東 京 都 新 宿 区 本 塩 町 22-8 TEL: 03-5919-9342 URL:http://www.tdb.co.jp/ の 合 計 は 約 1 割 増 加 ~ハウステンボスV 字 回 復 鮮 明 地 域 別 では 九 州 が 伸 び 率 トップ~ はじめに 中 国 をはじめアジア 圏 のビザ 発 給 要 件 の 緩 和 や 円 安 などが 寄 与 し 訪 日 外 国 人 客 が 増 加 する なか ( 株 )ユー エス ジェイは ハリー ポッター エリア 開 業 の 効 果 で 14 年 度 の 入 場 者 数 が 1270 万 人 に 達 し 開 業 初 年 度 以 来 13 年 ぶりに 過 去 最 高 を 更 新 今 年 秋 に 株 式 の 再 上 場 を 計 画 しており 注 目 を 集 めている 経 済 産 業 省 の 特 定 サービス 産 業 動 態 統 計 調 査 によると の 遊 園 地 テーマパークの 入 場 者 数 は 4.1% 増 の 7823 万 1106 人 となり 2000 年 の 集 計 開 始 以 来 過 去 最 高 を 記 録 レジャー 需 要 は 上 昇 傾 向 にある 帝 国 データバンクは 2015 年 6 月 末 時 点 の 企 業 概 要 データベース COSMOS2 (146 万 社 収 録 )および 公 開 情 報 から 遊 園 地 テーマパーク 経 営 企 業 のうち 2012~ (1~12 月 期 決 算 )の 3 期 連 続 で が 判 明 した 163 社 を 抽 出 して 分 析 した 前 回 調 査 は 7 月 遊 園 地 テーマパーク 経 営 企 業 とは 原 則 として のうち 遊 園 地 テーマパーク 経 営 による 収 入 が 最 も 大 きい 企 業 主 要 な 分 析 はすべて の 業 績 (1~12 月 期 決 算 )で 行 ったが 2015 年 の 業 績 が 判 明 している 企 業 については 最 新 期 の 業 績 も 一 部 掲 載 している 業 績 は 単 体 数 値 で 推 定 値 も 含 む 損 益 は 当 期 純 損 益 で 見 た 前 回 の 調 査 より 動 物 園 植 物 園 水 族 館 経 営 企 業 についても 分 析 の 対 象 とした 調 査 結 果 ( 要 旨 ) 1. の 合 計 は 9.4% 増 の 約 9461 億 3000 万 円 増 収 企 業 は 80 社 で 全 体 の 約 半 数 を 占 めた 2. 163 社 のうち 2 期 連 続 で 損 益 が 判 明 した 103 社 について 分 析 した 結 果 の 黒 字 企 業 は 77 社 で 全 体 の 約 7 割 を 占 めた 3. 規 模 別 に 見 ると 500 億 円 以 上 の 大 規 模 企 業 は 4 社 中 3 社 が 増 収 となった 構 成 比 を 見 ると 規 模 が 大 きくなるほど 増 収 傾 向 にあることが 判 明 した 4. 地 域 別 では ハウステンボス( 株 )の 大 幅 増 収 により 九 州 が 19.8% 増 でトップ の 伸 び 率 となった 1
1. 比 較 ~インバウンド 効 果 で 伸 び 率 加 速 の 合 計 は 約 9461 億 3000 万 円 となり 9.4% の 増 加 となった に 増 収 となった 企 業 は 163 社 中 80 社 ( 49.1%)と なり 増 収 企 業 の 割 合 は 1.8 ポイント 減 少 し た 一 方 減 収 となった 企 業 は 40 社 ( 同 24.5%) 減 収 企 業 の 割 合 は 6.8 ポイントの 減 少 となっ た 合 計 2013 年 864,575 7.9 946,130 9.4 2013 年 増 収 83 50.9 80 49.1 減 収 51 31.3 40 24.5 横 ばい 29 17.8 43 26.4 合 計 163 100.0 163 100.0 2. 損 益 比 較 ~ 黒 字 企 業 が 全 体 の 約 7 割 を 占 める 163 社 のうち 2 期 連 続 で 損 益 が 判 明 した 103 社 について 分 析 した 結 果 の 黒 字 企 業 は 77 社 ( 74.8%)で このうち 2 期 連 続 黒 字 企 業 は 67 社 ( 同 65.0%)となった 他 方 の 赤 字 企 業 は 26 社 ( 25.2%)であった 2013 年 損 益 比 較 黒 字 77 74.8 82 79.6 2 期 連 続 67 65.0 赤 字 26 25.2 21 20.4 2 期 連 続 11 10.7 合 計 103 100.0 103 100.0 2 期 連 続 で 損 益 が 判 明 した103 社 が 対 象 3. 規 模 別 比 較 ~ 規 模 が 大 きくなるほど 増 収 傾 向 規 模 別 に 見 ると 500 億 円 以 上 の 大 規 模 企 業 は 4 社 中 3 社 が 増 収 となった 2014 年 の を 見 ると 規 模 が 大 きくなるほど 増 収 傾 向 にある 一 方 規 模 の 小 さい 1 億 円 未 満 の 企 業 は 増 収 減 収 ともに 同 数 ( 各 4 件 )となった 小 規 模 企 業 は 総 じて 大 規 模 な 設 備 投 資 や 新 規 イベントの 開 催 を 積 極 的 に 行 うことが 厳 しく 集 客 のための 施 策 が 課 題 となっている 状 況 がうかがえた 2013 年 増 収 減 収 横 ばい 増 収 減 収 横 ばい 500 億 円 以 上 4 3 75.0 1 25.0 0 0.0 4 3 75.0 1 25.0 0 0.0 100~500 億 円 未 満 8 6 75.0 2 25.0 0 0.0 8 6 75.0 2 25.0 0 0.0 50~100 億 円 未 満 8 4 50.0 4 50.0 0 0.0 7 5 71.4 2 28.6 0 0.0 10~50 億 円 未 満 37 24 64.9 10 27.0 3 8.1 39 24 61.5 10 25.6 5 12.8 1~10 億 円 未 満 78 37 47.4 27 34.6 14 17.9 80 38 47.5 21 26.3 21 26.3 1 億 円 未 満 28 9 32.1 7 25.0 12 42.9 25 4 16.0 4 16.0 17 68.0 合 計 163 83 50.9 51 31.3 29 17.8 163 80 49.1 40 24.5 43 26.4 2
4. 地 域 別 比 較 ~ハウステンボスの 大 幅 増 収 により 九 州 が 伸 び 率 トップの+19.8% 地 域 別 では 10 地 域 中 8 地 域 が 増 収 伸 び 率 トップは 九 州 で なかでもハウステンボス ( 株 )の 大 幅 な 増 収 ( 21.4% 増 )が 九 州 全 体 の 伸 び 率 を 牽 引 し 19.8% 増 加 した 次 いで 関 東 ( 東 京 除 く) が 同 15.7%の 増 加 となり 2 ケタの 伸 び 率 になったのは 2 つの 地 域 のみ 一 方 中 部 は 4.2% 減 北 陸 は 同 2.9%の 減 少 となった 合 計 トップは ( 株 )オリエンタルランドのある 関 東 ( 東 京 除 く) が 約 4515 億 3000 万 円 (うち 同 社 の が 全 体 の 89.1%) 次 いで 東 京 が 約 1591 億 6600 万 円 となり 上 記 2 地 域 の 合 計 は 約 6106 億 9600 万 円 と 全 10 地 域 の 64.5%を 占 めた いずれも 大 都 市 に 立 地 する 企 業 の 優 位 性 が 挙 げられる 地 域 別 2013 年 合 計 合 計 増 収 減 収 横 ばい 北 海 道 16,188 17,353 7.2 10 7 1 2 東 北 6,787 6,894 1.6 11 6 3 2 関 東 ( 東 京 除 く) 390,242 451,530 15.7 26 12 3 11 東 京 156,984 159,166 1.4 12 7 3 2 北 陸 3,030 2,943 2.9 7 2 3 2 中 部 104,077 99,688 4.2 23 12 9 2 近 畿 120,106 131,069 9.1 20 8 6 6 中 国 7,885 8,013 1.6 12 3 3 6 四 国 9,903 10,321 4.2 11 4 4 3 九 州 49,373 59,153 19.8 31 19 5 7 合 計 864,575 946,130 9.4 163 80 40 43 主 要 テーマパーク( 地 域 別 ) 地 域 地 域 <テーマパーク 名 > <テーマパーク 名 > 加 森 観 光 ( 株 ) 長 島 観 光 開 発 ( 株 ) 15,151 6.0 <ルスツリゾート> <ナガシマリゾート> 北 陸 ( 株 ) 北 海 道 マリンパーク 富 士 急 行 ( 株 ) 北 海 道 751 23.1 < 登 別 マリンパークニクス> < 富 士 急 ハイランド> 中 部 ( 株 ) 登 別 伊 達 時 代 村 ( 株 )モビリティランド 500 30.2 < 登 別 伊 達 時 代 村 > < 鈴 鹿 サーキット> ( 公 財 )ふくしま 海 洋 科 学 館 ( 株 )ユー エス ジェイ 1,900 4.3 <アクアマリンふくしま> <ユニバーサル スタジオ ジャパン> 仙 台 急 行 ( 株 ) ( 株 )アワーズ 東 北 1,255 5.1 近 畿 <マリンピア 松 島 水 族 館 > <アドベンチャーワールド> ( 公 財 ) 郡 山 市 観 光 交 流 振 興 公 社 泉 陽 興 業 ( 株 ) 945 3.1 < 郡 山 カルチャーパーク> <よこはまコスモワールドほか> ( 株 )オリエンタルランド ( 株 )レオマユニティー 402,506 17.9 < 東 京 ディズニーリゾート> <NEWレオマワールド> 中 国 関 東 西 武 鉄 道 ( 株 ) 1 ( 株 )ファーム 21,657 7.7 ( 東 京 除 く) < 西 武 園 ゆうえんち としまえん> <ドイツの 森 クローネンベルクほか> 四 国 ( 株 ) 横 浜 八 景 島 ツネイシLR( 株 ) 2 7,237 21.3 < 横 浜 八 景 島 シーパラダイスほか> <みろくの 里 > ( 株 ) 東 京 ドーム ハウステンボス( 株 ) 59,256 3.9 < 東 京 ドームシティ> <ハウステンボス> ( 株 )ナムコ ( 一 財 ) 沖 縄 美 ら 島 財 団 東 京 46,585 3.0 九 州 <ナムコ ナンジャタウン> < 沖 縄 美 ら 海 水 族 館 ほか> ( 株 )よみうりランド グリーンランドリゾート( 株 ) 15,848 0.5 <よみうりランド> <グリーンランド> 1 ( 株 ) 西 武 ホールディングスが 開 示 した 決 算 短 信 ( 連 結 )の 沿 線 レジャー 業 の を 引 用 2 ツネイシLR( 株 )は 2015 年 1 月 1 日 にツネイシ 境 ガ 浜 リゾート( 株 )を 合 併 し をツネイシヒューマンサービス( 株 )から 同 に 変 更 26,526 2.0 25,538 5.5 25,131 2.8 95,900 16.8 6,811 4.7 6,491 2.2 4,077 17.6 3,163 1.5 2,663 4.6 26,255 21.4 8,330 97.3 4,603 6.1 3
5. ランキング ~ 上 位 2 社 が 全 体 の の 半 数 以 上 を 占 める トップは 東 京 ディズニーリゾート を 経 営 する( 株 )オリエンタルランド 東 京 ディズニーランドでは 30 周 年 記 念 に 合 わせた 昼 のパレード ハピネス イズ ヒア や ディズニー 夏 祭 り などのスペシャルイベントが 人 気 を 呼 び は 約 4025 億 600 万 円 ( 17.9% 増 )となり 独 走 状 態 であった また 2013 年 に 新 アトラクション スタ ー ツアーズ:ザ アドベンチャーズ コンティニュー をオープン 永 遠 に 完 成 しない テーマパークとして 発 展 し 続 けている 2 位 の ユニバーサル スタジオ ジャパン を 経 営 する( 株 )ユー エス ジェイは 夏 季 限 定 イベント ウォーター サプライズ パーティ ワンピース プレミア サマー などを 開 催 した 多 彩 なイベントを 絶 えず 投 入 することでリピーターを 増 やし 国 内 外 から 幅 広 く 集 客 を 図 った は 約 959 億 円 となり 16.8%の 増 加 となった 6 位 の ハウステンボス を 経 営 するハウステンボス( 株 )は 集 客 の 柱 となっている 王 国 シリ ーズや ガーデニングワールドカップフラワーショー2013 in JAPAN 初 の 場 外 イベントと なる 大 阪 城 3D マッピング スーパーイルミネーション などを 開 催 入 場 者 数 は 279 万 4000 人 ( 12.8% 増 ) は 約 262 億 5500 万 円 ( 同 21.4% 増 )となり 前 年 の 9 位 から 6 位 に 上 昇 した 順 位 ( 前 年 順 位 ) テーマパーク 名 本 社 所 在 地 1 2015 年 2 1 (1) ( 株 )オリエンタルランド 東 京 ディズニーリゾート 千 葉 県 3 402,506 17.9 42.5 399,234 0.8 2 (2) ( 株 )ユー エス ジェイ 3 ユニバーサル スタジオ ジャパン 大 阪 府 3 95,900 16.8 10.1 138,577 44.5 3 (3) ( 株 ) 東 京 ドーム 東 京 ドームシティ 東 京 都 1 59,256 3.9 6.3 59,061 0.3 4 (4) ( 株 )ナムコ ナムコ ナンジャタウン 東 京 都 3 46,585 3.0 4.9 43,099 7.5 5 (5) 長 島 観 光 開 発 ( 株 ) ナガシマリゾート 三 重 県 2 26,526 2.0 2.8 - - 6 (9) ハウステンボス( 株 ) ハウステンボス 長 崎 県 9 26,255 21.4 2.8 - - 7 (7) 富 士 急 行 ( 株 ) 富 士 急 ハイランド 山 梨 県 3 25,538 5.5 2.7 26,211 2.6 8 (6) ( 株 )モビリティランド 鈴 鹿 サーキット 三 重 県 3 25,131 2.8 2.7 - - 9 (8) 西 武 鉄 道 ( 株 ) 4 西 武 園 ゆうえんち としまえん 埼 玉 県 3 21,657 7.7 2.3 21,533 0.6 10 (10) ( 株 )よみうりランド よみうりランド 東 京 都 3 15,848 0.5 1.7 16,188 2.1 11 (11) 加 森 観 光 ( 株 ) ルスツリゾート 北 海 道 3 15,151 6.0 1.6 - - 12 (12) 常 磐 興 産 ( 株 ) 5 スパリゾートハワイアンズ 東 京 都 3 13,018 12.1 1.4 13,135 0.9 13 (14) ( 公 財 ) 東 京 動 物 園 協 会 恩 賜 上 野 動 物 園 ほか 東 京 都 3 8,617 2.7 0.9 - - 14 (15) ( 一 財 ) 沖 縄 美 ら 島 財 団 沖 縄 美 ら 海 水 族 館 ほか 沖 縄 県 3 8,330 97.3 0.9 - - 15 (19) ( 株 ) 横 浜 八 景 島 横 浜 八 景 島 シーパラダイス 神 奈 川 県 3 7,237 21.3 0.8 - - 16 (16) ( 株 )アワーズ アドベンチャーワールド 大 阪 府 5 6,811 4.7 0.7 - - 17 (20) ( 株 ) 海 遊 館 海 遊 館 大 阪 府 3 6,526 17.8 0.7 - - 18 (17) 泉 陽 興 業 ( 株 ) よこはまコスモワールドほか 大 阪 府 4 6,491 2.2 0.7 - - 19 (18) ( 株 )サンリオエンターテイメント サンリオピューロランド 東 京 都 3 6,203 2.2 0.7 - - 20 (-) ( 株 ) 名 鉄 インプレス 日 本 モンキーパークほか 愛 知 県 3 4,892 14.9 0.5 - - 1 の は 全 163 社 の 合 計 に 対 する 比 率 2 2015 年 は 判 明 分 のみ 掲 載 3 ( 株 )ユー エス ジェイは 4 月 1 日 にHPエンターテイメント( 株 )に 吸 収 合 併 され 解 散 同 社 は を( 株 )ユー エス ジェイに 変 更 し 事 業 を 引 き 継 いでいる 4 ( 株 ) 西 武 ホールディングスが 開 示 した 決 算 短 信 ( 連 結 )の 沿 線 レジャー 業 の を 引 用 5 常 磐 興 産 ( 株 )が 開 示 した 決 算 短 信 の 観 光 事 業 部 門 の を 引 用 決 算 月 4
6.まとめ 訪 日 外 国 人 客 の 増 加 がテーマパーク 業 界 の 追 い 風 となっている 日 本 政 府 観 光 局 (JNTO)に よると の 訪 日 外 国 人 数 は 過 去 最 高 となる 1341 万 3600 人 ( 29.4% 増 )を 記 録 した ユニバーサル スタジオ ジャパンは 新 アトラクション The Wizarding World of Harry Potter がオープン 14 年 度 の 入 場 者 数 が 1270 万 人 と 開 業 初 年 度 以 来 13 年 ぶりに 過 去 最 高 を 更 新 した 一 部 の 期 間 で 終 業 時 間 を 延 長 することで アジア 新 興 国 を 含 む 国 内 外 から 幅 広 く 集 客 を 図 り 入 場 チケット 以 外 でもグッズ 販 売 が 好 調 で 収 益 を 押 し 上 げた 今 後 沖 縄 県 に 大 規 模 なテーマパークの 建 設 を 目 指 すなど 積 極 的 に 投 資 計 画 を 押 し 進 め 工 夫 を 凝 らした 仕 掛 け 作 りを 行 っている また ハウステンボス( 株 )の 2015 年 9 月 期 第 2 四 半 期 時 点 の 入 場 者 数 は 160 万 2000 人 ( 前 年 同 期 比 6.7% 増 ) そのうち 海 外 客 数 は 11 万 4000 人 ( 同 11.5% 増 )であった ( 株 )エイチ アイ エスの 傘 下 で 経 営 再 建 が 着 実 に 進 められ 同 社 と 組 んだ 旅 行 商 品 を 増 やしインバウンド 需 要 の 取 り 込 みに 手 を 緩 めない 2015 年 5 月 末 には 5 つ 目 の 王 国 である 健 康 と 美 の 王 国 を プレオープン さらに 最 新 のITを 駆 使 して 省 人 化 省 エネ 運 営 するロボットホテル 変 な ホテル の 開 業 を 予 定 しており 話 題 作 りが 奏 功 独 自 性 を 追 求 している 今 後 は 少 子 高 齢 化 が 進 むなか 増 加 傾 向 にある 訪 日 外 国 人 向 けのサービス 向 上 や 宿 泊 施 設 の 拡 充 交 通 の 整 備 効 果 的 な 広 告 や 営 業 面 などでアピールできるかが 焦 点 となる が 堅 調 に 推 移 している 大 規 模 企 業 と 大 型 の 設 備 投 資 や 新 規 イベントの 開 催 を 積 極 的 に 行 うこと ができない 小 規 模 企 業 では 集 客 の 伸 び 率 の 差 が 拡 大 し より 一 層 収 益 格 差 が 広 がることが 予 想 される ( 内 容 に 関 する 問 い 合 わせ 先 ) ( 株 ) 帝 国 データバンク 東 京 支 社 情 報 部 担 当 : 伊 佐 美 波 TEL:03-5919-9342 FAX:03-5919-9348 MAIL:minami.isa@mail.tdb.co.jp 当 レポートの 著 作 権 は 株 式 会 社 帝 国 データバンクに 帰 属 します 当 レポートはプレスリリース 用 資 料 として 作 成 してお ります 報 道 目 的 以 外 の 利 用 につきましては 著 作 権 法 の 範 囲 内 でご 利 用 いただき 私 的 利 用 を 超 えた 複 製 および 転 載 を 固 く 禁 じます 5