At a Glance: ( ) 国内トップクラスの顧客基盤を持つリテール証券会社で主に個人投資家や未上場法人のお客様に幅広い金融商品サービスを提供しています営業員による付加価値の高い提案型サービスを 7.3 提供するダイワコンサルティングコースと

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あおいふじがわ
5 years ago
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1 p28 At a Glance p3 In the Industry p32 p36 p4 p42 p46 DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21 27

2 At a Glance: ( ) 国内トップクラスの顧客基盤を持つリテール証券会社で主に個人投資家や未上場法人のお客様に幅広い金融商品サービスを提供しています営業員による付加価値の高い提案型サービスを 7.3 提供するダイワコンサルティングコースとインターネットを通じて利便性の高いサービスを提供するダイワダイレクトコースの 2 つのお取引コースを自社内に有しています ( ) 国内外の拠点をベースとしたグローバルネットワークを有するホールセール証券会社です国内外の機関投資家や事業法人金融法人のお客様向けに資金運用業務投資銀行業務 1.4 リサーチ情報の発信など幅広い業務を行いお客様の多様なニーズに応えます金銭債権やプライベートエクイティ等の厳選した案件への投資を行なっていますベンチャー投資やバイアウト投資アジアを対象とした投資ファンドの運営を行なっています 28 DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21

3 当社グループのアセットマネジメント部門の中核を担う資産運用会社です大和証券や銀行など幅広い販売チャネルを通じてさまざまな運用対象の投資信託の設定運用を行なっています当社グループと三井住友フィナンシャルグループがそれぞれ出資する資産運用会社です国内外の機関投資家に対し年金運用などのサービスを提供しているほか個人投資家向けの投資信託の設定運用も行なっています ( 十億円 ) 年度 ( 十億円 ) 年度 * ( 十億円 ) 大和総研グループは大和総研ホールディングスを中間持株会社としてシステムリサーチに係るサービスを提供します当社グループ内向けにサービスを提供する大和総研とグループ外のお客様にサービスを提供する大和総研ビジネスイノベーションがその中核を担います *3 年度大和証券大和証券キャピタルマーケッツを中心としたグループ企業の事務代行業務を行なっています当社グループにおける不動産管理や法人のお客様に対する不動産のソリューション鑑定評価を行なっています DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21 29

4 In the Industry (29 年度末 ) * 1 (29 年度末 ) 45.1% 18.6% 日本証券投資顧問業協会資料より大和証券作成各社公表資料より大和証券作成 *1 大和証券のダイワダイレクトコースとオンライン証券大手 5 社 (SBI 証券楽天証券松井証券マネックス証券カブドットコム証券 ) の 6 社合計に占めるシェア * 2 (29 年度末 ) ETF * 2 (29 年度 ) 17.2% 31.6% 投資信託協会資料より大和証券グループ本社作成投資信託協会資料より大和証券グループ本社作成 *2 大和投資信託大和住銀投信投資顧問の合計の対業界シェア 3 DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21

5 M&A (29 年度日本企業関連公表案件 ) * 3 (29 年度 ) 22.9% 17.4% Thomson Reuters Markets より大和証券キャピタルマーケッツ作成大和証券キャピタルマーケッツ作成 * 4 (29 年度 ) (29 年度 ) 17.8% 2.3% 大和証券キャピタルマーケッツ作成 Thomson Reuters Markets より大和証券キャピタルマーケッツ作成 *3 エクイティ総合 : 既公開株式 ( 含海外株式 )+ 国内 CB + 海外 CB + 新規公開株式 + REIT *4 デット総合 : 普通社債 + 財投機関債 + 円建外債 + 地方債 + 住宅金融支援機構 RMBS DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21 31

6 E * 3 *21 年 7 月 1 日現在 e * 1 ATM FX 365FX CFD PTS SMA SAT * 2 IVR* * *1 取引残高報告書や取引報告書などをお手持ちのパソコン上で確認できるサービス *2 ダイワコンサルティングコースの店舗経由取引の手数料を 1 とした場合の水準 *3 Interactive Voice Response( 自動音声応答 ) の略 *4 1 日定額手数料 32 DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21

7 29 1. E , , ( ) E SMA No Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ( ) (%) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21 33

8 21 Passion for the Best , E 71 * ( 億円 ) Q 1Q 2Q 3Q 4Q 中国インドブラジルその他 ( 米等 ) *21 年 6 月末現在 2. E FX CFD* DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21

365FX 365 2 365 1 21 8 365FX FX CFD29 1 225 CFD 21 5 CFD ( 1 ) 365FX CFD 21 7 * 2 *1 Contract For Difference: 株式株価指数等の商品を対象として取引開始時の約定価格と取引終了時の約定価格との差額により決済を行う差金決済取引 *2 インターネット経由注文 ( パソコン

9 365FX FX FX CFD CFD 21 5 CFD ( 1 ) 365FX CFD 21 7 * 2 *1 Contract For Difference: 株式株価指数等の商品を対象として取引開始時の約定価格と取引終了時の約定価格との差額により決済を行う差金決済取引 *2 インターネット経由注文 ( パソコン携帯電話による売買注文 ( コールセンターでの自動音声応答 (IVR) による売買注文含む )) の約定ごとの株式委託手数料当社グループでは 211 年の開業を目指し銀行業への参入に向けた準備を進めています大和証券は新銀行の代理店として営業力やインフラ等の事業基盤を新銀行に提供する中核的な役割を担います新銀行はインターネットのほか代理店である大和証券の店舗およびコールセンターを通じ高金利の預金商品を低コストで提供することによって顧客基盤と収益の拡大を目指しますまた大和証券のスウィープサービス ( 自動振替 ) を活用し新銀行の提供する預金口座と大和証券の証券総合口座を一元管理できる仕組みを提供しますこのように銀行口座と証券口座の連携によってお客様の利便性を高め当社グループの提供するサービスの一層の充実と差別化を図ってまいります銀行口座開設の申込本人確認預金の受付銀行口座開設の申込銀行口座開設の勧誘預金の勧誘本人確認預金の受付インターネット ( パソコン ) インターネット ( パソコン携帯 ) 店舗コールセンター振替 MRF DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21 35

10 E CM CM No.1 Euromoney Japan Awards 29 CM M&A E CM 29 1, DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21

11 2. E 4 (1) CM (2) M&A 29 7 M&A Close Brothers Corporate Finance (Holdings) Limited CBCFCBCF M&A 21 5 CBCF Daiwa Corporate Advisory Partners Limited M&A (3) CM Institutional Investors 2 No.1 Institutional Investors 21 All-Japan Research Team UBS 21 4 UFJ JP (4) CM 1 Daiwa Capital Markets America Inc. CM DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21 37

12 29 M&A CB 19,325 UFJ 1,7 3,33 1,24 1,236 3,29 1,85 1,55 1,5 EIB 27.5 EBRD 15 JBIC 1,5 1,737 1,3 9 S ,5 1, ,31 1, , 45 M&A NEC NEC 21 CM Passion for the Best * E CM TOP5 TOP IT 38 DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21

13 21 1, * 当戦略の詳細については特集アジアのマザーマーケット化を急げ (22 ~ 26 ページ ) をご参照ください 2. E (1) 21 3 (2) CM 119 * 33 *21 年 7 月 1 日現在 IPO 大和証券 CM と上海証券が 24 年に設立した合弁会社海際大和証券は中国における日系で唯一の合弁証券会社ですが 21 年中国での新規公開 (IPO) の単独主幹事を日系では初めて務めましたこの新規株式公開企業はレンズメーカーの上海康耐特光学で中国の深セン取引所にあるベンチャー企業向けの市場創業板 ( 中国版ナスダック ) に上場しました海際大和証券は新株を引き受けて現地の投資家に販売するほか同公開企業の IR 活動や公開後の資金調達なども支援する予定です大和証券 CM は中国以外でも 29 年度に韓国の東洋生命の新規上場で主幹事を務めていますこのようにアジア地域の事業基盤を活かし新興企業の新規公開に沸くアジアの需要を着実に取り込んでいきます DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21 39

14 PI SMBC 21 SMBC 21 2 SMBC PI 1 PI SMBC 大和 PI パートナーズとソニー ( 株 ) の元 CEO 出井伸之氏が代表を務めるクオンタムリープが設立した合弁会社である大和クオンタムキャピタルは 29 年 1 月 3 日よりプライベートエクイティファンド Daiwa Quantum Capital Partners I, L.P. の運用を開始しました当ファンドは環境省エネルギー関連事業や消費関連事業に従事するアジア企業とこれらアジア企業に資本や知的資源を提供する日本企業の成長を支援し相互の長期的な企業価値の向上を目的としたグロース投資を行なっていきます Daiwa Quantum Capital Partners I, L.P. 75% 25% DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21

15 SMBC 1 IT SMBC 5 当社グループは 28 年よりベトナム国内最大手の証券会社であるサイゴン証券を戦略的パートナーとしてベトナム関連のビジネスを行なってきました 29 年にはさらにその子会社であるサイゴン証券アセットマネジメントと共同でベトナム国内の高成長企業を対象とする未上場株投資ファンドの運用を開始しましたアジア地域でも高い経済成長が期待できるベトナムではハノイ UPCOM 市場の開設など未上場株式取引のプラットフォームの整備が急速に進んでいます大和企業投資は当ファンドの高パフォーマンス実現を目指すと同時にアジアを対象とした投資ファンドの規模拡大を図っていきます DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21 41

16 E E ETF 4 8,383 ETF 9, ETF , , % % Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q ETF ETF 2. E (1) , 42 DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21

17 TM 9/4/ /3/12* (7/23) /11/ /1/ /2/ *9/3/12 自己設定後 7/23 より販社取扱 214 FIFA 216 (2) Passion for the Best E E DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21 43

18 E 6 R&I T E % 4 5, E (1) R&I 29 1 ( ) (2) Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21

19 21 Passion for the Best E 21 1 大和証券グループ本社は 29 年 7 月 1 日 DA オフィス投資法人 ( 以下 DAO ) の資産運用会社であるダヴィンチセレクト ( 以下 DS 社 ) の全株式を取得するとともに DAO の第三者割当増資の引受けを行いましたなお DS 社はその社名を大和リアルエステートアセットマネジメントに変更していますこれによって当社グループは J-REIT の資産運用会社を傘下に収め不動産アセットマネジメントビジネスへの参入を果たしました今後の戦略としては当社グループの資金調達力を活かして DAO の財務基盤を強化する一方で当社グループが持つ不動産関連情報をフル活用して物件の取得を拡大し優良な不動産投資商品を継続的に供給できる体制の構築を目指していきます 2 大和投資信託および大和証券グループ本社は 21 年 3 月 29 日インドにおいてアセットマネジメント事業等を行なっている Shinsei Asset Management (India) Private Limited( 以下 SAMI ) および Shinsei Trustee Company (India) Private Limited( 以下 STC ) の全株式を ( 株 ) 新生銀行およびその他株主から取得することを決定しました今後はインド金融当局および中央銀行からの承認を取得後 SAMI および STC を大和証券グループの 1% 子会社とする予定ですその狙いは主に 2 つありますひとつは急拡大を続けるインド国内のアセットマネジメント事業への新規参入もうひとつは日本の投資家に対する商品供給力をさらに強化拡充していくことでインド経済の高成長を享受することです DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21 45

20 BI BI BI E CM 211 SOR* *Smart Order Routing の略 E BI BI 46 DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 21

C o n t e n t s p1 p8 p10 p12 p20 p22 CEO CFO p27 p28 At a Glance p30 In the Industry p32 p36 p40 PI p41 p42 p44 p46 DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REP

2010 2010 3 C o n t e n t s p1 p8 p10 p12 p20 p22 CEO CFO p27 p28 At a Glance p30 In the Industry p32 p36 p40 PI p41 p42 p44 p46 DAIWA SECURITIES GROUP ANNUAL REPORT 2010 p47 p69 p77 p119 p133 CSR 2009