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ひさともこうだ
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1 0 アジア資源国 ( 中国日本を除く ) における資源政策と開発動向平成 24 年 11 月 1 日金属企画調査部廣川満哉当日配布資料より加筆修正を行っております

2 はじめに世界経済 ( 製造業分野 ) の大きな変化 1 欧米を中心とした先進国主導型 BRICSの経済発展アジア中心の産業構造世界の工場国内産業の変化東日本大震災サプライチェーンの確保円高エネルギー問題国際競争力確保のため生産工場の海外移転進展 China+1(2006 年反日に発端 ) リーマンショック後中国集中昨今リスク分散のためはどこか? 地政学的にアジア諸国 ( 中国を除く ) 中国以外のアジア資源国の現状について目次 1. 中国日本を除くアジア諸国の銅から見た需給の現状 2. アジア資源国の資源政策探鉱動向 3. モンゴルの資源開発動向 4. フィリピンの資源開発動向 5. インドの資源開発動向 6. まとめ配付資料と異なる箇所がありますがご了承ください

3 千トン千トン 25,000 アジア諸国 ( 中国除く ) ベースメタル需給動向ベースメタル鉱山生産 : 銅生産 (3 位中国 5 位インドネシア ) 鉛亜鉛 (1 位中国 5 位インド ) ニッケル (2 位インドネシア 3 位フィリピン ) 銅鉱山供給 :2011 年 : アジア諸国 1,920 千トン (1.7% 増 / 年 2002~2011 年平均 ) 生産量が増加しているのはアフリカ中南米中国銅需要 :2011 年 :3,374 千トン (1.2% 増 / 年 2002~2011 年平均 ) 需要急増の要因はほぼ中国一ヶ国 ( 先進国はやや減少 ) 地域別銅鉱山生産量推移オセアニア 25,000 地域別銅需要の推移 2 オセアニア 20,000 南北アメリカ 20,000 南北アメリカ 15,000 10,000 アジア ( 中国除く ) 中国 15,000 10,000 全アジアアジア ( 中国日本除く ) 日本中国 5,000 アフリカ 5,000 アフリカ欧州 0 欧州 ( 出典 :WBMS)

4 千トンアジア諸国銅需給動向銅需要比率 :2011 年 : アジア諸国世界の 17%(3,374 千トン ) で南北アメリカより多く欧州に次ぐ中国日本を加えた全アジア :63% 需給バランス : 銅鉱山生産ほぼ横ばい地金生産 9 年間で約 50 万トン増 ( インドイラン他 ) 約 100 万トン程度の地金を輸入 ( 日本からの地金輸出先の一部 ) 3 地域別銅需要 ( 千トン 2011 年 ) 249, 1% 120, 1% 4,000 アジア ( 中国日本除く ) 銅需給推移 2,752, 14% 中国アジア ( 中国日本除く ) 3,500 4,055, 21% 1,007, 5% 7,915, 41% 3,374, 17% 精製塊の輸出入 (2011) 日本欧州南北米国アフリカオセアニア 3,000 2,500 2,000 1,500 銅鉱山生産量銅地金生産量銅地金需要量輸入チリ豪州ペルーインド韓国インドネシアフィリピン中国ザンビアミャンマーその他合計純分千 t 輸出中国台湾マレーシアインドネシアタイ韓国ベトナムバングラデシュ香港インドその他合計純分千 t , ( 出典 :WBMS) 日本の銅地金輸出 (2011 年 ) 約 40 万トンの内中国 197 千トン残り 51% は中国以外のアジア諸国

5 千トン千トン 1,400 アジア各国別銅需給動向 (2002~2011) 銅鉱山生産 : インドネシアは主にGrasberg 鉱山の減産により大幅減少増加している国はイランラオスフィリピントルコの4ヶ国今後モンゴルのOyu Tolgoi 鉱山 ( 年産 40 万ト 4 ン ) など大型銅鉱山開発により生産量増加が見込まれる銅需要 : 韓国台湾は漸減インドは増加傾向にあるが 2011 年は減少したその他増加した国はインドネシアイラントルコベトナム国別銅鉱山生産量推移 1,000 国別銅需要推移 1,200 1, India Indonesia Iran Kazakhstan Laos Mongolia Myanmar Pakistan Philippines Turkey Uzbekistan Vietnam India Indonesia Iran Kazakhstan Kuwait Malaysia North Korea Pakistan Philippines South Korea Taiwan Thailand Turkey Vietnam ( 出典 :WBMS)

6 銅鉱山生産及び需要増で注目されるアジア資源国モンゴル (Oyu Tolgoi 鉱山動向 ) インドネシア ( 新鉱物石炭鉱業法 ) ラオス ( 新鉱業権の発給停止 ) ベトナム ( 新鉱物法 ) ミャンマー ( 鉱山法改正動向 ) フィリピン ( 鉱業政策大統領令 ) インド ( 新鉱業法動向 ) ( その他カンボジアイラン ) 5 海外事務所より 11/22 詳細報告予定金属資源投資環境調査報告書近日発行

7 アジア資源国鉱業関連法政策最近 7 ヶ国いずれも鉱業法省令大臣令など鉱業法関連制度の見直しが実施されてきている引き続き注目が必要資源価格高騰で得られた利益の政府への還元環境保護乱掘防止国内企業発展のための外資規制自国産業高度化のための高付加価値化 6 主要鉱物資源モンゴルインドネシアラオスベトナムミャンマーフィリピンインドボーキサイト銅金銀亜鉛銅鉛亜鉛錫銅鉛亜鉛錫タン銅ニッケルチタンボーキサイトグステン銅モリブデン金蛍石銅金銀ニッケル亜鉛クロム鉄ボーキサイトクロムマンガン亜鉛鉱業関連法鉱業資源法鉱物石炭鉱業法鉱業法鉱物法鉱業法鉱業法鉱山鉱物法制定時期 2010 年 11 月 2009 年 1 月 2008 年 12 月 2011 年 7 月 1994 年 9 月 1995 年 1957 年 ( 改正中 ) 外資法外国投資法投資法投資奨励法投資法外国投資法外国投資法外国為替規制法環境法環境保護法環境保護法環境保護法環境保護法環境法なし森林保護法最近の注目される鉱業政策銅金にかかる超過利潤税法廃止戦略的分野への外国投資管理法 2012 年 2 月高付加価値化政策に関する省令施行 5 月から鉱石輸出規制 (20% 課税許可制 ) 鉱山生産後の外資規制が 80% から 49% 新鉱業法で未 2012 年 7 月既存加工鉱物資源鉱業活動によるの輸出禁止マ環境社会へのスタープランに影響を調査するよる国家管理強ため鉱業権の発給停止化外資の鉱物資源開発に制限鉱山省で新鉱業法策定中環境重視の持続的開発を盛り込む方針 2012 年 7 月鉱業政策に関する大統領令発効鉱業からの政府収入拡大環境保護乱開発禁止高付加価値化政策検討など新鉱業法改正 2005 年から改正に着手国会審議中地域社会への貢献のため鉱山会社は事業の影響を受けるものに対して一定の利益還元を定めている

2012 年鉱業ビジネスリスク鉱山ビジネスランキング (Business Risk facing mining and metals 2012-2013 Ernst& Young)2012 年 7 月発表 7 1~3 位まで前年と不動 1 位資源ナショナリズム 2 位技能不足 3 位インフラへのアクセス 4 位コストインフレ ( 前年 8 位からアップ ) 9 位利益の共有 ( 新規ランクイン

8 2012 年鉱業ビジネスリスク鉱山ビジネスランキング (Business Risk facing mining and metals Ernst& Young)2012 年 7 月発表 7 1~3 位まで前年と不動 1 位資源ナショナリズム 2 位技能不足 3 位インフラへのアクセス 4 位コストインフレ ( 前年 8 位からアップ ) 9 位利益の共有 ( 新規ランクイン ) コストインフレ 2011 年にコストが 10~15% 上昇し今後数年間は悪化傾向 ( 要因 ) 鉱石の低品位化深部化を背景に原油エネルギー価格上昇賃上げなど ( 対策 ) コア事業以外の資産売却操業コスト削減外部委託規模拡大利益の共有鉱業で得られた利益から様々な利害関係者が分け前を得ようとする動きである利害関係者 : 政府地域コミュニティ雇用者鉱業サービス及び設備提供会社株主利害関係者は鉱山特有のリスクを負わないため鉱山会社がそのリスクを負う ( 対策 ) 利害関係者の意見を評価利益の共有と同時にリスク移転を導入

9 世界地図資源ナショナリズム動向 (2011 年 ) 地域国北中米 ( 米国カナダメキシコ等 ) を除くほぼ世界全域特に南部アフリカで顕著 ( ヨーロッパ諸国の影響力低下 ) 鉱種鉄鉱石を始めとするほぼ全ての鉱種

10 スコアアジア資源国の投資環境変化アジア資源国はスコアが全般的に低い ( 投資環境が悪い ) 傾向がある年によって変化があるものの投資環境悪化 ( スコアの低下 ) 傾向が見られる 2012 年は大部 9 分の国で低下特にベトナムフィリピンインドインドネシアなど資源政策でのナショナリズム強化が続いている資源国のスコア20 以下まで低下出典 :Survey of Mining Companies 2011/2012(Fraser Institute) 世界中の鉱山会社 5,000 社に毎年アンケート (2011 年は802 社から回答 ) Policy ポテンシャル指数モンゴルインドネシアベトナムフィリピンインド PNG カザフスタンキルギスラオストルコ出典 :Survey of Mining Companies 2011/2012(Fraser Institute) 世界中の鉱山会社 5,000 社に毎年アンケート (2011 年は 802 社から回答 ) スコアスコアレンジ :0~ = 投資好感度 100% 0= 投資好感度 0% 母数 ( アンケート対象国あるいは州 ):2009:71,2010:72,2011:79,2012:93

探鉱費動向 ( 世界 ) 2011 年の 10 万 US$ 以上探鉱投資した 2,329 社の非鉄金属の探鉱費合計は 163.1 億 US$ であった ( 世界の 95% と推定 ) 2009 年に前年のリーマンショックの影響で極小となったが価格高騰とともに再び上昇に転じ 2011 年は史上最高額となった Africa, US$2399.

11 探鉱費動向 ( 世界 ) 2011 年の 10 万 US$ 以上探鉱投資した 2,329 社の非鉄金属の探鉱費合計は億 US$ であった ( 世界の 95% と推定 ) 2009 年に前年のリーマンショックの影響で極小となったが価格高騰とともに再び上昇に転じ 2011 年は史上最高額となった Africa, US$2399.3mil, 15% Exploration budget for region (2011) United States, US$1359.2mil, 8% Australia, US$2010.mil, 12% Rest of World, US$2425.2mil, 15% Pacific/SE Asia, US$996.9mil, 6% Latin America, US$4202.7mil, 26% Canada, US$2914.2mil, 18% Diamonds, US$448.9mil, 3% Exploration budget for commodity (2011) Nickel, US$840.5mil, 5% Other, PGM, US$2080.7mil, US$240.2mil, 13% 1% Zinc, US$780.4mil, 5% Copper, US$3657.6mil, 22% Gold, US$8259.2mil, 51% 出典 :2011 年 MEG 報告書

12 million US$ 探鉱費比率 ( 世界比率 ) アジア諸国における探鉱費推移国別探鉱費は全般に各国とも 2009 年に急落したもののその後増加傾向にある国別に比較すると PNG インドネシアフィリピンカザフスタンの順に探鉱費が多い探鉱費の世界比率の変化で見ると PNG インドネシアは増加それ以外の国は横ばい傾向モンゴルは 2006 年の鉱業法改正が響き探鉱費及び比率共には大きく低下国別探鉱費推移 3.0% 国別探鉱費比率推移 PNG モンゴルインドネシア 2.5% 2.0% PNG モンゴルインドネシアベトナムフィリピンインドカザフスタントルコキルギス 1.5% 1.0% 0.5% ベトナムフィリピンインドカザフスタントルコキルギス %

13 モンゴルの鉱業の現状 (1) 鉱物資源鉱物資源埋蔵量鉱物資源名埋蔵量鉱物資源名埋蔵量銅 23 百万 t ウラン 600 百 t モリブデン 2,185 百 t 石炭 120 億 t 金 763t 蛍石 14.4 百万 t 銀 100 百 t リン 24 億 t 鉄 453 百万 t タングステン 700 百 t スズ 100 百万 t 鉛 3 百万 t 12 (2) 探鉱及び採掘権の状況 (2009 年 10 月 27 日時点 ) 探鉱権数 3,709 探鉱鉱区 39,500,000 ha 採掘権数 1,081 採掘鉱区 457,000 ha 探鉱権採掘権の設定地域面積はモンゴル国土の 2005 年 45% 2009 年 26% 2010 年 16% 2011 年 14% と減少 ( 背景 ) 新規鉱業権付与禁止鉱区維持料納付制度

14 モンゴルの鉱物資源法及び投資環境資源開発環境資源ポテンシャルの期待値は高いが輸送インフラ整備が課題資源開発資金は外資依存年々高まる資源ナショナリズムと政府関与強化 2006 年鉱物資源法改正金銅の超過利潤税 (68%) 戦略重要鉱床への国家参入出資額の 10% 以上をモンゴル証券上場外資による鉱山開発の後退 2009 年 10 月 Oyu Tolgoi 投資協定 ( モンゴル政府 Ivanhoe,Rio Tinto) 2010 年 11 月鉱物資源法改正 2011 年 1 月超過利潤税は廃止モンゴルの投資環境は改善方向へ 2012 年 5 月戦略的分野への外国投資管理法 2012 年 6 月の選挙で与党人民党が大敗民主党が政権 ( 連立政権 ) 基本的に大きな政策変更はない ( 外資規制に変更無し )

15 モンゴルの新投資法戦略的分野への外国投資管理法 ( 本年 5 月成立 ) 14 鉱業金融通信分野の戦略的分野への外国投資のうち 1000 億トグルグ (7,500 万ドル ) 以上あるいは 49% 以上の権益を有する場合は国会の事前承認が必要成立背景 : 中国中央政府企業中国アルミが本年 4 月にサウスゴビリソーシーズの株式 60% を 10 億ドルで買収すると発表これに対しモンゴル政府は同社傘下のサウスゴビサンドが所有する Ovoot Tolgoi 他の開発案件の鉱業権益の停止を発表今後 : 世界最大級の炭田 Tavan Tolgoi の入札結果 (12 年末?) の成り行きが注目される特に日本企業の参入が期待される

戦略重要鉱床 (2006 年鉱物資源法 ) 国家の安全保障及び経済社会に影響があるあるいは GDP 比で 5% 以上の生産ができる鉱床鉱床名鉱物種位置埋蔵量 ( 品位 ) Tavan tolgoi コークス炭燃料炭南ゴビ Tsogttsetsii 6,420 百万 t Nariin sukhait コークス炭燃料炭南ゴビ Gurvantes 125.

16 戦略重要鉱床 (2006 年鉱物資源法 ) 国家の安全保障及び経済社会に影響があるあるいは GDP 比で 5% 以上の生産ができる鉱床鉱床名鉱物種位置埋蔵量 ( 品位 ) Tavan tolgoi コークス炭燃料炭南ゴビ Tsogttsetsii 6,420 百万 t Nariin sukhait コークス炭燃料炭南ゴビ Gurvantes 百万 t Baganuur 褐炭 Ulaanbaatar Baganuur 600 百万 t Shivee ovoo 褐炭 Gobisumber Shiveegobi 百万 t Mardai ウラン Dornod Dashbalbar 924,600t (0.119% U 3 O 8 ) Dornod ウラン Dornod Daskbalbar 16,467,100t (0.175% U 3 O 8 ) Gurvanbulag ウラン Dornod Daskbalbar 10,560,000t Tumurtei 鉄鉱石 Selenge Khuder 百万 t (51.15% Fe) Oyu Tolgoi 銅モリブデン南ゴビ Khanbogd 2,300 百万 t(1.16% Cu 0.35 g/t Au ) Tsagaan suvraga 銅モリブデン Dornogobi Mandakh 酸化鉱百万 t( 品位 Cu 0.42% Mo 0.011%) 硫化鉱百万 t( 品位 Cu 0.53% Mo 0.018%) Erdenet 銅モリブデン Orkhon Bayan-Undur 1,200 百万 t( 品位 Cu 0.51% Mo 0.012%) Burenkhaan リン Khuvsgul Alag-Erdene 百万 t Boroo 金 Selenge Bayangol 百万 t ( 品位 Au 1.6 g/t) Tumurtein ovoo 亜鉛鉛 Sukhbaatar Sukhbaatar 百万 t ( 品位 Zn 11.5%) Asgat 銀 Bayan-Ulgii Nogoon nuur 百万 t ( 品位 Ag g/t) 15

Oyu Tolgoi 鉱山開発プロジェクト 1980 年代 : モンゴル / 旧ソ連調査団がOyu Tolgoi 地区でモリブデンの地化学異常を確認 1983: モンゴル人地質技師 Dondog Garamjav 氏が銅の鉱徴を発見 16 1997:BHPが地質調査地化学探査物理探査ボーリング6 孔を実施し銅鉱化作用を確認 2000:BHPがNSR 2% を残しIvanhoeに500 万

17 Oyu Tolgoi 鉱山開発プロジェクト 1980 年代 : モンゴル / 旧ソ連調査団がOyu Tolgoi 地区でモリブデンの地化学異常を確認 1983: モンゴル人地質技師 Dondog Garamjav 氏が銅の鉱徴を発見 :BHPが地質調査地化学探査物理探査ボーリング6 孔を実施し銅鉱化作用を確認 2000:BHPがNSR 2% を残しIvanhoeに500 万 US$ で売却 2001~:Ivanhoeが探鉱を継続 2006: 9 月モンゴル政府が最大で34% 権益取得の意向を表明 10 月 Rio Tintoが6 億 9100 万 US$ で19.9% 権益を獲得 2010:12 月 Rio TintoはIvanhoeに6カ月前倒しで37 億 US$ を支払い 13カ月以内にIvanhoe 株式 49% を取得するとの条件で操業権を取得することで両者が合意現在の状況権益 :Turquoise Hill Resources(Rio Tinto51% 所有 )66% モンゴル政府 34% 97% 建設終了中国からの電力契約待ち 2013 年第 2 四半期商業生産開始予定 ( 年間銅量 40 万トン ) # 技術的課題 : 鉱床の深部化 ( 地表下 2,000m まで続く )

18 ミャンマー鉱業関連法全般 2011 年 3 月の民政移管によるテインセイン政権誕生後ミャンマーでは民主化市場経済化 17 が大きく進展しそれに伴う法整備も急ピッチで進展それが国際的な評価にも繋がってきており欧米諸国による経済制裁解除の動きも進む中投資環境は著しく改善する方向にある鉱業法 1994 年制定の鉱業法及びその詳細を規定した 1996 年制定の実施細則環境関連では環境法が新たに 2012 年 3 月に制定現在鉱山省で新鉱山法の草案策定作業に着手専門家及び一般から広く意見を取り込む形で作業に取り組んでおり環境を重視した持続的鉱業開発保護及び市場経済原則に基づいた透明性の確保を大きく盛り込む方針外資法及び会社法会社法に基づく会社設立は必要となるが外国投資法に基づく許可を必ずしも受ける必要は無いただし外国投資法に基づく許可を受けた場合 3 年間の法人所得税の免除期間の延長固定資産の加速減価償却損失の繰越などの優遇措置が受けられる政府案では 3 年間の所得税免除期間を 5 年に延長する内容など外国投資をより優遇緩和する内容が盛り込まれていたが国会では外資を優遇し過ぎとの声が上がり政府案に対して外資出資額の引き上げや特定分野での出資比率の引き締めなどの修正がなされ今年 9 月に国会で可決された ( 出所 : 第 1 回 Myanmar Mining Summit)

19 ミャンマー鉱業政策と課題鉱業投資の留意すべき事項未処理未加工加工鉱石の輸出は不可: 高付加価値処理が必要 ( 具体的な基準は不 18 明 ) - 政府は最新技術による国内での選鉱製錬処理を奨励ミャンマーでの土地私有は禁じられる ( 原則全て国有地 ) ため土地を利用する場合使用権 ( リース ) を得る必要がある従来外資の場合政府からのみリースが可能であったが 2011 年 9 月の大統領令 (2011 年第 39 号 ) により民間企業からもリース可能となった調査操業地域での環境面人権面での配慮特に歴史的な紛争地域においては地域コミュニティへのより一層の配慮が求められる法制度は全体的にまだまだ未整備な点が多いまた外資法改正で見られるように政府の急激な改革に対し国会でも反対する声が上がるなどの動きや地方少数民族との和平交渉などの課題もあり新政権による改革は不安定な要素を抱えていることも否めない鉱業法の改正状況も注視しながら同国での投資のタイミングを判断することが肝要 ( 出所 : 第 1 回 Myanmar Mining Summit)

20 フィリピンの鉱業政策動向全般 2011 年の鉱業投資額は 6.2 億ドルと 2010 年の 9.7 億ドルから 36% の大幅な減少となったこれは地方政府のモラトリアムによりプロジェクトが停止したり許認可が遅れたためである近年銅ニッケルなど鉱山生産量は増加しておりその拡大に懸念が生じている 19 鉱業政策地方の環境意識の高まりにより地方政府による規制が取られている 2010 年 10 月にミンダナオ島南コタバト州政府は露天掘り開発禁止する州法を施行した中央政府は鉱業法の許認可と相反する内容となっているため施行停止を求めたが解除の目処は立っていない 2010 年末ロンブロン州でも河川や土壌の水銀汚染など環境問題を懸念し州内の鉱業活動を一時停止する州知事令を発した 2011 年 11 月北サンボアンガ州でも鉱山開発禁止する州法が施行された

21 フィリピンの鉱業政策 2011 年 10 月建設中のミンダナオ島北スリガオ州のTaganitoニッケル鉱山が武装勢力に襲撃 20 された襲撃したフィリピン共産党に関連する新人民軍はニッケル事業が薬品や重金属により環境破壊を行う可能性があるとの警告との声明を出している以上地方政府の厳しい規制が取られ環境懸念に対する反動がある中で 2012 年 7 月大統領令で新たな鉱業政策を発効したその主な内容は以下のとおり鉱業セクターからの政府収入の拡大 ( 新ロイヤルティ制定まで鉱業権の一時凍結 ) 環境保護対策の改善 ( 小規模鉱山規制 ) 国家法と地方法の調和鉱業権付与の透明性確保また EITI( 採取産業透明性イニシアティブ ) への参加など近代的な鉱業の育成を目指すとしている今後は同令の実効性の点が注目される

22 フィリピンの鉱山開発例 Tampakan プロジェクト (Xstrata62.5%) 南コタバト州政府の露天掘り採掘禁止法により事実上開発禁止措置 21 鉱量 21 億トン銅品位 0.59% 金品位 0.21g/t 開発費 52 億ドル年産 34 万トン 2016 年フル生産予定その後環境天然資源省は提出された環境影響報告書を却下し同州法に準拠するよう求めた 2 年以上開発が停止している開発許可に関して 2012 年 10 月アキノ大統領は現在検討している鉱業ロイヤルティ改正法案以降になると見解 Tampakan 鉱床断面図 (400m 以上銅品位 1% 以上のゾーンあり )

23 インド鉱業政策の動向 1. 鉱業法改正動向 (1) 外国企業からの投資を促進させる目的のため 2005 年 9 月に高官委員会を設置し国家鉱物政策の変更及び鉱山鉱物 ( 開発規制 ) 法改正について検討を開始 (2)2008 年 3 月に以下の鉱業政策指針を策定 1) 外国資本投資の促進策広域探査権 (LAPL:Large Area Prospecting License) の導入ライセンスの保障既知鉱床の入札探査権 (PL) 譲渡の許可ライセンス付与手順の適正化ライセンス発行の迅速化データベース整備監督機関の設置 2) 地域社会に対する貢献政策環境保護の要求企業の社会的責任森林補償手続簡素化環境管理計画の簡素化鉱山開発基金設置 3) 産業の強化策鉱山開発公社の業務拡大付加価値化問題ロイヤルティの増強海砂鉱物の開発 (3)2011 年 9 月末閣議決定その後国会審議中注目は地域への利益配分規定石炭鉱山は利益の最大 26% その他鉱山はロイヤリティ率の同等分の利益を地域住民に還元する

24 インド鉱業の特徴歴史が古い : インダス文明時代から亜鉛銅鉱山採掘小規模鉱山が多数存在 (608 鉱山 2010 年 700 鉱山 2009 年 ) 国営鉱山会社 ( 過半数株式を政府保有 ) が 85% 生産鉱種別の国営鉱山会社が存在 National Aluminium Co(NALCO) アルミ Steel Authority of India(SAIL) 鉄鉱石 National Mineral Development Co(NMDC) 鉄鉱石 Coal India 石炭 Hindustan Copper(HCL) 銅 Hindustan Zinc 亜鉛鉱山製錬所の多くで拡張計画 ( 将来の国内需要増加に対応 ) 企業鉱山開発拡張内容完了予定時期 NALCO Pattangi 鉱山他ボーキサイト年産 :150 万 t 2014 年 NALCO Baster 鉱床ボーキサイト鉱石量 :3 億 t 未定 NMDC Kumaraswamy 鉱山鉄鉱石量 :3 億 t 年 NMDC Bailadila 鉱山鉄鉱石年産 :700 万 t 2011 年生産開始 NMDC Domimalai 鉱山鉄鉱石年産 : 万 t 2015 年 ( 拡張 ) SAIL Rowghat 鉱山鉄鉱石年産 :1,400 万 t 年 SAIL Chiria 鉱床鉄鉱石年産 : 万 t 年 Hindustan Zinc Agnigundala 鉱山鉛年産 :5,000t 2012 年 Hindustan Zinc Sindesar Khurd 鉱山鉛年産 :3 万 t 亜鉛年産 :6.5 万 t 年 Hindustan Zinc Rampura-Agucha 鉱山 ( 拡張 ) 鉛年産 :7.3 万 t 亜鉛年産 :75 万 t 2012 年

Rajasthan 州の鉛亜鉛ベルトに集中 SEDEX あるいはミシシッピバレータイプ中でも Rampura-Agucha

25 インドの銅鉛亜鉛鉱山の地質鉱床と特徴 (1) 銅鉱山始生代の層状硫化物鉱床で小規模古代より地表から採掘され現在は坑内堀りのためコスト高原生代の斑岩型銅鉱床はインド最大の銅鉱床しかし金モリブデンなどの副産物に乏しい特徴 (2) 鉛亜鉛鉱山西部 Rajasthan 州の鉛亜鉛ベルトに集中 SEDEX あるいはミシシッピバレータイプ中でも Rampura-Agucha 鉱山は生産量世界一の鉛亜鉛鉱山で生産量拡張を進めており周辺では探鉱活動が活発に実施 SEDEX 型鉛亜鉛鉱床層状硫化物銅鉱床層状硫化物銅鉱床斑岩銅鉱床

26 アジア資源国の動向 ( まとめ ) 現状認識 1. アジア全土を見ると非鉄金属需要は拡大中中国日本を除くアジア諸国でも中国ほど急激ではないにしろ拡大中特にインドインドネシアなど今後とも人口増加が予想されるアジア圏では将来的に需要増が期待される 2. 銅を代表とする鉱山生産量は横ばい傾向であるが今後 Oyu Tolgoi 鉱山を初めとする世界的鉱山開発が進むと生産量は拡大する見込みミャンマーモンゴルなどポテンシャルは期待されるもののこれまで十分に調査がされていない資源国もある鉱業政策 1. 資源ナショナリズムが顕在化 ( 鉱業法改正の動き ) 外資規制 ( モンゴル ) 課税強化( 豪州発端として波及 ) 高付加価値化( インドネシア ) 2. 投資環境の悪化の結果探鉱活動は一部の国を除いて低迷まとめモンゴルフィリピンインドでは当面自国の利益確保環境意識の高揚を目的に鉱山活動特に外資が規制される傾向にあるが日本にとって中長期的観点からアジア圏内からの資源確保は既に数多くの日本企業が活動している中において今後とも重要な位置にあることは間違いない ( 優れた環境技術を有する日本はじっくり取り組むチャンスでもある )

世界の鉱業の趨勢 2014 モンゴル主要データ国名英名モンゴル [Mongolia] 面積 (km 2 ) 1,564,116 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 2.9 人口密度 ( 人 /km 2 ) 2.0 GDP( 百万 US$) 一人当り GDP(US$)

世界の鉱業の趨勢 2014 モンゴル主要データ国名英名モンゴル [Mongolia] 面積 (km 2 ) 1,564,116 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 2.9 人口密度 ( 人 /km 2 ) 2.0 GDP( 百万 US$) 一人当り GDP(US$) モンゴル主要データ国名英名モンゴル [Mongolia] 面積 (km 2 ) 1,564,116 海岸線延長 (km) 0 人口 ( 百万人 ) 2.9 人口密度 ( 人 /km 2 ) 2.0 GDP( 百万 US$) 11.322 一人当り GDP(US$) 3,862 主要鉱産物 : 鉱石銅モリブデン金蛍石主要鉱産物 : 地金銅鉱業管轄官庁鉱物資源庁原子力庁鉱業関連政府機関