ビジネスウーマンの 投 資 デビュー 意 識 と 実 態 30 ビジネスウーマンの 約 4 人 に 1 人 が 既 に 投 資 デビューを 果 たす! 全 国 の 20 歳 ~59 歳 のビジネスウーマン(アルバイト パート 除 く)1,000 名 ( 全 回 答 者 )に 金 融 資 産 への 投

各 位 2015 7 月 6 日 ビジネスウーマンの 投 資 デビュー 投 資 スタイルに 関 する 調 査 30 ビジネスウーマンの 約 4 人 に 1 人 が 既 に 投 資 デビューを 果 たす! 投 資 に 踏 み 切 れないビジネスウーマンたち そのワケとは? 投 資 したい なでしこ 銘 柄 1 位 サントリー 食 品 インターナショナル スパークス アセット マネジメント 株 式 会 社 (http://www.sparx.co.jp/)( 東 京 都 品 川 区 表 取 締 役 社 長 阿 部 修 平 )は ビジネスウーマンの 投 資 に 関 する 意 識 や 実 態 を 明 らかにするため 2015 6 月 10 日 ~6 月 11 日 の2 日 間 全 国 の20 歳 ~59 歳 のビジネスウーマンを 対 象 に ビジネスウーマンの 投 資 デビュー 投 資 スタイルに 関 する 調 査 をインター ネットリサーチにより 実 施 し 1,000 名 の 有 効 サンプルを 集 計 しました ( 調 査 協 力 会 社 :ネットエイジア 株 式 会 社 ) ビジネスウーマンの 投 資 デビュー 意 識 と 実 態 P.2-5 30 ビジネスウーマンの 約 4 人 に1 人 が 既 に 投 資 デビューを 果 たす! 投 資 に 踏 み 切 れないビジネスウーマンたち そのワケとは? ビジネスウーマンに 人 気 の 投 資 先 とは? 40 50 の 半 数 以 上 がプロに 任 せられる 投 資 信 託 を 選 択 ネット 銀 行 利 用 者 には 株 女 子 投 信 女 子 が 多 い 傾 向 が 判 明 ビジネスウーマンの 投 資 スタイル P.6-9 ビジネスウーマンの 投 資 スタイル 長 期 投 資 派 5 割 半 リスク 分 散 派 は8 割 に 若 層 は 社 会 貢 献 重 視 派 が 多 い 傾 向 ビジネスウーマンの 投 資 スタイルとライフプランニングの 状 況 との 関 係 性 とは? 家 計 簿 アプリを 利 用 するビジネスウーマンは 将 来 の 備 えとして 投 資 に 取 り 組 む 傾 向 もしも 投 資 で300 万 円 儲 かったら 何 したい? 最 多 は 貯 金 8 人 に1 人 が クルマ 購 入 ビジネスウーマンが 投 資 したい 企 業 とは? P.10-13 投 資 先 企 業 を 選 ぶ 際 に 重 視 すること ブランドイメージ 株 主 還 元 売 上 高 技 術 力 ビジネスウーマンの 投 資 先 企 業 選 び 20 はブランドイメージ 30 は 自 身 が 実 感 するメリットを 重 視 ビジネスウーマンからの 好 感 度 が 高 い 企 業 1 位 トヨタ 自 動 車 ビジネスウーマンが 株 主 優 待 を 受 けたい 企 業 1 位 オリエンタルランド じっくり 長 期 投 資 してみたい 有 望 株 企 業 1 位 トヨタ 自 動 車 ユーグレナ も TOP10 入 り ビジネスウーマンが 投 資 したい なでしこ 銘 柄 ランキング 1 位 サントリー 食 品 インターナショナル 報 道 関 係 の 皆 様 へ 本 ニュースレターの 内 容 の 転 載 にあたりましては スパークス アセット マネジメント 調 べ と 付 記 のうえ ご 使 用 いただきますようお 願 い 申 し 上 げます - 1 -

ビジネスウーマンの 投 資 デビュー 意 識 と 実 態 30 ビジネスウーマンの 約 4 人 に 1 人 が 既 に 投 資 デビューを 果 たす! 全 国 の 20 歳 ~59 歳 のビジネスウーマン(アルバイト パート 除 く)1,000 名 ( 全 回 答 者 )に 金 融 資 産 への 投 資 に 関 する 状 況 を 聞 いたところ 投 資 経 験 のある 投 資 デビュー 済 層 は 21.8% 投 資 意 向 のある 投 資 デビュー 意 向 層 は 9.6% 投 資 を 始 めるか 迷 っている 投 資 デビュー 不 確 定 層 は 16.5%となりました 投 資 デビュー 済 層 の 割 合 を にみると 20 8.8% 30 22.8% 40 25.2% 50 30.4%と が 上 がるにつれ 高 くなりました また 投 資 デビュー 意 向 層 の 割 合 を にみると 20 は 14.8% 30 は 14.4% 40 は 4.8% 50 は 4.4%となり 20 30 と 40 50 の 間 で 10 ポイントほどの 差 がみられました [ 図 1] [ 図 1] 金 融 資 産 への 投 資 に 関 する 状 況 [ 単 一 回 答 結 果 より 算 出 ] 全 体 n=1000 21.8 9.6 16.5 52.1 20 n=250 8.8 14.8 19.2 57.2 30 n=250 22.8 14.4 14.0 48.8 40 n=250 25.2 4.8 16.8 53.2 50 n=250 30.4 4.4 16.0 49.2 投 資 デビュー 済 層 投 資 デビュー 意 向 層 投 資 デビュー 不 確 定 層 投 資 無 関 心 層 - 2 -

投 資 に 踏 み 切 れないビジネスウーマンたち そのワケとは? 投 資 を 始 めるか 迷 っている 投 資 デビュー 不 確 定 層 が 16.5%となりましたが 投 資 を 始 めるかどうかを 迷 う 理 由 とは 何 な のでしょうか 投 資 デビュー 不 確 定 層 165 名 に 投 資 を 始 める 決 心 がつかない 理 由 を 聞 いたところ 最 多 回 答 は 何 に 投 資 すれば よいかわからないから で 43.0%となりました 様 々な 投 資 対 象 がある 中 から 何 を 選 ぶべきなのか という 迷 いが 投 資 に 踏 み 切 れない 要 因 として 最 も 多 いようです 以 下 損 をすることが 怖 いから が 40.0% どこに 相 談 すればよいかわからない から が 37.0%で 続 きました [ 図 2] [ 図 2] 投 資 を 始 める 決 心 がつかない 理 由 [ 複 数 回 答 形 式 ] 対 象 : 投 資 デビュー 不 確 定 層 60% 40% 43.0 40.0 37.0 全 体 n=165 20% 0% 何 に 投 資 すれば よいか わから ないから 損 を することが 怖 いから どこに 相 談 すれば よいか わから ないから 25.5 投 資 の 元 に できる お 金 が ないから 23.0 売 買 の タイミング の 判 断 が 難 しそう だから 20.6 投 資 の 勉 強 に かける 時 間 が ないから 18.2 売 買 に 取 り 組 む 時 間 が ないから 8.5 自 身 を どんどん 欲 が 出 て 失 敗 してしまう タイプだと 思 うから 3.6 3.0 魅 力 を 感 じる 商 品 が 多 くて 絞 り きれない から 信 用 できる 金 融 機 関 が ないから 1.2 今 の ところは もっとお 金 が 欲 しい とは 思 わ ないから - 3 -

ビジネスウーマンに 人 気 の 投 資 先 とは? 40 50 の 半 数 以 上 がプロに 任 せられる 投 資 信 託 を 選 択 投 資 デビュー 済 の 人 や 投 資 デビュー 意 向 のある 人 は どのような 金 融 資 産 に 投 資 してきた(あるいは 投 資 してみたい と 思 っている)のでしょうか 投 資 デビュー 済 層 および 投 資 デビュー 意 向 層 314 名 に 投 資 してきた(あるいは 投 資 してみたい) 金 融 資 産 を 聞 いたと ころ 最 も 多 くの 人 に 選 ばれたのは 日 本 株 式 で 65.6% 次 いで 人 気 なのは 投 資 信 託 で 45.5%となりました 投 資 デビュー 済 層 と 投 資 デビュー 意 向 層 で 分 けてみると 日 本 株 式 ではデビュー 済 層 64.7% デビュー 意 向 層 67.7%とほぼ 変 わりませんが 投 資 信 託 ではデビュー 済 層 52.3% デビュー 意 向 層 30.2%となり デビュー 済 層 が デビュ ー 意 向 層 を 22.1 ポイント 上 回 りました 日 本 株 式 の 人 気 は 投 資 経 験 を 問 わない 一 方 投 資 信 託 は 経 験 者 からの 人 気 が 高 いようです [ 図 3] また 全 体 での 割 合 を にみると 20 30 は 40 50 に 比 べて 日 本 株 式 の 割 合 が 高 く 7 割 超 (20 71.2% 30 72.0% 40 58.7% 50 60.9% 以 下 同 順 )となりました 他 方 40 や 50 は 20 30 に 比 べて 投 資 信 託 の 割 合 が 高 くなりました(30.5% 43.0% 50.7% 54.0%) 20 30 は 自 分 自 身 で 投 資 先 を 決 定 し たい 40 50 はプロに 委 託 したい そういう 思 いが 垣 間 みえる 結 果 ではないでしょうか [ 図 4][ 図 5] [ 図 3] 投 資 してきた(あるいは 投 資 してみたい) 金 融 資 産 [ 複 数 回 答 形 式 ] 100% 80% 60% 65.6 64.7 67.7 投 資 デビュー 済 層 n=218 投 資 デビュー 意 向 層 n=96 52.3 45.5 40% 20% 0% 19.8 15.0 12.8 13.4 15.6 8.3 30.2 日 本 株 式 外 国 株 式 公 社 債 投 資 信 託 ( REIT 以 外 ) 14.2 10.5 REIT 2.1 22.9 14.6 11.0 金 (ゴールド) プラチナ 4.1 4.1 4.2 その 他 [ 図 4] [ 図 5] 投 資 してきた(あるいは 投 資 してみたい) 金 融 資 産 [ 複 数 回 答 形 式 ] _ 抜 粋 した 項 目 を 表 示 日 本 株 式 投 資 してきた(あるいは 投 資 してみたい) 金 融 資 産 [ 複 数 回 答 形 式 ] _ 抜 粋 した 項 目 を 表 示 投 資 信 託 ( REIT 以 外 ) 65.6 45.5 20 n=59 71.2 20 n=59 30.5 30 n=93 72.0 30 n=93 43.0 40 n=75 58.7 40 n=75 50.7 50 n=87 60.9 50 n=87 54.0-4 -

ネット 銀 行 利 用 者 には 株 女 子 投 信 女 子 が 多 い 傾 向 が 判 明 最 近 は ネット 上 での 取 引 を 中 心 とする ネット 銀 行 が 増 えつつあります ネット 銀 行 には 証 券 会 社 と 提 携 していた り 様 々な 手 数 料 が 無 料 になるケースがあったりと 投 資 に 有 利 な 面 を 持 つものもあります では ネット 銀 行 を 利 用 して いるかどうかで 投 資 する 金 融 資 産 選 びに 違 いはあるのでしょうか 投 資 デビュー 済 層 および 投 資 デビュー 意 向 層 314 名 をネット 銀 行 の 利 用 状 況 で 分 けて 投 資 してきた(あるいは 投 資 してみたい) 金 融 資 産 についての 回 答 をみると 日 本 株 式 の 割 合 は 現 利 用 者 層 70.1% 非 利 用 者 層 56.3%となり 13.8 ポイント 差 となりました また 投 資 信 託 でも 現 利 用 者 層 48.3% 非 利 用 者 層 39.8%となり 8.5 ポイントの 開 き がみられました ネット 銀 行 の 利 用 者 のほうが 株 女 子 や 投 信 女 子 が 多 い 傾 向 にあるようです [ 図 6] [ 図 6] 投 資 してきた(あるいは 投 資 してみたい) 金 融 資 産 [ 複 数 回 答 形 式 ] _ネット 銀 行 利 用 状 況 100% 80% 60% 40% 20% 0% 70.1 65.6 56.3 ネット 銀 行 現 利 用 者 層 n=211 ネット 銀 行 非 利 用 者 層 n=103 15.0 16.6 11.7 13.4 12.8 14.6 45.5 48.3 39.8 日 本 株 式 外 国 株 式 公 社 債 投 資 信 託 ( REIT 以 外 ) 18.4 14.6 10.5 13.3 12.8 4.9 REIT 金 (ゴールド) プラチナ 4.1 3.3 その 他 5.8-5 -

ビジネスウーマンの 投 資 スタイル ビジネスウーマンの 投 資 スタイル 長 期 投 資 派 5 割 半 リスク 分 散 派 は 8 割 に ビジネスウーマンたちは 投 資 に 対 してどのように 取 り 組 んでいる(あるいは 取 り 組 もうと 考 えている)のでしょうか 投 資 デビュー 済 層 および 投 資 デビュー 意 向 層 314 名 の 投 資 スタイルを 探 りました まず 投 資 の 目 的 について 聞 いたところ 老 後 や 未 来 の 生 活 費 を 稼 ぐ 老 後 資 金 づくり 派 が 61.5% プチぜいたくの ためのお 小 遣 いを 稼 ぐ お 小 遣 いづくり 派 が 38.5%となり 将 来 への 備 えに 投 資 を 利 用 したいと 考 えている 人 が 多 い 結 果 となりました 次 に 投 資 対 象 と 社 会 貢 献 については 社 会 に 好 影 響 を 与 えているものに 投 資 する 社 会 貢 献 重 視 派 が 32.2% 自 身 が 得 る 利 益 を 最 大 化 するものに 投 資 する 自 己 利 益 重 視 派 が 67.8%となり 投 資 を 通 じた 社 会 貢 献 を 重 要 視 す る 人 は 決 して 多 くない 現 状 が 明 らかになりました 続 いて 投 資 スパン について 単 位 で 金 融 資 産 を 保 有 する 長 期 投 資 派 が 54.5% 数 か 月 から 1 程 度 で 売 買 する 中 期 投 資 派 が 35.7% 当 日 から 数 週 間 程 度 で 売 買 する 短 期 投 資 派 が 9.9%で 中 長 期 的 な 投 資 をしようと 考 える 人 が 大 多 数 を 占 めました 利 益 を 得 る 方 法 について 配 当 金 など 資 産 保 有 による 利 益 を 重 視 する インカムゲイン 派 が 59.2%で 売 買 の 差 額 による 利 益 を 重 視 する キャピタルゲイン 派 40.8%より 多 くなりました また 投 資 の 集 中 と 分 散 については 一 度 に またはひとつの 対 象 や 分 野 に 一 気 に 投 資 する リスク 集 中 派 が 20.7% 分 散 して またはこまめに 分 けて 少 しずつ 投 資 する リスク 分 散 派 が 79.3%でした さらに 投 資 は リスク 管 理 も 重 要 ですが わずかでも 値 下 がりを 感 じたらすぐに 売 却 する ロスカット 派 は 22.3% 多 少 値 下 がりを 感 じてもすぐ 売 却 せず 値 動 きを 見 張 る 塩 漬 け 派 は 77.7%となりました [ 図 7] [ 図 7] 投 資 に 対 してどのように 取 り 組 んでいる(あるいは 取 り 組 もうと 考 えている)か [ 各 単 一 回 答 形 式 ] n=314 投 資 の 目 的 P 老 後 や 未 来 の 生 活 費 をしっかり 稼 ぐ= 老 後 資 金 づくり 派 R プチぜいたくのためのお 小 遣 いを 稼 ぐ=お 小 遣 いづくり 派 61.5 38.5 投 資 対 象 と 社 会 貢 献 P 社 会 に 好 影 響 を 与 えているものに 投 資 = 社 会 貢 献 重 視 派 R 自 身 が 得 る 利 益 を 最 大 化 するものに 投 資 = 自 己 利 益 重 視 派 32.2 67.8 投 資 スパン P 長 期 投 資 派 ( 単 位 で 金 融 資 産 を 保 有 ) Q 中 期 投 資 派 ( 数 か 月 ~1 程 度 で 売 買 ) R 短 期 投 資 派 ( 当 日 ~ 数 週 間 程 度 で 売 買 ) 54.5 35.7 9.9 利 益 を 得 る 方 法 P 資 産 を 保 有 していることによる 利 益 ( 株 式 の 配 当 金 など)を 重 視 =インカムゲイン 派 R 売 買 の 差 額 による 利 益 を 重 視 =キャピタルゲイン 派 59.2 40.8 投 資 の 集 中 と 分 散 P 一 度 に またはひとつの 対 象 分 野 に 一 気 に 投 資 =リスク 集 中 派 R 分 散 して またはこまめに 分 けて 少 しずつ 投 資 =リスク 分 散 派 20.7 79.3 リスク 管 理 P わずかでも 値 下 がりを 感 じたらすぐ 売 却 する=ロスカット 派 R 多 少 値 下 がりを 感 じてもすぐ 売 却 せず 値 動 きを 見 張 る= 塩 漬 け 派 22.3 77.7 P に 近 い Q に 近 い R に 近 い - 6 -

若 層 は 社 会 貢 献 重 視 派 が 多 い 傾 向 投 資 スタイルを にみると 若 い ほど 社 会 貢 献 重 視 派 が 多 い 傾 向 がみられ 20 では 4 割 (39.0%)とな りました また 上 の ほど 長 期 投 資 派 や 塩 漬 け 派 の 割 合 が 高 くなり 自 分 の 投 資 先 をじっくりと 見 守 ろうという 気 持 ちを 持 つ 方 が 多 い 傾 向 がみられました [ 図 8][ 図 9][ 図 10] [ 図 8] 投 資 対 象 と 社 会 貢 献 について [ 単 一 回 答 形 式 ] 32.2 67.8 20 n=59 39.0 61.0 30 n=93 32.3 67.7 40 n=75 30.7 69.3 50 n=87 28.7 71.3 社 会 に 好 影 響 を 与 えているものに 投 資 = 社 会 貢 献 重 視 派 [ 図 9] 投 資 スパンについて [ 単 一 回 答 形 式 ] 自 身 が 得 る 利 益 を 最 大 化 するものに 投 資 = 自 己 利 益 重 視 派 54.5 35.7 9.9 20 n=59 44.1 45.8 10.2 30 n=93 52.7 38.7 8.6 40 n=75 56.0 29.3 14.7 50 n=87 62.1 31.0 6.9 長 期 投 資 派 ( 単 位 で 株 式 を 保 有 ) 中 期 投 資 派 ( 数 か 月 ~1 程 度 で 売 買 ) [ 図 10] 短 期 投 資 派 ( 当 日 ~ 数 週 間 程 度 で 売 買 ) リスク 管 理 について [ 単 一 回 答 形 式 ] 22.3 77.7 20 n=59 35.6 64.4 30 n=93 21.5 78.5 40 n=75 20.0 80.0 50 n=87 16.1 83.9 わずかでも 値 下 がりを 感 じたらすぐ 売 却 する=ロスカット 派 多 少 値 下 がりを 感 じてもすぐ 売 却 せず 値 動 きを 見 張 る= 塩 漬 け 派 - 7 -

ビジネスウーマンの 投 資 スタイルとライフプランニングの 状 況 との 関 係 性 とは? 家 計 簿 アプリを 利 用 するビジネスウーマンは 将 来 の 備 えとして 投 資 に 取 り 組 む 傾 向 ライフプランニングをする 際 お 金 について 考 えることは 避 けられません では ライフプランニングの 状 況 と 投 資 スタイル との 間 には 関 係 があるのでしょうか 老 後 についてしっかり 考 えていると 想 定 される 老 後 資 金 づくり 派 の 割 合 をみると 将 来 に 必 要 なお 金 を 計 算 済 みで あるかどうかで 差 がみられました 老 後 や 未 来 への 備 えとして 投 資 を 活 用 する 老 後 資 金 づくり 派 の 割 合 は 計 算 済 み の 層 では 68.2% 計 算 済 みでない 層 では 56.6%となり 11.6 ポイントの 開 きがありました また 老 後 に 向 けて 貯 金 しているかどうかでも 違 いがあり 老 後 資 金 づくり 派 の 割 合 は 貯 金 している 層 が 67.1% 貯 金 していない 層 が 48.4%で 18.7 ポイント 差 となりました これらは ライフプランニングと 投 資 スタイルの 関 係 性 を 窺 わせる 結 果 と 言 えるのではないでしょうか [ 図 11] また 家 計 簿 アプリの 利 用 状 況 によっても 特 徴 がみられ 現 利 用 者 層 では 老 後 資 金 づくり 派 が 72.6%で 非 利 用 者 層 の 58.7%と 比 べて 13.9 ポイント 高 い 結 果 となりました アプリを 使 って 家 計 をきっちりと 管 理 している 人 は 投 資 の 利 益 も 将 来 の 家 計 のやりくりに 役 立 てようと 考 えるのかもしれません [ 図 12] [ 図 11] 投 資 の 目 的 について [ 単 一 回 答 形 式 ] 61.5 38.5 必 将 要 来 な に お 金 計 算 済 である n=132 計 算 済 でない n=182 56.6 68.2 43.4 31.8 向 老 け 後 て に 貯 金 している n=219 貯 金 していない n=95 48.4 67.1 51.6 32.9 老 後 や 未 来 の 生 活 費 をしっかり 稼 ぐ= 老 後 資 金 づくり 派 プチぜいたくのためのお 小 遣 いを 稼 ぐ=お 小 遣 いづくり 派 [ 図 12] 投 資 の 目 的 について [ 単 一 回 答 形 式 ] 61.5 38.5 利 ア 家 用 プ 計 状 リ 簿 況 現 利 用 者 層 n=62 非 利 用 者 層 n=252 58.7 72.6 41.3 27.4 老 後 や 未 来 の 生 活 費 をしっかり 稼 ぐ= 老 後 資 金 づくり 派 プチぜいたくのためのお 小 遣 いを 稼 ぐ=お 小 遣 いづくり 派 - 8 -

もしも 投 資 で 300 万 円 儲 かったら 何 したい? 最 多 は 貯 金 8 人 に 1 人 が クルマ 購 入 投 資 で 得 られた 利 益 の 使 い 道 は 様 々ですが ある 程 度 まとまったお 金 を 手 に 入 れられた 場 合 ビジネスウーマンたちは 何 に 使 いたいと 考 えているのでしょうか 全 回 答 者 (1,000 名 )に もしも 今 から 投 資 をして 1 後 に 300 万 円 儲 かって いたら その 300 万 円 で 何 をしたいかを 聞 きました 最 多 となったのは 貯 金 する で 61.0%と 半 数 以 上 となりました 2 番 目 には 国 内 旅 行 に 行 く 36.9% 3 番 目 には 海 外 旅 行 に 行 く 28.9%と 旅 行 関 係 が 上 位 となりました 次 いで 日 々の 生 活 費 に 充 てる 27.4%という 堅 実 な 意 見 が 挙 がりましたが その 次 には さらに 投 資 する 16.3%という 意 欲 的 な 使 い 道 が 続 きました また 普 段 行 けないような 高 級 料 亭 レストランに 行 く 13.3%のようにプチぜいたくをする 人 や クルマを 買 う 12.2%のように 大 きな 買 い 物 に 使 う 人 も 1 割 強 みられました にみると 20 では 本 CD DVD などを 大 量 に 買 う が 13.2%と 全 のうち 最 も 高 い 割 合 となりました また 金 融 資 産 投 資 の 状 況 にみると 投 資 経 験 のある 投 資 デビュー 済 層 では 貯 金 する 57.8%に 次 いで さらに 投 資 する 46.8%が 高 くなっています 経 験 を 活 かし 300 万 円 を 元 手 にさらに 利 益 を 増 やそうという 野 心 的 な 姿 勢 が 窺 え ました [ 図 13] [ 図 13] もしも 今 から 投 資 をして 1 後 に300 万 円 儲 かっていたら その300 万 円 で 何 をしたいか [ 複 数 回 答 形 式 ] 上 位 10 項 目 を 抜 粋 100% 80% 60% 40% 61.0 36.9 28.9 27.4 全 体 n=1000 20% 16.3 13.3 12.2 8.8 7.8 7.0 0% n 数 貯 金 する 国 内 旅 行 に 行 く 海 外 旅 行 に 行 く 日 々の 生 活 費 に 充 てる さらに 投 資 する 普 段 行 けない ような 高 級 料 亭 レストラン に 行 く クルマを 買 う 高 級 ブランドの 服 やバッグ などを 買 う 本 CD DVDなどを 大 量 に 買 う デビュー 済 : 投 資 経 験 のある 層 /デビュー 意 向 :( 投 資 未 経 験 で) 投 資 意 向 のある 層 /デビュー 不 確 定 : 投 資 を 始 めるか 迷 っている 層 趣 味 の 道 具 を 買 い 揃 える (アウトドア グッズなど) 全 体 1,000 61.0 36.9 28.9 27.4 16.3 13.3 12.2 8.8 7.8 7.0 20 250 60.0 38.4 30.8 31.6 10.0 16.8 11.2 12.4 13.2 10.4 30 250 57.6 41.2 30.0 28.0 18.8 13.6 14.4 7.2 6.8 7.2 40 250 64.8 37.6 28.8 32.4 18.0 12.0 11.6 10.8 7.2 7.2 50 250 61.6 30.4 26.0 17.6 18.4 10.8 11.6 4.8 4.0 3.2 金 投 デビュー 済 218 57.8 33.5 33.5 23.4 46.8 17.0 10.6 12.4 6.4 6.0 融 資 デビュー 意 向 96 53.1 43.8 41.7 29.2 27.1 22.9 17.7 15.6 14.6 13.5 資 産 デビュー 不 確 定 165 67.3 38.8 27.3 26.1 12.7 10.9 8.5 9.1 6.1 7.9 全 体 比 +10pt 以 上 全 体 比 +5pt 以 上 全 体 比 -5pt 以 下 全 体 比 -10pt 以 下 (%) - 9 -

ビジネスウーマンが 投 資 したい 企 業 とは? 投 資 先 企 業 を 選 ぶ 際 に 重 視 すること ブランドイメージ 株 主 還 元 売 上 高 技 術 力 ビジネスウーマンの 投 資 先 企 業 選 び 20 はブランドイメージ 30 は 自 身 が 実 感 するメリットを 重 視 ビジネスウーマンは どのような 企 業 に 投 資 したいと 考 えているのでしょうか 投 資 デビュー 済 層 および 投 資 デビュー 意 向 層 314 名 に 対 し 投 資 先 企 業 を 選 ぶ 際 に 重 視 することを 聞 きました ブランドイメージが 良 い 配 当 株 主 優 待 などの 株 主 還 元 が 充 実 している が 35.7%で 並 んで 最 多 となり 以 下 売 上 高 や 利 益 が 好 調 である 34.1% 技 術 力 が 高 い 33.8%が 続 いています これらの 項 目 の 間 には 割 合 の 差 があまり なく 株 主 還 元 利 益 競 争 力 のような 指 標 にしやすい 企 業 のスペックと 主 観 的 なイメージとを 同 様 に 重 視 しているこ とがわかりました にみると 若 い ほど ブランドイメージ の 割 合 が 高 く 20 では 47.5%となりました 20 のビジネスウーマ ンは よりイメージを 重 要 視 する 傾 向 にあるようです また 30 では 最 多 回 答 が 配 当 株 主 優 待 などの 株 主 還 元 が 充 実 している 46.2%で 他 の と 比 べても 最 も 高 い 割 合 となりました さらに 商 品 サービスの 利 用 で 自 分 自 身 が 満 足 している 21.5%の 割 合 も 他 の より 高 くなっています 30 は 株 主 としての 利 益 顧 客 としての 満 足 感 のように 自 身 がメリットを 実 感 している 企 業 かどうか を 重 要 なポイントと 考 えていることが 窺 えました [ 図 14] [ 図 14] 投 資 先 企 業 を 選 ぶ 際 に 重 視 すること [ 複 数 回 答 形 式 ] 上 位 10 項 目 を 抜 粋 100% 80% 60% 40% 35.7 35.7 34.1 33.8 20% 15.9 15.3 14.6 13.1 13.1 12.7 0% ブランド イメージが 良 い 配 当 株 主 優 待 などの 株 主 還 元 売 上 高 や 利 益 が 好 調 である 技 術 力 が 高 い 商 品 サービスの 利 用 で PER ROE などの 財 務 指 標 公 共 性 や 社 会 貢 献 度 が 高 い 人 材 力 が 高 い 未 来 に 向 けて 積 極 的 に グローバル 展 開 を している が 充 実 している 自 分 自 身 が 満 足 が 優 れて いる 投 資 している n 数 している 全 体 314 35.7 35.7 34.1 33.8 15.9 15.3 14.6 13.1 13.1 12.7 20 59 47.5 27.1 37.3 30.5 16.9 10.2 6.8 18.6 16.9 8.5 30 93 37.6 46.2 31.2 36.6 21.5 16.1 19.4 16.1 9.7 14.0 40 75 38.7 30.7 37.3 29.3 13.3 16.0 16.0 10.7 16.0 13.3 50 87 23.0 34.5 32.2 36.8 11.5 17.2 13.8 8.0 11.5 13.8 全 体 比 +10pt 以 上 全 体 比 +5pt 以 上 全 体 比 -5pt 以 下 全 体 比 -10pt 以 下 (%) - 10 -

ビジネスウーマンからの 好 感 度 が 高 い 企 業 1 位 トヨタ 自 動 車 投 資 デビュー 済 層 や 投 資 デビュー 意 向 層 が 投 資 先 企 業 選 びで 重 視 する 点 として ブランドイメージがトップとなりまし た では ビジネスウーマンはどの 企 業 に 良 いイメージを 持 っているのでしょうか 全 回 答 者 (1,000 名 )に 好 きな 企 業 (ブランド)だ など 良 いイメージを 持 っている 企 業 を 聞 いたところ 1 位 は 最 近 元 本 保 証 の 株 式 発 行 で 話 題 になった トヨタ 自 動 車 (48 名 )でした 以 下 2 位 は パナソニック (34 名 ) 3 位 は オリ エンタルランド (32 名 )となりました [ 図 15] [ 図 15] 好 きな 企 業 (ブランド)だ など 良 いイメージを 持 っている 企 業 [ 自 由 回 答 形 式 ] 上 位 10 社 を 抜 粋 100 名 80 名 全 体 n=1000 60 名 48 40 名 20 名 34 32 28 28 23 21 20 14 12 0 名 トヨタ 自 動 車 パナソニック オリエンタル ランド イオン サントリー ホール ディングス ソニー ファースト リテイリング 全 日 本 空 輸 ソフトバンク スター バックス コーヒー ジャパン - 11 -

ビジネスウーマンが 株 主 優 待 を 受 けたい 企 業 1 位 オリエンタルランド じっくり 長 期 投 資 してみたい 有 望 株 企 業 1 位 トヨタ 自 動 車 ユーグレナ も TOP10 入 り 次 に 株 主 優 待 を 受 けたいと 思 う 企 業 についても 聞 いたところ 1 位 は オリエンタルランド (77 名 )でした 人 気 テーマ パークである 東 京 ディズニーランドまたは 東 京 ディズニーシーのワンデーパスポートを 受 け 取 れるため 優 待 を 受 けたい 人 が 多 いのかもしれません 以 下 2 位 は 全 日 本 空 輸 (48 名 ) 3 位 は イオン (45 名 )でした [ 図 16] また じっくりと 長 期 投 資 してみたいと 思 う 有 望 株 のイメージがある 企 業 を 聞 いたところ 1 位 は トヨタ 自 動 車 (57 名 ) 2 位 は イオン (26 名 ) 3 位 は オリエンタルランド (15 名 )となりました また 9 位 には ファーストリテイリング と 並 んで ミドリムシを 活 用 した 食 品 などを 手 掛 ける ユーグレナ (ともに 7 名 )が 挙 がりました [ 図 17] [ 図 16] 株 主 優 待 を 受 けたいと 思 う 企 業 [ 自 由 回 答 形 式 ] 上 位 10 社 を 抜 粋 100 名 80 名 77 全 体 n=1000 60 名 48 45 40 名 20 名 21 20 18 16 12 11 11 0 名 オリエンタル ランド 全 日 本 空 輸 イオン 日 本 航 空 カゴメ 日 本 マクドナルド スター バックス コーヒー ジャパン トヨタ 自 動 車 サントリー ホール ディングス パナソニック [ 図 17] じっくりと 長 期 投 資 してみたいと 思 う 有 望 株 のイメージがある 企 業 [ 自 由 回 答 形 式 ] 上 位 10 社 を 抜 粋 100 名 80 名 60 名 57 全 体 n=1000 40 名 20 名 26 15 12 11 11 9 9 7 7 0 名 トヨタ 自 動 車 イオン オリエンタル ランド 全 日 本 空 輸 ソフトバンク 楽 天 サントリー ホール ディングス パナソニック ファースト リテイリング ユーグレナ - 12 -

ビジネスウーマンが 投 資 したい なでしこ 銘 柄 ランキング 1 位 サントリー 食 品 インターナショナル 2012 から 経 済 産 業 省 と 東 京 証 券 取 引 所 が 共 同 で なでしこ 銘 柄 というものを 選 定 しています なでしこ 銘 柄 には 東 証 一 部 上 場 企 業 の 中 から 業 種 ごとに 女 性 が 働 き 続 けるための 環 境 整 備 を 含 め 女 性 人 材 の 活 用 を 積 極 的 に 進 めている 企 業 が 選 ばれています そこで 全 回 答 者 (1,000 名 )に この なでしこ 銘 柄 を 提 示 し もし 投 資 するならこの 企 業 に 投 資 したいと 思 う 企 業 を 聞 いたところ 1 位 は サントリー 食 品 インターナショナル 23.8% 2 位 は カルビー 22.5%と 食 料 品 メーカーが それぞれ 5 人 に 1 人 以 上 の 割 合 で 上 位 2 企 業 となりました 以 下 3 位 は 花 王 17.0% 4 位 は TOTO 10.7% 5 位 ローソン 10.6%という 結 果 となっています [ 図 18] [ 図 18] もし 投 資 するならこの 企 業 に 投 資 したいと 思 う なでしこ 銘 柄 * [ 複 数 回 答 形 式 ] 上 位 10 社 を 抜 粋 30% 全 体 n=1000 23.8 22.5 20% 17.0 10.7 10.6 10% 7.5 7.4 6.0 6.0 5.1 0% サントリー 食 品 インター ナショナル カルビー 花 王 TOTO ローソン 東 レ ダイキン 工 業 日 本 航 空 KDDI 日 産 自 動 車 * 経 済 産 業 省 と 東 京 証 券 取 引 所 が 共 同 で 東 証 一 部 上 場 企 業 の 中 から 業 種 ごとに 選 定 した 女 性 が 働 き 続 けるための 環 境 整 備 を 含 め 女 性 人 材 の 活 用 を 積 極 的 に 進 めている 企 業 - 13 -

調 査 概 要 調 査 タイトル :ビジネスウーマンの 投 資 デビュー 投 資 スタイルに 関 する 調 査 調 査 対 象 調 査 期 間 調 査 方 法 調 査 地 域 :ネットエイジアリサーチのインターネットモニター 会 員 を 母 集 団 とする 全 国 の20 歳 ~59 歳 のビジネスウーマン(アルバイト パート 除 く) :2015 6 月 10 日 ~6 月 11 日 :インターネット 調 査 : 全 国 有 効 回 答 数 :1,000サンプル( 有 効 回 答 から 各 が 均 等 になるように 抽 出 ) 実 施 機 関 :ネットエイジア 株 式 会 社 報 道 関 係 の 皆 様 へ 本 ニュースレターの 内 容 の 転 載 にあたりましては スパークス アセット マネジメント 調 べ と 付 記 のうえ ご 使 用 いただきますようお 願 い 申 し 上 げます 本 調 査 に 関 するお 問 合 せ 窓 口 会 社 名 :スパークス アセット マネジメント 株 式 会 社 所 在 地 : 東 京 都 品 川 区 東 品 川 2-2-4 天 王 洲 ファーストタワー16F 会 社 HP :http://www.sparx.co.jp/ 担 当 : 経 営 管 理 部 広 報 IR チーム :InvestorRelations@sparxgroup.com(メールアドレス) TEL :03-6711-9200( 表 ) FAX :03-6711-9201( 表 ) - 14 -