ニュー サウス ウェールズ州 ニュー サウス ウェールズ州産業省資源 エネルギー投資マネージャーアンソニー ヤロー

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1 ニュー サウス ウェールズ州 ニュー サウス ウェールズ州産業省資源 エネルギー投資マネージャーアンソニー ヤロー

2 ニューサウスウェールズ (NSW) 経済規模と経済成長率がいずれも国内最大 2017 年度の資源 エネルギー資源輸出額は 前年比 30% 増の 220 億ドル 輸送 エネルギーインフラが総合的に発達 鉄道貨物 港湾インフラが低価格化 鉱山が市街地や居住区の近くに位置し 高い技能を有する労働力が確保可能 METS( 鉱業機器 技術 サービス ) 企業と鉱物調査機関が集中

3 サービス重視 NSW 地質調査所 ニュー フロンティア イニシアティブ (2006 年以降年間 5~6 百万豪ドル ) データ / 情報への無料オンラインアクセス 技術的専門知識とアドバイス ドリルコア ライブラリー 共同ボーリングプログラム 鉱業セクター投資 輸出支援 探査 エネルギー 開発 サービスへの投資を促進 各部門の代表アカウントマネージャーを任命 州政府の窓口を一元化 州内の事業機会について投資家にアドバイス

4 NSW 内の賦存資源 鉱床ポテンシャルの高い 第一級 (Tier 1) 資源 : 原料炭 燃料炭 斑岩銅金 貴金属 ベースメタル 重鉱物砂 スカンジウム

5 NSW 石炭事業 現状 埋蔵量 :15,300mt 稼働中の炭鉱 :40 か所 ニューキャッスルは世界最大の石炭輸出施設 ( 最大容量 211Mt) を有する 品質輸出燃料炭の品質 高エネルギー (>6,000 kcal/kg) 低排出 ( 灰分 :<15% 硫黄分:<0.6%) 高品位高揮発性強粘結炭低灰分非微粘結炭 NSW 炭鉱別生産量 (2000~2006 年 ) Southern Western Gunnedah Newcastle Hunter NSW ROM

6 Coal 石炭輸出量 Exports (Mt) (mt) Coal 石炭輸出高 Export Revenue ( 百万豪ドル (A$M) ) 石炭生産量とコスト 2017 年の輸出高は過去最高の 182 億豪ドル 生産性と品質が高い豪州産石炭はコスト競争力が高い NSW 石炭輸出量と輸出高 $20,000 $18,000 $16,000 $14,000 $12,000 $10,000 $8,000 $6,000 $4,000 $2,000 $- 海上輸送燃料炭キャッシュコスト 会計年度 Thermal 燃料炭輸出量 Exports (mt) Mt Other その他コークス輸出量 Coking Exports Mt (mt) Hard 強粘結炭輸出量 Coking Exports (mt) Mt Coal 石炭輸出高 Export Revenue ( 豪ドル A$M ) 出所 :Coal Services

7 NSW 産石炭の主要輸出先 NSW はアジア向け燃料炭輸出量が世界最大 マレーシア 4% 2017 年度燃料炭輸出先 韓国 13% 台湾 15% タイ 2% その他 5% 2600 万トン 1 億 4,400 万トン 中国 17% 日本 44% 2017 年度原料炭輸出先 中国 6% 台湾 11% 韓国 15% その他 11% 2600 万トン インド 17% 日本 40%

8 東南アジアにおける 発電技術別市場成長予測 NSW 産の高品質燃料炭は ベトナム マレーシア タイ フィリピンで成長する石炭火力発電市場において魅力的な製品 出所 :IEA World Energy Outlook 2015 New Polices Scenario

9 販売可能石炭量 Saleable Coal (Mt) (mt) 大手石炭企業 NSW 産石炭に対する大手各社の今後の持分量 (Yancoal 社による Rio Tinto 社保有のNSW 石炭事業買収 および HVO 炭鉱に関するGlencore 社とのJV 設立後の各社持分量 ) Owner オーナー Operator JV 合弁パートナー Partners After Rio Tinto Rio Tinto 事業買収後 Transaction オペーレーター注記 : - 青色 ( オーナー オペーレーター ) は オペレーターが管理 保有する持分 (t) - 緑色 ( 合弁パートナー ) は 少数株主およびオペレーター管理下にある合弁パートナーの持分 (t) - 黄色 (Rio Tinto 事業買収後 ) は Rio Tintoが保有するNSW 石炭事業買収後のYancoalとGlencoreの持分 (t)

10 NSW 産石炭に注目する理由 超々臨界圧 (USC) 石炭火力発電プラント建設を後押しする高品質低排出製品の大量供給が可能 輸出先であるアジア市場までの距離が近い 世界レベルのインフラ基盤 投資機会が多数

11 Strategic Release Framework ( 戦略的開放枠組み ) 戦略的開放枠組みは 州内の石炭 石油資源の管理効率を向上させるために導入した新制度であり 探査鉱区の戦略的な開放と競争に基づく探査権の分配を可能にする 本枠組みは 土地利用の競合を把握した上で 地域コミュニティとの協議や社会 環境 経済的配慮の事前評価などにより 利害の均衡を図ることを目的とする 地質 環境 社会 経済に係る要因の事前評価 留意点 : 探査権の取得は 採掘許可の付与を保証するものではない 本枠組みでは いかなる場合も 生産移行をめざすプロジェクトにおいて開発申請が不要となるわけではない

12 石油探査 戦略的開放枠組みに基づき 2017 年 6 月に初の調査対象区域に指定 : Bancannia トラフ Pondie Range トラフ 石油ポテンシャルが良好な区域で 土地利用が集中する地域から離れた場所に位置する

13 世界有数の鉱物地帯 鉱物資源 銅金 亜鉛 アンチモン 重鉱物砂 オパールでは世界トップクラス 金 銅 鉛亜鉛 銀 鉱物砂を大規模に生産 レアアース (REE) スカンジウム ニオビウム ニッケルコバルト スズ ( 錫 ) タングステンの発見 開発機会が存在

14 NSW 内の賦存資源 $41.97 $9.10 生産地別 in-situ ( 地下 ) 資源総額 : 最大 3,900 億豪ドル $0.10 $0.48 $19.01 Curnamona Province Macquarie Arc $20.73 Murray Basin Cobar Basin $ $ Lachlan Basin New England Orogen Thomson Orogen Koonenberry Belt 多額の資源が現在も地下に賦存 ( 金の 70% 銅の 80%)

15 探査進捗度 NSW 州全土の堆積層厚と深度 150m 以上のボーリング孔 ボーリング孔の 92% が深度 150m 未満 Macquarie Arc 鉱床密度 : 39/100,000km 2 (USGS * 推算値 ) Macquarie Arc 未発見鉱床数 :6.9(USGS * 推算値 ) Macquarie Arc には未試掘のポテンシャルが多数 州全土では深度 150m 未満のボーリング孔が多数 * アメリカ地質調査所 (USGS) 出所 :*USGS Porphyry Copper Assessment of Eastern Australia Report L

16 鉱業投資機会 鉱業権が付与されていない区域の既知資源量 * 幅広いコモディティにわたり投資機会が存在 (NSW 鉱業投資フライヤーを参照 ) *2017 年 2 月 13 日現在の鉱業家が付与されていない区域または国立公園保護区指定区域 ( 出所 :MetIndex)

17 各種情報を可視化 ウェブマップ上で閲覧可能 : 地質図 フィールド観察 ボーリング情報 含有鉱物 地球化学データ 地球年代学データ 地球物理学データ ( 州全土 ) NSW 地質調査所が保有する地球科学データと裏付け参考データで有効性が確認された秘密対象外のデータは全て 単一のウェブマップインターフェース上で容易に閲覧可能 バッファーやインターセクションなどの GIS 解析機能を用いたデータ 規制関連ワークフローは除く MinView 3(2017 年 7 月公開 )

18 NSW 地質調査所が提供するサービス 探査鉱区および地球科学情報の展示 問い合わせ 希望地域の現在の探査鉱区および採掘活動を確認 Google Earth 簡易 web クエリにより地球科学データを確認 探査権保有者への報告をオンラインで提出 探査および地球科学レポートの検索 Maps for Mobiles

19 豊富な投資機会を提供する NSW 探査が十分でない区域が多数存在 複数のコモディティが鉱床ポテンシャルの高い 第一級 (Tier-1) 資源 豊富な投資機会を提供 海外からの投資を歓迎 NSW 州政府からの支援 : 資源発見を支援する基盤として 地球科学データや付加価値を提供 投資情報 紹介 議論 意見交換の促進 2014 年大晦日シドニーの花火大会画像提供 :Destination NSW

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シドニー事務所からの報告

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