中 国 の 技 術 開 発 力 を 味 方 に? 東 芝 電 子 管 理 ( 中 国 ) 社 CTO 元 榮 川 常 2007 年 7 月 12 日 Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
Agenda: 1 中 国 電 子 機 器 業 界 とその 課 題 2 開 発 力 強 化 政 策 とその 課 題 3 中 国 でR&D 4 まとめ
4.まとめ 中 国 の 電 子 機 器 システム 設 計 力 の 強 化 要 独 自 規 格 機 器 メーカーでのIC 設 計 外 資 R&Dの 誘 致 開 発 リーダーの 育 成 要 独 自 規 格 海 亀 組 の 帰 国 促 進 外 資 R&Dの 誘 致 豊 富 な 若 手 技 術 者 IC 設 計 会 社 育 成 国 家 PJ ソフトウエア 企 業 育 成 優 遇 政 策 若 者 の 技 術 者 志 向 技 術 系 大 学 の 質 量 的 拡 大 R&D 資 金 人 材 面 で 拡 大 外 資 R&Dの 拡 大 巨 大 な 国 内 市 場 独 自 規 格 R&D 資 金 人 材 面 で 拡 大 外 資 R&D 拡 大 世 界 の 電 子 機 器 の 工 場 R&D 資 金 人 材 面 で 拡 大 外 資 R&D 拡 大 中 国 の 技 術 開 発 力 を 見 方 に? 初 期 :アウトソーシング 中 長 期 的 :R&D 設 置
1. 中 国 電 子 機 器 業 界 とその 課 題 1) 世 界 の 電 子 機 器 の 工 場 2) 世 界 最 大 の 半 導 体 市 場 3) 半 導 体 製 造 基 地 としての 中 国
1. 中 国 電 子 機 器 業 界 とその 課 題 1) 世 界 の 電 子 機 器 の 工 場 2) 世 界 最 大 の 半 導 体 市 場 3) 半 導 体 製 造 基 地 としての 中 国
1) 世 界 の 電 子 機 器 の 工 場 2006 年 度 中 国 生 産 数 量 VS. 世 界 生 産 シェア PC PC 9200 9200 万 台 (60%) (60%) Mobile Mobile Phone Phone 45000 45000 万 台 (42%) (42%) CTV CTV 8714 8714 万 台 (55%) (55%) (
1) 世 界 の 電 子 機 器 の 工 場 2006 年 度 中 国 主 要 電 子 機 器 の 輸 出 比 率 PC PC 4968 4968 万 台 (54%) (54%) Mobile Mobile Phone Phone 38900 38900 万 台 (78%) (78%) CTV CTV 4618 4618 万 台 (53%) (53%)
1) 世 界 の 電 子 機 器 の 工 場 Original Designs:14% 2006 年 度 中 国 電 子 機 器 業 界 設 計 能 力 調 査 Original designs (no similar products existing) 14% Copy appearance of existing products, 7% Copy core design of domestic products, 4% Original designs (based on existing products) 29% Rework of original designs, 17% Copy core design of foreign products, 29%
1) 世 界 の 電 子 機 器 の 工 場 2006 年 中 国 携 帯 電 話 市 場 製 造 ランキング( 海 外 メーカシェア 約 6 割 ) BenQ 2% Bird 3% LG 2% SonyEricsson 6% Others 28% Samsung 7% Motorola 24% Eastcom 7% Nokia 21% Motorola Nokia Eastcom Samsung SonyEricsson Bird BenQ LG Others 単 位 : 百 万 台 / 年 製 造 メーカー 2006 総 計 シェア 1 Motorola 118.5 24% 2 Nokia 105.4 21% 3 Eastcom 34.3 7% 4 Samsung 32.7 7% 5 SonyEricsson 27.5 6% 6Bird 13.9 3% 7BenQ 10.3 2% 8LG 8.5 2% 他 142.7 29% 中 国 総 計 493.8 Motorolaは 第 一 位 を 保 持 GSM & CDMAの 生 産 ラインをアップして 超 低 コストの 機 種 を 投 入 している. Nokiaは 第 二 位 超 低 コストの 機 種 を 投 入 して 生 産 Eastcomは 第 三 位 ブランド 品 のEMS 製 造 Birdの 生 産 量 は 中 国 ローカルメーカー 中 のトップ
1) 世 界 の 電 子 機 器 の 工 場 2006 年 中 国 携 帯 電 話 市 場 国 内 販 売 ランキング( 海 外 メーカシェア:6 割 強 ) 単 位 : 百 万 台 / 年 Konka 2% TCL 2% Amoi 4% Haier 1% others 18% SonyEricsson 5% Bird 6% Lenovo 6% Nokia 28% Samsung 9% Motorola 19% Nokia Motorola Samsung Lenovo Bird SonyEricsson Amoi TCL Konka Haier others Rank メーカー 2006 総 計 シェア 1 Nokia 34 28% 2 Motorola 22.2 19% 3 Samsung 10 9% 4 Lenovo 6.9 6% 5 Bird 6.8 6% 6 SonyEricsson 5.4 5% 7 Amoi 4.3 4% 8 TCL 2.2 2% 9 Konka 2.1 2% 10 Haier 1.3 1% 他 20.6 18% 115.8 100% 単 位 : 万 台 Nokia/Motorola/Samsung/SEは 今 でも 中 国 国 内 販 売 シェアの62%を 占 有 2006 年 は Lenovoが 第 四 位 に 上 がった Birdが 第 五 位 に 落 ちた Amoiが 第 七 位 に 戻 った 政 府 の 公 布 では 2006 年 中 国 国 内 携 帯 電 話 の 販 売 台 数 は1.2 億 台
1) 世 界 の 電 子 機 器 の 工 場 PC 製 造 世 界 市 場 での 各 OEMメーカーシェアと 自 社 製 造 ランク OEMメーカー シェア 提 供 会 社 全 てが 台 湾 系 1 Quanta 23% Toshiba, Lenovo, HP, Fujitsu Siemens, NEC, Acer, Gateway, Apple 2 Compal 20% Toshiba, HP, Lenovo, NEC, Acer 3 Wistron 13% Lenovo, HP, Dell, Fujitsu Siemens, Acer, HITACHI 4 Inventec 10% Toshiba, HP 5 ASUStek 8% Apple, Sony, HITACHI, Samsung, ASUS Others 9% 合 計 83% 自 社 製 造 内 製 率 1 Lenovo 49% 2 Toshiba 23% 3 Sony 21% 4 Sharp 10% Others 合 計 17% 市 場 が 同 質 化 している している 中 優 れたデザインは れたデザインは 高 価 格 の 理 由 にならなくなっている にならなくなっている
1. 中 国 電 子 機 器 業 界 とその 課 題 1) 世 界 の 電 子 機 器 の 工 場 2) 世 界 最 大 の 半 導 体 市 場 3) 半 導 体 製 造 基 地 としての 中 国 Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
2) 世 界 最 大 の 半 導 体 市 場 中 国 は 世 界 最 大 なIC 市 場 になる
2) 世 界 最 大 の 半 導 体 市 場 中 国 の 半 導 体 市 場 予 測 (2000-2010) Average GR of Demand = 20% Average GR of Supply = 45% DATA:SMIC
2) 世 界 最 大 の 半 導 体 市 場 半 導 体 市 場 から 見 た 機 器 設 計 億 米 ドル 700 600 500 400 300 200 100 0 250 125 157.9 26.3% 26.8% 18.0% 25 45.2 57.3-10.8% 中 国 ICの 輸 出 と 輸 入 規 模 80.8% 500.2 58.3% 407.2 62.9% 54.6% 22.8% 88.6 115.7 609.9 30.6% 01 年 02 年 03 年 04 年 05 年 06 年 輸 入 額 輸 出 額 輸 入 額 伸 び 率 輸 出 額 伸 び 率 39.8% 21.9% 161.7 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% - 中 国 セット 向 IC 85% 輸 入 - 中 国 生 産 IC 80% 輸 出 セットメーカーとICメーカーの 連 携 が 課 題
2) 世 界 最 大 の 半 導 体 市 場 中 国 国 内 及 び 海 外 のセットメーカーと 半 導 体 企 業 の 関 係 ( 例 2006 年 ) 中 国 内 半 導 体 企 業 X セットメーカー 61.7 億 米 ドル 609.9 億 米 ドル 海 外 メーカー 海 外 Fabless/ IDM 0.18um 以 下, 45.4% 2006 年 中 国 IC 輸 入 の 構 成 2006 年 中 国 IC 輸 出 の 構 成 0.18-0.35um, 11.2% 0.35um 以 上, 9.8% Mixed IC, 9.1% 他, 24.3% IC Card, 0.2% 0.18um 以 下 44.9% 0.18-0.35um 31.2% 他 9.1% 0.35um 以 上 6.4% Mixed IC IC Card 2.2% 6.1%
1. 中 国 電 子 機 器 業 界 とその 課 題 1) 世 界 の 電 子 機 器 の 工 場 2) 世 界 最 大 の 半 導 体 市 場 3) 半 導 体 製 造 基 地 としての 中 国
3) 半 導 体 製 造 基 地 としての 中 国 中 国 IC 製 造 コスト Wafer Size 5-inch 6-inch 8-inch 12-inch Technology 2um 0.8um 0.25um 90nm Mask layers 10 14 25 34 Cost per wafer ($) 140 170 580 2,050 Wet Chemical 3.3% Container 3.4% Water and power 4.5% 8-inch wafer cost structure in China Fab Photo resist 2.1% Gas 4.3% Wafer 8.7% Parts and maintenance 8.8% Slurry 1.0% Targets 0.7% Labor 9.5% Pads and Disks 0.5% Others 1.5% Depreciation 51.7% Items Cost per wafer ($) Percentage Depreciation 299.86 51.7% Labor 55.1 9.5% Parts and maintenance 51 8.8% Wafer 50.46 8.7% Water and power 26.1 4.5% Gas 25 4.3% Container 19.72 3.4% Wet Chemical 19.14 3.3% Photo resist 12 2.1% Slurry 5.8 1.0% Targets 4.06 0.7% Pads and Disks 3 0.5% Others 8.7 1.5% Total 580 100.0% Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
3) 半 導 体 製 造 基 地 としての 中 国 中 国 IC 設 計 コスト Cost Benefit in China As Compared to US/Japan IDM Cost Savings: 80% in management payment 80% in engineer and labor payment 30% in facility/utility/material 50% in tax reduction and loan subsidy *TOTAL 60% (not for new equipment line) Fabless Design Cost Savings 80% in total Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
中 国 の ICFab ( 新 ) 3) 半 導 体 製 造 基 地 としての 中 国 中 国 のIC Fab China Fab capacity breakdown by wafer size Share of China Fab capacity in the world Other Area (%) China (%) 12-inch 11.1% 3-inch 4.1% 4-inch 17.4% 100% 80% 27.8% 8.6% 4.8% 11.5% 60% 8-inch 39.3% 6-inch 19.5% 5-inch 8.6% 40% 20% 0% 6-inch and below 8-inch 12-inch Total China Fab capacity breakdown by technologies China Fab capacity breakdown by business model 0.09um 11.1% 100% 80% China IDM Capacity (%) China Foundry Capacity (%) 0.0% 2.5% 43.0% 50.9% 85.2% 58.5% 54.1% >=0.5um 44.1% 0.18~0.13um 34.1% 60% 40% 20% 0.25~0.35um 10.7% 0% 3-inch 4-inch 5-inch 6-inch 8-inch 12-inch Total
3) 半 導 体 製 造 基 地 としての 中 国 中 国 のIC Fab 分 布 I
3) 半 導 体 製 造 基 地 としての 中 国 SMIC s strategic partnerships and a strong R&D team: From: SMIC
2. 開 発 力 強 化 政 策 とその 課 題 1) 中 国 独 自 規 格 制 定 と 国 際 規 格 化 推 進 2)IC 設 計 力 強 化 3)ソフトウエア 産 業 育 成 4) 優 良 企 業 育 成 のシナリオ Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
2. 開 発 力 強 化 政 策 とその 課 題 1) 中 国 独 自 規 格 制 定 と 国 際 規 格 化 推 進 2)IC 設 計 力 強 化 3)ソフトウエア 産 業 育 成 4) ) 優 良 企 業 育 成 のシナリオ
1) 中 国 独 自 規 格 制 定 と 国 際 規 格 化 推 進 中 国 が 独 自 規 格 推 進 の 背 景 : 国 家 : 労 働 集 約 型 の 低 技 術 生 産 工 業 から 高 技 術 生 産 にシフトで 国 家 威 信 高 揚 WTO 加 盟 により 中 国 市 場 における 競 争 激 化 自 国 企 業 の 保 護 振 興 を 目 指 した 産 業 政 策 を 推 進 中 国 の 独 自 規 格 の 制 定 はこの 産 業 政 策 の 重 要 部 分 新 技 術 の 研 究 開 発 の 体 制 を 幅 広 く 改 革 企 業 : 技 術 の 革 新 を 従 来 の 政 府 研 究 機 構 大 学 に 企 業 も 参 加 独 自 規 格 開 発 への 参 画 で 研 究 開 発 のリスクとコストを 削 減 商 品 化 の 速 度 と 競 争 力 を 向 上 海 外 企 業 への 特 許 使 用 料 の 削 減 中 国 が 独 自 規 格 推 進 政 策 : 国 家 中 長 期 科 学 と 技 術 発 展 計 画 大 網 ー 中 国 標 準 戦 略 中 国 の 標 準 体 制 を 確 立 し 政 府 部 門 と 業 界 との 連 携 を 強 化 標 準 制 定 と 研 究 開 発 との 協 調 を 強 化 技 術 革 新 の 成 果 を 中 国 独 自 規 格 に 転 化 2010 年 年 末 まで 中 国 標 準 体 制 を 整 備 国 際 標 準 化 推 進 Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
1) 中 国 独 自 規 格 制 定 と 国 際 規 格 化 推 進 中 国 独 自 規 格 : 地 上 波 デジタルテレビ: 清 華 大 と 交 通 大 との 融 合 方 式 3G 携 帯 電 話 : TD-SCDMA (Time Division Synchronous Code Division Multiple Access ) 次 世 代 DVD 規 格 : EVD (Enhanced Versatile Disc) 映 像 音 声 の 圧 縮 技 術 : AVS (Audio Video Coding) 情 報 設 備 資 源 共 有 協 同 サービス 規 格 : IGRS (Intelligent Grouping and Resource Sharing ) 無 線 LAN: WAPI (Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastructure) 非 接 触 無 線 自 動 識 別 技 術 : RFID(Radio Frequency Identification ) Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
1) 中 国 独 自 規 格 制 定 と 国 際 規 格 化 推 進 Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd 地 上 波 デジタルテレビ: 清 華 大 と 交 通 大 との 融 合 方 式 発 展 状 況 : 2006 年 8 月 中 国 デジタルテレビの 地 上 波 伝 送 方 式 が 公 布 された 2007 年 8 月 1 日 に 強 制 実 施 する 中 国 地 上 波 DTV 標 準 は 以 下 の3つの 技 術 を 含 める 清 華 大 学 のDMB-TH 上 海 交 通 大 学 のADTB-T 放 送 科 学 学 院 ABSのTiMi 復 調 ICの 開 発 復 旦 微 納 LGS 中 視 2 号 :マルチキャリア 対 応 のIC マルチキャリア 対 応 のICがある シングルとマルチキャリア 対 応 のICが 開 発 中 インテルから4000 万 ドルの 投 資 上 海 高 清 シングルキャリア 対 応 のIC HD2820 がある シングルとマルチキャリア 対 応 のICが 開 発 中 (* 全 てSMICで 製 造 プロセス:130nm) これからの 二 年 間 に 以 下 の 四 つ 応 用 に 向 けて 発 展 家 庭 用 STB: 農 村 家 庭 をターゲットとして 提 供 する 代 表 的 な 実 験 地 域 は 上 海 の 崇 明 島 ( 村 々 通 )と 湖 南 省 の 株 洲 市 ( 家 家 通 )である 2008 年 この 市 場 は 大 きく 成 長 する 見 込 みになる 車 バス 地 下 鉄 での 地 上 波 放 送 (STB 利 用 ): 北 京 上 海 広 州 で 大 規 模 のテストを 行 った IDTV:デジタルチューナーと 復 調 ICを 内 蔵 して 地 上 波 DTVの 放 送 を 受 信 できる 二 つタイプが ある: 家 庭 用 大 型 LCD Displayと 小 型 携 帯 型 IDTV Notebook: 本 体 内 蔵 とUSB/PCMCIAによってのTVカードで 実 現 関 連 ソリューションが 開 発 していたが ビジネスモデルの 確 立 を 待 つ 2008 年 に 第 二 番 目 の 成 長 早 い 市 場 と 予 測 する 競 争 相 手 海 外 : DVB ATSC 比 較 (ロイヤリテイ) DVB ATSC 中 国 地 上 波 DTV ロイヤリテイ(Per Unit) $15 $21 未 定 ( 最 初 無 料 の 可 能 性 が 高 い)
1) 中 国 独 自 規 格 制 定 と 国 際 規 格 化 推 進 3G 携 帯 電 話 : TD-SCDMA (Time Division Synchronous Code Division Multiple Access ) 発 展 状 況 : 1999 年 10 月 大 唐 とSiemensは 合 同 でTD-SCDMAを 開 発 した 2000 年 5 月 には 国 際 電 気 通 信 連 合 (ITU: International Telecommunication Union)からWCDMA CDMA2000 と 並 び 3G 移 動 体 通 信 の3 大 国 際 基 準 の 一 つとして 認 定 された 2001 年 6 月 から 3G 技 術 試 験 産 業 化 のための 専 門 技 術 試 験 等 が 実 施 されてきた 2006 年 1 月 TD-SCDMAを 国 家 基 準 として 採 用 することに 決 めた TD-SCDMA 産 業 の 推 進 組 織 : TD-SCDMA 産 業 聯 盟 : 国 内 企 業 と 研 究 所 17 社 外 資 系 企 業 8 社 TD-SCDMA 論 壇 :チャイナモバイル チャイナテレコム チャイナユニコム 大 唐 華 為 モトローラ 北 電 ネットワーク Siemens 等 420 社 競 争 相 手 海 外 : WCDMA CDMA2000 国 内 : なし( 中 国 国 内 キャリアらはWCDMAとCDMA2000を) 比 較 ( 特 許 数 のシェア) WCDMA CDMA2000 TD-SCDMA 特 許 数 の 占 有 率 ノキア35% エリクソン31% Qualcom6% シーメンス5% 等 Qualcom29% ノキア+ モトローラ 31% 等 中 国 企 業 30% 残 りはエリク ソン+ノキア+シーメンス 等 Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
1) 中 国 独 自 規 格 制 定 と 国 際 規 格 化 推 進 Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd 次 世 代 DVD 規 格 : EVD (Enhanced Versatile Disc) 発 展 状 況 : 2000 年 3 月 MIIの 許 可 で 中 国 デジタルディスク 技 術 聯 合 体 を 代 表 する 会 社 北 京 阜 国 を 設 立 した 2000 年 4 月 全 国 オディーオ ビデオ 及 びマルチメディアシステムと 設 備 標 準 化 技 術 委 員 会 の 許 可 により 次 世 代 DVD 標 準 項 目 工 作 組 を 成 立 した( 北 京 阜 国 が 工 作 組 の 組 長 である) 2001 年 12 月 EDVシステムはMIIの 審 査 をクリアした 2003 年 3 月 北 京 阜 国 はLSI Logicと 協 業 してEDVの 専 用 チップを 開 発 2005 年 2 月 電 子 業 界 の 推 薦 標 準 としてMIIは 公 布 した EVD 工 作 組 の 構 成 メンバー: 16 名 正 式 メンバーがある 北 京 阜 国 MII 電 子 工 業 標 準 化 研 究 所 北 京 凱 誠 高 清 北 京 火 馬 レノボ 江 蘇 新 科 東 莞 高 雅 中 国 電 子 科 技 集 団 第 三 研 究 所 MII 電 子 第 五 研 究 所 厦 新 電 子 歩 歩 高 SVA 中 央 研 究 所 金 正 電 子 北 京 金 裕 興 電 子 鎮 江 江 奎 中 電 科 技 等 競 争 相 手 海 外 : HD-DVD( 東 芝 NEC) Blue-Ray(ソニー 松 下 ) FVD( 台 湾 ) 国 内 : HVD: 晶 晨 半 導 体 (AMLOGIC) Skyworth 長 虹 TCL KONKAが 提 唱 推 進 している HDV: 北 京 凱 誠 高 清 電 子 技 術 ( 以 前 EDV 専 用 チップの 開 発 を 担 当 した) 比 較 (ロイヤリティ) DVD HDV EVD HVD ロイヤリテイ(Per Unit) 約 $20 約 $20 約 $5 HVD 会 員 不 要 最 新 動 き 上 海 では 2005 年 4 月 にHVDは 上 海 信 息 家 電 業 界 協 会 の 聯 合 性 企 業 標 準 として 確 定 した また 上 海 政 府 の 支 持 を 得 られた EVDは 技 術 的 な 問 題 が 存 在 しているが 紛 争 も 頻 発 アメリカOn2 社 のVP5とVP6のデータデコーディング 技 術 を 使 ってMPEG-2 技 術 を 代 えたので On2 社 との 契 約 の 紛 争 英 国 のNME 社 のVMD 技 術 ( 容 量 不 足 を 解 決 )を 獲 得 するために 北 京 阜 国 の70% 株 がNMEに 讓 渡 するという 噂 があった
1) 中 国 独 自 規 格 制 定 と 国 際 規 格 化 推 進 Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd 映 像 音 声 の 圧 縮 技 術 : AVS (Audio Video Coding) 発 展 状 況 : 2002 年 6 月 MIIがAVS 工 作 組 を 設 立 2005 年 12 月 MIIの 審 査 をクリア 2006 年 2 月 にビデオ 部 分 は 国 家 推 薦 標 準 (GB/T 20090.2-2006)として 公 布 オディーオ 部 分 まだ 公 布 してない AVS 工 作 組 の 構 成 メンバー: 正 式 メンバー134 社 会 社 :レノボ 北 大 方 正 華 為 インテル IBM LG 電 子 等 研 究 機 構 : 中 国 科 学 院 の 付 属 研 究 所 松 下 電 器 R&D 中 国 電 子 技 術 標 準 研 究 所 大 学 : 清 華 大 学 中 国 科 学 技 術 大 学 香 港 科 技 大 学 ハルビン 工 業 大 学 オブザーバー 会 員 34 社 台 湾 の 会 社 と 海 外 大 手 企 業 :Cheertek 富 士 通 ( 中 国 ) フランステレコム Envivo Inc. ソニー( 中 国 ) TI 等 国 際 研 究 機 構 :シンガポール 資 信 通 信 研 究 所 北 京 Sansung 通 信 技 術 など 競 争 相 手 海 外 : H.264 VC-1 MPEG-4 国 内 : なし 比 較 (ロイヤリティ) H.264 VC-1 AVS MPEG-4 ASP 最 新 動 き ロイヤリテイ(Per Unit) $0.2 或 は$0.1 $0.25 $0.10 $0.50 AVSのチップはSVAと 中 国 科 学 院 が 開 発 上 海 のLongjing 社 とHongjingはAVSのHDデコーダーを 開 発 SVAと 北 京 のXinshengもAVSのデモを 開 発 応 用 領 域 まだ 少 ない 地 上 波 DTV: X ; IPTV: 可 能 性 が 少 ない; 衛 星 放 送 : 可 能 性 ある; 交 通 監 視 システム: 北 京 で 開 発 中 ; Blue Laser DVD プレイヤ: 未 定
1) 中 国 独 自 規 格 制 定 と 国 際 規 格 化 推 進 Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd 情 報 設 備 資 源 共 有 協 同 サービス 規 格 : IGRS(Intelligent Grouping and Resource Sharing ) 発 展 状 況 : 1999 年 国 家 経 済 貿 易 委 員 会 は12 社 企 業 を 指 定 し 家 庭 信 息 化 ネットワークシステム 体 系 構 成 と 製 品 開 発 プラットフォーム 工 作 組 を 設 立 した 2001 年 12 月 この 工 作 組 はMIIが 設 立 した DTV 受 信 設 備 と 家 庭 ネットワークフラットフォームインターフェース 標 準 工 作 組 に 取 って 代 われた 参 加 企 業 は23 社 になった レノボが 工 作 組 の 標 準 発 展 方 向 に 不 満 で 工 作 組 は 二 つに 分 裂 レノボを 代 表 とした 情 報 設 備 資 源 共 有 協 同 サービス 標 準 工 作 組 (IGRS 略 称 閃 聯 ):オ フィスのデジタル 化 にフォーカス ハイアルを 代 表 とした 家 庭 ネットワーク 標 準 産 業 聯 盟 (ITopHome 略 称 e 家 佳 ): 家 庭 のデ ジタル 化 にフォーカス 二 つ 工 作 組 はMIIに 標 準 を 提 出 MIIからの 認 証 を 収 得 工 作 組 の 構 成 メンバー: IGRS : 50 社 (TCL KONKAなど) IGRSはもっと 国 際 化 に 進 んでいる 既 に 日 本 韓 国 台 湾 の 企 業 と 技 術 合 作 特 許 の 公 開 共 用 について 契 約 した ITopHome : 244 社 競 争 相 手 海 外 : DLNA( 世 界 で238 社 がこの 聯 盟 参 加 した 中 国 では TCLと 華 為 既 にDLNA 標 準 をサ ポートする 製 品 が 中 国 市 場 に 入 る) 国 内 : ITopHome 最 新 動 き 生 き 残 りのために IGRSとIDLNAは 互 換 性 と 適 合 性 を 目 標 として 協 業 する 方 向 に 進 んでいる
1) 中 国 独 自 規 格 制 定 と 国 際 規 格 化 推 進 Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd 無 線 LAN: WAPI (Wireless LAN Authentication and Privacy Infrastructure) 発 展 状 況 : 2003 年 11 月 中 国 は 自 主 開 発 した 無 線 LANの 通 信 暗 号 化 技 術 を 宣 言 した また 中 国 政 府 は2003 年 12 月 1 日 WAPIに 準 拠 しない 無 線 LAN 製 品 の 製 造 販 売 を2004 年 6 月 1 日 より 禁 止 する 措 置 を 発 表 WAPI 標 準 の 技 術 を 保 護 するため WAPIの 応 用 技 術 を 国 内 のローカルメーカー 数 社 に 公 開 した 外 資 企 業 は 中 国 ローカル 企 業 と 合 作 しないとWAPIの 技 術 を 獲 得 できない 上 記 発 表 を 受 け 米 国 政 府 が 中 心 になり 積 極 的 に 中 国 政 府 と 協 議 を 重 ね 中 国 政 府 はWAPI 実 施 の 無 期 延 期 を 決 定 した 中 国 は2004 年 6 月 にWAPIを 国 際 標 準 にするため ISO/IEC/JTC/SC6( 通 信 とシステム 間 の 情 報 交 換 )にファーストトラック( 迅 速 決 定 ) 投 票 にかけることを 提 案 2006 年 3 月 ISO/IECの 国 際 投 票 では IWAPIの 国 際 標 準 化 は 否 決 された 競 争 相 手 海 外 : IEEE802.11 国 内 : なし 非 接 触 無 線 自 動 識 別 技 術 : RFID(Radio Frequency Identification ) 発 展 状 況 : 国 家 標 準 化 管 理 委 員 会 はEPC Globalを 支 持 するが MIIはRFIDの 研 究 開 発 項 目 を 第 十 一 次 五 年 計 画 の 情 報 技 術 領 域 の 重 要 項 目 に 入 れた 2005 年 10 月 MIIはRFID 工 作 組 を 設 立 EPC Global-China 工 作 組 も 中 国 電 子 技 術 標 準 研 究 所 のRFID 工 作 組 もRFIDの 研 究 * 政 府 の 管 理 機 構 混 乱 と 意 見 の 不 一 致 競 争 相 手 海 外 : EPC(Gen2) 国 内 : なし
1) 中 国 独 自 規 格 制 定 と 国 際 規 格 化 推 進 ケース 意 図 競 争 する 国 際 標 準 地 上 波 DTV TD- SCDMA 特 許 費 を 回 避 DVB ATSC 清 華 大 学 交 通 大 学 特 許 費 を 回 避, 世 界 通 信 業 界 に 中 国 の 競 争 力 を 増 強 WCDMA と CDMA2000 EVD 特 許 費 を 回 避 Blue-ray HD DVD FVD( 台 湾 ) AVS 特 許 費 を 回 避 Mpeg4 と H.264 IGRS ( 閃 聯 ) デジタル 家 庭 領 域 に 中 国 の 競 争 力 を 確 立 DLNA (Sony Intel Microsoft 等 ) 競 争 する 国 内 標 準 国 際 合 作 標 準 化 の 過 程 に 政 府 の 役 割 清 華 大 学 はLGSとの 合 作 Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd 政 府 は 強 力 な 支 持 を 与 える なし あり 政 府 は 強 力 な 支 持 を 与 える 国 家 は 特 定 項 目 を 設 立 し SCDMA 技 術 を 開 発 現 在 政 府 の 助 成 は 主 に3Gライセンス の 公 布 で 体 現 している HDV HVD あり? (LSI Logicと On2と 合 作 を 行 った また VMD 技 術 を 獲 得 し イギリスのNME 社 と 株 権 の 譲 渡 を 契 約 し た ) 最 初 に 政 府 が 発 起 したが EVDの 商 業 活 動 が 活 発 に 従 って 国 家 の 作 用 が 著 しく 弱 くなる なし あり 最 初 に 政 府 が 発 起 したが AVS 標 準 制 定 の 各 国 家 部 門 の 間 に 利 益 の 衝 突 は 存 在 する 例 えば CCTVではDTV 標 準 はMPEG-4を 使 用 ITopHome あり 閃 聯 が 日 韓 と 組 んで 連 盟 また DLNAと 合 作 政 府 が 発 起 したが 業 界 は 主 導 する ので IGRSとITopHomeとの 不 一 致 と 競 争 問 題 が 出 た WAPI 安 全 原 因 IEEE 802.11 なし なし 政 府 は 強 力 な 支 持 を 与 える RFID Electronic Label 領 域 に 中 国 の 競 争 力 を 確 立, 安 全 原 因 EPC (Gen2) なし あり? 政 府 が 発 起 したが 関 連 部 門 の 間 に 責 任 と 分 業 は 不 明 確
2. 開 発 力 強 化 政 策 とその 課 題 1) 中 国 独 自 規 格 制 定 と 国 際 規 格 化 推 進 2)IC 設 計 力 強 化 3)ソフトウエア 産 業 育 成 4) ) 優 良 企 業 育 成 のシナリオ
2) IC 設 計 力 強 化 中 国 IC 産 業 発 展 奨 励 政 策 十 一 五 計 画 草 案 (2007-2011) 大 手 企 業 の 育 成 戦 略 設 計 分 野 で5つの30 億 ~50 億 元 レベル 企 業 と10の10 億 ~30 億 元 レベル 企 業 を 育 成 5 年 规 划 の 総 投 資 目 標 額 3000 億 元 資 金 の 出 所 は 主 に3つ 国 家 出 資 民 間 資 本 外 資 国 務 院 第 18 号 政 策 文 書 (2000 年 ) 投 融 資 徴 税 輸 出 利 益 処 分 人 材 育 成 知 的 財 産 権 保 護 及 び 経 営 管 理 等 に 全 面 的 な 奨 励 対 策 を 制 定 第 18 号 政 策 文 書 の 登 場 を 節 目 として 中 国 IC 産 業 への 投 資 力 が 顕 著 に 増 加 地 方 での 特 恵 政 策 の 登 場 に 従 い 上 海 北 京 深 圳 を 代 表 としての 中 国 半 導 体 産 業 群 が 形 成 され 中 国 半 導 体 業 界 を 主 導 IC 開 発 に 関 する 条 例 IC 設 計 会 社 の 援 助 と 保 護 新 第 18 号 政 策 (2005 年 ) 半 導 体 産 業 の 重 点 を 後 工 程 から 前 工 程 へ 移 行 す る 産 業 方 針 税 収 政 策 研 究 開 発 に 対 する 税 額 控 除 製 造 設 備 に 対 する 課 税 除 外 新 設 会 社 に 対 する 優 遇 政 策 国 家 計 画 範 囲 内 の 重 点 企 業 に 対 する 免 税 優 遇 IC 設 計 の 対 する 補 助 金 中 国 政 府 より 毎 年 約 10 億 元 のIC 発 展 専 用 基 金 約 1 億 元 の 資 金 でIC 人 材 育 成 計 画 公 共 サービスのサポート 公 共 サービス プラットフォーム 北 京 国 家 IP 庫 北 京 中 関 村 SoC 促 進 中 心 上 海 硅 知 識 産 権 交 易 中 心 等 7つの 国 家 級 IC 設 計 産 業 化 基 地 Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
2) IC 設 計 力 強 化 設 計 インフラを 安 価 で 提 供 しているICC( 国 家 IC 設 計 産 業 化 基 地 )は2000 年 に 科 学 部 の 資 金 で 上 海 に 設 立 其 の 経 験 を 基 に 他 の6 都 市 ( 北 京 深 圳 西 安 成 都 杭 州 蘇 州 天 津 )に 設 立 MPW テスト 装 置 Soc 設 計 装 置 SIP EDA DFT 情 報 提 供 トレーニング 提 供 上 海 西 安 成 都 深 セン 杭 州 北 京 無 錫 上 海 ICC 概 要 - 政 府 関 連 の 投 資 額 は 約 2 億 人 民 元 ( 約 30 億 円 ) - 主 な サービスおよび 人 員 は 以 下 EDA:Mentor Synopsis Cadenceの 設 計 ツール 一 式 (B/E 設 計 まで); 専 任 技 術 者 2 人 の 外 EDA 会 社 がサポート Test 装 置 :ADVANTEST T6672,Prover UF200&P-8xl: 専 任 技 術 者 3-4 人 MPW(シャトル):TSMC,SMIC,Hejian CSMC 0.13-0.6u ; 専 任 3-4 人 GDS-2のチェックも 行 う IP Service:ARM7との 協 調 Simulation Modelなどの 提 供 & 支 援 専 任 技 術 者 3-4 人 その 他 : 設 計 個 室 Training Training Room( 座 学 OJT)
2. 開 発 力 強 化 政 策 とその 課 題 1) 中 国 独 自 規 格 制 定 と 国 際 規 格 化 推 進 2)IC 設 計 力 強 化 3)ソフトウエア 産 業 育 成 4) ) 優 良 企 業 育 成 のシナリオ
3) ソフトウエア 産 業 育 成 中 国 政 府 のソフトウェア 企 業 への 主 な 優 遇 政 策 ソフトウェア 商 品 および 受 託 開 発 の 税 率 の 優 遇 策 ソフトウェア 商 品 増 値 税 通 常 17% を3%に 優 遇 受 託 開 発 営 業 税 通 常 5%を 無 税 ( 主 に 海 外 向 け) 企 業 所 得 税 の 優 遇 策 通 常 33%を15%に 低 減 CMMの 取 得 支 援 ( 上 海 市 政 府 の 場 合 ) 以 下 の 企 業 に 対 して80 万 元 の 資 金 援 助 を 行 う -2005 年 末 までにCMMレベル3を 取 得 した 企 業 -2006 年 末 までにCMMレベル4を 取 得 した 企 業 この 優 遇 策 を 受 け 2004 年 末 までに 上 海 市 では32 社 が CMMレベル3 以 上 の 認 定 を 受 けている (レベル5:5 社 レベル4:3 社 レベル3:23 社 ) 企 業 設 立 IPOの 支 援 ソフトウェア 輸 出 の 奨 励 中 国 に6ヶ 所 ある 国 家 級 ソフト 輸 出 基 地 ( 深 セン 上 海 天 津 西 安 北 京 大 連 ) 人 材 育 成 の 奨 励 Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
3. 中 国 のR&D 1) 中 国 のR&D 2)R&D 活 用 のシナリオ 3) 知 財 保 護 のシナリオ Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
3. 中 国 のR&D 1) 中 国 でのR&D: 外 部 状 況 2)R&D 活 用 のシナリオ 3) 知 財 保 護 のシナリオ
1) 中 国 のR&D 1995 年 ー2005 年 中 国 R&D 経 費 の 動 向 ( 企 業 のR&D 経 費 率 1% 弱 ) R&D 経 費 ( 億 元 ) GDPに 占 める 比 率 (%) 支 出 機 関 別 R&D 経 費 の 比 率 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.8% 349 405 1998 1997 1996 1995 509 551 679 0.9% 896 1043 1288 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1.0% 1.1% 1.1% 1.2% 1540 1966 1.3% 2450 2005 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 R&D 経 費 総 額 ( 億 元 ) GDPに 占 める 比 率 企 業 研 究 所 大 学 その 他 R&D 経 費 とは 中 国 政 府 が 国 家 予 算 としてのR&D 投 資 と 大 学 研 究 所 企 業 が 申 告 したR&D 経 費 の 合 計 を 指 す 1995 年 から2005 年 にかけて 中 国 のR&D 経 費 の 総 額 は 増 加 傾 向 を 続 け 2005 年 は 前 年 の483 億 7,000 万 元 増 の2,450 億 元 に 達 した これは 2005 年 の 中 国 GDP の1.3%に 相 当 した 1999 年 から 研 究 所 の 比 率 はしだいに 低 下 し 企 業 の 比 率 が 増 加 傾 向 にあることが 分 かる
1) 中 国 のR&D 1995 年 ー2005 年 中 国 R&D 活 動 従 事 者 数 の 動 向 150 万 人 136.48 所 属 機 関 別 120 90 60 109.49 115.26 103.5 92.21 95.65 80.4 83.12 75.17 75.52 82.17 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 100 80 60 40 20 0 万 人 88.32 21.53 22.72 3.91 研 究 所 企 業 大 学 その 他 R&D 従 事 者 とは プロジェクトの 研 究 や 実 験 管 理 に 携 わる 人 員 を 指 し プロジェクトチームのメンバー 企 業 の 技 術 管 理 者 プロジェクトに 協 力 するアシスタントなどを 含 む 1995 年 から2005 年 にかけて 中 国 のR&D 従 事 者 も 増 加 傾 向 を 示 し 2005 年 には136 万 4,800 人 に 達 した R&D 従 事 者 を 所 属 機 関 別 に 見 ると 企 業 が88 万 3,200 人 で60% 以 上 を 占 め 大 学 や 研 究 所 に 所 属 する R&D 従 事 者 を 上 回 った 1995 年 企 業 のR&D 従 事 者 が 中 国 R&D 従 事 者 総 数 に 占 める 比 率 は 約 37.4%で あった
1) 中 国 のR&D 中 国 の 大 学 専 攻 別 の 学 生 数 (2004 年 -2005 年 ) 2004 年 卒 業 見 込 み 学 生 数 2004 年 在 校 生 2005 年 卒 業 見 込 み 学 生 数 中 国 技 術 力 の 予 備 軍 の 状 況 2005 年 在 校 生 毎 年 約 100 万 人 の 理 工 系 学 生 が 卒 業 技 術 者 になる 理 科 207.5 1156.1 164.9 967.9 工 学 812.1 4376.2 1091 5477.2 卒 業 見 込 みの 理 工 系 学 生 数 は: 2004 年 約 101.9 万 人 2005 年 約 125.5 万 人 農 学 59.6 280.2 69.5 308.1 医 学 154.2 976.3 202.6 1132.2 2005 年 中 国 の 大 学 専 攻 別 の 卒 業 見 込 みの 学 生 数 割 合 管 理 学 381.1 2272.7 506.2 2780.4 哲 学 1.3 10 1.3 6.3 経 済 学 113.7 731.3 163 857.8 法 学 133.4 629.5 163.5 697.2 教 育 学 146.7 724.4 280.1 1022.7 文 学 367.1 2118.2 415.2 2318.7 歴 史 学 14.5 60.1 10.7 49.4 総 計 2391.2 13335 3068 15617.9 単 位 : 千 人 0. 35% 13. 53% 5. 37% 9. 13% 35. 56% 5. 33% 2. 27% 5. 31% 6. 60% 0. 04% 16. 50% 理 科 工 学 農 学 医 学 管 理 学 哲 学 経 済 学 法 学 教 育 学 文 学 歴 史 学
1) 中 国 のR&D 調 査 : 高 校 生 の 理 想 職 業 中 国 最 大 のWeb-site 新 浪 が2006 年 にインターネットで 全 国 調 査 を 行 った 対 象 : 高 校 三 年 生 ( 技 術 系 の7 割 IT 志 望 ) ( 文 科 系 の 高 校 生 )やりたい 職 業 ベスト10(4207 人 ) ( 理 科 系 の 高 校 生 )やりたい 職 業 ベスト10(3630 人 ) 職 業 比 率 人 数 職 業 比 率 人 数 1 政 府 公 務 員 25.45% 1064 1 ネットワークエンジニア 23.54% 851 2 弁 護 士 25.17% 1052 2 政 府 公 務 員 19.61% 709 3 外 交 家 20.43% 854 3 医 者 17.10% 618 4 国 際 商 務 16.82% 703 4 通 信 エンジニア 16.24% 587 5 人 材 資 源 管 理 16.60% 694 5 建 築 士 14.19% 513 6 記 者 15.98% 668 6 精 算 士 14.16% 512 7 翻 訳 15.96% 667 7 生 物 エンジニア 14% 506 8 裁 判 官 15.50% 648 8 商 務 員 12.25% 443 9 教 師 15.12% 632 9 電 器 エンジニア 11.42% 413 10 会 計 13.06% 546 10 電 子 エンジニア 10.76% 389
3. 中 国 のR&D 1) 中 国 のR&D 2)R&D 活 用 のシナリオ 3) 知 財 保 護 のシナリオ Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
2) R&D 活 用 のシナリオ 1993-2004 年 外 資 系 企 業 の 独 立 R&Dセンター 数 ( 件 ) 中 国 の 産 学 連 携 を 活 用 外 資 系 R&Dセンター 設 立 増 1200 1000 モトローラが 北 京 に 中 国 初 の 独 資 のR&Dセンター を 設 立 した 980 800 600 400 200 2000 年 外 資 による 研 究 開 発 セ ンター 投 資 の 関 係 問 題 に 関 する 通 知 が 公 布 された 以 来 独 立 R&Dセンターの 設 立 が 増 加 し 2006 年 には980 件 に 5 12 24 38 55 95 122 193 282 395 550 750 870 0 93 年 94 年 95 年 96 年 97 年 98 年 99 年 00 年 01 年 02 年 03 年 04 年 5 年 6 年 出 所 : 中 国 科 技 部
2) R&D 活 用 のシナリオ シーメンスの 中 国 R&D 活 動 R&D 戦 略 方 向 性 R&D 活 動 形 式 ケース 企 業 単 独 でR&D 活 動 を 実 施 中 国 産 学 連 携 を 活 用 独 立 R&Dセンターを 設 立 中 国 企 業 とR&D 合 弁 企 業 を 設 立 中 国 のR&D 連 盟 に 加 入 中 国 大 学 研 究 所 とR&Dセンター 共 同 設 立 中 国 研 究 所 と 共 同 研 究 中 国 大 学 と 共 同 研 究 中 国 企 業 に 委 託 研 究 大 学 研 究 所 に 奨 学 金 設 立 中 国 のR&D 人 材 を 活 用 中 国 で 海 外 研 修 技 術 プロジェクト 実 施 1999 年 北 京 にシーメンス 中 国 研 究 院 設 立 知 財 標 準 の 研 究 及 びユーザーインタ ーフェースの 開 発 を 行 った 2004 年 情 報 及 び 通 信 工 業 オートメーション 化 などの 分 野 のR&Dセンターを 設 立 2004 年 9 月 北 京 にファミリーアミューズメントソリューションセンターを 設 立 2005 年 7 月 シーメンスソフトウェアシステム 工 程 ( 南 京 ) 有 限 公 司 が 杭 州 R&Dセンタ ーを 設 立 2005 年 3 月 シーメンス 通 信 集 団 と 華 為 技 術 有 限 公 司 が 合 弁 会 社 鼎 橋 通 信 技 術 有 限 公 司 を 設 立 2004 年 11 月 GT800デジタル 集 群 産 業 連 盟 に 加 盟 華 東 理 工 大 学 と 自 動 化 技 術 センターを 設 立 1998 年 7 月 シーメンス 通 信 集 団 はモバイル 通 信 技 術 の 現 地 R&D 活 動 を 開 始 チャ イナテレコム 技 術 研 究 院 (CATT)と 中 国 3Gモバイル 通 信 標 準 であるTD-SCDMA 技 術 の 開 発 を 開 始 1998 年 6 月 シーメンス 技 術 部 は 清 華 大 学 とモバイルアプリケーションの 動 画 マルチ メディアユーザーインターフェースの 共 同 開 発 プロジェクトを 実 施 した 2005 年 11 月 シーメンスと 上 海 交 通 大 学 は 2010 年 上 海 万 博 に 向 けたRFID 技 術 を 開 発 する 提 携 協 議 を 締 結 した 2004 年 シーメンスは 天 津 電 伝 所 電 器 厰 にMM440コンバーター 用 リアクタンスの 開 発 を 委 託 した 北 京 航 空 航 天 大 学 に 奨 学 金 を 設 立 し 2006 年 から2008 年 にかけて 毎 年 北 京 航 空 航 天 大 学 の 学 生 大 学 生 各 10 人 に 合 計 9 万 3,000 元 の 奨 学 金 を 提 供 する 計 画 であ る シーメンス 中 国 に 対 し 海 外 研 修 プログラムを 実 施
3. 中 国 のR&D 1) 中 国 のR&D 2)R&D 活 用 のシナリオ 3) 知 財 保 護 のシナリオ
3) 知 財 保 護 のシナリオ 中 国 に 於 けるシーメンスの 知 財 保 護 の 方 策 分 類 具 体 的 措 置 主 に 採 用 する 方 式 内 部 秘 密 保 持 従 業 員 と 秘 密 保 持 契 約 を 締 結 OA 機 器 暗 号 化 使 用 制 限 政 府 と 協 調 して 管 理 強 化 政 府 の 知 財 保 護 活 動 に 協 力 直 接 知 財 保 護 措 施 間 接 知 財 保 護 措 施 社 内 に 知 財 管 理 部 門 を 設 立 外 部 研 究 機 関 と 知 財 保 護 協 定 を 締 結 代 理 店 による 知 財 侵 害 告 発 体 制 を 構 築 知 財 調 査 会 社 に 依 頼 訴 訟 模 倣 品 識 別 システムを 確 立 ディスカウント 専 売 店 を 設 立 Toshiba Electronics Management (China) Co.Ltd
4.まとめ 中 国 の 電 子 機 器 システム 設 計 力 の 強 化 要 独 自 規 格 機 器 メーカーでのIC 設 計 外 資 R&Dの 誘 致 開 発 リーダーの 育 成 要 独 自 規 格 海 亀 組 の 帰 国 促 進 外 資 R&Dの 誘 致 豊 富 な 若 手 技 術 者 IC 設 計 会 社 育 成 国 家 PJ ソフトウエア 企 業 育 成 優 遇 政 策 若 者 の 技 術 者 志 向 技 術 系 大 学 の 質 量 的 拡 大 R&D 資 金 人 材 面 で 拡 大 外 資 R&Dの 拡 大 巨 大 な 国 内 市 場 独 自 規 格 R&D 資 金 人 材 面 で 拡 大 外 資 R&D 拡 大 世 界 の 電 子 機 器 の 工 場 R&D 資 金 人 材 面 で 拡 大 外 資 R&D 拡 大 中 国 の 技 術 開 発 力 を 見 方 に? 初 期 :アウトソーシング 中 長 期 的 :R&D 設 置