ ンヘ ソ - 0.9% ベトナム VN 指数 + 0.6% 銀行株などが主導し 一時約 9 年ぶり高値へ上昇 ヘ トナムト ン - 1.3% 海外リートはS&P 先進国 REIT 指数 ( 日本を除く 円ベース ) 高値 安値については 海外リートは終値 その他はザラ場ベース NY 原油はニューヨーク商業取引所 (NYMEX) のWTI 先物 NY 金はニューヨーク商業取引所 (NYMEX)COMEX 部門の金先物 1/7
マーケット動向 : 2017 年 2 月 13 日から 2 月 17 日までの動向 Ⅰ. 株価 1. 各国の株価指数 ( 騰落率 ) % 2.5% 2.46% % 1.5% 1.75% 1.49% % 0.5% 0.70% 0.57% 0.81% 0.77% % -0.5% -0.13% -% -1.5% -% -0.74% TOPIX 日経平均株価 NYタ ウ S&P トロント -1.32% メキシコ フ ラシ ル 英国 フランス ト イツ オーストラリア 工業株 30 種 総合指数 ホ ルサ指数 ホ ヘ スハ 指数 FT 指数 CAC40 指数 DAX 指数 ASX 200 指数 2. 各国の株価推移 日本 20,500 1,650 20,000 日経平均株価 ( 左目盛 ) 1,600 19,500 TOPIX( 右目盛 ) 1,550 19,000 1,500 18,500 1,450 18,000 1,400 17,500 1,350 17,000 16,500 1,300 16,000 1,250 15,500 1,200 15,000 1,150 14,500 1, ( ト ル ) 21,500 20,500 19,500 18,500 17,500 16,500 北米 NY タ ウ ( 左目盛 ) S&P トロント総合指数 ( 右目盛 ) 15,500 17,500 16,500 15,500 14,500 13,500 12,500 11,500 欧州 オセアニア 南米 ( 豪州 フ ラシ ル ) 12,000 7,400 6,000 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 DAX 指数 ( 左目盛 ) FT 指数 ( 右目盛 ) 7,200 7,000 6,0 6,600 6,400 6,200 6,000 5,0 5,600 5,400 5,0 5,600 5,400 5,200 5,000 4,0 2/7 豪 ASX 200 指数 ( 左目盛 ) フ ラシ ルホ ヘ スハ 指数 ( 右目盛 ) 4,600 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000
マーケット動向 : 2017 年 2 月 13 日から 2 月 17 日までの動向 Ⅱ. 債券 為替 1. 主要国の 10 年債利回り 3.5 豪州米国英国フランスト イツ日本 2.5 1.5 0.5-0.5 変化幅 (2017/2/10 2017/2/17) 0.12 0.11 0.10 8 6 4 2 05 1 0-2 -4-2 -2-6 -4 日本 米国 ドイツ フランス 英国 豪州 2. ドル円 ユーロ円 3. 豪ドル 円 英ポンド 円 カナダドル 円 円安 円高 ドル円レート ( 左目盛 ) ユーロ円レート ( 右目盛 ) 円安 円高 200 豪ドル 円レート ( 左目盛 ) カナダドル 円レート ( 左目盛 ) 1 英ポンド 円レート ( 右目盛 ) 1 170 160 150 140 75 70 Ⅲ. リート 商品 1. 日本と海外のリート市場 2, 2,000 1,0 1,0 1,700 1,600 ( 注 ) 海外のリート指数はS&P 先進国 REIT 指数 ( 日本を除く 円ベース ) 2. 原油 金 (2003 年 3 月 31 日終値 =0) 海外リート指数 東証 REIT 指数 ( 出所 ) 東京証券取引所 Bloomberg よりデータ取得し しんきん投信作成 ( ドル / バレル ) 70 60 50 40 30 NY 原油 ( 左目盛 ) NY 金 ( 右目盛 ) ( ト ル / トロイオンス ) 1,400 3/7 1,350 1,300 1,250 1,200 1,150 1, 1,050 20 1,000 0% -0.10% -0.20% -0.30% -0.40% -0.50% -0.60% -0.70% -0.% -0.% 0.40% 0.20% 0% -0.20% -0.40% -0.60% -0.78% -0.54% 東証 REIT 指数海外リート指数 ( 出所 ) 東京証券取引所 Bloombergよりデータ取得し しんきん投信作成 0.26% -0.% -0% -0.% NY 原油 NY 金 NY 原油はニューヨーク商業取引所 (NYMEX) のWTI 先物 NY 金はニューヨーク商業取引所 (NYMEX)COMEX 部門の金先物
マーケット動向 : 2017 年 2 月 13 日から 2 月 17 日までの動向 Ⅳ. アジア株 1. アジアの株価指数 ( 騰落率 ) 2.5% % 1.% 1.5% % 0.5% % 0.17% 0.97% 0.27% 0.47% 0.23% 0.51% 0.13% 0.58% -0.5% -% 中国上海総合指数 香港ハンセン指数 台湾加権指数 韓国イント S&P 総合株価指数 BSEセンセックス シンカ ホ ール ST 指数 FTSE フ ルサマレーシア KLCI インテ ックス -0.39% イント ネシアシ ャカルタ総合指数 -0.47% タイ SET 指数 フィリヒ ン総合指数 ヘ トナム VN 指数 2. アジア株の推移 (2016 年 1 月末 =) (2016 年 1 月末 =) 中国上海総合指数 韓国総合株価指数香港ハンセン指数 イント S&P BSEセンセックス台湾加権指数 (2016 年 1 月末 =) (2016 年 1 月末 =) シンカ ホ ール ST 指数 インテ ックス FTSEフ ルサマレーシアKLCI イント ネシアシ ャカルタ総合指数 タイ SET 指数 フィリヒ ン総合指数ヘ トナム VN 指数 4/7
マーケット動向 : 2017 年 2 月 13 日から 2 月 17 日までの動向 Ⅴ. アジア長期金利と政策金利 1. アジアの 10 年債利回り 6.9 3.4 1.9 2.1 1.1 中国香港台湾韓国イント 2.3 シンカ ホ ール 4.1 マレーシア 2017/2/17 時点 7.5 6.2 4.8 2.9 イント ネシアタイフィリヒ ンヘ トナム 0.70 0.60 0.50 0.40 0.30 0.20 0.10 0-0.10-0.20 変化幅 (2017/2/10 2017/2/17) 0.61 9 5 2 04 05-2 0-2 -7-0.15 中国香港台湾韓国イント シンカ ホ ールマレーシアイント ネシアタイフィリヒ ンヘ トナム 2. アジアの 10 年債利回りの推移 3.5 2.5 1.5 0.5 中国 香港 台湾 韓国 インド 9.0 シンカ ホ ール マレーシア イント ネシア タイ フィリヒ ン ベトナム 3. アジアの政策金利 中国 香港 台湾 韓国 イント マレーシア 5/7 イント ネシア 9.0 2017/2/17 時点 ( 単位 :%) 政策金利 ( 前回 ) タイ フィリヒ ン ヘ トナム 中国 4.35 (4.60) 香港 0 (0.75) 台湾 1.375 (1.500) 韓国 1.25 (1.50) イント 6.25 (6.50) マレーシア 0 (3.25) イント ネシア 4.75 (0) タイ 1.50 (1.75) フィリヒ ン 0 (0) ヘ トナム 6.50 (0) ( 注 ) 中国は1 年物基準貸出金利 ベトナムはリファイナンス金利 シンガポールは外国為替相場を金融政策の手段としており 政策金利はない
マーケット動向 : 2017 年 2 月 13 日から 2 月 17 日までの動向 Ⅵ. アジア為替 ( 対円 Bloomberg ベース ) 1. 前週比 対円での変化率 (2017/2/10 2017/2/17) -1.4% -1.2% -% -0.8% -0.6% -0.4% -0.2% % 人民元香港ト ル台湾ト ル韓国ウォンイント ルヒ ーシンカ ホ ールト ルマレーシアリンキ ットイント ネシアルヒ アタイハ ーツフィリヒ ンヘ ソヘ トナムト ン 対ドルでの変化率 (2017/2/10 2017/2/17) -0.8%-0.6%-0.4%-0.2% % 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 人民元香港ト ル台湾ト ル韓国ウォンイント ルヒ ーシンカ ホ ールト ルマレーシアリンキ ットイント ネシアルヒ アタイハ ーツフィリヒ ンヘ ソヘ トナムト ン米ト ル / 円 2. アジアの為替の推移 ( 対円 ) (2016 年 1 月末 =) 人民元香港ト ル台湾ト ル (2016 年 1 月末 =) 韓国ウォン イント ルヒ ー (2016 年 1 月末 =) マレーシアリンキ ットイント ネシアルヒ アシンカ ホ ールト ル (2016 年 1 月末 =) タイハ ーツフィリヒ ンヘ ソヘ トナムト ン 6/7 ( 2017.2.20 作成 )
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