第 48 期 ( 10 年 1 月 期 ) 決 算 短 信 ( 非 連 結 ) 補 足 説 明 資 料 2010 年 3 月 12 日 Listed Company 2163
目 次 Ⅰ 第 48 期 ( 10 年 1 月 期 ) 決 算 概 要 Ⅱ 第 49 期 ( 11 年 1 月 期 ) 業 績 予 想 Ⅲ 今 後 の 成 長 の 為 の 骨 格 Ⅳ 参 考 資 料 -2- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
Ⅰ 第 48 期 ( 10 年 1 月 期 ) 決 算 概 要 -3- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
第 48 期 ( 10 年 1 月 期 ) 総 括 4 月 以 降 一 部 で 人 材 ニーズは 回 復 基 調 にあるものの 経 験 の 浅 い 若 年 層 技 術 者 のニーズまでは 回 復 に 至 っていない 営 業 面 で で 組 織 並 びに 提 案 体 制 を 見 直 し し マーケットリサーチを 強 化 し し 細 かな 顧 客 ニーズも 取 りこぼさないように 行 動 復 帰 者 増 加 による 稼 働 率 の 低 下 価 値 格 引 き 下 要 げ 請 要 による 請 による 価 格 価 の 格 下 の 落 下 落 残 業 規 制 休 業 日 の 設 定 による 労 働 工 数 の 減 少 により により 売 上 及 売 び 上 利 及 益 び が 利 下 益 落 が し 下 赤 落 字 し 決 赤 算 字 決 算 -4- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
第 48 期 ( 10 年 1 月 期 ) 業 績 ハイライト '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 前 年 実 績 百 分 比 実 績 百 分 比 増 減 率 ( 千 円 ) (%) ( 千 円 ) (%) (%) 売 上 高 5,293,000 100.0 3,301,079 100.0 37.6 営 業 利 益 348,294 6.6 717,568 21.7 - 経 常 利 益 350,430 6.6 521,617 15.8 - 当 期 純 利 益 198,774 3.8 525,222 15.9 - 売 上 高 顧 客 企 業 の 業 績 悪 化 を 受 け 契 約 期 間 満 了 による 復 帰 者 増 加 値 引 き 要 請 により 技 術 者 単 価 が 下 落 残 業 規 制 休 業 日 の 設 定 により 労 働 工 数 が 減 少 営 業 利 益 人 件 費 削 減 等 の 経 営 合 理 化 を 実 行 したが 新 卒 者 の 研 修 期 間 の 長 期 化 管 理 部 門 の 人 員 増 加 等 に 伴 い 販 管 費 が 増 加 経 常 利 益 雇 用 調 整 助 成 金 の 受 給 当 期 純 利 益 賞 与 引 当 金 の 全 額 取 崩 し 等 により 特 別 利 益 の 発 生 拠 点 統 廃 合 に 伴 う 原 状 回 復 費 等 により 特 別 損 失 の 発 生 -5- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
第 48 期 ( 10 年 1 月 期 ) 事 業 別 売 上 高 技 術 者 派 遣 事 業 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 前 年 構 成 比 実 績 構 成 比 実 績 構 成 比 増 減 率 差 異 ( 千 円 ) (%) ( 千 円 ) (%) (%) (%) 特 定 派 遣 5,115,244 96.6 3,062,201 92.8 40.1 3.9 一 般 派 遣 130,207 2.5 84,573 2.6 35.0 0.1 請 負 事 業 小 計 46,963 0.9 153,592 4.7 227.0 3.8 5,292,415 100.0 3,300,368 100.0 37.6 0.0 その 他 585 0.0 710 0.0 21.5 0.0 合 計 5,293,000 100.0 3,301,079 100.0 37.6 0.0 技 術 者 派 遣 事 業 特 定 派 遣 は 前 年 増 減 率 40.1% 減 一 般 派 遣 は35.0% 減 となった 請 負 事 業 労 働 者 派 遣 法 の 改 正 を 控 え 派 遣 契 約 から 請 負 契 約 へ 顧 客 企 業 の シフトが 顕 著 に 見 られ こうした 市 場 動 向 に 対 応 した 前 年 増 減 率 は227.0% 増 となり 全 体 における 構 成 比 も3.8% 増 となった -6- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
第 48 期 ( 10 年 1 月 期 ) 業 種 別 売 上 高 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 前 年 構 成 比 実 績 構 成 比 実 績 構 成 比 増 減 率 差 異 ( 千 円 ) (%) ( 千 円 ) (%) (%) (%) 食 品 52,701 1.0 45,302 1.4 14.0 0.4 繊 維 パルプ 紙 8,892 0.2 6,654 0.2 25.2 0.0 鉄 鋼 非 鉄 金 属 68,722 1.3 52,524 1.6 23.6 0.3 機 械 379,733 7.2 261,088 7.9 31.2 0.7 電 気 機 器 2,646,390 50.0 1,812,166 54.9 31.5 4.9 輸 送 用 機 器 792,658 15.0 466,591 14.1 41.1 0.8 精 密 機 器 834,940 15.8 417,250 12.6 50.0 3.1 その 他 製 造 13,309 0.3 3,597 0.1 73.0 0.1 商 業 63,927 1.2 9,768 0.3 84.7 0.9 情 報 通 信 418,296 7.9 141,396 4.3 66.2 3.6 サービス 12,843 0.2 84,028 2.5 554.3 2.3 合 計 5,292,415 100.0 3,300,368 100.0 37.6 0.0 全 体 における 構 成 比 が81.6%を 占 める 電 気 機 器 輸 送 用 機 器 精 密 機 器 において それぞれ 前 年 増 減 率 は31.5% 減 41.1% 減 50.0% 減 となった -7- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
第 48 期 ( 10 年 1 月 期 ) 分 野 別 売 上 高 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 前 年 構 成 比 実 績 構 成 比 実 績 構 成 比 増 減 率 差 異 ( 千 円 ) (%) ( 千 円 ) (%) (%) (%) 樹 脂 板 金 1,018,520 19.2 624,579 18.9 38.7 0.3 機 構 554,011 10.5 301,170 9.1 45.6 1.3 機 器 装 置 175,815 3.3 113,365 3.4 35.5 0.1 解 析 176,963 3.3 98,056 3.0 44.6 0.4 機 械 設 計 開 発 計 1,925,311 36.4 1,137,171 34.5 40.9 1.9 電 子 回 路 1,188,967 22.5 940,838 28.5 20.9 6.0 半 導 体 337,766 6.4 221,412 6.7 34.4 0.3 電 気 機 器 905,796 17.1 467,983 14.2 48.3 2.9 電 気 電 子 設 計 開 発 計 2,432,530 46.0 1,630,234 49.4 33.0 3.4 制 御 ソフト 801,698 15.1 430,150 13.0 46.3 2.1 情 報 処 理 132,874 2.5 102,811 3.1 22.6 0.6 ソフトウェア 開 発 計 934,572 17.7 532,961 16.1 43.0 1.5 合 計 5,292,415 100.0 3,300,368 100.0 37.6 0.0 機 械 設 計 開 発 が 前 年 増 減 率 40.9% 減 となったことに 対 して 電 気 電 子 設 計 開 発 は 前 年 増 減 率 33.0% 減 であったため 全 体 における 構 成 比 が 3.4% 増 となった -8- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
第 48 期 ( 10 年 1 月 期 ) 技 術 者 数 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 前 年 構 成 比 実 績 構 成 比 実 績 構 成 比 増 減 率 差 異 ( 人 ) (%) ( 人 ) (%) (%) (%) 樹 脂 板 金 126 17.2 114 18.0 9.5 0.8 機 構 69 9.4 64 10.1 7.2 0.7 機 器 装 置 23 3.1 23 3.6 0.0 0.5 解 析 27 3.7 24 3.8 11.1 0.1 機 械 設 計 開 発 計 245 33.4 225 35.5 8.2 2.2 電 子 回 路 159 21.7 156 24.6 1.9 3.0 半 導 体 51 6.9 45 7.1 11.8 0.2 電 気 機 器 138 18.8 74 11.7 46.4 7.1 電 気 電 子 設 計 開 発 計 348 47.4 275 43.4 21.0 4.0 制 御 ソフト 121 16.5 97 15.3 19.8 1.2 情 報 処 理 20 2.7 36 5.7 80.0 3.0 ソフトウェア 開 発 計 141 19.2 133 21.0 5.7 1.8 合 計 734 100.0 633 100.0 13.8 0.0 全 体 における 構 成 比 は 電 気 電 子 設 計 開 発 において4.0% 減 となり ソフトウェア 開 発 において1.8% 増 となった -9- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
第 48 期 ( 10 年 1 月 期 ) 技 術 者 派 遣 事 業 稼 働 率 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 前 年 平 均 平 均 増 減 値 (%) (%) (%) 稼 働 率 96.9 77.1 19.9 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 2008 年 2009 年 2010 年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2009 年 4 月 の67.4%を 底 にして 徐 々に 回 復 傾 向 にあり 2010 年 1 月 では80.1%となる -10- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
第 48 期 ( 10 年 1 月 期 ) 技 術 者 派 遣 事 業 技 術 者 単 価 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 前 年 前 年 平 均 平 均 増 減 値 増 減 率 ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) (%) 技 術 者 単 価 ( 円 ) 3,548 3,270 278 7.8 3,700 3,600 3,500 3,400 3,300 3,200 3,100 3,000 2008 年 2009 年 2010 年 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 顧 客 企 業 からの 強 い 値 引 き 要 請 などに 応 じざるを 得 ず 前 期 を 割 り 込 む 下 落 基 調 で 推 移 する -11- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
第 48 期 ( 10 年 1 月 期 ) 技 術 者 派 遣 事 業 1 日 当 たり 労 働 工 数 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 前 年 前 年 平 均 平 均 増 減 値 増 減 率 (h) (h) (h) (%) 1 日 当 たり 労 働 工 数 8.91 8.33 0.57 6.4 9.6 9.4 9.2 9.0 8.8 8.6 8.4 8.2 8.0 2008 年 2009 年 2010 年 1Q(2~4 月 ) 2Q(5~7 月 ) 3Q(8~11 月 ) 4Q(12~1 月 ) 1Q(2~4 月 ) 2Q(5~7 月 ) 3Q(8~11 月 ) 4Q(12~1 月 ) 前 期 の 急 激 な 落 ち 込 みから 当 期 は1Q(2~4 月 )から 2Q(5~7 月 )にかけて 回 復 の 動 きが 見 られた その 後 引 き 続 き 低 調 に 推 移 -12- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
第 48 期 ( 10 年 1 月 期 ) 配 当 予 想 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 前 年 前 年 実 績 実 績 増 減 値 増 減 率 ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) (%) 利 益 剰 余 金 632,945 37,170 595,774 94.1 2010 年 1 月 期 雇 用 調 整 助 成 金 受 給 額 196,782 千 円 当 期 業 績 は 最 終 赤 字 となり 大 きく 資 産 を 減 少 させる 結 果 となりました 誠 に 遺 憾 ではありますが 当 期 の 配 当 については 無 配 を 予 定 しております -13- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
Ⅱ 第 49 期 ( 11 年 1 月 期 ) 業 績 予 想 -14- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
第 49 期 ( 11 年 1 月 期 ) 業 績 予 想 の 総 括 2011 年 1 月 期 の 市 場 環 境 の 見 通 し 当 期 に 比 べて 全 産 業 で 持 ち 直 しの 動 きが 見 られており 技 術 者 へのニーズも 回 復 基 調 にある 人 員 への 要 請 が 回 復 しつつある 一 方 で 技 術 者 単 価 は 引 き 続 き 厳 しく 推 移 すると 思 われ 市 場 環 境 の 急 速 な 回 復 は 期 待 できないと 思 われる 基 本 方 針 市 場 環 境 の 急 速 な 回 復 が 期 待 できないことを 前 提 に さらなる 経 営 合 理 化 の 実 行 により 販 管 費 を 圧 縮 し 損 益 分 岐 点 を 下 げ 利 益 の 出 やすい 体 質 に 改 善 また 緊 急 営 業 対 策 を 推 進 させ 増 収 増 益 黒 字 化 を 死 守 -15- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
第 49 期 ( 11 年 1 月 期 ) 早 期 黒 字 化 を 目 指 す 諸 施 策 配 属 優 先 の 緊 急 営 業 対 策 として 技 術 者 派 遣 の 領 域 拡 大 緊 急 の 対 策 として 製 造 系 派 遣 へ 若 年 層 の 人 員 をシフトして 稼 働 率 の 改 善 を 図 る 事 業 拠 点 の 再 編 及 び 間 接 人 員 の 削 減 顧 客 企 業 へのサービス 低 下 を 招 かないことを 前 提 に 東 京 本 社 の 移 転 を 含 めた 各 拠 点 の 再 編 及 び 間 接 人 員 の 約 3 割 削 減 を 実 施 役 員 報 酬 及 び 管 理 職 給 与 の 削 減 2009 年 8 月 より 実 施 している 役 員 報 酬 の 減 額 について さらに 追 加 減 額 管 理 職 給 与 や 従 業 員 給 与 についても 減 額 組 織 変 更 (2010 年 2 月 1 日 付 ) 3 本 部 を 事 業 推 進 本 部 に 統 合 し 採 用 教 育 営 業 体 制 の 連 携 強 化 を 図 る 事 業 推 進 本 部 の 下 部 組 織 として 東 日 本 と 西 日 本 事 業 部 を 設 置 し 地 域 別 に 再 編 新 卒 技 術 者 の 教 育 研 修 を1ヶ 所 にて 集 中 管 理 することを 目 的 として 大 阪 府 吹 田 市 にラーニングセンターを 新 設 (2010 年 4 月 1 日 稼 動 ) -16- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
第 49 期 ( 11 年 1 月 期 ) 業 績 予 想 '10 年 1 月 期 '11 年 1 月 期 前 年 実 績 百 分 比 予 想 百 分 比 増 減 率 ( 千 円 ) (%) ( 千 円 ) (%) (%) 売 上 高 3,301,079 100.0 3,525,000 100.0 6.8 営 業 利 益 717,568 21.7 58,000 1.6 ー 経 常 利 益 521,617 15.8 163,000 4.6 ー 当 期 純 利 益 525,222 15.9 158,000 4.5 ー 市 場 環 境 の 急 速 な 回 復 が 期 待 できないことを 前 提 に さらなる 経 営 合 理 化 の 実 行 により 販 管 費 を 圧 縮 し 損 益 分 岐 点 を 下 げ 利 益 の 出 やすい 体 質 に 改 善 また 緊 急 営 業 対 策 を 推 進 させ 増 収 増 益 黒 字 化 を 死 守 -17- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
第 49 期 ( 11 年 1 月 期 ) セグメント 別 戦 略 機 械 設 計 開 発 市 場 のポイント [ 電 気 機 器 ] 家 庭 用 燃 料 電 池 エコ 減 税 対 象 家 電 [ 輸 送 用 機 器 ] 電 気 自 動 車 燃 料 電 池 車 ハイブリッド 車 [ 機 械 ] 工 作 機 械 [ 精 密 機 器 ] 液 晶 半 導 体 電 気 電 子 設 計 開 発 市 場 のポイント [ 電 気 機 器 ] 家 庭 用 燃 料 電 池 エコ 減 税 対 象 家 電 スマートグリッド 医 療 用 機 器 セキュリティ 機 器 [ 精 密 機 器 ] 液 晶 露 光 装 置 GPS 液 晶 3 次 元 計 測 機 器 [サービス] 移 動 電 気 通 信 ( 携 帯 PDA スマートフォン) [ 輸 送 用 機 器 ] 電 気 自 動 車 燃 料 電 池 車 ハイブリッド 車 ソフトウェア 開 発 市 場 のポイント [ 電 気 機 器 ] 家 庭 用 燃 料 電 池 エコ 減 税 対 象 家 電 スマートグリッド [ 情 報 通 信 ] 国 内 情 報 通 信 [ 輸 送 用 機 器 ] 電 気 自 動 車 燃 料 電 池 車 ハイブリッド 車 [ 精 密 機 器 ] 計 測 機 器 教 育 戦 術 製 品 別 技 術 研 修 分 科 会 の 実 施 ( 顧 客 ニーズの 多 様 化 に 対 応 するため 上 記 の 各 分 野 の 技 術 者 が 共 同 で 研 修 し 他 分 野 の 知 識 向 上 を 図 る ) 請 負 化 のためのリーダー 育 成 研 修 の 実 施 顧 客 ニーズ 調 査 に 基 づく 研 修 カリキュラムの 再 構 築 営 業 戦 術 製 品 別 の 営 業 派 遣 領 域 の 拡 大 請 負 化 セット 派 遣 -18- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
第 49 期 ( 11 年 1 月 期 ) 配 当 予 想 経 営 合 理 化 と 緊 急 営 業 対 策 を 推 進 させ 増 収 増 益 黒 字 化 を 死 守 するよう 努 めてまいりますが 雇 用 調 整 助 成 金 の 受 給 を 見 込 んでいること 並 びに 人 件 費 の 減 額 措 置 を 講 じていることを 考 慮 し 誠 に 遺 憾 ではありますが 次 期 の 配 当 は 無 配 を 予 定 しております 早 期 の 復 配 が 実 現 できるよう 再 建 に 全 力 で 取 り 組 みます 雇 用 調 整 助 成 金 の 目 的 雇 用 調 整 助 成 金 とは 景 気 変 動 産 業 構 造 の 変 化 その 他 経 済 上 の 理 由 によって 事 業 活 動 の 縮 小 を 余 儀 なくされた 場 合 に その 雇 用 する 労 働 者 を 対 象 に 休 業 等 又 は 出 向 を 実 施 する 事 業 主 の 方 に 対 して 休 業 手 当 賃 金 又 は 出 向 労 働 者 に 係 る 賃 金 負 担 額 相 当 の 一 部 を 助 成 することにより 労 働 者 の 失 業 の 予 防 や 雇 用 の 安 定 を 図 ることを 目 的 としています ( 厚 生 労 働 省 ウェブサイトより) -19- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
第 49 期 ( 11 年 1 月 期 ) 労 働 者 派 遣 法 の 改 正 法 案 の 概 要 製 造 業 派 遣 の 禁 止 ( 常 用 型 を 除 く) 登 録 型 派 遣 の 原 則 禁 止 ( 専 門 26 業 務 高 齢 者 派 遣 紹 介 予 定 派 遣 を 例 外 ) 日 雇 い 派 遣 を 含 む 雇 用 期 間 が2カ 月 以 内 の 短 期 派 遣 を 原 則 禁 止 改 正 法 が 公 布 されてから3 年 以 内 の 政 令 で 定 める 日 から 禁 止 労 働 者 のニーズがある 等 の 業 務 は2 年 間 の 猶 予 期 間 を 設 け 最 長 5 年 後 の 禁 止 当 社 に 与 える 影 響 当 社 は 設 計 開 発 に 特 化 した 専 門 26 業 務 を 主 とする 常 用 雇 用 型 の 特 定 労 働 者 派 遣 事 業 を 主 要 事 業 として 営 んでいるため 上 記 概 要 の 法 改 正 による 直 接 的 影 響 はありません 大 手 派 遣 事 業 社 の 技 術 者 派 遣 事 業 への 参 入 による 競 争 激 化 が 想 定 されます 2010 年 の 動 き 2 月 24 日 厚 労 省 は 労 政 審 より 法 律 案 要 綱 に 関 して 妥 当 との 答 申 を 得 る 3 月 厚 労 省 は 法 案 を 国 会 提 出 する 方 針 -20- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
第 49 期 ( 11 年 1 月 期 ) 政 府 の 景 気 対 策 平 成 21 年 度 第 2 次 補 正 予 算 エコカー 補 助 の 延 長 ( 環 境 対 応 車 への 買 い 換 え 購 入 に 対 する 補 助 制 度 ) 延 長 期 間 2010 年 9 月 30 日 まで 延 長 制 度 内 容 古 い 車 を 廃 車 して 一 定 の 環 境 性 能 を 有 する 車 を 購 入 する 場 合 または 古 い 車 の 廃 車 を 伴 わなくとも 環 境 性 能 に 優 れた 車 を 購 入 する 場 合 に 補 助 金 を 交 付 ( 国 土 交 通 省 ウェブサイトより) 家 電 エコポイント 制 度 の 延 長 延 長 期 間 家 電 購 入 の 期 限 を2010 年 12 月 31 日 まで 延 長 制 度 内 容 地 球 温 暖 化 対 策 経 済 の 活 性 化 及 び 地 上 デジタル 対 応 テレビの 普 及 を 図 るため グリーン 家 電 の 購 入 により 様 々な 商 品 サービスと 交 換 可 能 な 家 電 エコポイントが 取 得 できる ( 環 境 省 ウェブサイトより) 当 社 に 与 える 影 響 当 社 の 主 要 顧 客 である 輸 送 用 機 器 電 気 機 械 等 の 業 績 に 好 影 響 -21- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
Ⅲ 今 後 の 成 長 の 為 の 骨 格 -22- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
今 後 の 市 場 予 測 景 気 動 向 顧 客 動 向 ( 国 内 製 造 業 ) 業 界 動 向 ( 技 術 者 派 遣 ) 短 期 的 厳 しい 雇 用 情 勢 生 産 の 持 ち 直 し 市 場 の 縮 小 個 人 消 費 の 持 ち 直 し 緩 やかなデフレ 状 況 企 業 の 業 況 判 断 に 持 ち 直 しの 動 き 設 備 投 資 の 下 げ 止 まり 業 績 の 持 ち 直 し 派 遣 会 社 の 選 別 顧 客 獲 得 競 争 の 激 化 財 務 状 況 の 悪 化 人 員 の 削 減 採 用 の 抑 制 労 働 者 派 遣 法 の 改 正 事 業 の 選 択 と 集 中 が 進 行 中 長 期 的 回 復 時 期 が 不 透 明 成 長 分 野 への 投 資 ビジネスモデル の 再 検 討 業 界 再 編 -23- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
今 後 の 成 長 のための 骨 格 今 後 の 成 長 のための 骨 格 技 術 者 派 遣 事 業 の 拡 大 新 派 遣 分 野 の 創 造 請 負 事 業 の 強 化 採 用 教 育 部 門 の 事 業 化 短 期 課 題 克 服 の 為 の 対 策 新 中 期 経 営 計 画 の 解 凍 時 に 加 速 技 術 者 派 遣 事 業 会 社 から 総 合 人 材 サービス 会 社 へと 成 長 -24- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
Ⅳ 参 考 資 料 -25- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
業 績 (5カ 年 推 移 ) '06 年 1 月 期 '07 年 1 月 期 '08 年 1 月 期 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) 売 上 高 3,480,723 4,253,117 4,899,017 5,293,000 3,301,079 営 業 利 益 129,241 310,493 452,420 348,294 717,568 経 常 利 益 101,456 288,944 409,740 350,430 521,617 当 期 純 利 益 34,990 150,200 241,361 198,774 525,222 5,000,000 4,000,000 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 '06 年 1 月 期 '07 年 1 月 期 '08 年 1 月 期 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 -1,000,000-26- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
1 株 当 たり 情 報 (5カ 年 推 移 ) '06 年 1 月 期 '07 年 1 月 期 '08 年 1 月 期 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 円 ) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 53.13 220.92 298.30 225.39 595.56 1 株 当 たり 純 資 産 437.29 665.58 1040.13 1175.77 500.21 2007 年 6 月 22 日 付 をもって 株 式 1 株 につき4 株 の 分 割 を 行 っております 当 該 株 式 分 割 に 伴 う 影 響 を 加 味 し 第 45 期 ('07 年 1 月 期 ) 以 前 は 遡 及 修 正 を 行 った 場 合 の 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 純 資 産 を 表 記 しております 1,500 1,000 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 純 資 産 500 0 '06 年 1 月 期 '07 年 1 月 期 '08 年 1 月 期 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 -500-1,000-27- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
期 末 技 術 者 数 (5カ 年 推 移 ) '06 年 1 月 期 '07 年 1 月 期 '08 年 1 月 期 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) ( 人 ) 期 末 技 術 者 数 463 568 660 734 633 700 600 500 400 '06 年 1 月 期 '07 年 1 月 期 '08 年 1 月 期 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 -28- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
資 産 関 連 指 標 (5カ 年 推 移 ) '06 年 1 月 期 '07 年 1 月 期 '08 年 1 月 期 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) ( 千 円 ) 総 資 産 1,497,294 1,703,515 1,774,443 1,742,425 1,265,253 純 資 産 293,857 520,485 917,325 1,036,914 441,137 2,000,000 1,500,000 総 資 産 純 資 産 1,000,000 500,000 0 '06 年 1 月 期 '07 年 1 月 期 '08 年 1 月 期 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 -29- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
自 己 資 本 比 率 (5カ 年 推 移 ) '06 年 1 月 期 '07 年 1 月 期 '08 年 1 月 期 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 (%) (%) (%) (%) (%) 自 己 資 本 比 率 19.6 30.6 51.7 59.5 34.9 55.0 45.0 35.0 25.0 15.0 '06 年 1 月 期 '07 年 1 月 期 '08 年 1 月 期 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 -30- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
収 益 性 指 標 (5カ 年 推 移 ) '06 年 1 月 期 '07 年 1 月 期 '08 年 1 月 期 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 (%) (%) (%) (%) (%) 売 上 高 営 業 利 益 率 3.7 7.3 9.2 6.6 21.7 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 (ROE) 13.0 36.9 33.6 20.3 71.1 総 資 産 経 常 利 益 率 (ROA) 6.8 18.1 23.6 19.9 34.7 60.0 40.0 売 上 高 営 業 利 益 率 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 (ROE) 総 資 産 経 常 利 益 率 (ROA) 20.0 0.0 '06 年 1 月 期 '07 年 1 月 期 '08 年 1 月 期 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 -20.0-40.0-60.0-80.0-31- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
取 引 先 別 売 上 高 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 実 績 構 成 比 実 績 構 成 比 ( 千 円 ) (%) ( 千 円 ) (%) 1 ニコン 600,320 11.3 1 パナソニック 457,608 13.9 2 パナソニック 497,857 9.4 2 ニコン 274,933 8.3 3 トヨタテクニカルテ ィヘ ロッフ メント 302,167 5.7 3 NECマイクロシステム 153,964 4.7 4 NECマイクロシステム 209,894 4.0 4 ブラザー 工 業 91,818 2.8 5 キヤノンアネルバ 178,116 3.4 5 西 菱 電 機 84,028 2.5 6 ブラザー 工 業 144,773 2.7 6 矢 崎 部 品 74,286 2.3 7 オムロン 116,625 2.2 7 オムロンヘルスケア 73,483 2.2 8 三 洋 電 機 115,352 2.2 8 日 産 自 動 車 71,910 2.2 9 キヤノン 111,587 2.1 9 キヤノン 71,618 2.2 10 アト ウ ィックス 104,609 2.0 10 トヨタテクニカルテ ィヘ ロッフ メント 67,082 2.0 上 位 10 社 計 2,911,111 55.0 上 位 10 社 計 1,420,736 43.0 その 他 計 2,381,888 45.0 その 他 計 1,880,342 57.0 全 社 計 5,293,000 100.0 全 社 計 3,301,079 100.0-32- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
株 式 情 報 '09 年 1 月 期 '10 年 1 月 期 前 年 前 年 増 減 値 増 減 率 最 高 株 価 ( 円 ) 1,910 1,290 620 32.5 最 低 株 価 ( 円 ) 881 590 291 33.0 期 初 株 価 ( 円 ) 1,530 1,046 484 31.6 期 末 株 価 ( 円 ) 996 600 396 39.8 期 末 時 価 総 額 ( 千 円 ) 878,472 529,200 349,272 39.8 期 末 PER( 倍 ) 4.42 1.01 5.43 - 期 末 PBR( 倍 ) 0.85 1.20 0.35 - 出 来 高 合 計 ( 株 ) 248,200 177,500 70,700 28.5 発 行 済 株 式 数 ( 株 ) 882,000 882,000 0 0.0 大 株 主 の 所 有 株 式 数 ( 株 ) 715,904 727,800 11,896 1.7 発 行 済 株 式 数 に 対 する 大 株 主 の 所 有 株 式 数 の 割 合 (%) 81.2 82.5 1.3-1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 円 ) 225.39 595.56 820.95-1 株 当 たり 純 資 産 ( 円 ) 1,175.77 500.21 675.56 - -33- Copyright(C) 2010 Artner Co. All Rights Reserved
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