はじめにオリックス銀行における投資用不動産ローンとは 1998 年 4 月のオリックスグループ入り以降オリックス株式会社で培った不動産関連ローンのノウハウを生かし投資用不動産ローン事業を推進主に不動産業者と物件の選別が重要なファクターとなりノウハウの蓄積に相応の時間を要するマンションロ

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1 オリックス銀行株式会社代表取締役社長浦田晴之 218年9月27日 Company Name

2 はじめにオリックス銀行における投資用不動産ローンとは 1998 年 4 月のオリックスグループ入り以降オリックス株式会社で培った不動産関連ローンのノウハウを生かし投資用不動産ローン事業を推進主に不動産業者と物件の選別が重要なファクターとなりノウハウの蓄積に相応の時間を要するマンションローンを中心に融資残高を拡大投資用不動産ローンの概要マンションローン主に賃貸用の区分所有マンション一室 ( 主にワンルーム 1K 1DK) の購入資金取扱エリア : 主に首都圏中心 ( 東京 23 区内横浜市川崎市 ) 近畿圏中心( 大阪市内京都市内神戸市内 ) 名古屋市内福岡市内かつ最寄駅から徒歩 1 分以内特徴 : 平均融資実行金額 2,13 万円借入人平均年収約 93 万円借入人平均年齢 43 歳アパートローン主に賃貸用のアパート一棟の購入建築建築用地の購入資金取扱エリア : 主に首都圏近畿圏名古屋圏福岡圏中心地から1~1.5 時間以内最寄駅から概ね徒歩 1 分特徴 : 平均融資実行金額 5,44 万円借入人平均年収 1,1 万円借入人平均年齢 42 歳 1

3 審査体制取組方針顧客属性を踏まえた投資目的の妥当性を確認し主にインカムゲインを目的とした案件を中心に取り扱う審査ガイドラインマンションローン一定の顧客属性 ( 安定した収入がありかつ原則勤続 3 年以上 ) であること顧客属性世帯構成に応じ年収倍率可処分所得等の基準を充足すること個別に賃料の妥当性や賃貸需要の安定性管理状況の確認を行うサブリースに依存した与信は行わない顧客との面談を行い不動産投資への意思やスタンス借入申込書に記載の内容につき直接確認するアパートローン将来キャッシュフローを検証する賃料収入においては家賃設定および空室率負担する借入金利管理費修繕費等について対象物件の特性に応じた所定のストレスを負荷したベースでキャッシュフローを計算複数の収益物件を保有する場合は全体の収支も同様に確認する顧客との面談 (2 回以上 ) を行い不動産投資への意思やスタンス借入申込書に記載の内容につき直接確認する受入書類借入申込書 ( 自書押印 ) 申込人の経歴資産負債内容購入物件の内容などご本人が記入購入物件の資料売買契約書等の写し借入明細 ( 他の借入がある場合 ) 所得証明書原本必要に応じて金融資産等を証する資料 ( 預金通帳など ) の写し写しの場合も面談時に原本確認または原本と相違ないことを確認 ( 署名 ) 担保評価決裁権限営業部門から独立した外部鑑定業者またはグループの鑑定部門により担保物件を査定非現実的な賃料の場合は補正される借入残高 ( 既存分含む ) および年収倍率査定金額に応じた決裁権限を規定営業部内決裁案件について後日リスク所管部により与信内容のモニタリングを実施 2

4 営業体制社員への教育管理営業部主導による不動産関連の勉強会不正事故事例の共有を実施リスク所管部主導によるコンプライアンス研修を実施定期的な連続休暇による職場離脱や担当者変更担当者以外による面談など担当者以外が不動産業者に接触する機会多くけん制機能が働く体制不動産業者の管理不動産業者の選定不動産業者と取引を開始する ( 引き合いを受ける ) 際はガイドラインとして制定した選別基準 ( 業歴やコンプライアンス体制情報管理体制風評等 ) を調査したうえで社内の承認を得る定期モニタリング承認を受けた不動産業者について毎年所定のモニタリングを実施モニタリング結果はリスク所管部にて取り纏めたうえでコンプライアンス委員会に報告お客さまへの説明確認収入書類は源泉徴収票や確定申告書だけではなく公的証明書 ( 課税証明書または納税証明書 ) の原本を確認不動産投資およびローンの借り入れに係るリスクについて面談時に営業担当者が書面で説明お客さまの資産背景等につき直接確認写しを受領する場合は原本確認または原本であることを本人に確認売買契約書の内容 ( 売買金額手付金支払額ローン金額最終金など ) を確認売買契約書写しに署名捺印を取得融資実行の1~2 営業日前に電話で売買金額に関して再確認を行うカードローンやその他商品の推奨抱き合わせ販売は行っていないサービスの提供投資物件の賃料下落や空室リスクなどを反映した将来キャッシュフローを試算できるキャッシュフローシミュレーターの提供を開始不動産に関する各種統計データ ( 人口動態など ) やエリア分析なども可能目標設定業績管理営業部門による事業環境や市場動向を踏まえた目標を設定進捗管理は営業企画部門および本社管理部門にて実施業績評価においては数値目標のみならず内部管理項目の評価も加味 3

ガバナンス主に信用リスクオペレーショナルリスクに係るリスク管理体制コンプライアンス体制

システム障害等が発見された場合は速やかに CJS報告ツールを利用して各リスク所管部関係者

5 ガバナンス主に信用リスクオペレーショナルリスクに係るリスク管理体制コンプライアンス体制顧客保護管理体制取締役会監査役監査役会報告各委員会常務会リスクマネジメント委員会コンプライアンス委員会投融資委員会等監査協議報告付議リスク所管部署信用リスクオペレーショナルリスク流動性リスク報告お客様相談室市場リスク受託者責任リスク連絡情報伝達協議監査部報告付議コンプライアンス連絡会各部門代表者出席連絡情報伝達事業部門顧客対応部署報告意見要望等お客さま顧客クレーム意見要望含む事務ミスシステム障害等が発見された場合は速やかに CJS報告ツールを利用して各リスク所管部関係者役員含むへ一斉に配信報告を受けた所管部は適宜指示を行うまた定期的に所管部署にて発生状況および進捗管理を行い委員会へ報告 4

6 マンションローンについて融資実行高件数推移借入人属性億円有資格者等 1.6% 法人経営者等 1.9% 実行金額 3, その他.5% 件件数右軸 12, 1,363 9,284 2,5 2, 6,667 6,421 7,96 8, 1,5 6, 2,25 1, 給与所得者 87.% 218年3月末時点 1,334 1, 年度 214年度 215年度 216年度 217年度融資残高推移億円 11,46 1,8 8, 6,884 7,738 8,586 その他福岡市名古屋市近畿圏中心首都圏中心 6, 1件あたりの融資実行金額単純平均 2,13万円/件 217年度実績 4, 2, 1, 約4.2万人 218年3月末時点 1,987 1,46 12, 顧客数 1, 4, 2, 214年3月末 215年3月末 216年3月末 217年3月末 218年3月末首都圏中心東京都23区横浜市川崎市近畿圏中心大阪市京都市神戸市 5

アパートローンについて融資実行金額件数推移借入人属性億円法人経営者等 3.7% その他 1.8% 実行金額 8 868 798 1, 8 593 6 6 4 給与所得者 89.

5% 件件数右軸 1, 214年度 215年度 216年度 217年度融資残高推移億円 2,5 2,48 218年3月末時点 1件あたりの融資実行金額単純平均 5,44万円/件 1,812 2, 1,5

7 アパートローンについて融資実行金額件数推移借入人属性億円法人経営者等 3.7% その他 1.8% 実行金額 , 給与所得者 89.% 年3月末時点顧客数年度約3,7人 1,2 1, 有資格者等 5.5% 件件数右軸 1, 214年度 215年度 216年度 217年度融資残高推移億円 2,5 2,48 218年3月末時点 1件あたりの融資実行金額単純平均 5,44万円/件 1,812 2, 1,5 1,249 1,392 1,554 その他福岡県愛知県 1, 217年度実績近畿圏 5 シェアハウス向けローン 1件のみ専用ローンは設けていません首都圏 214年3月末 215年3月末 216年3月末 217年3月末 218年3月末首都圏東京都神奈川県千葉県埼玉県近畿圏大阪府京都府兵庫県 6

8 補足資料 7

業績推移 (1) 純利益グループ入り以降毎期黒字を維持リーマンショックの翌期以降 9 期連続で増益を達成 5 期連続で最高益を更新 ( 億円 ) 2 15 1 5 48 29 年 3 月期リーマンショック 23

9 業績推移 (1) 純利益グループ入り以降毎期黒字を維持リーマンショックの翌期以降 9 期連続で増益を達成 5 期連続で最高益を更新 ( 億円 ) 年 3 月期リーマンショック当期純利益推移 %.8%.6%.4%.2% ROA 推移.81% 28/3 期 213/3 期 218/3 期.% 28/3 期 213/3 期 218/3 期 8

10 業績推移 (2) 貸出金預金主力の投資用不動産ローンにより貸出金残高は順調に増加調達はインターネット専用 e ダイレクト預金を中心とし近年は貸出金とのバランスをとりつつ預貸率は 95% 前後の水準で推移 ( 億円 ) 2, 貸出金預金 12% 1% 15, 1, 貸出金預金 ( 譲渡性預金含む ) 預貸率 ( 右軸 ) 8% 6% 4% 5, 2% 28/3 期 29/3 期 21/3 期 211/3 期 212/3 期 213/3 期 214/3 期 215/3 期 216/3 期 217/3 期 218/3 期貸出金 5,186 6,54 7,364 8,137 9,241 9,636 1,654 11,826 13,114 15,397 16,758 預金 ( 譲渡性預金含む ) 4,75 6,672 8,66 1,25 1,619 1,795 12,73 12,884 13,977 16,129 17,483 預貸率 ( 右軸 ) 11.2% 9.7% 85.% 79.7% 87.% 89.2% 88.2% 91.7% 93.8% 95.4% 95.8% % 9

11 業績推移 (3) 資金粗利鞘低下傾向であった資金運用利回りはカードローン残高の積み上げもあり 215 年 3 月期から上昇 21 年 3 月期以降資金調達利回りは低下を続けており近年資金粗利鞘は 2% 超を維持 4.% 資金粗利鞘利回り資金運用利回り資金調達利回り資金粗利鞘 3.% 2.29% 2.37% 2.33% 2.% 2.4% 2.17% 2.15% 1.%.25%.2%.18%.% 28/3 期 21/3 期 212/3 期 214/3 期 216/3 期 218/3 期 1

12 業績推移 (4) 営業経費カードローン事業を 212 年 3 月に開始初期投資により経費率は上昇するも近年は低下傾向 ( 億円 ) 2 15 営業経費税金物件費人件費 % 8% 経費率 % 4% 58.4% 49.9% 41.% % 28/3 期 21/3 期 212/3 期 214/3 期 216/3 期 218/3 期 % 28/3 期 21/3 期 212/3 期 214/3 期 216/3 期 218/3 期 11

13 業績推移 (5) リスク管理債権リスク管理債権残高および比率ともに近年低水準を維持 ( 億円 ) % 1.53% リスク管理債権 1.39% リスク管理債権 ( 億円 ) 1.6% リスク管理債権比率 ( 右軸 ) % 1.28%.97% 1.2% % %.3% %.28% /3 期 29/3 期 21/3 期 211/3 期 212/3 期 213/3 期 214/3 期 215/3 期 216/3 期 217/3 期 218/3 期リスク管理債権破綻先債権延滞債権貸出条件緩和債権の合計.8%.4%.% 12

14 本資料に関する注意事項本資料に掲載されている当社の現在の計画見通し戦略などのうち歴史的事実でないものは将来の業績に関係する見通しでありこれらは現在入手可能な情報から得られた当社の判断に基づいております従いましてこれらの見通しのみに全面的に依拠することはお控えくださるようお願いいたします実際の業績は外部環境および内部環境の変化によるさまざまな重要な要素によりこれらの見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきくださいこれらの見通しと異なる結果を生じさせる原因となる要素は当社がアメリカ合衆国証券取引委員会 (SEC) に提出しております Form2-F による報告書のリスク要因 (Risk Factors) 関東財務局長に提出しております有価証券報告書および東京証券取引所に提出しております決算短信の事業等のリスクに記載されておりますがこれらに限られるものではありませんまたハートフォード生命保険株式会社は 215 年 7 月 1 日にオリックス生命保険株式会社と合併し現在はオリックス生命保険株式会社として引き続きお客さまのご契約をお守りしていますオリックス生命保険株式会社は The Hartford Financial Services Group, Inc. またはその関係法人の関連会社ではありませんなお本資料は情報提供のみを目的としたものであり当社が発行する有価証券への投資の勧誘募集を目的としたものではありません 13

オリックスに関する追加情報については弊社ホームページをご参照いただくか下記までご連絡下さい投資家情報 URL: https://www.orix.co.jp/grp/company/ir/ IR資料室 URL: https://www.

16 オリックスに関する追加情報については弊社ホームページをご参照いただくか下記までご連絡下さい投資家情報 URL: IR資料室 URL: オリックス株式会社経営計画部東京都港区浜松町2-4-1 TEL FAX Company Name

平成16年度中間決算の概要

平成16年度中間決算の概要平成 25 年度 (26 年 3 月期 ) 中間決算の概要平成 25 年 11 月 8 日大光銀行次 Ⅰ. 平成 25 年度 (26 年 3 月期 ) 中間決算の概要 1. 損益状況 (1) コア業務純益 (2) 経常利益 (3) 中間純利益 2. 業務計数 (1) 貸出金 (2) 預金預り資産 3. 不良債権 4. 自己資本比率 1 2 3 4 5 6 7 Ⅱ. 平成 25 年度 (26