平 成 21 年 6 月 吉 日 宮 交 ホールディングス 株 式 会 社 代 表 取 締 役 社 長 塩 見 修 平 成 20 年 度 業 績 に 関 するお 知 らせ 当 期 におけるわが 国 の 経 済 は サブプライムローン 問 題 に 端 を 発 した 世 界 的 な 金 融 情 勢 の 悪 化 を 受 け 燃 油 諸 物 価 の 高 騰 のなかでのスタートとなりました 9 月 以 降 には 米 国 の 金 融 危 機 による 世 界 同 時 不 況 の 影 響 を 受 け 国 内 でも 企 業 の 収 益 は 激 減 雇 用 環 境 も 悪 化 するなど 景 気 の 後 退 が 一 段 と 進 みました 本 県 においても 公 共 工 事 や 企 業 の 設 備 投 資 の 減 少 企 業 の 相 次 ぐ 倒 産 消 費 低 迷 等 厳 しい 状 況 で 推 移 いたしました このような 厳 しい 環 境 のなか 宮 交 グループは 3 ヶ 年 中 期 経 営 計 画 の 3 年 目 で ある 本 年 度 を ジャンプ の 年 と 位 置 付 け 計 画 に 沿 って 積 極 的 に 事 業 を 展 開 し 営 業 の 強 化 による 収 入 の 確 保 経 費 面 の 全 般 的 な 見 直 しを 行 い 安 定 した 収 益 の 確 保 に 努 めてまいりました バス 事 業 では 一 般 路 線 バスにおいて マイカー 普 及 等 による 乗 客 数 の 恒 常 的 な 減 少 のなか 新 規 路 線 の 開 拓 や 商 品 の 開 発 およびサービスの 強 化 を 図 ると 共 に 一 層 の 費 用 削 減 に 努 めてまいりました しかしながらこれまでの 永 年 にわたる 自 助 努 力 も 限 界 点 を 超 えるに 至 り この3 月 に 12 年 ぶりの 運 賃 改 定 を 実 施 いたしました 高 速 バス では 宮 崎 ~ 福 岡 間 に 皆 割 フェニックス 号 や 女 性 専 用 便 を 共 同 運 行 4 社 で 新 設 いたしました タクシー 事 業 では 県 内 でいち 早 く 禁 煙 タクシーを 導 入 カーナビを 活 用 したお 客 様 へのサービス 向 上 を 図 りました また 管 理 部 門 のスリム 化 で 業 務 の 効 率 化 と 費 用 の 削 減 に 努 め 3 年 ぶりに 最 終 利 益 を 確 保 いたしました ホテル 事 業 で は 施 設 面 の 改 修 ( 料 亭 山 吹 宴 会 ホール 等 )を 計 画 的 に 進 めると 共 に おもてな しの 心 での 更 なるサービス 接 遇 に 努 め 外 部 から 招 聘 した 料 理 人 による 料 理 の 質 味 の 向 上 にも 取 り 組 みました また 読 売 巨 人 軍 やWBC 侍 ジャパンの 宿 泊 ホテルとし ての 話 題 を 提 供 した 年 でもありました しかしながら 婚 礼 受 注 の 競 争 激 化 下 期 以 降 の 円 高 ウォン 安 によるインバウンド( 外 国 からのお 客 様 )の 激 減 に 加 え 不 景 気 による 一 般 宴 会 の 減 少 に 歯 止 めがかからないなど 厳 しい 年 となりました 3ヶ 年 中 期 経 営 計 画 の 最 終 年 度 の 計 画 を 達 成 すべく 役 職 員 一 丸 となって 増 収 策 費 用 削 減 に 取 り 組 んでまいりました 下 期 には 役 員 報 酬 の 削 減 従 業 員 の 賃 金 賞 与 カットにも 踏 み 込 みました 環 境 対 策 面 につきましては バス 事 業 では 毎 年 燃 料 消 費 効 率 の 向 上 に 取 り 組 み また 熱 供 給 事 業 の 宮 崎 熱 源 センターでは 燃 料 を 灯 油 から 天 然 ガスに 切 換 えたこと で 合 わせて 年 間 約 1,000 トンの CO2 を 削 減 することができました 1
記 1. 営 業 成 績 の 状 況 (1)グループ 業 績 ( 連 結 ベース) ( 単 位 : 百 万 円 ) 今 期 実 績 前 期 実 績 前 期 比 較 前 期 比 売 上 高 18,611 19,353 742 96.2% 営 業 利 益 848 1,025 176 82.8% 経 常 利 益 89 250 160 35.8% 当 期 純 利 益 300 311 612 - 注 1) 数 値 については 連 結 ベースでございます 注 2) 連 結 子 法 人 宮 崎 交 通 宮 交 タクシー 宮 崎 観 光 ホテル 青 島 リゾート 宮 崎 ビルサービス 宮 崎 熱 源 センター 宮 交 ショップアンドレストラン 以 上 7 社 注 3) 持 分 法 適 用 法 人 宮 崎 空 港 ビル 青 島 パブリックゴルフセンター 宮 交 エアグランドサービス 以 上 3 社 注 4) 上 記 数 値 は 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 当 期 の 連 結 売 上 高 は 186 億 11 百 万 円 ( 前 期 比 96.2%) 連 結 営 業 利 益 は 8 億 48 百 万 円 ( 前 期 比 82.8%) 法 人 税 等 を 差 し 引 いた 連 結 当 期 純 利 益 は 3 億 円 となりました (2) 事 業 本 部 別 業 績 ( 連 結 ベース) ( 単 位 : 百 万 円 ) 実 績 償 却 前 営 業 利 益 事 業 本 部 営 業 収 入 営 業 経 費 営 業 損 益 償 却 前 営 業 利 益 前 期 比 較 前 期 比 (%) バ ス 事 業 6,328 6,304 23 694 114 85.9% タクシー 事 業 2,105 2,056 48 107 64 252.6% ホテル 事 業 6,366 6,031 335 707 176 80.0% 旅 行 航 空 事 業 1,690 1,519 170 180 37 126.3% S&R 事 業 2,346 2,250 95 157 16 90.7% 保 険 事 業 186 117 68 69 9 87.5% 関 連 事 業 437 456 18 25 20 55.4% その 他 ( 管 理 ) 478 354 123 180 72 167.3% 連 結 相 殺 額 1,327 1,329 1 1 1 - 合 計 18,611 17,763 848 2,123 161 92.9% 注 1) その 他 事 業 は 宮 交 ホールディングス 及 び 宮 崎 交 通 の 本 社 ( 管 理 部 門 ) 注 2) 上 記 数 値 は 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 てて 表 示 しております 2
2. 事 業 本 部 別 の 概 況 1 バス 事 業 一 般 路 線 バスでは 平 成 21 年 3 月 16 日 に 12 年 ぶりの 運 賃 改 定 を 実 施 いたしまし た 従 来 の 一 律 値 上 げとは 違 い 10 円 から 30 円 の 値 上 げ 幅 といたしました 同 時 に 定 期 券 の 割 引 率 拡 大 (5%)と 上 限 額 を 設 定 また 精 神 障 害 者 割 引 運 賃 を 新 設 いたしました 路 線 では 加 納 バイパス 開 通 による 池 田 台 団 地 線 の 新 設 やえび の 高 原 線 の 復 活 青 井 岳 温 泉 への 延 長 などに 取 り 組 みました 高 速 バスでは 福 岡 線 において 平 成 20 年 6 月 まで 学 生 を 主 たる 対 象 とした 学 割 フェニックス 号 を 運 行 し 7 月 からは 皆 割 フェニックス 号 と 金 曜 土 曜 日 祝 日 運 行 の 女 性 専 用 便 を 新 設 いたしました 鹿 児 島 線 においては シーガイア までの 延 長 や 学 割 ワンデーパスの 新 設 熊 本 線 では 新 八 代 駅 にバス 停 を 新 設 する など お 客 様 の 利 便 性 向 上 に 努 めました 貸 切 バスでは 競 合 他 社 との 価 格 競 争 が 激 化 するなか 季 節 波 動 に 応 じた 単 価 施 策 に 取 り 組 んだほか WBC 侍 ジャパンキャンプやコンサートなどのイベント 送 迎 バスの 獲 得 にも 努 めました 広 告 宣 伝 では 新 たに 広 告 条 例 が 緩 和 された 延 岡 都 城 地 区 でのカラーバス バ ス 広 告 の 販 売 強 化 や 新 商 品 の 開 発 に 取 り 組 みました コスト 削 減 エコ 対 策 の 一 環 として デジタル 機 器 等 を 利 用 した 省 エネ 運 転 の 徹 底 に 努 めました バス 事 業 全 体 では 売 上 高 63 億 28 百 万 円 ( 前 期 比 97.0%) 営 業 利 益 23 百 万 円 ( 同 14.7%)と 減 収 減 益 になりました 2 タクシー 事 業 乗 務 員 による おもてなしの 心 を 持 って 接 客 すると 共 に 禁 煙 タクシーの 導 入 カーナビの 活 用 による 迅 速 な 配 車 市 街 地 を 中 心 にした 流 し 運 転 など お 客 様 からの 安 心 信 頼 を 得 るべくサービスの 向 上 に 努 めました また 管 理 部 門 の 業 務 運 営 体 制 を 簡 素 化 し 収 益 力 強 化 に 努 めました タクシー 事 業 では 売 上 高 21 億 5 百 万 円 ( 前 期 比 96.8%) 営 業 利 益 48 百 万 円 と 減 収 増 益 になりました 3 ホテル 事 業 宮 崎 観 光 ホテルでは WBC 侍 ジャパンキャンプや 企 画 募 集 団 体 の 受 注 がありま したが インバウンドの 集 客 および 一 般 宴 会 や 婚 礼 が 減 少 しました 一 方 料 亭 山 吹 や 東 館 2 階 の 宴 会 ホール 等 を 改 装 し 新 規 顧 客 の 開 拓 に 努 めました 青 島 パームビーチホテルでは 一 般 団 体 の 集 客 やインターネット 宿 泊 予 約 が 順 調 に 推 移 しましたが インバウンドやツアー 等 が 減 少 しました アクティビティ 部 3
門 ではサーフィンスクールのプロモーションを 強 化 また 温 泉 集 客 のために 新 回 数 券 の 販 売 強 化 に 努 めました 宮 崎 ビルサービスでは 公 共 施 設 の 清 掃 契 約 が 大 幅 に 減 少 しましたが 臨 時 清 掃 の 受 注 などの 増 収 施 策 に 取 り 組 み 収 益 改 善 に 努 めました ホテル 事 業 全 体 では 売 上 高 63 億 66 百 万 円 ( 前 期 比 93.2%) 営 業 利 益 3 億 35 百 万 円 ( 同 64.6%)と 減 収 減 益 になりました 4 旅 行 航 空 事 業 旅 行 事 業 では 国 内 旅 行 の 登 山 観 劇 等 目 的 型 バスツアーや 日 帰 りツアーが 順 調 に 推 移 しました 海 外 旅 行 は 上 期 においてチャーターの 催 行 中 止 や 燃 油 サーチャ ージの 高 騰 により 大 きく 低 迷 しましたが 下 期 では 為 替 相 場 が 円 高 となり 台 湾 韓 国 定 期 便 ツアーが 大 幅 に 伸 び 回 復 基 調 となりました 航 空 事 業 では 勤 務 体 制 の 見 直 しによる 経 費 削 減 を 図 り また 定 時 性 の 維 持 向 上 をはじめとしたサービス 品 質 の 向 上 に 努 めました 旅 行 航 空 事 業 全 体 では 売 上 高 16 億 90 百 万 円 ( 前 期 比 100.7%) 営 業 利 益 1 億 70 百 万 円 ( 同 126.8%)と 増 収 増 益 になりました 5 ショップアンドレストラン 事 業 県 内 外 大 手 スーパーとの 取 引 拡 大 を 行 い オリジナル 商 品 の 開 発 及 び 拡 販 に 努 め ました 前 年 度 に 実 施 いたしました 青 島 屋 足 湯 の 駅 えびの 高 原 等 の 店 舗 改 装 に 加 え 季 節 に 応 じた 店 舗 展 開 や 新 業 態 (カフェ 新 雑 貨 )の 取 り 組 みを 行 い 増 収 に 努 めました ショップアンドレストラン 事 業 では 売 上 高 23 億 46 百 万 円 ( 前 期 比 96.7%) 営 業 利 益 95 百 万 円 ( 同 82.6%)と 減 収 減 益 になりました 6 保 険 事 業 今 後 の 事 業 拡 大 を 図 るため 事 業 本 部 として 独 立 し 新 たに 専 任 チームを 編 成 し て 第 1 分 野 ( 生 命 保 険 ) 拡 販 に 取 り 組 みました コンサルティング 導 入 による 人 材 育 成 や 商 品 知 識 の 向 上 販 売 スキルの 習 得 に 努 めました 保 険 事 業 では 売 上 高 1 億 86 百 万 円 ( 前 期 比 102.9%) 営 業 利 益 68 百 万 円 ( 同 87.6%)と 増 収 減 益 になりました 4
7 関 連 事 業 こどものくにでは 年 間 入 園 客 が 減 少 するなかで 宮 崎 国 際 音 楽 祭 キャラバン 演 奏 会 やディズニー25 周 年 全 国 ツアーキャラバンなど 多 彩 なイベントの 開 催 や 売 店 の 直 営 化 を 図 る 一 方 更 なるコスト 削 減 に 取 り 組 み 収 益 改 善 に 努 めました 宮 崎 熱 源 センターでは グループ 内 の 修 繕 受 注 を 行 いました また 燃 油 高 騰 の 対 策 として 灯 油 から 天 然 ガスに 転 換 することにより 原 料 費 の 削 減 を 行 いまし た 結 果 として CO2 排 出 を 削 減 し 環 境 保 全 に 貢 献 いたしました 関 連 事 業 では 売 上 高 4 億 37 百 万 円 ( 前 期 比 88.0%) 営 業 損 失 18 百 万 円 と 減 収 減 益 になりました 3. 有 利 子 負 債 の 圧 縮 状 況 平 成 20 年 3 月 31 日 残 高 平 成 21 年 3 月 31 日 現 在 残 高 15,900 百 万 円 14,873 百 万 円 差 引 1,027 百 万 円 有 利 子 負 債 の 圧 縮 は 順 調 に 推 移 しております 以 上 5