3.2.1 テレビ 各 国 売 れ 筋 商 品 各 都 市 でブラウン 管 から 液 晶 テレビへの 移 行 がみられる 売 れ 筋 は32インチ が 競 合 北 京 では 中 国 が 優 位 北 京 46 型 25 万 液 晶 2,520 円 中 国 クアラルンプール ニューデリー 42 型 液 晶 4 万 9,735 円 液 晶 4 万 428 円 伝 統 的 市 場 バンコク マニラ 液 晶 液 晶 21 型 ブラウン 管 3 万 9,371~ 4 万 2,600 円 4 万 2,600 円 8,492~ 9,940940 円 (バンコクは 複 数 の 売 れ 筋 商 品 の 一 部 を 掲 載 ) 液 晶 5 万 7,474 円 伝 統 的 市 場 ジャカルタ ホーチミン 液 晶 21 型 ブラウン 管 ( 各 店 舗 店 員 からのヒアリング) 4 万 2,789 円 1 万 7,109 円 26 型 3 万 2,100 円 液 晶 3 万 2,250 円 液 晶 5 万 7,400 円 クアラルンプール 液 晶 ホーチミン 液 晶 Copyright 2010 JETRO. All rights reserved. 禁 無 断 掲 載 36
3.2.2 テレビ (バンコク) 3 万 9,371~4 万 2,600 円 (1 万 3,990~1 万 5,000バーツ) 流 行 お 洒 落 デザイン 高 級 感 がある バンコク 3 万 9,371~4 万 8,251 円 (1 万 3,990~1 万 6,990バーツ) 流 行 丈 夫 音 質 と 画 質 が 良 い と の 競 合 3 万 9,760 円 (1 万 4,000バーツ) 流 行 使 いやすい 操 作 が 簡 単 デザイン 高 級 感 がある シンプルな 機 能 で 使 いやすい 伝 統 的 市 場 スぺック: 3 万 8,312~4 万 5,412 円 (1 万 3,490~1 万 5,990バーツ) 画 質 使 いやすい 操 作 が 簡 単 お 洒 落 高 級 感 がある アフターサービスが 良 い 21 型 平 面 ブラウン 管 9,940 円 (3,500バーツ) 安 い 使 いやすい 操 作 が 簡 単 セール 効 果 4 万 2,600 円 (1 万 5,000バーツ) デザイン 使 い 慣 れた 高 級 感 が ある 他 の 機 器 と 接 続 出 来 る 21 型 平 面 ブラウン 管 8,492 円 (2,990バーツ) 安 い 使 いやすい 操 作 が 簡 単 丈 夫 耐 久 性 中 国 21 型 平 面 ブラウン 管 9,628 円 (3,390バーツ) 安 い 使 いやすい 操 作 が 簡 単 3 万 9,476~4 万 7,996 円 (1 万 3,900~1 万 6,900バーツ) 流 行 耐 久 性 音 質 画 質 がよい 為 替 レートは 2010 年 10 月 1 日 の 値 円 / 現 地 通 貨 :2.84 の 攻 勢 : 価 格 と デザイン で が 選 ばれている : の 知 名 度 も 上 がっているが の 製 品 は 耐 久 性 があるとの 理 由 から 信 頼 感 が 得 られている 低 所 得 層 では ソニーへの 憧 れが 強 い 価 格 サイズ:サイズは 液 晶 テレビでは32インチで 約 4 万 円 ブラウン 管 では21 型 で 約 1 万 円 未 満 が 主 流 消 費 者 のコメント:テレビは 壊 れたら 買 い 換 えるものなので 耐 久 性 が 重 要 なポイントになる 富 裕 層 では のテレビを 既 に 使 用 している 上 絶 対 的 な 信 頼 があるが デザインや 興 味 2 台 目 への 需 要 から のものを 購 入 する ローワーミドル 層 では あらかじめ 予 算 を 決 めてから テレビを 購 入 する 場 合 が 多 く 価 格 が 購 入 の 決 め 手 になる Copyright 2010 JETRO. All rights reserved. 禁 無 断 掲 載 37
3.2.3 テレビ (ジャカルタ) 伝 統 的 市 場 消 費 者 へのインタビュー ジャカルタ スぺック: 4 万 2,789 円 (399 万 9,000ルピア) 21インチ ブラウン 管 1 万 7,109 円 (159 万 9,000ルピア) 26インチ 3 万 2,100 円 (300 万 ルピア) 品 質 値 段 の 安 さ 為 替 レートは 2010 年 10 月 1 日 の 値 円 / 現 地 通 貨 :0.0107 重 視 テレビを 購 入 する 際 に 重 視 するポイント 1. 2. 価 格 3. 耐 久 性 4. デザイン 色 5. 宣 伝 広 告 活 動 6. 保 証 制 度 7. アフターサービス 重 視 しない ( 消 費 者 インタビューより) と への イメージ ( 消 費 者 インタビューより) 強 み 1 最 先 端 技 術 2アフター サービスが 良 い 3 丈 夫 で 長 持 ち 4 革 新 的 (3D テレ ビなどを 導 入 ) 弱 み 1 高 い 2デザイン 性 に 乏 し い 強 み 1 丈 夫 で 長 持 ち 2 魅 力 的 なデザイン 3 手 頃 な 値 段 弱 み 1 高 い 2 最 先 端 技 術 に 乏 しい : 両 方 の 流 通 チャネルで が 売 れ 筋 に 挙 がる 価 格 の 安 さに 加 えて 品 質 面 での 信 頼 ( 音 響 の 良 さ など)も 得 ている ブラウン 管 :インドネシア 全 体 では ブラウン 管 が 主 流 で 価 格 は2 万 円 以 内 で 販 売 される しかし 富 裕 層 向 けには32インチの 液 晶 テレビ( 価 格 は4 万 円 台 )が 売 れている 消 費 者 のコメント: ( 富 裕 層 ) 7~8 年 ごとに 買 い 換 える 子 ども 部 屋 やお 手 伝 いさん 用 に 追 加 で1 台 購 入 する 場 合 も 見 られる 購 入 場 所 は ベスト 電 器 などの 家 電 量 販 店 (アッパーミドル 層 ローワーミドル 層 ): 買 い 替 え 期 間 は10 年 以 上 でTVを 購 入 する 場 合 が 大 半 だが 一 部 のローワーミドル 層 は 伝 統 的 市 場 でTVを 購 入 Copyright 2010 JETRO. All rights reserved. 禁 無 断 掲 載 38
3.2.4 テレビ ( 北 京 ) 北 京 46 型 25 万 2,520 円 (2 万 299 元 ) 超 薄 型 テレビだから 中 国 42 型 11 万 1,836 円 (8,990 元 ) 高 機 能 目 立 つ 中 国 中 国 42 型 4 万 9,735 円 (3,998, 元 ) 手 頃 な 価 格 中 国 3 万 1,834 円 (2,559, 元 ) 在 庫 処 理 セールでの 価 格 中 国 3 万 7,295 円 (2,998, 元 ) 特 価 販 売 における 優 待 価 格 為 替 レートは 2010 年 10 月 1 日 の 値 円 / 現 地 通 貨 :12.4 中 国 : 全 ての 流 通 チャネルで 中 国 が 売 れ 筋 に 挙 がる や に 比 べて 中 国 は 価 格 面 で 優 位 に 立 って おり 様 々なプロモーションも 実 施 している 一 方 で 富 裕 層 の 間 では の 超 薄 型 TV ( 価 格 は25 万 円 台 )が 人 気 大 型 化 :やでは46 型 や42 型 の 大 型 TVが 売 れ 筋 に 挙 がる 強 み: 1 品 質 が 良 い 2 外 観 が 綺 麗 弱 み: 1 高 額 多 くの 消 費 者 からは 遠 くから 静 観 せざるを 得 ない 存 在 となっている 強 み: 1 外 観 が 綺 麗 (デザイン 性 に 優 れる) 弱 み: 1 今 回 の 調 査 では 全 ての 流 通 チャネルで 売 れ 筋 商 品 に 挙 がっていない 中 国 強 み: 1 中 国 の 消 費 者 には 幅 広 く 浸 透 2 安 い Copyright 2010 JETRO. All rights reserved. 禁 無 断 掲 載 39
3.2.5 テレビ (ベトナム マレーシア フィリピン インド) 円 / 現 地 通 貨 :0.0043 円 / 現 地 通 貨 :26.97 円 / 現 地 通 貨 :2.06 円 / 現 地 通 貨 :2.05 ホーチミン クアラルンプール マニラ ニューデリー 写 真 スペック 液 晶 テレビ 液 晶 テレビ 液 晶 テレビ 液 晶 テレビ 価 格 3 万 2,250 円 (750 万 ドン) 4 万 428 円 (1,499リンギット) 5 万 7,474 円 (2 万 7,900ペソ) 5 万 7,400 円 (2 万 8,000ルピー) 要 因 家 庭 のサイズ(リビング ルーム) に 合 っている デザインが 斬 新 名 プロモーション サービス 価 格 白 やオレンジな 綺 麗 価 格 顧 客 への アフターサービスが 良 い (さらに15% 値 引 き 可 ) どカラーバリエーションが 豊 富 プロモーション 効 果 調 査 場 所 ホーチミン 市 内 家 電 量 販 店 KL 近 郊 マニラ 市 内 家 電 量 販 店 ニューデリー 市 内 マー ケット 店 員 からの 聞 き 取 り の 躍 進 : が 売 れ 筋 (クアラルンプール 除 く) デザイン 性 や 価 格 などで 支 持 される カラーバリエーションが 豊 富 という 理 由 で 人 気 は 高 い 価 格 は3 万 円 台 ~5 5 万 円 台 各 で 大 規 模 なプロモーションを 実 施 するなど 価 格 変 動 は 激 しい 売 れ 筋 : 主 流 は32インチの 液 晶 テレビ クアラルンプールでは42インチの 大 型 テレビが 売 れ 始 めている Copyright 2010 JETRO. All rights reserved. 禁 無 断 掲 載 40
3.2.6 テレビの 売 れ 筋 から 見 る 各 国 の 消 費 特 性 バンコク ジャカルタ ホーチミン 北 京 32インチ: 売 れ 筋 は32インチの 液 晶 テレビ タイはTV 局 の 放 送 局 数 も 多 いため リビング ルー ム 以 外 に 各 個 人 の 部 屋 でTVを 見 たいと いう 需 要 もある そのため インテリアとし てのデザイン 性 の 高 さも 重 視 される ブラウン 管 : 一 方 所 得 の 低 い 層 では ブラウン 管 にも 需 要 がある ブラウン 管 : インドネシアではブラウン 管 が 主 流 で 大 半 は2 万 円 以 内 で 販 売 される しかし 富 裕 層 向 けには 32インチの 液 晶 テレビ が 売 れ 筋 となっている : 割 安 感 があるため は 人 気 32インチ: 売 れ 筋 は 32インチの 液 晶 テレビ 32イン チは 家 庭 のサイズ(リビング ルーム) に 合 う 最 近 では 別 の 部 屋 にもう1 台 TVを 購 入 する 消 費 者 も 出 てきた 色 は 高 級 感 がある 黒 が 人 気 : と が 競 合 ブ ランドは 広 告 費 の 多 さで 他 社 を 圧 倒 してい る TVは 主 に 男 性 が 購 入 する クアラルンプール ル マニラ ニューデリー 大 型 化 : 主 流 は 32インチの 液 晶 テレビ( 価 格 は4 万 円 前 後 ) 最 近 では 42インチの 売 れ 行 きも 伸 びている 50インチのプラズマTVも 販 売 され 始 めた 3Dテレビも 売 られる 色 は 高 級 感 がある 黒 が 人 気 耐 久 性 重 視 : 品 質 がよく 耐 久 性 のある が 人 気 家 電 量 販 店 がまだ 少 なく 国 内 に 自 社 の 販 売 網 を 持 つ がシェアの 過 半 数 を 占 める 液 晶 テレビ: 所 得 水 準 によって 購 入 種 類 は 変 わるが 所 得 の 高 い 層 (A~Cクラス)では 省 電 力 化 が 進 んでいる 液 晶 テレビの 購 入 比 率 が 高 い フィリピンの 電 気 代 はアジアで 最 も 高 いことが 原 因 32インチが 売 れ 筋 ブラ ウン 管 は 各 サイズ 万 遍 なく 売 れている : 液 晶 テレビでは が 上 位 2 位 を 占 め ブラウン 管 では が 強 い 所 得 の 高 い 層 (AとBクラス)の 選 択 基 準 は 1 2 品 質 3 価 格 の 順 である 液 晶 テレビ: ブラウン 管 TVが 市 場 の 大 半 を 占 める ものの 液 晶 テレビの 市 場 投 入 が 増 えてお り 需 要 も 増 加 液 晶 テレビ 市 場 では 韓 国 と が 競 合 32インチ 以 外 には 26インチも ベッド ルームのサ イズに 合 う という 理 由 で 人 気 サービス 面 : 顧 客 は 価 格 よりもサービス 面 を 重 視 中 でも (LG)のア フターサービスは 他 社 を 圧 倒 している 音 量 :インド 人 は 音 量 の 大 きいテレビ を 好 むため スピーカー 部 分 を 大 きく 設 計 中 国 : マー ケットで 中 国 が 売 れ 筋 や ブラ ンドに 比 べて 中 国 ブラン ドは 価 格 面 で 優 位 に 立 つ 様 々なプロモーションも 実 施 している 一 部 の 富 裕 層 の 間 では の 超 薄 型 TV ( 価 格 は25 万 円 台 )が 人 気 大 型 サイズ: 居 環 境 が 改 善 し 大 画 面 液 晶 テレビが 内 装 の ニーズを 満 たす 様 になっ てきた 薄 型 テレビの 価 格 も 持 続 的 に 低 下 し 消 費 者 も 低 価 格 で 液 晶 テレビ を 購 入 出 来 る 様 になって いる 娯 楽 ニーズが 高 ま り オリンピック ワールド カップ 等 のイベントが 液 晶 テレビの 消 費 需 要 を 更 に 喚 起 している の 液 晶 テレビが 主 流 だが 北 京 では46 型 のテレビ クアラルンプールでは42 型 のテレビの 売 り 上 げも 伸 びているなど 各 都 市 で 大 型 化 の 傾 向 が 見 られる バンコクでは デザイン 性 を 重 視 ニューデリーでは 音 量 の 大 きいテレビ が 好 まれるなど 各 国 で 嗜 好 も 異 なる Copyright 2010 JETRO. All rights reserved. 禁 無 断 掲 載 41